Bygg- och anläggningsmarknad Region Väst TMALL 0141 Presentation v 1.0
Innehåll Sammanfattning konjunktur- och marknadsutveckling, sid 3-4 Regionala byggmarknaden, Region Väst, sid 5-6 De största anläggningsprojekten i regionen (byggstart 2018-19) sid 7 Konjunkturutveckling och marknadens storlek, sid 8-9 Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017, sid 10 Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017, Region Väst, sid 11-12 De största leverantörerna, sid 13 Investering Region Väst, sid 14-18 Underhåll Region Väst, sid 19-23 Tekniska tjänster och konsulter Trafikverket, sid 29 Tekniska tjänster och konsulter Region Väst, sid 30-32 Vill du veta mer aktuella upphandlingar och övrig leverantörsinformation, sid 33 2
Den globala ekonomin får en fortsatt gynnsam utveckling under prognosperioden 2018-2019. Expansiv finanspolitik i USA ( +2,8 procent i år och +2,6 procent nästa år) och god tillväxt i övriga OECD-länder. Europa fortsätter att växa i god takt, euroområdet beräknas öka med 2,4 procent i år och +2,6 procent nästa år. Svensk ekonomi bromsar in och uppvisade en måttlig tillväxt under 2017, +2,4 procent. BNP tillväxten beräknas i år till +2,2 procent och för 2019 till +1,9 procent. Under 2018 dämpas bygginvesteringarnas kraftiga uppgång eftersom bostadsbyggandet minskar, anläggningsinvesteringar ger däremot positiva bidrag. Bygginvesteringar beräknas öka + 2 procent under 2018 och under 2019 en minskning med 3 procent, sammantaget är konjunkturläget inom byggindustrin fortsatt stark. De totala anläggningsinvesteringarna (privata och offentliga) minskade med 1 procent under 2017 men beräknas öka med 4 procent under 2018 och 2019. Enligt Sveriges Byggindustrier omsätter den svenska byggmarknaden omkring 700 miljarder kronor varje år. Av dessa utgörs cirka 500 miljarder kronor av totala bygginvesteringar, det vill säga ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler samt investeringar i anläggningar. Anläggningsinvesteringarna i Sverige har under de senaste åren omsatt cirka 90 miljarder kronor. 3
Rekryteringsbehovet är alltjämt stort och brist på utbildad arbetskraft är fortsatt det främsta hindret för ökat byggande. Antalet utstationerade arbetstagare beräknas vara relativt högt under året men kommer under 2019 att minska som en följd av minskat bostadsbyggande. Företagsköp, allianser, joint ventures trenden fortsätter och vi går mot en internationell anläggningsmarknad. TRV arbetar för att sänka inträdesbarriärer och internationell marknadsföring av sina projekt: - ger resultat men är också helt nödvändigt för att vi ska klara vårt uppdrag nu och framöver Antalet tekniska konsultföretag minskar genom uppköp vi bör underlätta för nya konsulter! Trafikverkets jobbar för att skapa en hållbar och attraktiv anläggningsmarknad - mer behöver göras. I en stark byggmarknad blir följande ingredienser viktiga för Trafikverket : -Framförhållning och kvalitet i inköpstidplan -Planera inköp och fördela projekt över tid utifrån marknadssituation -Sänkta inträdesbarriärer för internationella aktörer och små och medelstora företag -Internationell marknadsföring av TRV projekt -Samordning med projekt Inom och utanför Trafikverket, paketering över projektgränser -Styra och kontrollera leveranser ( kvalitet och arbetsmiljö) -Branschsamverkan 4
Region Väst- regionala byggmarknaden Värmlands län Fyrbodal Göteborg Sjuhärad Skaraborg Hallands län Nettoomsättningen i byggindustrin ökade i Region Väst från ca 72 miljarder 2007 till ca 134 miljarder 2016, en ökning med +85 procent över en tioårsperiod ( byggindustrin totalt +71 procent) Byggindustrin definieras utifrån SNI 41-43 bygg- och anläggningsentreprenörer och specialiserade bygg- och anläggningsföretag) Källa: Sveriges byggindustrier, regionala branschnyckeltal 2017 5
