SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Juli, 2006

Transkript

1 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Juli, 2006 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 Med nuvarande orderböcker och produktionstakt kommer Scanias leveranser att vara väsentligt högre under 2006 än under Nettovinsten förbättrades 22 procent trots att eftersläpning i produktion påverkat andra kvartalets resultat negativt med cirka 250 miljoner kronor i form av lägre fakturering och merkostnader i produktion. Potentialen för kostnadsbesparingar inom försäljnings- och serviceorganisationen uppgår inom de närmaste åren till minst 500 miljoner kronor per år. Scania ser över kapitalstrukturen, och presenterar förslag inför Bolagsstämman FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET Första halvåret Föränd- Kv 2 Antal ring i % Lastbilar och busschassier Orderingång Leveranser Intäkter och resultat MSEK (om inte annat anges) MEUR* Intäkter Scaniagruppen Rörelseresultat Fordon och Service Rörelseresultat Kundfinansiering Rörelseresultat Resultat före skatt Nettovinst Rörelsemarginal, i procent 11,8 11,5 11,3 11,0 Avkastning på eget kapital, i procent ** 22,2 21,9 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och Service, i procent 29,5 29,3 Vinst per aktie, SEK** 14,17 11, ,94 5,81 Kassaflöde, Fordon och Service Antal anställda, 30 juni Antal aktier: 200 miljoner*** * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,22 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. ** Hänförligt till Scanias aktieägare *** aktier ägda av Scania genom dotterbolag under likvidation, har eliminerats. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på 1

2 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 SCANIA, FÖRSTA HALVÅRET 2006 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Scanias intäkter för det första halvåret 2006 steg med 16 procent till miljoner kronor. Rörelseresultat ökade med 19 procent till miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal på 11,8 procent. Nettovinsten stärktes med 22 procent till miljoner kronor vilket gav en vinst per aktie på 14,17 kronor (11,58). Kassaflödet under perioden var starkt, och uppgick till MSEK 3 258, bland annat genom ökat fokus på rörelsekapitalet. Orderingången för fordon steg 14 procent medan leveranserna ökade med 10 procent. En stark ekonomisk tillväxt på nästan alla marknader där Scania är närvarande, bidrar till en god efterfrågan på transportmedel. Med nuvarande orderböcker och produktionstakt kommer Scanias leveranser att vara väsentligt högre under 2006 än under Orderingången från marknader inom EU påverkas av att kunder tidigarelagt investeringar i fordon på grund av införandet av digitala färdskrivare i maj, och inför miljöbestämmelsen Euro 4 som träder i kraft i oktober. Särskilt stark var efterfrågan på lastbilar i Euro 3-utförande. Dessa fordon kommer att levereras en bra bit in i fjärde kvartalet. Den goda efterfrågan har lett till att Scanias produktion av lastbilar i Euro 3-utförande är i det närmaste fulltecknad. Det har resulterat i en lägre orderingång från marknader inom EU under slutet av andra kvartalet. Orderingången har nu växlat över till Euro 4- och Euro 5-lastbilar. Marknaderna i centrala och östra Europa inklusive Ryssland är fortsatt starka, med en kraftigt ökad orderingång för Scania, på 98 procent. Ett väsentligt ökat transportbehov i Europa ger en god efterfrågan på såväl nya som begagnade lastbilar, med brist på begagnade lastbilar på vissa marknader. Det bäddar för en långsiktigt positiv marknadsutveckling. Efterfrågan på Scanias lastbilar stärktes på flertalet marknader utanför Europa. I Latinamerika var efterfrågan högre än motsvarande period förra året. I Afrika noterades en fortsatt stark efterfrågan, medan den i Asien var något svagare mot slutet av perioden. Efterfrågan i Turkiet har bromsat in på grund av finansiell oro i landet. Efterfrågan på bussar var betydligt lägre än under första halvåret föregående år. Under slutet av perioden stärktes efterfrågan i Latinamerika. Scania lanserade i juni ett nytt bussprogram där samtliga modeller är utrustade med Euro 4-motorer, från stadsbussar till exklusiva turistbussar. Scania är också den enda leverantören av etanoldrivna bussar, som har väckt ett stort intresse hos ett antal större europeiska städer. Målet är att långsiktigt öka den årliga bussförsäljningen till enheter. Serviceförsäljningen inklusive reservdelar visade en god volymtillväxt med en mycket stark inledning av året. Scania fortsätter att expandera serviceaffären och dra nytta av synergier i organisationen. Potentialen för kostnadsbesparingar inom försäljnings- och serviceorganisationen uppgår inom de närmaste åren till minst 500 miljoner kronor per år. Inom Kundfinansiering ökade volymerna under slutet av perioden efter en stabil inledning på året. Scania har nu kört i kapp den eftersläpning i produktion på fordon som inträffade i samband med beskedet att koncentrera den europeiska tillverkningen av axlar och växellådor till Södertälje och reservdelshanteringen till Belgien. Koncentrationen väntas leda till besparingar på cirka 300 miljoner kronor per år från och med år Produktionsstörningarna har lett till att cirka fordon, som skulle fakturerats det andra kvartalet, i stället kommer att faktureras under det tredje kvartalet. Detta har påverkat resultatet negativt under andra kvartalet med cirka 250 miljoner kronor i form av lägre fakturering och merkostnader i produktion. Scanias fokus på effektivare kapitalanvändning ger nu resultat, framförallt i form av en reduktion av rörelsekapitalet. En god resultatutveckling, stark balansräkning och ett fortsatt bra kassaflöde, gör att Scania nu ser över kapitalstrukturen. Ett förslag på framtida kapitalstruktur kommer att presenteras mot slutet av året för godkännande av Bolagsstämman

