Org.nr 222000 1750 Årsredovisning 2017 Beslutad av styrelsen 2018-03-23 Sida 1
Innehållsförteckning 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret... 3 1.2 Om förbundet... 3 1.2.1 Organisation... 3 1.2.2 Historik... 4 1.2.3 Lagrum... 4 1.2.4 Uppdrag... 4 1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter... 4 1.2.6 Verksamhetsidé och vision... 4 1.3 Beskrivning av verksamhet.4 1.3.1 Målgrupper...4 1.3.2 Insatser... 5 1.4 Måluppfyllelse och resultat... 5 Kostnadsfördelning:... 5 1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser... 5 1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser... 6 1.5 Styrelsens arbete under året... 7 1.6 Ekonomiskt utfall...8 1.6.1 Ekonomisk sammanfattning... 8 RESULTATRÄKNING... BALANSRÄKNING... TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER... STYRELSENS BESLUT... Sida 2
1. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse för resultat och verksamhet samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 2017-01-01-2017-12-31. 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret Budgetramen för år 2017 var 22 200 tkr, varav 2 600 tkr bestod av egna medel. Det ekonomiska resultatet blev -414 tkr, vilket innebär att merparten av egna medel inte togs i anspråk. Det är totalt 949 deltagare som har varit aktuella för insatser under året. Andelen strukturinriktade insatser har ökat under året, framförallt genom gemensamma utbildningsinsatser. Gemensamma utbildningsinsatser nådde under året ut till totalt 1421 personer. De strukturinriktade insatserna har fått ett ökat utrymme med 8 % i förbundets budget jämfört med föregående år. Det regionala samarbetet mellan förbunden har också prioriterats. En del i detta samarbete har varit att bilda ett gemensamt team för resurs- och verksamhetsutveckling. Finansierade insatser utgör en gemensam resursplattform. Målen och de förväntade resultaten på individ- och stukturnivå är övergripande. Genom de individinriktade insatserna förväntas deltagare ges bättre möjligheter till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet. De strukturinriktade insatserna förväntas ge ny kunskap som bidrar till utveckling av ordinarie verksamhet hos förbundets medlemmar. Resultatet för perioden visar att målen är uppfyllda. Av totalt 949 deltagare är 384 registrerade på personnivå vilket ger möjlighet att följa målgruppens sammansättning och resultat. Hälften av deltagarna är unga vuxna som ännu inte fyllt 30 år och som saknar gymnasiekompetens. Det är 252 personer som har avslutat insats under perioden, varav 135 (54 %) har gått vidare till arbete, studier eller är aktivt arbetssökande. Övriga deltagare är aktuella för fortsatt rehabilitering i någon form, vilket exempelvis kan innebära sysselsättning genom kommunala biståndsinsatser. Utvecklingen av verksamheten har under perioden varit fokuserad på följande delar: - Långsiktig satsning för att utveckla arbetet med samordnad individuell plan, SIP, där samtliga huvudmän har möjlighet att initiera SIP. - Utveckling av samverkan på länsnivå mellan samordningsförbunden. - Främja rörlighet över kommungränserna för att bredda utbudet av insatser. - Utbildning för personal. - Tillhandahålla och sprida information om förbundets verksamhet genom nyhetsbrev och kontinuerlig uppdatering av hemsidan. 1.2 Om förbundet 1.2.1 Organisation Samordningsförbundet Västra Östergötland är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Sida 3
1.2.2 Historik Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2015. 1.2.3 Lagrum Samordningsförbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning som förbundets medlemmar har beslutat om. Syftet med lagen är att ge lokala aktörer möjlighet att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, dels genom att tillhandahålla insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering, dels genom att arbeta för att underlätta för en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 1.2.4 Uppdrag De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar medlemmarnas ordinarie verksamheter. Samordningsförbundens uppdrag är att i första hand verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbunden genom att finansiera insatser som bedrivs av samverkande parter. Samordningsförbunden stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att medlemmarna ska kunna samarbeta bättre. Det kan exempelvis handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 19 600 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. Samordningsförbundet har tillfört 2 600 tkr i egna medel, vilket innebär att budgetramen blev 22 200 tkr. 1.2.6 Verksamhetsidé och vision Verksamhetsidén är en gränsöverskridande samverkan som ger möjlighet till en gemensam resursmobilisering för medborgare i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet Västra Östergötland ska arbeta för att etablera samverkansarenor-/former som är hållbara över tid och ger kunskap som bidrar till utveckling av välfärden. Insatserna ska präglas av respekt för varandras kompetens och med ett fokus på att stärka den enskildes möjligheter till ökad delaktighet i samhället. 1.3 Beskrivning av verksamhet 1.3.1 Målgrupper Samordningsförbundet Västra Östergötland har följande målgrupper: A. Unga vuxna i åldern 16 30 år med offentlig försörjning i behov av samordnade insatser. B. Personer med psykisk ohälsa i åldern 16 64 år. C. Personer med psykosocial och somatisk problematik i åldern 16 64 år. Behovsinventering är en process som pågår kontinuerligt, där enskildas behov påverkar utvecklingen och utformningen av insatser. Insatserna är inte projektrelaterade, utan kan beskrivas som en gemensam resursplattform med lokala förankringar i de fem kommunerna. Följande behovsområden har påverkat val av insatser. A. Förstegsverksamhet, där den enskilde kan pröva sina förutsättningar att gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering. B. Behovet av insatser med långsiktigt individuellt stöd. Sida 4
C. Behovet av lönearbete med hög anpassningsgrad. D. Tillgänglighet och rörlighet över kommungränserna för målgrupperna. 1.3.2 Insatser Insatserna redovisas enligt modellen för SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Individinriktade insatser Typ av insats Förebyggande Förberedande Rehab mot arbete/utbildning Strukturinriktade insatser Typ av insats Utbildning till personal Dialog o kommunikation Annan inriktning Insats Fontänhuset Hälsopott Försteget i Boxholm Klockargårdsängen Hestia i Mjölby Natursteget i Motala Utvecklingsanställningar ISA - individuellt stöd till arbete Processledare lokalt Teori och praktik Växtvägar Övriga Försteg SMC-inträdet på arbetsmarknaden Insats Utbildning Processtöd nätverk Utveckling och strukturfrågor Rörlighet Västra 1.4 Måluppfyllelse och resultat Kostnadsfördelning Kostnadsfördelningen inom tillgänglig budgetram har en tyngdpunkt på individinriktade insatser. Förbundets ändamålsparagraf beskriver att förbundet även har ett uppdrag med fokus på strukturpåverkande insatser. Jämfört med föregående år har förbundet ökat de strukturinriktade insatserna med 8 %. Administration 5 % Strukturinsatser 19 % Individinsatser 76 % 1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser Samtliga insatser har ett gemensamt övergripande mål i att erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och resurser. Förväntat resultat är ökade förutsättningar till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet. Sida 5
Resultat Individinriktade insatser som registrerats på personnivå Antal deltagare Totalt Kvinna Man Deltagare 2017 384 178 206 Påbörjade 2017 239 105 134 Avslutade 2017 252 120 132 Aktuella 2017-12-31 132 58 74 Kommentar: 309 unika deltagare, varav 153 kvinnor och 156 män. En person kan ta del av mer än en insats. Individinriktade volyminsatser Insats Deltagare Hälsopott 450 Fontänhuset 97 Övriga försteg 18 Totalt 565 Av totalt 949 deltagare är 384 registrerade på personnivå vilket ger möjlighet att följa målgruppens sammansättning och resultat. Hälften av deltagarna är unga vuxna som ännu inte fyllt 30 år och som saknar gymnasiekompetens. Det är 252 personer som är avslutade under perioden varav 135 (54 %) har gått vidare till arbete, studier eller är aktivt arbetssökande. Övriga är aktuella för fortsatt rehabilitering i någon form, vilket exempelvis kan innebära sysselsättning genom kommunala biståndsinsatser. Under kategorin individinriktade volyminsatser återfinns Fontänhuset som arbetar för ökad livskvalitet för personer med psykisk ohälsa. Medlemmar och handledare på Fontänhuset är även aktiva utanför Fontänhuset för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och har därför deltagit i insatsformen Hälsopott, en insatsform som syftar till att förebygga psykisk ohälsa. I det arbetet har också personal från vårdcentralen Lyckorna erbjudit föreläsningar på temat vardagsglädje, som genom stöd från förbundet har kunnat erbjudas även till personal och deltagare utanför vårdcentralen. Måluppfyllelse Ja, då resultatet visar på 53 % som på ett tydligt sätt ökat sina förutsättningar till egen försörjning. Förbättringsområden Att uppgifter och resultat från uppföljningssystemet SUS återkopplas till verksamhetsansvariga för analys. Uppgifterna kan därmed bli en del i huvudmännens gemensamma planering. 1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser Samtliga strukturinriktade insatser har det gemensamma övergripande målet att arbeta utifrån integrerad samverkan, vilket innebär att arbetssättet är lärande och ska bidra till utveckling av arbetet i de ordinarie verksamheterna. Målsättningen är att huvudmännen tar tillvara på nya kunskaper och utvecklade metoder. De strukturinriktade insatserna har en nära koppling till de individinriktade insatserna. Resultat Insats Processtöd nätverk Rörlighet västra Utbildning-väst Utveckling struktur Tillfällen/deltagare 209 tillfällen 380 tillfällen 1421 deltagare 29 tillfällen Sida 6
Samtliga insatser har uppnått den volym som är budgeterad. Utbildning/föreläsningar har arrangerats så att många har haft möjlighet att delta och där inbjudan har riktat sig till personal hos samtliga huvudmän. Insatsen Utveckling och struktur är en resurssamverkan på länsnivå mellan förbunden, som bland annat omfattar sökbar insatskatalog på hemsidan, planering av stödstrukturer för ESFfrågor, FOU-samverkan och gemensamma ägarsamråd. Satsningar har gjorts på att sprida information om tillgängliga insatser, genom att trycka och sprida informationsmaterial och genom att skriva månadsbrev/nyhetsbrev. Nätverket Västra som består av personal från samtliga huvudmän har också genom sitt processtöd till kollegor i ordinarie verksamhet en betydande del i det strukturpåverkande arbetet. Måluppfyllelse Ja, då de strukturinriktade insatserna genomsyrar alla verksamhetsdelar och också fått ett större utrymme under verksamhetsåret. Budgeterad volym har uppnåtts. Förbättringsområde Att fortsatta med den inledda samverkan på regional nivå mellan förbunden för att skapa en likvärdighet i det som finns tillgängligt för medlemmarna, samt att arbetet med SIP (samordnad individuell plan) får ett större utrymme i det strukturinriktade arbetet. 1.5 Styrelsens arbete under året Anna Johansson ordförande Mjölby kommun Agneta Niklasson vice ordförande Region Östergötland Ann-Marie Flink ledamot Boxholms kommun Annelie Liljedahl ledamot Motala kommun Lars Ekström ledamot Vadstena kommun Maria Gustafsson ledamot Ödeshögs kommun Anna Ydrevik ledamot Försäkringskassan Stefan Höög ledamot Arbetsförmedlingen Irene Karlsson ersättare Mjölby kommun Annette Ohlsson ersättare Region Östergötland Nils-Ingvar Graan ersättare Motala kommun Sören Norrby ersättare Boxholms kommun Margit Berggren ersättare Vadstena kommun Mattias Schwerdt ersättare Försäkringskassan Per Engdahl ersättare Arbetsförmedlingen Ove Bäck ersättare Ödeshögs kommun Styrelsen har under perioden hållit sex styrelsemöten. Ordförande och vice ordförande har tillsammans med förbundschef och samordnare besökt verksamheter och haft dialog kring resultat och utveckling. Revisionen har stöd genom sakkunnigt biträde från KPMG. Chefsgruppen med representation från förbundets medlemmar har träffats fyra gånger under året och därutöver har förbundschefen haft en kontinuerlig dialog med samtliga parter kring verksamheten och aktuella utvecklingsmöjligheter. Medlemssamråd har arrangerats gemensamt för samtliga förbund i Östergötland 2017-04-07 och 2017-10-20. Kansliet består av förbundschef Madeleine Öberg. Stöd kring bokföring och bokslut erhålls genom köp av tjänst externt. Sida 7
1.6 Ekonomiskt utfall 1.6.1 Ekonomisk sammanfattning Verksamhet Budget Utfall Kansli 1 200 000 962 000 Hälsopott 30 000 30 000 Navigatorcentrum 200 000 194 000 Nätverket 3 350 000 2 904 000 ISA-Västra 1 900 000 1 865 000 Vägen till arbete 6 000 000 5 541 000 Vägen till UVA/arb. 5 500 000 5 726 000 Fontänhus 1 500 000 1 505 000 Rörlighet Västra 200 000 234 000 Utbildning 500 000 488 000 Utveckl/struktur 1 820 000 585 000 22 200 000 20 034 000 I budgeten för 2017 fattade styrelsen beslut om att tillföra 2 600 tkr från egna medel, vilket gav en budgetram på totalt 22 200 tkr. Periodens resultat -414 tkr innebär att merparten av egna medel inte har förbrukats under perioden. De lägre kostnaderna beror på att föräldraledig medarbetare i Nätverket västra inte ersattes, att förstegsverksamheten i Skänninge startar först 2018 och att det länsgemensamma ESFteamet bemannades först vid årsskiftet 2017/2018. Sida 8
Samordningsförbundet Västra Östergötland Org nr 222000-1750 Resultaträkning Not 2017 2016 Belopp i kr Verksamhetens intäkter 1 19 620 327 22 885 390 Verksamhetens kostnader 2-20 033 892-22 106 990 Avskrivningar 3 0 0 Verksamhetens nettokostnader -413 565 778 400 Finansiella intäkter 18 432 Finansiella kostnader -32-34 0 0 Årets resultat -413 579 778 798
Samordningsförbundet Västra Östergötland Org nr 222000-1750 Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 4 0 0 Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Kundfordringar 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 5 237 822 189 642 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 68 601 1 277 577 Kassa och bank 2 367 274 1 876 636 Summa omsättningstillgångar 2 673 698 3 343 855 SUMMA TILLGÅNGAR 2 673 698 3 343 855 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 2 602 190 1 823 392 Årets resultat -413 579 778 798 Summa eget kapital 2 188 612 2 602 190 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 53 473 92 728 Övriga kortfristiga skulder 41 057 39 798 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 390 556 609 139 Summa kortfristiga skulder 485 086 741 665 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 673 698 3 343 855 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga
Samordningsförbundet Västra Östergötland Org nr 222000-1750 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Belopp i kronor. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Not 1. Verksamhetens intäkter, bidrag 2017 2016 Region Östergötland 4 900 000 5 720 000 Försäkringskassan 9 800 000 11 442 390 Motala kommun 2 405 900 3 147 000 Vadstena kommun 411 600 1 360 000 Ödeshög 294 000 680 000 Mjölby kommun 1 489 600 269 000 Boxholms kommun 298 900 267 000 Övriga intäkter 20 327 0 19 620 327 22 885 390 Not 2. Verksamhetens kostnader 2017 2016 Kansli 962 360 1 168 330 Utv.företag Boxholm 0 999 996 Utvckm, strukturfrågor 584 674 591 666 Utbildning 488 104 366 603 Hälsopott 30 000 491 470 Navigator 193 848 1 032 894 Processtöd lokalt 0 2 386 110 Processtöd nätv/team 2 904 406 707 101 Teori/praktik 0 511 332 ISA-Motala 0 514 306 ISA-Mjölby 0 701 795 ISA-Västra 1 864 928 0 Vägen till arbete 5 540 845 2 633 538 UVA-övriga 0 3 049 262 SMC Utvecklingsanställning 0 3 136 360 Vägen till UVA/arb 5 725 967 546 432 Försteg mjölby-hesti 0 540 004 MAT-företag Ödeshög 0 1 062 000 Rörlighet Västra 234 260 167 791 Fontänhuset 1 504 500 1 500 000 Totalt 20 033 892 22 106 990 varav Löner och ersättningar Styrelsen 0 0 Övriga anställda 611 873 612 589 Sociala kostnader 230 891 232 901 varav pensionskostnader 31 995 28 274 Not 3. Avskrivningar 2017 2016 Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år 5 år
Not 4. Materiella anläggningstillgångar 2017-12-31 2016-12-31 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 215 782 215 782 Inköp 0 0 Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut 215 782 215 782 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ackumulerade avskrivningar vid årets början 215 782 215 782 Årets avskrivningar 0 0 Ackumulerade avskrivningar vid årets slut 215 782 215 782 Redovisat värde vid årets utgång 0 0 Not 5. Övriga kortfristiga fordringar 2017-12-31 2016-12-31 Fordran mervärdesskatt 195 303 151 198 Övriga kortfristiga fordringar 42 019 37 944 237 322 189 142 Not 6. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31 Upplupna personalrelaterade kostnader 180 539 229 362 Övriga interimsskulder 210 017 379 777 390 556 609 139