Region Väst regionala byggmarknaden Under perioden 2007-2016 ökade antalet anställda med 44 procent i regionen (byggindustrin totalt +36 procent) Netto omsättningen per anställd ökade i regionen från 1,62 miljoner 2007 till 2,05 miljoner 2016, en ökning med 27 procent över en tioårsperiod ( byggindustrin totalt +26 procent, näringslivet totalt +7 procent) Sammantaget visar de regionala branschnyckeltalen, perioden 2007-2016, på en växande byggmarknad och på en utveckling där omsättningen i byggindustrins företag ökar i snabbare takt än antalet anställda. 6
Göteborg Fyrbodal Skaraborg Värmlands län Göteborg - Olskroken Entreprenad Olskroke 2 600 mkr - Om- och nybyggnad av spårsystem Olskroken Munkedal - Arctic Paper Munkedal AB Lidköping - Kv Gösen Karlstad - Skåre 2 600 125 mkr - Nybyggnad av kraftverk i Munkedal 125 37 mkr - Ombyggnad av nätstation i Lidköping 37 50 mkr - Förlängning av mötesspår, Skåre 50 Göteborg - Västlänken Entreprenad E2 Cent Tanum - Fjällbacka-Kämpersvik Lidköping - Ågårdens Idrottsområde Arvika - Arvika Hamn 2 500 mkr - Nybyggnad av tågtunnel och station C 2 500 50 mkr - Nya överföringsledningar mm i Tanum 50 30 mkr - Nyb, läktarbyggnad, omkl.rum, föreni 30 40 mkr - Möjliga framtidsutbyggnader vid Arvi 40 Göteborg - Eriksberg-Pölsebo, Hamnbanan Uddevalla - Göteborgsvägen Skövde - Trafikplats Försäljaren Karlstad - Norra Stockfallet 1 300 mkr - Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel 1 300 50 mkr - Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddeva 50 30 mkr - Ny trafikplats/ombyggnad av korsning 30 35 mkr - Nybyggnad av begravningsområde i nor 35 Göteborg - Göteborgs Hamn Rödjan 500 mkr - Nybyggnad av LNG-terminal i Göteborg Hamn Rödjan Tanum - Tanumshedes vattenverk Ryland 47 mkr - Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshe 500 ingar mm i Tanum 6 900 Karlsborg - Karlsborgs flottiljområde 47 27.5 mkr - Omtoppning av rull- och taxibana i K 28 Karlstad - Lungvik 30.1 mkr - Ev. utbyggnad av allmänt VA till Lun Falköping - Hulesjöns reningsverk Uddevalla - Göteborgsvägen Forshaga - Forshagaforsen/ avelsfiske Hallands län etapp 3 50 mkr - Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddeva 50 20 mkr - Om- och tillbyggnad av reningsverk e 30 mkr - Nybyggnad av fiskodling i Forshaga Uddeva 20 30 Halmstad - Vägmarkering distrikt Halland 145 75 mkr - Vägmarkering inom distrikt Halland 75 Trollhättan - Lärketorpet Filipstad - Gammelkroppa fiskodling 50 mkr - Nybyggnad av fritidsanläggning och s 50 30 mkr - Nybyggnad av fiskodling i Filipstad 30 Varberg - Öster Holmgärde 372 73 mkr - Exploatering av industriområde i Var 73 Storfors - Storfors vattenverk 30 mkr - Nybyggnad av vattenverk i Storfors 30 Laholm - Allarp, Fas 6 60 mkr - Nytt bostadsområde i södra skummelöv ignalställverk i Varberg Varberg - Öster Holmgärde 73 mkr - Exploatering av industriområde i Var 73 281 60 Sjuhärad Kristinehamn - Svinvallen Varnan, Centrala Kr Trosa - Avloppsreningsanläggning 27 mkr - Nybyggnad av stadspark m.m. i Kristi 27 50 mkr - Nybyggnad av avloppsreningsanläggnin 50 lstun 272 30 Källa: Sveriges Byggindustrier, prognos 2018-03-26 7
+9% +2% +9% -3% - År I senaste prognosen ( 2018-03-18) från Sveriges Byggindustrier visar på att svensk högkonjunkturen i svensk ekonomi kyls av genom minskade bygginvesteringar nästa år på grund av en svagare utveckling av bostadsbyggandet (en dryg nedgång med 30 procent). En positiv motvikt är de offentliga lokal- och anläggningsinvesteringarna som sammanlagt stiger med 11 procent under prognosperioden, 2018-2019. Stigande anläggningsinvesteringar ger positiva bidrag och sammantaget är konjunkturläget inom byggindustrin fortsatt stark, speciellt i storstadsregionerna. Källa: Sveriges Byggindustrier 8
