Ekonomiska bedömningar

Transkript

1 Ekonomiska bedömningar Syftet med denna rapport är att ge förbunden i Facken inom industrin ett underlag som beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen 2016 Hösten

2 Kapitel 2 Omvärlden 2

3 Procent 2.1 BNP-utveckling Euroområdet Sverige USA Världen Källa: Konjunkturinstitutet, Lönebildningsrapporten

4 Tabell 2.1 BNP i utvalda länder och regioner BNP Danmark 1,1 1,7 2,0 Euroområdet 0,8 1,5 1,8 Finland -0,4 0,1 1,1 Kina 7,4 6,7 6,4 Norge 2,2 1,3 1,5 Storbritannien 3,0 2,6 2,6 Sverige 2,5 2,9 2,9 Tyskland 1,6 1,7 2,0 USA 2,4 2,5 2,7 Världen 3,5 3,3 3,7 KIX-vägd 2,0 1,9 2,3 Källa: Konjunkturinstitutet, Lönebildningsrapporten oktober 2015 och Riksbanken 4

5 jan-97 nov-97 sep-98 jul-99 maj-00 mar-01 jan-02 nov-02 sep-03 jul-04 maj-05 mar-06 jan-07 nov-07 sep-08 jul-09 maj-10 mar-11 jan-12 nov-12 sep-13 jul-14 maj-15 Index Basår 2005= Prisutveckling för råvaror, metaller och olja Alla råvaror Metaller Olja Källa: IMF 5

6 Procent 2.3 Svensk varuexport jan-jun 2007, 2012 och 2015, andel till respektive område 70 Jan-jun Jan-jun 2012 Jan-jun EU-länder Övriga Europa Asien Amerika Afrika Övriga länder Källa: SCB 6

7 Kapitel 3 Industrins Konkurrenskraft 7

8 Index Basår 2012= Industriproduktionen i Sverige och EU EU 28 Sverige Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1 Källa: Eurostat, nationalräkenskaper, fasta priser 8

9 Index Basår 2012= Industriproduktionen i Tyskland, Storbritannien och Frankrike Tyskland Frankrike Storbritannien Sverige Q1 2012Q4 2013Q3 2014Q2 2015Q1 Källa: Eurostat, nationalräkenskaper, fasta priser 9

10 Index Basår 2012= Industriproduktionen i Danmark, Finland och Norge Danmark Norge Finland Sverige 2012Q1 2012Q4 2013Q3 2014Q2 2015Q1 Källa: Eurostat, nationalräkenskaper, fasta priser 10

11 Fördjupning 3.1 Dags för ett vidgat industribegrepp? Tabell 3.1 Antal personer sysselsatta inom industrin*, Sysselsatta i industrin Indirekt sysselsatta i industribransch Varav varuprod Varav tjänsteprod Total sysselsättning Källa: SCB input-output-statistik och egna beräkningar, *avrundat till närmsta hundratal 11

12 Fördjupning 3.1 Dags för ett vidgat industribegrepp? Tabell 3.2 Utveckling av indirekta industrijobb*, SNI-kod Bransch Förändring N78-82 Bemanning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster M69-70 Verksamhet inom juridik, ekonomi och som utövas av huvudkontor samt konsulttjänster till företag A02 Skogsbruk H49 Landtransport och transport i rörsystem A01 Jordbruk och jakt F41-43 Byggverksamhet E38-39 Avfallshantering och sanering Källa: SCB input-output-statistik och egna beräkningar, *avrundat till närmsta hundratal 12

13 Fördjupning 3.1 Dags för ett vidgat industribegrepp? Tabell 3.2 Utveckling av indirekta industrijobb*, SNI-kod Bransch Jobb som skapas i andra branscher för ett jobb i den egna branschen L68 Fastighetsverksamhet 4,3 C17 Papper och massa 2,4 J61 Telekommunikation 2,3 B05-09 Utvinning av mineral 2,1 C10-12 Livs och tobak 1,9 C16 Trävaruindustri 1,8 C24 Stål- och metallframställning 1,8 C19 Oljeraff 1,6 C29 Motorfordonsindustri 1,5 D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 1,3 Källa: SCB input-output-statistik och egna beräkningar, 13

