Standard orderblanketter i Pyramid

Transkript

1 Standard orderblanketter i Pyramid Gäller från version 3.39A (11 oktober 2007) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användingsområden. Här beskrivs endast de blanketter som används vid orderregistrering i standard Pyramid. Innehåll: Grundinställningar krävs för utskrift av blanketter: 2 Återutskrift av blanketter 2 Egenskapsöversikt, Rutin 780 Blankettset 2 Kundtext 3 Artikeltext 3 Ej orderhuvudstext 3 Ej orderradstext 3 Sortering på kalkyltyp 3 Sortering på Lagerplats 3 Även negativa rader 3 Utskrift variant 3 Visa restrader 3 Enbart debiterbara rader 3 Även enbart textrader 3 Även tidrader 3 Även övriga kostnader rader 3 Utskrift för antal kollin-1 Beskrivning av Externa Orderblanketter 3 4 Ordererkännande (OERK) 4 Följesedel (FSED) 4 Packsedel (PACK) 4 Fraktsedel (FRAS) 5 Fraktetikett (FRET) 5 Offert (OFFE) Beskrivning av Interna Orderblanketter 5 6 Plocklista (PLOK) 6 Arbetsorder (ARBO) Kopiera blanketter mellan olika grundformat 6 7 Alternativa fält kan redigeras fram på blanketter 7 Säljares eller Ansvarigs namn på blanketter 8 Ackumulera orderrader (Ack.rader) 8 OLIbla.doc/ Sid 1

2 Grundinställningar krävs för utskrift av blanketter: I rutin 840 Rapportgeneratorn kan du skapa egna blankettformat som sedan sparas med ett eget namn. Detta för att blanketten inte ska återställas till standardutseende vid exempelvis versionsbyte. I rutin 780 Blankettset kopplas det egna blankettformatet eller ett av Pyramids standard blankettformat till ett valfritt blankettset. Här anges också att blanketten ska skrivas ut, i vilka rutiner den ska skrivas ut, samt de egenskaper som ska gälla för blanketten. För att koppla ett blankettset till en order anges önskat blankettset i rutin 781 Projekttyper. Blankettsetet hämtas till ordern via projekttypen, men det är möjligt att manuellt välja ett annat blankettset direkt på ordern. Projekttypen anges på kunden i rutin 720 Kunder eller väljs vid orderregistrering. I rutin 791 Egenskaper Projekt, Fakturering samt Order/Utlev kan en standard projekttyp anges för orderregistrering i de olika orderregistreringsrutinerna. När ingen projekttyp finns på kunden hämtas projekttypen härifrån. Återutskrift av blanketter Alla orderblanketter med undantag för Packsedeln (PACK) kan skrivas ut flertalet gånger. Obs! Notera! För återutskrift av blanketter i rutinerna 110 Projekt, 210 Fakturaunderlag och 410 Order markerar du önskat val av blanketter under sidoinformationen Blankettset under fliken Orderhuvud. I rutin 420 Internuttag skrivs blanketter ut via knappen Avsluta/Blanketter. Blanketterna måste ha markerats redan vid uttag för att kunna skrivas ut här. I rutin 411 Utleverans markeras formaten för återutskrift via fliken Huvud. Svara Nej på frågan Klar att fakturera vid återutskrift av blankett i rutin 411 Utleverans. Vid svar Ja kommer en nollfaktura att placeras i urvalet i rutin 211 Fakturering. Egenskapsöversikt, Rutin 780 Blankettset I rutin 780 Blankettset styr du var blanketten ska användas genom att markera kryssrutorna i gruppboxen med valbara rutinnummer. Egenskaper markeras under fliken Egenskaper. Beskrivningarna gällande orderblanketterna avser egenskaper i kombination med standardutseendet på blanketterna. Om justeringar görs på standardblanketterna via rutin 840 Rapportgeneratorn och andra fält redigeras fram, förändras eventuellt förutsättningarna. OLIbla.doc / Sid 2

3 Beskrivning av blanketterna och deras respektive egenskaper finns under avsnitten Beskrivning av Externa Orderblanketter och Beskrivning av Interna Orderblanketter. Notera! KUNDTEXT F7-text registreras på kunden i rutin 720 Kunder. F7-text som sparats på Orderblanketter Block skrivs ut både på externa och interna blanketter. F7-text som sparats på Interna blanketter Block skrivs enbart ut på interna blanketter. Detta gäller generellt för F7-texterna. ARTIKELTEXT F7-text registreras per artikel i rutin 710 Artiklar. EJ ORDERHUVUDSTEXT F7-text som registrerats på orderhuvudet skrivs inte ut. EJ ORDERRADSTEXT F7-text som registrerats på orderrader skrivs inte ut. SORTERING PÅ KALKYLTYP Egenskapen gör det möjligt att sortera upp orderraderna per kalkyltyp. Kalkyltyp anges per artikel i artikelregister eller vid orderradsregistrering SORTERING PÅ LAGERPLATS Egenskapen gör det möjligt att sortera upp orderraderna per lagerplats. Avser INTE tillvalsmodulen Lagerplatser/batch. ÄVEN NEGATIVA RADER I vissa fall används negativa rader på en order. Egenskapen styr utskrift av sådana rader. UTSKRIFT VARIANT Endast tillgänglig om tillvalsmodulen Variantartikel är installerad. Ger specialutskrift för variantartiklar. VISA RESTRADER Standardfält på vissa blanketter är utlevererat antal eftersom blanketten främst medföljer vid utleverans. Egenskapen innebär att blanketten kan skrivas ut redan vid orderregistrering, dvs. innan utleverans skett. ENBART DEBITERBARA RADER Egenskapen innebär att endast de rader som är debiterbara följer med vid utskrift. ÄVEN ENBART TEXTRADER Möjlighet finns att skriva ut blankett även om enbart textrader registrerats på ordern. ÄVEN TIDRADER Ger utskrift av rader med artikelkategori 3, dvs. tidartiklar. ÄVEN ÖVRIGA KOSTNADER RADER Ger utskrift av rader med artikelkategori 4, dvs. Övriga kostnader. UTSKRIFT FÖR ANTAL KOLLIN-1 I de fall Fraktsedel (FRAS) används som fraktetikett till ett kolli minskas antalet utskrifter av Fraktetiketten FRET med ett. OLIbla.doc / Sid 3

4 Beskrivning av Externa Orderblanketter ORDERERKÄNNANDE (OERK) Ordererkännandet är en extern blankett som bekräftar ordern till kund med Budget antal. : Sortering på kalkyltyp FÖLJESEDEL (FSED) Följesedeln är en extern blankett som följer med varuleveransen. Blanketten visar totalt levererat antal. Om flera delleveranser har skett visas inte bara den senaste leveransen utan det totala antalet. För att få utskrift av FSED redan vid orderregistrering krävs att egenskapen Visa restrader är markerad i 780 på formatet. Standardfälten på FSED visar utlevererat antal. Sortering på Lagerplats Egenskapen gör det möjligt att sortera upp orderraderna per lagerplats. Avser inte tillvalsmodulen Lagerplatser. Visa restrader Enbart debiterbara rader Även enbart textrader Även tidrader obs! PACKSEDEL (PACK) Blanketten visar hur många och vilka artiklar som är klara för leverans. Packsedeln är en extern blankett som sänds med vid leverans. Om totalt levererat antal för raden ska visas bör du istället välja Följesedelsformatet. Då packsedeln är en blankett som visar hur mycket som har levererats vid ett specifikt tillfälle används den främst i rutinerna 411 Utleverans eller 211 Fakturaunderlag. Den kan också skrivas ut vid orderregistrering om egenskapen Visa restrader i rutin 780 Blankettset är markerad. För att visa antal vid orderregistrering krävs att fältet Budget antal redigerats fram på blankettformatet eftersom ingen leverans sker i orderrutinerna. Packsedel kan inte skrivas ut igen sedan utskrift godkänts. OLIbla.doc / Sid 4

5 Sortering på Lagerplats Egenskapen gör det möjligt att sortera upp orderraderna per lagerplats. Avser inte tillvalsmodulen Lagerplatser. Visa restrader Enbart debiterbara rader Även enbart textrader Även tidrader FRAKTSEDEL (FRAS) Om den externa blanketten fraktsedel före utleverans ska skrivas ut i orderregistreringsrutinerna 410 Order och 110 Projekt ska egenskapen Visa restrader markeras i rutin 780 Blankettset på fraktsedeln. Utan denna egenskap skrivs ingen fraktsedel. Det beror på att (FRAS) inte kan visa något som inte utlevererats. Sortering på Lagerplats Egenskapen gör det möjligt att sortera upp orderraderna per lagerplats. Avser inte tillvalsmodulen Lagerplatser. Visa restrader Enbart debiterbara rader Även enbart textrader Även tidrader FRAKTETIKETT (FRET) Fraktetiketten är en extern blankett som oftast skrivs ut på speciell skrivare för etiketter. Blanketten innehåller fraktinformation och sätts på leveransen till kund. Utskrift för antal kollin-1 OFFERT (OFFE) Offerten är en extern blankett. Den skickas till kund som bekräftelse över ett förslag för eventuell framtida beställning. En offert kan omvandlas till order med samma eller nytt löpnummer. Vid orderregistrering kan en mall hämtas fram via knappen Hämta mall/offert. OLIbla.doc / Sid 5

6 : Sortering på kalkyltyp Beskrivning av Interna Orderblanketter PLOCKLISTA (PLOK) Plocklistan är en intern blankett för personalen på lagret som plockar artiklar för leverans. Blanketten visar hur många artiklar som ska plockas från lager för att skickas till kund. Återstår antal visas. Plocklistan skrivs inte ut då Återstår antal är noll. Jämför Arbetsordern (ARBO). Undantag gällande utskrift: När utleverans skett i rutin 411 Utleverans och rest saknas skrivs blanketten inte ut. Plocklistan visar enbart återstår antal. I rutin 210 Fakturaunderlag skrivs blanketten inte ut annat än med hjälp av knappen Skriv blanketter. Då total utleverans skett på alla orderrader skrivs plocklista inte ut, med undantag för då det finns restnoterat antal på raden. Restnoterat på raden i 210 Fakturaunderlag anges genom att före godkännande av raden fylla i restnoterat (Shift+Tab). Sortering på Lagerplats Egenskapen gör det möjligt att sortera upp orderraderna per lagerplats. Avser inte tillvalsmodulen Lagerplatser. Även negativa rader Även tidrader ARBETSORDER (ARBO) Arbetsordern är en intern blankett och den kan användas som plocklista eller som arbetsorder. Skillnad mellan arbetsordern och plocklistan är att arbetsordern visar alla orderrader oavsett om återstår antal att leverera är noll. OLIbla.doc / Sid 6

7 Kopiera blanketter mellan olika grundformat Du kan kopiera från ett blankettformat till ett annat och undvika extraarbetet att manuellt behöva redigera in samma fält ytterligare en gång i ett annat format. Exempelvis: Du har ett färdigt Packsedelsformat (PACKXX) ska användas som Följesedelsformat (FSEDXX). XX i formatnamnet står för det namn formatet döpts till. I rutin 840 Rapportgeneratorn, väljer du att skapa ett nytt format. I vänster listkontroll Grundformat visas valbara format. Markera önskat format, tillgängliga format visas då i höger listkontroll Använd som mall. obs! Här markerar du det format som ska utgöra grund för den nya blanketten. Spara formatet med ett nytt namn. Fakturaformat (FAKT), samt Kreditfaktura (KFAK) kan inte kopieras till andra format. Faktura kan kopieras till Kreditfaktura och vice versa, men inte till orderblanketter. Fraktetiketten (FRET) kan inte heller kopieras till annat format. Alternativa fält kan redigeras fram på blanketter För att förändra standardutseendet på en blankett finns möjligheten att redigera fram alternativa fält. Här föreslås några sådana fält: Levererat antal #3533 visar totalt levererat antal, dvs. även inkl. tidigare delleveranser. Återstår antal #3545 visar vad som finns kvar på ordern att delleverera. Budget antal #3531 visar orderns ursprungliga antal. Fakturerat antal #3537 visar antal som fakturerats. Packsedel antal #3539 visar levererat antal för den leverans som just gjorts. OLIbla.doc / Sid 7

8 Säljares eller Ansvarigs namn på blanketter Från register Specialfält kan datafält #12861 och #12862 användas för att i klartext få med säljarens eller ansvarigs namn vid utskrift av orderblanketter. Redigera in fälten via rapportgeneratorn. Ackumulera orderrader (Ack.rader) Det finns möjlighet att ackumulera orderrader under en samlande rubrik vid utskrift av Faktura (FAKT), Kreditfaktura (KFAK), Offert (OFFE) samt Ordererkännande (OERK). I rutin 782 Ack.rader registreras Ack.rader som sedan kan registreras på artikeln i rutin 710 Artiklar eller direkt vid orderregistrering. För att ack.rader ska skrivas ut under önskad rubrik krävs att egenskapen för ack.rad markerats i orderhuvudet vid orderregistrering. Standardvärde kan hämtas från projekttypen i rutin 781 Projekttyper. Exempelvis kan flera artiklar, t.ex. skruv, mutter, spik samlas under rubriken Material. OLIbla.doc / Sid 8