I senaste prognosen ( 2018-03-18) från Sveriges Byggindustrier visar på att svensk högkonjunkturen i svensk ekonomi kyls av genom minskade bygginvesteringar nästa år på grund av en svagare utveckling av bostadsbyggandet (en dryg nedgång med 30 procent). En positiv motvikt är de offentliga lokal- och anläggningsinvesteringarna som sammanlagt stiger med 11 procent under prognosperioden, 2018-2019. Stigande anläggningsinvesteringar ger positiva bidrag och sammantaget är konjunkturläget inom byggindustrin fortsatt stark, speciellt i storstadsregionerna. Källa: Sveriges Byggindustrier 9
Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017 Total inköpsvolym var 40 113 Mnkr. Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 55 % av total inköpsvolym. Trafikverkets 100 största leverantörer motsvarar ca 85 % av total inköpsvolym. Totalt antal leverantörer i Trafikverket 9 755 st. Region Mitt 5 253 Mnkr 13% Region Väst 8 050 Mnkr, 20% Region Nord 3 277 Mnkr, 8% Nationella åtgärder och Centrala funktioner 6 461 Mnkr, 16% Region Stockholm/Öst 12 255 Mnkr, 31% varav Investeringar Underhåll Övrig verksamhet 17 954 Mnkr 17 833 Mnkr 4 326 Mnkr Investeringar och underhållsåtgärder utgör 90 % av den totala inköpsvolymen Region Syd 4 817 Mnkr 12% 10
TMALL 0141 Presentation v 1.0 11
Trafikverkets inköpsvolym, Region Väst Trafikverkets inköpsvolym, Region Väst, år 2017 Total volym 8 050 mnkr Inköpsvolym Region Väst Väg Järnväg Övrig Totalt År 2017 vsh investeringarr exkl BEST 2 564 1 797 4 361 Investeringar BEST 325 325 Summa investeringar 2 564 2 122 0 4 686 Underhåll baskontrakt 832 697 1 529 Övrigt underhåll 1 299 405 1 704 Summa Underhåll 2 131 1 102 0 3 233 Övrig verksamhet 25 7 99 131 Summa regional inköpsvolym 4 720 3 231 8 050 Inköpsvolym per trafikslag jan-dec 2017, Mnkr Region Väst 8 050 mnkr, 20 % 12
13 Trafikverkets Region Väst totala inköpsvolym år 2017 uppgick till 8 050 mnkr (föregående år; 8 075 mnkr). Inköpsvolymen för Trafikverket Region Väst 10 största leverantörer uppgår till 5 490 mnkr (ca 68% av totala inköpsvolymen) 80 procent av volymvärdet motsvaras av ca 20 leverantörer ( fg år 26 st leverantörer ).
mnkr Region Väst 4 686 mnkr, 26% Nyckeltal investeringar, Region Väst 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Investering väg 11 11 12 11 9 Investering järnväg exkl. BEST 15 22 11 25 18 Investering järnväg BEST 9 10 10 10 9 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Investering väg 4 4,2 3,4 3,3 3,2 Investering exkl. BEST 3,7 2,4 2,5 2 3,7 Investering BEST 3,7 3,4 3,3 2,4 3 14
Region Väst 2 564 mnkr, 26% Investeringar väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 2 564 mnkr, (föregående år 2 436 mnkr) och utgör ca 26% av totala volymen för väg investeringar i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 2 105 mnkr och cirka 82 procent av den totala volymen (föregående år 79 procent). 15
Region Väst 1 797 mnkr, 28% Investeringar exklusive BEST järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 1 797mnkr, (föregående år 1 753 mnkr) och utgör ca 28% av totala volymen för investeringar i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 1 232 mnkr och cirka 69 procent av den totala volymen (föregående år 68 procent). 16
Region Väst 325 mnkr, 13% Investeringar BEST järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 325 mnkr, (föregående år 475 mnkr) och utgör ca 13% av totala volymen för BEST investeringar i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 263 mnkr och cirka 81 procent av den totala volymen (föregående år 70 procent). Utöver de största leverantörerna finns avdelning Materialservice på Trafikverkets centrala funktion Inköp och logistik, som säkerställer försörjningen av tekniskt godkänt material. Avdelning Materialservices volym i regionen inom investering BEST uppgick till 44 miljoner kronor år 2017. 17
