Pyramid Business Studio

Transkript

1 Pyramid Business Studio 15 december 2006 Nyheter för version 3.37 (gäller både version A och B) Från och med version 3.37 kommer varje installation att ha ett Pyramidcertifikat. Certifikatet innehåller information om vilka delar av Pyramid som ingår och hur många användare det är avsett för. Certifikatet innehåller även vilka olika företag som finns registrerade. Med Pyramidcertifikaten kommer vi att få möjlighet att utöka antalet användare i en installation genom att bara skicka ett nytt certifikat. Versionen innehåller en hel del nyheter, framförallt några av de vanligaste anpassningarna såsom kundens artikelkod och direktleverans. Dessutom har ett stort arbete lagts ner på kvalitetssäkring av produkten. Tillvalsmoduler Följande tillvalsmoduler är omskrivna eller har förändringar som gäller från denna version. Betalkort sid 9 CRM sid 9 EDI_1 sid 10 e-handel/kundtjänst sid 11 e-office sid 11 Fakturaarkiv sid 11 Flerlager sid 11 Giro sid 11 Inventarier sid 12 Kassa sid 12 Konsultstudio sid 12 Lagerplatser/batch sid 13 ODBC-koppling sid 13 Import Bokföring sid 13 Importrutiner sid 13 MPL/MPS sid 13 Redovisning PLUS sid 14 Serienummer/serviceorder sid 14 Statistik sid 14 Utlandsgiro sid 14 Valuta sid 14 Variantartiklar sid 15 Systemvaluta sid 15 Appendix (Servicepack) sid 16 Registerkonvertering Följande större register kommer att konverteras till version Detta sker i samband med verifiering av system efter uppdateringen. Normal noggrannhet med säkerhetskopior bör iakttas före uppdatering. Konvertering och registerbearbetning kan ta lång tid för användare med stora datamängder. Kontakter Personal Artikeltyper Projekttyper Projekt Projektrader Transaktioner Inköp Inköpsrader Inköpspriser Betalningar Signaturer Arbetsplatser Serienummer Åtgärder Serviceorder Produktrader Tillverkningsrader Tillverkningstyper Beläggning Fakturaarkiv Periodiseringar E-artiklar Crosselling Serie Serie Serie MPL MPL MPL MPS Fakturaarkiv Rplus e-line e-line PBS337_n 15/ ZZ SS /dok/akw Före uppdatering! Installationshandbok finns i PDF-format på CD-skivan. Skriv ut den och ha den till hands vid installationen, jämte detta nyhetsblad. Kontrollera att säkerhetskopiering finns och fungerar och att säkerhetskopian verifierats! Se till att tillräckligt diskutrymme finns. Finns flera databibliotek, får dessa INTE verifieras samtidigt. Se till att alla användare är utloggade innan uppdatering påbörjas! Tänk på att godkänna alla utskrivna journaler innan konvertering! Unikum datasystem ab Traktorvägen 14 telefon epost pyramid@unikum.se Lund fax internet

2 2 Pyramid Business Studio version 3.37 Allmänna nyheter Annan systemvaluta än SEK Möjlighet att köra nya bolag i annan systemvaluta än SEK. Se mer information på sid. 14. Pyramidcertifikat Pyramidcertifikatet innehåller bl a information om organisationsnummer, företagsnamn, vilka moduler som ingår, hur många samtidiga användare mm. Notera att det inte längre går att ändra på organisationsnummer och företagsnamn i rutin 890. PBS Administration Ett fristående program för att administrera inställningar för databibliotek och testbibliotek. Det går även att spärra inloggningar till samtliga databibliotek. Inloggning i PBS som systemadministratör sker härifrån. Detta program kan lösenordsskyddas (Arkiv/Ändra lösenord). Servicepack Nu finns det möjlighet att göra en förenklad installation av servicepack. Som en del av PBS Administration går det att kontrollera om nya servicepack finns tillgängliga på Unikums internetserver. Uppkoppling och hämtning av nya filer sker automatiskt efter kontroll. Inloggning Vid inloggning till PBS går det att välja att logga in till de företag som är inställda i PBS-administration. Det går INTE att välja datum vid inloggning. Inloggning sker alltid på dagens datum. EU-kontoplanen EU-kontoplanen är numera standard vid nyleverans. Kundens artikelkod Kundens artikelkod kan numera anges i 714 under kundpriser. Det är valbart om posten i kundprisregistret avser kundpris eller bara innehåller kundens artikelkod. Kundens arti kelkod kan sedan användas för att hitta artikelkoden, detta sker genom koppling till sökvägar artikel i rutin 835 som kom i version 3.36B. Kundens artikelkod är tillgänglig att redigera fram på faktura och orderblanketter, fältet ligger i kundprisregistret. Textrad per kundorder Denna egenskap utgår och ersätts av delformat projektleverans. För mer information se Direktleverans nedan. Direktleverans Med direktleverans är det möjligt att redan på kundordern vid skapande av inköpsanmodan märka att inköpsordern skall levereras direkt till slutkunden. Detta kan ske för hela ordern eller per orderrad. Det går även att på projekttypen direkt ställa in att hela ordern avser direktleverans. Orderrader märkta med direktleverans kommer ej med på plocklista, fraktsedel samt packsedel.

