NORDEA BANK AB (PUBL):s OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2015:21

Transkript

1 NORDEA BANK AB (PUBL):s OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2015:21 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med grundprospektet för Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s Warrant- och Certifikatprogram ( Programmet ) daterat den 12 juni 2015 ( Grundprospektet ). Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på För Instrument ska tillämpas allmänna villkor av den 12 juni 2015 ( Allmänna Villkor ) som återges i Grundprospektet. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor ska ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Svensk lag ska gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Till dessa Slutliga Villkor har bifogats en sammanfattning av emissionen. Instrumenten är inte kapitalskyddade. Såsom anges i Grundprospektet är därför återbetalning av investerat belopp beroende av utvecklingen av Underliggande Tillgång/arna, och investerare riskerar att förlora delar eller hela det investerade beloppet i händelse av en för investeraren negativ utveckling. Såsom anges i Grundprospektet måste varje investerare, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Instrumenten. En investering i Instrumenten är förknippat med vissa risker. Potentiella investerare uppmanas därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidorna i Grundprospektet. 1. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Emittent: Instrument: Typ av Warrant: Nordea Bank AB (publ) Warrant Köpwarrant: Warrant ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Säljwarrant: Warrant ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Underliggande Aktie eller index enligt vad som följer av tabell 1, kolumn: Underliggande Aktie/Index, bilaga 1 Tillämpliga specifika riskfaktorer: Följande riskfaktorer, som finns beskrivna under rubriken Risker relaterade till specifika typer av 1

2 Instrument i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet, är tillämpliga för dessa Warranter, tillsammans med samtliga risker som beskrivs i alla andra delar av avsnittet Riskfaktorer (som är tillämpliga för alla Instrument om inte annat särskilt anges däri). Warranter, turbowarranter, marknadswarranter och MINI Futures Risker förenade med certifikat Risker förknippade med aktier eller aktierelaterade instrument som underliggande tillgångar Risker förknippade med index som underliggande tillgång Emissionsdag: 20 oktober 2015 Valuta: SEK ISIN-kod: Se tabell 1, kolumn: Underliggande ISIN, bilaga 1 Fastställelseperiod för Slutkurs / Fastställelsedag(-ar) för Slutkurs: Se tabell 2, kolumn: Fastställandeperiod för slutkurs, bilaga 1 Lösenkurs: Se tabell 2, kolumn: Lösenkurs, bilaga 1 Metod för Referenskursbestämning: Referenskurs: Värderingsdag: Värderingstidpunkt: Officiell Stängning Kurs för Underliggande Tillgång, beräknad enligt tillämplig Metod för Referenskursbestämning. Varje Planerad Handelsdag under Instrumentets löptid. Såsom följer av Allmänna Villkor Multiplikator: Se tabell 2, kolumn: Multiplikator, bilaga 1 Referenskälla: Slutkurs: Slutlikvid: NASDAQ OMX Stockholm AB. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator i annat fall noll. För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator i annat fall noll. Slutlikviddag: Market Maker(s): Tio (10) Bankdagar efter Slutdag. NBAB 2

3 Anmälan om Lösen: Lösendag: Bankdagskonvention: Börsdagskonvention: Barriärnivå(er): Referenskurs för Barriärnivå(er): Observationsdag för Barriärnivå: Central Värdepappersförvarare: Efterföljande Bankdag Efterföljande Börsdag Euroclear Sweden AB Postadress: Box 191, SE Stockholm, Sverige 2. Bestämmelser om särskild avkastning Bestämmelser om särskild avkastning: 3. Information om Underliggande Tillgång Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Emittenten tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Emittenten har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Emittenten avser inte att lämna ytterligare information om Underliggande Tillgång efter Emissionsdagen Om Underliggande Tillgång är aktie ABB ABB Ltd CH bolaget kan erhållas på: ALFA Alfa Laval AB SE bolaget kan erhållas på: 3

4 ASSA ser. B ASSA ABLOY AB SE bolaget kan erhållas på: Atlas Copco ser. A Atlas Copco AB SE bolaget kan erhållas på: AstraZeneca AstraZeneca PLC GB bolaget kan erhållas på: www,astrazeneca.com Boliden Boliden AB SE bolaget kan erhållas på: Elekta Elekta AB SE bolaget kan erhållas på: Electrolux ser. B Electrolux AB 4

5 SE bolaget kan erhållas på: Ericsson ser. B Ericsson, Telefonab. LM SE bolaget kan erhållas på: Hennes & Mauritz AB ser. B Hennes & Mauritz AB SE bolaget kan erhållas på: Husqvarna ser. B Husqvarna AB SE bolaget kan erhållas på: Investor ser. B Investor AB SE bolaget kan erhållas på: Lundin Petroleum Lundin Petroleum SE

6 bolaget kan erhållas på: Nokia Oyj Nokia Oyj FI bolaget kan erhållas på: Sandvik Sandvik AB SE bolaget kan erhållas på: SCA ser. B Svenska Cellulosa AB SE bolaget kan erhållas på: SEB ser. B Skand. Enskilda Banken AB SE bolaget kan erhållas på: Securitas ser. B Securitas AB SE bolaget kan erhållas på: 6

7 SHB ser. A Sv. Handelsbanken AB SE bolaget kan erhållas på: Skanska ser. B Skanska AB SE bolaget kan erhållas på: SKF ser. B SKF AB SE bolaget kan erhållas på: SSAB ser. A SSAB Svenskt Stål AB SE bolaget kan erhållas på: Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj FI bolaget kan erhållas på: Swedbank ser. B Swedbank AB 7

8 SE bolaget kan erhållas på: Trelleborg ser. B Trelleborg AB SE bolaget kan erhållas på: Volvo ser. B Volvo, AB SE bolaget kan erhållas på: 4. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Emittenten förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Emittentens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Emittenten debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Antal emitterade Instrument: Max Sista dag för Teckning: Minsta och högsta teckningsbelopp: Meddelande om genomförd emission: Pris: Information om tilldelning: Likviddag: Courtage: Vid handel genom Emittenten utgår courtage enligt vid var tid gällande prislista. 8

9 Avgifter: Medgivande och eventuella begränsningar avseende Finansiella Mellanhänders användning av Grundprospektet: Intressen som har betydelse för emissionen: Förutom den ersättning som betalas till eventuella Finansiella Mellanhänder med anledning av deras deltagande i Programmet och/eller denna emission, så känner Emittenten inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen. 5. Upptagande till handel och handelssystem Reglerad marknad / handelsplattform/ handelsplats: NASDAQ Stockholm Kod på reglerad marknad / handelsplattform/ handelsplats: Se tabell 2, kolumn: Warrants börskod, bilaga 1 Noteringsdag: 20 oktober 2015 Noteringsvaluta: Handelspost: SEK 1 (en) stycken Warranter utgör en handelspost. Planerad Handelsdag: 20 oktober 2015 Slutdag / sista handelsdag: Se tabell 2, kolumn: Slutdag, bilaga 1 Andra reglerade marknader där Instrumenten finns upptagna för handel: 6. Annan information om Instrumenten Auktorisation: Förfarandet för avveckling av Instrument: Avräkningsmetod: Förfarande vid avkastning: Marknadsavbrott: Avbrott Råvara: Beslut om att utge Instrument fattas med stöd av bemyndigande från Emittentens styrelse. Enligt regler för Euroclear Sweden I enlighet med de Allmänna Villkoren 9

10 Avbrott Valuta: Fondhändelser: Särskild Förtidsinlösen: Ändrad beräkning: Korrigering: Korrigering Råvara: Korrigering Valuta: Totalbelopp för emissionen: Betalning av och leverans av Instrument: Offentliggörande av resultat av erbjudandet: Tranch reserverad för erbjudande i visst land: Meddelande om tilldelning: Arrangör: Betalningsombud: Depåombud: Garant(er) för emissionen: Beräkningsombud: Rådgivares roll vid emissionen: Information från tredje man: Information efter Emissionsdagen: I enlighet med de Allmänna Villkoren I enlighet med de Allmänna Villkoren Nordea Bank AB (publ), Stockholm Nordea Bank AB (publ), Stockholm Emittenten avser ej lämna någon information om Instrumenten efter Emissionsdagen 10

11 BILAGA 1 TILL DE SLUTLIGA VILLKOREN FÖRTECKNING ÖVER INSTRUMENT SOM OMFATTAS AV DE SLUTLIGA VILLKOREN Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISIN-kod Underliggande Aktie Underliggande ISIN ABB6R 130NDS SE ABB Ltd CH ABB6F 170NDS SE ABB Ltd CH ABB6F 180NDS SE ABB Ltd CH ALF5X 135NDS SE Alfa Laval AB SE ALF5L 155NDS SE Alfa Laval AB SE ALF6M 130NDS SE Alfa Laval AB SE ALF6A 150NDS SE Alfa Laval AB SE ALF6A 160NDS SE Alfa Laval AB SE ASS5K 160NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ASS5X 145NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ASS5L 160NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ASS5L 165NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ASS6M 140NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ASS6A 160NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ASS6A 170NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ATC5K 200NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC5L 200NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC6R 160NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC6F 240NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC6F 260NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE AZN5K 525NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN5X 480NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN5L 525NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN5L 555NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN6M 480NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN6A 525NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN6A 555NDS SE AstraZeneca PLC GB BOL5X 145NDS SE Boliden AB SE BOL6M 145NDS SE Boliden AB SE BOL6A 165NDS SE Boliden AB SE BOL6R 130NDS SE Boliden AB SE BOL6F 170NDS SE Boliden AB SE BOL6F 180NDS SE Boliden AB SE BOL7M 120NDS SE Boliden AB SE BOL7R 120NDS SE Boliden AB SE BOL7F 190NDS SE Boliden AB SE BOL8M 120NDS SE Boliden AB SE BOL8A 210NDS SE Boliden AB SE EKT5W 60NDS SE Elekta AB ser. B SE EKT5X 55NDS SE Elekta AB ser. B SE EKT6M 55NDS SE Elekta AB ser. B SE EKT6A 70NDS SE Elekta AB ser. B SE EKT6A 80NDS SE Elekta AB ser. B SE ELU5W 240NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU5X 235NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6M 235NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6A 255NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6R 220NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6F 260NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6F 270NDS SE Electrolux AB ser. B SE ERI5X 75NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI6M 75NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI6R 60NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI6F 100NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI6F 110NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI7A 100NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI7A 120NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE

12 ERI7F 100NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI7F 120NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI8A 105NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE HMB6R 260NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6F 340NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6F 360NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HUS5W 54NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS5K 60NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6M 52NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6A 58NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6A 62NDS SE Husqvarna AB ser. B SE INV5X 290NDS SE Investor AB ser. B SE INV5L 330NDS SE Investor AB ser. B SE INV6M 280NDS SE Investor AB ser. B SE INV6A 320NDS SE Investor AB ser. B SE INV6A 340NDS SE Investor AB ser. B SE LUP5W 120NDS SE Lundin Petroleum SE LUP5K 135NDS SE Lundin Petroleum SE LUP5X 115NDS SE Lundin Petroleum SE LUP5L 135NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6M 115NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6A 135NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6O 100NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6R 100NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6F 140NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6F 150NDS SE Lundin Petroleum SE LUP7A 160NDS SE Lundin Petroleum SE LUP7F 160NDS SE Lundin Petroleum SE LUP8A 150NDS SE Lundin Petroleum SE NOK6M 54NDS SE Nokia Oyj FI NOK6A 62NDS SE Nokia Oyj FI NOK6R 48NDS SE Nokia Oyj FI NOK6F 64NDS SE Nokia Oyj FI NOK6F 68NDS SE Nokia Oyj FI SAN5X 65NDS SE Sandvik AB SE SAN6M 65NDS SE Sandvik AB SE SAN6C 80NDS SE Sandvik AB SE SAN6R 60NDS SE Sandvik AB SE SAN6F 90NDS SE Sandvik AB SE SAN6F 100NDS SE Sandvik AB SE SCA5W 210NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA5K 230NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA5X 210NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA5L 230NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA6M 200NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA6A 230NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA6A 250NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SEB5W 88NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB5K 92NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB5K 96NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB5X 84NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB5L 92NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB5L 96NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB5L 100NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6M 84NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6A 96NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6A 100NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6A 104NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6O 72NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6C 96NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6C 104NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6R 72NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6F 104NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6F 112NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE

13 SEB6L 104NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEC5W 100NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC5K 115NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC5L 115NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6M 95NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6A 115NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6A 125NDS SE Securitas AB ser. B SE SHB5W 115NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6M 110NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6A 130NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6A 140NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SKA5W 155NDS SE Skanska AB ser. B SE SKA5K 170NDS SE Skanska AB ser. B SE SKA5L 170NDS SE Skanska AB ser. B SE SKA6M 150NDS SE Skanska AB ser. B SE SKA6A 170NDS SE Skanska AB ser. B SE SKA6A 180NDS SE Skanska AB ser. B SE SKF6A 190NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6R 120NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6F 200NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6F 220NDS SE SKF AB ser. B SE SKF7F 200NDS SE SKF AB ser. B SE SKF8A 200NDS SE SKF AB ser. B SE SSA5X 34NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6M 34NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6A 42NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6R 28NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6F 44NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6F 48NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA7A 44NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA7F 44NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA7F 52NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA8A 44NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA8A 52NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE STE5W 75NDS SE Stora Enso Oyj ser. R FI STE6M 72NDS SE Stora Enso Oyj ser. R FI STE6A 84NDS SE Stora Enso Oyj ser. R FI STE6A 90NDS SE Stora Enso Oyj ser. R FI SWE6R 140NDS SE Swedbank AB SE SWE6F 220NDS SE Swedbank AB SE SWE6F 240NDS SE Swedbank AB SE SWE8A 240NDS SE Swedbank AB SE SWE8A 270NDS SE Swedbank AB SE TRE6M 125NDS SE Trelleborg AB ser. B SE TRE6A 145NDS SE Trelleborg AB ser. B SE TRE6A 155NDS SE Trelleborg AB ser. B SE VOL6R 60NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6F 100NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6F 110NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL7F 120NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL8A 105NDS SE Volvo, AB ser. B SE

14 Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Multiplikator Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag ABB6R 130NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ ABB6F 170NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ ABB6F 180NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ ALF5X 135NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ ALF5L 155NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ALF6M 130NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ ALF6A 150NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ALF6A 160NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ASS5K 160NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ ASS5X 145NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ ASS5L 160NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ASS5L 165NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ASS6M 140NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ ASS6A 160NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ASS6A 170NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ATC5K 200NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ ATC5L 200NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ATC6R 160NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ ATC6F 240NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ ATC6F 260NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ AZN5K 525NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ AZN5X 480NDS ,05 Sälj 07/12/ /12/ AZN5L 525NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ AZN5L 555NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ AZN6M 480NDS ,05 Sälj 30/12/ /01/ AZN6A 525NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ AZN6A 555NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ BOL5X 145NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ BOL6M 145NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ BOL6A 165NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ BOL6R 130NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ BOL6F 170NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ BOL6F 180NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ BOL7M 120NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ BOL7R 120NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ BOL7F 190NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ BOL8M 120NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ BOL8A 210NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ EKT5W 60NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ EKT5X 55NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ EKT6M 55NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ EKT6A 70NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ EKT6A 80NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ELU5W 240NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ ELU5X 235NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ ELU6M 235NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ ELU6A 255NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ELU6R 220NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ ELU6F 260NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ ELU6F 270NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ ERI5X 75NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ ERI6M 75NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ ERI6R 60NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ ERI6F 100NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ ERI6F 110NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ ERI7A 100NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ ERI7A 120NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ ERI7F 100NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ ERI7F 120NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ ERI8A 105NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ HMB6R 260NDS ,05 Sälj 03/06/ /06/

15 HMB6F 340NDS ,05 Köp 03/06/ /06/ HMB6F 360NDS ,05 Köp 03/06/ /06/ HUS5W 54NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ HUS5K 60NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ HUS6M 52NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ HUS6A 58NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ HUS6A 62NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ INV5X 290NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ INV5L 330NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ INV6M 280NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ INV6A 320NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ INV6A 340NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ LUP5W 120NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ LUP5K 135NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ LUP5X 115NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ LUP5L 135NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ LUP6M 115NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ LUP6A 135NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ LUP6O 100NDS ,10 Sälj 07/03/ /03/ LUP6R 100NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ LUP6F 140NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ LUP6F 150NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ LUP7A 160NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ LUP7F 160NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ LUP8A 150NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ NOK6M 54NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ NOK6A 62NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ NOK6R 48NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ NOK6F 64NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ NOK6F 68NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SAN5X 65NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ SAN6M 65NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SAN6C 80NDS ,10 Köp 07/03/ /03/ SAN6R 60NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ SAN6F 90NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SAN6F 100NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SCA5W 210NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SCA5K 230NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SCA5X 210NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ SCA5L 230NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SCA6M 200NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SCA6A 230NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SCA6A 250NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SEB5W 88NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SEB5K 92NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SEB5K 96NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SEB5X 84NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ SEB5L 92NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SEB5L 96NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SEB5L 100NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SEB6M 84NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SEB6A 96NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SEB6A 100NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SEB6A 104NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SEB6O 72NDS ,10 Sälj 07/03/ /03/ SEB6C 96NDS ,10 Köp 07/03/ /03/ SEB6C 104NDS ,10 Köp 07/03/ /03/ SEB6R 72NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ SEB6F 104NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SEB6F 112NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SEB6L 104NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ SEC5W 100NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SEC5K 115NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SEC5L 115NDS ,10 Köp 07/12/ /12/

16 SEC6M 95NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SEC6A 115NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SEC6A 125NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SHB5W 115NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SHB6M 110NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SHB6A 130NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SHB6A 140NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SKA5W 155NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SKA5K 170NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SKA5L 170NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SKA6M 150NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SKA6A 170NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SKA6A 180NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SKF6A 190NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SKF6R 120NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ SKF6F 200NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SKF6F 220NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SKF7F 200NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ SKF8A 200NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ SSA5X 34NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ SSA6M 34NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SSA6A 42NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SSA6R 28NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ SSA6F 44NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SSA6F 48NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SSA7A 44NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ SSA7F 44NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ SSA7F 52NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ SSA8A 44NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ SSA8A 52NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ STE5W 75NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ STE6M 72NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ STE6A 84NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ STE6A 90NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SWE6R 140NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ SWE6F 220NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SWE6F 240NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SWE8A 240NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ SWE8A 270NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ TRE6M 125NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ TRE6A 145NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ TRE6A 155NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ VOL6R 60NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ VOL6F 100NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ VOL6F 110NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ VOL7F 120NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ VOL8A 105NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor, tillsammans med Allmänna Villkor, är gällande för Warranter och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalning i förekommande fall. Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser som inträffat efter dagen för publicering av Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts. Stockholm den 19 oktober 2015 Nordea Bank AB (publ) 16

17 SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och emittenter. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för denna typ av värdepapper och emittenter, kan det finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och för Emittenterna, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen. Särskilt punkter i kursiv stil betecknar utrymmen för att färdigställa den emissionsspecifika sammanfattningen för en emission av Instrument för vilka en sådan emissionsspecifik sammanfattning ska förberedas. Ord och uttryck som definieras i avsnittet som kallas Allmänna Villkor eller på andra ställen i detta Grundprospekt har samma betydelse i denna sammanfattning. AVSNITT A INLEDNING OCH VARNINGAR A.1 Inledning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Grundprospektet. Varje beslut om att investera i Instrumenten ska baseras på en bedömning från investerarens sida av Grundprospektet i dess helhet, inklusive dokument införlivade genom hänvisning, eventuella tillägg till Grundprospektet samt tillämpliga Slutliga Villkor. Om yrkande avseende uppgifterna i Grundprospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdets nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Grundprospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Instrument. A.2 Samtycke Emittenterna samtycker till att Grundprospektet används i samband med ett erbjudande avseende Instrument i enlighet med följande villkor: (a) (b) (c) (d) samtycket gäller endast erbjudanden som kräver att ett prospekt upprättas; samtycket gäller endast under giltighetstiden för detta Grundprospekt; de enda finansiella mellanhänder som får använda Grundprospektet för erbjudanden är de finansiella mellanhänder som någon utav Emittenterna har ingått distributionsavtal med och som anger detta på sin hemsida ( Finansiell Mellanhand ); samtycket gäller endast för erbjudanden i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland och/eller Litauen i enlighet med vad som anges på den aktuella Finansiella Mellanhandens hemsida; och 17

18 (e) samtycket kan för en enskild emission vara begränsat av ytterligare förbehåll. När en Finansiell Mellanhand lämnar anbud till investerare ska den finansiella mellanhanden underrätta investerare om anbudsvillkoren, i samband med att anbudet lämnas. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Emittenternas registrerade firma och handelsbeteckning B.2 Emittenternas säte, bolagsform, lag under vilken emittenterna bedriver sin verksamhet, och land för registrering: Nordea Bank AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) (förkortas NBAB i detta Grundprospekt) Nordea Bank Finland Abp (firma samt handelsbeteckning) (förkortas NBF i detta Grundprospekt). NBAB är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer NBAB har sitt säte i Stockholm, Sverige, på följande adress: Smålandsgatan 17, Stockholm. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBAB:s verksamhet är aktiebolagslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse. NBF är ett aktiebolag enligt den finska aktiebolagslagen. NBF är registrerat i handelsregistret med registreringsnummer NBF har sitt säte i Helsingfors på följande adress: Alexandersgatan 36 B, SF Helsingfors, Finland. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBF:s verksamhet är den finska aktiebolagslagen och den finska lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform. B.4b Tendenser:. Det finns inga för Emittenterna kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Emittenternas affärsutsikter under innevarande räkenskapsår att redovisa i Grundprospektet. B.5 Koncernbeskrivning: NBAB är moderbolag i Nordeakoncernen. Nordeakoncernen erbjuder finansiella tjänster på den nordiska marknaden (Danmark, Finland, Norge och Sverige), med ytterligare verksamhet i Ryssland, de baltiska länderna och Luxemburg, samt filialer i ett antal andra länder. De tre största dotterbolagen till Nordea Bank är Nordea Bank Danmark A/S i Danmark, NBF i Finland och Nordea Bank Norge ASA i Norge. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. B.9 Resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen: B.12 Utvald central finansiell. Emittenterna gör inte någon resultatprognos eller resultatuppskattning i Grundprospektet.. Det finns inte några anmärkningar för Emittenterna i deras revisionsberättelser. Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som utan väsentliga ändringar har hämtats från och måste läsas tillsammans med 18

19 information: Emittenternas respektive reviderade koncern- eller årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2014 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill, samt NBAB:s respektive NBF:s oreviderade delårsrapport för det kvartal/den period som slutar den 30 juni Uppgifterna i Emittenternas årsredovisningar är upprättade i enlighet med IFRS. Koncernen utvald central finansiell information. KONCERNEN 31 DEC. 31 DEC. 30 JUNI 31 MARS (Miljoner EUR) H Q Resultaträkning Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Periodens resultat Balansräkning Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder... Kassaflöde från den löpande verksamheten... Kassaflöde från investeringsverksamheten... Kassaflöde från finansieringsverksamheten... Periodens kassaflöde... Förändring NBF utvald central finansiell information. Koncernen 31 DEC DEC H (Miljoner EUR) 1 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har utvald nyckelinformation för sexmånadersperioden som slutar den 30 juni 2015 lagts till. 19

20 Resultaträkning Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Periodens resultat Balansräkning Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder... Kassaflöde från den löpande verksamheten... Kassaflöde från investeringsverksamheten... Kassaflöde från finansieringsverksamheten... Periodens kassaflöde... Förändring Inga väsentligt negativa förändringar vad gäller NBAB:s eller NBF:s framtidsutsikter har inträffat sedan den 31 december 2014, vilket är datumet för respektive emittents senaste publicerade reviderade årsredovisning. Inga väsentliga förändringar vad gäller NBAB:s eller Nordeakoncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 juni , vilket är datumet för NBAB:s senast publicerade oreviderade delårsrapport. Inga väsentliga förändringar vad gäller NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 juni vilket är datumet för NBF:s senast publicerade oreviderade delårsrapport. B.13 Nyligen inträffade händelser: B.14 Koncernberoende: för någon av Emittenterna. Det har inte nyligen förekommit några särskilda händelser för någon av Emittenterna som väsentligen påverkar bedömningen av Emittenternas solvens sedan publiceringen av Emittenternas reviderade årsredovisning för året som avslutades den 31 december Vare sig NBAB eller NBF är beroende av andra enheter inom Nordeakoncernen. 2 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har datumet, sedan vilket det inte inträffat någon väsentlig förändring av NBAB:s eller Nordeakoncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden, uppdaterats till 30 juni 2014 vilket är datumet för senast publicerade oreviderade rapport. 3 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har datumet, sedan vilket det inte inträffat någon väsentlig förändring av NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden, uppdaterats till 30 juni 2015 vilket är datumet för senast publicerade oreviderade rapport. 20

21 B.15 Emittenternas huvudsakliga verksamhet: NBAB utför bankverksamhet i Sverige inom ramen för Nordeakoncernens affärsorganisation. NBAB utvecklar och marknadsför finsansiella produkter och tjänster till privatkunder, företagskunder och den offentliga sektorn. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. Nordeakoncernens organisationsstruktur är byggd kring tre huvudsakliga affärsområden: Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth Management. Utöver dessa affärsområden innehåller Nordeakoncernens organisation följande två koncernfunktioner: Group Corporate Centre och Group Risk Management. B.16 Personer med direkt eller indirekt ägande/ kontroll:. Såvitt NBAB känner till är inte Nordeakoncernen direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad av någon enstaka person eller grupp av personer som agerar tillsammans. NBF är ett helägt dotterbolag till NBAB. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Beskrivning av värdepapprens typ och klass: Emission i serier: Instrumenten utfärdas i serier (var och en benämnd som en Serie ) och Instrumenten i varje Serie kommer att få identiska villkor (utom pris, utgivningsdatum och räntestartdatum, som kan men inte behöver vara identiska) vad gäller valuta, valörer, ränta, förfallodag eller annat. Ytterligare trancher av Instrument (var och en benämnd som en Tranch ) kan emitteras som en del av en befintlig Serie. Serienumret för Instrumenten är 2015:21. Form och clearing: Instrumenten ges ut i dematerialiserad form och registreras för clearing hos Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear Sweden ), Euroclear Finland Ab ( Euroclear Finland ), VP Securities A/S ( VP ) eller Verdipapirsentralen ASA ( VPS ). ISIN-nummer: Varje Tranch av Instrument kommer ges ett ISIN-nummer. Instrumenten kommer att clearas via Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear Sweden ). Instrumenten har tilldelats följande ISIN: Se tabell 1, Kolumn: Warrants ISIN-kod, bilaga 1 C.2 Valuta Instrumenten kan denomineras i DKK, EUR, NOK, SEK, GBP, USD, PLN, CHF, RUB, HKD eller JPY eller annan valuta. Valutan för Instrumenten är SEK. C.5 Eventuella inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen Instrumentens villkor inskränker inte innehavarnas rätt att fritt överlåta dessa. Försäljning av Instrument kan dock i vissa länder vara begränsad av lag varför innehavarna av Grundprospektet eller Instrument måste informera sig om och iaktta sådana restriktioner. Status: Instrument utgör icke-säkerställda och icke-efterställda förpliktelser för respektive Emittent och rangordnas pari passu utan någon preferens mellan sig själva och minst pari passu gentemot alla övriga av Emittentens nuvarande och 21

22 inklusive rangordning och begränsningar av sådana rättigheter framtida utestående icke-säkerställda och icke-efterställda förpliktelser. Avkastning: Avkastningen på varje Tranch av Instrument kommer att beräknas på grundval av det relevanta priset på det relevanta utgivningsdatumet. Det är inte en indikation om framtida avkastning. Åtagande att inte ställa säkerhet (negative pledge): Emittenterna ger inget negative pledge-åtagande, vilket innebär att Emittenterna är fria att ställa säkerhet eller pantsätta tillgångar till andra borgenärer. Uppsägningsgrunder: Det finns inga uppsägningsgrunder för Innehavare. Emittenterna kan ha rätt att säga upp instrument i förtid. Lagstiftning: Instrumenten och alla icke-avtalsenliga förpliktelser som uppstår ur eller i samband med Instrumenten styrs av antingen svensk lag, finsk lag, norsk lag eller dansk lag, förutom att (i) registreringen av Instrument i Euroclear Sweden styrs av svensk lag, (ii) registreringen av Instrument i Euroclear Finland styrs av finsk lag, (iii) registreringen av Instrument i VP styrs av dansk lag och (iv) registreringen av Instrument i VPS styrs av norsk lag, Instrument styrs av svensk lag. C.11 Upptagande till handel på en reglerad marknad Instrument som emitteras kan komma att noteras för handel på NASDAQ Stockholm, NASDAQ OMX Helsinki, NASDAQ OMX Copenhagen, Oslo Børs, Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic Derivatives Exchange) eller annan reglerad marknad eller börs. Ansökan kommer göras för Instrumenten för att godkännas för notering på NASDAQ Stockholm och för handel på NASDAQ Stockholm med verkan från Emissionsdagen. C.15 Beskrivning av hur investeringens värde påverkas av de underliggande instrumenten Instrument och underliggande tillgång: Instrumenten är värdepapper i form av warranter eller certifikat ( Instrument ) som utgivits av respektive Emittent under detta Grundprospekt. Värdet på Instrumenten kommer att bestämmas med referens till värdet av den underliggande tillgången och den eller de värdeutvecklings- och avkastningsstrukturer som är tillämplig(a) för Instrumenten. Warranter: En warrant är ett finansiellt instrument som ger investeraren en exponering mot en viss underliggande tillgång, t.ex. ett värdepapper eller ett index. Warranter kan också ges ut som turbowarranter, marknadswarranter eller MINI Futures som beskrivs närmare nedan. Konstruktionen av warranter gör att prisutvecklingen i den underliggande tillgången påverkar värdet på warranterna och kan leda till större vinst eller förlust på investerat kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Beräkningen av slutlikviden kan variera för olika serier av warranter. Generellt beräknas slutlikviden enligt följande: (i) Warrantens värde på slutdagen bestäms för köpwarranter av hur mycket den underliggande tillgångens kurs överstiger warrantens lösenkurs. En investerare som köper köpwarranter spekulerar i en uppgång i värde av den underliggande tillgången. (ii) Warrantens värde på slutdagen bestäms för säljwarranter av hur mycket den underliggande tillgångens kurs understiger warrantens lösenkurs. En investerare som köper säljwarranter spekulerar i en nedgång i värde av den underliggande 22