INDUSTRY TREND MONITOR. Analys hösten 2018 Teknik och trender. Stefan Gustafsson Ledell

Transkript

1 INDUSTRY TREND MONITOR Analys hösten 2018 Teknik och trender Stefan Gustafsson Ledell

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Analys av AutomaTHINK 3. Resultatrapport Industry Trend Monitor 4 Bakgrundsfakta Sida 1 av 18

3 1. Inledning Industry Trend Monitor är ett verktyg som är framtaget av Elmia AB tillsammans med AutomaTHINK, Fairlink och Ny Teknik. Industry Trend Monitor syftar till att kartlägga och skapa en bild över det svenska industrisamhället. Vilka trender och utmaningar står svensk tillverkningsindustri inför? Hur ser personer som arbetar inom och nära industrin på framtiden? Vilka kompetenser är det som kommer att efterfrågas i framtiden? Och mycket mer. Industri Trend Monitor är en undersökning som bara tar några minuter att svara på, där svaren är av stort värde då de kommer att användas för att utveckla Sverige som industriland. Dels genom att påverka svensk industripolitik men också genom att skapa en gemensam bild över vad som krävs för att göra svensk industri fortsatt konkurrenskraftig. Undersökningen genomförs bland personer som arbetar inom svensk tillverkningsindustri, inom olika branscher, inom olika befattningar och tjänster, inom olika typer av företag, samt inom både små- och stora företag. Industri Trend Monitor genomförs två gånger per år. Under våren ligger fokus på medarbetare och kompetens, och under hösten ligger fokus på teknik och trender. Industry Trend Monitor är Sveriges största undersökning i sitt slag. Enkäten våren 2018 svarade av 1200 personer och höstens enkät (aktuellt) svarades av över 400 personer. Denna rapport är sammanställd av AutomaTHINK och innehåller förutom resultaten från Industry Trend Monitorn även en analys av tankesmedjan AutomaTHINK. Mycket nöje! // Elmia, Fairlink, AutomaTHINK och Ny Teknik Sida 2 av 18

4 2. Analys av AutomaTHINK Den första Industry Trend Monitor, som genomfördes våren 2018, kan sammanfattas med att det finns en stor vilja och potential för svensk industris framtid och fortsatta konkurrenskraft, där den stora utmaningen är att få yngre människor att vilja arbeta inom industrin. Den andra Industry Trend Monitor, som genomfördes hösten 2018 (denna rapport), kan sammanfattas med att det finns väldigt stor framtidstro och mer än någonsin skulle de som arbetar inom industrin rekommendera sina vänner och bekanta att börja arbeta inom svensk tillverkningsindustri. Det känns riktigt roligt. Den största utmaningen och hindret för tillväxt är att hitta lämplig arbetskraft. Teknikutvecklingen sker otroligt snabbt och det kommer bli allt viktigare att hålla sig uppdaterad och samtidigt försöka satsa på de områden där det enskilda företaget har störst potential att lyckas. Detta kommer dock vara en stor utmaning för många, framförallt för små- och medelstora företag. Undersökningen visar att det finns ett stort intresse för ny teknik och nya tekniska begrepp, och de nya tekniker som respondenterna är mest intresserade av att lära sig om är Sakernas Internet, Artificiell intelligens och Additiv tillverkning. Dessa områden ligger förmodligen närmast den egna verksamheten och att dessa områden har diskuterats mycket i media under ett antal år. För dessa områden har förmodligen också hype kurvan toppat och det är nu som vi behöver omsätta dessa tekniker till verksamheten. Områden som Blockkedjan kommer längre ner på listan vilket förmodligen beror på att det är en relativt ny teknik som många inte vet så mycket om. Totalt anser 20% att de inte har något behov eller intresse av att lära sig av de nya teknikerna som kommer. Detta kan tolkas som om de antingen redan har kunskaper om dessa tekniker eller så har de inte riktigt insett hur den tekniska utvecklingen på sikt kommer att påverka industrin. De tekniktrender som respondenterna tror kommer att påverka oss mest de närmaste åren är automatisering och hållbarhet. Att automatisering kommer högt är inte någon direkt överraskning. Hittills har de stora investeringarna inom automation handlar om kapacitetsökning. I framtiden kommer de mer vara av strategisk betydelse, exempelvis inom process och effektivitet. Det som dock är intressant är att hållbarhet och miljö kommer som nummer två på listan. Det är drygt en (1) av fem (5) som tycker att hållbarhet och miljö är en trend som kommer påverka oss mest framåt. Det som är viktigt att ta med sig är att automatisering inte bara handlar om att reducera kostnader och öka kvaliteten, utan automatisering är också ett sätt att tillverka mer resurs- och energieffektiva produkter. Dessa två områden hänger alltså ihop. Det är också viktigt att som företag och som person att tänka helhet. Vad kan jag göra för att minska miljöpåverkan?. Det är också viktigt att man som företag har en långsiktig hållbarhetsstrategi. Det är också tydligt att stora OEM som Volvo och Scania sätter hållbarhet högt på agendan och de menar också att för att på sikt överleva som företag och som leverantör, måste man tänka hållbarhet. Detta är något som svensk Sida 3 av 18

