SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006

Transkript

1 25 januari, 2007 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 Scania rapporterar rekordhöga volymer, resultat och kassaflöde för 2006 Kostnader relaterade till koncentration av produktion och MAN:s bud belastade rörelseresultatet med cirka MSEK 350, varav cirka MSEK 250 i fjärde kvartalet Orderingångstakten accelererade i fjärde kvartalet, +44% Produktionstakten höjs från slutet av första kvartalet 2007 till en årstakt på 80,000 fordon, en ökning med 25 procent jämfört med första kvartalet 2006 Scania räknar med fortsatt stark efterfrågan på tunga lastbilar i Europa under I KORTHET Helår Kv 4 Föränd- Antal ring i % Lastbilar och busschassier Orderingång Leveranser Nettoomsättning och resultat MSEK (om inte annat anges) MEUR* Nettoomsättning, Scaniagruppen Rörelseresultat Fordon och Service Rörelseresultat Kundfinansiering Rörelseresultat Resultat före skatt Nettoresultat Rörelsemarginal, i procent 12,4 10,8 13,6 11,8 Avkastning på eget kapital, i procent 24,1 20,8 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och Service, i procent 30,4 27,9 Resultat per aktie, SEK 29,70 23, ,12 7,62 Kassaflöde, Fordon och Service Antal anställda, 31 december Antal aktier: 200 miljoner * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,05 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på

2 SCANIA HELÅR 2006 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Scania presterade rekord 2006, med kraftig tillväxt i volymer, resultat och kassaflöde. Rörelseresultatet ökade med 28 procent till MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 12,4 procent. I resultatet ingår strukturkostnader i samband med den pågående koncentrationen av produktion med cirka MSEK 150 samt kostnader relaterade till MAN:s bud på Scania med cirka MSEK 200. Orderingången ökade med 20 procent. Under fjärde kvartalet accelererade tillväxten med en uppgång på 44 procent. Orderingången i januari fortsätter på samma höga nivå som i fjärde kvartalet. Leveranserna under 2006 steg 12 procent till fordon. Ökande transportbehov och brist på transportkapacitet ger högre efterfrågan på fordon och tjänster på nästan alla marknader där Scania är verksamt. Scania är väl positionerat för framtida tillväxt. De kommande åren räknar vi med att försäljningen ökar med cirka 10 procent per år, med en uthållig marginal på procent. På Scanias största marknad Europa var orderingången på tunga lastbilar stark under första halvåret 2006 inför de miljöregler som trädde i kraft inom EU under hösten. Förköpseffekten var emellertid mindre än väntat. Ordeingångstakten tilltog i styrka under fjärde kvartalet, delvis drivet av kundernas preferens för EGR-teknik. Vi räknar med fortsatt stark efterfrågan på tunga lastbilar i Europa under Betydande investeringar i infrastruktur i de nya medlemsländerna i EU och stark tillväxt i den ryska ekonomin, bidrar till stigande transportbehov. Investeringsnivåerna bedöms vara fortsatt höga under flera år framöver och generera en hög efterfrågan på transportkapacitet. De flesta andra marknader visade också en stark utveckling under I Latinamerika och Asien förbättrades efterfrågan medan Afrika var stabilt. De order som nu tecknas kommer att levereras till kunder under tredje kvartalet Även påbyggare har långa ledtider. I syfte att möta den starka efterfrågan höjer Scania produktionstakten från mars/april till en årstakt på 80,000 fordon. Det motsvarar en ökning med 25 procent jämfört med det första kvartalet 2006 och innebär ett mycket högt kapacitetsutnyttjande. Vi undersöker nu intensivt hur vi ska kunna ta bort flaskhalsar i produktion, och investerar för att gradvis öka kapaciteten till fordon. Det kommer att göras med begränsade investeringar, på totalt cirka MSEK 2,000 över en treårsperiod. Arbetet med koncentration av axel- och växellådsproduktionen löper enligt plan och hittills har 400 ersättningsarbeten säkerställts utanför Scania. Satsningar pågår inom försäljnings- och serviceverksamheten för att öka kapaciteten och ta till vara skalfördelar. Tillsammans ger satsningarna årliga effektiviseringsvinster på mer än 800 miljoner kronor per år från Under 2007 kommer Scania att introducera nya Euro 5-motorer med bibehållen bränsleförbrukning. På dessa motorer använder Scania EGR, avgasåterföring, utan någon efterbehandling. Med ytterligare modifieringar, kommer dessa motorer att uppfylla nästa miljösteg, Euro 6. Scania behåller sin världsledande position i utvecklingen av tunga dieselmotorer, och en viktig del i framgången är Scanias strategiska samarbete med Cummins. Vårt samarbete med Hino fördjupas, och Scania börjar distribuera Hinos medeltunga lastbilar i Sydkorea under första halvåret 2007, som ett steg i en framtida expansion i Asien. Samarbetet med Larsen & Toubro i Indien utvecklas väl. Den 18 september 2006 lade MAN AG ett fientligt bud på Scania. Den 23 januari 2007 meddelade MAN att budet dras tillbaka, vilket välkomnades av Scania och dess största aktieägare Volkswagen och Investor. Förslag om ordinarie utdelning och kapitalstruktur kommer att presenteras efter nästa ordinarie styrelsemöte 8 februari. 2

3 MARKNAD Lastbilar Scanias orderingång för helåret 2006 uppgick till (56 542) lastbilar, en ökning med 21 procent. Det fjärde kvartalet steg orderingången med 42 procent till (16 342) lastbilar. I västra Europa steg orderingången med 11 procent till enheter. Orderingången ökade på de flesta marknaderna, vilket delvis motverkades av en nedgång i Storbritannien. Under första halvåret var orderingången stark inför de miljöregler som trädde i kraft inom EU under hösten och inför nya regler om digitala färdskrivare. Förköpseffekten var emellertid mindre än väntat. Orderingången det fjärde kvartalet i västra Europa ökade 32 procent till (10 211) enheter. I stort sett alla marknader bidrog till uppgången. Den totala marknaden för tunga lastbilar i västra Europa steg 4,0 procent under 2006 och uppgick till cirka enheter. Registreringar av Scanialastbilar uppgick till cirka enheter, motsvarande en marknadsandel på cirka 12,9 (13,2) procent. Central- och Östeuropa växer i betydelse för Scania, och utgör nu 15 (11) procent av lastbilsleveranserna. Den starka utvecklingen i efterfrågan fortsatte under 2006, och orderingången ökade med 93 procent till (6 005) lastbilar. Det fjärde kvartalet var orderingången 126 procent högre än motsvarande period föregående år, och uppgick till (1 981) lastbilar. Efterfrågan steg på de flesta marknader, Antal registrerade Scanialastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-december Förändring i % Storbritannien Brasilien Tyskland Frankrike Spanien Nederländerna Italien Ryssland* Sverige Turkiet *avser leveranser Scanias marknadsandel, tunga lastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-december, procent Storbritannien Brasilien Tyskland Frankrike Spanien Italien Nederländerna Ryssland saknas saknas Sverige Turkiet framför allt i Ryssland och Polen. Ryssland är nu Scanias snabbast växande marknad och bedöms visa en fortsatt stark tillväxt. I Latinamerika steg orderingången med 19 procent under Det fjärde kvartalet gick orderingången upp med 27 procent. En ökning i Brasilien motverkades något av en minskning i Argentina under det fjärde kvartalet. Orderingången i Asien steg med 22 procent under helåret. Det fjärde kvartalet steg orderingången med 48 procent, främst hänförligt till Mellanöstern och Sydkorea. I Afrika och övriga marknader var orderingången oförändrad jämfört med föregående år. Bussar Scanias orderingång för bussar steg under 2006 med 7 procent till enheter (6 046). I Europa försvagades efterfrågan med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år, trots en stark efterfrågan i Ryssland. I Latinamerika sjönk orderingången med 8 procent medan den på Övriga marknader (Asien, Afrika och Pacific) steg med 69 procent. Under fjärde kvartalet steg orderingången med 76 procent till (1 255) bussar. I Europa gick orderingången upp 14 procent, med stöd från högre efterfrågan i Ryssland. I Latinamerika steg orderingången med 18 procent. Särskilt bra var utvecklingen i Brasilien. På Övriga marknader steg Scanias orderingång med 794 enheter till 949 bussar. Uppgången var främst hänförlig till Iran. Industri- och marinmotorer Industri och Marin noterade ännu ett rekordår, och leveranserna av industri- och marinmotorer steg 15 procent till enheter (5 704). Orderingången steg till enheter (6 459). Under fjärde kvartalet ökade leveranserna med 4 procent medan orderingången sjönk med 15 procent. 3

4 NETTOOMSÄTTNING Under helåret 2006 levererade Scania (52 567) lastbilar, en ökning med 13 procent. Det fjärde kvartalet steg leveranserna med 8 procent till (15 673) lastbilar. Leveranserna av busschassier uppgick till (5 816) enheter under helåret. Det fjärde kvartalet uppgick leveranserna till (1 461) busschassier. Nettoomsättningen steg med 12 procent till MSEK (63 328) under helåret Valutaeffekter hade ingen påverkan på omsättningen. Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 4 procent till MSEK (18 286). Valutaeffekterna uppgick till cirka MSEK Intäkter från försäljningen av nya fordon steg med 13 procent under helåret, och med 5 procent det fjärde kvartalet. Serviceintäkterna under helåret ökade med 8 procent i svenska kronor till MSEK (12 591). Intäkterna påverkades ej av valutaeffekter. Under fjärde kvartalet var serviceintäkterna MSEK (3 470), en uppgång med 1 procent, motsvarande 6 procent i lokala valutor. RESULTAT Nettoomsättning per marknad (MSEK), Scanias tio största marknader, januari-december Föränd ring i % Storbritannien Brasilien Sverige Tyskland Nederländerna Frankrike Spanien Italien Norge Finland LEVERERADE FORDON (antal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 NETTOOMSÄTTNING (MSEK) Scanias rörelseresultat steg med 28 procent till MSEK (6 859) under helåret Det fjärde kvartalet steg rörelseresultatet med 20 procent till MSEK (2 157). Rörelseresultatet för Fordon och Service ökade med 30 procent till MSEK (6 330) under helåret Ökade fordonsoch servicevolymer och förbättrat kapacitetsutnyttjande bidrog främst till resultatförbättringen. Strukturkostnader relaterade till koncentrationen av axlar och växellådor till Södertälje påverkade resultatet med cirka MSEK 150. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK (2 479). Efter justering för aktivering med MSEK 180 (279) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 361 (283) ökade den redovisade kostnaden till MSEK (2 484) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 RÖRELSERESULTAT (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv * 2005* 2006* * 2005* 2006* * 2004, 2005 och 2006 i enlighet med IFRS 4

5 Kostnader i samband med MAN:s bud på Scania påverkade resultatet med cirka MSEK 200. Jämfört med helåret 2005 uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK Valutasäkringsresultatet uppgick till MSEK 110. Under helåret 2005 påverkade valutasäkringar resultatet med MSEK Jämfört med helåret 2005 var därmed den totala valutaeffekten MSEK Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet för Fordon och service ökade med MSEK 445 till MSEK (2 025). Den högre fordonsvolymen tillsammans med förbättrat serviceresultat påverkade positivt. Strukturkostnader i samband med koncentrationen av produktionen påverkade resultatet med cirka MSEK 150. Forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade med MSEK 93 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Kostnader i samband med MAN:s bud på Scania påverkade resultatet med cirka MSEK 100. Jämfört med det fjärde kvartalet 2005 uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK Valutasäkringsresultatet uppgick till MSEK 85. Under fjärde kvartalet 2005 påverkade valutasäkringar resultatet med MSEK Den totala valutaeffekten var därmed MSEK -60. Rörelseresultatet för Kundfinansieringen uppgick till MSEK 493 (529) under helåret Under fjärde kvartalet var rörelseresultatet MSEK 119 (132). Den positiva effekten av den ökade finansieringsvolymen motverkades av lägre räntemarginaler. Rörelsekostnaderna ökade på grund av fortsatt expansion främst på tillväxtmarknader. Storleken på portföljen uppgick vid utgången av december till cirka MSEK , vilket innebär en ökning sedan utgången av 2005 med cirka MSEK I lokala valutor ökade portföljen med 10 procent, motsvarande cirka MSEK Scanias totala finansnetto uppgick till MSEK -170 (-94). Räntenettot uppgick till MSEK -231 (-187). Högre räntekostnader kompenserades delvis av förbättrad nettoskuldsättning. Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till MSEK 61 (93). I detta ingick MSEK 80 (74) av positiva värderingseffekter avseende finansiella instrument där säkringsredovisning inte tillämpats. Vidare hade förvärvet av Ainax en positiv påverkan på finansiella intäkter med MSEK 50 under fjolåret. Övriga finansiella intäkter och kostnader innehöll även bankkostnader. Scaniagruppens skattekostnad för helåret 2006 motsvarade 30,8 (31,0) procent av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. Nettoresultatet ökade med 27 procent under helåret och uppgick till MSEK (4 665). Under fjärde kvartalet steg nettovinsten med 20 procent till MSEK (1 524). KASSAFLÖDE, FORDON OCH SERVICE Scanias kassaflöde för Fordon och Service uppgick till MSEK (3 865) för helåret Under fjärde kvartalet uppgick kassaflödet för Fordon och Service till MSEK (1 733). Rörelsekapitalbindningen under helåret minskade med MSEK 1 879, trots en högre volym. Under fjärde kvartalet fortsatte rörelsekapitalet att minska något, med MSEK 63. Nettoinvesteringarna inklusive förvärv uppgick till MSEK (3 802), varav aktivering av utvecklingsutgifter ingick med MSEK 180 (279). Föregående år innehöll nettoinvesteringar förvärv och avyttringar på MSEK 205. Nettokassan uppgick vid årets utgång till MSEK jämfört med en nettoskuld på MSEK 269 vid utgången av MODERBOLAGET Moderbolaget Scania AB:s tillgångar består av aktier i Scania CV AB. Scania CV AB är moderbolag i den koncern som omfattar samtliga produktions- och marknadsbolag samt övriga bolag. Enligt beslut som fattats av bolagsstämman och verkställts genom beslut av Bolagsverket har under 2006 en minskning av aktiekapitalet skett med kronor, genom indragning av A-aktier i 5

6 Scania som ägs av Scania. Därmed har aktiekapitalet återställts till vad det var innan budet på Ainax genomfördes. Likvidationen av Ainax AB avslutades i november ÖVRIGT Antalet anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av december till , jämfört med vid utgången av Antalet anställda ökade främst inom produktion (9 procent), inom forskning och utveckling (6 procent). I service- och försäljningsledet ökade antalet anställda med 4 procent, främst utanför västra Europa. Redovisningsprinciper Scania tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de godkänts av Europeiska kommissionen för tillämpning inom EU. Scanias bokslutskommuniké är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen Nya IFRS redovisningsprinciper under 2006 har inte haft någon påverkan på Scanias redovisning. Årsstämma och förslag till utdelning Den ordinarie årsstämman hålls torsdag den 3 maj 2007 klockan i Scaniarinken, AXA Sports Center i Södertälje. Förslag om ordinarie utdelning och kapitalstruktur kommer att presenteras efter nästa ordinarie styrelsemöte 8 februari. Södertälje, 25 januari 2007 LEIF ÖSTLING Verkställande direktör Ekonomisk information från Scania Scanias delårsrapport för första kvartalet 2007 kommer att offentliggöras den 27 april Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med Stockholmsbörsen, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. I rapporten för det tredje kvartalet 2006, konstaterades följande av VD Leif Östling: Scania leveranser kommer att uppgå till cirka fordon under 2006 och rörelseresultatet väsentligt överstiga MSEK Baserat på nuvarande orderingång och en omfattande orderbok har Scania beslutat att ytterligare öka produktionstakten från det första kvartalet Mot bakgrund av en förväntan om högre framtida tillväxt i transportefterfrågan avser Scania att inom de kommande åren utöka produktionskapaciteten till fordon, vilket kan ske med begränsade investeringar. Efter slutförande av den tidigare aviserade översynen av kapitalstrukturen har ledningen konstaterat att bolaget har möjlighet att genomföra en särskild värdeöverföring med upp till MSEK 7 000, motsvarande SEK 35 per aktie, före utgången av 2006 Kontaktpersoner: Cecilia Edström, Corporate Relations tel , mobil tel Stina Thorman, Investor Relations tel , mobil tel Scania AB (publ) Södertälje tel Organisationsnummer Sverige fax

7 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2006 Resultaträkning Belopp i MSEK om inte annat anges Helår Förändring Kv 4 MEUR* i % Fordon och service Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forskning- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av resultat i intressebolag och joint ventures Rörelseresultat, Fordon och service Kundfinansiering Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteöverskott Andra intäkter Andra kostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnader för osäkra fordringar Rörelseresultat, Kundfinansiering Rörelseresultat Räntenetto Övriga finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Skatter Nettovinst Hänförligt till: Scanias aktieägare Minoriteten Avskrivningar ingår med 1) Antal aktier: 200 miljoner Resultat per aktie, SEK (ingen utspädning) ** 29,70 23,33 9,12 7,62 Avkastning på eget kapital, i procent 2) ** 24,1 20,8 Rörelsemarginal, i procent 12,4 10,8 13,6 11,8 Förvärvade bolag har följande ackumulerade påverkan på 2006: Nettoomsättning +170 MSEK, Bruttoresultat +69 MSEK, Kostnader -37 MSEK, Rörelseresultat +32 MSEK och Resultat efter finansiella intäkter och kostnader +27 MSEK. 1) Avser Fordon och service, varav korttidsuthyrning under helåret uppgick till -230 (-210). Hänförliga till "Kostnad för sålda varor", "Forsknings- och utvecklingskostnader", "Försäljningskostnader" och "Administrationskostnader". 2) Beräkningarna baseras på rullande 12 månaders resultat. * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,05 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. ** Hänförligt till Scanias aktieägares andel av resultatet. 7

8 Nettoomsättning och leveranser, Fordon och service Belopp i MSEK om inte annat anges Helår Förändring Kv 4 MEUR i % Nettoomsättning Lastbilar Bussar * Motorer Serviceprodukter Begagnade fordon Övrigt Summa leveransvärde Justering för hyresintäkter 3) Nettoomsättning Nettoomsättning 4) Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Nettoomsättning Totalt antal levererade enheter Lastbilar Bussar* Motorer ) Avser skillnad mellan resultatavräknad fakturering och faktureringsvärde baserat på leveranser. 4) Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade. * Inklusive karosserade bussar. 8

9 Kvartalsöversikt, resultat Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fordon och service Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av resultat i intressebolag och joint ventures Rörelseresultat, Fordon och service Kundfinansiering Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteöverskott Andra intäkter Andra kostnader Bruttoresultat Försäjnings- och administrationskostnader Kostnader för osäkra fordringar Rörelseresultat, Kundfinansiering Rörelseresultat Räntenetto Övriga finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatter Nettovinst Hänförligt till: Scanias aktieägare Minoriteten Resultat per aktie, SEK * 9,12 6,41 6,94 7,24 7,62 4,13 5,81 5,78 Rörelsemarginal, i procent 13,6 12,2 11,3 12,3 11,8 8,3 11,0 12,1 * Hänförligt till Scanias aktieägares andel av resultatet. 9

10 Balansräkning per rörelsegren Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Fordon och service TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Aktier och andelar Räntebärande fordringar Andra fordringar 5) Omsättningstillgångar Varulager Räntebärande fordringar Andra fordringar 6) Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Scanias aktieägare Minoritet Summa eget kapital Räntebärande skulder Långfristiga skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder 7) Kortfristiga skulder Avsättningar Andra skulder 8) Summa eget kapital och skulder ) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar Nettokassa (-), nettoskuld (+) exkl.avsättningar till pensioner samt inkl.derivat enligt ovan

11 Balansräkning per rörelsegren SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Kundfinansiering TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Andra materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Finansiella fordringar Andra fordringar Omsättningstillgångar Varulager Finansiella fordringar Andra fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Scanias aktieägare Summa eget kapital Räntebärande skulder Långfristiga skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Andra skulder Summa eget kapital och skulder

12 Balansräkning per rörelsegren Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Elimineringar TILLGÅNGAR Operationell leasing Andra kortfristiga fordringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Andra kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Scaniagruppen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Aktier och andelar Räntebärande fordringar Andra fordringar 9) Omsättningstillgångar Varulager Räntebärande fordringar Andra fordringar 10) Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Scanias aktieägare Minoritet Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder 11) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Andra skulder 12) Summa eget kapital och skulder ) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar Soliditet, i procent 29,7 28,3 29,5 30,4 30,3 29,3 27,5 30,8 12

13 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader samt förändring i eget kapital Helår Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR Årets förändring av omräkningsreserv Säkringsreserv Värdeförändring avseende kassaflödessäkring redovisad direkt mot eget kapital Kassaflödesreserv upplöst mot försäljningsintäkter i resultaträkningen Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner redovisade direkt mot eget kapital Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital Årets nettovinst Totalt redovisade intäkter och kostnader för året Hänförligt till: Scania AB:s aktieägare Minoriteten Eget kapital vid årets början Byte av redovisningsprincip Justerat ingående kapital Totalt redovisade intäkter och kostnader för året Förändring av minoritetens andel avseende Ainax Utdelning Eget kapital vid årets utgång Hänförligt till: Scania AB:s aktieägare Minoriteten

14 Kassaflödesanalys Belopp i MSEK om inte annat anges Helår MEUR Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Icke kassaflödespåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital varav: Fordon och service Kundfinansiering Förändring i rörelsekapital mm, Fordon och service Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar, Fordon och service Nettoinvesteringar i kreditportfölj m.m., Kundfinansiering Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från Fordon och service Kassaflöde från Kundfinansiering FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av nettoskuldsättning från finansieringsaktiviteter Lämnad utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

15 Antal anställda dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Produktion och centrala staber Forskning och utveckling Marknadsbolag Fordon och service Kundfinansieringsverksamheten Totalt antal anställda

16 Kvartalsöversikt, antal per geografiskt område Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Orderingång, bussar* Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade bussar* Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt * Inklusive karosserade bussar. 16