3 Pyramid Business Studio version Om hela inköpet avser en direktleverans används kundorderns leveransadress. På inköpsordern finns 2 nya delformat, projektleverans och projektleveransfot. Dessa skrivs ut före resp. efter varje order om inköpet avser flera order. Detta ersätter egenskapen Avser order. Då en kundorder på ett inköp kan avse både vanlig leverans och direktleverans finns det alternativa layouter för dessa delformaten projektleverans och projektleveransfot. Offert/ordermall Vid omvandlande av offert till order eller vid användning av ordermall finns det numera möjlighet att markera omräkning till aktuella priser. Det finns även möjlighet att markera att inköpsanmodan automatiskt skall skapas. Inventering Inventeringsanmodan har utökats med möjligheten till sortering på huvudleverantör samt att kunna välja bort artiklar utan lagersaldo genom ett urval. En ny egenskap i 791 Lager/inköp som heter Spärra leverans vid inventering gör det möjligt att spärra in/utleveranser under tiden artikeln är under inventering. Denna rekom menderar vi att ni aktiverar eftersom saldot inte justeras vid in/utleverans om artikeln är under inventering. Offerter Rutin 791 har utökats med egenskaper för offerter, här kan standard projekttyp samt giltighetstid för offerter anges. Giltighetstid för offerter kan även anges per projekttyp i rutin 781, denna har högre prioritet än standardegenskapen. Skulle även standardegenskapen vara tom sätts 30 dagar som tidigare. Fakturering Nytt delformat ACONTOF har införts för att visa vilka acontofakturor som avräknas på en faktura. Förbättrad felhantering då utskrift/godkännande blivit avbruten. Omstart sker genom att knappen Starta om är tillgänglig om det finns fakturor som inte har blivit fullständigt godkända och inga ordrar ligger i urvalet. Inköp Ny egenskap för att till inköpet via inköpsanmodan få med orderns textrader. Egenskapen heter Hämta tillhörande text och finns i rutin 791 under Lager/inköp. Det är artikelradernas underliggande textrader i ordern som kommer att hämtas. Infostudios Fler valbara makron: Aktuell månad Föregående månad Nästa månad Aktuell månad för ett år sedan Föregående månad för ett år sedan Nästa månad för ett år sedan Aktuell vecka Idag (År Vecka Dag)

4 Pyramid Business Studio version 3.37 Nya studios 8124 Faktura/Transaktioner 8116 Set-artiklar 8143 Inköpspriser 8165 Arbetsgrupper, avser CRM 8166 Mappar, avser CRM 8178 Avskrivningar, avser Inventarier 8195 Lagerplatsstudio, avser Lagerplatser/Batch 8162 Aktivitetsstudion har utökats med behörighetsinformation via F2 när aktivitet är markerad Statistikstudion har erhållit fält för TB och TG% Kryssrutan Endast aktiva artiklar i Artikelstudion och i fråga pris visar bara artiklar med blankt i artikelstatus. Detta betyder att utgående och spärrade artiklar inte visas. För de kunder som även vill visa utgående men inte spärrade artiklar kan vi tipsa om att lägga upp ett urvalskriterie på artikelstatus, där värdet inte är lika med Saldostudion: Ny möjlighet att via radioknappar välja om man vill se saldon eller budgetsaldon. Centraler I Kund- och Leverantörscentralen har fliken reskontra fått en kryssruta Endast senaste 12 månaderna. Ny flik i artikelcentralen som visar offerter. Vid redigering av artikelcentralens infobild är fält från inköpsprisregistret numera till gängliga. Fälten innehåller uppgifter om en huvudleverantör finns registrerad för artikeln. Infobilden vid Fråga pris i Artikelcentralen är numera redigerbar. Det finns även ett extra format för valuta. Återställ gärna standardformatet Kontaktcentralen, fliken Statistik har fått ny knapp till statistikmodulen Leverantörscentralen, fliken Inköp, kryssruta för senaste 12 månaderna Kortkommandon för att nå de flesta centralerna, t ex Kundcentral Ctrl+F1 och Artikelcentral Ctrl+F3 I Kund-, Leverantörs- samt Artikelcentralen har knappen Budget fått utökad funktionalitet. Nu går det att uppdatera befintlig budget med föregående års utfall eller föregående års budget. Utskrifter Listorna är nu även indelade i grupper, exem pelvis Redovisning och Order. Grupp kan väljas från kombobox. Ny lista Hyllvärmare med urval för värdet på artikeln. Listan ligger under Lagerlistor/ Lageromsättning. För leverantörer saknades i tidigare PBS versioner ett antal listor som fanns i Pyramid version 2.xx, t ex Telefonlista och Företagslista 4 och 5. Vid utskrift av kundbudget är det möjligt att välja år. Listan Kvartalsredovisning har erhållit en ny sortering på VAT-nr vilket gör att det går att få ut en lista där summorna för ett visst VAT-nr är summerade oavsett företagskod. Listan Fakturor per projekt har fått nytt urval för att få ut även slutkonterade leverantörsfakturor.

5 Pyramid Business Studio version Listan Tidrapport har fått nytt urval på löneart och olika artikelkategorier (2,3 och 4). Listan kan redigeras för att användas vid överföring till lönesystem. Trevligare utseende på Balans- och Resultaträkningslistorna. Snyggare och mer lättläst layout på listorna Saldorapport (SALI2), Budgetlista(SABU2), Budgetrapport (SARA2), Saldorapport/objekt (OBSA2), Budgetrapport/objekt (OBRA2), Saldorapport/avdelning (AVSA2), Budgetrapport/avdelning (AVRA2), Saldorapport/ kombi (KOSA2) och Specialrapport (SELI2). För snyggast resultat bör en skrivare med papperstyp utan listhuvud användas, t ex blankettskrivare. Skrivare registreras i rutin 841, papperstyper registreras i rutin 842. Nya urval på aktivitetslistan, referenstyp och referensobjekt. Kontaktkortet har utökats med möjlighet till att skriva ut kund och eller kontakttext. Kontaktkortet har också erhållit möjligheten att skriva ut de senaste 10 aktiviteterna för kontakten. Avskrivningslistan kan sorteras på anskaffningsdatum. Det är också möjligt att visa enbart summeringar genom att välja bort enskilda avskrivningar. Byte av kundkod Funktionen för att byta kundkod på order/projekt har flyttats ut som knapp på högersidan. Funktionen är även utökad med att kunna byta leveransadress. Staffling Staffling innefattar numera även negativa antal för att hantera krediteringar vid registrering av order/projekt. Er referens Er referens kan num era kopplas till kontaktpersoner om tillvalsm odulen CRM finns installerad. Detta gäller vid registrering av order/projekt samt inköp. I kund- och leverantörsregistret kan koppling också ske och då föreslås angiven kontaktperson på nya order/inköp.

