Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet)"

Transkript

1 Proceedo Livsmedel

2 Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) Lathund för livsmedelsbeställningar... 4 Lägg in din leveransadress som förvalt värde... 4 Bocka i rutan Ej förattest vid beställning... 4 Ange rätt leveransdatum:... 4 Hantera orderbekräftelser... 4 Leveranskvittera, vid avvikelse skriv kommentar Systemkrav Användare Ny användare Inloggning Startsida Egna inställningar Favoriter och förvalt värde Favorit och förvalt värde - Kontering Favorit och förvalt värde Adresser Delegering Skapa en ny delegering Ta bort delegering Inköp Skapa beställning (inköpare) Söka fram avtal/ artikel/vara Lägga till artikel i varukorg Ändra i varukorgen Beställa med Ej förattest Kontera varukorg Leveransdatum Avbryta beställning Orderbekräftelse Orderbekräftad med ändringar Spara varukorg Tidigare beställningar Leveranskvittens Manuell orderbekräftelse Ordermatchning...29 Proceedo livsmedel ver 2_

3 6 Fakturahantering Referensnummer Inkomna fakturor Granskning Fakturahuvud Kontering Delad kontering Fakturaflöde Orderinformation Lägga till bilaga Kommentarer Visa faktura Fakturahanteringsalternativ...41 Proceedo livsmedel ver 2_

4 Lathund för livsmedelsbeställningar Lägg in din leveransadress som förvalt värde Bocka i rutan Ej förattest vid beställning Ange rätt leveransdatum: Arla -1 dag Övriga leverantörer, välj leveransdatum som stämmer överens med de dagar du har leverans från den samordnade varudistributionen. Hantera orderbekräftelser Leveranskvittera, vid avvikelse skriv kommentar Proceedo livsmedel ver 2_

5 1 Systemkrav För att kunna köra Proceedo behöver följande komponenter vara installerade/aktiverade på datorn. Java (från version 7 och uppåt) Popupfönster skall vara tillåtna i webbläsaren, om popupfönster inte är tillåtna kommer inloggningsbilden inte att visas. 2 Användare 2.1 Ny användare För att få behörighet till systemet ska ansökan skickas in via blankett, utbildning av systemet sker via e- learning som avslutas med ett kunskapstest. 2.2 Inloggning Du måste vara inloggad på kommunens administrativa nät (på arbetsplatsen, via VPN tunnel eller inloggad via intranätet med så kallad två faktorsinloggning - ditt vanliga användarid+sms). Klicka på länken Proceedo nere i vänstra hörnet under Verksamhetssystem på Intranet så kommer du direkt till Proceedo som känner av vilken behörighet du har. Efter inloggning visas startbilden i Proceedo. 3 Startsida Efter lyckad inloggning visas Startsidan. Information Dina uppgifter Att hantera Välkomsttext Dina delegeringar Genvägar Meddelanden Proceedo livsmedel ver 2_

6 Välkomsttext Här ser du information som administratörerna lägger in. Information Meddelanden Här visas information som administratörerna lägger in som t ex information om periodstängningar. Att hantera Här visas de uppgifter användaren har att hantera i systemet (beställningar, fakturor). Delegeringar - Här visas nuvarande och uppkomna delegeringar både till och från dig. Leverantörsavtal Här visas en lista över avtal som blivit upplagda i systemet för mindre än 60 dagar sedan (om man som användare är kopplad till avtalet). Genvägar Visar användarens personliga genvägar i systemet. 4 Egna inställningar Varje användare kan göra egna inställningar under Inställningar som finns längst upp till höger i bild, se nedan. 4.1 Favoriter och förvalt värde Inställningar för konteringsvärden och leveransadresser kan göras under Favoriter Favorit och förvalt värde - Kontering Favoriter Det går att välja konteringsvärden som favoriter, detta innebär att valda värden visas högst upp i sökbilderna som används när man konterar en beställning eller faktura. Bocka i kolumnen Favorit för de värden du vill skall visas som favoriter. Proceedo livsmedel ver 2_

