SUV 2017-06.8 2017-10-24 Dnr LiU-2017-02054 BESLUT Budget Styrelsen beslutar - fastställa budget 2018 för forskning och forskarutbildning samt för grundutbildning enligt diariehandling - uppdra till dekanus att besluta om smärre justeringar - fastställa planeringsförutsättningar för 2019 och 2020 enligt diariehandling Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2017-10-24. I beslutet har deltagit undertecknad dekan, ordförande, ledamöterna Cecilia Lindgren, Andreas Fejes, Joakim Samuelsson, Louise Malmström, Åsa Ridne, Klara Bladh och Anja Gramner samt tjänstgörande ersättare Lotta Holme och Patrik Nilsson. Därutöver har närvarit koordinator Caroline Kelly, kanslichef Catharina Magnusson, personalföreträdare Andrzej Szklarski och samordnande programansvarig utbildningsledare Sofia Kvist Lindholm samt controller Martin Bengtsson, den sistnämnda föredragande. Jörgen Nissen Dekan Martin Bengtsson Controller LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP
BUDGET 2018, Dnr 2017-02054 Budget för forskning och forskarutbildning Budget för grundutbildning 1
Kommentarer till budget för forskning och forskarutbildning 2018 Områdets ambitioner Utbildningsvetenskap har ansvar för forskning och forskarutbildning med relevans för lärarutbildning och andra delar av det pedagogiska kunskapsområdet. Inom området bedrivs forskning som rör förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola (inklusive yrkesutbildning), vuxenutbildning (inklusive yrkesutbildning), folkhögskola, studieförbund, yrkeshögskola, folkbildning och lärarutbildning. Syftet med det Utbildningsvetenskapliga områdets forskning och forskarutbildning är trefaldigt: bidra till forskningsanknytning till områdets utbildningar, bygga forskning av nationellt och internationellt hög kvalitet, samt skapa nära relationer med omgivande samhälle. Det Utbildningsvetenskapliga områdets anslag skall skapa grund för utveckling av forskningsmiljöer som är integrerade med de utbildningar som området ansvarar för. Genom nära koppling mellan forskning och grundutbildning är ambitionen att skapa god forskningsanknytning och praktikanknuten forskning. Forskningsanknytning sker bl.a. genom att forskningsaktiva undervisar, men också genom att forskning bedrivs inom områden med relevans för grundutbildningen. I vissa fall kan det handla om att forskning bedrivs som i nästa steg resulterar i läromedel som kan användas i utbildningarna. Anslagen ska även skapa grund för att bygga forskningsmiljöer som bedriver forskning av nationellt och internationellt hög kvalitet. Att mäta kvalitet i forskning är en omdebatterad fråga. Men aspekter som kan tänkas indikera kvalitet är miljöernas förmåga att attrahera externa anslag, omfattning av publicering i, för respektive område, relevanta kanaler, och hur väl integrerade miljöerna är i nationella och internationella nätverk. Genom att bedriva forskning av hög kvalitet med relevans för grundutbildningen, skapas också förutsättning för utveckling av goda relationer med omgivande samhälle. Det handlar för områdets del framförallt att bygga samarbeten med skolhuvudmän, men också med andra parter som berörs av den forskning och utbildning som bedrivs inom området. Sammanfattningsvis har Utbildningsvetenskap förväntningar på sina forskningsmiljöer att de bidrar till grundutbildningens forskningsanknytning, att forskningen är av god kvalitet och att relationer med omgivande samhället byggs upp/och eller utvecklas. Forskningsmiljöer och nationella uppdrag Utbildningsvetenskap har i dagsläget ansvar för forskningsområdena/miljöerna och forskarutbildningarna Pedagogiskt arbete, vid IKK och ISV, Pedagogik i utbildning och skola, Läs- och skrivforskning, Pedagogik och didaktik, Vuxenpedagogik och folkbildning, nationellt program för folkbildningsforskning samt Yrkesdidaktik vid IBL, Matematikens didaktik vid MAI och IBL, Teknik, naturvetenskap och didaktik, ISV samt Samhällsämnenas didaktik, ISAK. Nära samverkan inom forskarutbildningen sker mellan miljöerna på IKK och ISAK. Ovanstående områden har inrättats, och förändrats med grund i beslut på både nationell och lokal nivå. Två nationella uppdrag ingår i områdets ansvar, dels vuxenpedagogik och folkbildning, dels naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Den förra har grund i inrättandet av då, och fortfarande, Sveriges enda professur i vuxenpedagogik (1983), med syfte att skapa forskningsöverbyggnad till vuxenutbildning och folkbildning, tillika Folkhögskollärarprogrammet (som endast finns vid LiU). Därtill inrättades det nationella programmet för folkbildningsforskning, Mimer, genom riksdagsbeslut 1990, vars uppdrag är att samordna och bidra till utveckling av folkbildningsforskning på nationellt plan, oavsett ämnesdisciplin. Naturvetenskapernas och teknikens didaktik inrättades genom regeringsuppdrag 2001, med syfte att utveckla forskarutbildning inom området. När målet hade uppnåtts var regeringens ambition att medlen även framgent skulle riktas till verksamhet inom dessa områden. 2