6 6 Pyramid Business Studio version 3.37 Övriga nyheter 120 Rapportering Om egenskapen direktuppdatera tidrapporter i Egenskaper projekt är markerad har knappen Efterbehandla tidrapporter bytt namn till Tidrapportjournal. 210 Fakturaunderlag Möjlighet att justera senaste leveransdatum för order. Observera att utleveranser/ rapporteringar som sker i efterhand påverkar detta datum. 214 Kontrakt Ny kryssruta med möjlighet att välja om fakturerade tillvalsrader skall visas. Möjlighet att registrera kontrakt i valuta om tillvalsmodulen Valutaorder finns installerat. 220 Inbetalning Vid inbetalning av faktura med moms och kassarabatt utnyttjas, skapas automatiskt en kreditnota. Kreditnotan kan skrivas ut. I rutin 822 Betalningsvillkor finns egenskap för om moms skall beräknas för kassarabatten. Kreditnota skall enligt ML (mervärdesskattelagen) utfärdas vid rabatter som avser betalningar som sker inom viss tid. 310 Registrera faktura När en kreditnota registreras stannar inte längre markören på fältet förfallodatum. Detta för att undvika att datum anges av misstag. Möjlighet att via knappen Visa ursp.rader se tidigare rader vid kontering och tillvalskontering. Möjlighet att ange, eller. i kontofältet för att avsluta kontering. 320 Utbetalning Hantering av moms på kassarabatt enligt nya momsregler fr.o.m Gäller även utbetalningar i girorutinerna. Möjlighet att ange bankavgift i SEK eller valuta. Gäller även utbetalningar i girorutinerna. Bokföring av objekt och avdelning på kassarabatt, kursdifferens och bankavgift. Objekt och avdelning hämtas från leverantörsfakturan. Funktionen styrs av en ny egenskap i 791 Leverantörsreskontra under fliken Utbetalning. Gäller även utbetalningar i girorutinerna. 411 Utleverans Ny egenskap för om del eller totalleverans skall vara förvalt vid utleverans, egenskapen standard leveransmetod anges i rutin 791 under Order/utleverans. För att undvika felaktiga streckkodsinläsningar i antalsfältet finns det en ny egenskap som ger varning om utleverans sker på ett större antal än egenskapen. Antalet anges i rutin 791 Order/utleverans och heter Varning vid antal >. 412 Totalleverans Vid val av Endast kompletta order visas numera bara order som kan levereras, tidigare visades även de som inte kunde levereras med noteringen kan ej levereras.

7 Pyramid Business Studio version Inköp Vid aktivering av avslutat inköp erhålls fråga om tidigare ej inlevererat antal skall aktiveras som rest antal. Funktionen är användbar då ett inköp av misstag blivit avslutat. 431 Inleverans För att undvika felaktiga streckkodsinläsningar i antalsfältet finns det en ny egenskap som ger varning om inleverans sker på ett större antal än egenskapen. Antalet anges i rutin 791 Lager/inköp och heter Varning vid antal >. 713 Rabatter Utökats med möjligheten att ange rabatter/påslag utifrån inköpspriset. 721 Personal Bild kan anges per person. Registret har även utökats med anställningsnummer. 730 Journaler Makulerade betalningar får texten Makulerad på in/utbetalningsjournalen istället för som tidigare betalningssättet. Journalerna för kundfaktura, direktfaktura, inbetalning, räntefakturering, leverantörsfaktura, utbetalning samt valutaavräkning skrivs numera automatiskt ut per period (månad) om det finns poster i olika perioder. Tänk på att godkänna alla utskrivna journaler innan konvertering. Om så inte skulle ske kommer utskrivna journalposter att markeras som icke utskrivna och om flera samtidiga journaler används kommer motsvarande journalnummer att makuleras. Vid utskrift av leverantörsfakturajournal, direkt fakturajournal, kundfakturajournal samt räntefakturajournal erhålls en sammanställning, s k journalkontroll. Kundfakturajournal kan numera skrivas ut per datum, det förutsätter egenskapen flera samtidiga journaler samt journalsortering på fakturadatum. 825 Valuta Om en valuta tas bort sker numera en avregistrering istället. Detta för att undvika problem med att valutor som finns på gamla order tas bort. 871 Användare När en ny användare läggs upp registreras denna automatiskt i personalregistret. Egenskapen Systemadministratör är borta. För att logga in som systemadministratör måste inloggning ske via PBS-administration. 873 Inloggningar Innehåller två flikar: Fliken Användare visar vilka användare som är inloggade och vilka rutiner som en viss användare är inloggad i. Fliken Rutiner visar vilka rutiner som har någon inloggning. Vid inloggning som systemadministratör kan inloggningar raderas. Normalt sett ska detta inte behövas. Om det finns en felaktig inloggningspost för en användare erhålls en fråga om att ta bort tidigare inloggning vid nästa inloggning.

8 Pyramid Business Studio version Registrera verifikat Möjlighet att via knappen Skriv verifikat få utskrift på enskilt verifikat. Möjlighet att via knappen Visa ursp. rader se tidigare rader vid tillvalskontering. Möjligt att stänga av automatkonteringen vid registrering av verifikat. 931 Skattedeklaration För att underlätta avstämning av moms har det skapats en Momsavstämningslista som ger en överblick av de momskoder där det har skett försäljning. Skattedeklarationen och uppbördsdeklarationen är numera två olika rapporter och skrivs ut vid olika tillfällen. Möjlighet att via knappen Skriv verifikat få utskrift på enskilt verifikat. 934 Valutakontroll Möjlighet att via knappen Skriv verifikat få utskrift på enskilt verifikat. 980 Bokföringsår Ny knapp Kontr. serie för att kontrollera verifikatserie för angivet bokföringsår. (Om tillvalsmodulen Redovisning Plus är installerad används rutin 983). 981 Ingående balanser Möjligt att ta bort enstaka rader Ändra grupp av Nya rutiner för ändring av en grupp av poster. Funktionerna är uppbyggda som studios där ett urval kan göras på vilka poster i registret som ska ändras. Efter gjord sökning är det möjligt att lägga till eller ta bort enstaka poster. I ändradialogen plockas de fält fram som ska ändras eller tömmas. Observera att de som har tillgång till rutinerna kan ändra alla data, därför bör rutinernas tillgänglighet begränsas till t ex systemadministratören. Dessa funktioner ersätter specialprogrammen sevekund, sevelev samt seveart. Följande rutiner har tillkommit: 9811 Ändra grupp av artiklar 9812 Ändra grupp av kunder 9813 Ändra grupp av leverantörer 9814 Ändra grupp av personal 9860 Ändra grupp av kontakter, CRM eller e-line Ändra grupp av aktiviteter, CRM 9870 Ändra grupp av e-artiklar, e-line

