NÄRINGSLIVSANALYS FILIPSTAD KOMMUN Tillväxt och konkurrenskraft Håkan Wolgast Miriam Kuflu Senior Analyst Bisnode Simpler Junior Analyst Bisnode Simpler
FILIPSTAD KOMMUNS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Växer det bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer i kommunen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i kommunen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen 2 2017-03-17 BISNODE 2016
ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS Exempel Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har 4 arbetsställen: Ekerö (59 anställda), Laholm (6st), Skänninge (26 st) och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. till Gotland till Motala till Ekerö till Laholm 3
SIMPLER METODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Försäljning God konkurrenskraft och Tillväxt Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Tillväxt i Förädlingsvärde Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare Lägre konkurrenskraft och Tillväxt + Ersättning till aktieägare 4 2017-03-17 BISNODE 2016
Simplerindex 2015 Lesjöfors Fjädrar SMA Mineral Persberg 246 företag med 1 919 anställda Orkla Confectionery & Snacks Sverige Robust Ståldörrar Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 Barilla Sverige AB 5
Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Filipstad kommun 2010-2015 0,80 0,85 0,90 0,95 2010-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,05 1,10 6
Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Filipstad kommun 2010-2015 0,80 0,85 2011 0,90 0,95 2010-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,05 1,10 7
Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Filipstad kommun 2010-2015 0,80 0,85 2011 0,90 2012 0,95 2010-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,05 1,10 8
Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Filipstad kommun 2010-2015 0,80 0,85 2011 0,90 2012 0,95 2010 2013-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,05 1,10 9
Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Filipstad kommun 2010-2015 0,80 0,85 2011 0,90 2012 0,95 2010 2013-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2014 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,05 1,10 10
Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Filipstad kommun 2010-2015 0,80 0,85 2011 0,90 2012 2015 0,95 2010 2013-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2014 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,05 1,10 11
Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Filipstad kommun 2010-2015 0,80 2011 0,85 God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015: -5% Tillväxt anställda: +1% Tillväxt i företag:+23% 0,90 2012 Sverige Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015: +23% Tillväxt anställda: +12% Tillväxt i företag: +39% 2015 0,95 2010 2013-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1,00 2014 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,05 1,10 Filipstad kommun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 1 252 682 1 444 006 1 306 548 1 294 541 1 157 338 1 195 799 Omsättning 4 042 552 4 406 380 4 275 362 4 123 013 3 999 453 4 062 135 Simpler-index 0,96 0,86 0,91 0,96 1,00 0,96 Antal anställda 1 896 1 984 1 945 1 927 1 914 1 918 Antal företag 200 212 217 224 239 245 12