Budgetprocessen och budgetramar Inför 2018 års budget genomfördes budgetsamtal mellan fakultet och forskningsområden/miljöer. Underlag för samtalen utgjordes av forskningsområdenas/miljöernas verksamhetsberättelser och planer för framtiden, tillika bibliometriska analyser. Det var en generellt positiv bild som gavs av verksamheten. Förslaget har beretts av styrelsens budgetgrupp för forskning och forskarutbildning. Området har under året vid ett flertal tillfällen, för rektor och universitetsstyrelse, påtalat behoven av stärkta forskningsanslag till området. Dels med grund i att området idag har den lägsta tilldelningen av forskningsanslag av alla fakulteter, både räknat i reell summa och uppdelat per student. Dels påtalar vi detta med tanke på den utbyggnad som skett av lärarutbildningen under senare år, vilken inte har åtföljts av ökade anslag för forskning och forskarutbildning. Den ökning av anslag vi därmed erhåller är enbart kompensationen för löne- och prisomräkning om 1,84 procent, vilket är lägre än reella ökade lönekostnader. På sikt innebär detta succesivt minskade anslag vilket leder till nedskärningar i verksamhet. Det kommer också att försvåra såväl återbesättning av professors- doktorand- och karriäranställningar samt finansiering av lektorers forskning. Prioriteringar inför 2018 Om Styrelsen för utbildningsvetenskap skulle välja att följa den preliminära budget för 2018 som beslutades förra året (beslut tas om treårsbudgetar), innebär det ett underskott på nära 1,4 miljoner kronor. Samtidigt innebär sådant beslut att området ej längre kommer att kunna finansiera matematikdidaktik vid MAI, då den nuvarande satsningen var överenskommen för tre år, och därmed löper ut under 2017. Då ämnesdidaktik fått en central roll i den nuvarande lärarutbildningen, har styrelsen omprioriterat resurser för att stärka forskning inom fler ämnesdidaktiska områden. Med tanke på att den nya lärarutbildningen pågått i sex år, är det nu rimligt att genomföra en större översyn över hur den ämnesdidaktiska forskningen inom området organiseras. Med anledning av detta kommer styrelsen i ett separat förslag föreslås tillsätta sådan utredning, för att inför budgetbeslut 2018 ha ett väl underbyggt förslag för hur ämnesdidaktiken framgent kan organiseras och finansieras. För att lösa det potentiella budgetunderskottet har vi valt att gå igenom den mall som använts för beräkning av budget de senaste åtta åren. I den har schabloner använts för olika anställningskategorier (professor, doktorand, postdoktor). I mallen har universitetets medianlöner för de olika anställningskategorierna använts, vilket för framförallt doktorander inneburit högre budgeterade belopp än reella kostnader, då medianlönerna för doktorander inom Utbildningsvetenskap är lägre än för doktorander på universitetet som helhet. Vi föreslår därmed en förändring som innebär att medianen för doktorander i mallen sänks med 2000 kronor, varpå budgeten närapå hamnar i balans. Det innebär för de flesta miljöer en reell minskning i anslaget proportionellt i relation till antal doktorander som finns med i beräkningsunderlaget per miljö. Vidare föreslår vi styrelsen att fortsättningsvis ekonomiskt stötta matematikdidaktik vid MAI, då ansvaret för matematik på ämneslärarprogrammet är lokaliserat vid denna institution. Frågan kommer sedan i ovanstående nämnda utredning belysas ytterligare inför budgetbeslut 2018. För att ytterligare bidra till LiU:s mål att ha forskande undervisare, återinförs det stöd som tidigare funnits, där lektorer som arbetar minst 50 % med undervisning inom Utbildningsvetenskap, har möjlighet att söka medel för att bedriva forskning med relevans för områdets grundutbildning. Medel för detta avsätts genom balanserade kapital om 1 miljon kronor för 2018. Medlen kommer att utlysas i särskild ordning. Inför 2019 och kommande år behöver finansiering för denna typ av satsning ses över, då det på fakulteten centralt balanserade kapitalet snart är förbrukat. En möjlig väg att gå är att se över hur området skall hantera den situation som för tillfället finns, där forskningsmiljöerna sammantaget har ett omfattande balanserat kapital, med grund i de medel fakulteten fördelar. Inför budgetbeslut 2018 skall ett förslag för procentuellt indrag av miljöernas balanserade kapital för forskning och forskarutbildning tas fram. 3
Förutsättningar Med tanke på de begränsade interna anslagen och den kontinuerliga urholkningen av dessa är det utbildningsvetenskapliga området beroende av att erhålla externa anslag. Med andra ord, för att uppnå områdets ambitioner med forskning och forskarutbildning är erhållandet av externa anslag nödvändiga. Situationen påkallar att de områden och miljöer som erhåller medel från Utbildningsvetenskap, inför tillsättning av nya anställningar som doktorand och postdoktor, vilka fullt ut eller till del skall finansieras av områdets anslag, genomför detta i samråd med områdesledningen. Utbildningsvetenskaps anslag för forskning och forskarutbildning skall gå till anställning av professorer, postdoktorer och doktorander, samt skapa möjlighet för lektorer att bedriva forskning i tjänst. Forskare som stöds av fakultetsanslag har en central uppgift att bedriva både grundforskning och mer tillämpad forskning som har relevans för de utbildningar för vilka Styrelsen för utbildningsvetenskap ansvarar. Kombinationen av dessa två uppdrag skapar möjlighet att upprätthålla och utveckla stark forskningsbas för våra utbildningar, men också möjlighet att bygga nationellt och internationellt starka forskningsmiljöer. Beslutsförslag Styrelsen föreslås besluta enligt förslaget av budget för forskning och forskarutbildning. Andreas Fejes Prodekan för forskning och forskarutbildning 4
