NORDEA BANK AB (PUBL):s OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2015:20

Transkript

1 NORDEA BANK AB (PUBL):s OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2015:20 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med grundprospektet för Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s Warrant- och Certifikatprogram ( Programmet ) daterat den 12 juni 2015 ( Grundprospektet ). Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på För Instrument ska tillämpas allmänna villkor av den 12 juni 2015 ( Allmänna Villkor ) som återges i Grundprospektet. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor ska ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Svensk lag ska gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Till dessa Slutliga Villkor har bifogats en sammanfattning av emissionen. Instrumenten är inte kapitalskyddade. Såsom anges i Grundprospektet är därför återbetalning av investerat belopp beroende av utvecklingen av Underliggande Tillgång/arna, och investerare riskerar att förlora delar eller hela det investerade beloppet i händelse av en för investeraren negativ utveckling. Såsom anges i Grundprospektet måste varje investerare, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Instrumenten. En investering i Instrumenten är förknippat med vissa risker. Potentiella investerare uppmanas därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidorna i Grundprospektet. 1. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Emittent: Instrument: Typ av Warrant: Nordea Bank AB (publ) Warrant Köpwarrant: Warrant ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Säljwarrant: Warrant ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Underliggande Aktie eller index enligt vad som följer av tabell 1, kolumn: Underliggande Aktie/Index, bilaga 1 Tillämpliga specifika riskfaktorer: Följande riskfaktorer, som finns beskrivna under rubriken Risker relaterade till specifika typer av 1

2 Instrument i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet, är tillämpliga för dessa Warranter, tillsammans med samtliga risker som beskrivs i alla andra delar av avsnittet Riskfaktorer (som är tillämpliga för alla Instrument om inte annat särskilt anges däri). Warranter, turbowarranter, marknadswarranter och MINI Futures Risker förenade med certifikat Risker förknippade med aktier eller aktierelaterade instrument som underliggande tillgångar Risker förknippade med index som underliggande tillgång Emissionsdag: 28 september 2015 Valuta: SEK ISIN-kod: Se tabell 1, kolumn: Underliggande ISIN, bilaga 1 Fastställelseperiod för Slutkurs / Fastställelsedag(-ar) för Slutkurs: Se tabell 2, kolumn: Fastställandeperiod för slutkurs, bilaga 1 Lösenkurs: Se tabell 2, kolumn: Lösenkurs, bilaga 1 Metod för Referenskursbestämning: Referenskurs: Värderingsdag: Värderingstidpunkt: Officiell Stängning Kurs för Underliggande Tillgång, beräknad enligt tillämplig Metod för Referenskursbestämning. Varje Planerad Handelsdag under Instrumentets löptid. Såsom följer av Allmänna Villkor Multiplikator: Se tabell 2, kolumn: Multiplikator, bilaga 1 Referenskälla: Slutkurs: Slutlikvid: NASDAQ OMX Stockholm AB. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator i annat fall noll. För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator i annat fall noll. Slutlikviddag: Market Maker(s): Tio (10) Bankdagar efter Slutdag. NBAB 2

3 Anmälan om Lösen: Lösendag: Bankdagskonvention: Börsdagskonvention: Barriärnivå(er): Referenskurs för Barriärnivå(er): Observationsdag för Barriärnivå: Central Värdepappersförvarare: Efterföljande Bankdag Efterföljande Börsdag Euroclear Sweden AB Postadress: Box 191, SE Stockholm, Sverige 2. Bestämmelser om särskild avkastning Bestämmelser om särskild avkastning: 3. Information om Underliggande Tillgång Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Emittenten tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Emittenten har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Emittenten avser inte att lämna ytterligare information om Underliggande Tillgång efter Emissionsdagen Om Underliggande Tillgång är aktie Underliggande Tillgångs benämning: Emittent av Underliggande ISIN-kod för Underliggande Ytterligare information om Emittenten: Underliggande Tillgångs benämning: Emittent av Underliggande ISIN-kod för Underliggande Ytterligare information om Emittenten: ABB ABB Ltd CH Ytterligare information om bolaget kan erhållas på: Atlas Copco ser. A Atlas Copco AB SE Ytterligare information om bolaget kan erhållas på: 3

