Analys av näringslivet i Östergötland Uppdatering med kompletta bokslut för 2011, version uppdaterad med alla ändringar från kommunstudierna April 2013 Håkan Wolgast Anna Löfmarck
Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Förlust Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 2 2013-05-28
Alla företag i Östergötland år 2011 Ericsson SAAB Siemens Tekniska verken Holmen OBS: storleken på bubblorna är alltid relativt den största i grafen
Östergötlands län
Bra position 2010 och 2011 efter två svagare år 2008 och 2009. Förädlingsvärdet 2011 är väsentligt större än högkonjunkturåret 2007. Antalet anställda är också större än före finanskrisen Antal företag ökar med ca 2500 mellan 2006 och 2011 Östergötlands län 2006 2007 2008 2009 2010 Prog. 2011 Förädlingsvärde (FV) 56 395 398 59 230 754 57 738 744 56 218 100 60 707 303 66 745 623 Omsättning 180 068 449 194 186 414 200 841 848 194 392 364 206 137 597 223 447 628 GRm-index 0,91 0,96 1,06 1,03 0,97 0,95 Antal anställda 79 069 84 353 85 660 84 514 84 450 87 685 Antal företag 10 399 10 736 11 186 11 566 12 008 12 854
Länet - Kommunerna
God position för Linköping, Norrköping, Finspång, Mjölby, Kinda, Vadstena och Ödeshög Motala, Boxholm, Ydre, Söderköping och Åtvidaberg ligger i svagare position. Valdemarsvik ligger långt från konkurrenskraft.
Många kommuner har förbättrat sina positioner från 2010. Linköping förbättrar läget. Norrköping, Finpång, Kinda, Vadstena, Ödeshög, Åtvidaberg och Motala ligger på bra positioner. Mjölby försämrar positionen och hamnar utanför linjen tillsammans med Söderköping, Ydre, Boxholm och Valdemarsvik.
Flest nya jobb och företag skapas i Linköping och Norrköping. Även i Finspång, Mjölby och Söderköping skapas jobb. Motala förlorar många jobb men får många nya företag.
Snabbast tillväxt av jobb i Finspång, Linköping, Boxholm och Söderköping Negativ jobbtillväxt i Valdemarsvik, Motala och Åtvidaberg.
17 2013-05-28
Snabbast företagstillväxt i Söderköping, Linköping, Norrköping, Vadstena och Kinda.
19 2013-05-28
Observationer kommunerna 2006-2011 Många kommuner har förbättrat sina positioner från 2010. Linköping, Norrköping, Finpång, Kinda, Vadstena, Ödeshög, Åtvidaberg och Motala ligger på bra positioner. Mjölby försämrar positionen till 2011 och hamnar utanför linjen tillsammans med Söderköping, Ydre, Boxholm och Valdemarsvik Negativ jobbtillväxt i Valdemarsvik, Motala och Åtvidaberg I Linköping och Norrköping skapas det flest nya jobb och företag i absoluta tal under 2006 till 2011 Snabbast tillväxt av jobb har dock Finspång och Ödeshög Snabbast företagstillväxt har Söderköping. Motala förlorar många jobb men får många nya företag.
Företagsstorlek
Företag med mer än 500 minskade till 2010/11. Klassen 101-500 ökade när de största tappade i andel. 51-100 ökar sin andel liksom de mindre klasserna.
Alla storleksklasser går bra 2010 förutom de medelstora med 51-100 anställda.
2011 går alla storleksklasser bra, dock ligger de stora företagen med 101-500 anställda något sämre.
