NORDEA BANK AB (PUBL):s OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2015:22

Transkript

1 NORDEA BANK AB (PUBL):s OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2015:22 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med grundprospektet för Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s Warrant- och Certifikatprogram ( Programmet ) daterat den 12 juni 2015 ( Grundprospektet ). Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på För Instrument ska tillämpas allmänna villkor av den 12 juni 2015 ( Allmänna Villkor ) som återges i Grundprospektet. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor ska ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Svensk lag ska gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Till dessa Slutliga Villkor har bifogats en sammanfattning av emissionen. Instrumenten är inte kapitalskyddade. Såsom anges i Grundprospektet är därför återbetalning av investerat belopp beroende av utvecklingen av Underliggande Tillgång/arna, och investerare riskerar att förlora delar eller hela det investerade beloppet i händelse av en för investeraren negativ utveckling. Såsom anges i Grundprospektet måste varje investerare, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Instrumenten. En investering i Instrumenten är förknippat med vissa risker. Potentiella investerare uppmanas därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidorna i Grundprospektet. 1. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Emittent: Instrument: Typ av Warrant: Nordea Bank AB (publ) Warrant Köpwarrant: Warrant ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Säljwarrant: Warrant ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Underliggande Aktie eller index enligt vad som följer av tabell 1, kolumn: Underliggande Aktie/Index, bilaga 1 Tillämpliga specifika riskfaktorer: Följande riskfaktorer, som finns beskrivna under rubriken Risker relaterade till specifika typer av 1

2 Instrument i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet, är tillämpliga för dessa Warranter, tillsammans med samtliga risker som beskrivs i alla andra delar av avsnittet Riskfaktorer (som är tillämpliga för alla Instrument om inte annat särskilt anges däri). Warranter, turbowarranter, marknadswarranter och MINI Futures Risker förenade med certifikat Risker förknippade med aktier eller aktierelaterade instrument som underliggande tillgångar Risker förknippade med index som underliggande tillgång Emissionsdag: 30 oktober 2015 Valuta: SEK ISIN-kod: Se tabell 1, kolumn: Underliggande ISIN, bilaga 1 Fastställelseperiod för Slutkurs / Fastställelsedag(-ar) för Slutkurs: Se tabell 2, kolumn: Fastställandeperiod för slutkurs, bilaga 1 Lösenkurs: Se tabell 2, kolumn: Lösenkurs, bilaga 1 Metod för Referenskursbestämning: Referenskurs: Värderingsdag: Värderingstidpunkt: Officiell Stängning Kurs för Underliggande Tillgång, beräknad enligt tillämplig Metod för Referenskursbestämning. Varje Planerad Handelsdag under Instrumentets löptid. Såsom följer av Allmänna Villkor Multiplikator: Se tabell 2, kolumn: Multiplikator, bilaga 1 Referenskälla: Slutkurs: Slutlikvid: NASDAQ OMX Stockholm AB. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator i annat fall noll. För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator i annat fall noll. Slutlikviddag: Market Maker(s): Tio (10) Bankdagar efter Slutdag. NBAB 2

3 Anmälan om Lösen: Lösendag: Bankdagskonvention: Börsdagskonvention: Barriärnivå(er): Referenskurs för Barriärnivå(er): Observationsdag för Barriärnivå: Central Värdepappersförvarare: Efterföljande Bankdag Efterföljande Börsdag Euroclear Sweden AB Postadress: Box 191, SE Stockholm, Sverige 2. Bestämmelser om särskild avkastning Bestämmelser om särskild avkastning: 3. Information om Underliggande Tillgång Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Emittenten tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Emittenten har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Emittenten avser inte att lämna ytterligare information om Underliggande Tillgång efter Emissionsdagen Om Underliggande Tillgång är aktie ABB ABB Ltd CH ALFA Alfa Laval AB SE

4 Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. SDB SE ASSA ser. B ASSA ABLOY AB SE Atlas Copco ser. A Atlas Copco AB SE AstraZeneca AstraZeneca PLC GB www,astrazeneca.com Boliden Boliden AB SE Electrolux ser. B Electrolux AB 4

