Importmodulen. Föreningssupport.se Bizsys AB Sjötullgatan Söderhamn Tel:

Transkript

1 Importmodulen Föreningssupport.se Bizsys AB Sjötullgatan Söderhamn Tel:

2 Importmodulen 1 Kapitel Import av medlemsdata 4 2 Kapitel Fältbeskrivning 10

3 Kapitel 1 I mportmodulen - 3

4 Import av medlemsdata Start 1. Öppna "Arkiv" 2. Välj "Importera medlemmar" 3. Välj "Importera medlemmar" Steg 1 1. Klicka "Bläddra" för att välja den fil som skall importeras. 2. Klicka "Ladda upp" för att ladda upp filen till importmodulen. I mportmodulen - 4

5 Steg 2 1. Välj blad i Excel-filen som skall importeras. 2. Klicka "Kontrollera fil" för att starta verifieringen. 1. Importstatus. 2. Visar vilka fält som kommer att importeras. 3. Visar om obligatoriskt fält saknas i importfilen. I mportmodulen - 5

6 Visar påträffade fel. 7. Det är vanligt att man får varningar under postnummer, detta är endast en varning och förhindrar ej import. 1. Visar om felaktiga e-postadresser finns, endast varningar och förhindrar ej import Visar påträffade fel. 1. Om filen är klar för import visas "Import av filen möjlig" 2. Klicka då på "Nästa" I mportmodulen - 6

7 Steg 3 1. Om importfilen innehåller medlemmar från flera föreningar kopplas dessa här. 2. Val för medlemsnummer. 3. Val av inträdesdatum. 4. Klicka "Importera fil" för att starta importen. Steg 4 Importen startar och ungefärlig kvarstående tid visas. I mportmodulen - 7

8 1. Gå vidare till befintliga importer för att slutföra importen. Befintliga importer 1. Här visas importdetaljer. 2. Godkänner alla importer (om fler finnes). 3. Raderar alla importer (om fler finnes). 4. Godkänner aktuell import. 5. Tar bort aktuell import. 6. Visar loggfilen från importen. I mportmodulen - 8

9 Kapitel 2 I mportmodulen - 9

10 Fältbeskrivning Fälten motsvaras av kolumner i ett kalkylblad, kolumnerna kan komma i valfri ordning, dock får inga tomma (utan rubrik) kolumner finnas mellan kolumner som skall importeras. Endast kolumner som är angivna som obligatoriska (markerade med *) måste finnas med. Första raden i kalkylarket måste innehålla fältnamnet, exakt som det angivits nedan, och följande rader innehåller medlemsdata, en rad per medlem, inga tomma rader får förekomma. orgnr * Nummer på föreningen. Föreningen måste finnas i medlemsregistret och nummer hämtas från föreningsbilden. Obligatorisk om filen innehåller medlemmar i flera föreningar. membernr * Medlemsnummer, max 50 tecken. Om föreningen saknar medlemsnummer eller detta inte är relevant anges en löpande numrering. Beroende på konfigurationen för hela medlemsystemet/organisationen, kan detta nummer ersättas med ett annat nummer under inläsningen. firstname * Börjar med stor bokstav resten små, max 50 tecken. lastname * Börjar med stor bokstav resten små, max 50 tecken. Kan även användas för företagsnamn. COAddress Börjar med stor bokstav resten små, max 50 tecken. Kan även användas för kontaktperson. address * Börjar med stor bokstav resten små, max 50 tecken. I mportmodulen - 10

11 zipcode * Postnummer, ex 82631, lagras som 5 siffror. city * Stad, versaler, max 50 tecken. country Tom eller landet (i klartext, på svenska). Börjar med stor bokstav resten små, max 50 tecken. membercountycode Länskod, medlem boende i, max 2 tecken municipalitycode Kommunkod, medlem boende i, max 4 tecken gender K, M eller tomt birthdate födelsedatum/personnummer. Sekelsiffra måste finnas, max 13 tecken Ex. 2007, , , , , phone Telefonnummer, max 50 tecken. Ex: phoneother Extra telefonnummer, max 50 tecken. Ex: Endast en adress, max 100 tecken admissiondate Datum för inträde i förening. 8 tecken ÅÅÅÅMMDD Ex: resigneddate Datum för utträde ur förening. 8 tecken ÅÅÅÅMMDD Ex: I mportmodulen - 11

12 resignedcause Utträdesorsak, Finns ett antal att välja på, ligger upplagda i medlemsregistret. max 10 tecken lastpayeddate Datum för senast betalda medlemsavgift. 8 tecken ÅÅÅÅMMDD Ex: expiredate Datum när medlemskapet i förening upphör om ny avgift ej betalas 8 tecken ÅÅÅÅMMDD Ex: comment Kommentar. note Kommentar (kommer ej ut på listor). custom1 Extrafält. Kopplas mot fält på medlemsbild i medlemsregistret. Ex fältet Medlemskort skickat, det står då ett datum här , max 50 tecken Extrafälten är fasta för hela medlemsystemet/organisationen och kan inte anpassas för en enskild förening. custom2: Extrafält2 max 50 tecken custom3: Extrafält3 max 50 tecken custom4: Extrafält4 max 50 tecken custom5: Extrafält5 max 50 tecken custom6: Extrafält6 max 50 tecken custom7: Extrafält7 max 50 tecken custom8: Extrafält8 max 50 tecken custom9: Extrafält9 max 50 tecken custom10: Extrafält10 max 50 tecken newspaper: Tidning. Antal tidningar, max 2 tecken newspaper2: Tidning2 Antal tidningar, max 2 tecken I mportmodulen - 12

13 newspaper2: Tidning2 Antal tidningar, max 2 tecken newspaper3: Tidning3 Antal tidningar, max 2 tecken newspaper4: Tidning4 Antal tidningar, max 2 tecken newspaper5: Tidning5 Antal tidningar, max 2 tecken createdate Datum när posten skapades. 8 tecken ÅÅÅÅMMDD Ex changeddate Datum när posten senast ändrades. 8 tecken ÅÅÅÅMMDD Ex familyheadnr Medlemsnummer på huvudmedlem, max 10 tecken. Anges om medlem är familjemedlem(boende på samma adress som annan medlem). profiles Märkning av medlem enligt "Kategori Profil", separerade med kommatecken. Ex: Medlemstyp Stödjande,Boule Bouleansvarig. Kategorier Profiler som inte finns i systemet läggs upp på medlemmens förening vid importen. titles Uppdrag. Anges "Uppdrag Organisation Fr.o.m-T.o.m". Flera uppdrag separeras med kommatecken. Organisation skrivs med Fnr(Förbund),Dnr(Distrikt) eller Lnr(Lokalförening), nr står för numret på organisationen. Ex 1: Ordförande L , Ex 2: Ordinarie styrelseledamot F Uppdragen måste finnas upplagda i systemet före importen. Observera datum form atet! memberships Anges "Föreningsnummer Föreningsnamn", Flera medlemsskap separeras med I mportmodulen - 13

14 Anges "Föreningsnummer Föreningsnamn", Flera medlemsskap separeras med kommatecken. Ex: 400 Brynäs IF,200 Leksands IF invoices Betalningshistorik Anges "Belopp Betalningsdatum". Flera betalningar separeras med kommatecken. Ex: , Observ era datum form atet! other Används för att importera intressenter. Intressenter anges med en etta, 1, i kolumen, medlemmar med en nolla, 0. I mportmodulen - 14