De största företagen uppvisar en mycket god konkurrenskraftsutveckling till 2010 och 2011. Tre största företagen SAAB, Siemens och Holmen ligger mycket bra 2011. Östergötland>500 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 14 792 733 15 060 816 15 674 229 16 244 787 18 426 506 Omsättning 45 334 433 48 534 205 49 590 099 48 135 545 52 616 016 Inköp Varor/Tjänster 30 541 700 33 473 389 33 915 871 31 890 758 34 189 510 Förädlingsgrad 33% 31% 32% 0 35% Personalkostnad (PK) 10 541 885 12 739 216 11 016 017 10 641 550 11 919 025 Kapitalkostnad (KK) 3 792 704 4 180 116 3 959 603 3 808 867 3 663 076 Förädlingskostnad (FK) 14 334 590 16 919 332 14 975 620 14 450 417 15 582 101 Personaleffektivitet 0,71 0,85 0,70 0,66 0,65 Kapitaleffektivitet 0,26 0,28 0,25 0,23 0,20 GRm-index 0,97 1,12 0,96 0,89 0,85 Värdeavstånd 458 143-1 858 516 698 609 1 794 370 2 844 405 Antal anställda 17 485 17 670 17 698 16 092 16 774 Antal företag 11 11 11 9 10
Östergötland Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Alla företag >500 anst 18 426 506 52 616 016 0,85 2 844 405 16 774 - SAAB Aktiebolag 8 684 000 15 634 000 0,85 1 288 487 7 631 Verkstadsindustri Siemens Industrial Turbomachinery AB 3 339 238 10 787 866 0,80 680 419 2 760 Verkstadsindustri BT Products Aktiebolag 784 432 4 084 860 1,01-9 536 1 425 Verkstadsindustri Ericsson AB 1 177 576 6 371 148 1,11-123 984 1 009 IT/Telekom ÖoB Aktiebolag 527 842 3 749 380 0,80 103 833 938 Detaljhandel Holmen AB 1 358 867 3 284 027 0,64 483 115 687 Huvudkontor och Holding Billerud Skärblacka Aktiebolag 677 815 2 621 460 0,71 197 863 635 Pappers/Massaindustri Väderstad-Verken Aktiebolag 433 844 1 550 317 0,92 34 551 596 Verkstadsindustri Tekniska Verken i Linköping AB 727 000 2 073 000 0,98 15 268 547 Energi ALSTOM Power Sweden Aktiebolag 715 892 2 459 958 0,76 174 388 546 Verkstadsindustri
Stora företag försämrar sin konkurrenskraft något till 2011. Toyota Material handling står för stor del av det negativa resultatet. 101-500 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 12 596 276 11 866 815 12 273 899 13 363 853 13 846 372 Omsättning 49 982 404 48 636 772 46 795 839 53 838 474 55 712 502 Inköp Varor/Tjänster 37 386 127 36 769 957 34 521 940 40 474 622 41 866 130 Förädlingsgrad 25% 24% 26% 0 25% Personalkostnad (PK) 9 500 364 9 562 186 9 542 659 10 331 938 10 920 030 Kapitalkostnad (KK) 2 777 393 2 695 624 2 880 100 2 657 739 3 035 947 Förädlingskostnad (FK) 12 277 758 12 257 810 12 422 759 12 989 677 13 955 977 Personaleffektivitet 0,75 0,81 0,78 0,77 0,79 Kapitaleffektivitet 0,22 0,23 0,23 0,20 0,22 GRm-index 0,97 1,03 1,01 0,97 1,01 Värdeavstånd 318 519-390 995-148 860 374 175-109 605 Antal anställda 20 740 20 736 20 974 21 774 22 505 Antal företag 104 107 113 116 114
101-500 anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch 114 företag 13 846 372 55 712 502 1,01-109 605 22 505 - Sapa Heat Transfer Aktiebolag 170 410 2 464 095 2,08-183 692 468 Stål/metallindustri Sapa AB 144 847 1 074 978 1,29-42 131 447 FoU (ej bioteknik) Whirlpool Sweden Aktiebolag 164 791 733 296 1,24-40 303 403 Verkstadsindustri Cloetta Produktion Sverige AB 225 909 982 629 1,21-47 599 402 Livsmedel Martin & Servera Aktiebolag 221 450 1 910 986 0,97 7 433 401 Livsmedel Scan AB 205 644 1 288 774 1,15-30 322 387 Livsmedel Uniflex Sverige AB 158 563 167 635 0,95 7 558 375 Företagstjänster Carema Care Aktiebolag 93 854 136 054 1,16-15 351 375 Omsorgsverksamhet Academic Work Sweden AB 177 113 532 231 0,74 46 242 375 Företagstjänster Posten Meddelande AB 177 911 310 561 0,96 6 776 375 Logistik Saab Bofors dynamics 396 193 1 336 261 0,94 25 294 372 Verkstadsindustri Securitas Direct Sverige Aktiebolag 422 896 1 105 005 0,43 240 501 368 Företagstjänster Bemanningsproffsen MC AB 67 701 77 781 0,98 1 108 350 Företagstjänster Expert Sverige AB -146 430 2 478 098-1,33-341 219 343 Detaljhandel Coor Service