E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår"

Transkript

1 E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen

2 Innehåll Introduktion av beställningsportalen... 3 Varukorgen... 4 Sök önskade artiklar... 5 Produktträdet... 5 ABC-ordning... 5 Sök... 6 Artikelinformation och kolumner... 7 Skapa beställning... 8 Skapa beställning uppdelad på flera konteringar Ändra attestant/utanordnare vid beställning Attestering av beställning Beställaren har attesträtt Beställaren har inte attesträtt Cirkulation till annan attestant Utanordna beställning Makulera/ändra beställning eller beställningsrad Skapa produktmall Visa status på beställningar och order Historik Mina order Sök Beställning och Inköpsorder Leveransmottagning Delleverans Ändra leverans Introduktion till hantering av e-beställningsfakturor i Raindanceportalen Fakturamatchning Förklaring av ikoner Meddelanden vid fakturamatchning Väntar på leverans Radmatchning har utförts mot order. Avvikelser finns Matchning kunde ej slutföras. Diff=-xx.xx

3 Fakturamatchning på radnivå Fakturarader med prisdifferens inom toleransgränsen Fakturarader med prisdifferens utanför toleransgränsen Fakturarader med kvantitetsdifferens inom toleransgränsen Fakturarader med kvantitetsdifferens utanför toleransgränsen Fakturarader med både kvantitets- och prisdifferens Ersättningsartikel Övriga avgifter Öresutjämning Fraktavgifter Fakturamatchning på totalbelopp Faktura med avvikande fakturabelopp Manuell ordermatchning

4 Introduktion av beställningsportalen Beställningsprotalen är en del av Raindanceportalen och syns som en ny flik och ikoner. De menyval som är aktuella för e-beställningar finns under fliken Inköp. Dessutom finns det några snabbknappar ovanför menyraden där man kan komma direkt till funktionerna Varukorgen, Mina beställningar och Mina order. Den första bild som visas är Min inkorg när du loggar in i Raindanceportalen. Här samlas alla fakturor, bokföringsordrar och beställningar som ska behandlas med kontering och attest/utanordning. Beroende på vilken behörighet man har visas olika antal valmöjligheter i menyraden. 3

5 Varukorgen Tryck på knappen för Varukorgen så hamnar du i beställningsfönstret. Alternativt välj Inköp Varukorg i menyn. Beställningsfönstret består av tre delar: en sökdel till vänster (1), en presentationsdel till höger (2) och en varukorg längst ner i mitten (3)

6 Sök önskade artiklar Sökningar kan göras med hjälp av ett Produktträd, en sökning av produktgrupper i ABC-ordning, en avancerad sökning under fliken Sök, via Mallar eller med hjälp av en snabbsökning under produktträdet. Produktträdet Under fliken Träd kan man klicka på önskad produktgruppsrubrik så öppnar sig de grupper som är kopplade till den. Man kan sedan klicka sig vidare till den lägsta nivån då produktgruppsnamnet får en röd pil framför sig. De artiklar som är kopplade till produktgruppen visas till höger. Visas inga artiklar trots röd markering så är antingen produktgruppen tom eller så saknar användaren behörighet till det aktuella avtalet. ABC-ordning Under fliken ABC finns alla produktgrupper på lägsta nivå sorterade i alfabetisk ordning. Genom att klicka på önskad produktgrupp så visas de kopplade produkterna till höger. 5

7 Sök Under fliken Sök kan du göra avancerade sökningar genom att kombinera olika villkor. Här kan du också söka efter ett specifikt artikelnummer. För att söka på delar av artikelns namn används fältet Benämning. Får du för många träffar kan du begränsa din sökning genom att kombinera sökord med val av leverantör och/eller produktgrupp. Det är även möjligt att i första hand söka på nettoprissatta och/eller rekommenderade artiklar genom att kryssa i rutorna Endast avtalade artiklar eller Endast rekommenderade artiklar. Det går bra att söka på hela eller delar av ett begrepp/artikel. Om man t.ex. inte vet exakt namnet på produkten man söker efter kan man söka efter bat istället för batterier, då kommer alla produkter som har bat någonstans i artikelnamnet fram. Om man däremot är säker på att produkten ska börja med Bat kan man begränsa sökningen genom att använda * i slutet (bat*), på så sätt kommer alla produkter som heter Bat fram. Samma princip gäller för övrigt i de flesta sökfält i e-beställningsverktyget där man kan skriva in egna sökord. 6