7 Kryssa i dina favoriter. Spara genom att klicka på Verkställ Förvalt värde Ett förvalt värde innebär att det valda värdet automatiskt läggs in i konteringsraden vid beställning och granskning av faktura, övrig autokontering som kan finnas påverkas inte av ditt val. Detta kan vara användbart om man t ex alltid använder sig av samma ansvar. Det förvalda värdet går att ändra i konteringsbilden. Om du t ex vill markera ett ansvar som ett förvalt värde som fylls i automatiskt vid kontering på beställningar och fakturor bockar du i kolumnen Förvald. Det valda värdet kommer automatiskt fyllas i vid kontering av beställning eller faktura. Det är endast möjligt att välja ett förvalt värde per konteringsdimension. Välj förvalt värde genom att bocka i kolumnen Förvald välj sedan Verkställ för att spara dina val. Se nedan. Du kan välja ett förvalt värde. Klicka här för att se en instruktionsfilm om favoriter och förvalt värde Favorit och förvalt värde Adresser Om du är inköpare och skall använda dig av leveransadresser kan du välja dina favoriter på samma sätt som med konteringsvärden. Proceedo livsmedel ver 2_

8 De adresser du markerar som favoriter kommer att visas högst upp när du letar på leveransadresser. Du kan även kryssa i ett förvalt värde om du vill att en specifik adress anges med automatik vid beställningar (det går att byta adress i beställningen även vid förvalt värde). Se nedan. För att spara dina inställningar klicka på knappen Verkställ längst ner till höger. 4.2 Delegering Delegering innebär att du delar sin behörighet till en annan användare under en bestämd tidsperiod. Varje användare kan själv delegera hela eller delar av sin behörighet till någon annan som ingår i samma förvaltning/organisation och har liknande arbetsuppgifter. Om behov finns av delegering utanför den grupp du tillhör ska du vända dig till supporten för Proceedo Skapa en ny delegering Välj Inställningar/Delegera, se nedan. Proceedo livsmedel ver 2_

9 Om det finns delegeringar så visas de i denna skärmbild. Inga delegeringar finns när denna bild är tom. För att skapa en ny delegering klicka på Ny delegering, se ovan. Nu visas en sökbild där du letar upp den person du vill delegera till. För att se vilka personer du har behörighet att delegera till klicka på Sök utan att fylla i något värde i sökrutan, se nedan. De personer som visas är de du själv kan delegera till. Proceedo livsmedel ver 2_

10 Om du söker på ett specifikt namn och inte får någon träff innebär detta att du inte har rättighet att delegera till den personen. Om du behöver delegera till en person som inte visas i sökrutan kontakta supporten. Markera den person du vill delegera till och klicka på Ok, se ovan. Pesonen du valt hamnar i Administration av delegeringar, markera vilka delar och under vilken tidsperiod som din behörighet ska delegeras. I bilden nedan tilldelas rättigheten att Granska faktura under den valda tidsperioden. Klicka på Ok för att spara. Tips: Om ni är 2 st som beställer varor, lägg då in en längre period ex vis 6 månader s k stående delegering för att ni ska kunna se varandras beställningar och kunna leveranskvittera. Kom sen ihåg att förlänga vid behov. Bocka i leveranskvittera och granska faktura. Dina delegeringar visas alltid på startsidan, se nedan. Startbilden Ta bort delegering För att ta bort en delegering gå till Inställningar/Delegeringar längst upp till höger. Nu visas listan över dina delegeringar, för att radera en delegering klicka på krysset i kolumnen Avsluta, se nedan. Detta avslutar delegeringen omedelbart. Proceedo livsmedel ver 2_

11 5 Inköp För att kunna beställa varor måste aktuellt avtal finnas upplagt i systemet. Alla leverantörer finns inte upplagda i systemet men det tillkommer fler leverantörer/avtal löpande. När ett nytt avtal blivit upplagt kommer det att visas på förstasidan under Nya leverantörsavtal, se nedan. Proceedo livsmedel ver 2_