5 SE Ericsson ser. B Ericsson, Telefonab. LM SE Getinge ser. B Getinge AB SE Hexagon ser. B Hexagon AB SE Hennes & Mauritz AB ser. B Hennes & Mauritz AB SE Holmen ser. B Holmen AB SE

6 Investor ser. B Investor AB SE Lundin Petroleum Lundin Petroleum SE Meda ser. B Meda AB SE MTG ser. B Modern Times Group AB SE Nordea Nordea Bank AB SE

7 Sandvik Sandvik AB SE SCA ser. B Svenska Cellulosa AB SE Securitas ser. B Securitas AB SE SHB ser. A Sv. Handelsbanken AB SE Skanska ser. B Skanska AB SE SKF ser. B SKF AB 7

8 SE SSAB ser. A SSAB Svenskt Stål AB SE Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj FI Swedish Match AB Swedish Match AB SE Tele2 AB ser. B Tele2 AB SE TeliaSonera AB TeliaSonera AB SE

9 Trelleborg ser. B Trelleborg AB SE Volvo ser. B Volvo, AB SE Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Emittenten förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Emittentens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Emittenten debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Antal emitterade Instrument: Max Sista dag för Teckning: Minsta och högsta teckningsbelopp: Meddelande om genomförd emission: Pris: Information om tilldelning: Likviddag: Courtage: Avgifter: Vid handel genom Emittenten utgår courtage enligt vid var tid gällande prislista. 9

10 Medgivande och eventuella begränsningar avseende Finansiella Mellanhänders användning av Grundprospektet: Intressen som har betydelse för emissionen: Förutom den ersättning som betalas till eventuella Finansiella Mellanhänder med anledning av deras deltagande i Programmet och/eller denna emission, så känner Emittenten inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen. 5. Upptagande till handel och handelssystem Reglerad marknad / handelsplattform/ handelsplats: NASDAQ Stockholm Kod på reglerad marknad / handelsplattform/ handelsplats: Se tabell 2, kolumn: Warrants börskod, bilaga 1 Noteringsdag: 30 oktober 2015 Noteringsvaluta: Handelspost: SEK 1 (en) stycken Warranter utgör en handelspost. Planerad Handelsdag: 30 oktober 2015 Slutdag / sista handelsdag: Se tabell 2, kolumn: Slutdag, bilaga 1 Andra reglerade marknader där Instrumenten finns upptagna för handel: 6. Annan information om Instrumenten Auktorisation: Förfarandet för avveckling av Instrument: Avräkningsmetod: Förfarande vid avkastning: Marknadsavbrott: Avbrott Råvara: Avbrott Valuta: Fondhändelser: Beslut om att utge Instrument fattas med stöd av bemyndigande från Emittentens styrelse. Enligt regler för Euroclear Sweden I enlighet med de Allmänna Villkoren 10

11 Särskild Förtidsinlösen: Ändrad beräkning: Korrigering: Korrigering Råvara: Korrigering Valuta: Totalbelopp för emissionen: Betalning av och leverans av Instrument: Offentliggörande av resultat av erbjudandet: Tranch reserverad för erbjudande i visst land: Meddelande om tilldelning: Arrangör: Betalningsombud: Depåombud: Garant(er) för emissionen: Beräkningsombud: Rådgivares roll vid emissionen: Information från tredje man: Information efter Emissionsdagen: I enlighet med de Allmänna Villkoren I enlighet med de Allmänna Villkoren Nordea Bank AB (publ), Stockholm Nordea Bank AB (publ), Stockholm Emittenten avser ej lämna någon information om Instrumenten efter Emissionsdagen 11