Management Industriservice AB 180 933 762 661 0,88 21 017 331 Verkstadsindustri L&T Östgöta Städ AB 118 074 141 780 1,04-4 408 319 Företagstjänster Luvata Söderköping AB 174 086 600 585 0,88 20 954 317 Verkstadsindustri A & O Ansvar och Omsorg Aktiebolag 145 492 168 704 0,97 3 784 312 Omsorgsverksamhet NTM Distribution AB 157 726 188 644 0,79 33 274 311 Logistik Resurscenter Mo Gård Aktiebolag 126 388 211 552 1,09-11 596 310 Omsorgsverksamhet Fiskeby Board AB 211 696 749 583 1,10-22 136 301 Pappers/Massaindustri Coop Butiker & Stormarknader AB 95 787 1 255 258 1,55-52 710 300 Detaljhandel Poppelstaden Omsorgsförvaltning Aktiebolag 71 691 76 074 0,98 1 356 294 Omsorgsverksamhet Autoliv Electronics Aktiebolag 87 362 818 053 2,26-110 317 293 Verkstadsindustri PEMA Arbetskraft AB 109 272 125 371 0,96 3 918 281 Företagstjänster Kolmårdens Djurpark AB 121 777 304 247 1,10-11 860 271 Besöksnäring, Event & Sport IFS Sverige AB 257 322 557 808 0,93 16 914 262 IT/Telekom IFS World Operations AB 338 546 660 132 0,73 91 515 257 IT/Telekom ALcontrol AB 153 455 273 438 0,85 23 083 246 Företagstjänster Svenska Glitter AB 80 629 189 086 1,20-15 856 236 Detaljhandel Fredriksons Verkstads Aktiebolag 127 151 381 394 0,90 12 666 231 Verkstadsindustri
Medelstora företag hade ett svagt år 2010 men nu går gruppen bra. 51-100 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 5 026 239 5 383 348 3 899 423 3 979 694 4 744 850 Omsättning 17 583 968 18 563 706 18 426 345 19 301 481 21 989 727 Inköp Varor/Tjänster 12 557 729 13 180 358 14 526 922 15 321 788 17 244 877 Förädlingsgrad 29% 29% 21% 0 22% Personalkostnad (PK) 3 441 226 3 626 864 3 294 839 3 170 719 3 887 354 Kapitalkostnad (KK) 1 082 062 1 231 311 846 386 1 212 278 842 866 Förädlingskostnad (FK) 4 523 288 4 858 176 4 141 225 4 382 998 4 730 220 Personaleffektivitet 0,68 0,67 0,84 0,80 0,82 Kapitaleffektivitet 0,22 0,23 0,22 0,30 0,18 GRm-index 0,90 0,90 1,06 1,10 1,00 Värdeavstånd 502 951 525 172-241 802-403 304 14 630 Antal anställda 8 060 8 238 7 132 6 399 7 824 Antal företag 118 119 105 92 111
Små företag går mycket bra som grupp. Sectra och Akademiska hus ligger i denna kategori och drar upp resultatet. 10-50 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 11 508 669 11 716 874 10 674 394 12 321 878 13 470 857 Omsättning 41 680 521 45 714 354 40 349 297 44 821 326 49 356 289 Inköp Varor/Tjänster 30 171 852 33 997 480 29 674 903 32 499 448 35 885 431 Förädlingsgrad 28% 26% 26% 0 27% Personalkostnad (PK) 8 528 239 9 214 781 8 917 608 9 712 221 10 527 255 Kapitalkostnad (KK) 2 806 904 3 055 627 2 597 336 2 158 247 2 151 672 Förädlingskostnad (FK) 11 335 143 12 270 408 11 514 944 11 870 467 12 678 928 Personaleffektivitet 0,74 0,79 0,84 0,79 0,78 Kapitaleffektivitet 0,24 0,26 0,24 0,18 0,16 GRm-index 0,98 1,05 1,08 0,96 0,94 Värdeavstånd 173 526-553 534-840 550 451 411 791 930 Antal anställda 19 834 20 542 19 825 21 069 21 788 Antal företag 1 017 1 047 1 013 1 081 1 093
0-9 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 15 306 837 13 710 891 13 696 156 14 797 091 16 257 038 Omsättning 39 605 089 39 392 810 39 230 783 40 040 769 43 773 094 Inköp Varor/Tjänster 24 298 252 25 681 920 25 534 627 25 243 678 27 516 056 Förädlingsgrad 39% 35% 35% 0 37% Personalkostnad (PK) 6 457 552 6 827 315 6 961 622 7 123 742 7 670 812 Kapitalkostnad (KK) 7 718 751 8 321 569 7 805 424 8 245 094 8 474 410 Förädlingskostnad (FK) 14 176 302 15 148 883 14 767 046 15 368 836 16 145 222 Personaleffektivitet 0,42 0,50 0,51 0,48 0,47 Kapitaleffektivitet 0,50 0,61 0,57 0,56 0,52 GRm-index 0,93 1,10 1,08 1,04 0,99 Värdeavstånd 1 130 535-1 437 992-1 070 890-571 745 111 816 Antal anställda 18 235 18 475 18 884 19 117 19 723 Antal företag 9 486 9 902 10 324 10 710 11 526 Riktigt små företag går bra 2011. De stora svängningarna som syns mellan åren beror mycket på holding- och finansbolag i gruppen.