14 Tabell 3.4 Ökning av arbetskraftskostnaderna i Sverige och Västeuropa olika perioder Arbetskraftskostnad Sverige 3,5 3,8 2,8 Västeuropa 3,0 3,4 2,1 Källa: Eurostat Labour Cost Index, 14

15 Procent 3.4 Ökning av arbetskraftskostnaden, Västeuropa ,0 3,7 3,0 2,0 1,0 0,4 0,9 1,2 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,4 2,4 2,5 2,8 0,0-1,0-2,0-1,2 Källa: Eurostat Labour Cost Index 15

16 3.5 Ökning av arbetskraftskostnad ,8 2,5 2 2,2 2,0 1,5 1 0,5 0 Tyskland Västeuropa Sverige Källa: Eurostat Labour Cost Index 16

17 SEK 9,8 9,6 9,4 9,2 3.6 Den svenska kronans kurs gentemot euron, dagsdata 9 8,8 8,6 8,4 8, Källa: Riksbanken 17

18 Index = Nominellt och realt KIX-index, månadsdata Nominellt KIX Realt KIX Källa: Konjunkturinstitutet 18

19 Index Relativ arbetskraftskostnad, Norden Finland Danmark Norge Sverige Källa: Conference Board, Riksbanken, Labour Cost Index och egna beräkningar 19

20 Index Relativ arbetskraftskostnad, Västeuropa Sverige Västeuropa Källa: Conference Board, Riksbanken, Labour Cost Index och egna beräkningar 20

21 Index 3.10 Relativ arbetskraftskostnad, Tyskland, Frankrike och Storbritannien Frankrike Tyskland Storbritannien Sverige Källa: Conference Board, Riksbanken, Labour Cost Index och egna beräkningar 21

22 Procent 3.11 Produktivitetsutveckling inom gruv- och tillverkningsindustrin Västeuropa Sverige Källa: Nationalräkenskaperna från The Conference Board 22

23 Tabell 3.5 RULC inom gruv- och tillverkningsindustrin* Arbetskraftskostnad Produktivitet ULC Växelkurs RULC Sverige 2,1 1,5 0,6 0,0 Västeuropa 2,4 1,2 1,2 2,5 Skillnad -0,3 0,3-0,6-2,5-3,2 Källa: Nationalräkenskaperna från The Conference Board och Konjunkturinstitutet och växelkurser från Riksbanken. *Data för Västeuropa innefattar endast tillverkningsindustrin 23

24 Procent 3.12 Industrins kapacitetsutnyttjande Källa: SCB 24

25 Miljarder kronor 3.13 Industrins investeringar enligt investeringsenkäten, 2008 års priser Summa Maskiner Byggnader Källa: SCB Investeringsenkäten 25

26 Miljarder kronor 3.14 Industrins investeringar , löpande priser Källa: SCB Nationalräkenskaper och egna beräkningar 26

27 Index Basår 2010= Volymutvecklingen av fasta bruttoinvesteringar /2014, tillverkningsindustrin Danmark Tyskland Finland Källa: Eurostat och egna beräkningar 27

28 Procent 3.16 Vinst och lönsamhet inom tillverkningsindustrin, Avkastning på eget kapital Rörelsemarginal Nettomarginal Källa: SCB, Företagens ekonomi och egna beräkningar 28

29 Index Basår 100=2005 Procent 3.17 Utvecklingen för tillvekningsindustribolagen på Stockholmsbörsen Omsättning, vänster axel Källa: Thomson Reuters och egna beräkningar. Prognos för

30 Procent 3.18 Lönsamhet inom tillverkningsindustrin, nulägesomdöme, 1998K2-2015K Genomsnitt 1998K1-2015K K1 2000K1 2002K1 2004K1 2006K1 2008K1 2010K1 2012K1 2014K1 Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern, augusti

31 Procent 3.19 Bruttovinstandel i industrin Genomsnitt Källa: Konjunkturinstitutet, Lönebildningsrapport 2015 och egna beräkningar 31

32 Procent Nettovinstandelar i tillverkningsindustrin 30 Danmark Finland Tyskland Norge Källa: Konjunkturinstitutet, Lönebildningsrapport oktober

33 3.21 Nettokapitalavkastning gruv- och tillverkningsindustrin, real statsobligationsränta 10 årig löptid och real reporänta Källa: Konjunkturinstitutet Lönebildningsrapport oktober 2015, Riksbanken och egna beräkningar 33

34 Fördjupning 3.2 Industriföretagens avkastningskrav Tabell 3.6 Avkastning sysselsatt kapital Alfa Laval 20% 25 % 25 % 20 % Billerud Korsnäs 15 % > WACC > WACC 13% Boliden > 10 % > 10 % > 10 % > WACC Sandvik 20% 25% 25% 25% SCA 15% - 13% 13% SKF 18% 24% 27% 20% Stora Enso 13% 13% 13% 13% Trelleborg 15% 15% 15 % 34

35 Fördjupning 3.2 Industriföretagens avkastningskrav Tabell 3.7 Avkastning på eget kapital Trelleborg 15% 15% 12% 15% Volvo % % % % Tabell 3.8 Rörelsemarginal ABB 7,7% 16% % % Alfa Laval % 15% 15% 15% Autoliv 8-9 % 8-9 % 8-9 % Billerud Korsnäs 10 % 10 % 10 % Husqvarna > 10 % > 10 % > 10 % SKF 10% 12% 15% 15% Trelleborg 12 % 12 % 12 % Volvo 5-7 % > 7 % > 7 % 35

36 Procent 3.22 Marknadstillväxt och svensk export , procentuell förändring 6 Export av varor och tjänster 5 Marknad för varor och tjänster Källa: Konjunkturinstitutet Lönebildningsrapporten Prognos för år

37 Procent 3.23 Utveckling av marknadsandelar för Sverige, Tyskland och Kina Sverige Tyskland Kina Källa: OECD Economic Outlook 97 Database. Prognos för år

38 Tabell 3.9 Exportutveckling i internationell jämförelse, förändring mot föregående år Sverige Tyskland Finland USA OECD ,8 3,5 4,2 4,5 1,7 3,7 3,9 5,2-0,7-0,4 1,2 3,9 3,0 3,2 1,7 4,9 2,7 3,7 3,8 5,3 Källa: OECD Economic Outlook 97 Database. Prognos för år För Sverige: Konjunkturinstitutet Lönebildningsrapport oktober 2015, Konjunkturprognosen 38

39 Procent 3.24 Bytesbalansen i relation till BNP 10 8 Bytesbalans Handelsbalans Tjänstenetto Kapitalavkastning Källa: SCB Betalningsbalansstatistik och nationalräkenskaper, egna beräkningar 39

40 3.25 Nettoexportutveckling i några varugrupper, Källa: SCB och egna beräkningar 40

41 Tabell 3.10 Tjänstehandel uppdelad på olika kategorier, miljarder kronor, 2014 Export Import Netto Tele-, data- och informationstjänster 108,2 51,9 56,4 Nyttjande av immateriella rättigheter 62,4 26,6 35,8 Transporter 74,2 54,6 19,5 Finansiella tjänster 31,8 12,8 19,1 Försäkringar 6,5 1,7 4,7 Övriga offentliga varor och tjänster 2,6 1,3 1,3 Underhåll- och reparation av varor 2,9 1,7 1,2 Personliga tjänster, kultur mm. 3,1 2,7 0,2 Tillverkningstjänster 1,1 3,8-2,7 Byggtjänster 5,5 15,8-10,2 Övriga affärstjänster 129,9 152,1-22,2 Resor 87, ,9 Källa: SCB och egna beräkningar 41

42 Tabell 3.10 Tjänstehandel uppdelad på olika kategorier, miljarder kronor, 2014 Export Import Netto Tele-, data- och informationstjänster 108,2 51,9 56,4 Nyttjande av immateriella rättigheter 62,4 26,6 35,8 Transporter 74,2 54,6 19,5 Finansiella tjänster 31,8 12,8 19,1 Försäkringar 6,5 1,7 4,7 Övriga offentliga varor och tjänster 2,6 1,3 1,3 Underhåll- och reparation av varor 2,9 1,7 1,2 Personliga tjänster, kultur mm. 3,1 2,7 0,2 Tillverkningstjänster 1,1 3,8-2,7 Byggtjänster 5,5 15,8-10,2 Övriga affärstjänster 129,9 152,1-22,2 Resor 87, ,9 Källa: SCB och egna beräkningar 42

43 Kapitel 4 Sverige ekonomi 43

44 Procent 4.1 Den svenska tillväxten, 2008K1-2015K K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 Källa: SCB Nationalräkenskaperna 44

45 4.2 Hushållens konsumtion, 2012K1-2015K2 Källa: Lönebildningsrapporten, oktober 2015 och Penningpolitisk uppföljning september

46 Procent 4.3 Kommunernas och statens konsumtionsutveckling, 2012K1-2015K2 7 6 Statliga myndigheters konsumtionsutgifter Källa: SCB Nationalräkenskaperna 46

47 Procent 4.4 Investeringsutveckling i årstakt, 2012K1-2015K Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentliga myndigheter Källa: SCB Nationalräkenskaperna 47

48 Procent 4.5 Utrikeshandeln för varor och tjänster, 2012K1-2015K Export av varor Export av tjänster Import av varor Import av tjänster Källa: SCB Nationalräkenskaperna 48

49 Procent BNP, export och industriproduktionens tillväxt ,0 4, ,1 2,7 2,8 2 1,9 1 0,9 0-1 BNP BNP/capita Export Industrin -0,4 Källa: SCB Nationalräkenskaperna 49

50 Procent 4.7 Produktionens utveckling uppdelat på olika sektorer Offentliga myndigheter Industri Byggbranschen Tjänstebranscher Källa: SCB och Konjunkturinstitutet, nationalräkenskaperna fasta priser 50

51 4.8 Industriproduktionens utveckling, miljarder kronor (linjer) Samt procentuell förändring (staplar) % % 15% 10% 5% 0% Årlig fast priser fasta priser löpande priser % -10% -15% -20% -25% Källa: SCB Nationalräkenskaper 51

52 4.9 Industrins produktion och orderingång, månadsvis, 2005= Industriproduktionsindex (IPI) Industrins orderingång jan 13 sep 13 maj 14 jan 15 Källa: SCB Industriproduktionsindex och industrins orderläge 52

53 Tabell 4.2 Produktivitetsutveckling, genomsnittlig årlig procentuell förändring Näringslivet 2,2 2,9 1,1 Industrin 4,4 5,5 0,4 Källa: Konjunkturinstitutet oktober 2015, egna beräkningar 53

54 Kapitel 5 Inflation 54

55 Procent 5.1 Inflationen enligt KPI och KPIF, 12-månadersförändring 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 KPI KPIF 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul-15 Källa: SCB 55

56 Procent 5.2 Inflationen enligt KPI och KPIF och KPIF exl. energi, 12-månadersförändring 2,0 KPI 1,5 KPIF KPIF exkl. energi 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul-15 Källa: SCB 56

57 Procent 2,5 2,0 5.3 HIKP för Sverige och EMU, 12-månadersförändring EU Euro Sweden 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul-15 Källa: SCB 57