Simpler-index 0,80 0,85 0,90 0,95 2010 Konkurrenskraft och tillväxt för Filipstad kommun 2010-2015 Exkl. tre större företag 2012 2015 2011 Utan tre stora företag AB har vi mindre variationer och högre tillväxt i förädlingsvärde. Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015: +6% Tillväxt anställda: +5% Tillväxt i företag:+23% 2015 Sverige Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015: +23% Tillväxt anställda: +12% Tillväxt i företag: +39% 2013-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1,00 2014 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,05 1,10 Filipstad kommun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 767 374 866 750 802 439 800 851 759 172 814 108 Omsättning 2 503 813 2 806 490 2 606 243 2 516 114 2 606 403 2 639 049 Simpler-index 0,93 0,88 0,91 0,97 1,01 0,94 Antal anställda 1 283 1 347 1 325 1 323 1 340 1 347 Antal företag 197 209 214 221 236 242 13
BENCHMARK 14 2017-03-17 BISNODE 2016
Sverigemedel Simpler-index 0,75 Tillväxt och lönsamhet för länet, KBR och kommunen 0,80 0,85 Filipstad har en något negativ tillväxt i förädlingsvärde Samtliga har god konkurrenskraft, men svag tillväxt i förädlingsvärde jämfört med rikssnittet KBR Värmlands län 0,90 0,95 Filipstad Tillväxt förädlingsvärde 2010-2015 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1,00 15
Antal anställda ökning i % Sverigemedel 14% Var växer det och var växer antalet jobb snabbast 2010-2015? 12% Sverigemedel Antalet jobb växer snabbast i KBR 10% KBR 8% Värmlands län 6% 4% 2% Filipstad 0% -5% 5% 15% 25% Tillväxt Förädlingsvärde i % 16
Antal företag ökning i % Sverigemedel Var växer det och var växer antalet företag snabbast 2010-2015? 40% Sverigemedel 35% Svag företagstillväxt för Filipstad. Även KBR och Värmland har en relativt svag företagstillväxt KBR Värmlands län 30% 25% Filipstad Tillväxt Förädlingsvärde i % 20% -5% 5% 15% 25% 17
SAMMANFATTNING God konkurrenskraft, men negativ tillväxt i förädlingsvärde, knappt någon jobbtillväxt samt en svag företagstillväxt jämfört med Riket. Ett fåtal företag som påverkar mycket, utan dessa företag har Filipstad en positiv tillväxt i förädlingsvärde (+6%) samt något starkare tillväxt i anställda (+5%). Värmlands län, KBR och Filipstad har alla god konkurrenskraft, men svag tillväxt i förädlingsvärde jämfört med rikssnittet. Relativt svag jobb- och företagstillväxt för länet, KBR och Filipstad jämfört med Sverige. KBR växer snabbast i företag och anställda. 18
BRANSCHERNA (INKL ALLA FÖRETAG) 19 2017-03-17 BISNODE 2016
Antal anställda 700 600 500 Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2015? Livsmedelsindustri Största branschen i antal anställda är Livsmedelsindustri, följt av Metall och Bygg. Det finns flest företag inom Bygg, Detalj, Fastighet och Logistik. 400 300 200 Utvinningsindustri Metallvaruindustri 100 0 Life Science Byggnadsindustri Media Verkstad Areell näring Energi Partihandel Hälso/Sjukvård Besöksnäring Antal företag 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 7,5 msek Logistik & Transport Fastigheter Detaljhandel 20
Tillväxt anställda 60 40 20 Areell näring I vilka branscher skapas nya jobb och företag? 2010-2015 Logistik & Transport Hälso/Sjukvård Byggnadsindustri Flest nya jobb skapas inom Hälso/Sjukvård, följt av Bygg och Areell näring Flest nya företag skapas inom Bygg, Fastigheter och Besöksnäring Energi Metallvaruindustri Besöksnäring Fastigheter Partihandel 0-5 -3 Media -1 1 3 5 7 9 11 13 15 Utvinningsindustri -20 Detaljhandel Tillväxt antal företag Verkstad -40 Livsmedelsindustri -60 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 7,5 msek 21
Antal anställda 35 I vilka branscher startas det nya företag? 0-3 år gamla företag 30 25 Areell näring Nystartade företag genererar jobb främst inom Areell näring och Bygg 20 Byggnadsindustri 15 Hälso/Sjukvård 10 Metallvaruindustri Detaljhandel 5 0 Verkstad Partihandel Finans & Försäkring Besöksnäring Fastigheter Antal företag 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22
Tillväxt anställda 45% 35% 25% 15% Vilka branscher växer snabbast i anställda 2010-2015? Fastigheter Snabbast tillväxt i anställda inom Fastigheter, Bygg, Besöksnäring och Logistik. Minskning i anställda inom Verkstad, Detaljhandel, Livsmedel. Några mindre branscher minskar också, men med få anställda. Logistik & Transport Besöksnäring 5% Metallvaruindustri Tillväxt i förädlingsvärde Byggnadsindustri -40% Livsmedelsindustri -20% 0% 20% 40% 60% 80% -5% Partihandel Detaljhandel Energi Verkstad Media -15% -25% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 7,5 msek Finans & Försäkring Areell näring utanför diagrammet: Ökar procentuellt väldigt mycket 23
Tillväxt företag 90% Vilka branscher växer snabbast i antal företag 2010-2015? Besöksnäring Snabbast företagstillväxt inom Besöksnäring och Fastigheter. 70% Fastigheter 50% Verkstad Partihandel 30% Metallvaruindustri Detaljhandel Energi 10% Logistik & Transport Finans & Försäkring -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Byggnadsindustri Livsmedelsindustri Media -10% Tillväxt i förädlingsvärde -30% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 7,5 msek 24
Simpler-index 0,55 0,60 0,65 0,70 Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 Fastigheter Alla branscher förutom Media och Verkstad är lönsamma 0,75 Metallvaruindustri 0,80 0,85 Detaljhandel Besöksnäring Energi 0,90 Logistik & Transport Byggnadsindustri 0,95 Partihandel -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1,00 Livsmedelsindustri 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde Verkstad Media: Tillv FV: -16% Simpler: 1,28 1,10 25
Simpler-index 0,50 Besöksnäring Lönsamhet och antal anställda för nystartade företag 0-3 år gamla företag 0,60 0,70 Partihandel Bra lönsamhet för de nystartade företagen i samtliga branscher utom Metallvaruindustrin 0,80 0,90 1,00 Finans & Försäkring Fastigheter Verkstad Detaljhandel Hälso/Sjukvård Byggnadsindustri Areell näring 0 5 10 15 20 25 30 35 Metallvaruindustri Antal anställda 1,10 26
Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster BRANSCHBALANS Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 27 2017-03-17 BISNODE 2016
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Filipstad kommun 8% 19% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 0-3 år gamla företag i kommunen 40% 31% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Nystartade företag har en jämnare branschbalans som påverkar den totala branschbalansen i rätt riktning 72% 29% 28
SAMMANFATTNING Största branschen i antal anställda är Livsmedelsindustri och flest företag finns inom Bygg, Detalj, Fastighet och Logistik. Flest nya jobb skapas inom Hälso/Sjukvård, Bygg och Areell näring. Nystartade företag genererar jobb främst inom Areell näring och Bygg. Flest nya företag skapas inom Bygg, Fastigheter och Besöksnäring. Snabbast tillväxt i anställda inom Fastigheter, Bygg, Besöksnäring och Logistik. Verkstad, Detaljhandel och Livsmedel minskar i antal anställda. Snabbast företagstillväxt inom Besöksnäring och Fastigheter. Filipstad kommun har en ojämn branschbalans med svag företagsstödjande sektor. Nystartade företag har dock en bra och jämnare branschbalans. 29
ARBETSMARKNAD 30
Andel som har längre utbildning kompetensgap 50% 45% Matchning utbildning - yrken Önskat läge Största kompetensgapet hittar vi i Grums och Filipstad. 40% Nu-läge Karlstad har ett mycket litet kompetensgap. Kil har en perfekt matchning. 35% Hammarö Karlstad Hammarö har ett omvänt kompetensgap, dvs. fler med längre utbildning än vad det finns jobb som kräver längre utbildning. 30% Kil 25% 20% Sunne Kristinehamn Forshaga Filipstad har 24% jobb som kräver längre utbildning men bara 17% som har längre utbildning. Vi har alltså ett kompetensgap på -7% dvs det finns inte lokal arbetskraft till alla yrken i kommunen. Grums Andel yrken som kräver längre utbildning Filipstad 15% 23% 28% 33% 38% 43% 48% 31
14% 12% 10% Öppet arbetslösa 2015 % Hammarö och Sunne har lägst arbetslöshet, även lägre än rikssnittet Kristinehamn, Filipstad och Grums har en högre arbetslöshet 8% 6% 4% 2% Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå. 0% Filipstad Sunne Kristinehamn Karlstad Grums Forshaga Hammarö Kil Riket 32
Utveckling öppet arbetslösa % 2009-2015 16% 14% 12% 10% 8% Filipstad Riket Filipstads arbetslöshet ligger högre än Riket, men har en sjunkande trend 6% 4% 2% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 33
5,0% 4,0% 3,0% Befolkningstillväxt 2010-2015 Medel Sverige 2010-2015 Samtliga kommuner har lägre befolkningstillväxt än Sverigemedel Högst befolkningstillväxt har Karlstad och minst har Grums, som minskar mest. 2,0% 1,0% 0,0% Filipstad Sunne Kristinehamn Karlstad Grums Forshaga Hammarö -1,0% -2,0% 34
Andel unga av den totala befolkningen i kommunen 27% 26% 25% Hammarö En lägre andel unga i Filipstad jämfört med Riket Högst andel unga har Hammarö 24% 23% 22% Forshaga Kil Riket 21% 20% 19% Karlstad Kristinehamn Grums Filipstad Sunne 2010 2011 2012 2013 2014 2015 35
Andel äldre av den totala befolkningen i kommunen 28% 26% Filipstad Grums Kristinehamn Filipstad har högst andel äldre jämfört med rikssnittet och resterande jämförelsekommuner 24% Sunne Kil Forshaga 22% 20% Karlstad Riket Hammarö 18% 16% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 36
<19 år 20-64 år > 64 år 60 000 Antalet personer i olika ålderskategorier 50 000 40 000 Karlstad har högst antal personer i arbetsför ålder, följt av Kristinehamn Fördelningen mellan yngre och äldre är speciellt positiv i Hammarö. 30 000 20 000 10 000 0 Filipstad Sunne Kristinehamn Karlstad Grums Forshaga Hammarö Kil 37
Dagbefolkning som andel av nattbefolkning 140% 120% 100% Förvärvsarbetande (16+) Dagbefolkning 2014 Bara Karlstad har högre dagberfolkning än nattbefolkning Filipstad behåller ungefär samma antal dag som natt Övriga kommuner har lägre dagbefolkning än nattbefolkning dvs man bor i kommunen men arbetar i någon annan kommun till viss grad. 80% 60% 40% 20% 0% Filipstad Sunne Kristinehamn Karlstad Grums Forshaga Hammarö Kil 38 2016-11-24
80% 60% 40% In-och utpendling i % av nattbefolkningen Filipstad har ungefär lika stor inpendling som utpendling Hammarö har väldigt stor utpendling, även Kil och Forshaga. Karlstad har stor inpendling 20% 0% Filipstad Sunne Kristinehamn Karlstad Grums Forshaga Hammarö Kil -20% -40% -60% -80% Inpendling 2014 Utpendling 2014 39 2016-11-24
SAMMANFATTNING Filipstad har liksom flera andra kommuner i Värmland låg utbildningsgrad. De har ett kompetensgap på -7%, dvs. en större andel jobb som kräver längre utbildning än det finns personer som har. Filipstads arbetslöshet ligger högre än Riket, men har en sjunkande trend. Kommunen har knappt någon befolkningstillväxt. De har en högre andel äldre och en lägre andel yngre än Sverigemedel, dvs. inte en så gynnsam demografi. Filipstad har ungefär lika stor inpendling som utpendling. 40
OBSERVATIONER De tre största företagen Orkla, Barilla och Lesjöfors Fjädrar påverkar näringslivet i hög grad. Finns det tjänsteproducerande företag som underleverantörer till dessa? Vi ser ingen eller en mycket svag företagsstödjande sektor i kommunen. Företagstillväxten är svag. Hur kan man stimulera entreprenörsandan i kommunen? De nystartade företagen i Filipstads kommun går bra och har en bra branschbalans. Det finns många företag som växer och är lönsamma. Anställer dessa företag i den takt de behöver? Finns det lokal kompetens att anställa? Vilka andra tillväxthinder finns? Vi ser problem med låg utbildningsgrad och svag befolkningstillväxt. Hur kan man öka attraktionskraften för kommunen? 41
42