5 industri måste ska ta till sig. Se miljöarbetet som en konkurrensfördel Miljö är policy och varumärkesbyggande. Frågan är när kan man som leverantör ta betalt för hållbara produkter? 96 % av alla respondenter har tillväxtambitioner, vilket tyder på att det finns en stor optimism och framtidstro. Däremot finns det stora utmaningar och hinder för tillväxt. Det allra största hindret är tillgång till lämplig arbetskraft vilket över 40 % av alla anser. Det handlar både om att locka unga människor att börja inom industrin men också att hitta personer med rätt kompetens. Ett exempel på yrke som är väldigt eftersatt är produktionstekniker. Det som är förvånande att det bara är en liten del som anser att iden att arbeta med strategiska framtidsfrågor är något hinder, ca 14 %. Vi befinner oss i skrivande stund i en högkonjunktur och många anser nu att industrin har pikat. Oavsett hur man tolkar sifforna så är det otroligt viktigt att hålla koll på omvärlden, orka lyfta blicken och arbeta med strategiska frågor, både på med avseende på teknik och marknad. Det som är intressant är att lagar och politik inte alls verkar vara ett hinder för tillväxt. Inte heller tillgång till kapital, då endast 3 % anser att det är ett hinder. Förmodligen beror det på att relationer med investerare och banker är goda, eftersom många branscher inom industri fortfarande har för dåligt lönsamhet. Detta kommer vara ett hinder för framtiden. Lönsamheten måste upp på högre nivåer. Dessutom är det hela 7 % som inte ser några tillväxthinder, vilket känns mycket positivt. För att kunna växa, hitta nya marknader och att skapa konkurrenskraftiga produkter krävs investeringar i både befintlig och ny teknik. Undersökningen visar att över 73 % kommer att investera i ny teknik det närmaste året. Frågan är dock om det är kapacitetshöjande teknik eller ny teknik för att uppnå framtidens kommande behov och utmaningar? Däremot anser nästa en (1) av tio (10) att det inte finns några behov av investeringar, vilka kan låta lite skrämmande. Eftersom det endast är 1 % anser att det saknas teknik för att genomföra rätt investering, är förmodligen ovanstående siffror övervägande investeringar för att klara pågående kapacitet. Dessutom är det ca 10 % som anser att de inte behöver investera vilket känns lite oroväckande. Som beskrivs ovan har de allra flesta tillväxtambitioner, men hur stora förändringar ser man egentligen på tre år sikt? Här tror cirka hälften att det kommer vara mindre förändringar och drygt fyra (4) av tio (10) tror att det kommer vara stora förändringar de närmaste tre åren. Det är faktiskt en väldigt hög siffra. Frågan är vad respondenterna lägger in i ordet STORA förändringar? De största förändringar kommer tror respondenterna kommer vara teknikdrivna förändringar (32 %), vilket tyder på att industrin är medveten som de stora teknikskiftena som pågår samtidigt som man inte tror på någon rejäl konjunktursvängning, varken uppåt eller neråt. 14 % tror att deras omsättning eller antal anställda kommer att minska och / eller öka, de närmaste tre åren. Under 90-talet var den stora trenden att flytta ut och outsourca stora delar av svensk industri, framförallt till Östeuropa och Asien. Många anser att det under de senaste åren har skett en trendutveckling där man nu Sida 4 av 18