12 5.1 Skapa beställning (inköpare) För att kunna skapa en beställning måste du ha behörighet som inköpare, välj Inköp/Skapa beställning, se nedan Söka fram avtal/ artikel/vara Det finns olika sätt att söka fram varor, gå till Inköp/Skapa beställning Söka på Avtal Om du vet inom vilken avtalskategori du ska beställa varor ifrån så sök i rutan Avtalskategorier, se nedan. Om du vet vilken leverantör du ska beställa ifrån så söker du på leverantör i rutan Avtal, se nedan Söka på Varor och tjänster Om du vill söka på artikel/vara skriver du del av ord eller produktgrupp ex vis frukt i sökrutan under fliken Varor och tjänster, se nedan. Du kan även söka direkt på artikelnummer. I detta fält söker man på artikelnamn/artikelnummer, det går även att välja en specifik leverantör. Proceedo livsmedel ver 2_

13 Tänk på att när du söker på en artikel så kommer alla leverantörer visas som har just den varan. söker du på köttbulle så kommer köttbullar att visas från samtliga avtal där det finns köttbulle som Exempel: En lista visas över produkten som sökningen har gjorts på, se nedan. Detaljerad information om artikeln. Tumme upp = Avtalad vara En avtalad vara har markering med tummen upp. För mer detaljerad information om en vara klicka på informationssymbolen, nu visas utökad information. En del varor kan det även finnas en bild. Dock har inte alla leverantörer möjligthet att skicka med bilder på sina produkter. I denna rutan finns även uppgift om leveranstid på beställningsvaror t ex leverans 7 dagar om det är beställningsvaror. För ännu mer information klicka på knappen Produktblad, se nedan. Du kan även beställa produkten via denna sida, se nedan. Proceedo livsmedel ver 2_

14 5.1.2 Lägga till artikel i varukorg För att lägga till en artikel i varukorgen klickar på plustecknet under kolumnen Beställ, du kan även ändra antal genom att klicka på fältet Antal och sedan skriva in önskat antal. Se nedan. Observera förpackningsstorlekarna när du beställer varor, det kan styck eller större förpackningar. När du har valt en artikel läggs den i varukorgen som visas längst ner i bild, se nedan. Varukorgen visas bara när man har valt en produkt, den visas inte när den är tom. Kontrollera totalbeloppet för en rimlighetsbedömning av din beställning för att undvika Proceedo livsmedel ver 2_

15 felbeställning Ändra i varukorgen Efter det att artiklarna har lagts till i varukorgen kan du ändra antal och radera artikelrader. Om du vill ändra antal kan du göra detta genom att skriva in nytt antal i kolumnen Antal eller använda dig av och + tecknet. Om du vill ta bort en artikel klickar du på X för att radera raden helt från varukorgen. Se nedan. Klicka på knappen Fortsätt nere till höger för att gå vidare till kontering. När det gäller livsmedel så kommer artiklarna att få konto livsmedel (6440) med automatik Beställa med Ej förattest När det gäller beställningar av livsmedel så ska du ALLTID bocka i rutan Ej förattest för att beställningen ska gå direkt till leverantör. Fakturan kommer som tidigare att attesteras i efterhand. Tips: Ta för vana att alltid bocka i rutan Ej förattest först innan du går till kontering. Se nedan. Proceedo livsmedel ver 2_

16 5.1.5 Kontera varukorg Innan beställningen kan skickas iväg till leverantören ska den konteras. Klicka på knappen Kontering.., se nedan. Nu visas konteringsbilden. Alla fält som har en stjärna framför sig är obligatoriska värden. Det går att skriva in värdet direkt i fältet genom att klicka på fältet, eller så använder du sökknappen som visas till höger om varje fält för att kunna söka fram t ex konto Proceedo livsmedel ver 2_