3 MARKNAD Lastbilar Scanias orderingång för det första halvåret 2006 uppgick till (27 734) lastbilar, en ökning med 19 procent. I västra Europa steg orderingången med 10 procent till enheter. Orderingången ökade på de flesta marknaderna i västra Europa. Den goda efterfrågan har lett till att Scanias produktion av Euro 3-lastbilar är i det närmaste fulltecknad. Det har påverkat orderingången mot slutet av perioden. Under andra kvartalet minskade orderingången med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Den totala marknaden för tunga lastbilar i västra Europa steg 7 procent under det första halvåret och uppgick till cirka enheter. Registreringar av Scania-lastbilar uppgick till cirka enheter, motsvarande en marknadsandel på cirka 13,1 (13,5) procent. I centrala och östra Europa fortsatte den starka utvecklingen. Under första halvåret ökade orderingången med 98 procent till (2 497) lastbilar. Det andra kvartalet var orderingången 80 procent högre än motsvarande period i fjol, och uppgick till (1 495) lastbilar. Efterfrågan steg på de flesta marknader, framför allt i Ryssland, Polen och Tjeckien. SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 I Latinamerika steg orderingången med 21 procent under första halvåret. Det andra kvartalet ökade orderingången med 42 procent. Efterfrågan stärktes i Peru och Chile, medan den avtog i Argentina under andra kvartalet. I Brasilien har Scanias orderingång förbättrats jämfört med den relativt sett svaga utvecklingen under andra kvartalet i fjol. Orderingången i Asien steg med 7 procent under första halvåret. Det andra kvartalet sjönk däremot orderingången med 12 procent. Den finansiella oron i Turkiet påverkade negativt. I Taiwan och Indonesien sjönk orderingången, medan efterfrågan i Förenade Arabemiraten låg kvar på en hög nivå. Bussar Scanias orderingång för bussar sjönk under första halvåret med 23 procent till enheter (3 802). I Europa föll efterfrågan med 39 procent jämfört med ett mycket starkt första halvår i fjol som innehöll ett antal större order. I Latinamerika sjönk orderingången med 21 procent medan övriga marknader steg med 7 procent. Under andra kvartalet sjönk orderingången med 16 procent till (1 702) bussar. I Europa gick orderingången ned 35 procent, främst hänförligt till Storbritannien. I Latinamerika steg orderingången med 31 procent. Särskilt bra var utvecklingen i Brasilien. På övriga marknader sjönk Scanias orderingång med 22 procent. I Afrika gick efterfrågan ned, vilket delvis motverkades av bättre orderingång i Australien och Asien. Industri- och marinmotorer Antal registrerade Scanialastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-juni Förändring i % Storbritannien Tyskland Brasilien Frankrike Italien Spanien Nederländerna Sverige Ryssland* Turkiet *avser leveranser Scanias marknadsandel, tunga lastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-juni, procent Storbritannien 17,4 16,1 Tyskland 7,2 7,7 Brasilien 23,5 24,6 Frankrike 8,7 8,9 Italien 12,7 13,5 Spanien 10,4 10,6 Nederländerna 18,1 19,9 Sverige 42,7 46,5 Ryssland saknas saknas Turkiet 5,8 5,9 Scanias leveranser av industri- och marinmotorer under det första halvåret steg 28 procent till enheter (2 409). Orderingången steg med 15 procent till enheter (2 726). Under andra kvartalet steg leveranserna med 17 procent medan orderingången minskade med 22 procent. 3

