ANALYS AV NÄRINGSLIVET I SÖDERTÖRN 2009-2014 Anna Löfmarck och Håkan Wolgast, april 2016
SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 2 2017-11-27 BISNODE 2016
ALLA AKTIEBOLAG PÅ SÖDERTÖRN 2014, 16 195 FÖRETAG MED 85 353 ANSTÄLLDA Scania CV Astra Zeneca 3
ALLA AKTIEBOLAG PÅ SÖDERTÖRN 2014, 16 ALLA 220 FÖRETAG AKTIEBOLAG MED PÅ 85 SÖDERTÖRN 669 ANSTÄLLDA 2014, UTOM SCANIA CV OCH ASTRAZENECA AB Scania CV Astra Zeneca 4
SÖDERTÖRN 2009-2014 UTAN ASTRAZENECA OCH FINANSIELLA BOLAG FÖR SCANIA OCH ASTRAZENECA SOM ÄR UTLANDSRELATERADE 5
1,20 Södertörn 2009-2014 1,00 0,80 2009 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 6
1,20 Södertörn 2009-2014 1,00 0,80 2009 0,60 2010 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 7
1,20 Södertörn 2009-2014 1,00 0,80 2009 0,60 2010 2011 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 8
1,20 Södertörn 2009-2014 1,00 0,80 2009 0,60 2012 2010 2011 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 9
1,20 Södertörn 2009-2014 1,00 0,80 2013 2009 0,60 2012 2010 2011 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 10
1,20 Södertörn 2009-2014 1,00 0,80 2013 0,60 2014 2010 2009 2012 2011 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 11
1,20 1,00 0,80 0,60 Södertörn 2009-2014 2013 2009 2014 2010 God konkurrenskraft under hela perioden. Tillväxt i förädlingsvärde +39% Riket tillväxt +34% Tillväxt i antal anställda +16% Riket tillväxt +10% Tillväxt i antal företag +42% (4 797 företag netto) Riket tillväxt +37% 2012 2011 0,40 0,20 Södertörn u Astraze 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 45 449 252 55 131 881 61 312 095 58 450 116 58 153 119 63 195 916 Omsättning 208 856 558 233 383 269 273 349 041 250 136 043 256 335 048 267 511 938 Simpler-index 1,07 0,93 0,89 0,90 0,98 0,89 Antal anställda 71 220 71 384 76 296 77 991 80 912 82 556 Antal företag 11 403 11 863 13 192 14 379 15 408 16 194 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 12
BENCHMARK 13
Tillväxt anställda 25% 20% Var växer antalet anställda snabbast? 2009-2014 Södertörn Stockholm 15% Täby Nacka 10% Stockholms län 5% Malmö Lidingö Tillväxt i förädlingsvärde 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Solna Sundbyberg -5% -10% Södertörn växer något snabbare i förädlingsvärde och anställda än Stockholms län Stockholms kommun växer snabbast i både förädlingsvärde och anställda -15% Not: Södertörn utan AstraZeneca 14
Tillväxt antal företag 50% Var växer antalet företag snabbast? 2009-2014 45% Stockholm Södertörn Nacka 40% Stockholms län Lidingö 35% Täby Sundbyberg 30% Malmö 25% Solna Södertörn har något snabbare i företagstillväxt än Stockholms län och något mindre än Stockholms kommun Tillväxt i förädlingsvärde 20% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Not: Södertörn utan AstraZeneca 15
STORLEKSKLASSER FÖRETAGSFÖREKOMSTER I SÖDERTÖRN 16
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antal anställda 30 000 Förändring inom olika storleksklasser, 2009-2014 25 000 De minsta klasserna (0-9 och 10-50) och de största (>500) har tillväxt. Mellanstora företag växer inte. 20 000 15 000 10 000 5 000 0 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 17
Tillväxt antal anställda 40% 35% I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt 2009-2014? 30% 25% 0-9 anställda 20% 10-50 anställda 15% 10% Snabbast ökning i antal anställda för företag med 0-9 och 10-50 anställda. >500 anställda 5% 51-100 anställda Tillväxt förädlingsvärde 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% -5% 101-500 anställda -10% 18
Tillväxt antal anställda 40% 35% I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt 2009-2014? 30% 25% 0-9 anställda >500 anställda utan AstraZeneca 20% 10-50 anställda 15% >500 anställda 10% 5% Snabbast ökning i antal anställda för företag med 0-9 och 10-50 anställda. Hög tillväxt i klassen >500 utan AstraZeneca 51-100 anställda Tillväxt förädlingsvärde 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% -5% 101-500 anställda -10% 19
BRANSCHERNA 20
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 21
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Södertörn har en relativt låg andel Företagsstödjande sektor. Nystartade företag har en bättre branschbalans 22 2017-11-27 BISNODE 2016
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Stockholms kommun har en mycket låg andel i Tillverkande sektor och ovanligt hög andel i Företagsstödjande sektor tjänster köps i Stockholms kommun? 23 2017-11-27 BISNODE 2016
Antal anställda 16 000 Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna? 2009-2014 14 000 12 000 Bygg 10 000 Verkstad Detaljhandel Företagstjänster 8 000 6 000 Hälso & Sjukvård Logistik & transport Partihandel 4 000 Life Science Bemanning & uthyrning Besöksnäring Livsmedelsindustri IT/Telekom 2 000 Fastighet Huvudkontor Kemisk industri 0 FoU Finans & Försäkring Antal företag -500 Energi 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Not: Alla branscher > 800 msek i förädlingsvärde 24
Tillväxt anställda 3 500 3 000 I vilka branscher skapas nya jobb och företag? 2009-2014 Bygg 2 500 Störst ökning i anställda inom Bygg, Bemanning, Hälsooch sjukvård, Detaljhandel och Företagstjänster. 2 000 1 500 Bemanning & uthyrning Hälso & Sjukvård Life Science (utanför grafen) har minskat mycket i anställda under perioden, även Livsmedel och partihandel minskar något. 1 000 Besöksnäring Detaljhandel Verkstad Logistik & Företagstjänster transport 500 Fastighet Huvudkontor IT/Telekom FoU Energi Tillväxt antal företag 0-200 Kemisk industri 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Livsmedelsind. -500 Partihandel Finans & Försäkring Not: Alla branscher > 800 msek i förädlingsvärde 25
Tillväxt företag Snabbast ökning av företag inom Hälso/sjukvård, IT/Telekom, Företagstjänster, Bygg, Finans och Bemanning 100% 80% IT/Telekom 60% Företagstjänster Vilka branscher växer snabbast i antal företag 2009-2014? Hälso & Sjukvård Bygg Finans & Försäkring Bemanning/uthyrning 149%/60% 40% Fastighet Detaljhandel Besöksnäring Life Science 20% Logistik & Transport Livsmedelsindustri Partihandel Verkstad Huvudkontor Tillväxt i förädlingsvärde 0% -50% -30% Energi -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% Kemisk industri -20% Not: Alla branscher > 800 msek i förädlingsvärde 26
Bransch Anställda Företag Bemanning & Uthyrning 2 093 146 Besöksnäring 2 439 481 Byggnadsindustri 7 837 2 033 Detaljhandel 3 749 471 Företagstjänster 3 788 1 407 Gummi- & Plastindustri 166 21 Hälso- & Sjukvård 1 062 62 IT & Telekom 471 288 Logistik & Transport 3 731 547 Metallvaruindustri 249 19 Partihandel 2 050 209 Vatten, Avfall & Återvinning 518 34 Verkstadsindustri 313 58 Summa 28 467 5 776 27
SNABBVÄXANDE BRANSCHER I de delbranscher som växer minst med +20% i förädlingsvärde mellan 2010 och 2014 och även växer mer än snittet för delbranschen i Sverige (+10%) hittar vi 33% av de anställda i Södertörn! Mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare! 28
29