17 Sökknapp. Om du använder sökknappen ser sökbilden ut enligt nedan. Skriv in det du vill söka på (nummer eller del av text) och klicka på Sök. Om du har valt favoriter under egna inställningar visas dessa alltid högst upp. Se nedan. Dina favoriter ligger alltid högst upp. Om valt värde ska användas på alla konteringsrader kryssa i denna. Dubbelklicka på önskad rad eller markera raden och klicka på Ok. Om det valda värdet skall gälla för alla rader som ska konteras kryssa i Sätt valt konteringsvärde på alla rader, se ovan. Det valda värdet läggs upp i konteringsraden. Fortsätt konteringen enligt ovan för de obligatoriska fälten (konto, ansvar och verksamhet). Kontera alla produktrader. Se exempel på färdigkonterad varukorg nedan. När konteringen är klar klicka på Ok, konteringsbilden försvinner och du kommer till beställningsbilden igen. Välj leveransadress och ge beställningen ett namn. Lägg gärna in leveransadressen som ett förvalt värde så den fylls i med automatik vid beställning. Proceedo livsmedel ver 2_

18 5.1.6 Leveransdatum Välj leveransdatum d v s det datum som du har leverans via samordnade varudistributionen. Exempelvis: har du onsdag som leveransdag så lägger du leveransdatum i beställningen till den onsdag du vill ha varorna levererade. Leveransdatum gällande Arla ange leveransdatum i Proceedo till en dag före leverans, t ex en leverans till onsdag 2 mars skall anges som leveransdatum: tisdag 1 mars i Proceedo. Beställningsstopp Proceedo håller inte reda på när det är beställningsstopp hos leverantörerna det måste ni själva hålla reda på, det är samma beställningsstopp som tidigare. Om beställning läggs för sent d v s efter stopptid t ex 14:45 så nekas ordern, men hos Martin & Server så flyttas ordern fram till närmast påföljande leveransdag, vilket kan vara en vecka senare. Detta framgår på orderbekräftelsen. För att välja datum klicka på kalenderfunktionen i fältet Leveransdatum nere till höger, se nedan. Proceedo livsmedel ver 2_

19 Nedan ser vi en komplett beställning med namn, artiklar, kontering och ett önskat leveransdatum. Innan du klickar på knappen Skicka kontrollera att du har kryssat i Ej förattest för att din beställning ska gå iväg till leverantören direkt. Det kommer upp en ruta med ordernummer att din order är skickad till leverantör. Du får dessutom ett mail med en orderkopia från Proceedo. Proceedo livsmedel ver 2_

20 5.1.7 Avbryta beställning Tips: Om du skulle ha missat att bocka i ej förattest kommer denna rutan upp istället (se nedan) och då måste du avbryta din beställning. Proceedo livsmedel ver 2_

21 Detta gör du under fliken Tidigare beställningar, markera din beställning och välj rutan Avbryt beställning nere till höger. Status ändras på beställningen till Avbruten. Du kan sen använda beställningen igen genom att söka fram den under Tidigare beställningar, se nedan. Markera beställning som du vill använda och klicka på Använd som mall, du har alla varor kvar i varukorgen och du behöver bara bocka i Ej förattest, trycka ok på konteringen och kontrollera att leveransdatumet stämmer, sedan klickar du på Skicka. Du kan nu se din beställning under Tidigare beställningar och vilken status den har. Du ser även flödet för beställningen längst ner. Proceedo livsmedel ver 2_