8 Artikelinformation och kolumner Varje kolumn (utom Antal och Beställ) är sorteringsbar genom att du klickar på kolumnens rubrik. Om du t.ex. vill sortera så att de avtalade artiklarna hamnar överst så klickar du på rubriken Avtal. Du kan även välja vilka kolumner som du vill se i varukorgen. För att t.ex. ta bort en kolumn högerklickar du på kolumnen och väljer Ta bort kolumn. Som du ser kan du även Återställa kolumner här. I listan över valda artiklar kan man utläsa bl.a. följande information: Artikelns benämning Artikelnummer Leverantör Avtalad artikel (nettoprissatt sortiment markerat med blå boll) Miljömärkning (markeras med en grön boll) Leveranstid (antal dagar framåt i tiden som leverantören kan garantera leverans) Förpackning (antal i en förpackning) Pris (avtalat pris per försäljningsenhet) Antal att beställa (minsta tillåtna kvantitet ifylld) Beställ (klicka på varukorgen så läggs artikeln ner i varukorgen) Det är möjligt att ta fram mer information om artikeln genom att klicka på den blåfärgade benämningen. Då öppnas ett fönster med utökad Artikelbeskrivning. Leverantören kan här visa en bild och en utökad beskrivning, även länk till mer information om produkten på leverantörens hemsida. OBS! Beställningen ska göras i Raindanceportalen. 7

9 Skapa beställning För att skapa en beställning så lägger du önskade artiklar i varukorgen längst ned till höger, i kolumnen Beställ. Först söker du upp önskad artikel med hjälp av sökfunktionen som beskrivits ovan. Alternativt använder du en mall med dina favoriter som du har skapat i förväg. För att lägga en artikel i varukorgen klickar du på symbolen för varukorg längst ut till höger vid produkten. Då lägger sig artikeln i varukorgen nedanför. Du ändrar antalet som skall beställas genom att fylla i önskad kvantitet i fältet för Antal och sedan klicka på varukorgssymbolen. Om du har hämtat fram en mall eller en tidigare gjord beställning kan du också använda knappen Välj alla. Knappen visas längst ner till höger i Presentationsdelen när man väljer en mall eller tidigare beställning. Efter att du har lagt ned valda varor i din Varukorg går det fortfarande att redigera den. Du kan ändra antal i varukorgen genom att klicka i rutan under Antal (1) och skriva i önskat antal och sedan trycka på Enter på tangentbordet. Om du vill ta bort någon rad klickar du på Soptunnan (2) i början av raden, alternativt tar bort alla rader genom att klicka på Soptunnan (3) längst ned till vänster. När du har fyllt din varukorg trycker du på knappen Nästa (4)