4 Underliggande Tillgångs benämning: Emittent av Underliggande ISIN-kod för Underliggande Ytterligare information om Emittenten: Underliggande Tillgångs benämning: Emittent av Underliggande ISIN-kod för Underliggande Ytterligare information om Emittenten: Underliggande Tillgångs benämning: Emittent av Underliggande ISIN-kod för Underliggande Ytterligare information om Emittenten: Underliggande Tillgångs benämning: Emittent av Underliggande ISIN-kod för Underliggande Ytterligare information om Emittenten: Underliggande Tillgångs benämning: Emittent av Underliggande ISIN-kod för Underliggande Ytterligare information om Emittenten: Underliggande Tillgångs benämning: Emittent av Underliggande Boliden Boliden AB SE Ytterligare information om bolaget kan erhållas på: Ericsson ser. B Ericsson, Telefonab. LM SE Ytterligare information om bolaget kan erhållas på: Hennes & Mauritz AB ser. B Hennes & Mauritz AB SE Ytterligare information om bolaget kan erhållas på: Lundin Petroleum Lundin Petroleum SE Ytterligare information om bolaget kan erhållas på: Sandvik Sandvik AB SE Ytterligare information om bolaget kan erhållas på: SCA ser. B Svenska Cellulosa AB 4

5 ISIN-kod för Underliggande Ytterligare information om Emittenten: Underliggande Tillgångs benämning: Emittent av Underliggande ISIN-kod för Underliggande Ytterligare information om Emittenten: Underliggande Tillgångs benämning: Emittent av Underliggande ISIN-kod för Underliggande Ytterligare information om Emittenten: Underliggande Tillgångs benämning: Emittent av Underliggande ISIN-kod för Underliggande Ytterligare information om Emittenten: Underliggande Tillgångs benämning: Emittent av Underliggande ISIN-kod för Underliggande Ytterligare information om Emittenten: SE Ytterligare information om bolaget kan erhållas på: SKF ser. B SKF AB SE Ytterligare information om bolaget kan erhållas på: SSAB ser. A SSAB Svenskt Stål AB SE Ytterligare information om bolaget kan erhållas på: Swedbank ser. B Swedbank AB SE Ytterligare information om bolaget kan erhållas på: Volvo ser. B Volvo, AB SE Ytterligare information om bolaget kan erhållas på: 4. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Emittenten förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Emittentens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. 5

6 Antal emitterade Instrument: Max Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Emittenten debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Sista dag för Teckning: Minsta och högsta teckningsbelopp: Meddelande om genomförd emission: Pris: Information om tilldelning: Likviddag: Courtage: Avgifter: Medgivande och eventuella begränsningar avseende Finansiella Mellanhänders användning av Grundprospektet: Vid handel genom Emittenten utgår courtage enligt vid var tid gällande prislista. Intressen som har betydelse för emissionen: Förutom den ersättning som betalas till eventuella Finansiella Mellanhänder med anledning av deras deltagande i Programmet och/eller denna emission, så känner Emittenten inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen. 5. Upptagande till handel och handelssystem Reglerad marknad / handelsplattform/ handelsplats: NASDAQ Stockholm Kod på reglerad marknad / handelsplattform/ handelsplats: Se tabell 2, kolumn: Warrants börskod, bilaga 1 Noteringsdag: 28 september 2015 Noteringsvaluta: Handelspost: SEK 1 (en) stycken Warranter utgör en handelspost. Planerad Handelsdag: 28 september 2015 Slutdag / sista handelsdag: Se tabell 2, kolumn: Slutdag, bilaga 1 6

