Användarmanual för säljare - ERC 2.0

Transkript

1 Användarmanual för säljare - ERC 2.0 TeliaSonera Sverige 1

2 Innehållsförteckning Startsidan sid 3 Kontakter sid 4 Kontakter: Information om kontakt sid 5 Skapa ny/ändra kontakt sid 6 Mina företag sid 7 Sök företag/konto sid 8 Sök kontakt sid 9 Intressenter sid 10 Importera kontakter/excel sid 11 Kampanjer sid 12 Marknadsaktiviteter sid 13 Kundkommunikation sid 14 Historik sid 15 2

3 Startsidan Ofullständiga listar kontakter som saknar viss information som behövs för att alla funktioner i ERC ska fungera. OptOutade listar de kontakter som du eller de själva valt att exkludera från inbjudningar. Övriga är kontakter som kan vara intressanta för dig, dvs ingår i dina upplockade företag. För varje öppnad flik och underflik i vänsterkolumnen finns en förklaringstext under frågetecknet. Studsande listar kontakter där en studsat, dvs inte kommit fram. Gå in här och rätta till så kontakterna får inbjudningar. Lägg till personliga kontakter som kan vara aktuella för dig. Aktuella event. Personliga kontakter är de som du har en tätare relation till och bjuder in till olika aktiviteter. För att kunna markera en kontakt till en aktivitet måste den vara personlig. Övriga kontakter är kontakter insamlade under några år bakåt i tiden från olika källor. Felaktiga har en felaktig e-postadress. Ofullständiga kontakter saknar information i något obligatoriskt fält. 3

4 Kontakter: Visa /Exportera Filter för visning av alla kontakter eller bara personliga Har du plockat upp Konto/Företag ligger kontakterna under övriga Sorteringsmöjligheter i rubrikerna Här skapar du en ny kontakt Exportera kontakterna till Excel. Samma mall som importera kontakter. Fält för val av kundkonto eller företag. Visar även vilka kundkonton som du ansvarar för eller plockat upp Bläddra mellan sidor 4

5 Kontakter: Visa/Exportera; Information om kontakt Information Opt-outer innebär att kontakten inte kommer få den ikryssade funktionaliteten. Är rutan ikryssad och dessutom utgråad, innebär detta att kontakten aktivt valt att inte ta del av funktionaliteten, dvs att ni som säljare inte kan påverka valet. Används med försiktighet då kontakten helt tas bort från registret. Flytta hellre från personliga om minsta osäkerhet finns. 5

6 Skapa ny kontakt eller ändra kontakt För att utnyttja ERC som ett kontaktregister måste Nivå och Roll alltid registreras på alla personliga kontakter, bör även anges för övriga kontakter Fält markerade med * är obligatoriska att ange. Välj en nivå, Saknas får ej väljas Välj en roll eller flera genom att markera i rullgardinen och klicka på grönt plustecken Ta bort Roll genom att klicka på rött kryss Anges en e-postadress som redan funnits i systemet kommer en fråga ifall kontakten ska återaktiveras 6

7 Mina företag Välj Kundkonto eller Företag. Sök efter konto eller företag. Om opt-outalternativen är ikryssade tar företaget ej del av funktionaliteten. Anger ifall optouten ska upphöra vid ett specifikt datum. Företaget flyttas bort från dina upplockade företag. 7

8 Sök företag/konto Företaget flyttas bort från dina upplockade företag Välj Kundkonto eller Företag Skriv in namn på Kundkonto eller Företag Markera valda företag Om ni vet kontaktpersonens namn så gå till plocka upp kontakt, då följer kundkontot/företaget med till era utvalda kundkonton/företag, och resterande kontakter visas under övriga kontakter. 8

9 Sök kontakt Kontakten flyttas bort från dina upplockade kontakter Sök efter kontakt Markera önskade kontakter 9

10 Intressenter Sök efter kontakt Intressenter visar de säljare som har en eller flera personliga kontakter gemensamt med dig. Detta för att det kan vara bra för dig som säljare att veta att andra också interagerar med dina personliga kontakter. 10

11 Importera kontakter med Excel-mall Steg 2: Bläddra fram den sparade ifyllda mallen och klicka på importera Steg 1: Absolut krav att hämta mallen och spara. Även Excel-bladet i Visa/Exporterafliken går att använda som mall. Fyll i exakt enligt instruktionen och spara igen. De importerade kontakterna blir automatiskt personliga Får du felmeddelande visas vilken rad felen finns på, korrigera och ladda upp igen 11

12 Kampanj-OptOut Välj kampanjer (max 3st) Klicka här för att visa resultat Klicka för att markera kontakten som opt-outad, dvs att kontakten ej ska ingå i aktuell kampanj Här visas aktuella kampanjer, och alternativ för att exkludera kontakter från dem. 12

13 Marknadsaktiviteter Klicka på målgruppsantalet för att bjuda in dina personliga kontakter Här visas statistik för genomförda aktiviteter. Här visas aktuella aktiviteter där någon av dina personliga kontakter ingår i målgruppen. Genom att klicka på antalet i målgruppen länkas du vidare till en undersida där du kan bjuda in dina personliga kontakter till aktiviteten. 13

14 Kundkommunikation Utförliga förklaringar finns under frågetecknen steg för steg Gör snygga utskick till era kunder För att klippa in text från Word använd symbolen paste from word till höger när du jobbar med fyll i uppgifter. 14

15 Historik Exportera till Excel Välj aktivitet och se status. Observera att även pågående aktiviteter ligger i historiken. (Ett bra sätt att kolla anmälda deltagare till en pågående aktivitet) 15

16 Lycka till Om du inte fick hjälp med ditt omedelbara problem prata med en kollega 16