NORDEA BANK AB (PUBL):s OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2015:18

Transkript

1 NORDEA BANK AB (PUBL):s OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2015:18 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med grundprospektet för Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s Warrant- och Certifikatprogram ( Programmet ) daterat den 12 juni 2015 ( Grundprospektet ). Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på För Instrument ska tillämpas allmänna villkor av den 12 juni 2015 ( Allmänna Villkor ) som återges i Grundprospektet. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor ska ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Svensk lag ska gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Till dessa Slutliga Villkor har bifogats en sammanfattning av emissionen. Instrumenten är inte kapitalskyddade. Såsom anges i Grundprospektet är därför återbetalning av investerat belopp beroende av utvecklingen av Underliggande Tillgång/arna, och investerare riskerar att förlora delar eller hela det investerade beloppet i händelse av en för investeraren negativ utveckling. Såsom anges i Grundprospektet måste varje investerare, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Instrumenten. En investering i Instrumenten är förknippat med vissa risker. Potentiella investerare uppmanas därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidorna i Grundprospektet. 1. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Emittent: Instrument: Typ av Warrant: Nordea Bank AB (publ) Warrant Köpwarrant: Warrant ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Säljwarrant: Warrant ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Underliggande Aktie eller index enligt vad som följer av tabell 1, kolumn: Underliggande Aktie/Index, bilaga 1 Tillämpliga specifika riskfaktorer: Följande riskfaktorer, som finns beskrivna under rubriken Risker relaterade till specifika typer av 1

2 Instrument i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet, är tillämpliga för dessa Warranter, tillsammans med samtliga risker som beskrivs i alla andra delar av avsnittet Riskfaktorer (som är tillämpliga för alla Instrument om inte annat särskilt anges däri). Warranter, turbowarranter, marknadswarranter och MINI Futures Risker förenade med certifikat Risker förknippade med aktier eller aktierelaterade instrument som underliggande tillgångar Risker förknippade med index som underliggande tillgång Emissionsdag: 21 augusti 2015 Valuta: SEK ISIN-kod: Se tabell 1, kolumn: Underliggande ISIN, bilaga 1 Fastställelseperiod för Slutkurs / Fastställelsedag(-ar) för Slutkurs: Se tabell 2, kolumn: Fastställandeperiod för slutkurs, bilaga 1 Lösenkurs: Se tabell 2, kolumn: Lösenkurs, bilaga 1 Metod för Referenskursbestämning: Referenskurs: Värderingsdag: Värderingstidpunkt: Officiell Stängning Kurs för Underliggande Tillgång, beräknad enligt tillämplig Metod för Referenskursbestämning. Varje Planerad Handelsdag under Instrumentets löptid. Såsom följer av Allmänna Villkor Multiplikator: Se tabell 2, kolumn: Multiplikator, bilaga 1 Referenskälla: Slutkurs: Slutlikvid: NASDAQ OMX Stockholm AB. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator i annat fall noll. För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator i annat fall noll. Slutlikviddag: Market Maker(s): Tio (10) Bankdagar efter Slutdag. NBAB 2

3 Anmälan om Lösen: Lösendag: Bankdagskonvention: Börsdagskonvention: Barriärnivå(er): Referenskurs för Barriärnivå(er): Observationsdag för Barriärnivå: Central Värdepappersförvarare: Efterföljande Bankdag Efterföljande Börsdag Euroclear Sweden AB Postadress: Box 191, SE Stockholm, Sverige 2. Bestämmelser om särskild avkastning Bestämmelser om särskild avkastning: 3. Information om Underliggande Tillgång Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Emittenten tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Emittenten har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Emittenten avser inte att lämna ytterligare information om Underliggande Tillgång efter Emissionsdagen Om Underliggande Tillgång är aktie ABB ABB Ltd CH ALFA Alfa Laval AB SE

4 Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. SDB SE ASSA ser. B ASSA ABLOY AB SE AstraZeneca AstraZeneca PLC GB www,astrazeneca.com Elekta Elekta AB SE Electrolux ser. B Electrolux AB SE Getinge ser. B Getinge AB 4

5 SE Hexagon ser. B Hexagon AB SE Hennes & Mauritz AB ser. B Hennes & Mauritz AB SE Holmen ser. B Holmen AB SE Husqvarna ser. B Husqvarna AB SE Meda ser. B Meda AB SE