7 Andra reglerade marknader där Instrumenten finns upptagna för handel: 6. Annan information om Instrumenten Auktorisation: Förfarandet för avveckling av Instrument: Avräkningsmetod: Förfarande vid avkastning: Marknadsavbrott: Avbrott Råvara: Avbrott Valuta: Fondhändelser: Särskild Förtidsinlösen: Ändrad beräkning: Korrigering: Korrigering Råvara: Korrigering Valuta: Totalbelopp för emissionen: Betalning av och leverans av Instrument: Offentliggörande av resultat av erbjudandet: Tranch reserverad för erbjudande i visst land: Meddelande om tilldelning: Arrangör: Betalningsombud: Depåombud: Garant(er) för emissionen: Beslut om att utge Instrument fattas med stöd av bemyndigande från Emittentens styrelse. Enligt regler för Euroclear Sweden I enlighet med de Allmänna Villkoren I enlighet med de Allmänna Villkoren I enlighet med de Allmänna Villkoren Nordea Bank AB (publ), Stockholm 7

8 Beräkningsombud: Rådgivares roll vid emissionen: Information från tredje man: Information efter Emissionsdagen: Nordea Bank AB (publ), Stockholm Emittenten avser ej lämna någon information om Instrumenten efter Emissionsdagen 8

9 BILAGA 1 TILL DE SLUTLIGA VILLKOREN FÖRTECKNING ÖVER INSTRUMENT SOM OMFATTAS AV DE SLUTLIGA VILLKOREN Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISIN-kod Underliggande Aktie Underliggande ISIN ABB5W 145NDS SE ABB Ltd CH ABB5K 150NDS SE ABB Ltd CH ABB5K 155NDS SE ABB Ltd CH ABB5X 130NDS SE ABB Ltd CH ABB5L 150NDS SE ABB Ltd CH ABB5L 155NDS SE ABB Ltd CH ABB5L 160NDS SE ABB Ltd CH ABB6A 155NDS SE ABB Ltd CH ABB6A 160NDS SE ABB Ltd CH ABB6A 165NDS SE ABB Ltd CH ABB6A 170NDS SE ABB Ltd CH ABB6O 130NDS SE ABB Ltd CH ABB6C 170NDS SE ABB Ltd CH ABB6L 170NDS SE ABB Ltd CH ABB7M 120NDS SE ABB Ltd CH ABB7A 170NDS SE ABB Ltd CH ATC5L 210NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC6A 210NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC6A 220NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC6A 230NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC7M 150NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC7A 240NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC7R 150NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC7F 240NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC7F 280NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC8M 150NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC8A 240NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE ATC8A 280NDS SE Atlas Copco AB ser. A SE BOL5W 125NDS SE Boliden AB SE BOL5K 130NDS SE Boliden AB SE BOL5K 135NDS SE Boliden AB SE BOL5L 130NDS SE Boliden AB SE BOL5L 135NDS SE Boliden AB SE BOL6M 110NDS SE Boliden AB SE BOL6A 135NDS SE Boliden AB SE BOL6A 145NDS SE Boliden AB SE BOL6A 150NDS SE Boliden AB SE BOL6O 110NDS SE Boliden AB SE BOL6C 150NDS SE Boliden AB SE BOL6X 110NDS SE Boliden AB SE BOL6L 150NDS SE Boliden AB SE BOL7M 100NDS SE Boliden AB SE BOL7A 150NDS SE Boliden AB SE BOL7A 170NDS SE Boliden AB SE BOL7R 100NDS SE Boliden AB SE BOL7F 150NDS SE Boliden AB SE BOL7F 170NDS SE Boliden AB SE BOL8M 90NDS SE Boliden AB SE BOL8A 150NDS SE Boliden AB SE BOL8A 180NDS SE Boliden AB SE ERI5L 80NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI6A 85NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI6A 90NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI6A 95NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI7A 95NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI7R 60NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI7F 95NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE

10 ERI7F 110NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI8M 60NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI8A 95NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE ERI8A 110NDS SE Ericsson, Telefonab. LM ser.b SE HMB5K 310NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB5K 320NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB5X 290NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB5L 310NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB5L 320NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6M 290NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6A 320NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6A 330NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6C 340NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6L 340NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7M 240NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7A 340NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7R 240NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7F 340NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7F 380NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB8M 240NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB8A 360NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB8A 420NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE LUP5K 105NDS SE Lundin Petroleum SE LUP5X 95NDS SE Lundin Petroleum SE LUP5L 105NDS SE Lundin Petroleum SE LUP5L 110NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6M 95NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6A 110NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6A 115NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6O 80NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6C 120NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6X 80NDS SE Lundin Petroleum SE LUP6L 120NDS SE Lundin Petroleum SE LUP7M 75NDS SE Lundin Petroleum SE LUP7A 120NDS SE Lundin Petroleum SE LUP7A 140NDS SE Lundin Petroleum SE LUP7R 75NDS SE Lundin Petroleum SE LUP7F 120NDS SE Lundin Petroleum SE LUP7F 140NDS SE Lundin Petroleum SE LUP8M 75NDS SE Lundin Petroleum SE LUP8A 120NDS SE Lundin Petroleum SE LUP8A 140NDS SE Lundin Petroleum SE SAN5W 65NDS SE Sandvik AB SE SAN5K 70NDS SE Sandvik AB SE SAN5K 75NDS SE Sandvik AB SE SAN5L 70NDS SE Sandvik AB SE SAN5L 75NDS SE Sandvik AB SE SAN5L 80NDS SE Sandvik AB SE SAN6A 75NDS SE Sandvik AB SE SAN6A 80NDS SE Sandvik AB SE SAN6A 85NDS SE Sandvik AB SE SAN6O 50NDS SE Sandvik AB SE SAN6C 90NDS SE Sandvik AB SE SAN6X 50NDS SE Sandvik AB SE SAN6L 90NDS SE Sandvik AB SE SAN7M 55NDS SE Sandvik AB SE SAN7A 90NDS SE Sandvik AB SE SCA6M 210NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA6A 240NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA6A 260NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SKF5K 150NDS SE SKF AB ser. B SE SKF5X 130NDS SE SKF AB ser. B SE SKF5L 150NDS SE SKF AB ser. B SE SKF5L 160NDS SE SKF AB ser. B SE

11 SKF6M 130NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6A 160NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6A 170NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6O 100NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6C 180NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6X 100NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6L 180NDS SE SKF AB ser. B SE SKF7M 110NDS SE SKF AB ser. B SE SKF7A 180NDS SE SKF AB ser. B SE SKF7R 110NDS SE SKF AB ser. B SE SKF7F 180NDS SE SKF AB ser. B SE SKF7F 210NDS SE SKF AB ser. B SE SKF8M 110NDS SE SKF AB ser. B SE SKF8A 180NDS SE SKF AB ser. B SE SKF8A 210NDS SE SKF AB ser. B SE SSA5W 28NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA5K 30NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA5K 32NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA5K 34NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA5X 26NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA5L 30NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA5L 32NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA5L 34NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA5L 36NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6M 20NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6M 26NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6A 32NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6A 34NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6A 36NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6A 40NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6O 20NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6C 36NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6C 40NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6X 20NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6L 36NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA6L 40NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA7M 20NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA7A 34NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA7A 40NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA7R 20NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA7F 34NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA7F 40NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA8M 20NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA8A 34NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA8A 40NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SWE5L 190NDS SE Swedbank AB SE SWE6M 170NDS SE Swedbank AB SE SWE6A 200NDS SE Swedbank AB SE SWE6A 210NDS SE Swedbank AB SE SWE7A 220NDS SE Swedbank AB SE SWE7A 260NDS SE Swedbank AB SE SWE7R 140NDS SE Swedbank AB SE SWE7F 220NDS SE Swedbank AB SE SWE7F 260NDS SE Swedbank AB SE SWE8M 140NDS SE Swedbank AB SE SWE8A 220NDS SE Swedbank AB SE SWE8A 260NDS SE Swedbank AB SE VOL5K 85NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL5X 75NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL5L 85NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL5L 90NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6M 75NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6A 90NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6A 95NDS SE Volvo, AB ser. B SE