4 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 INTÄKTER Under årets första sex månader levererade Scania (26 116) lastbilar, en ökning med 11 procent. Det andra kvartalet steg leveranserna med 5 procent till (14 113) lastbilar. Scania har haft vissa förseningar i leveranserna under det andra kvartalet på grund av de störningar i produktion som inträffade efter beskedet om att koncentrera den europeiska tillverkningen av axlar och växellådor. Det kommer att påverka leveranserna positivt under tredje kvartalet. Leveranserna av busschassier uppgick till (2 907) enheter under de första sex månaderna. Det andra kvartalet minskade leveranserna med 5 procent till (1 654) busschassier. Intäkterna steg med 16 procent till MSEK (30 434) under första halvåret. Positiva valutaeffekter påverkade intäkterna med cirka MSEK 900. Under det andra kvartalet steg intäkterna med 9 procent till MSEK (16 561). Valutaeffekterna uppgick till cirka MSEK 100. Intäkterna från försäljningen av nya fordon steg med 17 procent under det första halvåret, och med 10 procent det andra kvartalet. Serviceintäkterna under årets första sex månader ökade med 13 procent i svenska kronor, motsvarande 9 procent i lokala valutor, till MSEK (6 045), efter ett mycket starkt första kvartal. Under andra kvartalet var serviceintäkterna MSEK (3 089), en uppgång med 7 procent, motsvarande 5 procent i lokala valutor. RESULTAT Intäkter per marknad (MSEK), Scanias tio största marknader, januari-juni Förändring i % Storbritannien Brasilien Sverige Tyskland Nederländerna Frankrike Spanien Italien Norge Finland LEVERERADE FORDON (antal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 INTÄKTER (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv * 2005* 2006* Scanias rörelseresultat steg med 19 procent till MSEK (3 496) under årets första sex månader. Det andra kvartalet steg rörelseresultatet med 12 procent till MSEK (1 817). Rörelseresultatet för Fordon och Service ökade med 20 procent till MSEK (3 245) under det första halvåret. Ökade fordonsvolymer och därmed högre kapacitetsutnyttjande bidrog främst till resultatförbättringen. Den ökade serviceförsäljningen bidrog också positivt. Dessa effekter motverkades främst av ökade kostnader för forskning och utveckling RÖRELSERESULTAT (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 * 2004, 2005 och 2006 i enlighet med IFRS * 2005* 2006*

5 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK (1 242). Efter justering för aktivering med MSEK 74 (181) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 168 (137) ökade den redovisade kostnaden till MSEK (1 198). Jämfört med första halvåret 2005 uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK Valutasäkringsresultatet uppgick till MSEK -35. Under första halvåret 2005 påverkade valutasäkringar resultatet med MSEK Jämfört med det första halvåret 2005 var därmed den totala valutaeffekten MSEK -95. Rörelseresultatet för det andra kvartalet för Fordon och service ökade med 13 procent till MSEK (1 692). Kostnader för att komma till rätta med eftersläpningar i den europeiska produktionen har påverkat resultatet negativt. Forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade med MSEK 160 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Jämfört med det andra kvartalet 2005 uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK Valutasäkringsresultatet uppgick till MSEK 45. Under andra kvartalet 2005 påverkade valutasäkringar resultatet med MSEK Den totala valutaeffekten var därmed MSEK Rörelseresultatet för Kundfinansieringen uppgick till MSEK 240 (251) under det första halvåret. Under andra kvartalet var rörelseresultatet MSEK 126 (125). Den positiva effekten av den ökade finansieringsvolymen motverkades något av lägre räntemarginaler. Rörelsekostnaderna ökade på grund av fortsatt expansion på tillväxtmarknader. Storleken på portföljen uppgick vid utgången av juni till MSEK , vilket innebär en ökning sedan utgången av 2005 med cirka MSEK 250. I lokala valutor ökade portföljen med cirka MSEK 900. Scanias totala finansnetto uppgick till MSEK -54 (-56). Räntenettot uppgick till MSEK -107 (-90). Högre räntekostnader kompenserades delvis av förbättrad nettoskuldsättning. Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till MSEK 53 (34). I detta ingick MSEK 55 (16) av positiva värderingseffekter avseende finansiella instrument där säkringsredovisning inte tillämpats. Vidare hade förvärvet av Ainax en positiv påverkan på finansiella intäkter med MSEK 50 under fjolårets första halvår. Föregående års övriga finansiella intäkter och kostnader innehöll även bankkostnader. Scaniagruppens skattekostnad för årets första sex månader motsvarade 30,8 (32,7) procent av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. Nettovinsten ökade med 22 procent under första halvåret och uppgick till MSEK (2 316). Under andra kvartalet steg nettovinsten med 19 procent till MSEK (1 161). KASSAFLÖDE Scanias kassaflöde för Fordon och Service uppgick till MSEK (941) för årets första sex månader. Under andra kvartalet uppgick kassaflödet för Fordon och Service till MSEK (669). Rörelsekapitalbindningen under första halvåret 2006 minskade med MSEK 900, trots en högre produktionsvolym. Det berodde främst på ökade skulder och minskade fordringar, som delvis motverkades av ökade lager. Nettoinvesteringarna inklusive förvärv uppgick till MSEK (1 920), varav aktivering av utvecklingsutgifter ingick med MSEK 74 (181). MODERBOLAGET Moderbolaget Scania AB:s tillgångar består av aktier i Scania CV AB och Ainax AB. Scania CV AB är moderbolag i den koncern som omfattar samtliga produktions- och marknadsbolag samt övriga bolag. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för Scania AB uppgick under första halvåret till MSEK 445 (412). Bolagsstämman har fattat beslut om en minskning av aktiekapitalet med kronor, genom indragning av A-aktier i Scania som ägs av Scania. Minskningen beräknas vara 5

6 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 genomförd under det tredje kvartalet Därmed kommer aktiekapitalet att återställas till vad det var innan budet på Ainax slutfördes. Likvidationen av Ainax AB beräknas vara avslutad under innevarande år. ÖVRIGT Antalet anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av juni till , jämfört med vid utgången av Antalet anställda ökade främst inom produktion, i busskarossering samt inom forskning och utveckling. I försäljningsledet ökade antalet anställda främst utanför västra Europa. Redovisningsprinciper Scania tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de godkänts av Europeiska kommissionen för tillämpning inom EU. Scanias delårsrapportering är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen Nya IFRS redovisningsprinciper under 2006 har inte haft någon påverkan på Scanias redovisning. Södertälje, 28 juli 2006 LEIF ÖSTLING Verkställande direktör Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Ekonomisk information från Scania Scanias rapport för de första nio månaderna 2006 kommer att offentliggöras den 30 oktober Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med Stockholmsbörsen, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. I rapporten för det första kvartalet 2006, konstaterades följande av VD Leif Östling: En stark efterfrågan på transporter i Europa bidrar till en ökad orderingång. Efterfrågan påverkas också av att vissa europeiska kunder tidigarelägger investeringar i fordon. Detta på grund av införandet av digitala färdskrivare i maj samt miljöbestämmelsen Euro 4, som träder ikraft hösten Det kan leda till en lägre takt i orderingången i Europa under andra halvåret 2006, som då kan påverka leveranserna mot slutet av året och i början av Kontaktpersoner: Cecilia Edström, Corporate Relations tel , mobil tel Stina Thorman, Investor Relations tel , mobil tel Scania AB (publ) Södertälje tel Organisationsnummer Sverige fax

7 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2006 Resultaträkning Belopp i MSEK om inte annat anges Första halvåret Kv 2 Förändring i % 2006 MEUR* Helår 2005 jul 05 - jun 06 Fordon och Service Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forskning- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av intressebolags resultat Rörelseresultat, Fordon och Service Kundfinansiering Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteöverskott Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnader för osäkra fordringar Rörelseresultat, Kundfinansiering Rörelseresultat Räntenetto Övriga finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Skatter Nettovinst Hänförligt till: Scanias aktieägare Minoriteten Avskrivningar ingår med 1) Antal aktier: 200 miljoner 2) Vinst per aktie, SEK, (ingen utspädning) ** 14,17 11,58 6,94 5,81 23,33 25,92 Avkastning på eget kapital, i procent 3) ** 22,2 21,9 20,8 Rörelsemarginal, i procent 11,8 11,5 11,3 11,0 10,8 11,0 Förvärvade bolag har följande ackumulerade påverkan på 2006: Försäljningsintäkter +100 MSEK, Bruttoresultat +8 MSEK, Kostnader -4 MSEK, Rörelseresultat +4 MSEK och Resultat före skatt +4 MSEK. 1) Avser Fordon och Service, varav korttidsuthyrning -110 (-92). 2) aktier ägda av Scania genom dotterbolag under likvidation, har eliminerats. 3) Beräkningarna baseras på rullande 12 månaders resultat. * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,22 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. ** Hänförligt till Scanias aktieägares andel av resultatet. 7

8 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUAR JUNI 2006 Intäkter och leveranser, Fordon och Service Belopp i MSEK om inte annat anges Första halvåret MEUR Förändring i % Helår 2005 jul 05 - jun 06 Intäkter Lastbilar Bussar * Motorer Serviceprodukter Begagnade fordon Övrigt Intäktsperiodisering 4) Summa Intäkter 5) Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Summa Totalt antal levererade enheter Lastbilar Bussar* Motorer ) Avser skillnad mellan resultatavräknad fakturering och faktureringsvärde baserat på leveranser 5) Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade. * Inklusive karosserade bussar. 8

9 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 Kvartalsöversikt, resultat Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fordon och service Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av intressebolags resultat Rörelseresultat, Fordon och Service Kundfinansiering Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteöverskott Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Försäjnings- och administrationskostnader Kostnader för osäkra fordringar Rörelseresultat, Kundfinansiering Rörelseresultat Räntenetto Övriga finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatter Nettovinst Hänförligt till: Scanias aktieägare Minoriteten Vinst per aktie, SEK * 6,94 7,24 7,62 4,13 5,81 5,78 Rörelsemarginal, i procent 11,3 12,3 11,8 8,3 11,0 12,1 * Hänförligt till Scanias aktieägares andel av resultatet. 9

10 Balansräkning per rörelsegren SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Fordon och Service TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Aktier och andelar Räntebärande fordringar Andra fordringar Omsättningstillgångar Varulager Räntebärande fordringar Andra fordringar 6) Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Scanias aktieägare Minoritet Summa eget kapital Räntebärande skulder Långfristiga skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Andra skulder 7) Summa eget kapital och skulder ) Inkl. derivat med positivit värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar Nettokassa (-), nettoskuld (+) exkl.avsättningar till pensioner samt inkl.derivat enligt ovan

11 Balansräkning per rörelsegren SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Kundfinansiering TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Andra materiella anläggningstillgångar Operationell leasing Finansiella fordringar Andra fordringar Omsättningstillgångar Varulager Finansiella fordringar Andra fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Scanias aktieägare Summa eget kapital Räntebärande skulder Långfristiga skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder Kortfristiga skulder Övriga avsättningar Andra skulder Summa eget kapital och skulder

12 Balansräkning per rörelsegren SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Elimineringar TILLGÅNGAR Operationell leasing Andra kortfristiga fordringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Andra kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Scaniagruppen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar och operationell leasing Aktier och andelar Räntebärande fordringar Andra fordringar Omsättningstillgångar Varulager Räntebärande fordringar Andra fordringar 8) Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Scanias aktieägare Minoritet Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Andra avsättningar Andra skulder 9) Summa eget kapital och skulder ) Inkl. derivat med positivit värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar Soliditet, i procent 29,5 30,4 30,3 29,3 27,5 30,8 12

13 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader samt förändring i eget kapital Första halvåret Helår Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR Årets kursdifferens Säkringsreserv Värdeförändring avseende kassaflödessäkring redovisad direkt mot eget kapital Kassaflödesreserv upplöst mot resultaträkningen Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner redovisade direkt mot eget kapital Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital Periodens nettoresultat Totalt redovisade intäkter och kostnader för perioden Hänförligt till: Scania AB:s aktieägare Minoriteten Eget kapital vid årets början Byte av redovisningsprincip Justerat ingående kapital Totalt redovisade intäkter och kostnader för perioden Utdelning Eget kapital vid periodens utgång Hänförligt till: Scania AB:s aktieägare Minoriteten

14 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 Kassaflödesanalys Belopp i MSEK om inte annat anges Första halvåret MEUR Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 1 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Icke kassaflödespåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital varav: Fordon och Service Kundfinansiering Förändring i rörelsekapital mm, Fordon och Service Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar, Fordon och Service Nettoinvesteringar i kreditportfölj m.m., Kundfinansiering Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från Fordon och Service Kassaflöde från Kundfinansiering FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av nettoskuldsättning från finansieringsaktiviteter Lämnad utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

15 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 Antal anställda jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Produktion och centrala staber Forskning och utveckling Marknadsbolag Fordon och Service Kundfinansieringsverksamheten Totalt antal anställda Som en följd av den nya marknadsbolagsorganisationen har anställda flyttats från Produktion och centrala staber till Marknadsbolag. Historiska värden har justerats. 15

16 Kvartalsöversikt, antal per geografiskt område SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Orderingång, bussar* Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade bussar* Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt * Inklusive karosserade bussar. 16