22 5.1.8 Orderbekräftelse En orderbekräftelse kommer efter ca min från leverantör. Kan vara längre tid från vissa leverantörer. Vissa leverantörer kan tyvärr inte skicka orderbekräftelser. När du får en order bekräftad med ändringar så krävs det att du tittar på den och hanterar den d v s godkänner eller avvisar och kontaktar leverantören och gör en ny beställning. Om du får en orderbekräftelse med ändringar så kan det vara en vara som är överstruken. Står det sen ett datum under avser det vilket datum som leverantören kan ha den i lager. Du måste alltid göra en ny beställning. Övriga varor som ej är överstrukna kommer att levereras. Orderbekräftelser som inte har några avvikelser behöver inte hanteras, se ovan. Orderbekräftelser hittar du under Leveranskvittens, markera aktuell order och öppna Orderbekräftelser i den nedre delen av bilden, se nedan Orderbekräftad med ändringar När en eventuell orderbekräftelse kommer från leverantören kan den innehålla förändringar. Under Inköp/Leveranskvittens ser man status, order med förändringar har status Avvaktar godkännande av orderbekräftelse. Markera ordern och klicka på fliken Orderbekräftelser och sedan knappen Hantera, se nedan. Nu visas artiklarna i ordern. De rader som är överstrukna innebär avvikelse mot ordern. I detta exempel ser vi att rad 6 Senapssill är överstruken, raden under visar samma artikel igen med ett nytt datum. Detta datum talar om när produkten är beställningsbar igen (denna produkt kommer INTE att levereras). Proceedo livsmedel ver 2_

23 Spara varukorg Om du vill spara din varukorg för att fylla på den vid ett senare tillfälle innan den skickas iväg kan du göra detta genom att klicka på knappen Spara, se nedan. När du klickat på Spara visas denna bild. Namnge din beställning för att kunna känna igen den senare. Proceedo livsmedel ver 2_

24 Man kan spara beställningen i två olika varianter, se nedan. Spara beställningen till senare - du sparar beställningen för att kunna fortsätta fylla på varukorgen vid ett senare tillfälle. Spara som en ny egen mall - om du har en återkommande varukorg kan du använda denna variant för att snabbt skapa en ny beställningsmall, ge den ett namn så du lätt känner igen den. Tips: Gör gärna en mall som ex vis heter Mjölk lev månd. Denna kan du sen ta upp och komplettera för var vecka. Gäller framför allt återkommande varor. Det kommer inte att fungera med att ha stående beställningar längre och därför är detta ert alternativ. Markera önskat val och klicka Ok, din mall läggs under fliken Sparade beställningar, se nedan. Proceedo livsmedel ver 2_

25 När en sparad mall ska används markerar du mallen och trycker på knappen Använd beställning längst ner till höger och du kan fortsätta din beställning. Se nedan. 5.2 Tidigare beställningar Tidigare beställningar kan ses under Inköp/Tidigare beställningar, enligt nedan. Nu visas en lista på dina tidigare beställningar, se nedan. Om du vill söka på en viss status på beställning väljer du det i rullisten, se nedan Proceedo livsmedel ver 2_

26 Resultatlistan uppdateras automatiskt när du har valt en status. 5.3 Leveranskvittens När beställningen är mottagaren ska en Leveranskvittens göras. Det är inköparen som är ansvarig för att mottagna varor ska leveranskvitteras. Detta är viktigt för att inkommande fakturor ska kunna matchas. På startsidan meddelas om man har en leveranskvittens att hantera, se nedan. Klicka på texten Leveranser och Order eller välj Inköp/Leveranskvittens, se nedan. Här ser du dina beställningar som väntar på leveranskvittens. I den övre delen har du rubriken på beställningen, markera den beställning som ska kvitteras och den visar detaljraderna längst ner. Proceedo livsmedel ver 2_