10 Nu visas en ny bild där man får komplettera sin beställning med information om leveransdatum, vilken leveransadress som gäller, eventuell cirkulationsmall och kontering. Informationen om leveransadress, cirkulation och konteringsmall (Konteringsförslag) läggs upp som förval åt beställaren. 1. Ange en kort notering om vad beställningen gäller, detta är ett internt meddelande som inte följer med beställningen. 2. Registrera önskat leveransdatum (om du inte fyller i något får du en påminnelse att önskat leveransdatum inte är angivet, och du kan välja att skapa beställningen ändå). Datumstandard är år-månad-dag i siffror. 3. Se till att rätt attestant är vald. För att ändra klickar man på förstoringsglaset vid raden Cirkulation. 4. Kontrollera att Konteringsförslag är rätt. Välj eventuellt ny mall genom att ställa markören i fältet Mall och tryck på förstoringsglaset. Du kan även skriva Mallens id (t.ex. projekt) och trycka Enter. 5. Kontrollera att leveransadressen är korrekt. Det går att välja annan leveransadress genom att trycka på pilen. Man ser bara leveransadresser som man är behörig att beställa för. 6. Klicka på utropstecknet vid brådskande beställning, detta syns i mailet till attestanten/utanordnaren. 7. I fältet för Godsmärkning kan man skriva eventuell godsmärkning/notering till leverantören. Om du vet att det kan finnas tider när ingen finns tillgänglig för att ta emot en leverans bör du skriva ett telefonnummer i fältet för Godsmärkning som godsleverantören kan ringa för att komma överens om leveranstid. Om du glömt något i beställningen kan du klicka på Varukorg så kommer du tillbaka till alla produkter och kan lägga till fler. När du är klar med din beställning klickar du på knappen Skapa. Om det skulle vara något fel i konteringen eller i din behörighet visas ett felmeddelande om det och du får gå in på beställningen via knappen Kontera/Attestera och undersöka felet, alternativt vända dig till supportfunktionen. 9

11 Skapa beställning uppdelad på flera konteringar Det är möjligt att fördela kostnaden på flera olika konteringsrader, t.ex. olika projekt. På sidan där konteringsmall och leveransadress anges har du möjlighet att välja in en egen konteringsmall på radnivå. För dig som användare finns en förvald konteringsmall som visas i bilden. Den gäller för alla beställningsrader. Om du vill att någon/några av beställningsraderna skall få en annan kontering så kan du välja en annan konteringsmall på den raden. Ställ markören i fältet för Mall, ute till höger på den önskade raden (1). Klicka sedan på söksymbolen (förstoringsglaset) till höger om fältet (2). Dina personliga mallar visas men man kan även välja gemensamma mallar. Välj önskad mall genom att dubbelklicka på den

12 Ändra attestant/utanordnare vid beställning Om man vill ändra attestant/utanordnare på sin beställning gör man det när man skapar beställningen. Klicka på förstoringsglaset bredvid Cirkulation (1). Då får du upp alla på institutionen och kan välja vem som ska attestera/utanordna din beställning. Markera personen och klicka på OK, alternativt dubbelklicka på personen. 1 11

13 Attestering av beställning Beställaren har attesträtt När beställningen är gjord ges information till beställaren om vad som har hänt med beställningen. I det här fallet hade beställaren attesträtt för den första attesten och det ges information om att det krävs en utanordning och signering innan beställningen kan gå iväg till leverantören. Information ges om vart beställningen har skickats, den person som ligger förvald på mig som användare eller den person jag har angett på beställningen. 12

14 Beställaren har inte attesträtt I det här scenariot har beställaren inte attesträtt för den första attesten och det ges information om att så är fallet. Beställningen cirkuleras till en användare som ska sätta den första attesten. Därefter ska den cirkuleras vidare till en utanordnare. När attestanten sedan loggar in finns beställningen i inkorgen. En beställning attesteras på samma sätt som en faktura. Dubbelklicka på beställningen eller markera den och klicka på Kontera/Attestera så öppnas bilden för kontering. I bilden Kontering ser man vem som gjort beställningen och vad som är beställt. Om beställningen är OK efter kontroll går man vidare med attest. Du kan attestera en enstaka rad genom att klicka på radens stämpel ute till vänster eller klicka på dubbelstämpeln i rubrikraden ovanför så blir alla rader attesterade på en gång (1). 1 13