Jobbtillväxt i små företag upp till 50 anställda och i stora företag 101-500 anställda. Riktigt stora företag samt mellanklassen tappar jobb.
Observationer 2006-2011, storlek på företag Företag med mer än 500 anställda minskade sin andel av totala antalet anställda till 2010/11. Klassen 101-500 ökade när de största tappade i andel. Detta är den enda storleksklass som ligger något svagt i konkurrenskraft 2011. 51-100 ökar sin andel liksom de mindre klasserna Jobbtillväxt i absoluta tal har vi i små företag upp till 50 anställda och i stora företag 101-500 anställda. Riktigt stora företag samt mellanklassen 51-100 tappar jobb.
Branscherna
Flest anställda i Verkstad följt av Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel.
Högt FV/anställd i verkstad och IT/Telekom.
Stora branscherna Verkstad, Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel ligger bra 2010 liksom Papper/Massa och Partihandel. IT/Telekom, Stål/Metall, Areella, Livsmedel, Logistik, Creative och Besöknäring ligger på sämre konkurrenskraft.
Verkstad, Bygg, Företagstjänster, Papper/Massa och Partihandel har bra konkurrenskraft Detaljhandel hamnar något svagare. IT/Telekom, Stål/Metall, Areella, Livsmedel, Logistik, Creative och Besöknäring fortsätter att ligga på sämre konkurrenskraft.
Bra konkurrenskraft och bra trend mot ökad konkurrenskraft Tillväxt i förädlingsvärde +32% Antal anställda +2% Antal företag + 66 st. Verkstad 2006 2007 2008 2009 2010 Progn.2011 Förädlingsvärde (FV) 14 093 884 15 428 579 15 897 489 15 914 138 16 568 446 18 598 208 Omsättning 39 965 055 45 064 636 47 558 576 47 209 521 46 311 883 49 804 749 Inköp Varor/Tjänster 25 871 171 29 636 057 31 661 087 31 295 384 29 743 438 31 206 541 Förädlingsgrad 35% 34% 33% 34% 36% 0 Personalkostnad (PK) 10 319 693 11 864 552 14 167 334 12 120 719 12 224 637 13 277 120 Kapitalkostnad (KK) 2 848 869 3 324 335 3 366 775 3 198 970 3 088 837 2 844 030 Förädlingskostnad (FK) 13 168 562 15 188 887 17 534 109 15 319 689 15 313 474 16 121 151 Personaleffektivitet 0,73 0,77 0,89 0,76 0,74 0,71 Kapitaleffektivitet 0,20 0,22 0,21 0,20 0,19 0,15 GRm-index 0,93 0,98 1,10 0,96 0,92 0,87 Värdeavstånd 925 322 239 692-1 636 620 594 449 1 254 972 2 477 057 Antal anställda 19 501 21 470 21 862 21 446 20 173 19 987 Antal företag 416 420 444 460 473 482
Något svag konkurrenskraft år 2011 men väsentligt bättre än 2010 Tillväxt i förädlingsvärde +29% Antal anställda +19% Antal företag +229 st. IT/Telekom 2006 2007 2008 2009 2010 Progn.2011 Förädlingsvärde (FV) 3 588 419 4 190 996 3 520 805 3 280 641 3 834 570 4 617 116 Omsättning 12 780 190 13 408 848 13 467 865 12 854 638 12 465 353 13 747 399 Inköp Varor/Tjänster 9 191 771 9 217 852 9 947 060 9 573 998 8 630 782 9 130 283 Förädlingsgrad 28% 31% 26% 26% 31% 0 Personalkostnad (PK) 2 441 509 2 721 577 2 977 631 2 901 926 3 137 327 3 525 421 Kapitalkostnad (KK) 648 169 706 916 729 791 689 355 1 124 217 1 286 278 Förädlingskostnad (FK) 3 089 678 3 428 493 3 707 422 3 591 282 4 261 544 4 811 699 Personaleffektivitet 0,68 0,65 0,85 0,88 0,82 0,76 Kapitaleffektivitet 0,18 0,17 0,21 0,21 0,29 0,28 GRm-index 0,86 0,82 1,05 1,09 1,11 1,04 Värdeavstånd 498 740 762 503-186 617-310 641-426 974-194 583 Antal anställda 4 107 4 413 4 604 4 570 4 666 4 904 Antal företag 353 400 444 472 523 582