9 Pyramid Business Studio version 3.37 Hjälpsystemet Hjälpsystemet har utökats med en beskrivning av centralerna samt med hjälp för följande tillvalsmoduler: Variantartiklar Statistik Fakturaarkiv Inventarie Lagerplatser/batch Flerlager Importrutiner Import Bokföring Tillvalsmoduler Betalkort Möjligt att i en och samma PBS kunna ha flera avtal mot kortföretag (dock mot samma). Nyheten är att varje terminalid kopplas mot ett eget avtal. Se sep. dokument ang. Kvittoformat. OBS! I mappen Extra på CDn finns viktig information om Betalkort! CRM Aktiviteter Avslutningsfras kan infogas på aktiviteter, via menyn, infoga, signatur. Om behörighet saknas för aktivitet, erhålls information om anledningen. Gruppbokning i kalenderform. Återkommande bokningar och även flerdagarsbokningar för kalendern kan registreras i rutin 612 aktiviteter. Möjlighet att göra mötesförfrågan där personal och arbetsgrupper kan inkluderas. (Kalenderaktiviteter skapas för flera personer samtidigt.) Kontrollera personaltillgänglighet. Nya referensobjekt som kan kopplas till aktiviteter är inventarier, offerter och kontaktperson. Kalendern I rutin 613 Kalender finns numera en listkontroll för meddelande där det går att välja att visa in- eller utgående meddelande och se om de är lästa eller inte. Automatisk synkronisering av kalenderposter från Pyramid till Outlook. En egenskap som sätts av och på i egenskaperna. Tillgång till att göra resursbokningar och få en resursöversikt på arbetsgrupper och personal. Upptagen knapp i verktygslisten för att göra en enkel bokning i kalendern. Bokningsposten raderas automatiskt när tiden är passerad.

10 10 Pyramid Business Studio version 3.37 Kontakter I rutin 726 Kontakter kan en bild kopplas till respektive kontakt. Uppdatering av kontakter. När uppgifter för en kontakt ändras ges möjlighet att uppdatera tillhörande kontakter i en ny dialog och att ange vilka fält som ska uppdateras. Svara på meddelande Funktionaliteten att svara på en aktivitet är utbyggd. Det går att svara i originalmeddelandet då samma aktivitet används, i ett nytt meddelande då en ny aktivitet skapas eller i ett nytt meddelande där även aktivitetstexten från originalmeddelandet följer med. CRM-Connect Arbetsplatsinstallation Om ni använder Pyramid-tillägg i Outlook så måste arbetsplatsinstallation göras. Om detta gjorts innan på arbetsplatsen måste först den gamla versionen avinstalleras. Avinstallation Kör install.exe i Pyramid-katalogen. Ta bort ska vara markerad. Tryck nästa och följ guiden. Installation Kör install.exe i Pyramid-katalogen och följ instruktionerna. Kryssa för tillägg för Outlook. Tryck nästa och följ guiden. obs! CRM-Connect kräver Outlook 2000 eller högre. EDI_1 Omskriven till standard Pyramid Business Studio. Formatpaket och dokumentation I takt med att fler och fler organisationer och företag börjar använda sig av EDI ökar också mängden format som bör kunna hanteras av Pyramid. För att inte blanda ihop de olika formaten kommer dessa fortsättningsvis att levereras i komprimerade filer, där varje fil innehåller de format som är nödvändiga för kommunikation med ett visst system. Dessa zipfiler placeras i katalogen EDIFMT under pyramidbiblioteket. Därigenom blir det möjligt att packa upp och installera enbart de format som behövs. De gamla standardfomaten levereras med som tidigare. Zipfilerna innehåller också dokumentation om de nya formaten. Hanteringen av formatpaket introduceras i och med version 2.5O av EDI_1 och denna innehåller tre paket. PRIHFMT.ZIP Innehåller format och dokumentation för kommunikation med Prihandels edisystem. SFTIFMT.ZIP Här finns format och dokumentation för edi med SFTI:s system via postnet. VOLVOFMT.ZIP Innehåller format och dokumentation om fakturaformat mot Volvo. Ny egenskapsdialog för EAN-koder EAN-koder används ofta i ediformaten för att identifiera företagen. Koderna kan vara olika beroende på om det egna företaget i vissa situationer är köpare och i andra leverantör. Oftast är de dock samma. För att hantera detta har det tillkommit en egenskapsdialog som kan nås dels från edirutinerna i 3800 och dels från rutin 890 Företagsdata. I rutin 890 öppnas egenskapsdialogen genom att trycka F4 i fältet Företagsinfo 1 och i

11 Pyramid Business Studio version någon av EDI-rutinerna genom att trycka F4 två gånger från valfritt fält. Datanumren för EAN-koderna är nya i Pyramid och en ny registerbeskrivning levereras med. Därför är det nödvändigt att först gå till rutin 870 Systemuppläggning/ Enstakaregister, välja registret Företagsdata och konvertera detta. EDI_1 2.5O kräver på grund av de nya datanumren minst pyramidversion 2.55T eller 256H. E-handel/Kundtjänst Möjlighet att tillåta kunden att ange egen leveransadress. Styrs med hjälp av egenskap i 791 e-line e-handel, fliken Lev.adress. Där anges även önskade ledtexter till adressfälten som visas på Internet. Möjlighet att ange crosselling per artikel i Knapp för enklare utskrift av orderkvitto på Internet. Kontroll av webbläsare, felmeddelande visas vid inloggning om webbläsarens version inte stöds eller om skärmupplösningen är mindre än rekommenderat. Under snabborder på Internet visas nu även pris, saldo och info-knapp. Möjlighet att i 3911 ange upp till tre bilder med bildtext. Bild 1 visas som innan i söklistor och skyltningar. Nya bilder och bildtexter visas på info-sidan. I 3911 Webbartiklar finns det nu möjlighet att radera artiklar i klump. Inköpsanmodan kan numera skapas vid orderinläsning. Egenskap för detta sätts i rutin 791 under e-line e-handel, fliken E-order. E-office Även utkorg för meddelanden kan visas på startsidan. Knappar för uppdatering av kalender, att göra och meddelanden på startsidan. Ny svarafunktion på meddelanden. SMS-funktionalitet på aktiviteter och meddelanden. Fakturaarkiv Fritextsökning Fritextsökning har tillkommit. Återutskrift Ny knapp, Återutskrift, som ger möjlighet till återutskrift av fakturor/kvitton utan att gå via PDF formatet. Mest användbart är det på kvitto- och matrisskrivare som inte använder någon Windowsdrivrutin. För laser- och bläckstråleskrivare kommer PDF fortfarande att användas. Flerlager Möjlighet att vid orderregistrering se saldo på övriga lager, F8 från antalsfältet. Giro Möjlighet att ta bort fler än en faktura ur urvalet: Håll ctrl-tangenten intryckt och markera flera fakturor i listkontrollen. Tryck OK. Kassarabatt även vid delbetalning: Om fakturan i sin helhet betalas innan förfallodatum dras kassarabattsbeloppet vid den sista delbetalningen. Hantering av moms på kassarabatt enligt nya momsregler fr o m

12 12 Pyramid Business Studio version 3.37 Möjlighet att ange bankavgift i SEK eller valuta. Bokföring av objekt och avdelning på kassarabatt, kursdifferens och bankavgift. Objekt och avdelning hämtas från leverantörsfakturan. Funktionen styrs av en ny egenskap i 791 Leverantörsreskontra under fliken Utbetalning. Vid sökning på sök/makulera uppdrag kan nu enskilt fakturanr anges som urval. Inventarier Möjlighet att koppla aktiviteter, t ex bilder, till inventarierna via modulen CRM. Ny rutin för räkenskapsenliga avskrivningar. Ny studio, 8178 Avskrivningar visar avskrivningar registrerade via rutin 7210 Avskrivningar samt Extra avskrivningar från 8090 Inventariecentralen. Kassa Kvittoformat Se separat dokument Kalkylering Fr.o.m. denna version finns möjlighet att påverka kvittots slutsumma genom att ge en rabatt för hela kvittot. Denna rabatt påverkar i sin tur ingående artiklars marginal (TB). Rabatten fördelas som en procentsats på respektive kvittorad. Förutom att ange själva rabatten (i procent), kan den beräknas genom att ange: Rabatt i kronor Slutsumman direkt Marginal (TB%) i procent. Kalkylering kan ske på samtliga eller utvalda artikelrader. Byta kund Möjlighet att byta kund på kvittounderlag är nu inlagt i kassaförsäljningen. Visa saldo När tillvalsmodulen Flerlager är installerad finns nu möjlighet att se lagerstatus på samtliga lager. Informationen når man genom att trycka F8 i något av antalsfälten. Butikspris Vid nyregistrering/underhåll av artiklar i rutin 710 beräknas butikspriset med automatik. Beräkningen sker när grundpris-fältet lämnas. Hänsyn tas till momskod på konto-fliken, är det fältet tomt används momskoden för artikeltypen, saknas även denna används standard momskod vid försäljning. Möjlighet att begränsa vilka som får använda en kassatyp. Tidigare fanns Signaturer, nu tillkommer även Arbetsplatser. Möjlighet att begränsa vilka som får använda en kassalåda. Tidigare fanns Signaturer, nu tillkommer även Arbetsplatser samt Kassatyp. En annan nyhet är möjligheten att låsa terminalen, detta sker i inloggningsbilden till kassan. Knapp finns i inloggningsdialogen, även möjligt att trycka Ctrl+L i registreringsdelen i kassarutinen. Konsultstudio Möjlighet att lägga till egna datanr i arbetsregistren för Link Order, samt att koppla applikationshändelser vid import av offert, projekt, order, kontrakt, faktura och utleverans order. Detta ger studiokonsulter ett kraftfullt verktyg för att påverka inläsning.

13 Pyramid Business Studio version Lagerplatser/batch Om funktionen lagerhotell används måste severutinen SEVELPLK köras vid uppdatering. I rutin 870 väljs kommando Specialprogram och i dialogen som kommer upp anges LPLK. Värde som finns i kundinfo 1 läggs i lagerhotell och kundinfo 1 töms. Lagerhotell används vid utskrift av debiteringsunderlag för lagerhotell istället för kundinfo 1. Ny egenskap i 791 Lagerplatser för om lagerplatsmarkering skall vara standard vid nyregistrering av lagerförda artiklar. Rutin 480 Inventering har nu även stöd för att inventera lagerplatsartiklar. Detta innebär att separat inventering av dessa i rutin 435 inte längre är nödvändlig. Det är nu möjligt att styra lagerplatshanteringen per lager om tillvalsmodulen flerlager finns installerad. I rutin 466 anges det per lager om lagret skall tillämpa lagerplatshantering Lagerplatsstudio, ny dubbelstudio som visar lagerplatser/batchar. Efter markering av viss lagerplats/batch visas det på högersidan reservationer/utleveranser för denna. Rutin 310 Registrera faktura har nu fått stöd för lagerplatsartiklar vid inköps och orderpåföring. Undantag dock för fria in/utleveranser, dvs in/utleveranser då en punkt anges som ordernummer. ODBC-koppling Tillgång till register för redovisning och serienummer via egenskaper. Varning erhålls om nationella inställningar är felaktigt inställt. Import Bokföring Omskriven till standard Pyramid Business Studio. Importrutiner Modulen är omskriven för Pyramid Business Studio. I samband med detta införs möjligheten att själv bestämma hur formatet på importfilerna ska se ut. Tidigare har det varit nödvändigt att använda sig av Pyramids egna fördefinierade format. Kommentarer i importfilen kan finnas. Importfilerna kan också ha t ex semikolonseparerade data. Det går även att importera data till datanr som lagts till med hjälp av studion. MPL/MPS Planering I denna version introduceras en ny rutin för de som har MPS-modulen, rutinen heter 513 Planering. Planeringen kan anropas separat eller startas med automatik efter registrering av en TO. Det går att nå planeringen från tillverkningscentralen och resurscentralen. Det finns även en möjlighet att köra planeringen i bakgrunden vid registrering av en TO. Tillverkningstypen styr hur planeringen sker, det går att utgå ifrån start eller färdigvecka. Planeringen tar hänsyn till tiden det tar att genomföra varje operation för aktuell tillverkningsorder. Denna tid jämförs sedan med kapaciteten för resursgruppen för att ge start- eller sluttid för operationen. Det finns möjlighet att till varje operation ange tid före operationen och tid efter operationen. Vid planering utifrån startvecka kan systemet ta hänsyn till övrig beläggning av resursgrupperna. På varje resursgrupp kan det anges att den även kan beläggas på lördag och/eller söndag.

14 14 Pyramid Business Studio version 3.37 Avropsorder Vid beredning av kundorder är det möjligt att själv styra hur många detaljer som ska tillverkas vid aktuellt tillfälle. Vid nästa beredning av kundordern föreslås resterande antal för tillverkning. Vid makulering av tillverkningsorder läggs antalet tillbaka på kundordern och den går att bereda på nytt. Redovisning Plus Periodiseringsöversikten har fått ett nytt delformat som visar totalsummor. Periodiseringsverifikat har fått ett nytt urval periodiseringskonto. Det har kommit en ny lista, Periodiseringshistorik, som visar status för periodiseringar för angivet datum. Serienummer/serviceorder Det finns nu en egen studio för serviceorder, rutin I artikelcentralen är knappen för serienummerstudion ersatt med en flik som visar lediga serienummer för artikelkoden. Fliken är bara tillgänglig för serienummerartiklar. Statistikmodulen Ny statistiktyp: Försäljning (typ E) Försäljning innehåller den totala försäljningen i Pyramid under en viss period, dvs en sammanslagning av värden som finns i Fakturering (typ F) och Kvittoförsäljning (typ K). Möjligheten finns att återskapa statistik som existerade innan uppgraderingen till 3.37, under förutsättning att transaktionsregister och registren för Kvittoförsäljning finns. Nya statistikbegrepp Kalkyltyp (AK). Samlar statistik på artiklar som tillhör en viss kalkyltyp. Kontakt (KP). Samlar statistik per kontakt. Tillvalsmodulen CRM måste vara installerad. Ansvarig för order (PA). Samlar statistik på säljare som är orderansvarig. Säljare i order (PO). Samlar statistik på ordersäljare. OBS! När det gäller tillvalsmodulen KASSA så fungerar dessa begrepp endast för PBS Kassa och därmed kommer återskapning av statistik som genererats av tidigare versioner av KASSA att inte bli rätt! Detsamma gäller för statistiktypen Försäljning (typ E) som bygger på PBS KASSA. Utlandsgiro Utlandsgiro måste från och med Pyramid version 3.37A installeras i rutin 870 som en separat tillvalsmodul. Detta gäller även vid uppgradering från lägre versioner. Valuta Valutaklausul enligt säljkurs kan anges vid orderregistrering. Möjlighet att registrera kontrakt i valuta. Fakturering av valutaorder inom landet För valutaorder som faktureras inom landet (med moms) finns ett nytt fält tillgängligt i orderhuvudet(#3110 Värderingsdatum ). Det innebär att det nu finns möjlighet att värdera en faktura enligt leveransdagens kurs. Fakturavärdering sker enligt kurs för värderingsdatum i första hand, om inget värderingsdatum är ifyllt sker värdering mot faktureringsdatum precis som tidigare.

15 Pyramid Business Studio version Värderingsdatum kan anges vid frisläppning av order för fakturering. Vid godkännande av faktura sparas Värderingsdatum (#4110) i reskontraposten, och värderingsdatum i orderhuvudet töms. Variantartiklar Vid orderregistrering av variantartikel i matris är tabordningen ändrad till vågrätt istället för lodrätt. Systemvaluta Systemvaluta är den valuta som alla priser och belopp uttrycks i när ingen specifik valuta finns angiven. I Pyramid har detta underförstått varit svenska kronor (SEK). Från denna version är programmet anpassat för användning med annan valfri systemvaluta t ex EUR, NOK eller USD. VIKTIGT Observera att i denna version får annan systemvaluta än SEK endast användas vid uppläggning av nya företag. Det går inte att konvertera några befintliga data i ett företag. Om data importeras ska alla belopp vara uttryckta i den nya systemvalutan. Decimalhanteringen är begränsad till två decimaler för värden som avser systemvaluta. Utökad decimalhantering kommer i en senare version. PBS Admin- Ändra till önskad systemvaluta I menyn Företag - Ändra företag finns ett fält för systemvaluta. Fältet är förinställt till SEK, men kan ändras till önskad valuta. Observera att detta måste verifieras i rutin 870 för att systemvalutan ska fungera! Det är inte möjligt att ändra systemvaluta i efterhand. Om fel systemvaluta angetts måste företaget läggas upp på nytt, dvs ett nytt databibliotek måste skapas för företaget. 744 Intrastatblanketter och 8020 Intrastatlistor Nytt fält för omräkningsfaktor till SEK. Fältet visas bara om systemvalutan inte är SEK. Ange den för perioden gällande omräkningsfaktorn för att omvandla värdena från systemvaluta till SEK. För information om gällande valutakurser hänvisar vi till Tullverket eller SCB. 825 Valutor För att kunna fakturera eller betala i svenska kronor måste valutan SEK läggas upp i rutin 825 om annan valuta än SEK används som systemvaluta. Ange dagskurser för andra valutor som ska användas. De kurser som Pyramid föreslår är avsedda för systemvaluta SEK. Systemvalutan bör avregistreras ur valutatabellen för att undvika att den används av misstag. 931 Skattedeklaration Nytt fält för omräkningsfaktor till SEK. Fältet visas bara om systemvalutan inte är SEK. Ange den för perioden gällande omräkningsfaktorn för att omvandla värdena från systemvaluta till SEK. För information om gällande valutakurser hänvisar vi till RSV. 330 Bankgiro och 331 Postgiro För betalningar inom Sverige accepteras fakturor registrerade i SEK och EUR. Fakturor registrerade i blank valuta accepteras om systemvalutan är SEK eller EUR. Blank valuta ersätts med systemvaluta i betalningsfiler.

16 16 Pyramid Business Studio version 3.37 Appendix Servicepack 1 till Pyramid 3.37B 13 november 2003 STATISTIK: 8014 Personalcentral Statistikregistret har fått 2 nya statistikbegrepp; PA (Ansvarig order) och PO (Säljare order), samt val av säljartyp i trädstruktur. Servicepack 2 till Pyramid 3.37B 19 december 2003 Säkerhetskopiering Säkerhetskopiering av data/rapporter flyttad till PBS Administration. MPS 8052 Resurscentralen Under fliken grafik finns numera en kryssruta för att fördela beläggningen. CRM/SÄLJSTÖD: Nu kan dokument öppnas från aktivitetsinfon. 682 Mailingkoder Koden förlängd till 2 tecken. Servicepack 3 till Pyramid 3.37B 19 februari Fakturaunderlag Möjlighet att ändra senaste leveransdatum. Observera att utleveranser/rapporteringar som sker i efterhand påverkar detta datum. 211 Fakturering Urval på fakturadatum. P.g.a. lagändring är det nu möjligt att lägga ut vilka acontofakturor som ingått i en slutfaktura. Använd delformat ACONTOF i FAKT och KFAK. 214 Kontrakt Lager kan anges på kontrakt. 220 inbetalning P.g.a. lagändring skrivs nu en kreditfaktura ut när kassarabatt med moms ges.

17 Pyramid Business Studio version Städa register Om betalningsdatum är tomt görs kontroll på fakturadatum i stället. CRM/SÄLJSTÖD: 8030 SMS Möjlighet att skicka SMS via JMail istället för Outlook. Aktiveras med Arkiv/Använd JMail. VALUTA: Vid valutaorderfakturering inom landet finns det nu möjlighet att sätta ett värderingsdatum. Om det är satt kommer fakturavärderingen att göras till detta datums aktuella kurs. Om det är tomt används faktureringsdatum som tidigare. Servicepack 4 till Pyramid 3.37B 2 april Starta program Ny SEVE-rutin inlagd; SEVEPGRO, som lägger upp projektgrupper i projektgruppsregistret utifrån projekthuvudena. Tidigare upplagda projektgrupper som inte finns i projektgruppsregistret utan bara på orderhuvuden kan läggas in i registret med denna rutin Order/rader studio Möjlighet att med hjälp av kryssruta välja om textrader ska visas eller inte. IMPORTRUTINER: Nya egenskaper för uppdatering av underlagshuvud. Servicepack 5 till Pyramid 3.37B 9 juni 2004 Pyramid PDF Se dokument som beskriver Pyramid PDF (i PBS rotkatalog\dok\inst_pyrpdf.pdf). 731 Blanketter Vecka plus dag kan nu anges på urvalet leveransvecka vid utskrift av blanketter. FLERLAGER: 467 Lageromföring Möjlighet att styra om serienummer ska omfattas av lageromföring. Egenskapen finns på fliken Serienummer i rutin 791 Egenskaper. GIROUTBETALNING: 330 Bankgiro Bankgirot stödjer fr.o.m. april 2004 avräkning av kreditfakturor i EUR. Egenskapen Kreditnotor i euro i rutin 791 Egenskaper Giro måste markeras för att detta ska fungera i Pyramid.

18 18 Pyramid Business Studio version 3.37 Servicepack 6 till Pyramid 3.37B 18 augusti Registrera faktura Möjlighet att med hjälp av betalningsvillkor i rutin 822 styra att kassarabatt kan fyllas i fast betalningsdag är senare än förfallodag. IMPORTRUTINER: 3840 Import Transaktioner/ 3831 Import Utlev. order Ny egenskap: Utleverans över flera rader. Nu finns möjligheten att fördela en importerad utleverans på flera rader i en order. VARIANTARTIKLAR: 8197 Grundart/Artikel Ny studio som ersätter sökningen på grundartiklar, en dubbelstudio som även visar ingående artiklar. Servicepack 7 till Pyramid 3.37B 19 oktober 2004 Infostudios Nya GIRO: 791 Egenskaper Giro Fliken Bankgiro. Bankgirot stödjer numera kreditnotor i Euro även vid inrikes betalningar. 310/329/330/725 Ny girotyp P-Postgiro via BG för utbetalning i rutin 330. (Kreditnotor stöds inte. Euro stöds inte. Nollbelopp stöds inte.) Kräver separat avtal med Bankgirot. IMPORTRUTINER: Seveimp Nu finns möjlighet att importera till egna register via seveimp. LINK ACCESS: Exportering av tabeller i Link Access Via rutin 766 går det att öppna en ny dialog för att exportera tabeller till tab-separerade filer som har ändelsen.tab och lagras i aktuell Pyramids datakatalog. Markera bara önskade tabeller i vänstra listkontrollen och klicka sedan på exportera. Tabellerna visas nu i högra listkontrollen och tab-filerna är skapade och namgivna med [registernamn].tab (exempelvis: pylogg. tab är städningslogg).