58 Procent 5.4 KPI i olika komponenter, utveckling i genomsnitt per år ,4 0,2 2,1 1,8 0,8 1,8 4,4 4,5 5, ,1-2, juli ,3 Kostnad räntesats Källa: Konjunkturinstitutet och egna beräkningar Varor Tjänster Bostad Energi Ränta kapitalstock 58

59 5.5 Utveckling av KIX, export- och importpriser. 12 mån förändringstal 15% KIX 10% Exportpriser Importpriser 5% 0% -5% -10% jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul-15 Källa: SCB och Riksbanken 59

60 Procent 5.6 Riksbankens och ECB:s styrräntor 2,5 2,0 RB Reporänta ECB styrränta 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 Källa: Datastream och Riksbanken 60

61 SEK Procentenheter 5.7 Skillnad i styrräntor och eurokursen 10,50 10,25 10,00 9,75 Skillnad Reporänta ECB styrränta Eurokurs 1,00 0,80 0,60 0,40 9,50 0,20 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 Källa: Datastream, Riksbanken och egna beräkningar. 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,00 61

62 Tabell 5.1 Inflationsprognoser, årlig procentuell förändring Konjunkturinstitutet (okt) - KPI 0,0 0,9 2,2 - KPIF 0,9 1,5 1,7 - KPIF exkl energi 1,4 1,6 x Riksbanken (sep) - KPI 0,0 1,8 2,8 - KPIF 0,9 2,0 2,2 - KPIF exkl energi 1,4 2,0 2,1 Källa: Konjunkturinstitutet och Riksbanken. 62

63 Kapitel 6 Sysselsättning och arbetsmarknad 63

64 Personer, tusental 6.1 Antal sysselsatta i Sverige, år Källa: Konjunkturinstitutet. 64

65 Index 2012= Sysselsättningsutveckling och sysselsättningsgrad Sysselsättning Sysselsättningsgrad Källa: Konjunkturinstitutet. 65

66 Tusental personer 6.3 Industrisysselsättning Källa: Konjunkturinstitutet. 66

67 Procent 6.4 Arbetslöshet, år, säsongsrensade och utjämnade data 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul-15 Källa: SCB, AKU. 67

68 Procent 6.5 Arbetslöshet per a-kassa, september månad Livs GS IF Metalls Pappers Unionens Akademikernas * Aug Källa: Arbetsförmedlingen 68

69 Procent 6.6 Arbetslöshet per a-kassa, september I program med aktivitetsstöd Öppet arbetslösa Akademikernas GS IF Metalls Livs Pappers Unionens Källa: Arbetsförmedlingen 69

70 Antal personer 6.7 Varselutvecklingen Totalt Tillverkning Verkstadsindustri Källa: Arbetsförmedlingen

71 Antal platser 6.8 Nyanmälda och kvarstående lediga platser Kvarstående lediga platser Nyanmälda lediga platser v1 2013v v1 2014v v1 2015v27 Källa: Arbetsförmedlingen 71

72 Lediga jobb i relation till antalet i arbetskraften, procent 6.9 Beveridgekurvan ,6 1,4 1,2 2008:1 2012:1 2015:1 2013:1 1,0 2007:1 2011:1 0,8 2009:1 2010:1 0,6 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 Arbetslöshet, procent Källa: SCB, egna beräkningar 72

73 Antal personer 6.10 Antal arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden Förgymnasial utbildning Födda utanför europa Funktionsnedsatta år 0 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul-15 Källa: Arbetsförmedelingen 73

74 Kapitel 1 Löner 74

75 Procent 7.1 Löneutveckling i gruv- och tillverkningsindustrin 3,0 2,5 2,6 2,6 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0, * Källa: Konjunkturinstitutet *År 2015 är en prognos 75

76 Procent 7.2 Total och real löneutveckling i gruvoch tillverkningsindustrin 4,0 3,5 3,0 3,5 3,2 3,8 3,1 3,7 3,1 Nominell lön Reallön 2,5 2,4 2,4 2,5 2,0 1,5 1,6 2,0 1,4 1,0 0,5 0, * Källa: Konjunkturinstitutet *År 2015 är en prognos av Konjunkturinstitutet, konjunkturlönestatistiken 76

77 Procent 7.3 Reallöneutveckling i gruv- och tillverkningsindustrin 3,5 3,0 Reallön Reallön med fast ränta 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,0 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 1,1 1,1 1,0 0,8 0,5 0,0-0,5-1,0-0, * Källa: Konjunkturinstitutet *År 2015 är en prognos av Konjunkturinstitutet, konjunkturlönestatistiken 77

78 negativ 0 0-1% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-9% 9-10% +10% 30% 7.4 Löneökningarnas storlek inom industrin* % Arbetare Tjänstemän 20% 15% 10% 5% 0% Källa: Facken inom industrins lönedatabas *Med industrin menas de avtal som ingår i industriavtalet 78

79 Index 2004= Löneutvecklingen för industrin*, totalt, arbetare respektive tjänstemän Industrin totalt Arbetare Tjänstemän Källa: Facken inom industrins lönedatabas *Med industrin menas de avtal som ingår i industriavtalet 79

80 7.6 Lönespridningen för arbetare och tjänstemän, , 10/50 percentil respektive 90/50 percentil 1,8 1,6 Arbetare Tjänstemän 1,4 1,2 1,0 0,8 0, Källa: Facken inom industrins lönedatabas *Med industrin menas de avtal som ingår i industriavtalet 80

81 Tabell 7.1 Lönegap Tjänstemän, procent Skillnad Ojusterat -17,9-13,5 +4,4 Ålder -17,4-13,0 +4,4 Ålder, Län -17,8-13,2 +4,6 Ålder, Avtal -17,0-12,6 +4,4 Ålder, Yrke -10,7-8,9 +1,8 Ålder, Utbildning -15,1-12,4 +2,7 Alla variabler -11,6-10,2 +1,4 Tabell 7.2 Lönegap Arbetare, procent Skillnad Ojusterat -6,5-6,5 0,0 Ålder -6,6-6,7-0,1 Ålder, Län -6,5-6,5 0,0 Ålder, Avtal -5,8-5,8 0,0 Ålder, Yrke -5,5-5,3 +0,2 Ålder, Utbildning -6,5-6,6-0,1 Alla variabler -4,9-4,8 +0,1 81

82 Procent 7.8 Löneutveckling i Sverige och Västeuropa, tillverkningsindustrin 5,0 4,5 4,3 Sverige 4,0 3,5 3,0 3,5 3,1 3,8 3,5 2,9 3,0 3,6 Västeuropa 3,0 2,5 2,0 2,3 2,1 2,1 1,5 1,0 0,5 0, Källa: Eurostat LCI 82

83 Procent 7.9 Löneutveckling Västeuropa, och ,0 5,0 4, ,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Källa: Eurostat LCI 83

84 Procent 7.10 Löneutveckling Sverige, Tyskland och Västeuropa, ,5 2,4 2 2,1 2,1 1,5 1 0,5 0 Sverige Tyskland Västeuropa Källa: Eurostat LCI 84

85 Procent 3, Reallöneutveckling Västeuropa, ,0 1,7 2,0 1,2 1,0 0,0-1,0-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6-1,2-2,0-3,0-2,7 Källa: Eurostat LCI 85

86 Tabell 7.4 Löneutveckling sektorsvis Totalt 3,3 2,6 Näringsliv 3,2 2,6 Industri 3,3 2,4 Bygg 3,3 2,7 Tjänstebranscher 3,2 2,6 Stat 3,3 2,4 Kommuner 3,4 2,8 Källa: Konjunkturinstitutet konjunkturlönestatistik 86