27 Klicka på knappen Ny kvittens längst ner till höger. Se ovan. Nu visas bilden för Leveranskvittens, se nedan. Om leveransen stämmer överens med beställningen behöver du endast klicka Ok. Om inte alla varor är levererade ange rätt antal i kolumnen Kvittera antal, beställningen får då status Delvis kvitterad. Se nedan. OBS! kom ihåg att skriva en kommentar om det är en differens mellan vad som är levererat och vad som är beställt. Skriv in avvikande antal. Fyll i nummer på följesedeln. Vid differens lämna en kommentar om differensen. Stämmer allt välj OK Tänk på att du alltid måste leveranskvittera dina varor. Fakturan går därefter för attest (om det är någon förändring går fakturan först till dig för s k ordermatchning). För att fakturan ska kunna matcha mot order så måste du leveranskvittera. 5.4 Manuell orderbekräftelse Om en leverantör inte har skickat en orderbekräftelse innan leveranser kommer och du behöver leveranskvittera kan du behöva göra en manuell orderbekräftelse. Markera din order och klicka på knappen Manuell se nedan. Proceedo livsmedel ver 2_

28 Nu visas denna Proceedo livsmedel ver 2_

29 Klicka Ja, nu uppdateras order, den får nu status Ej kvitterad. Nu kan du leveranskvittera. 5.5 Ordermatchning När en elektronisk beställning görs skapas en order som sedan matchas mot fakturan. Om det har skett en förändring t ex: du har inte har fått de varor du har beställt, priset har ändrats eller leveranskvittens inte har gjorts, då krävs det att du kontrollerar fakturan. Du får då ett meddelande om att du har fakturor att hantera (på startsidan eller under Faktura/Hantera fakturor ), se nedan. Startsidan Faktura/Hantera fakturor Proceedo livsmedel ver 2_

30 Det kan vara olika orsaker till att en faktura behöver hanteras. Det kan vara att leverantören fakturerar mer än vad som har leveranskvitterats. Det som är avvikande och inte stämmer med ordern/inleveransen visas i de röda rutorna. Nedan ser vi en faktura, de fält som har röd ram är de som är avvikande. Denna användare har även kommenterat att hen har varit i kontakt med leverantören och väntar på en kredit. För att acceptera denna avvikelse behöver användaren klicka på symbolen i den rödmarkerade rutan för att godkänna förändringen på fakturan, och sedan välja Acceptera fakturan och Ok. Proceedo livsmedel ver 2_

31 6 Fakturahantering Här beskrivs flödet för både skannade och e-faktura. Granskning och kontering Attest E-faktura Skannad faktura Matchning mot abonnemang Matchning mot order Konteringskontroll Ankomsthantering Klarmarkerad Slutbokning Ankomstregistrering Alla fakturor som ligger för åtgärd syns i samma inkorg, både skannade och e-fakturor och fakturor som skapas genom en order i Proceedo. Vilda fakturor är skannade fakturor och e-fakturor som inte är genererade via en beställning i systemet. 6.1 Referensnummer Vilda fakturor ska innehålla ett referensnummer som angivits vid beställning för att fakturan ska hitta rätt granskare i Proceedo, det är mycket viktigt att ange rätt referensid vid beställningen. Ett referensnummer kopplas till en granskare, om ett referensnummer ska få en ny granskare ska detta meddelas så att systemet blir uppdaterat med rätt information för att få träff i fakturaflödet. 6.2 Inkomna fakturor När en granskare har fakturor att hantera kommer ett mail en gång och dagen och så visas detta på startsidan. Det går att klicka i det blåa fältet för att komma till fakturahanteringen direkt, se nedan. Alternativt väljer man Faktura/Hantera fakturor, se nedan. Proceedo livsmedel ver 2_

32 Fakturor som behöver hanteras visas här. Använd filer för att se fakturor med annan status. Granskaren se de fakturor som behöver behandlas och vilken status de har. För att granska en faktura, dubbelklicka eller markera önskad rad och klicka på knappen Hantera nere till höger. 6.3 Granskning Vald faktura visas i en ny bild, se nedan. Denna sida innehåller all information som finns om fakturan. Det finns flera sidor som hör till aktuell faktura, Fakturahuvud, Ordermatch, Kontering, Fakturaflöde och Orderinformation Fakturahuvud Denna sida visar uppgifter om leverantören så som namn, org.nr mm. Här ser man även fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum mm. Kontrollera att uppgifterna på denna flik stämmer överens med fakturan. Se nedan. Proceedo livsmedel ver 2_