Störst jobbtillväxt och företagstillväxt hittar vi i Företagstjänster och Bygg Negativ jobbtillväxt har vi i Papper/Massa.
Snabbast jobbtillväxt hittar vi i Omsorg och Besöksnäring Negativ jobbtillväxt har vi i Papper/Massa.
Störst företagstillväxt hittar vi i Energi, Fastighet, Företagstjänster och IT/Telekom. Negativ tillväxt har vi i Papper/Massa.
Branschbredd Östergötland har en relativt god branschbredd, bättre än de flesta län dock något mindre än storstadslänen Västra Götaland och Skåne
Observationer 2006-2011 branscher Flest anställda i länet finns inom Verkstad, följt av Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel. Av dessa har Verkstad, Bygg och Företagstjänster god konkurrenskraft 2011 medan Detaljhandel ligger något svagare. Av övriga större branscher har Papper/Massa och Partihandel bra konkurrenskraft IT/Telekom, Stål/Metall, Areella, Livsmedel, Logistik, Creative och Besöknäring ligger på sämre konkurrenskraft både 2010 och 2011. Högt FV/anställd i verkstad och IT/Telekom Störst antal jobb skapas i Företagstjänster och Verkstad Störst jobbtillväxt och företagstillväxt i absoluta tal hittar vi i Företagstjänster och Bygg Negativ jobbtillväxt i absoluta tal har vi i Papper/Massa. Snabbast jobbtillväxt hittar vi i Omsorg och Besöksnäring Störst företagstillväxt hittar vi i Energi, Fastighet, Företagstjänster och IT/Telekom. Negativ företagstillväxt har vi i Papper/Massa.
Företagsålder
Konkurrenskraft per etableringsår i Kalmar resp. Kronoberg Man uppvisar ett typiskt mönster där företagandet blir mer konkurrenskraftigt ju äldre företagen är.
I Östergötland börjar nya företag i ett konkurrenskraftigt läge. Vid 4-10 års ålder blir företagen mindre konkurrenskraftiga Företag äldre än 10 år utvecklas bra som grupp.
Företag startade 2008-2011; Förädlingsvärde, konkurrenskraft, anställda och branschfördelning Detaljhandel (652 anst.) Verkstad (274 anst.) Hälso/ sjukvård Besöksnäring (660 anst.) Bygg (1207 anst.) IT/Telekom (384 anst.) Företagstjänster (1147 anst.) Finans Holdingverksamhet Fastighet Branscher där det startats nya företag som skapat många jobb är Bygg, Företagstjänster och Besöksnäring Nyföretagandet inom Detaljhandel och Verkstad ligger på sämre konkurrenskraft.
Observationer 2011 nya företag I Östergötland börjar nya företag i ett konkurrenskraftigt läge Vid 4-10 års ålder blir företagen mindre konkurrenskraftiga Företag äldre än 10 år utvecklas bra som grupp. Branscher där det startats nya företag som skapat många jobb är Bygg, Företagstjänster och Besöksnäring Nyföretagandet inom Detaljhandel och Verkstad ligger på sämre konkurrenskraft.