12 VOL6O 60NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6C 100NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6X 60NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6L 100NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL7M 60NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL7A 100NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL7R 60NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL7F 100NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL7F 115NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL8M 60NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL8A 100NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL8A 115NDS SE Volvo, AB ser. B SE Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Multiplikator Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag ABB5W 145NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ ABB5K 150NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ ABB5K 155NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ ABB5X 130NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ ABB5L 150NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ABB5L 155NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ABB5L 160NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ABB6A 155NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ABB6A 160NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ABB6A 165NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ABB6A 170NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ABB6O 130NDS ,10 Sälj 07/03/ /03/ ABB6C 170NDS ,10 Köp 07/03/ /03/ ABB6L 170NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ ABB7M 120NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ ABB7A 170NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ ATC5L 210NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ATC6A 210NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ATC6A 220NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ATC6A 230NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ATC7M 150NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ ATC7A 240NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ ATC7R 150NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ ATC7F 240NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ ATC7F 280NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ ATC8M 150NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ ATC8A 240NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ ATC8A 280NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ BOL5W 125NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ BOL5K 130NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ BOL5K 135NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ BOL5L 130NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ BOL5L 135NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ BOL6M 110NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ BOL6A 135NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ BOL6A 145NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ BOL6A 150NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ BOL6O 110NDS ,10 Sälj 07/03/ /03/ BOL6C 150NDS ,10 Köp 07/03/ /03/ BOL6X 110NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ BOL6L 150NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ BOL7M 100NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ BOL7A 150NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ BOL7A 170NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ BOL7R 100NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ BOL7F 150NDS ,10 Köp 02/06/ /06/

13 BOL7F 170NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ BOL8M 90NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ BOL8A 150NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ BOL8A 180NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ ERI5L 80NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ERI6A 85NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ERI6A 90NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ERI6A 95NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ ERI7A 95NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ ERI7R 60NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ ERI7F 95NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ ERI7F 110NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ ERI8M 60NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ ERI8A 95NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ ERI8A 110NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ HMB5K 310NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ HMB5K 320NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ HMB5X 290NDS ,05 Sälj 07/12/ /12/ HMB5L 310NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ HMB5L 320NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ HMB6M 290NDS ,05 Sälj 30/12/ /01/ HMB6A 320NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ HMB6A 330NDS ,05 Köp 30/12/ /01/ HMB6C 340NDS ,05 Köp 07/03/ /03/ HMB6L 340NDS ,05 Köp 05/12/ /12/ HMB7M 240NDS ,05 Sälj 09/01/ /01/ HMB7A 340NDS ,05 Köp 09/01/ /01/ HMB7R 240NDS ,05 Sälj 02/06/ /06/ HMB7F 340NDS ,05 Köp 02/06/ /06/ HMB7F 380NDS ,05 Köp 02/06/ /06/ HMB8M 240NDS ,05 Sälj 08/01/ /01/ HMB8A 360NDS ,05 Köp 08/01/ /01/ HMB8A 420NDS ,05 Köp 08/01/ /01/ LUP5K 105NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ LUP5X 95NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ LUP5L 105NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ LUP5L 110NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ LUP6M 95NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ LUP6A 110NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ LUP6A 115NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ LUP6O 80NDS ,10 Sälj 07/03/ /03/ LUP6C 120NDS ,10 Köp 07/03/ /03/ LUP6X 80NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ LUP6L 120NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ LUP7M 75NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ LUP7A 120NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ LUP7A 140NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ LUP7R 75NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ LUP7F 120NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ LUP7F 140NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ LUP8M 75NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ LUP8A 120NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ LUP8A 140NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ SAN5W 65NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SAN5K 70NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SAN5K 75NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SAN5L 70NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SAN5L 75NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SAN5L 80NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SAN6A 75NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SAN6A 80NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SAN6A 85NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SAN6O 50NDS ,10 Sälj 07/03/ /03/ SAN6C 90NDS ,10 Köp 07/03/ /03/