33 6.3.2 Kontering Det är här kontering av fakturan ska göras av granskaren. Proceedo livsmedel ver 2_

34 För att kontera fakturan, klicka på det fält som ska konteras. För att fylla i värden kan man klicka direkt i fältet och skriva in t ex konto. Om du vill söka efter konton klicka på sökknappen. En sökbild visas för aktuellt värde. Dina favoriter hamnar alltid högst upp i sökbilden, fyll i nummer eller del av text du vill söka på och klicka Sök. För att använda ett värde från söklistan markera önskad rad och välj ok. Om samma värde ska användas för alla konteringsrader bockar man i rutan Sätt valt konteringsvärde på alla rader, se nedan. Efter valt värde klicka Ok, nu visas konteringsbilden igen med dina valda värden Delad kontering Det går att dela på konteringen. I fliken Kontering på aktuell fakturan finns knappen Lägg till rad, se nedan. Proceedo livsmedel ver 2_

35 Efter Lägg till rad läggs en konteringsrad till upp. Se nedan. Tänk på att dela upp beloppet så att ingen differens finns. Om fördelningen av kostnaden skapar differens visas ett felmeddelande. Det går inte att spara så länge det finns en differens på totalbeloppet. Proceedo livsmedel ver 2_

36 Om kontering sker på olika ansvar så kommer attesten ske på radnivå till respektive attestant Fakturaflöde Denna sida visar information om fakturans gång, klicka på de olika ikonerna för att få detaljerad information i rutan nedanför ikonerna, se nedan. Proceedo livsmedel ver 2_

37 6.3.5 Orderinformation Ingen information finns på denna sida när det är en vild faktura, det är endast om fakturan gäller beställning som gjorts i systemet Lägga till bilaga Det går att bifoga fil till fakturan, klicka på knappen Bifoga fil I dialogrutan som visas klicka på Lägg till för att lägga till en bilaga t ex en deltagarlista vid kurs eller konferens, det går även att skriva en kommentar. Proceedo livsmedel ver 2_

38 6.3.7 Kommentarer Kommentarer som finns på fakturan kan ses under Kommentarer. Leverantörskommentar är noteringar som kommer från leverantören. Fakturakommentarer är händelser som är kopplade till fakturan, t ex att en bilaga lagts till. Eller att man har skrivit in en egen kommentar, se nedan. Proceedo livsmedel ver 2_

39 För att lägga till en ny kommentar på fakturan skriv i fältet Ange kommentar, se nedan. Klicka Ok, nu sparas kommentaren och är synligt i fakturahuvudfliken. Proceedo livsmedel ver 2_

40 Fakturan går vidare till attestanten, i fakturalistan har fakturan ändrat status till Attest ej utförd Visa faktura För att se fakturabilden klicka på Visa faktura. Proceedo livsmedel ver 2_

41 6.3.9 Fakturahanteringsalternativ Det finns olika alternativ för att markera fortsatt hantering av fakturan. Behandla senare Detta alternativ sparar fakturan för senare behandling och eventuella ändringar är sparade. Den ligger kvar med status Granskning ej utförd.. Acceptera fakturan När en faktura är konterad och granskad och den är klar för att skickas vidare till en attestant markerar man detta val och klickar Ok. Ange annan granskare Om fakturan ska skickas till en annan granskare. Markera valet och klicka Ok, nu visas en sökbild där man söker upp den granskare man vill skicka fakturan vidare till. Inte min faktura Om fakturan inte tillhör dig och du inte vet vem som ska ha den väljer du detta alternativ. Du Proceedo livsmedel ver 2_

42 måste ange en kommentar då denna faktura går till administratör. Klicka Ok efter det att kommentaren skrivits in. Fakturan går till administratör för kontroll. Proceedo livsmedel ver 2_

Proceedo. Haninge kommun

Proceedo. Haninge kommun Proceedo Haninge kommun Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) 1 Systemkrav... 4 2 Användare... 4 2.1 Ny användare... 4 2.2 Inloggning... 4 3 Startsida... 5 4 Egna

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Fritextbeställning och rekvisition

Fritextbeställning och rekvisition Fritextbeställning och rekvisition Innehåll 1 Vad är en fritextbeställning?... 1 2 Vad är en rekvisition?... 1 3 Skapa en fritextbeställning... 1 4 Rekvisitionsformuläret... 2 5 Kontera beställningen...