12 BILAGA 1 TILL DE SLUTLIGA VILLKOREN FÖRTECKNING ÖVER INSTRUMENT SOM OMFATTAS AV DE SLUTLIGA VILLKOREN Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISIN-kod Underliggande Aktie Underliggande ISIN ABB5W 155NDS SE ABB Ltd CH ABB6A 175NDS SE ABB Ltd CH ABB6R 140NDS SE ABB Ltd CH ABB6F 190NDS SE ABB Ltd CH ABB7M 130NDS SE ABB Ltd CH ABB7A 180NDS SE ABB Ltd CH ALF5X 145NDS SE Alfa Laval AB SE ALF5L 165NDS SE Alfa Laval AB SE ALF6M 140NDS SE Alfa Laval AB SE ALF6A 170NDS SE Alfa Laval AB SE ALI5W 1000NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5K 1060NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5K 1080NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5X 980NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5L 1060NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5L 1080NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6M 980NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6A 1060NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6A 1100NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ASS5W 160NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ASS5L 175NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ASS6M 155NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ASS6A 175NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ASS6A 185NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ATC6A 250NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC6R 180NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC6F 280NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC7R 160NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC7F 260NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC7F 300NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC8A 260NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC8A 300NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE AZN5W 510NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN5K 555NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN6M 495NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN6A 540NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN6A 570NDS SE AstraZeneca PLC GB BOL5W 160NDS SE Boliden AB SE BOL5X 155NDS SE Boliden AB SE BOL6M 155NDS SE Boliden AB SE BOL6A 175NDS SE Boliden AB SE BOL6R 140NDS SE Boliden AB SE BOL6F 190NDS SE Boliden AB SE BOL7R 130NDS SE Boliden AB SE BOL7F 180NDS SE Boliden AB SE BOL7F 200NDS SE Boliden AB SE BOL8M 135NDS SE Boliden AB SE BOL8A 195NDS SE Boliden AB SE BOL8A 225NDS SE Boliden AB SE ELU6A 265NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6R 230NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6F 280NDS SE Electrolux AB ser. B SE ERI8A 100NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE GET5W 200NDS SE Getinge AB SE GET6M 190NDS SE Getinge AB SE GET6A 220NDS SE Getinge AB SE GET6A 240NDS SE Getinge AB SE

13 HEX5W 270NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6M 260NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6A 290NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6A 310NDS SE Hexagon AB ser. B SE HMB5X 310NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6M 310NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6A 350NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6R 280NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6F 380NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7M 260NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7A 360NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7R 260NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7F 360NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7F 400NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB8M 270NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB8A 390NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB8A 450NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HOL6M 230NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6A 260NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6A 280NDS SE Holmen AB ser. B SE INV5W 300NDS SE Investor AB ser. B SE INV5K 340NDS SE Investor AB ser. B SE INV6M 290NDS SE Investor AB ser. B SE INV6A 330NDS SE Investor AB ser. B SE INV6A 350NDS SE Investor AB ser. B SE LUP7M 90NDS SE Lundin Petroleum SE LUP7R 90NDS SE Lundin Petroleum SE LUP8M 90NDS SE Lundin Petroleum SE LUP8A 160NDS SE Lundin Petroleum SE MED5K 125NDS SE Meda AB ser. A SE MED5L 125NDS SE Meda AB ser. A SE MED6M 110NDS SE Meda AB ser. A SE MED6A 125NDS SE Meda AB ser. A SE MED6A 135NDS SE Meda AB ser. A SE MTG6M 230NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6A 260NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6A 280NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE NDA5W 92NDS SE Nordea Bank AB SE NDA5K 96NDS SE Nordea Bank AB SE NDA5K 100NDS SE Nordea Bank AB SE NDA5L 96NDS SE Nordea Bank AB SE NDA5L 100NDS SE Nordea Bank AB SE NDA6A 100NDS SE Nordea Bank AB SE NDA6A 108NDS SE Nordea Bank AB SE NDA6O 80NDS SE Nordea Bank AB SE NDA6C 104NDS SE Nordea Bank AB SE NDA6C 112NDS SE Nordea Bank AB SE NDA6R 80NDS SE Nordea Bank AB SE NDA6F 112NDS SE Nordea Bank AB SE NDA6F 120NDS SE Nordea Bank AB SE NDA6L 112NDS SE Nordea Bank AB SE SAN6A 95NDS SE Sandvik AB SE SAN6F 110NDS SE Sandvik AB SE SCA6M 220NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA6A 270NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SEC6M 100NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6A 120NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6A 130NDS SE Securitas AB ser. B SE SHB5K 125NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB5X 90NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB5L 125NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6M 105NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6A 125NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6A 135NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE

14 SKA5W 150NDS SE Skanska AB ser. B SE SKA5K 165NDS SE Skanska AB ser. B SE SKA5X 130NDS SE Skanska AB ser. B SE SKA5L 165NDS SE Skanska AB ser. B SE SKA6M 145NDS SE Skanska AB ser. B SE SKA6A 165NDS SE Skanska AB ser. B SE SKA6A 175NDS SE Skanska AB ser. B SE SKF6F 180NDS SE SKF AB ser. B SE SSA5W 30NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6A 38NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6O 24NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6R 24NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6F 40NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6X 24NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE STE5X 81NDS SE Stora Enso Oyj ser. R FI STE6M 78NDS SE Stora Enso Oyj ser. R FI STE6A 96NDS SE Stora Enso Oyj ser. R FI SWM5W 250NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5K 270NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5K 280NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5X 240NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5L 270NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5L 290NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6M 240NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6A 270NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6A 290NDS SE Swedish Match AB ser. B SE TEL5K 88NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL5X 76NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL5L 88NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL6M 76NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL6A 92NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL6A 100NDS SE Tele2 AB ser. B SE TLS5W 42NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5K 48NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5K 51NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5X 39NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5L 48NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5L 54NDS SE TeliaSonera AB SE TLS6M 39NDS SE TeliaSonera AB SE TLS6A 51NDS SE TeliaSonera AB SE TLS6A 57NDS SE TeliaSonera AB SE TRE5W 140NDS SE Trelleborg AB ser. B SE TRE5K 155NDS SE Trelleborg AB ser. B SE TRE6M 135NDS SE Trelleborg AB ser. B SE TRE6A 165NDS SE Trelleborg AB ser. B SE VOL5W 85NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6A 105NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6R 70NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6F 120NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL7A 110NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL7A 130NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL7F 110NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL7F 130NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL8A 110NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL8A 130NDS SE Volvo, AB ser. B SE Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Multiplikator Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag ABB5W 155NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ ABB6A 175NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ABB6R 140NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/

15 ABB6F 190NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ ABB7M 130NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ ABB7A 180NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ ALF5X 145NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ ALF5L 165NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ALF6M 140NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ ALF6A 170NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ALI5W 1000NDS ,05 Sälj 09/11/ /11/ ALI5K 1060NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ ALI5K 1080NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ ALI5X 980NDS ,05 Sälj 07/12/ /12/ ALI5L 1060NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ ALI5L 1080NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ ALI6M 980NDS ,05 Sälj 30/12/ /01/ ALI6A 1060NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ ALI6A 1100NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ ASS5W 160NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ ASS5L 175NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ASS6M 155NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ ASS6A 175NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ASS6A 185NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ATC6A 250NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ATC6R 180NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ ATC6F 280NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ ATC7R 160NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ ATC7F 260NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ ATC7F 300NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ ATC8A 260NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ ATC8A 300NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ AZN5W 510NDS ,05 Sälj 09/11/ /11/ AZN5K 555NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ AZN6M 495NDS ,05 Sälj 30/12/ /01/ AZN6A 540NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ AZN6A 570NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ BOL5W 160NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ BOL5X 155NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ BOL6M 155NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ BOL6A 175NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ BOL6R 140NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ BOL6F 190NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ BOL7R 130NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ BOL7F 180NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ BOL7F 200NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ BOL8M 135NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ BOL8A 195NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ BOL8A 225NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ ELU6A 265NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ELU6R 230NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ ELU6F 280NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ ERI8A 100NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ GET5W 200NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ GET6M 190NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ GET6A 220NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ GET6A 240NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ HEX5W 270NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ HEX6M 260NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ HEX6A 290NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ HEX6A 310NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ HMB5X 310NDS ,05 Sälj 07/12/ /12/ HMB6M 310NDS ,05 Sälj 30/12/ /01/ HMB6A 350NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ HMB6R 280NDS ,05 Sälj 03/06/ /06/ HMB6F 380NDS ,05 Köp 03/06/ /06/ HMB7M 260NDS ,05 Sälj 09/01/ /01/

16 HMB7A 360NDS ,05 Köp 09/01/ /01/ HMB7R 260NDS ,05 Sälj 02/06/ /06/ HMB7F 360NDS ,05 Köp 02/06/ /06/ HMB7F 400NDS ,05 Köp 02/06/ /06/ HMB8M 270NDS ,05 Sälj 08/01/ /01/ HMB8A 390NDS ,05 Köp 08/01/ /01/ HMB8A 450NDS ,05 Köp 08/01/ /01/ HOL6M 230NDS ,05 Sälj 30/12/ /01/ HOL6A 260NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ HOL6A 280NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ INV5W 300NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ INV5K 340NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ INV6M 290NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ INV6A 330NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ INV6A 350NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ LUP7M 90NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ LUP7R 90NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ LUP8M 90NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ LUP8A 160NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ MED5K 125NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ MED5L 125NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ MED6M 110NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ MED6A 125NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ MED6A 135NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ MTG6M 230NDS ,05 Sälj 30/12/ /01/ MTG6A 260NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ MTG6A 280NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ NDA5W 92NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ NDA5K 96NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ NDA5K 100NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ NDA5L 96NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ NDA5L 100NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ NDA6A 100NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ NDA6A 108NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ NDA6O 80NDS ,10 Sälj 07/03/ /03/ NDA6C 104NDS ,10 Köp 07/03/ /03/ NDA6C 112NDS ,10 Köp 07/03/ /03/ NDA6R 80NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ NDA6F 112NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ NDA6F 120NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ NDA6L 112NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ SAN6A 95NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SAN6F 110NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SCA6M 220NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SCA6A 270NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SEC6M 100NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SEC6A 120NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SEC6A 130NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SHB5K 125NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SHB5X 90NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ SHB5L 125NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SHB6M 105NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SHB6A 125NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SHB6A 135NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SKA5W 150NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SKA5K 165NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SKA5X 130NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ SKA5L 165NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SKA6M 145NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SKA6A 165NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SKA6A 175NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SKF6F 180NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SSA5W 30NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SSA6A 38NDS ,10 Köp 30/12/ /01/

17 SSA6O 24NDS ,10 Sälj 07/03/ /03/ SSA6R 24NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ SSA6F 40NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SSA6X 24NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ STE5X 81NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ STE6M 78NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ STE6A 96NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SWM5W 250NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SWM5K 270NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SWM5K 280NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SWM5X 240NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ SWM5L 270NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SWM5L 290NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SWM6M 240NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SWM6A 270NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SWM6A 290NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ TEL5K 88NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ TEL5X 76NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ TEL5L 88NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ TEL6M 76NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ TEL6A 92NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ TEL6A 100NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ TLS5W 42NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ TLS5K 48NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ TLS5K 51NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ TLS5X 39NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ TLS5L 48NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ TLS5L 54NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ TLS6M 39NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ TLS6A 51NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ TLS6A 57NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ TRE5W 140NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ TRE5K 155NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ TRE6M 135NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ TRE6A 165NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ VOL5W 85NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ VOL6A 105NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ VOL6R 70NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ VOL6F 120NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ VOL7A 110NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ VOL7A 130NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ VOL7F 110NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ VOL7F 130NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ VOL8A 110NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ VOL8A 130NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor, tillsammans med Allmänna Villkor, är gällande för Warranter och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalning i förekommande fall. Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser som inträffat efter dagen för publicering av Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts. Stockholm den 29 oktober 2015 Nordea Bank AB (publ) 17

18 SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och emittenter. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för denna typ av värdepapper och emittenter, kan det finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och för Emittenterna, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen. Särskilt punkter i kursiv stil betecknar utrymmen för att färdigställa den emissionsspecifika sammanfattningen för en emission av Instrument för vilka en sådan emissionsspecifik sammanfattning ska förberedas. Ord och uttryck som definieras i avsnittet som kallas Allmänna Villkor eller på andra ställen i detta Grundprospekt har samma betydelse i denna sammanfattning. AVSNITT A INLEDNING OCH VARNINGAR A.1 Inledning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Grundprospektet. Varje beslut om att investera i Instrumenten ska baseras på en bedömning från investerarens sida av Grundprospektet i dess helhet, inklusive dokument införlivade genom hänvisning, eventuella tillägg till Grundprospektet samt tillämpliga Slutliga Villkor. Om yrkande avseende uppgifterna i Grundprospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdets nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Grundprospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Instrument. A.2 Samtycke Emittenterna samtycker till att Grundprospektet används i samband med ett erbjudande avseende Instrument i enlighet med följande villkor: (a) (b) (c) (d) samtycket gäller endast erbjudanden som kräver att ett prospekt upprättas; samtycket gäller endast under giltighetstiden för detta Grundprospekt; de enda finansiella mellanhänder som får använda Grundprospektet för erbjudanden är de finansiella mellanhänder som någon utav Emittenterna har ingått distributionsavtal med och som anger detta på sin hemsida ( Finansiell Mellanhand ); samtycket gäller endast för erbjudanden i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland och/eller Litauen i enlighet med vad som anges på den aktuella Finansiella Mellanhandens hemsida; och 18

19 (e) samtycket kan för en enskild emission vara begränsat av ytterligare förbehåll. När en Finansiell Mellanhand lämnar anbud till investerare ska den finansiella mellanhanden underrätta investerare om anbudsvillkoren, i samband med att anbudet lämnas. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Emittenternas registrerade firma och handelsbeteckning B.2 Emittenternas säte, bolagsform, lag under vilken emittenterna bedriver sin verksamhet, och land för registrering: Nordea Bank AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) (förkortas NBAB i detta Grundprospekt) Nordea Bank Finland Abp (firma samt handelsbeteckning) (förkortas NBF i detta Grundprospekt). NBAB är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer NBAB har sitt säte i Stockholm, Sverige, på följande adress: Smålandsgatan 17, Stockholm. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBAB:s verksamhet är aktiebolagslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse. NBF är ett aktiebolag enligt den finska aktiebolagslagen. NBF är registrerat i handelsregistret med registreringsnummer NBF har sitt säte i Helsingfors på följande adress: Alexandersgatan 36 B, SF Helsingfors, Finland. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBF:s verksamhet är den finska aktiebolagslagen och den finska lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform. B.4b Tendenser:. Det finns inga för Emittenterna kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Emittenternas affärsutsikter under innevarande räkenskapsår att redovisa i Grundprospektet. B.5 Koncernbeskrivning: NBAB är moderbolag i Nordeakoncernen. Nordeakoncernen erbjuder finansiella tjänster på den nordiska marknaden (Danmark, Finland, Norge och Sverige), med ytterligare verksamhet i Ryssland, de baltiska länderna och Luxemburg, samt filialer i ett antal andra länder. De tre största dotterbolagen till Nordea Bank är Nordea Bank Danmark A/S i Danmark, NBF i Finland och Nordea Bank Norge ASA i Norge. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. B.9 Resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen: B.12 Utvald central finansiell. Emittenterna gör inte någon resultatprognos eller resultatuppskattning i Grundprospektet.. Det finns inte några anmärkningar för Emittenterna i deras revisionsberättelser. Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som utan väsentliga ändringar har hämtats från och måste läsas tillsammans med 19

20 information: Emittenternas respektive reviderade koncern- eller årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2014 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill, samt NBAB:s respektive NBF:s oreviderade delårsrapport för det kvartal/den period som slutar den 30 juni Uppgifterna i Emittenternas årsredovisningar är upprättade i enlighet med IFRS. Koncernen utvald central finansiell information. KONCERNEN 31 DEC. 31 DEC. 30 JUNI 31 MARS (Miljoner EUR) H Q Resultaträkning Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Periodens resultat Balansräkning Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder... Kassaflöde från den löpande verksamheten... Kassaflöde från investeringsverksamheten... Kassaflöde från finansieringsverksamheten... Periodens kassaflöde... Förändring NBF utvald central finansiell information. Koncernen 31 DEC DEC H (Miljoner EUR) 1 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har utvald nyckelinformation för sexmånadersperioden som slutar den 30 juni 2015 lagts till. 20

21 Resultaträkning Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Periodens resultat Balansräkning Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder... Kassaflöde från den löpande verksamheten... Kassaflöde från investeringsverksamheten... Kassaflöde från finansieringsverksamheten... Periodens kassaflöde... Förändring Inga väsentligt negativa förändringar vad gäller NBAB:s eller NBF:s framtidsutsikter har inträffat sedan den 31 december 2014, vilket är datumet för respektive emittents senaste publicerade reviderade årsredovisning. Inga väsentliga förändringar vad gäller NBAB:s eller Nordeakoncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 juni , vilket är datumet för NBAB:s senast publicerade oreviderade delårsrapport. Inga väsentliga förändringar vad gäller NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 juni vilket är datumet för NBF:s senast publicerade oreviderade delårsrapport. B.13 Nyligen inträffade händelser: B.14 Koncernberoende: för någon av Emittenterna. Det har inte nyligen förekommit några särskilda händelser för någon av Emittenterna som väsentligen påverkar bedömningen av Emittenternas solvens sedan publiceringen av Emittenternas reviderade årsredovisning för året som avslutades den 31 december Vare sig NBAB eller NBF är beroende av andra enheter inom Nordeakoncernen. 2 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har datumet, sedan vilket det inte inträffat någon väsentlig förändring av NBAB:s eller Nordeakoncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden, uppdaterats till 30 juni 2014 vilket är datumet för senast publicerade oreviderade rapport. 3 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har datumet, sedan vilket det inte inträffat någon väsentlig förändring av NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden, uppdaterats till 30 juni 2015 vilket är datumet för senast publicerade oreviderade rapport. 21

22 B.15 Emittenternas huvudsakliga verksamhet: NBAB utför bankverksamhet i Sverige inom ramen för Nordeakoncernens affärsorganisation. NBAB utvecklar och marknadsför finsansiella produkter och tjänster till privatkunder, företagskunder och den offentliga sektorn. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. Nordeakoncernens organisationsstruktur är byggd kring tre huvudsakliga affärsområden: Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth Management. Utöver dessa affärsområden innehåller Nordeakoncernens organisation följande två koncernfunktioner: Group Corporate Centre och Group Risk Management. B.16 Personer med direkt eller indirekt ägande/ kontroll:. Såvitt NBAB känner till är inte Nordeakoncernen direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad av någon enstaka person eller grupp av personer som agerar tillsammans. NBF är ett helägt dotterbolag till NBAB. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Beskrivning av värdepapprens typ och klass: Emission i serier: Instrumenten utfärdas i serier (var och en benämnd som en Serie ) och Instrumenten i varje Serie kommer att få identiska villkor (utom pris, utgivningsdatum och räntestartdatum, som kan men inte behöver vara identiska) vad gäller valuta, valörer, ränta, förfallodag eller annat. Ytterligare trancher av Instrument (var och en benämnd som en Tranch ) kan emitteras som en del av en befintlig Serie. Serienumret för Instrumenten är 2015:22. Form och clearing: Instrumenten ges ut i dematerialiserad form och registreras för clearing hos Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear Sweden ), Euroclear Finland Ab ( Euroclear Finland ), VP Securities A/S ( VP ) eller Verdipapirsentralen ASA ( VPS ). ISIN-nummer: Varje Tranch av Instrument kommer ges ett ISIN-nummer. Instrumenten kommer att clearas via Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear Sweden ). Instrumenten har tilldelats följande ISIN: Se tabell 1, Kolumn: Warrants ISIN-kod, bilaga 1 C.2 Valuta Instrumenten kan denomineras i DKK, EUR, NOK, SEK, GBP, USD, PLN, CHF, RUB, HKD eller JPY eller annan valuta. Valutan för Instrumenten är SEK. C.5 Eventuella inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen Instrumentens villkor inskränker inte innehavarnas rätt att fritt överlåta dessa. Försäljning av Instrument kan dock i vissa länder vara begränsad av lag varför innehavarna av Grundprospektet eller Instrument måste informera sig om och iaktta sådana restriktioner. Status: Instrument utgör icke-säkerställda och icke-efterställda förpliktelser för respektive Emittent och rangordnas pari passu utan någon preferens mellan sig själva och minst pari passu gentemot alla övriga av Emittentens nuvarande och 22