14 SAN6X 50NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ SAN6L 90NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ SAN7M 55NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ SAN7A 90NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ SCA6M 210NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SCA6A 240NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SCA6A 260NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SKF5K 150NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SKF5X 130NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ SKF5L 150NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SKF5L 160NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SKF6M 130NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SKF6A 160NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SKF6A 170NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SKF6O 100NDS ,10 Sälj 07/03/ /03/ SKF6C 180NDS ,10 Köp 07/03/ /03/ SKF6X 100NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ SKF6L 180NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ SKF7M 110NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ SKF7A 180NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ SKF7R 110NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ SKF7F 180NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ SKF7F 210NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ SKF8M 110NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ SKF8A 180NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ SKF8A 210NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ SSA5W 28NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SSA5K 30NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SSA5K 32NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SSA5K 34NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SSA5X 26NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ SSA5L 30NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SSA5L 32NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SSA5L 34NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SSA5L 36NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SSA6M 20NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SSA6M 26NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SSA6A 32NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SSA6A 34NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SSA6A 36NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SSA6A 40NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SSA6O 20NDS ,10 Sälj 07/03/ /03/ SSA6C 36NDS ,10 Köp 07/03/ /03/ SSA6C 40NDS ,10 Köp 07/03/ /03/ SSA6X 20NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ SSA6L 36NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ SSA6L 40NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ SSA7M 20NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ SSA7A 34NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ SSA7A 40NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ SSA7R 20NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ SSA7F 34NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ SSA7F 40NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ SSA8M 20NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ SSA8A 34NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ SSA8A 40NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ SWE5L 190NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SWE6M 170NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ SWE6A 200NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SWE6A 210NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ SWE7A 220NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ SWE7A 260NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ SWE7R 140NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ SWE7F 220NDS ,10 Köp 02/06/ /06/

15 SWE7F 260NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ SWE8M 140NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ SWE8A 220NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ SWE8A 260NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ VOL5K 85NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ VOL5X 75NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ VOL5L 85NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ VOL5L 90NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ VOL6M 75NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ VOL6A 90NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ VOL6A 95NDS ,10 Köp 30/12/ /01/ VOL6O 60NDS ,10 Sälj 07/03/ /03/ VOL6C 100NDS ,10 Köp 07/03/ /03/ VOL6X 60NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ VOL6L 100NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ VOL7M 60NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ VOL7A 100NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ VOL7R 60NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ VOL7F 100NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ VOL7F 115NDS ,10 Köp 02/06/ /06/ VOL8M 60NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ VOL8A 100NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ VOL8A 115NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor, tillsammans med Allmänna Villkor, är gällande för Warranter och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalning i förekommande fall. Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser som inträffat efter dagen för publicering av Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts. Stockholm den 25 september 2015 Nordea Bank AB (publ) 15

16 SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och emittenter. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för denna typ av värdepapper och emittenter, kan det finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och för Emittenterna, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen. Särskilt punkter i kursiv stil betecknar utrymmen för att färdigställa den emissionsspecifika sammanfattningen för en emission av Instrument för vilka en sådan emissionsspecifik sammanfattning ska förberedas. Ord och uttryck som definieras i avsnittet som kallas Allmänna Villkor eller på andra ställen i detta Grundprospekt har samma betydelse i denna sammanfattning. AVSNITT A INLEDNING OCH VARNINGAR A.1 Inledning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Grundprospektet. Varje beslut om att investera i Instrumenten ska baseras på en bedömning från investerarens sida av Grundprospektet i dess helhet, inklusive dokument införlivade genom hänvisning, eventuella tillägg till Grundprospektet samt tillämpliga Slutliga Villkor. Om yrkande avseende uppgifterna i Grundprospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdets nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Grundprospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Instrument. A.2 Samtycke Emittenterna samtycker till att Grundprospektet används i samband med ett erbjudande avseende Instrument i enlighet med följande villkor: (a) (b) (c) (d) samtycket gäller endast erbjudanden som kräver att ett prospekt upprättas; samtycket gäller endast under giltighetstiden för detta Grundprospekt; de enda finansiella mellanhänder som får använda Grundprospektet för erbjudanden är de finansiella mellanhänder som någon utav Emittenterna har ingått distributionsavtal med och som anger detta på sin hemsida ( Finansiell Mellanhand ); samtycket gäller endast för erbjudanden i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland och/eller Litauen i enlighet med vad som anges på den aktuella Finansiella Mellanhandens hemsida; och 16

17 (e) samtycket kan för en enskild emission vara begränsat av ytterligare förbehåll. När en Finansiell Mellanhand lämnar anbud till investerare ska den finansiella mellanhanden underrätta investerare om anbudsvillkoren, i samband med att anbudet lämnas. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Emittenternas registrerade firma och handelsbeteckning B.2 Emittenternas säte, bolagsform, lag under vilken emittenterna bedriver sin verksamhet, och land för registrering: Nordea Bank AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) (förkortas NBAB i detta Grundprospekt) Nordea Bank Finland Abp (firma samt handelsbeteckning) (förkortas NBF i detta Grundprospekt). NBAB är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer NBAB har sitt säte i Stockholm, Sverige, på följande adress: Smålandsgatan 17, Stockholm. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBAB:s verksamhet är aktiebolagslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse. NBF är ett aktiebolag enligt den finska aktiebolagslagen. NBF är registrerat i handelsregistret med registreringsnummer NBF har sitt säte i Helsingfors på följande adress: Alexandersgatan 36 B, SF Helsingfors, Finland. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBF:s verksamhet är den finska aktiebolagslagen och den finska lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform. B.4b Tendenser:. Det finns inga för Emittenterna kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Emittenternas affärsutsikter under innevarande räkenskapsår att redovisa i Grundprospektet. B.5 Koncernbeskrivning: NBAB är moderbolag i Nordeakoncernen. Nordeakoncernen erbjuder finansiella tjänster på den nordiska marknaden (Danmark, Finland, Norge och Sverige), med ytterligare verksamhet i Ryssland, de baltiska länderna och Luxemburg, samt filialer i ett antal andra länder. De tre största dotterbolagen till Nordea Bank är Nordea Bank Danmark A/S i Danmark, NBF i Finland och Nordea Bank Norge ASA i Norge. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. B.9 Resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen: B.12 Utvald central finansiell. Emittenterna gör inte någon resultatprognos eller resultatuppskattning i Grundprospektet.. Det finns inte några anmärkningar för Emittenterna i deras revisionsberättelser. Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som utan väsentliga ändringar har hämtats från och måste läsas tillsammans med 17

18 information: Emittenternas respektive reviderade koncern- eller årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2014 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill, samt NBAB:s respektive NBF:s oreviderade delårsrapport för det kvartal/den period som slutar den 30 juni Uppgifterna i Emittenternas årsredovisningar är upprättade i enlighet med IFRS. Koncernen utvald central finansiell information. KONCERNEN 31 DEC. 31 DEC. 30 JUNI 31 MARS (Miljoner EUR) H Q Resultaträkning Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Periodens resultat Balansräkning Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder... Kassaflöde från den löpande verksamheten... Kassaflöde från investeringsverksamheten... Kassaflöde från finansieringsverksamheten... Periodens kassaflöde... Förändring NBF utvald central finansiell information. Koncernen 31 DEC DEC H (Miljoner EUR) 1 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har utvald nyckelinformation för sexmånadersperioden som slutar den 30 juni 2015 lagts till. 18