19 Pyramid Business Studio version Existerande tab-filer (de som finns i höger listkontroll) kan uppdateras genom knappen Uppdatera. Det är även framtaget ett speciellt program som kan startas av egna anpassningar i Design Studio eller av PTC. Med detta program går det att uppdatera eller skapa nya tab-filer. Om det startas med upd-tab.d uppdateras alla existerande tab-filer och om ett lu-nummer för en tabell skickas med(exempelvis för städningsloggen blir det upd-tab.91 ) uppdateras tab-filen och om den inte finns skapas en ny. Beskrivning av tab-filerna. Detta är enkla tab-separerade textfiler som kan importeras i t.ex Microsoft Access och Excel. Första raden i tab-filen är kolumnnamnen, andra raden är oftast en tom arbetsrad och därefter kommer alla rader med datan som finns i tabellen. Servicepack 8 till PBS version 3.37B 18 januari Centraler Statistiken visas nu med 10 år och 24 månader på fliken Statistik. 120 Rapportering Informationsfältet Kundnamn finns nu tillgängligt. 210 Fakturaunderlag Vid delkreditering blir intrastat nu införsel, precis som vid kreditering av hela ordern. 310 Registrera faktura Orderpåföring: Tillgängliggjort fält Leverantörens fakturanr, Kundkod och Projektnamn. Inköpspåföring: Tillgängliggjort fält Leverantörens fakturanr, Leverantörskod och Inköpsnamn. Kontering: Tillgängliggjort fält Leverantörens fakturanr. 311 Attest Det finns nu möjlighet att ändra betalsätt på fakturor. 744 Intrastatblanketter Format för intrastatblankett som kan importeras av IDEP framtaget. Formatnamnet är ISBLID. GIROUTBETALNING: 330/331/332/333 Giro Ny studio för att söka bland betalningsuppdrag. Nås med F8-Sök vid utskrift av listor samt i Sök/Makulera uppdrag. VALUTAORDER: 220 Inbetalning Det finns nu möjlighet att välja om bankavgift ska konteras på valutakontot eller standardkontot från rutin 830.

20 20 Pyramid Business Studio version 3.37 Servicepack 9 till PBS version 3.37B ( ) 840 Rapportgenerator Möjlighet att använda datanummer #20064, Rel. % budget period, och #20065, Rel % budget ack, i SALI-listorna (SARA, OBRA, AVRA m.fl.). FAKTURAARKIV: Nu finns möjlighet att stänga av skapandet av pdf:er. MPORTRUTINER: Import levreskontra. Nu finns det möjlighet att göra orderpåföring samtidigt som konteringar importeras. Orderpåföring görs under posttypen 21. För att orderpåföring ska ske krävs följande data under posttyp 21 (förutom de som redan krävs enligt manualen): #12406;O!Egenskap som visar att orderpåföring ska ske #12401;ART!Artikelkod #12443;10!Antal #12413;123!Ordernr Ett enkelt exempel på fil för inläsning av levreskontra kan se ut så här: 01 #11302;050418!Förfallodatum #11305;L1!Leverantörskod #11311;050418!Fakturadatum #11351;2000!Belopp inkl moms #11352;400!Moms !Posttyp för kontering med konto och belopp !Posttyp för kontering med konto och belopp !Posttyp för kontering med konto och belopp #12406;O!Egenskap för orderpåföring #12401;A1!Artikelkod #12443;2!Antal #12413;1!Ordernr !Posttyp för kontering med konto och belopp #12406;O!Egenskap för orderpåföring #12401;A2!Artikelkod #12443;5!Antal #12413;1!Ordernr MATERIALPLANERING/MPS: 6551 Grafisk planering Överlappning av operationer hanteras. EQ-plan sprider inte själv ut operationer. Länkning av operationer i samma tillverkningsorder i operationsordning stöds. Uppdatering av EQ-plan till version 3.4 krävs. STATISTIK: Faktureringsstatistik återskapas på fakturadatum från transaktioner, detsamma gäller för försäljningsstatistiken.

21 Pyramid Business Studio version REDOVISNING PLUS: Ny severutin (SEVEHIPE) som märker upp gamla hämtade periodiseringsrader med angett datum för att Periodiseringshistoriklistan ska visa korrekt. Servicepack 10 till PBS version 3.37B ( ) REDOVISNING PLUS: 954 Export redovisning Möjligt att skriva SIE4 utan att ange från och till period. Servicepack 11 till PBS version 3.37B ( ) Nya Skattedeklarationen Skattedeklaration Nytt rapportformat för nya skattedeklarationen skrivs automatiskt ut för perioden januari Se vidare För Kunder, Artiklar A-Ö, under Skattedeklaration Konto Ny listbox Skattedeklaration för att ange var kontots saldo ska hamna på nya skattedeklarationen. Se vidare För Kunder, Artiklar A-Ö, under Skattedeklaration 2007 Uppdaterade hjälpfiler till servicepack Uppdaterade hjälpfiler finns tillgänliga för Pyramids återförsäljare på Unikums hemsida. Zipfilerna innehåller nyheter i grundsystem samt tillvalsmoduler. Från och med servicepack 3 fick följande tillvalsmoduler nya hjälpfiler: Importrutiner Import Bokföring Serienummer/Serviceorder Från och med Servicepack 5 finns hjälpfil för tillvalsmodulen Kollihantering. Från och med Servicepack 6 har rutin 8030 SMS-centralen fått egen hjälpfil. Justeringar har gjorts i grundsystem samt tillvalsmodulerna CRM/Säljstöd, Importrutiner och Statistik. Från och med Servicepack 7 har diverse mindre justeringar utförts i befintliga hjälpfiler.