6 MTG ser. B Modern Times Group AB SE Nordea Nordea Bank AB SE Nokia Oyj Nokia Oyj FI Sandvik Sandvik AB SE SCA ser. B Svenska Cellulosa AB SE

7 SSAB ser. A SSAB Svenskt Stål AB SE Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj FI Swedish Match AB Swedish Match AB SE Tele2 AB ser. B Tele2 AB SE TeliaSonera AB TeliaSonera AB SE Trelleborg ser. B Trelleborg AB 7

8 SE Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Emittenten förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Emittentens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Emittenten debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Antal emitterade Instrument: Max Sista dag för Teckning: Minsta och högsta teckningsbelopp: Meddelande om genomförd emission: Pris: Information om tilldelning: Likviddag: Courtage: Avgifter: Medgivande och eventuella begränsningar avseende Finansiella Mellanhänders användning av Grundprospektet: Vid handel genom Emittenten utgår courtage enligt vid var tid gällande prislista. Intressen som har betydelse för emissionen: Förutom den ersättning som betalas till eventuella Finansiella Mellanhänder med anledning av deras deltagande i Programmet och/eller denna emission, så känner Emittenten inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen. 5. Upptagande till handel och handelssystem Reglerad marknad / handelsplattform/ handelsplats: NASDAQ Stockholm 8

9 Kod på reglerad marknad / handelsplattform/ handelsplats: Se tabell 2, kolumn: Warrants börskod, bilaga 1 Noteringsdag: 21 augusti 2015 Noteringsvaluta: Handelspost: SEK 1 (en) stycken Warranter utgör en handelspost. Planerad Handelsdag: 21 augusti 2015 Slutdag / sista handelsdag: Se tabell 2, kolumn: Slutdag, bilaga 1 Andra reglerade marknader där Instrumenten finns upptagna för handel: 6. Annan information om Instrumenten Auktorisation: Förfarandet för avveckling av Instrument: Avräkningsmetod: Förfarande vid avkastning: Marknadsavbrott: Avbrott Råvara: Avbrott Valuta: Fondhändelser: Särskild Förtidsinlösen: Ändrad beräkning: Korrigering: Korrigering Råvara: Korrigering Valuta: Totalbelopp för emissionen: Betalning av och leverans av Instrument: Offentliggörande av resultat av erbjudandet: Beslut om att utge Instrument fattas med stöd av bemyndigande från Emittentens styrelse. Enligt regler för Euroclear Sweden I enlighet med de Allmänna Villkoren I enlighet med de Allmänna Villkoren I enlighet med de Allmänna Villkoren 9

10 Tranch reserverad för erbjudande i visst land: Meddelande om tilldelning: Arrangör: Betalningsombud: Depåombud: Garant(er) för emissionen: Beräkningsombud: Rådgivares roll vid emissionen: Information från tredje man: Information efter Emissionsdagen: Nordea Bank AB (publ), Stockholm Nordea Bank AB (publ), Stockholm Emittenten avser ej lämna någon information om Instrumenten efter Emissionsdagen 10

11 BILAGA 1 TILL DE SLUTLIGA VILLKOREN FÖRTECKNING ÖVER INSTRUMENT SOM OMFATTAS AV DE SLUTLIGA VILLKOREN Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISIN-kod Underliggande Aktie Underliggande ISIN ABB5J 170NDS SE ABB Ltd CH ABB5W 160NDS SE ABB Ltd CH ABB5K 170NDS SE ABB Ltd CH ABB5K 175NDS SE ABB Ltd CH ABB5L 175NDS SE ABB Ltd CH ABB7M 140NDS SE ABB Ltd CH ABB7A 190NDS SE ABB Ltd CH ABB7A 210NDS SE ABB Ltd CH ALF5V 145NDS SE Alfa Laval AB SE ALF5J 165NDS SE Alfa Laval AB SE ALF5W 145NDS SE Alfa Laval AB SE ALF5K 160NDS SE Alfa Laval AB SE ALI5V 840NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5J 940NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5J 960NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5W 840NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5K 960NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5K 980NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5X 820NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5L 960NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI5L 1000NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ASS5V 165NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ASS5K 180NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE ASS5X 160NDS SE ASSA ABLOY AB ser. B SE AZN5J 585NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN5W 540NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN5K 585NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN5K 615NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN5X 540NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN5L 585NDS SE AstraZeneca PLC GB AZN5L 615NDS SE AstraZeneca PLC GB EKT5V 50NDS SE Elekta AB ser. B SE EKT5X 45NDS SE Elekta AB ser. B SE ELU5V 235NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU5W 230NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU5X 220NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU5L 245NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU5L 255NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6M 220NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6O 220NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU7M 210NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU7A 260NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU7A 280NDS SE Electrolux AB ser. B SE GET5W 180NDS SE Getinge AB SE GET5K 210NDS SE Getinge AB SE GET5K 230NDS SE Getinge AB SE GET5X 180NDS SE Getinge AB SE GET5L 210NDS SE Getinge AB SE GET5L 230NDS SE Getinge AB SE HEX5V 270NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX5J 290NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX5J 300NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX5W 260NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX5K 290NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX5K 310NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX5X 240NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX5L 290NDS SE Hexagon AB ser. B SE