19 Resultaträkning Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Periodens resultat Balansräkning Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder... Kassaflöde från den löpande verksamheten... Kassaflöde från investeringsverksamheten... Kassaflöde från finansieringsverksamheten... Periodens kassaflöde... Förändring Inga väsentligt negativa förändringar vad gäller NBAB:s eller NBF:s framtidsutsikter har inträffat sedan den 31 december 2014, vilket är datumet för respektive emittents senaste publicerade reviderade årsredovisning. Inga väsentliga förändringar vad gäller NBAB:s eller Nordeakoncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 juni , vilket är datumet för NBAB:s senast publicerade oreviderade delårsrapport. Inga väsentliga förändringar vad gäller NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 juni vilket är datumet för NBF:s senast publicerade oreviderade delårsrapport. B.13 Nyligen inträffade händelser: B.14 Koncernberoende: för någon av Emittenterna. Det har inte nyligen förekommit några särskilda händelser för någon av Emittenterna som väsentligen påverkar bedömningen av Emittenternas solvens sedan publiceringen av Emittenternas reviderade årsredovisning för året som avslutades den 31 december Vare sig NBAB eller NBF är beroende av andra enheter inom Nordeakoncernen. 2 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har datumet, sedan vilket det inte inträffat någon väsentlig förändring av NBAB:s eller Nordeakoncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden, uppdaterats till 30 juni 2014 vilket är datumet för senast publicerade oreviderade rapport. 3 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har datumet, sedan vilket det inte inträffat någon väsentlig förändring av NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden, uppdaterats till 30 juni 2015 vilket är datumet för senast publicerade oreviderade rapport. 19

20 B.15 Emittenternas huvudsakliga verksamhet: NBAB utför bankverksamhet i Sverige inom ramen för Nordeakoncernens affärsorganisation. NBAB utvecklar och marknadsför finsansiella produkter och tjänster till privatkunder, företagskunder och den offentliga sektorn. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. Nordeakoncernens organisationsstruktur är byggd kring tre huvudsakliga affärsområden: Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth Management. Utöver dessa affärsområden innehåller Nordeakoncernens organisation följande två koncernfunktioner: Group Corporate Centre och Group Risk Management. B.16 Personer med direkt eller indirekt ägande/ kontroll:. Såvitt NBAB känner till är inte Nordeakoncernen direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad av någon enstaka person eller grupp av personer som agerar tillsammans. NBF är ett helägt dotterbolag till NBAB. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Beskrivning av värdepapprens typ och klass: Emission i serier: Instrumenten utfärdas i serier (var och en benämnd som en Serie ) och Instrumenten i varje Serie kommer att få identiska villkor (utom pris, utgivningsdatum och räntestartdatum, som kan men inte behöver vara identiska) vad gäller valuta, valörer, ränta, förfallodag eller annat. Ytterligare trancher av Instrument (var och en benämnd som en Tranch ) kan emitteras som en del av en befintlig Serie. Serienumret för Instrumenten är 2015:20. Form och clearing: Instrumenten ges ut i dematerialiserad form och registreras för clearing hos Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear Sweden ), Euroclear Finland Ab ( Euroclear Finland ), VP Securities A/S ( VP ) eller Verdipapirsentralen ASA ( VPS ). ISIN-nummer: Varje Tranch av Instrument kommer ges ett ISIN-nummer. Instrumenten kommer att clearas via Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear Sweden ). Instrumenten har tilldelats följande ISIN: Se tabell 1, Kolumn: Warrants ISIN-kod, bilaga 1 C.2 Valuta Instrumenten kan denomineras i DKK, EUR, NOK, SEK, GBP, USD, PLN, CHF, RUB, HKD eller JPY eller annan valuta. Valutan för Instrumenten är SEK. C.5 Eventuella inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen Instrumentens villkor inskränker inte innehavarnas rätt att fritt överlåta dessa. Försäljning av Instrument kan dock i vissa länder vara begränsad av lag varför innehavarna av Grundprospektet eller Instrument måste informera sig om och iaktta sådana restriktioner. Status: Instrument utgör icke-säkerställda och icke-efterställda förpliktelser för respektive Emittent och rangordnas pari passu utan någon preferens mellan sig själva och minst pari passu gentemot alla övriga av Emittentens nuvarande och 20