15 När attestanten godkänt raderna behöver den skickas vidare till en utanordnare. Klicka på fliken Cirkulation och sök fram den person du vill skicka beställningen till. Stryk sedan dig själv från cirkulationen genom att klicka på soptunnan till vänster om ditt namn, för att inte ha beställningen liggandes i din egen inkorg. När utanordnaren sedan loggar in finns beställningen i inkorgen. En beställning utanordnas på samma sätt som en faktura. Dubbelklicka på beställningen eller markera den och klicka på Kontera/Attestera så öppnas bilden för kontering. Utanordnaren ser nu att den första attesten är godkänd och när utanordnaren gör sista attesten är hela beställningen attesterad och utanordnad. För att skicka beställningen till leverantör klickar man på Nästa beställning. Utanordnaren ska då signera beställningen. 14

16 Cirkulation till annan attestant På samma sätt som man kan cirkulera fakturor kan man cirkulera en beställning till en annan attestant/utanordnare om det behövs. Klicka på fliken för Cirkulation (1), här ska du fylla i vem beställningen skall cirkuleras till. Under Användare (2) skriver du in användarnamnet på den person du vill cirkulera beställningen till och klickar på Enter Om du inte kan personens användarnamn kan du söka upp det genom att klicka på förstoringsglaset (3). Då öppnar sig fönstret Sök cirkulationsmall med alla användare. Här väljer du den önskade användaren, markerar raden och klickar på OK. Skriv in eventuellt meddelande och tryck Enter. Nu är beställningen cirkulerad. Klicka på Nästa beställning för att hantera nästa beställning eller Tillbaka för att komma till inkorgen. 15

17 Utanordna beställning När utanordnaren loggar in finns beställningen i inkorgen. En beställning utanordnas på samma sätt som en faktura. Dubbelklicka på beställningen eller markera den och klicka på Kontera/Attestera så öppnas bilden för kontering. I bilden Kontering ser man vem som gjort beställningen och vad som är beställt. 1 2 Om beställningen är OK efter kontroll går man vidare med utanordning och signering. Konteringsfunktionen fungerar precis som för en faktura. Du kan utanordna en enstaka rad genom att klicka på radens stämpel ute till vänster eller klicka på dubbelstämpeln i rubrikraden ovanför så blir alla rader utanordnade på en gång (1). När utanordnaren godkänt raden är hela beställningen attesterad och utanordnad. För att skicka beställningen till leverantör klickar man på Nästa beställning (2). Utanordnaren får då signera beställningen. När detta är gjort skapas en eller flera order som skickas till leverantören (en order till varje leverantör som finns med i beställningen). 16

18 Makulera/ändra beställning eller beställningsrad Om man gjort en beställning som man själv har behörighet att attestera och kommer på att man vill makulera hela beställningen, eller en rad av beställningen, så är det viktigt att när man kommer till fönstret Signering inte ska signera, utan istället klicka på Tillbaka. Om man redan har hunnit signera beställningen så går den inte att makulera via systemet, man får istället kontakta leverantören och ange inköpsordernumret och be dem om att makulera den. Efter att du har klickat på Tillbaka vid signeringen kommer du till Min inkorg. Här klickar du på Kontera/Attestera. När du är i bilden för att kontera och attestera har du möjlighet att makulera eller ändra en beställningsrad eller hela beställningen. Först måste du avattestera vald rad genom att klicka två gånger på signaturen i Konteringsraden, då kommer stämpeln att visa sig istället. Den som har utanordnat måste avattestera först, sedan kan den som attesterat avattestera. 17

19 Om man vill ta bort artikeln/artiklarna gör man det genom att klicka på soptunnan till vänster om beställningsraden (fältet längre ned på sidan, alltså inte konteringsraden), i detta fall väljer man att ta bort Radnr 002 bestående av 1 st Batteriladdare. Avattesterad Ta bort 1 Vill man bara ändra antal på en rad skriver man in det antal man önskar på rätt rad i kolumnen Kvantitet i rutan som heter Radinformation. Det går också att makulera hela beställningen. Man måste då först avattestera alla beställningsrader och därefter klicka på soptunnan under alla beställningsrader (1). 18

