TC TECH Sweden AB (publ) Företrädesemission 2018

Transkript

1 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i TC TECH Sweden AB (publ) Företrädesemission 2018 Distribution av detta tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se rubrik Upprättande och registrering av Prospektet i Prospektet.

2 Tillägg till Prospektet Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av TC TECH Sweden AB (publ) org.nr , ( TC TECH eller Bolaget ) och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i TC TECH som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 27 november 2018 (Finansinspektionens diarienummer ) ( Prospektet ). Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 3 december 2018 offentliggjorde ett pressmeddelande att styrelseledamot Anders Lönner har avlidit. Det offentliggjorda pressmeddelandet finns som en del av detta dokument. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2. Kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ( LHF ) och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 7 december 2018 (Finansinspektionens diarienummer ). Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens ( Bolagets ( och Arctic Securities ( hemsidor. Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har enligt 2. Kap 34 LHF rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 11 december Återkallelse ska ske skriftligen till Arctic Securities, ämne: TC TECH, Biblioteksgatan 8, Stockholm eller via e-post till subscription@arctic.com. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Arctic Securities. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet. 2

3 Pressmeddelande Pressmeddelande TC TECH Sweden AB (publ) TC TECHs styrelseledamot Anders Lönner har avlidit TC TECHs styrelseledamot Anders Lönner har hastigt avlidit. Det är med stor sorg och saknad vi har tagit emot nyheten om Anders Lönners bortgång, säger styrelsen i TC TECH. Våra tankar går till Anders familj. Anders Lönner tillträdde som styrelseledamot i TC TECH under För mer information, kontakta: Peter Mattisson, styrelseordförande TC TECH Tel: E-post: peter.mattisson@tctech.se Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 december CET. Om TC TECH TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning. TC TECH s aktie är noterad på Nasdaq First North. Arctic Securities AS, filial Sverige är bolagets Certified Adviser. 3

4 Tillägg till Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer I Prospektet ska följande tillägg göras: Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att presentationen av styrelseledamot Anders Lönner i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer på sidan 48 kompletteras med nedan fotnot. Namn Anders Lönner 1 Styrelseledamot sedan Född Bakgrund Tidigare VD och koncernchef Meda AB, VD Astra Läkemedel, VD Karo Bio AB samt ordförande i Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Utsågs 2014 till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Utbildning Fil. Pol. Mag. Pågående uppdrag Avslutade uppdrag (senaste fem åren) Aktieinnehav Styrelseordförande i Karo Pharma Aktiebolag och Ålstens Gård AB. Styrelseledamot i Swereco Industri Aktiebolag, BioPhausia AB, Sunda Sweden AB, Apotixa Aktiebolag, Karo Pharma Research Aktiebolag, BEAMPOINT AB, Swereco Fastighet AB, Karo Pharma Med AB, Karo Pharma Sverige AB, Karo Bio Discovery AB och MediReduce AB. Suppleant i Aktiebolaget Spännet. Styrelseordförande i Oasmia Pharmaceutical AB, Karo Pharma Sverige AB, Karo Pharma Med AB Ipex AB och ABBEX AB. Styrelseledamot i MedCore AB och DnE Sverige AB aktier. 1 Anders Lönner är per den 2 december 2018 avliden. Arbete kommer inledas för rekrytering av ersättare för Anders Lönner. 4

5 Justeringar i Prospektet Informationen i detta Tilläggsprospekt innebär att det tecknings- och garantiavtal som Anders Lönner och Bolaget slutit övertas av Anders Lönners dödsbo. Detta föranleder att den tabell avseende tecknings- och garantiåtaganden i avsnittet Legala frågor och kompletterande information under rubriken Tecknings- och garantiåtaganden justeras med följande tillägg kring information om Anders Lönner: Innehav Teckningsåtagande Garantiåtagande Totalt åtagande % Namn Aktier % Belopp, SEK % Belopp, SEK % Belopp, SEK CIMON Enterprise AB ,2 % ,2 % 0,0 % ,2 % CIMON AB ,3 % ,3 % 0,0 % ,3 % Länsförsäkringar Blekinge ,7 % ,7 % ,7 % ,4 % Länsförsäkringar Kalmar ,5 % ,5 % ,0 % ,5 % Anders Lönners dödsbo ,9 % ,9 % ,7 % ,6 % CT Intressenter AB ,8 % ,8 % ,9 % ,7 % Jörgen Brandt ,4 % ,4 % 0,0 % ,4 % Jan Jäderberg ,0 % ,1 % 0,0 % ,1 % Sven Löfquist ,7 % ,7 % 0,0 % ,7 % Alexander Luiga ,2 % ,2 % 0,0 % ,2 % Cecilia Jinert Johansson ,2 % ,2 % 0,0 % ,2 % Peter Mattisson ,2 % ,2 % 0,0 % ,2 % Tommy Nee ,1 % ,1 % 0,0 % ,1 % Björn Hallare ,1 % ,1 % 0,0 % ,1 % Roger Johansson 3 0,0 % 0,0 % ,3 % ,3 % Summa ,4 % ,5 % ,5 % ,0 % 1 Garanten Länsförsäkringar Blekinge kan nås på följande adress: Drottninggatan 56, Karlshamn. 2 Garanten Länsförsäkringar Kalmar kan nås på följande adress: Norra Långgatan 17, Kalmar. 3 Garanter kan nås genom Arctic Secrurities på följande adress: Biblioteksgatan 8, Stockholm. 4 Garanten CT Intressenter AB kan nås på följande adress: Pirgatan 13, Karshamn. Vidare bör samtliga stycken där Anders Lönners tecknings- och garantiåtagande benämns i Prospektet justeras, vilket inkluderar följande: 1. Punkten B.11 i avsnittet Sammanfattning i tredje stycket på sidan 9 där Anders Lönner justeras till Anders Lönners dödsbo. 2. Avsnittet Inbjudan till teckning av aktier i TC TECH Sweden AB (publ) i sjätte stycket på sidan 19 där Anders Lönner justeras till Anders Lönners dödsbo. 3. Avsnittet Eget kapital, skulder och annan finansiell information i andra stycket på sidan 44 där Anders Lönner justeras till Anders Lönners dödsbo. I avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer under rubriken Övriga upplysningar på sidan 52 benämns även Anders Lönners eventuella oberoende till Bolaget och större aktieägare. Informationen avseende Anders Lönner med tillhörande fotnot anses ej längre relevant och ska således utgå. 5

6 Adresser Emittent TC TECH Sweden AB (publ) Domnarvsgatan Spånga Telefon: +46 (0) Hemsida: Finansiell rådgivare Arctic Securities AS, filial Sverige Biblioteksgatan Stockholm Telefon: +46 (0) Hemsida: Juridisk rådgivare Advokatfirman Delphi Stora Nygatan Malmö Telefon +46 (0) Hemsida: Revisorer BDO Mälardalen AB Box Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100 Telefon: +46 (0) Hemsida: Central värdepappersförvaltare Euroclear Sweden AB Box Stockholm 6