6 istället börjar flytta hem produktion, s k RE-Shouring. Vad visar då Industry Trend Monitor?. Åtta (8) av tio (10) har varken flyttat ut eller flyttat hem verksamhet de två senaste / närmaste åren och en (1) av tio (10) har däremot antingen flyttat ut verksamhet eller flyttat hem verksamhet till Sverige. Undersökningen visar således att det är lika många företag som väljer att flytta ut som att flytta hem verksamhet. De som väljer att flytta tillbaka verksamhet till Sverige anger att det framförallt beror på kvalitets- och kostnadsskäl. För de som väljer att flytta ut verksamhet, dyker även här upp kostnad som det främsta skälet, men också att man vill vara närmare marknaden som produkten säljs på. Det som är intressent är att kostnad dyker upp som den främsta anledningen oavsett om man flyttar ut eller hem verksamhet. För de som väljer att flytta ut p g a kostnadsskäl menar då framförallt manuella, tidskrävande arbeten som är svåra att automatisera. Många anser att om man ser till totalkostnaden så är det billigare att producera i Sverige, men det behövs en attitydförändring i Sverige där man måste slå hål på myten att allt kan och ska automatiseras. Man ska automatisera det som är lönsamt och framtiden kommer bestå att samverkan mellan exempelvis robot och människa. Som temperaturmätare på hur attraktiv industrin i Sverige är, undersöks två gånger per år, om de som arbetar inom tillverkningsindustrin själva skulle rekommendera sina vänner och bekanta att arbeta inom svensk industri. Detta mått kallas Net Promotor Score (NPS), och mäter vilka som är kritiker och vilka som är ambassadörer för svensk industri. I vårens undersökning hamnade NPS på noll (0), d v s lika många var kritiker som ambassadörer. I höstens undersökning var det betydligt positivare tongångar där NPS blev +29, där hela 44 % var ambassadörer. Detta är en helt fantastisk siffra där industrin står för ett tydligt trendbrott. Helt enkelt ser det alltså väldigt ljust ut svenska industri. Denna analys är genomför av tankesmedjan AutomaTHINK Stefan Gustafsson Ledell, VD proton Technology (ordförande) Markus Börrisson, Elmia AB Tomas Berg, VD Schunk Intec. Representerar Svenska Automationsgruppen SAG Joakim Norlén, VD Sinf Ove Leichsenring, Ordförande SWIRA Fredrik Sidahl, VD Fordonskomponentgruppen FKG Marie Jonsson, Automatiseringsspecialist Saab AB Sida 5 av 18

7 3. Resultatrapport Industry Trend Monitor 1. Vilken tekniktrend tror du kommer att påverka ditt företag mest på 3 års horisont? De som svarat Annat, svarade följande; -3D tillverkning -AI, Digitalisering och IoT -Använda nya tekniker för att effektivisera olika arbeten -AS9100 -Automation och personalkompetens -Billigare/effektivare tillverkning -Både automatisering och lättvikt -Digital uppveckling - integration -Digitalisering -E-mobilitet -Effektivitet -Elektrifiering -Lean -Långa ledtider på ingående material -MES -Molntjänster/Scadasystem -Nya produkter -Processtyrning -Sensorteknik -Spårbarhet -Tillgång råvaror Sida 6 av 18

8 2. Vad anser du är ditt företags allra största framtidsutmaning? Respondenterna fick prioritera de tre största utmaningarna där 1 var den allra största. 3. Vilka tillväxthinder upplever du finns för ditt företag? Respondenterna fick prioritera de tre största tillväxthindren där 1 var den allra största. Utan de som svarat så ser 7% inga hinder och 4% har ingen tillväxtambition. Sida 7 av 18