20 Nu har Radnr 002 försvunnit från konteringen och står som Mak (makulerad) i beställningsrutan: 1 Klicka sedan på Nästa beställning (1). Om det är beställaren som avattesterat och ändrat, kan denne attestera och cirkulera till utanordnaren. Om det däremot är utanordnaren som ändrat beställningen (efter att attestanten och utanordnaren har avattesterat), så måste beställningen cirkuleras till attestanten för att sätta första attesten, därefter tillbaka till utanordnaren för den andra attesten. 19

21 Skapa produktmall Vill du skapa en mall av de artiklar du har lagt i varukorgen kan du göra det genom att trycka på knappen Skapa ny mall: Ange ett namn på mallen i fältet för Mall och välj om den ska vara Personlig (endast du ser mallen) eller till för Enheten (alla på institutionen kan se mallen). Tryck på Spara när du är klar. Mallen kommer sedan att presenteras under Personliga i fliken Mallar. Du kan även välja att se de senaste beställningar som du har lagt under Tidigare beställningar : 20

22 Visa status på beställningar och order För att se statusen på dina beställningar trycker du på knappen Mina beställningar. Då visas en bild över de beställningar som du har gjort samt om de är attesterade och beställda alt. makulerade. Du kan dubbelklicka på en beställning för att titta på innehållet och konteringen. När det finns en blå pil framför beställningen så har det skapats en eller flera order från beställningen d.v.s. den har attesterats, utanordnats samt signerats och beställningen har gått iväg till leverantören. Du kan se vilka order som skapats av beställningen genom att klicka på pilen ute till vänster. Då öppnas en ruta under beställningen (B+nummer) med information om inköpsorder (IN+nummer) samt status på dessa. Du kan även gå direkt via menyvalet Mina order. 21

23 Historik Om du klickar dig in i en beställning kan du se status och orderhistorik. Längst ned på bilden finns flikar som visar information om vilka fakturor, leveranser och bekräftelser som kommit till ordern. Klicka på önskad flik för att se mer information. Om man klickar på knappen Historik får man upp en logglista över vad som hänt med ordern. Knappen Uppdatera är till för att uppdatera bilden, d.v.s. bilden uppdateras med eventuella förändringar: Om du klickar på pilen framför en orderrad får du information om leveranser, bekräftelser och fakturerad kvantitet för den orderraden: 22

24 Mina order Genom att klicka på Mina order i snabbvalsmenyn eller Inköp Mina order, kan du snabbt hitta de order som du har lagt. Du kan söka dina senaste order per dygn, vecka och månad. Du kan även söka andras order genom att välja Enhet istället för Beställare. Vill du söka mer avancerat kan du gå in på fliken Avancerad sökning och söka utifrån flera olika parametrar såsom orderstatus och leverantör. 23

25 Sök Beställning och Inköpsorder Välj Inköp Sök på menyraden. Klicka på Beställning på vänstra sidan. Har man högre behörighet så kan man söka beställningar från olika användare, annars visas bara de egna beställningarna i bilden. Härifrån kan du gå vidare genom att först klicka på önskad beställning, därefter klicka på ordern så kommer du vidare till ett nytt fönster som visar ordern med tillhörande leveranser och fakturor. Precis som för funktionen Mina beställningar. För att söka fram en viss order klickar du på Inköpsorder ute till vänster. Det finns två flikar, Enkel sökning och Avancerad sökning. Under Enkel sökning kan du söka fram dina egna eller andras order eller om du har ett ordernummer kan du söka på det: Under Avancerad sökning kan du kombinera genom att t.ex. söka alla inköpsorder för en leverantör under ett visst orderdatumintervall. Avancerad sökning är även möjligt under Mina order. 24

26 Leveransmottagning För att det skall vara möjligt att matcha fakturan mot ordern samt för att säkerställa att beställda varor verkligen har levererats är det viktigt att registrera den mottagna leveransen i Raindanceportalen. Utan registrerad leverans kan fakturan inte hanteras per automatik. Välj menyval Inköp Inleverans. I listan visas alla inköpsorder som inte är inlevererade. Vill man se en order som är beställd av någon annan i sin organisation klickar man i Enhet istället för Beställare. Välj order som inleverans ska utföras på genom att dubbelklicka på den och sedan välja knappen Leverans. 25