FORSKNINGSOMRÅDEN/MILJÖER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP Beslut och anslagsram 2018 1. Pedagogik i utbildning och skola IBL, rad 4 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor, en biträdande lektor och tre doktorander. Fakultetsanslag 2018 (4 442 tkr). 2. Pedagogik och didaktik IBL, rad 6 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och två doktorander. Fakultetsanslag 2018 (2 846 tkr). 3. Pedagogik i utbildning och skola; Läs och skrivforskning IBL, rad 8 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och två doktorander. Fakultetsanslag 2018 (2 846 tkr). 4. Matematikens didaktik IBL, rad 10 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en biträdande professor och en doktorand. Fakultetsanslag för 2018 (1 336 tkr). 5. Matematikens didaktik MAI, rad 12 Fakultetsanslaget avser att möjliggöra 20 % forskningstid för lektor och är en ettårig förlängning på den tidigare temporära satsningen som varade 2015-2017. Fakultetsanslag 2018 (271 tkr). 6. Vuxenpedagogik och folkbildning IBL, rad 14 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor, en biträdande lektor och fyra doktorander. Fakultetsanslag 2018 (5 110 tkr). 7. Nationellt program för folkbildningsforskning, Mimer IBL, rad 16 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en föreståndare, en doktorand samt löpande verksamhet för det nationella uppdraget. Fakultetsanslag 2018 (2 148 tkr). 8. Yrkesdidaktik IBL, rad 18 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för ett halvt lektorat med ansvar för utvecklingen av forskningsområdet och en doktorand. Fakultetsanslag 2018 (1 336 tkr). 9. Pedagogiskt arbete IKK, rad 20 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och två doktorander. Fakultetsanslag 2018 (2 846 tkr). 5
10. Didaktik i samhällsämnena ISAK, rad 22 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden två doktorander och därtill hörande resurser för handledning. Fakultetsanslag 2018 (1 522 tkr). 11. Pedagogiskt arbete ISV, rad 24 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för en professor och sju doktorander. Fakultetsanslag 2018 (6 145 tkr). 12. Teknik, naturvetenskap och didaktik ISV, rad 26 Fakultetsanslaget avser att täcka delar av kostnaden för två professorer, 2 postdoktorer och 7 doktorander. Fakultetsanslag 2018 (9 883 tkr). 1 Forskningsbudget SUV, 2018 2 Budgetår Forskningsmiljö/forskningsområde Inst Fakultet/kr Budget kr 2017 Diff 3 2018 Pedagogik i utbildning och skola IBL 4 442 430 4 406 898 4 Pedagogik i utbildning och skola Summa 4 442 430 4 406 898 35 532 5 Pedagogik och didaktik IBL 2 846 149 2 801 543 6 Pedagogik och didaktik Summa 2 846 149 2 801 543 44 607 7 Pedagogik i utbildning och skola; Läs-och skrivforskning IBL 2 846 149 2 801 543 8 Pedagogik i utbildning och skola; Läs-och skrivforskning Summa 2 846 149 2 801 543 44 607 9 Matematikens didaktik IBL IBL 1 335 969 1 315 539 10 Matematikens didaktik IBL Summa 1 335 969 1 315 539 20 430 11 Matematikens didaktik MAI MAI 270 515 259 334 12 Matematikens didaktik MAI Summa 270 515 259 334 11 181 13 Vuxenpedagogik och Folkbildning IBL 5 109 615 5 081 605 14 Vuxenpedagogik och Folkbildning Summa 5 109 615 5 081 605 28 009 15 Nationellt program för folkbildningsforskning, Mimer IBL 2 147 515 2 093 541 16 Nationellt program för folkbildningsforskning, Mimer Summa 2 147 515 2 093 541 53 974 17 Yrkesdidaktik IBL 1 335 969 1 315 539 18 Yrkesdidaktik Summa 1 335 969 1 315 539 20 430 19 Pedagogiskt arbete IKK IKK 2 846 149 2 801 543 20 Pedagogiskt arbete IKK Summa 2 846 149 2 801 543 44 607 21 Samhällsämnenas didaktik ISAK 1 522 249 1 528 908 22 Samhällsämnenas didaktik Summa 1 522 249 1 528 908-6 659 23 Pedagogiskt arbete ISV ISV 6 144 556 6 137 562 24 Pedagogiskt arbete ISV Summa 6 144 556 6 137 562 6 994 25 Teknik, naturvetenskap och didaktik ISV 9 882 686 9 805 168 26 Teknik, naturvetenskap och didaktik Summa 9 882 686 9 805 168 77 518 27 Sökbara forskningsmedel KfU 1 000 000 Sökbara forskningsmedel Summa 1 000 000 2018 Summa 41 729 953 40 348 723 1 381 230 Fakultetsanslag 2018 40 442 000 Anslag till forskningsmiljö/forskningsområde 41 729 953 Summa - 1 287 953 De sökbara forskningsmedlen på 1 000 tkr utbetalas efter senare fördelning. Årets negativa resultat, inklusive de sökbara forskningsmedlen, finansieras med medel från ingående balans. 6