12 HEX5L 310NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX5L 320NDS SE Hexagon AB ser. B SE HMB5V 350NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB5J 380NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB5W 340NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB5K 390NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB5X 340NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB5L 390NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6M 320NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6O 320NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6C 420NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB6X 320NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7M 300NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7A 400NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HMB7A 440NDS SE Hennes & Mauritz AB ser. B SE HOL5W 220NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL5K 250NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL5L 250NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL5L 270NDS SE Holmen AB ser. B SE HUS5V 60NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS5W 58NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS5K 64NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS5X 58NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS5L 64NDS SE Husqvarna AB ser. B SE MED5V 135NDS SE Meda AB ser. A SE MED5J 145NDS SE Meda AB ser. A SE MED5J 150NDS SE Meda AB ser. A SE MED5W 130NDS SE Meda AB ser. A SE MED5K 145NDS SE Meda AB ser. A SE MED5K 155NDS SE Meda AB ser. A SE MED5X 120NDS SE Meda AB ser. A SE MED5X 130NDS SE Meda AB ser. A SE MED5L 145NDS SE Meda AB ser. A SE MED5L 155NDS SE Meda AB ser. A SE MED5L 160NDS SE Meda AB ser. A SE MED5L 170NDS SE Meda AB ser. A SE MTG5J 250NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG5W 210NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG5K 240NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG5X 210NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG5L 240NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE NDA5J 104NDS SE Nordea Bank AB SE NDA5W 96NDS SE Nordea Bank AB SE NDA5K 104NDS SE Nordea Bank AB SE NDA5L 108NDS SE Nordea Bank AB SE NOK5W 54NDS SE Nokia Oyj FI NOK5X 54NDS SE Nokia Oyj FI NOK5L 60NDS SE Nokia Oyj FI NOK5L 62NDS SE Nokia Oyj FI NOK7M 44NDS SE Nokia Oyj FI NOK7A 64NDS SE Nokia Oyj FI NOK7A 72NDS SE Nokia Oyj FI SAN5L 105NDS SE Sandvik AB SE SCA5W 230NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA5X 220NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA5L 250NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA5L 270NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SSA5V 38NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA5J 40NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA5W 36NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA5K 40NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE SSA5L 42NDS SE SSAB Svenskt Stål AB ser. A SE STE5J 87NDS SE Stora Enso Oyj ser. R FI STE5K 87NDS SE Stora Enso Oyj ser. R FI

13 STE5X 75NDS SE Stora Enso Oyj ser. R FI STE5L 87NDS SE Stora Enso Oyj ser. R FI STE5L 93NDS SE Stora Enso Oyj ser. R FI SWM5V 220NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5J 280NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5J 300NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5W 220NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5K 300NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5K 320NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5X 200NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5X 220NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5L 300NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5L 320NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM5L 340NDS SE Swedish Match AB ser. B SE TEL5V 82NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL5J 92NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL5J 96NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL5W 80NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL5K 92NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL5K 100NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL5X 78NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL5L 96NDS SE Tele2 AB ser. B SE TEL5L 104NDS SE Tele2 AB ser. B SE TLS5V 45NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5J 54NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5J 57NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5W 45NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5K 54NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5K 60NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5X 43NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5L 57NDS SE TeliaSonera AB SE TLS5L 63NDS SE TeliaSonera AB SE TRE5J 160NDS SE Trelleborg AB ser. B SE TRE5W 145NDS SE Trelleborg AB ser. B SE TRE5K 160NDS SE Trelleborg AB ser. B SE TRE5L 160NDS SE Trelleborg AB ser. B SE Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Multiplikator Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag ABB5J 170NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ ABB5W 160NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ ABB5K 170NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ ABB5K 175NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ ABB5L 175NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ABB7M 140NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ ABB7A 190NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ ABB7A 210NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ ALF5V 145NDS ,10 Sälj 05/10/ /10/ ALF5J 165NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ ALF5W 145NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ ALF5K 160NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ ALI5V 840NDS ,05 Sälj 05/10/ /10/ ALI5J 940NDS ,05 Köp 05/10/ /10/ ALI5J 960NDS ,05 Köp 05/10/ /10/ ALI5W 840NDS ,05 Sälj 09/11/ /11/ ALI5K 960NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ ALI5K 980NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ ALI5X 820NDS ,05 Sälj 07/12/ /12/ ALI5L 960NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ ALI5L 1000NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ ASS5V 165NDS ,10 Sälj 05/10/ /10/

14 ASS5K 180NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ ASS5X 160NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ AZN5J 585NDS ,05 Köp 05/10/ /10/ AZN5W 540NDS ,05 Sälj 09/11/ /11/ AZN5K 585NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ AZN5K 615NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ AZN5X 540NDS ,05 Sälj 07/12/ /12/ AZN5L 585NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ AZN5L 615NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ EKT5V 50NDS ,10 Sälj 05/10/ /10/ EKT5X 45NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ ELU5V 235NDS ,10 Sälj 05/10/ /10/ ELU5W 230NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ ELU5X 220NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ ELU5L 245NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ELU5L 255NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ ELU6M 220NDS ,10 Sälj 30/12/ /01/ ELU6O 220NDS ,10 Sälj 07/03/ /03/ ELU7M 210NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ ELU7A 260NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ ELU7A 280NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ GET5W 180NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ GET5K 210NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ GET5K 230NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ GET5X 180NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ GET5L 210NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ GET5L 230NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ HEX5V 270NDS ,10 Sälj 05/10/ /10/ HEX5J 290NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ HEX5J 300NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ HEX5W 260NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ HEX5K 290NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ HEX5K 310NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ HEX5X 240NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ HEX5L 290NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ HEX5L 310NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ HEX5L 320NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ HMB5V 350NDS ,05 Sälj 05/10/ /10/ HMB5J 380NDS ,05 Köp 05/10/ /10/ HMB5W 340NDS ,05 Sälj 09/11/ /11/ HMB5K 390NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ HMB5X 340NDS ,05 Sälj 07/12/ /12/ HMB5L 390NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ HMB6M 320NDS ,05 Sälj 30/12/ /01/ HMB6O 320NDS ,05 Sälj 07/03/ /03/ HMB6C 420NDS ,05 Köp 07/03/ /03/ HMB6X 320NDS ,05 Sälj 05/12/ /12/ HMB7M 300NDS ,05 Sälj 09/01/ /01/ HMB7A 400NDS ,05 Köp 09/01/ /01/ HMB7A 440NDS ,05 Köp 09/01/ /01/ HOL5W 220NDS ,05 Sälj 09/11/ /11/ HOL5K 250NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ HOL5L 250NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ HOL5L 270NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ HUS5V 60NDS ,10 Sälj 05/10/ /10/ HUS5W 58NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ HUS5K 64NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ HUS5X 58NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ HUS5L 64NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ MED5V 135NDS ,10 Sälj 05/10/ /10/ MED5J 145NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ MED5J 150NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ MED5W 130NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ MED5K 145NDS ,10 Köp 09/11/ /11/

15 MED5K 155NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ MED5X 120NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ MED5X 130NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ MED5L 145NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ MED5L 155NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ MED5L 160NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ MED5L 170NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ MTG5J 250NDS ,05 Köp 05/10/ /10/ MTG5W 210NDS ,05 Sälj 09/11/ /11/ MTG5K 240NDS ,05 Köp 09/11/ /11/ MTG5X 210NDS ,05 Sälj 07/12/ /12/ MTG5L 240NDS ,05 Köp 07/12/ /12/ NDA5J 104NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ NDA5W 96NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ NDA5K 104NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ NDA5L 108NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ NOK5W 54NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ NOK5X 54NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ NOK5L 60NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ NOK5L 62NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ NOK7M 44NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ NOK7A 64NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ NOK7A 72NDS ,10 Köp 09/01/ /01/ SAN5L 105NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SCA5W 230NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SCA5X 220NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ SCA5L 250NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SCA5L 270NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SSA5V 38NDS ,10 Sälj 05/10/ /10/ SSA5J 40NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ SSA5W 36NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SSA5K 40NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SSA5L 42NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ STE5J 87NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ STE5K 87NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ STE5X 75NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ STE5L 87NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ STE5L 93NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SWM5V 220NDS ,10 Sälj 05/10/ /10/ SWM5J 280NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ SWM5J 300NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ SWM5W 220NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ SWM5K 300NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SWM5K 320NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ SWM5X 200NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ SWM5X 220NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ SWM5L 300NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SWM5L 320NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ SWM5L 340NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ TEL5V 82NDS ,10 Sälj 05/10/ /10/ TEL5J 92NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ TEL5J 96NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ TEL5W 80NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ TEL5K 92NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ TEL5K 100NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ TEL5X 78NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ TEL5L 96NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ TEL5L 104NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ TLS5V 45NDS ,10 Sälj 05/10/ /10/ TLS5J 54NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ TLS5J 57NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ TLS5W 45NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ TLS5K 54NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ TLS5K 60NDS ,10 Köp 09/11/ /11/

16 TLS5X 43NDS ,10 Sälj 07/12/ /12/ TLS5L 57NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ TLS5L 63NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ TRE5J 160NDS ,10 Köp 05/10/ /10/ TRE5W 145NDS ,10 Sälj 09/11/ /11/ TRE5K 160NDS ,10 Köp 09/11/ /11/ TRE5L 160NDS ,10 Köp 07/12/ /12/ Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor, tillsammans med Allmänna Villkor, är gällande för Warranter och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalning i förekommande fall. Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser som inträffat efter dagen för publicering av Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts. Stockholm den 20 augusti 2015 Nordea Bank AB (publ) 16

17 SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och emittenter. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för denna typ av värdepapper och emittenter, kan det finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och för Emittenterna, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen. Särskilt punkter i kursiv stil betecknar utrymmen för att färdigställa den emissionsspecifika sammanfattningen för en emission av Instrument för vilka en sådan emissionsspecifik sammanfattning ska förberedas. Ord och uttryck som definieras i avsnittet som kallas Allmänna Villkor eller på andra ställen i detta Grundprospekt har samma betydelse i denna sammanfattning. AVSNITT A INLEDNING OCH VARNINGAR A.1 Inledning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Grundprospektet. Varje beslut om att investera i Instrumenten ska baseras på en bedömning från investerarens sida av Grundprospektet i dess helhet, inklusive dokument införlivade genom hänvisning, eventuella tillägg till Grundprospektet samt tillämpliga Slutliga Villkor. Om yrkande avseende uppgifterna i Grundprospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdets nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Grundprospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Instrument. A.2 Samtycke Emittenterna samtycker till att Grundprospektet används i samband med ett erbjudande avseende Instrument i enlighet med följande villkor: (a) (b) (c) (d) samtycket gäller endast erbjudanden som kräver att ett prospekt upprättas; samtycket gäller endast under giltighetstiden för detta Grundprospekt; de enda finansiella mellanhänder som får använda Grundprospektet för erbjudanden är de finansiella mellanhänder som någon utav Emittenterna har ingått distributionsavtal med och som anger detta på sin hemsida ( Finansiell Mellanhand ); samtycket gäller endast för erbjudanden i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland och/eller Litauen i enlighet med vad som anges på den aktuella Finansiella Mellanhandens hemsida; och 17

18 (e) samtycket kan för en enskild emission vara begränsat av ytterligare förbehåll. När en Finansiell Mellanhand lämnar anbud till investerare ska den finansiella mellanhanden underrätta investerare om anbudsvillkoren, i samband med att anbudet lämnas. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Emittenternas registrerade firma och handelsbeteckning B.2 Emittenternas säte, bolagsform, lag under vilken emittenterna bedriver sin verksamhet, och land för registrering: Nordea Bank AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) (förkortas NBAB i detta Grundprospekt) Nordea Bank Finland Abp (firma samt handelsbeteckning) (förkortas NBF i detta Grundprospekt). NBAB är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer NBAB har sitt säte i Stockholm, Sverige, på följande adress: Smålandsgatan 17, Stockholm. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBAB:s verksamhet är aktiebolagslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse. NBF är ett aktiebolag enligt den finska aktiebolagslagen. NBF är registrerat i handelsregistret med registreringsnummer NBF har sitt säte i Helsingfors på följande adress: Alexandersgatan 36 B, SF Helsingfors, Finland. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBF:s verksamhet är den finska aktiebolagslagen och den finska lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform. B.4b Tendenser:. Det finns inga för Emittenterna kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Emittenternas affärsutsikter under innevarande räkenskapsår att redovisa i Grundprospektet. B.5 Koncernbeskrivning: NBAB är moderbolag i Nordeakoncernen. Nordeakoncernen erbjuder finansiella tjänster på den nordiska marknaden (Danmark, Finland, Norge och Sverige), med ytterligare verksamhet i Ryssland, de baltiska länderna och Luxemburg, samt filialer i ett antal andra länder. De tre största dotterbolagen till Nordea Bank är Nordea Bank Danmark A/S i Danmark, NBF i Finland och Nordea Bank Norge ASA i Norge. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. B.9 Resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen: B.12 Utvald central finansiell. Emittenterna gör inte någon resultatprognos eller resultatuppskattning i Grundprospektet.. Det finns inte några anmärkningar för Emittenterna i deras revisionsberättelser. Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som utan väsentliga ändringar har hämtats från och måste läsas tillsammans med 18

19 information: Emittenternas respektive reviderade koncern- eller årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2014 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill, samt NBAB:s respektive NBF:s oreviderade delårsrapport för det kvartal/den period som slutar den 30 juni Uppgifterna i Emittenternas årsredovisningar är upprättade i enlighet med IFRS. Koncernen utvald central finansiell information. KONCERNEN 31 DEC. 31 DEC. 30 JUNI 31 MARS (Miljoner EUR) H Q Resultaträkning Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Periodens resultat Balansräkning Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder... Kassaflöde från den löpande verksamheten... Kassaflöde från investeringsverksamheten... Kassaflöde från finansieringsverksamheten... Periodens kassaflöde... Förändring NBF utvald central finansiell information. Koncernen 31 DEC DEC H (Miljoner EUR) 1 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har utvald nyckelinformation för sexmånadersperioden som slutar den 30 juni 2015 lagts till. 19

20 Resultaträkning Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Periodens resultat Balansräkning Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder... Kassaflöde från den löpande verksamheten... Kassaflöde från investeringsverksamheten... Kassaflöde från finansieringsverksamheten... Periodens kassaflöde... Förändring Inga väsentligt negativa förändringar vad gäller NBAB:s eller NBF:s framtidsutsikter har inträffat sedan den 31 december 2014, vilket är datumet för respektive emittents senaste publicerade reviderade årsredovisning. Inga väsentliga förändringar vad gäller NBAB:s eller Nordeakoncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 juni , vilket är datumet för NBAB:s senast publicerade oreviderade delårsrapport. Inga väsentliga förändringar vad gäller NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 juni vilket är datumet för NBF:s senast publicerade oreviderade delårsrapport. B.13 Nyligen inträffade händelser: B.14 Koncernberoende: för någon av Emittenterna. Det har inte nyligen förekommit några särskilda händelser för någon av Emittenterna som väsentligen påverkar bedömningen av Emittenternas solvens sedan publiceringen av Emittenternas reviderade årsredovisning för året som avslutades den 31 december Vare sig NBAB eller NBF är beroende av andra enheter inom Nordeakoncernen. 2 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har datumet, sedan vilket det inte inträffat någon väsentlig förändring av NBAB:s eller Nordeakoncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden, uppdaterats till 30 juni 2014 vilket är datumet för senast publicerade oreviderade rapport. 3 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har datumet, sedan vilket det inte inträffat någon väsentlig förändring av NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden, uppdaterats till 30 juni 2015 vilket är datumet för senast publicerade oreviderade rapport. 20

21 B.15 Emittenternas huvudsakliga verksamhet: NBAB utför bankverksamhet i Sverige inom ramen för Nordeakoncernens affärsorganisation. NBAB utvecklar och marknadsför finsansiella produkter och tjänster till privatkunder, företagskunder och den offentliga sektorn. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. Nordeakoncernens organisationsstruktur är byggd kring tre huvudsakliga affärsområden: Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth Management. Utöver dessa affärsområden innehåller Nordeakoncernens organisation följande två koncernfunktioner: Group Corporate Centre och Group Risk Management. B.16 Personer med direkt eller indirekt ägande/ kontroll:. Såvitt NBAB känner till är inte Nordeakoncernen direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad av någon enstaka person eller grupp av personer som agerar tillsammans. NBF är ett helägt dotterbolag till NBAB. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Beskrivning av värdepapprens typ och klass: Emission i serier: Instrumenten utfärdas i serier (var och en benämnd som en Serie ) och Instrumenten i varje Serie kommer att få identiska villkor (utom pris, utgivningsdatum och räntestartdatum, som kan men inte behöver vara identiska) vad gäller valuta, valörer, ränta, förfallodag eller annat. Ytterligare trancher av Instrument (var och en benämnd som en Tranch ) kan emitteras som en del av en befintlig Serie. Serienumret för Instrumenten är 2015:18. Form och clearing: Instrumenten ges ut i dematerialiserad form och registreras för clearing hos Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear Sweden ), Euroclear Finland Ab ( Euroclear Finland ), VP Securities A/S ( VP ) eller Verdipapirsentralen ASA ( VPS ). ISIN-nummer: Varje Tranch av Instrument kommer ges ett ISIN-nummer. Instrumenten kommer att clearas via Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear Sweden ). Instrumenten har tilldelats följande ISIN: Se tabell 1, Kolumn: Warrants ISIN-kod, bilaga 1 C.2 Valuta Instrumenten kan denomineras i DKK, EUR, NOK, SEK, GBP, USD, PLN, CHF, RUB, HKD eller JPY eller annan valuta. Valutan för Instrumenten är SEK. C.5 Eventuella inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen Instrumentens villkor inskränker inte innehavarnas rätt att fritt överlåta dessa. Försäljning av Instrument kan dock i vissa länder vara begränsad av lag varför innehavarna av Grundprospektet eller Instrument måste informera sig om och iaktta sådana restriktioner. Status: Instrument utgör icke-säkerställda och icke-efterställda förpliktelser för respektive Emittent och rangordnas pari passu utan någon preferens mellan sig själva och minst pari passu gentemot alla övriga av Emittentens nuvarande och 21

22 inklusive rangordning och begränsningar av sådana rättigheter framtida utestående icke-säkerställda och icke-efterställda förpliktelser. Avkastning: Avkastningen på varje Tranch av Instrument kommer att beräknas på grundval av det relevanta priset på det relevanta utgivningsdatumet. Det är inte en indikation om framtida avkastning. Åtagande att inte ställa säkerhet (negative pledge): Emittenterna ger inget negative pledge-åtagande, vilket innebär att Emittenterna är fria att ställa säkerhet eller pantsätta tillgångar till andra borgenärer. Uppsägningsgrunder: Det finns inga uppsägningsgrunder för Innehavare. Emittenterna kan ha rätt att säga upp instrument i förtid. Lagstiftning: Instrumenten och alla icke-avtalsenliga förpliktelser som uppstår ur eller i samband med Instrumenten styrs av antingen svensk lag, finsk lag, norsk lag eller dansk lag, förutom att (i) registreringen av Instrument i Euroclear Sweden styrs av svensk lag, (ii) registreringen av Instrument i Euroclear Finland styrs av finsk lag, (iii) registreringen av Instrument i VP styrs av dansk lag och (iv) registreringen av Instrument i VPS styrs av norsk lag, Instrument styrs av svensk lag. C.11 Upptagande till handel på en reglerad marknad Instrument som emitteras kan komma att noteras för handel på NASDAQ Stockholm, NASDAQ OMX Helsinki, NASDAQ OMX Copenhagen, Oslo Børs, Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic Derivatives Exchange) eller annan reglerad marknad eller börs. Ansökan kommer göras för Instrumenten för att godkännas för notering på NASDAQ Stockholm och för handel på NASDAQ Stockholm med verkan från Emissionsdagen. C.15 Beskrivning av hur investeringens värde påverkas av de underliggande instrumenten Instrument och underliggande tillgång: Instrumenten är värdepapper i form av warranter eller certifikat ( Instrument ) som utgivits av respektive Emittent under detta Grundprospekt. Värdet på Instrumenten kommer att bestämmas med referens till värdet av den underliggande tillgången och den eller de värdeutvecklings- och avkastningsstrukturer som är tillämplig(a) för Instrumenten. Warranter: En warrant är ett finansiellt instrument som ger investeraren en exponering mot en viss underliggande tillgång, t.ex. ett värdepapper eller ett index. Warranter kan också ges ut som turbowarranter, marknadswarranter eller MINI Futures som beskrivs närmare nedan. Konstruktionen av warranter gör att prisutvecklingen i den underliggande tillgången påverkar värdet på warranterna och kan leda till större vinst eller förlust på investerat kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Beräkningen av slutlikviden kan variera för olika serier av warranter. Generellt beräknas slutlikviden enligt följande: (i) Warrantens värde på slutdagen bestäms för köpwarranter av hur mycket den underliggande tillgångens kurs överstiger warrantens lösenkurs. En investerare som köper köpwarranter spekulerar i en uppgång i värde av den underliggande tillgången. (ii) Warrantens värde på slutdagen bestäms för säljwarranter av hur mycket den underliggande tillgångens kurs understiger warrantens lösenkurs. En investerare som köper säljwarranter spekulerar i en nedgång i värde av den underliggande 22

23 tillgången. Om underliggande tillgång blir värdelös (exempelvis genom att det bolag som ger ut underliggande aktie går i konkurs), eller om den inte har en tillräckligt gynnsam värdeutveckling (som kan vara positiv eller negativ), blir warranten värdelös och den som investerat i warranten förlorar hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är warranter som även har en s.k. barriärnivå, innebärande att turbowarrant köp förfaller omedelbart om den underliggande tillgången noteras lika med eller lägre än barriärnivån och turbowarrant sälj förfaller omedelbart om den underliggande tillgången noteras lika med eller högre än barriärnivån. Vid turbowarrants förtida förfall utbetalas eventuell slutlikvid och turbowarranten upphör att gälla. MINI Futures liknar turbowarranter men har normalt en ej på förhand bestämd slutdag och en barriär som är annorlunda utformad än barriären för en turbowarrant. Marknadswarranter är warranter som utges som en primärmarknadstransaktion och innehåller ofta ett underliggande belopp som utgör grunden för beräkning av eventuell avkastning. Marknadswarranter kan även innehålla värdeutvecklingssstrukturer motsvararande de som annars avser certifikat enligt nedan. Marknadswarranten kan vara ett icke kapitalskyddat instrument. I sådant fall kan investerare i warranten komma att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Marknadswarranten kan berättiga till att erhålla lösen eller avkastning på slutdagen (europeisk typ) men kan även vara strukturerad liknande en amerikansk option där investeraren har rätt att begära inlösen under warrantens löptid. Certitfikat: Certifikat är finansiella instrument som ger investeraren en exponering mot en viss underliggande tillgång. Underliggande tillgångar kan utgöras av t.ex. aktier eller aktieindex samt andra tillgångar såsom räntor, valutor, råvaror eller en kombination av ovanstående samt korgar av sådana tillgångar. För att ge ett certifikat en specifik avkastningsprofil används ett antal definitioner. Certifikatet är ett icke kapitalskyddat instrument innebärande att investerare i certifikatet kan komma att förlora hela det investerade kapitalet. Slutlikviden för Instrument beräknas enligt följande: För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator; i annat fall noll. För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator; i annat fall noll. Värdeutvecklingsstrukturer: De värdeutvecklingsstrukturer som kan komma att användas för certifikat, warranter och marknadswarranter är bl.a. följande: Bas -struktur - Basstrukturen för att beräkna värdeutvecklingen på Instrument är beroende av förändringen mellan start- och slutkurs för en eller flera underliggande tillgångar. För att minska risken för att tillfälliga värdeförändringar ger ett missvisande beräkningsunderlag vid beräkningen av slutvärdet på Instrument fastställs slutvärdet ofta som ett genomsnitt av underliggande tillgångarnas värde eller jämförelsetal vid ett antal mättidpunkter under en bestämd tidsperiod. Det förekommer dock att det endast finns en mättidpunkt av ett värde eller ett 23