27 Andra sätt att göra inleverans på är att på något sätt söka fram ordern t.ex. via Mina beställningar eller Mina order och sedan knappen Leverans. Om fältet Följesedel visas, ange följesedelsnummer. Om leverantören inte har möjlighet att referera till orderraderna på fakturan kommer den att matchas på totalbelopp och det är då obligatoriskt att ange ett följesedelsnummer vid inleverans. Numret ska motsvara följesedelsnumret som finns på den fysiska leveransen. 26

28 Om leveransen stämmer med ordern, d.v.s. hela orderns kvantiteter har levererats och ingen ytterligare leverans förväntas komma, behöver man bara trycka Spara. 27

29 Delleverans När det är en delleverans, ange antal som mottagits i fältet Denna lev (1) samt ta bort slutleveransmarkeringen (2) på den raden. OBS! Om slutleveransmarkeringen inte tas bort kan ingen ytterligare leverans registreras på orderraden. 1 2 Möjlighet finns att ange en orsak till avvikelsen. Klicka på pennan på den avvikande raden, välj Orsak och ange en notering (om ingen Orsakskod väljs från rullistan kommer noteringen inte vara synlig i systemet). 28

30 Så här ser leveransen ut när orderrad 001 är dellevererad och en avvikelsenotering är skapad. Orderrad 002 är slutlevererad. Så här ser ordern ut efter registrerad delleverans. 29

31 Ändra leverans För att ändra en leverans går du via Inköp Inleverans. Markera den inköpsorder som ska ändras. Om det finns flera leveranser registrerade visas de i en lista. 30

32 För att ändra en leverans väljer man Ändra under fliken Leveranser. Nu kan man ändra önskad rad och även Spärra faktura, vilket innebär att en faktura avseende denna order aldrig kan automatmatchas. Fakturan får då status Under utredning och cirkuleras enligt uppsatt arbetsflöde. Att ändra en leverans är möjligt så länge fakturan inte har matchats mot ordern och sedan attesterats. 31

33 Introduktion till hantering av e-beställningsfakturor i Raindanceportalen I Raindanceportalen matchas fakturan mot ordern och den levererade kvantiteten. För att det ska kunna ske måste ordern vara leveransgodkänd i Raindanceportalen. Om ordern är levererad och fakturan överensstämmer med inleveransen automatgodkänns fakturan och kontering samt attest och utanordning hämtas från beställningen och fakturan går till betalning. Om ordern saknar leveransgodkännande konteras inte fakturan med automatik utan lägger sig i inkorgen med status Väntar på leverans tills inleverans görs i systemet. Fakturan kan även innehålla avvikelser i form av pris eller kvantitet och då måste dessa avvikelser godkännas, alternativt måste leverantören kontaktas för kreditering precis som vid den vanliga fakturahanteringen. I Raindanceportalen finns det två olika fakturamatchningar; Radmatchning och Totalmatchning. Radmatchning innebär att systemet jämför varje fakturarad med motsvarande orderrad och vid totalmatchning jämförs totalbeloppet på fakturan med totalbeloppet på ordern. Vid avvikelser hanterad dessa två matchningar olika. 32

34 Fakturamatchning I de fall fakturan inte överensstämmer med ordern eller leveransen signaleras det av systemet. I avsnittet nedan förklaras de olika situationer som kan uppstå. Systemet visar dessa avvikelser för att du ska ha en möjlighet att kontakta leverantören och påtala felaktigheter innan fakturan går till betalning. Förklaring av ikoner Röd boll med i. Matchningsinfo. För muspilen över ikonen och information om varför raden inte är godkänd visas. Röd bock. Raden är inte godkänd. Ingen kontering skapad. Klicka på röd bock för att godkänna raden och skapa kontering. Grön bock. Raden är godkänd och kontering är skapad. Grön bock med penna. Raden är manuellt godkänd. Blå pil. Annan artikel på fakturaraden jämfört med orderraden. Klickar du på blå pil visas den beställda orderraden. Raderna med röda bockar visas först och under visas de godkända raderna med gröna bockar. Rader med röd bock måste godkännas manuellt genom att klicka på den röda bocken. Den röda bocken ändras då till en grön bock med penna för att visa att raden är manuellt godkänd. När alla rader är godkända flyttar man till fliken för Kontering. Visa inköpsorder. Från matchningsfliken kan man gå direkt till inköpsordern och titta på status m.m. och även göra inleverans. 33