23 inklusive rangordning och begränsningar av sådana rättigheter framtida utestående icke-säkerställda och icke-efterställda förpliktelser. Avkastning: Avkastningen på varje Tranch av Instrument kommer att beräknas på grundval av det relevanta priset på det relevanta utgivningsdatumet. Det är inte en indikation om framtida avkastning. Åtagande att inte ställa säkerhet (negative pledge): Emittenterna ger inget negative pledge-åtagande, vilket innebär att Emittenterna är fria att ställa säkerhet eller pantsätta tillgångar till andra borgenärer. Uppsägningsgrunder: Det finns inga uppsägningsgrunder för Innehavare. Emittenterna kan ha rätt att säga upp instrument i förtid. Lagstiftning: Instrumenten och alla icke-avtalsenliga förpliktelser som uppstår ur eller i samband med Instrumenten styrs av antingen svensk lag, finsk lag, norsk lag eller dansk lag, förutom att (i) registreringen av Instrument i Euroclear Sweden styrs av svensk lag, (ii) registreringen av Instrument i Euroclear Finland styrs av finsk lag, (iii) registreringen av Instrument i VP styrs av dansk lag och (iv) registreringen av Instrument i VPS styrs av norsk lag, Instrument styrs av svensk lag. C.11 Upptagande till handel på en reglerad marknad Instrument som emitteras kan komma att noteras för handel på NASDAQ Stockholm, NASDAQ OMX Helsinki, NASDAQ OMX Copenhagen, Oslo Børs, Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic Derivatives Exchange) eller annan reglerad marknad eller börs. Ansökan kommer göras för Instrumenten för att godkännas för notering på NASDAQ Stockholm och för handel på NASDAQ Stockholm med verkan från Emissionsdagen. C.15 Beskrivning av hur investeringens värde påverkas av de underliggande instrumenten Instrument och underliggande tillgång: Instrumenten är värdepapper i form av warranter eller certifikat ( Instrument ) som utgivits av respektive Emittent under detta Grundprospekt. Värdet på Instrumenten kommer att bestämmas med referens till värdet av den underliggande tillgången och den eller de värdeutvecklings- och avkastningsstrukturer som är tillämplig(a) för Instrumenten. Warranter: En warrant är ett finansiellt instrument som ger investeraren en exponering mot en viss underliggande tillgång, t.ex. ett värdepapper eller ett index. Warranter kan också ges ut som turbowarranter, marknadswarranter eller MINI Futures som beskrivs närmare nedan. Konstruktionen av warranter gör att prisutvecklingen i den underliggande tillgången påverkar värdet på warranterna och kan leda till större vinst eller förlust på investerat kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Beräkningen av slutlikviden kan variera för olika serier av warranter. Generellt beräknas slutlikviden enligt följande: (i) Warrantens värde på slutdagen bestäms för köpwarranter av hur mycket den underliggande tillgångens kurs överstiger warrantens lösenkurs. En investerare som köper köpwarranter spekulerar i en uppgång i värde av den underliggande tillgången. (ii) Warrantens värde på slutdagen bestäms för säljwarranter av hur mycket den underliggande tillgångens kurs understiger warrantens lösenkurs. En investerare som köper säljwarranter spekulerar i en nedgång i värde av den underliggande 23