Forskningsbudget SUV, Planeringsförutsättningar 2019 & 2020 Budgetår Forskningsmiljö/forskningsområde Inst 2019 2020 Pedagogik i utbildning och skola IBL 4 442 430 4 442 430 Pedagogik och didaktik IBL 2 846 149 2 846 149 Pedagogik i utbildning och skola; Läs-och skrivforskning IBL 2 846 149 2 846 149 Matematikens didaktik IBL IBL 1 335 969 1 335 969 Vuxenpedagogik och Folkbildning IBL 5 109 615 5 109 615 Nationellt program för folkbildningsforskning, Mimer IBL 2 147 515 2 147 515 Yrkesdidaktik IBL 1 335 969 1 335 969 Pedagogiskt arbete IKK IKK 2 846 149 2 846 149 Samhällsämnenas didaktik ISAK 1 522 249 1 522 249 Pedagogiskt arbete ISV ISV 6 144 556 6 144 556 Teknik, naturvetenskap och didaktik ISV 9 882 686 9 882 686 Totalsumma 40 459 438 40 459 438 Fakultetsanslag 40 442 000 40 442 000 Anslag till forskningsmiljö/forskningsområde 40 459 438 40 459 438 Summa - 17 438-17 438 7
Kommentarer UV grundutbildningsbudget 2018-2020 Denna budget avser Styrelsens för utbildningsvetenskap verksamhet inom grundutbildning år 2018 med planeringsförutsättningar för 2019 och 2020. I Linköpings universitets Verksamhetsplan och budget för 2018 (DNR Liu-2017-01437) beskrivs rektors uppdrag till Styrelsen för utbildningsvetenskap: Vilka examina vi enligt högskoleförordningen har rätt att utfärda. Takbelopp för åren 2018-2020. Att utbildningsutbudet till minst 85 % ska bestå av utbildningsprogram. Att minst 20 % av det totala utbildningsutbudet ska vara på avancerad nivå. Att ansvara för det särskilda åtagande som LiU fått av riksdagen i form av det nationella resurscentrumet för teknik, (CETIS). Att genomföra erforderligt utvecklingsarbete i samband med 2011- års lärarutbildning. Utveckling av LiU:s samarbete med skolan, LiU Skolsamverkan. Förutsättningar UV har inför 2018, av rektor, erhållit ett takbelopp om 197 600 tkr. En höjning med drygt 16,5 mnkr från 2017. För 2019 och 2020 planeras takbeloppet fortsätta stiga om än inte lika kraftigt. Takbelopp (tkr) för 2018-2020 2018 197 600 2019 202 300 2020 204 700 I budgetpropositionen (BP) 2016 höjde departementet prislapparna inom utbildningsområdena Hum/Sam, Undervisning och VU. Det var en kvalitetsförstärkning särskilt inriktat mot lärarutbildningen i samband med den kraftiga utbyggnaden av densamma. I BP 2018 föreslås förstärkningen förlängas och gälla fram till och med 2020. Utbyggnad av lärarutbildningen I samband med vårpropositionen 2015 VP15 fördelades nya utbildningsplatser enligt följande: Nya platser 2015 Program Platser Förskollärare 45 Grundlärare 38 KPU 34 Speciallär/pe 37 Totalt 154 Utbyggnaden gäller årligen t o m 2018 och totalt innebär det en ökning med ca 600 HST. 8
I samband med budgetpropositionen 2017 erhåller LiU ytterligare platser till lärarutbildningen fördelat enligt följande: Nya platser 2017 Program Platser Förskollärare 10 Grundlärare 25 KPU 10 Ämneslärare 10 Totalt 55 Utbyggnaden gäller årligen fram t o m 2020 och fullt utbyggd 2022 innebär det en ökning med ca 200 HST. Tillsammans ger utbyggnaden 2015 och 2017 på sikt drygt 800 HST. Utbyggnad av lärarutbildningen 2015-2022 i två etapper ht15 ht16 ht17 ht18 ht19 ht20 ht21 ht22 Program Platser HST HST HST HST HST HST HST HST Förskollärare 45 22,5 67,5 112,5 157,5 180,0 180,0 180,0 180,0 F-3 38 19,0 57,0 95,0 133,0 152,0 152,0 152,0 152,0 KPU 34 17,0 51,0 85,0 119,0 136,0 136,0 136,0 136,0 Speclär/pe 37 18,5 55,5 92,5 129,5 148,0 148,0 148,0 148,0 154,0 77,0 231,0 385,0 539,0 616,0 616,0 616,0 616,0 Förskollärare 3,5 år 10 5 15 25 35 35 35 Grundlärare Fritidshem 3 år 25 12,5 37,5 62,5 87,5 100,0 100,0 KPU Helfart 1,5 år 10 10 15 15 15 15 10 Ämneslärare 4,5 år 10 5 15 25 35 45 55 Prognos 3 år 55 32,5 82,5 127,5 172,5 195,0 200,0 Tot 418 622 744 789 811 816 I samband med att LiU stod inför en kraftig utbyggnad av lärarutbildningen 2015 gjordes en överantagning redan ht 2014. Jämfört med oktober 2014 hade verksamheten i oktober 2016 ökat med 341 HST, antalet HST har därefter fortsatt öka till oktober 2017. Men ökningen är mindre och den totala ökningen jämfört med oktober 2014 är nu 367 HST. År HST 1/10 Utbyggnad i HST sedan oktober 2014 2014 2 244 2015 2 357 113 2016 2 586 341 2017 2 612 367 9
Den minskade ökningen innebär att UV inte längre ligger i fas gällande de pågående utbyggnaderna. Hösten 2017 skulle den totala utbyggnaden enligt ovan varit på 418 HST. Ett minskat studentantal leder till nedskruvade prognoser gällande andelen av utnyttjat takbelopp. Nedanstående tabell visar en prognos i förhållande till de takbelopp UV erhåller. Utfall / prognos ht15 ht16 ht17 ht18 ht19 ht20 Takbelopp 161 800 170 400 181 062 197 600 202 300 204 700 Utfall 15-16 prognos 17-20 152 419 175 805 180 757 186 742 187 647 193 566 Diff - 9 381 5 405-305 - 10 858-14 653-11 134 Innevarande år 2017 är takbelopp och prognos någorlunda i balans även om det troliga är en viss underproduktion. För åren 2018-2020 beräknas större underproduktioner i jämförelse med takbeloppet. Utfallet för dessa år är dock till mycket stor del beroende på kommande antagningsomgångar. I budgeten för 2018 är förhoppningen att söktrycket återigen har ökat och att vi kan anta ungefär lika många studenter som under 2016. För senare år är ovanstående prognos baserad på