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Proceedo. Inställningar

Proceedo. Inställningar Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Användarmanual E-besten Beställning och fakturahantering

Användarmanual E-besten Beställning och fakturahantering Användarmanual E-besten Beställning och fakturahantering Från behov till faktura Leverantör Leverantörsportal 4. Läs Order 5. Skapa orderbekräftelse (valfritt) 7. Skapa faktura Konstfack 1. Skapa beställning

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 3 2014-11-21 2 (83) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 5 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning...

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - Winst

Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - Winst Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - Winst Vad är E-handel och varför är det så viktigt för Göteborgs Stad och dess grannkommuner? E-handel" är ett ord som kommer av "elektronisk handel".

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Under varje grupp finns det användare med olika roller ex. beställare. För att ändra en användare, markera användaren och tryck på ändra.

Under varje grupp finns det användare med olika roller ex. beställare. För att ändra en användare, markera användaren och tryck på ändra. 1 LATHUND 1.1 Administration av grupper och användare. Välj Administration, Grupper. Här finns alla tillgängliga/upplagda grupper. Huvudgrupper och undergrupper. För att lägga upp en ny grupp tryck på

Läs mer

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar Manual för att: Godkänna/neka beställningar Uppdaterad: 2013-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL GODKÄNNA BESTÄLLNINGAR Innehåll 1.

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5. SKICKA BESTÄLLNING... 4 6. INLEVERANS...

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Ny funktionalitet i Lupin

Ny funktionalitet i Lupin Ny funktionalitet i Lupin Lupin uppgraderas numera ca sex gånger per år. Här finns för varje version sedan 2009 kortfattad information om ny funktionalitet som berör alla användare. Observera att i vissa

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Startsidan består av sju olika delar varav fyra är administrerbara och tre som enbart presenterar information genererat av systemet.

Startsidan består av sju olika delar varav fyra är administrerbara och tre som enbart presenterar information genererat av systemet. Administration av Winst 1.0 Information om WINST startsida Beskrivning och tips för användning av startsidan i Winst. 1 4 2 5 6 3 7 Startsidan består av sju olika delar varav fyra är administrerbara och

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.13.0 2013-05-20. Visma Proceedo Användarhandbok Behörig Beställare Lägga i varukorg och Skicka iväg beställning

Visma Proceedo Version 8.13.0 2013-05-20. Visma Proceedo Användarhandbok Behörig Beställare Lägga i varukorg och Skicka iväg beställning Visma Proceedo Version 8.3.0 03-05-0 Visma Proceedo Användarhandbok Behörig Beställare Lägga i varukorg och Skicka iväg beställning. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA...

Läs mer

IVT Online manual Att göra en beställning

IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online Att göra en beställning Januari 2013 Innehållsförteckning Start Logga in i IVT Online 4 Startsidan 5-6 Söka produkter Att söka en produkt 7-8 Infoknappen

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 Lägg till från artikelsök... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5.

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Användarmanual Care Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Logga in i Care 1. Öppna din webbläsare 2. Skriv in webbadressen care.apoex.se.

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Handledning/Beskrivning för användning av INLEVERANS i WISUM

Handledning/Beskrivning för användning av INLEVERANS i WISUM Handledning/Beskrivning för användning av INLEVERANS i WISUM Beskrivning av rollerna beställare/inköpare, leveransgodkännare Syfte med beskrivningen: Att leverans godkänna aktiva/öppna beställningar på

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör. 2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer