Teknikskiften skapar affärsmässiga hot och möjligheter Eric Giertz Professor Industriell ekonomi och organisation Ordförande KTH Executive School 1
KTH Executive School Program för högre chefer i teknikbaserade företag Olika program för företag med olika affärslogik Programmen fokuserar affärsutveckling i samband med teknikskiften och strukturförändringar 2
Sysselsättningsutveckling 100% 80% 60% Tjänster Tillverkning Råvarufångst 40% 20% 0% 1870 1910 1950 1970 2000 1997 3
Dominant design En DD är per definition en produktutformning som har stor framgång på marknaden och som konkurrenter och innovatörer måste förhålla sig till om de hoppas på framgång En DD kombinerar ofta olika tekniker som var och en kan ha introducerats i tidigare produktvarianter 4
Sholes typewriter (Remington No 1), 1874 Underwood No 1, 1895 Remington No 7, 1897 Halda, trol No 7, ca 1910 5
Antal företag i den amerikanska skrivmaskinbranschen 90 80 N u m b e r o f 70 60 50 40 ENTRY EXIT TOTAL F i r m s 30 20 10 0 74 77 80 83 86 89 92 95 98 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 Years (from 1874 to 1936) 6
Dominant design i teorin Ursprunglig produktutformning etableras Genombrott på marknaden Inkrementella innovationer och förbättringar införs successivt DD-koncept migrerar 7
DD - migrering Source: Cre8txt 8
Summering av antalet företag i ett flertal branscher 90 80 N u m b e r o f F i r m s 70 60 50 40 30 20 AUTO TV TUBES TYPEWRITERS TRANSISTORS MPC SUPERS CALCULATORS I.C. 10 0 74 79 84 89 94 99 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 Years (from 1874 to 1990) 9
The Dynamics of Innovation Product innovation Process innovation Fluid phase Transitional phase Specific phase 10
Utvecklingsfokus förändras Produkt Från stor variation till Dominant design och inkrementella förbättringar Process Från stort beroende av mångkunnig personal och generella utrustningar till specialutrustningar och specialistkompetens Marknad Från många små företag med unika produkter till oligopol med stora företag som har snarlika produkter 11
CR3(1) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% The major industries show the following pattern which in regression is an S-curve over Ø 20 years CR3 = Sum of market share (revenues) of top 3 players globally Railroad Defense Electr. Cigarette Distillers Aluminum Producers Natural gas liquids Shipbuilding Integrated oil & gas Soft drinks Truck & Trailer Mfrs. Consumer Electronics Confectionary Semiconductors Rubber & Tire Mfrs. Steel Producer integrated Divers. Food Automotive Mfrs. Food Retail Restaurants & Fast Food Paper Brewers Automotive Supplier Drugs Divers. Chemicals Airlines Utilities Telecom Insurance Banks HHI = Sum of squares of market shares globally for all players in industry (a number between 0 and 1) HHI(2) Ore Mining -10-5 0 5 10 15 20 25 Years Notes: 1) CR3: Market share of the three largest companies of the total market based on Value-Building Growth database (34,000 companies) 2) HHI: Hirschman-Herfindahl Index corresponds to the sum of the squared market shares of all companies, the axis is logarithmically plotted, CR3 and HHI correlate with r2 = 0.78 Source: Value-Building Growth database; A.T. Kearney analysis 12
Sysselsättningsstruktur 13
Städning Transporter Restaurang Bevakning Lokala tjänster 1 Revisorer Tekniska konsulter Managementrådgivare Systemutveckling Reklambyråer Kvalificerade uppdrag 2 Kärnverksamhet som förblir i företaget Delsystem Komponenttillverkning Material Tillverkning m m 3 Mäklare, franchisetagare, telefonförsäljare, nätmäklare, återförsäljare, agenter Försäljning 5 Driftcentraler Nätövervakning Call centers Datordrift 4 Källa: Omarbetad från Bodin M, Bredbacka C, Giertz E - I (o)takt med tiden, SAF. 14
Verkstadsföretagens kostnadsstruktur 15
16
Vad händer när gummislangar och slangklämmor ersätts av plaströr och plastkopplingar? 17
Vem initierar nytt material? Skogsägare? Befintlig förädlare av cellulosa? Befintliga legotillverkare av 3- dimensionella komponenter? Komponenttillverkare vars nuvarande material substitueras Tillverkare av sammansatta slutprodukter???? (nya aktörer??) 18
En stabil bransch utmanas av en radikal innovation fallet sjöis: bara historiskt intressant? 19
Skördande av is på 1800-talet 20
Tudor Ice Company 150000 100000 50000 Tons 0 1800 1820 1840 1860 21
Kostnad för is $/Ton (konstant penningvärde) 1790 1800 1830 1885 100. 10. 1. 0.12 22
23
Teknikskifte från gammal box till ny! 24
Teknikvågor attacker och motattacker performance a3 a1 a2 C B A time 25
Why do great firms fail? They listen to customers They develop products based on what customers say They seek higher margins on the products they market today. (Increasing productivity) They are targeting large markets (rather than small) Källa: Christensen, The innovators dilemma 26
1000 100 10 Teknikskiften i praktiken 74 76 78 80 82 84 86 88 90 Intersecting Trajectories of Capacity Demanded vs Capacity Supplied i Rigid Disk Drives 27 14 inch drive technology Demand on mainframe market 8 inch drive technology Demand on microcomputer market 2,5 inch Demand on portable market Nootebooks Demand on PC market 5,25 inch drive technology 3,5 inch drive technology
Clayton Christensen i sammanfattning Performance Old(sustainable) technology Low end demand New (disruptive) technology High end demand Year 28
Hur når radikalt ny teknik ut på marknaden? Utvecklas ofta i existerande företag Avvisas av marknadsavdelningarna Initierar ytterligare ansträngningar för att utveckla befintlig teknik Den radikala tekniken vidareutvecklas utanför etablerade företag Nichemarknader hittas genom trial & error De nya inbrytarna tar sig in på de etablerade företagens huvudmarknader 29
30