Region Väst Ny- & ombyggnadsentreprenader Viktat medelvärde Region Väst:2,7 (baserat på 175 st. bedömningar) Jämfört genomsnitt hela landet: 2,8 (baserat på 786 st. bedömningar) Totalbedömning Väg, Järnväg Visar den genomsnittliga bedömningen av samtliga bedömningsfrågor för utvalda kontrakt. Frågor om rapporten: upplev.forvaltning@trafikverket.se Genomsnittlig bedömning av utvalda: 2,7 Bedömningsskala 0-4 Rapportens tidskörning: 2018-07-03 Antal Upplev bedömningar: 175 st bedömningar kontraktslista Urvalsfilter för rapporten: Kontraktsområde: Ny- och ombyggnadsentreprenad Trafikslag: Väg, Järnväg Leverantörer: Fler än 5 Region(er): Göteborg, Väst Antal bedömningar: 175 Resultat per bedömningskategori Visar den genomsnittliga bedömningen per område för de utvalda kontrakten, i förhållande till samtliga kontrakt för samma tidsperiod och kontraktsområde 18
mnkr Region Väst 3 233 mnkr, 18% 19
mnkr Region Väst 1 529 mnkr, 21% Nyckeltal underhåll baskontrakt, Region Väst 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Baskontrakt väg 2 2 2 2 2 Baskontrakt järnväg 2 2 2 2 2 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Baskontrakt väg - 2,5 2,0 3,5 2,2 Baskontrakt järnväg - - 2,3 2-20
Region Väst 832 mnkr, 22% Underhåll baskontrakt väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 832 mnkr, (föregående år 816 mnkr) och utgör ca 22% av totala volymen för baskontrakt väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de största leverantörerna i regionen uppgick till 830 mnkr och cirka 99 procent av den totala volymen (föregående år 99 procent). 21
Region Väst 697 mnkr, 20% Underhåll baskontrakt järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 697mnkr, (föregående år 783 mnkr) och utgör ca 20% av totala volymen för baskontrakt järnväg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de största leverantörerna i regionen uppgick till 691 Mnkr och cirka 99 procent av den totala volymen (föregående år 99 procent). 22
Totalbedömning Väg, Järnväg Visar den genomsnittliga bedömningen av samtliga bedömningsfrågor för utvalda kontrakt. Frågor om rapporten: upplev.forvaltning@trafikverket.se Rapportens tidskörning: 2018-07-03 Region Väst Underhåll baskontrakt väg och järnväg Genomsnittlig bedömning av utvalda: 2,6 Bedömningsskala 0-4 Antal Upplev bedömningar: 79 st bedömningar kontraktslista Viktat medelvärde Region Väst: 2,6 (baserat på 79 st. bedömningar) Jämfört genomsnitt hela landet: 2,6 (baserat på 277 st. bedömningar) Urvalsfilter för rapporten: Kontraktsområde: Baskontrakt Trafikslag: Väg, Järnväg Leverantörer: Fler än 5 Region(er): Göteborg, Väst Antal bedömningar: 79 Resultat per bedömningskategori Visar den genomsnittliga bedömningen per område för de utvalda kontrakten, i förhållande till samtliga kontrakt för samma tidsperiod och kontraktsområde 23
mnkr Övrigt underhåll är åtgärder som inte utförs inom ramen för baskontrakt och omfattar av avhjälpande- och förebyggande underhållsåtgärder samt reinvesteringar. Nyckeltal underhåll övrigt, Region Väst 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Underhåll övrigt väg 6 7 14 13 15 Underhåll övrigt järnväg 11 10 12 14 10 Region Väst 1 704 mnkr, 16% Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Underhåll övrigt väg 3,4 3,1 4,4 4,1 3,5 Underhåll övrigt järnväg 2,9 4,0 4,0 4,0 3,0 24
Region Väst 1 299 mnkr, 21% Underhåll övrigt väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 1 299 mnkr, (föregående år 1 316 mnkr) och utgör ca 21% av totala volymen för övrigt underhåll väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 913 mnkr och cirka 70 procent av den totala volymen (föregående år 75 procent). 25
Region Väst 405 mnkr, 9% Underhåll övrigt järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 405mnkr, (föregående år 543 mnkr) och utgör ca 9% av totala volymen för övrigt underhåll järnväg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 291 Mnkr och cirka 72 procent av den totala volymen (föregående år 73 procent). Utöver de största leverantörerna finns avdelning Materialservice på Trafikverkets centrala funktion Inköp och logistik, som säkerställer försörjningen av tekniskt godkänt material. Avdelning Materialservices volym i regionen inom övrigt underhåll uppgick till 61 miljoner kronor år 2017. 26
Region Nord 352 Mnkr, 6% Total inköpsvolym 2017 var 5 473 Mnkr. Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 68 % av total inköpsvolym. Inköpsvolym varav: - väg 31 % - järnväg 60 % - övriga leveranser 9 % Region Mitt 608 Mnkr 11% Region Väst 1 426 Mnkr, 26% Nationella åtgärder och Centrala funktioner 536 Mnkrx 10% Region Stockholm/Öst 2 057 Mnkr, 38% * Investering och underhåll väg & järnväg omfattas utfallen av planering och projektering, byggplatsuppföljning, utredning, projektadministration, och överlämnande & avslut Region Syd 494 Mnkr 9% ** Övriga leveranser omfattas utfallet av tjänster som inte ingår enligt ovan ex. leveranser inom olika specialistområden. 27
Total inköpsvolym 2017 var 1 426 mnkr. Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 70 % av total inköpsvolym. Inköpsvolym varav: - väg 28 % - järnväg 64 % - övriga leveranser 8 % Region Väst 1 426 mnkr, 26% * Investering och underhåll väg & järnväg omfattas utfallen av planering och projektering, byggplatsuppföljning, utredning, projektadministration, och överlämnande & avslut ** Övriga leveranser omfattas utfallet av tjänster som inte ingår enligt ovan ex. leveranser inom olika specialistområden. 28
Nyckeltal tekniska tjänster och konsulter, Region Väst 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Tekniska tjänster och konsulter, väg 15 20 18 12 12 Tekniska tjänster och konsulter, järnväg 7 5 7 9 11 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Tekniska tjänster och konsulter, väg 6,4 4,8 4,6 3,7 2,5 Tekniska tjänster och konsulter, järnväg 6,3 3,6 4 3,2 2,5 29
Region Väst 406 mnkr, 24% Tekniska tjänster och konsulter, väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 406 mnkr (fg. år 428 mnkr) och utgör ca 24 procent av totala volymen för tekniska tjänster och konsulter, väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 294 mnkr (cirka 73 procent av den totala volymen). 30
Region Väst 912 mnkr, 28% Tekniska tjänster och konsulter, järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 912 mnkr ( fg år 972 mnkr) och utgör ca 28 procent av totala volymen för tekniska tjänster och konsulter, järnväg, i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna uppgick till 709 mnkr (cirka 78 procent av den totala volymen). 31
Totalbedömning Väg, Järnväg Visar den genomsnittliga bedömningen av samtliga bedömningsfrågor för utvalda kontrakt. Region Väst Projektering väg och järnväg Frågor om rapporten: upplev.forvaltning@trafikverket.se Genomsnittlig bedömning av utvalda: 2,6 Rapportens tidskörning: 2018-07-03 Antal Upplev bedömningar: 121 st bedömningar kontraktslista Viktat medelvärde Region Väst: 2,6 (baserat på 121 st. bedömningar) Jämfört genomsnitt hela landet: 2,6 (baserat på 562 st. bedömningar) Bedömningsskala 0-4 Urvalsfilter för rapporten: Kontraktsområde: Projektering Trafikslag: Väg, Järnväg Leverantörer: Fler än 5 Region(er): Göteborg, Väst Antal bedömningar: 121 Resultat per bedömningskategori Visar den genomsnittliga bedömningen per område för de utvalda kontrakten, i förhållande till samtliga kontrakt för samma tidsperiod och kontraktsområde 32
På Trafikverkets Webbplats hittar du all information om våra aktuella och planerade upphandlingar. Listorna uppdateras kontinuerligt-så håll ständig koll! Här finns alla våra upphandlingar: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/aktuella-upphandlingar www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/planerade-upphandlingar Vill du veta mer om Trafikverkets leverantörsmarknad, här hittar du mer information: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/leverantorsinformation/ 33