Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Transkript

1 Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

2 Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader internationellt Internationell utblick

3 Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige

4 Konjunkturläget tredje kvartalet i år

5 Teknikföretagen Barometer 3 kv Klart dämpad orderingång sammantaget aug-11 feb-12 aug-12 feb-13 aug-13 feb-14 aug-14 feb-15 aug-15 feb-16 aug-16 Andel teknikföretag som anger att orderingången totalt det senaste kvartalet ökat (+) respektive minskat (-) jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens konjunkturbarometer. Säsongrensad X12

6 Svag utveckling för industriproduktionen

7 Det är bilindustrin som drar

8 Antal anställda följer produktionen

9 Svenska teknikkoncerners antal anställda i Sverige och utomlands Antal samt andel anställda i Sverige och utomlands under (31 stora teknikkoncerner) Antal anställda Andel anställda 90,0% ,0% 70,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 20,0% ,0% Sverige Utomlands Andel utomlands Andel i Sverige 0,0% Källa: Teknikföretagens sammanställning från koncernredovisningar och enligt uppgifter från företag.

10 Oförändrad produktivitet men högre löner 130 Index 2007=100 Produktivitet-löner-timmar-anställda Teknikindustri Sverige IF Metall. Lön per timme Varuproduktion per arbetad timme för metallarbetare Anställda metallarbetare 70 Källa: SCB. Konjukturlönestatistik och IPI, industriproduktionsindex. ex tele from

11 Löneutvecklingen inom teknikbranschen 6 månader 2016* år 2015 Tjänstemän 1,2 % 2,3 % Teknikarbetare 1,9 % 2,8 % Källa: SCB konjunkturlönestatistik * Lönerevisioner finns i många fall ännu ej med i statistiken.

12 Pressade priser inom industrin

13 Klart bättre resultat 2015

14 Tillväxttoppen är sedan länge passerad

15 Utvecklingen i Sverige Tillväxttoppen är passerad Hösten har inletts svagt Begränsat behov arbetskraft (konjunkturellt och strukturellt) Fortsatt stora skillnader olika branscher Fortsatt högt kostnadsläge (detta behandlas på kommande bilder )

16 Arbetskraftskostnader internationellt

17 Industrins arbetskraftskostnader internationellt Teknikföretagens analys 2016

18 Kostnadsnivå

19 Nivån i Sverige fortfarande över Euroområdet och Västeuropa

20 Den svenska kostnadsnivån är högre än den västeuropeiska Total arbetskraftskostnad för samtliga anställa inom tillverkningsindustri 2015 (SEK per timme) Sverige Västeuropa* Euroområdet** Källa: Conference Board (tidigare Bureau of Labor Statistics, BLS) * De länder som KIX-viktats samman till Västeuropa (exkl. Sverige) är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. ** Euroländerna exklusive Slovenien, Cypern och Malta har vägts samman till euroområdet.

21 Svensk arbetskraftskostnad ligger högt jämfört med andra EU och OECD-länder Arbetskraftskostnad och lön för samtliga anställda inom tillverkningsindustri 2015 (SEK per timme) Källa: The Conference Board (tidigare Bureau of Labor Statistics, BLS) * Eftersom nivå för 2015 inte finns via The Conference Board har nivån från året innan räknats upp med hjälp av ökningstakt från landets nationella statistikinstitut. ** Eftersom uppgifter enligt Conference Board saknas för dessa länder har istället kalkyler gjorts med utgångspunkt i Eurostat Labour Cost Survey (LCS).

22 Växelkursförändringar

23 Växelkursförändringar påverkar jämförelser av arbetskraftskostnad i stor utsträckning Valutakursutveckling för euro och dollar i förhållande till SEK (SEK per euro/dollar) 12,00 10,00 8,00 6,00 SEK / Euro SEK / Dollar (USD) 4, Källa: Sveriges Riksbank

24 Ökningstakt

25 Något högre kostnadsökningar i Sverige än i euro-området och Västeuropa under flera år Ökning i lokal valuta av arbetskraftskostnad per timme inom tillverkningsindustri (årlig förändring) 7,0 6,0 5,0 Sverige Västeuropa (KIX-viktat)* Euroområdet (KIX-viktat)** 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Källa: Eurostat Labor Cost Index (LCI) *Se rapporten för beskrivning av metod och för vilka länder som viktats ihop till respektive områden.

26 Kostnadsutveckling i gemensam valuta

27 Den svenska kostnadsnivån ligger fortfarande över den västeuropeiska och euro-områdets Utveckling av arbetskraftskostnad i gemensam valuta inom tillverkningsindustrin (SEK per timme) Sverige Västeuropa* Euroområdet** Ink. prognos för p Källa: Conference Board samt Teknikföretagens prognos för 2016 * De länder som KIX-viktats samman till Västeuropa (exkl. Sverige) är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. ** Euroländerna exklusive Slovenien, Cypern och Malta har vägts samman till euroområdet.

28 Den amerikanska kostnadsläget har närmat sig det svenska under 2015 Utveckling av arbetskraftskostnad i gemensam valuta inom tillverkningsindustrin (SEK per timme) Sverige Tyskland Frankrike USA Japan Ink. prognos för p Källa: Conference Board samt Teknikföretagens prognos för 2016

29 Svagare norsk krona har gjort att skillnaden mellan Norge och övriga norden minskat på senare år Utveckling av arbetskraftskostnad i gemensam valuta inom tillverkningsindustrin (SEK per timme) Sverige Danmark Norge Finland Ink. prognos för p Källa: Conference Board samt Teknikföretagens prognos för 2016

30 Den över tid högre svenska ökningstakten har resulterat i ett högt svenskt kostnadsläge trots att kronan nu är jämförelsevis svag.

31 Internationell utblick

32 Svag global BNP-utveckling dämpar industrikonjunkturen BNP-prognoser (real BNP-utveckling i %) Sverige 4,1 3,3 Euro-området 1,9 1,5 Norge 1,1 0,8 USA 2,6 1,5 Japan 0,6 0,6 Tyskland 1,7 1,8 Frankrike 1,2 1,8 Storbritannien 2,2 1,7 Italien 0,8 0,8 Källa: Consensus Economics, September Survey 2016

33 Industrin har bromsat upp i Europa

34 där Tyskland bestämmer takten

35 Även USAs industri nära stagnation

36 Bilar drar fortfarande i USA

37 Industrin i OECD har stagnerat

38 Utvecklingen internationellt Låg global efterfrågan ger stagnation i industriproduktion och låga investeringar. Fortsatt dämpad konjunktur på kort sikt. Bilar drar, men få andra delar av industrin. Geopolitik i USA, GB, Frankrike, Ryssland, Brasilien, Kina, Turkiet m.fl. påverkar i hög grad utsikterna för ekonomi, handel och växelkurser. Stort fokus centralbankernas räntepolitik.

39

40 Mot Ny fart i Indien väntas

41 Mot Botten passerad i Brasilien?

42 Mot Botten passerad i Ryssland?

43 Mot Botten passerad i Brasilien och RUS?

44 Mot Japan en besvikelse

45 Mot Italien bromsar upp

46 Mot Frankrike bromsar upp

47 Mot Brexit ökar osäkerheten i Storbritannien