35 Meddelanden vid fakturamatchning Vid fakturamatchningen kan det förekomma olika felmeddelanden som fakturamottagarna på respektive institution kommer att se på fakturorna som tillhör beställningarna. Här kommer en förklaring kring de mest förekommande: Väntar på leverans Om ingen rad på inköpsordern är inlevererad när fakturan anländer kommer fakturan inte att kunna matchas överhuvudtaget. Fakturan hamnar då i inkorgen med status Väntar på leverans. När inleveransen är registrerad matchas fakturan automatiskt. Kontera inte fakturan manuellt. Radmatchning har utförts mot order. Avvikelser finns Meddelandet kommer när det finns något fel på raderna på fakturan som ska matchas mot ordern. Rättning av avvikelser görs under fliken Matchning. Matchning kunde ej slutföras. Diff=-xx.xx Meddelandet kan förekomma vid totalmatchning av fakturan mot ordern och det finns avvikelser. Rättning av avvikelser görs under fliken Matchning. 34

36 Fakturamatchning på radnivå Fakturarader med prisdifferens inom toleransgränsen Raderna visas i matchningsfliken med en grön bock till vänster om raden. Två konteringsrader är skapade, en rad med det beställda beloppet och en rad med differensen. Konteringsraden med differensen är automatattesterad av attestanten. Fakturarader med prisdifferens utanför toleransgränsen Raderna visas i matchningsfliken med en röd bock till vänster om raden. När de godkänns manuellt skapas två konteringsrader. En attesterad rad med det beställda beloppet och en rad med differensen. Konteringsraden med differensen måste attesteras manuellt. 35

37 Fakturarader med kvantitetsdifferens inom toleransgränsen Raderna visas i matchningsfliken med en grön bock till vänster om raden. Två konteringsrader är skapade. En rad med den beställda kvantiteten och en rad med differensen. Konteringsraden med differensen är automatattesterad av attestanten från ursprungsraden. Fakturarader med kvantitetsdifferens utanför toleransgränsen Fakturan fastnar med meddelande: Radmatchning har utförts mot order. Avvikelser finns. Raderna visas i matchningsfliken med en röd bock till vänster om raden. När de godkänns manuellt skapas två konteringsrader. En attesterad rad med den beställda kvantiteten och en rad med differensen. Konteringsraden med differensen måste attesteras manuellt. 36

38 Fakturarader med både kvantitets- och prisdifferens Till varje fakturarad skapas då två differensrader; en för kvantitetsdifferensen och en för prisdifferensen. I övrigt fungerar det precis som i exemplen ovan. Observera att bara ett fel visas i informationsrutan på den röda bollen. Ersättningsartikel Leverantören skickar ersättningsartikel. Systemet märker att artikel inte stämmer med den beställda artikeln (annat artikelnummer i nedanstående exempel). Raden blir inte godkänd. När raden godkänns manuellt hämtas konteringen från ursprungsraden. Exempel på när artikeln inte stämmer med beställd artikel: Klickar man på den blå pilen till vänster om raden visas orderraden med den beställda artikeln. 37

39 Övriga avgifter Överstiger övriga avgifter maxbeloppet får man godkänna raden manuellt. Den blir då konterad men inte attesterad. Konto hämtas från en mall på avtalet och resterande koddelar från föregående konteringsrad. Öresutjämning Öresutjämning skapas om det är en differens under 1 krona mellan summan av raderna och det totala fakturabeloppet. Denna konteras enligt föregående konteringsrad. Fraktavgifter Tillkommer fraktavgifter på fakturan ska man inte korrigera det under fliken Matchning utan kontera det på en egen rad under fliken Kontering. 38

40 Fakturamatchning på totalbelopp Om leverantörens faktura saknar referens till orderraden måste systemet matcha fakturan på totalbeloppet istället för varje rad för sig. Det ser lite annorlunda ut och beskrivs med text och bild nedan. Faktura med avvikande fakturabelopp Om fakturans belopp inte stämmer med det attesterade orderbeloppet hamnar den i användarens inkorg med meddelandet: Matchningen kunde ej slutföras. Diff=-xx.xx och med status Attestering påbörjad. För att avsluta matchningen så dubbelklickar man på fakturan och öppnar fliken Inköpsorder. På fakturan ser man att det är ett avvikande belopp (10,00) som inte är konterad. Om man anser att fakturan är OK och vill attestera avvikelsen så börjar man med att rätta den felaktiga raden på Inköpsordern. Klicka på pennan längst till höger på den rad du vill korrigera. Fyll i rätt belopp på raden (58,00) och tryck Enter. Då försvinner det avvikande beloppet från Att kontera. Tryck på knappen Slutför matchning när beloppet i Att kontera är 0,00. Du kommer då till fliken Kontering. 39

41 De rader som tidigare attesterats på ordern ligger färdigkonterade i bilden och under dessa konteringsrader finns en rad som måste attesteras, alltså differensen. Attestera fakturan genom att klicka på attesteringsstämpeln och tryck på knappen Nästa faktura eller Tillbaka. Skulle kontering saknas kan du själv kontera raden genom att fylla i önskade kodvärden i respektive fält samt belopp att kontera. Tryck sedan Enter och avsluta med att trycka på atteststämpeln på raden. 40

42 Manuell ordermatchning Om en faktura inte har kunnat matcha en order automatiskt kan man manuellt matcha denna genom att klicka på knappen Matcha inköpsorder. Ordern matchas genom att det önskade inköpsordernumret markeras och klickas ner i den undre rutan genom dubbelklick eller genom klick på pilen (1). Tryck sedan Matcha (2): 1 2 Efter genomförd matchning sker attest och justering av eventuella avvikelser enligt beskrivningen ovan under rubriken Fakturamatchning på totalbelopp. 41

Så här attesterar och utanordnar du

Så här attesterar och utanordnar du 1 2013-10-31 Så här attesterar och utanordnar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll 1. Attestering av beställning 3 2. Scenario 1 Beställaren

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5. SKICKA BESTÄLLNING... 4 6. INLEVERANS...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat Användarguide kundportalen Apotek Hjärtat Vård & Omsorg Örebro Author: Erik Forsberg Created date: 2014-03-07 Last updated: 2015-09-17 Document name: Användarguide - kundportalen Version: 0.7 Status:

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion.

Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion. Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion. Här visar vi hur du skapar order i DeLaval webbutik. Vi har även lagt in en del Tips! på hur du kan göra det enklare. Det finns också en instruktion

Läs mer

Registrera order i CSP

Registrera order i CSP Registrera order i CSP Logga in på CSP med kundnummer och lösenord och ändra språk till svenska. Vid första inloggning ändra lösenord. Startsidan: Här finner ni 4 flikar. Varje flik beskrivs var för sig.

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 3 2014-11-21 2 (83) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 5 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning...

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK MERCADO SHOP Funktionen Artikelsök som du hittade tidigare på hemsidan är nu ersatt av vår webshop Mercado Shop! Mercado

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Manual Faktura i Xweb

Manual Faktura i Xweb Manual Faktura i Xweb Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Karin Sund ankn 4378 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Kerstin Olofsson ankn 4056 Marianne Näslund ankn. 4057 Gun Eriksson ankn

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Handledning för Danske Bank

Handledning för Danske Bank Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer