Standard orderblanketter i Pyramid

Transkript

1 Standard orderblanketter i Pyramid Skillnader Pyramid Business Studio (PBS) och Pyramid 2 Grundinställningar krävs för utskrift av blanketter Återutskrift av blanketter. Egenskapsöversikt, Rutin 780 Blankettset Beskrivning av Externa orderblanketter: Ordererkännande (OERK) Följesedel (FSED) Packsedel (PACK) Fraktsedel (FRAS) Fraktetikett (FRET) Offert (OFFE) Beskrivning av Interna orderblanketter: Plocklista (PLOK) Arbetsorder (ARBO) Kopiera blanketter mellan olika grundformat i Pyramid 2 Kopiera blanketter mellan olika grundformat i PBS. Alternativa fält kan redigeras fram på blanketter. Säljares eller Ansvarigs namn på blanketter Ackumulera orderrader (Ack.rader) OLIbla.doc 1 mars 2004 Sidan 1 av 7

2 Skillnader Pyramid Business Studio (PBS) och Pyramid 2 I Pyramid Business Studio (PBS), rutin 780 Blankettset, markeras önskat rutinnummerval i rutan för rutinnummer. Egenskaper markeras under fliken egenskaper. I Pyramid 2, rutin 780 Blankettset, anges rutinnummer och egenskaper per blankett via F9 från fältet Antal ex. Information om valbara alternativ visas F8 Sök från fältet rutinnummer eller egenskaper. Notera! Beskrivningarna gällande orderblanketterna avser egenskaper i kombination med standardutseendet på blanketterna. Om justeringar görs på standardblanketterna via rutin 840 rapportgeneratorn och andra fält plockas fram, förändras eventuellt förutsättningarna. Grundinställningar krävs för utskrift av blanketter: I rutin 840 Rapportgeneratorn skapas formatet som sparas i eget namn. Detta för att blanketten inte ska återställas till standardutseende vid exempelvis versionsbyte. I rutin 780 Blankettset kopplas sedan formatet till valfritt blankettset. Här anges också om blanketten ska skrivas ut, i vilka rutiner den ska skrivas ut, samt vilka egenskaper som gäller för blanketten. För att koppla blankettset till order anges blankettset i rutin 781 projekttyper. Blankettsetet kopieras till ordern via projekttypen. Möjlighet finns att manuellt välja annat blankettset på ordern. Projekttypen anges på kunden i rutin 720 Kunder eller väljs vid orderregistrering. Återutskrift av blanketter Alla blanketter förutom Packsedeln (PACK) kan skrivas ut flertalet gånger. Återutskrift av blanketter i rutinerna 410 Order, 110 Projekt, 210 Fakturering/Fakturaunderlag hanteras olika i Pyramid 2 och PBS. I Pyramid 2 sker återutskrift av blanketterna via kommando 5 övriga order-/projekt-/underlagsdata Vid orderradsregistrering. Välj Order-/Underlagshuvud och markera fältet blankettset. Via F9 blir blanketterna i nedre högra hörnet tillgängliga. Markera önskade blanketter och ange Direktutskrift Ja. I PBS markeras önskat val av blanketter under fliken Orderhuvud/Blankettset. I rutin 420 Internuttag skrivs blanketter ut via kommando 3 Blanketter/Avsluta i Pyramid 2 och i PBS via knappen Avsluta/Blanketter. Blanketterna måste ha markerats redan vid uttag för att kunna skrivas ut här. I rutin 411 markeras formaten för återutskrift via F9 från fältet blankettset i Pyramid 2 och fliken Huvud i PBS. Obs! Svara Nej på frågan Klar att fakturera vid återutskrift av blankett i rutin 411. Vid svar Ja kommer en nollfaktura att läggas i urvalet i rutin 210 Fakturering i Pyramid 2 och i 211 Fakturering i PBS. OLIbla.doc 1 mars

3 Egenskapsöversikt, Rutin 780 Blankettset Beskrivning av blanketterna och deras respektive egenskaper finns under avsnitten Beskrivning av Externa Orderblanketter och Beskrivning av Interna Orderblanketter. Kundtext F7-text registreras på kunden i rutin 720. Notera! F7-texten som lagts under Orderblanketter Block skrivs ut både på externa och interna blanketter. F7-texten som lagts under Interna blanketter Block skrivs enbart ut på interna blanketter. Detta gäller generellt för F7-texterna. Artikeltext F7-text registreras per artikel i rutin 710. Ej orderhuvudstext F7-text som registrerats på orderhuvudet skrivs inte ut. Ej orderradstext F7-text som registrerats på orderrader skrivs inte ut. Sortering på kalkyltyp Egenskapen gör det möjligt att sortera upp orderraderna per kalkyltyp. Kalkyltyp anges per artikel i artikelregister eller vid orderradsregistrering Sortering på Lagerplats Egenskapen gör det möjligt att sortera upp orderraderna per lagerplats. Avser INTE tillvalsmodulen Lagerplatser. Även negativa rader I vissa fall används negativa rader på en order. Egenskapen styr utskrift av sådana rader. Utskrift variant Endast tillgänglig om tillvalsmodulen Variantartikel är installerad. Ger specialutskrift för variantartiklar. Visa restrader Standardfält på vissa blanketter är utlevererat antal eftersom blanketten främst medföljer vid utleverans. Egenskapen innebär att blanketten kan skrivas ut redan vid orderregistrering, dvs. innan utleverans skett. Enbart debiterbara rader Egenskapen innebär att endast de rader som är debiterbara följer med vid utskrift. Även enbart textrader Möjlighet finns att skriva ut blankett även om enbart textrader registrerats på ordern. Även tidrader Ger utskrift av rader med artikelkategori 3, dvs. tidartiklar. Utskrift för antal kollin-1 I de fall Fraktsedel (FRAS) används som fraktetikett till ett kolli minskas antalet utskrifter av Fraktetiketten FRET med ett. OLIbla.doc 1 mars

4 Beskrivning av Externa Orderblanketter Ordererkännande (OERK) Ordererkännandet är en extern blankett som bekräftar ordern till kund. Blanketten visar Budget antal. : Sortering på kalkyltyp Följesedel (FSED) Följesedeln är en extern blankett som följer med varuleveransen. Blanketten visar totalt levererat antal. Om flera delleveranser har skett visas inte bara den senaste leveransen utan det totala antalet. För att få utskrift av FSED redan vid orderregistrering krävs att egenskapen Visa restrader är markerad i 780 på formatet. Standardfälten på FSED visar utlevererat antal. Visa restrader Enbart debiterbara rader Även enbart textrader Packsedel (PACK) Packsedeln är en extern blankett som följer med vid leverans. Blanketten visar hur många och vilka artiklar som är klara för leverans. Om totalt levererat antal för raden ska visas bör istället Följesedelsformatet väljas. Då packsedeln är en blankett som visar hur mycket som har levererats vid ett specifikt tillfälle används den främst i rutinerna 411 Utleverans eller 210/211 Fakturering(i P2)/Fakturaunderlag(i PBS). Den kan också skrivas ut vid orderregistrering om egenskapen Visa restrader i rutin 780 är markerad. För att visa antal vid orderregistrering krävs fältet Budget antal eftersom ingen leverans sker i orderrutinerna. obs! Packsedel kan inte skrivas ut igen sedan utskrift godkänts. Visa restrader Enbart debiterbara rader Även enbart textrader OLIbla.doc 1 mars

5 Fraktsedel (FRAS) Om den externa blanketten fraktsedel ska skrivas ut före utleverans i rutinerna 410 Order, 110 Projekt ska egenskapen Visa restrader markeras i rutin 780 Blankettset på fraktsedeln. Utan denna egenskap skrivs ingen fraktsedel. Det beror på att (FRAS) inte kan visa något som inte utlevererats. Visa restrader Enbart debiterbara rader Även enbart textrader Fraktetikett (FRET) Fraktetiketten är en extern blankett som oftast skrivs ut på speciell skrivare för etiketter. Blanketten innehåller fraktinformation och sätts på leveransen till kund. Utskrift för antal kollin-1 Offert (OFFE) Offerten är en extern blankett. Den skickas till kund som bekräftelse över ett förslag för eventuell framtida beställning. En offert kan omvandlas till order med samma eller nytt löpnummer. Vid orderregistrering hämtas mall fram med F3 i Pyramid 2 och med knappen Hämta mall/offert i PBS. : Sortering på kalkyltyp OLIbla.doc 1 mars

6 Beskrivning av Interna Orderblanketter Plocklista (PLOK) Plocklistan är en intern blankett för personal på lager som plockar artiklar för leverans. Blanketten visar hur många artiklar som ska plockas från lager för att skickas till kund. Återstår antal visas. Plocklistan skrivs inte ut då Återstår antal är noll. Jämför Arbetsordern (ARBO). Undantag gällande utskrift: 1. När utleverans skett i rutin 411 och rest saknas skrivs blanketten inte ut. Plocklistan visar enbart återstår antal. 2. I rutin 210 skrivs blanketten inte ut såvida inte kommando 8 Skriv blanketter finns tillgänglig och väljs i bild 2 i Pyramid 2 eller knappen Skriv blanketter i PBS. Då total utleverans skett på alla orderrader skrivs plocklista inte ut, förutom då det finns restnoterat antal på raden. Restnoterat på raden i 210 anges genom att vid godkännande av raden fylla i restnoterat via F9 i Pyramid 2 och Shift+Tab i PBS. Även negativa rader Arbetsorder (ARBO) Arbetsordern är en intern blankett och den kan användas som plocklista eller som arbetsorder. Skillnad mellan arbetsordern och plocklistan är att arbetsordern visar alla orderrader oavsett om återstår antal att leverera är noll. OLIbla.doc 1 mars

7 Kopiera blanketter mellan olika grundformat i Pyramid 2 Det går att kopiera från ett blankettformat till ett annat. På så sätt undviks extraarbetet att manuellt behöva redigera in samma fält ytterligare en gång i ett annat format. Exempelvis; ett färdigt Packsedelsformat (PACKXX) ska användas som Följesedelsformat (FSEDXX). XX i formatnamnet står för det namn formatet döpts till. I Pyramid 2 väljs rutin 840 Rapportgeneratorn, kommando 1 Nyregistrera. Fältet Format lämnas blankt. Tryck F9 till fältet Underlag. Skriv in det format som kopiering ska ske från, ex PACKXX. Tryck Enter för att hamna i fältet Format igen. Skriv här det format som ska kopieras till, ex FSEDXX och skriv in samma i fältet Rapport. På detta sätt kopieras det befintliga PACK formatet till det nya FSED formatet på ett enkelt sätt. obs! Fakturaformat (FAKT), samt Kreditfaktura (KFAK) kan inte kopieras till andra format. Faktura kan kopieras till Kreditfaktura och vice versa, men inte till orderblanketter. Fraktetiketten (FRET) kan inte heller kopieras till annat format. Kopiera blanketter mellan olika grundformat i PBS I PBS, rutin 840 Rapportgeneratorn, väljs Skapa nytt format. I vänster listfönster, Grundformat, visas valbara format. Markera önskat format. Tillgängliga format visas i höger listfönster, Använd som mall. Här markeras det format som ska utgöra grund för den nya blanketten. Spara formatet i nytt namn. obs! Fakturaformat (FAKT), samt Kreditfaktura (KFAK) kan inte kopieras till andra format. Faktura kan kopieras till Kreditfaktura och vice versa, men inte till orderblanketter. Fraktetiketten (FRET) kan inte heller kopieras till annat format. Alternativa fält kan redigeras fram på blanketter För att förändra standardutseendet på en blankett finns möjligheten att redigera fram alternativa fält. Här föreslås några sådana fält: Levererat antal #3533 visar totalt levererat antal, d v s även inkluderat tidigare delleveranser. Återstår antal #3545 visar vad som finns kvar på ordern att delleverera. Budget antal #3531 visar orderns ursprungliga antal. Fakturerat antal #3537 visar antal som fakturerats. Packsedel antal #3539 visar levererat antal för den leverans som just gjorts. Säljares eller Ansvarigs namn på blanketter Från register Specialfält kan datafält #12861 och #12862 användas för att i klartext få med säljarens eller ansvarigs namn vid utskrift av orderblanketter. Redigera in fälten via rapportgeneratorn. Ackumulera orderrader (Ack.rader) Det finns möjlighet att ackumulera orderrader under en samlande rubrik vid utskrift av Faktura (FAKT), Kreditfaktura (KFAK), Offert (OFFE) samt Ordererkännande (OERK). I rutin 782 registreras Ack.rader. Dessa kan sedan registreras på artikeln i rutin 710 eller direkt vid orderregistrering. För att ack.rader ska skrivas ut under önskad rubrik krävs att egenskapen för ack.rad markerats i orderhuvudet vid orderregistrering. Standardvärde kan hämtas från projekttypen i rutin 781. Exempelvis kan flera artiklar, t.ex. skruv, mutter, spik samlas under rubriken Material. OLIbla.doc 1 mars