en mindre årlig uppgång i söktrycket som möjliggör en utbyggnad. Då den större kullen Ht15 i allt större grad börjar ta examen under 2019 från de stora långa programmen är det troligt att ett större tapp kommer uppkomma. Kull Registrerade T1 Ht11 708 Ht12 806 Ht13 814 Ht14 928 Ht15 1088 Ht16 975 Ht17 909 För att minska underproduktionen under kommande år behöver åtgärder vidtas och de totala planeringstalen för området ökas. Budget 2018 är lagd i enlighet med föreslagna planeringstal som nästan helt följer motsvarande tal för 2016 och 2017. I BP 2018 föreslås kvalitetsförstärkningen inom utbildningsområdena H/S, Undervisning och VFU förlängas till och med 2020. Även om den förlängningen till universitetet inte skulle gå igenom anger rektor i VP 2018 att förstärkningen förlängs till fakulteten fram till och med 2020. Vad som händer därefter kvarstår som en osäkerhetsfaktor. 10
Prislappar I årets budget höjs prislapparna enligt nedan. Genomströmningen är budgeterad till 83%, vilket är samma nivå som innevarande år 2017. 2018 Prislappar från program Förskollärare Grundlärare Ämneslärar Lärarprogrammet Yrkes KPU Adult Master Outdoor Specialped Speciallär Folkhögskollärare Fristående kurs Hum/Sam 49 935 49 935 49 935 49 935 49 935 49 935 49 935 48 745 Undervisning - Lu 61 911 61 911 61 911 61 911 69 508 69 508 72 764 72 764 72 764 72 764 Teknik/natur 75 351 75 351 75 351 75 351 79 029 83 625 82 706 89 600 Övrigt 73 163 73 163 73 163 73 566 Examensarbete - Konsumtion 79 730 79 730 Examensarbete 84 270 84 270 84 270 82 000 82 000 82 000 82 000 Verksamhetsförlagd utbildning VFU 103 633 103 633 103 633 103 633 103 633 103 633 103 633 103 633 Diff prislappar 2017/2018 Prislappar från program Förskollärare Grundlärare Ämneslärar Lärarprogrammet Yrkes KPU Adult Master Outdoor Specialped Speciallär Folkhögskollärare Fristående kurs Hum/Sam 879 879 879 879 879 879 879 1 150 Undervisning - Lu 733 733 733 733 1 222 1 222 924 924 924 924 Teknik/natur 1 324 1 324 1 324 1 324 1 390 1 470 1 454 220 Övrigt 890 890 4 375 0 1 293 Examensarbete - Konsumtion -0-0 Examensarbete 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetsförlagd utbildning VFU 257 257 257 257 257 257 0 257 257 Budgetmodell (hantering av över-/underproduktion) I den treåriga budgetmodell LiU praktiserar kan man välja att reglera avvikelse från budget som uppstår år 1 först år 3 eller senare. Under 2014, 2015 och 2016 har ett flertal institutioner haft negativa avvikelser i sina utfall gentemot budget. I en upp- och utbyggnadsfas av lärarutbildningen har SUV valt att inte reglera detta utan hanterat avräkning mot rektor med balanserade medel. 11
Fördelningsprinciper Prislapparna är instrumentet för att balansera budgeten mot takbeloppet. Avsättning för särskilda åtagande som stöd till IKK (1 000 tkr), Fenomenmagasinet (80 tkr), Kulturnatten (65 tkr) samt kvalitetsarbete (1 000 tkr) har området som helhet delat på. Styrelsen eftersträvar att programmen, särskilt de långa, ska ha samma prislappar, vilket skapar en enhetlighet gentemot institutionerna. UK-kurserna ersätts exempelvis med samma prislapp oavsett vilket program kurserna ingår i. Fristående kurser och de kortare programmen har däremot egna prislappar. Styrelsen gör omfördelningar av strategisk betydelse för kärnverksamheten. Del av anslag fördelas således till kärnverksamheten dels som fasta anslag för UK- och ämnesansvar, dels som anslag ut till kurs enligt programmens prislappar. Avseende omfördelningar inom programmen, t ex stöd till kurser med få deltagare, ämnesansvariga, examensarbete mm är målet att programmen ska klara det själva inom ramen för den tilldelning de fått. Några av programmen är dock i sin struktur så uppbyggda att priset för omfördelning blir högt, det gäller t ex Ämneslärarprogrammet med sina 19 ämnen och där ett flertal har små studerandegrupper som måste förstärkas. Att fasa ut Lärarprogrammet 01 med sina krympande studerandegrupper är också kostnadsdrivande. Andra program bidrar då med medel. I 2018-2020 års budgetarbete har områdets programansvariga utbildningsledare haft en viktig roll. Genom ett gediget och grundligt arbete har vi idag en god överblick över våra program och deras utveckling. Arbetet har präglats av diskussioner om planeringstal, studieuppehåll, beställningar, omfördelningar, prognoser och analyser som sammantaget skapat en budget och planeringsförutsättningar för tre år framåt. Fristående kurs I årets budget tilldelas varje berörd institution en ram för fristående kurser som baseras på 2016 års HST-utfall. Genomströmningen är budgeterad till 70 %. Inst Program HST 2018 Totalt Tkr 2018 Totalt Tkr 2017 IBL Fristående kurs 54 2 499 2 522 IEI Fristående kurs 2 131 IKK Fristående kurs 153 9 437 7 665 ISAK Fristående kurs 2 96 104 ISV Fristående kurs 18 988 1 368 KFU Fristående kurs 8 379 789 MAI Fristående kurs 3 179 101 Totalsumma 240 13 708 12 549 12
Lokalanslag I den modell som SUV valt är det de interna prislapparna som styr fördelningen av de medel som tidigare var lokalanslag (de upphörde 2013). Effekten av denna modell är att tidigare lokalanslag nu kan användas för att stärka utbildningsinsatserna i kurs både kvalitativ och kvantitativt. Under 2015 har en LiU-gemensam utredning konstaterat att byte av modell inte lett till några dramatiska effekter för våra institutioner. VFU VFU-organisation i förändring Inför hösten 2017 finns en ny VFU-organisation. En förändring från tidigare system är att placeringsarbetet sköts av huvudmännen och inte av från LiU arvoderade fältmentorer. Medel har på så vis frigjorts till bland annat examination och den ökade kostnaden för tregradig betygsskala. Sedan ett par år tillbaka är VFU ett eget utbildningsområde med en relativt hög prislapp. VFUorganisationens kostnader är drygt 20 000 tkr inkl OH och finansieras genom ersättning för HST och HPR inom utbildningsområdet VFU. Sedan 2012 är VFU en kostnadsbärare på fakultetsnivå som fullt ut ska bära OH-kostnader. Kostnadsbäraren VFU kan jämföras med en institution och bär tillsammans med dessa både central- och fakultets-oh. Övningsskolor Lärarutbildningen vid LiU ansökte och fick uppdraget att medverka i Försöksverksamhet med övningsskolor. Under perioden 2014-2019 skall en försöksverksamhet bedrivas, avseende övningsskolor, tillsammans med utvalda skolor i Linköpings och Norrköpings kommun. Syftet är att utveckla en modell för hur universitet och kommuner tillsammans kan ge våra studenter en så hög kvalitativ verksamhetsförlag utbildning som möjligt. För verksamheten utgår särskilda medel och den belastar därmed inte budgeten. Omfördelningar/satsningar För att underlätta organiseringen av våra program och säkerställa kvaliteten i utbildningarna avsätter styrelsen medel för funktioner som är nära knutna till kärnverksamheten internt LiU och huvudmännen externt. Omfördelningar görs också till aktiviteter som inte ryms inom den ordinarie kursbudgeten. 13
Omfördelningar/satsningar 2018 Tkr 2017 Diff Stöd IKK 1 000 1 000 0 Fenomenmagasinet 116 116 0 Kulturnatten 65 65 0 Kvalitetsarbete 1 090 1 000 90 Ämnesdidaktiska kluster, medel för senare fördelning 275 275 0 Ämnesansvar 2 325 2 246 79 UK-ansvar 330 323 7 Kursmentorer 3 947 3 137 810 Språkresor 750 750 0 Språkligt stöd inom den akademiska introduktionen, senare fördelning 752 752 0 Ämneslärarprogrammet - medel för senare fördelning 1 000 1 000 0 Masterprogrammet UV 500 500 0 Förstärkning av ämnet svenska, Grundlärarprogrammet F-3 400 400 0 Examensarbete, förstärkt prislapp 4 677 3 678 999 Exarbete, förstärkning samtliga grupper under 10 stud (15hp/5000 kr/stud) 800 1 250-450 Ersättningsnivån är på 1 100 kr/klocktimme, inkl OH, vilket är LiU:s median för lektor. Stöd till IKK Utbildningsvetenskap beställer kurser inom många ämnen från IKK. I flera fall inom ämnen med relativt få studenter och den lägre HU/SA-prislappen. Ett generellt stöd har i överenskommelse med rektor under många år därför betalats ut till IKK för att förbättra möjligheten till undervisning med god kvalitet. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 fortsatt avsätta 1 000 tkr för stöd till IKK. Fenomenmagasinet Utbildningsvetenskap har under minst 20 år stöttat Fenomenmagasinets verksamhet. En verksamhet som kan användas i undervisningen och ge ett mervärde till områdets studenter. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 fortsatt avsätta 80 tkr till Fenomenmagasinet. Kulturnatten Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 fortsatt avsätta 65 tkr till Kulturnatten. Kvalitetsarbete Lärarutbildningarna genomgår ofta stora förändringar och ständiga utvecklingsarbeten behövs. Både för att upprätthålla en god kvalité men också för att förändra programmen i enlighet med förändrade förordningstexter. Utbildningsvetenskap får från rektors särskilda åtaganden 1 090 tkr för detta. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 avsätta 1 090 tkr till Kvalitetsarbete. Summa 18 027 16 492 1 535 14
Ämnesdidaktiska kluster Det ämnesdidaktiska klustret är till för att säkerställa den ämnesdidaktiska kompetensen i samtliga ämnen. I budget 2016 beslutade styrelsen att uppdraget som ansvariga för de ämnesdidaktiska klustren skulle vara vilande. Under 2017 avsattes medel som senare fördelades för utvecklingsarbete i några olika ämnen. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 fortsatt avsätta 275 tkr för senare fördelning. Ämnes- och områdesansvarig Ämnesansvarig är ordförande och sammankallande i det ämnesråd som ansvarar för samordning när det gäller innehåll, genomförande, uppföljning och utveckling av de kurser som ingår i ämnet, inklusive examensarbeten. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 fortsatt avsätta 2 325 tkr. UK-ansvar, utbildningsvetenskaplig kärna UK-ansvariga tillsätts i överenskommelse mellan programansvarig och institution. UK-ansvarigas ansvarsområde är att bl a vara ordförande och sammankallande i UK-rådet, vara programledningens kontaktperson, samt vara kontaktperson för programmets studievägledare i frågor som rör tillgodoräknande och validering i relation kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 fortsatt avsätta 330 tkr. Kursmentorer Utbildningarna har en tydlig professionsanknytning bland annat genom kursmentorernas medverkan. Kursmentorn har sin största del av sin tjänst i förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasium. Kursmentorn deltar i lärarprogrammens verksamhet och ansvarar för att skolans verksamhet och perspektiv synliggörs i utbildningen. Totalt har KfU avtal med huvudmännen om ca tre och en halv heltidstjänster vilket är en ökning från föregående år då motsvarande antalet heltidstjänster var 3,3. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 avsätta 3 947 tkr. Språkresor Studenter inom moderna språk gör sin verksamhetsförlagda utbildning i relevanta länder. Även viss kursgivning förekommer. Styrelsen föreslås att för BÅ 2017 fortsatt avsätta 750 tkr till språkresor. 15
Språkligt stöd inom den akademiska introduktionen I beslutsprotokollet från styrelsen (2011-12-06) finns beslut om att införa en s.k. akademisk introduktion inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet. Målsättningen med den akademiska introduktionen är att erbjuda alla studenter ett skrivstöd i början av sin utbildning som är likvärdig oavsett studieort. Inför antagningen hösten 2017 gjordes en översyn av former för och organisation av akademisk introduktion. Medel utbetalades därefter efter särskilt beslut för ett språkligt stöd inom den akademiska introduktionen. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 fortsatt avsätta 752 tkr för språkligt stöd inom den akademiska introduktionen för senare fördelning efter utvärdering av stödet 2017. Ämneslärarprogrammet medel för senare fördelning Ämneslärarprogrammet är det mest komplexa programmet med alla sina ämnen och ämneskombinationer. Som en följd av att programmet erbjuder så många ämneskombinationer uppstår det studentgrupper med ett fåtal studenter. För att de ska få en likvärdig utbildning behöver kursbudgeten förstärkas. Programansvarig utbildningsledare (PUL) beslutar efter samråd med ämnesansvarig om användningen av dessa extra medel. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 fortsatt avsätta 1 000 tkr för senare fördelning efter beslut av PUL. Mastersprogrammet UV Mastersprogrammet UV har, med sin komplexa struktur, under flera år dragits med underskott. Några orsaker är: Programmet är förhållandevis litet i volym och har sina kurser inom utbildningsområdet Hum/Sam med låg ersättningsnivå. Det är till största delen yrkesverksamma lärare på heltid som läser distans på halvfart eller kvartsfart. Uppsatsarbete utgör en stor del av programmet och genomströmningen blir låg. Söktrycket är lågt. Förändringar i programmet har skett med en övergång från kvartsfart till halvfart och införandet av inriktningen mot Yngre barns lärande har bidragit till bättre söksiffror. Fortsatt är det svårt att driva programmet med önskad kvalité under dessa förutsättningar. I budget 2017 beslutade styrelsen att ge programmet en förstärkning om 500 tkr. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 fortsatt avsätta 500 tkr för en generell förstärkning. 16
Förstärkning av ämnet svenska, F-3 I enlighet med det beslut som fattades av styrelsen med anledning av ämnesomfångsutredningen, Dnr LiU-2015-00073, förstärks ämnet svenska med 400 tkr. Detta för att man ska uppnå examensordningens målformulering: visa fördjupad läs- och skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 fortsatt förstärka svenskämnet inom F-3 med 400 tkr. Examensarbeten Styrelsen har tidigare beslutat om en särskild prislapp för examensarbeten. Anledningen var att höja och säkerställa kvalitén på studenternas examensarbeten. Den förhållandevis höga ersättningsnivån per examensarbete, oavsett inom vilket utbildningsområde det skrivs, innebär att medel omfördelas från övriga prislappar till examensarbeten (4 687 tkr). Ökningen på ungefär 1 mnkr i jämförelse med 2017 beror till största delen på att fler studenter förväntas göra examensarbeten under 2018. I december 2015 fattade styrelsen beslut om att pararbete skall vara norm för såväl konsumtionsarbete som produktionsarbete. Pararbete ger förbättrade ekonomiska förutsättningar med ökad handledningstid som följd. I studentgrupper med färre studenter ger inte pararbeten samma ekonomiska fördelar och styrelsen beslutade under våren 2016 att utbetala en förstärkning om 1 250 tkr till studentgrupper med färre än 10 studenter. Utfallet för 2016 och hittillsvarande del av 2017 visar att ett mindre belopp bör vara tillräckligt för förstärkningen. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 avsätta 800 tkr, som en förstärkning av examensarbeten, för senare fördelning efter beslut av PUL. Takbelopp 2018-2020 Budgetåret 2018 får styrelsen ett takbelopp om 197 600 tkr. I takt med att lärarutbildningen växer på grund av nya platser kommer takbeloppet år 2019 överstiga 191 000 tkr. Pris och löneomräkning 2018 (PLO) blir 1,84 %. Som planeringsförutsättningar för budgetåren 2019 och 2020 gäller 202 300 tkr respektive 204 700 tkr. Enligt OH-modellen delar rektor ut större delen av LiU:s anslag till styrelsen utan avdrag. Rektors kostnader bildar central OH som belastar verksamhetens lön och drift. Styrelsen följer, med några undantag där vi reserverar medel för senare fördelning, samma princip och hela styrelsens takbelopp går ut till program, institutioner och kostnadsbäraren VFU. Styrelsens kostnader är den OH som belastar institutionernas verksamhet via påläggsdebitering på lön och drift. 17
Volym 2018-2020 Nedanstående tabell visar de ramar som program och fristående kurser har att arbeta inom BÅ 2018. Program HST 2018 Totalt Tkr 2018 Totalt Tkr 2017 Förskola 513 32 815 33 466 Grundlärare F-3 439 28 517 30 025 Grundlärare 4-6 218 13 890 12 807 Grundlärare Fritidshem 198 12 914 12 682 Ämneslärarprogrammet 868 55 833 56 720 KPU ämneslärare 69 5 164 5 105 Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 36 2 740 2 121 Lär 01 11 738 208 Folkhögskollärarprogrammet, 60 hp 57 4 414 4 109 Specialped, 90 hp 76 5 113 4 366 Speciallär, 90 hp 39 2 615 3 298 Masterprogram UV 44 2 814 2 680 Mag, Adult learning, 60 hp 28 1 388 1 589 Outdoor education, 60 ECTS 15 1 109 916 Fristående kurs 240 13 708 12 549 Examensarbeten - 800 1 250 Språkligt stöd 752 752 Ämnesdidaktiska kluster 275 275 Totalsumma 2 850 185 599 184 918 Beställningssystemet För att hålla samman 2011 års lärarprogram och realisera de grundprinciper som lärarprogrammen vilar på genomför styrelsen programbeställningar samt kursspecifika beställningar. De kursspecifika beställningarna beskriver kursuppdraget och preciserar värdinstitution och eventuella samarbetsinstitutioner för uppdraget. Värdinstitutionen har ett övergripande ansvar för utveckling och kvalitetssäkring av kursen/ämnet. I de fall relevanta samarbetspartners finns inom LiU har värdinstitutionen ansvar för att organisera samarbete mellan institutionerna samt upprätta en kursbudget. I styrelsens budget fördelas anslag till värdinstitutionen och denna har att ta hänsyn till att även samarbetsinstitutionens kostnader ska rymmas inom värdinstitutionens anslag. 18
Nedanstående tabell visar institutionernas ramar BÅ 2018 samt planeringsförutsättningar för 2019-2020 för anslagsfinansierad utbildning. 2018 2019 2020 2017 Institution HST Tkr HST Tkr HST Tkr HST Tkr IBL 851 53 641 860 54 233 888 55 943 838 50 715 IEI 85 4 729 86 4 781 89 4 932 89 4 562 IFM 56 4 206 57 4 252 59 4 386 60 4 333 IKK 587 34 684 594 35 067 612 36 173 588 33 471 ISAK 71 3 714 72 3 755 74 3 873 69 3 519 ISV 703 44 420 710 44 910 733 46 327 693 41 201 KFU 310 26 191 314 26 480 324 27 315 326 31 944 MAI 75 5 330 76 5 389 78 5 559 93 6 374 TEMA 86 5 507 86 5 568 89 5 744 88 5 561 XXX 26 3 177 26 3 212 27 3 314 4 2 985 Totalsumma 2 850 185 599 2 881 187 647 2 972 193 566 2 848 184 666 De anslag som i institutionsfördelningen ligger under XXX (3 177 tkr) gäller dels Lärarprogrammet 01, dels medel för senare fördelning efter val i december av examensarbete för Grundlärare 4-6 samt vissa andra förstärkningsmedel för senare fördelning. Lärarprogrammet fasas ut och är mycket svårt att budgetera volymmässigt. I samförstånd med berörda institutioner kommer anslag därför att delas ut i samband med att studenterna registrerar sig. Till ovanstående anslagsmedel tillkommer medel för t.ex. uppdragsutbildningar. Fakultetens intäkter och anslag till program och fristående kurser Våra intäkter är fördelat på takbelopp (190 600 tkr), ersättning för kursgivning inom uppdragsutbildningar och bidragsfinansierade utbildningar och särskilda åtagande (4 190 tkr). Särskilda åtaganden inkluderar Förändringsarbete inom lärarutbildningen (1 090 tkr), LiU Skolsamverkan (1 600 tkr) och Medfinansiering CETIS (1 500 tkr). Dessutom har SUV som ett särskilt åtagande att ansvara för det uppdrag som universitetet fått av riksdagen i form av ett nationellt resurscentrum för teknik (i skolan), CETIS. För detta tilldelas SUV 1 937 tkr för 2018, utöver sitt takbelopp. 19
Finansiering 2018 GU, tkr 2018 Takbelopp från rektor 197 600 Särskilt stöd lärarutbildning 1 090 LiU Skolsamverkan 1 600 CETIS 1 937 Medfinansiering CETIS 1 500 Summa finansiering 203 727 Anslag till program, fristående kurser och VFU -185 599 LiU Skolsamverkan -1 600 CETIS -3 437 Summa grundutbildning -190 636 Fakultetsgemensamma avsättningar Kvalitetsarbete (Särskilt stöd lärarutbildnigen) -1 090 Fenomenmagasinet -116 Kulturnatten -65 Stöd IKK -1 000 Särskilda satsningar/återbetalning rektor -10 858 Summa avsättningar -13 129 SUMMA TOTALT -38 Under 2016 överproducerade vi, vilket resulterat i extra ersättning från rektor. Innevarande år 2017 pekar däremot på underproduktion vilket främst beror på färre antagna i kull ht17. Prognosen för 2018 är en underproduktion på nästan 11 mnkr. Motsvarande medel avsätts därför i budget för 2018 för ev. återbetalning till rektor. Denna budgetpost medger dock också möjlighet till satsningar under året för att förbättra produktionen. Det ekonomiska resultatet för Utbildningsvetenskap blir enligt budget -38 tkr för vilket det behöver tillskjutas medel från ingående balans. Styrelsen föreslås att för BÅ 2018 tillskjuta erforderliga medel för att balansera budget. 20