9 4. Planerar ert företag att investera i ny teknik (Maskiner, automatisering etc) under det närmaste året? De som svarat Nej, annan anledning, svarade följande; -Arbetar som designkonsult och med utbildning -Lägger verksamhet externt -Pension -Redan investerat -Stor investering pågår -Tjänsteföretag -Vi levererar automation -Vi säljer automatisering och hjälper kunder med effektivisering -Vi säljer maskiner och har inte den typen av tillverkning -Vi säljer teknik -Vi tillhandahåller bara tjänster -Vi tillverkar inte -Är ett konstruktions- och monteringsföretag -Är ett säljbolag Sida 8 av 18

10 5. Vilka av följande teknologier känner du att du skulle behöva veta mer om? 6. Hur ser du att ditt företag kommer att förändras på tre års sikt? Sida 9 av 18

11 De som svarat Stora förändringar, svarade följande; 7. Har ert företag flyttat ut/flyttat hem verksamhet från/till Sverige, eller avser ni att göra det, under den senaste /närmaste tvåårs-perioden? Sida 10 av 18

12 De som svarat Flyttar hem, svarade följande orsaker; De som svarat Flyttar ut, svarade följande orsaker; Sida 11 av 18

13 8. Hur troligt är det att du skulle rekommendera dina vänner eller familjemedlemmar, som är på väg in i arbetslivet, att börja arbeta inom svensk industri? (Net Promotor Score, NPS) Resultatet beräknas genom att ta ambassadörerna (9:or + 10:or) minus kritikerna (1-6:orna), och då ges resultatet +29. Sida 12 av 18

14 4 Bakgrundsfakta Arbetar du på ett tillverkande företag eller tjänsteföretag? Inom vilken bransch arbetar du? Sida 13 av 18

15 De som svarat Annat, svarade följande; -Automotive -Bostadsbyggnation -Distributör -Droppfria kopplingar -Elkraft-Infrastruktur -Energi -Energi -Exportemballage -Filtergrossist -Flygindustri -Fordonsindustrin -Fordonstillverkning -Grafisk -Immaterialrättsbyrå -IT -Kemi -Kompetensutbildning -Komposit -Kylartillverkning buss/lastbilar -Lås och säkerhet -Läcksökning -Mekanisk verkstad -Mineraler, metaller, bearbetningsprodukter -Montering av utrustning på tunga fordon -Möbeltillverkning -OEM maskinbyggare -Offentlig sektor -Plåtbearbetning -Produktdesign och utbildning -Rådgivning -Strängpressning aluminium -Säkerhet och försvar -Tillverkning av konsumentprodukter -Tillverkning bil -Torv/Substrat -Trätillverkning -Utbildning -Vårdbolag Sida 14 av 18

16 Inom vilken bransch arbetar du (Levererar till)? De som svarat Annat, svarade följande; -Automatiserad lagerhantering -Avfallsindustrin -Belysning -Bostäder -Bränslehantering -Buss/lastbils kylare -Bygg -Elektronik och automation/kraft -Energi -Formsprutning -Gruv och anläggning -Hushållsprodukter -Hydraulik -Immaterialrätt -Industriutbildning -Kabel/fiber -Kapslingar -Kemisk industri -Konsumentprodukter -Lås hus/fastighet -Optosensorer -Plastindustri -Rördelar till övrig industri -Skogsindustrin -Skyddsprodukter -Telekom -Tillverkning av skogsprodukter -Trädgårdsmaskiner -Utbildning Sida 15 av 18

17 -Varierande områden -Verktyg -Verktyg -Är legotillverkare till många branscher Hur många anställda är ni? Hur många år har du arbetat inom svensk industri? Sida 16 av 18

18 Vilken funktion har du? Huvudsakliga arbetsområden Sida 17 av 18

19 Vilken ålder har du? Vilket kön? Sida 18 av 18