TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q3 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q3 2012 Utfall tredje kvartalet 2012 och helårsprognos för 2013

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q3 2012 med helårsprognos för 2013 DÄMPAD TILLVÄXTPROGNOS FÖR TURISTNÄRINGEN 2013 Resandet och boendet till, från och inom Sverige förväntas öka med en procent sammantaget under 2013. Prognosen visar en fortsatt stark efterfrågan på flygresor där svenskarnas fritidsresande utomlands driver utvecklingen tack vare en stark krona och en stark köpkraft i de svenska hushållen. Affärsresandet dämpas däremot under första halvåret men beräknas ta ny fart under det tredje och fjärde kvartalet 2013 förutsatt att industri- och tjänsteproduktion tar ny fart. Detta bekräftas delvis genom att det nu kommer positiva signaler från både USA och Kina och att det i Europa råder en försiktig optimism om att Eurokrisen kommer att stabiliseras under 2013. Trots stor turbulens på flygmarknaden är det en fortsatt stark efterfrågan på flygresor och passagerarna förväntas öka med två procent under 2013. Även tågtrafiken förutspås öka med två procent under 2013. Gästnätterna visar däremot en dämpad tillväxttakt med endast en procents ökning för 2013 (jmf 2% prognos 2012) främst på grund av det minskade affärsresandet under det första halvåret 2013. Sjötrafiken förväntas minska med en procent under 2013 (jmf +/-0 prognos 2012) delvis till följd av den svaga ekonomiska utvecklingen på svenska närmarknader där fritids- och shoppingresor till Sverige mattas av med anledning av den starka svenska kronan. PROGNOS FÖR RESANDE & BOENDE 2013 Prognosen för 2013 baseras på utveckingen per boendeoch transportform det senaste året i relation till långa faktorer (t.ex. globalisering, urbanisering och nya resmönster) samt korta faktorer (t.ex. kapacitet, konjunkturutveckling, valutaeffekter) som påverkar resandet till från och inom Sverige. PROGNOS 2013 Sjötrafik Passagerare - 1% Flyg Passagerare + 2% Tåg Passagerare + 2% Biltrafik Persontrafikens belastning på vägnätet + 1% Gästnätter Hotell, vandrarhem, camping + 1% privat förmedlade stugor & lägenheter Turistnäringens Index 2013 +1 % UTFALL Q3 2012 & PROGNOS 2012 Utfallet för det tredje kvartalet 2012 visar att det totala resandet och boendet minskade med en procent jämfört med motsvarande period 2011. Det mest utmärkande för perioden är det negativa resultatet för gästnätter som minskar med en procent jämfört med föregående år och sjötrafikens passagerare som minskar med fem procent. I och med det svaga utfallet för Q3 revideras nu helårsprognosen för 2012 till en volymtillväxt på plus minus noll. (Se mer om utfall Q3 och prognos 2012 på sida 6) Trafikslag/Boende Utfall Q3 2012 Prognos helår 2012 Sjötrafik -5% -5% (-2%)* Flyg 2% 3% (3%)* Tåg¹ 5% 2% (1%)* Biltrafik² 0% 0% (0%)* Gästnätter -1% -1% (1%)* Turistnäringens Index 0% 0% (1%)* ¹ Enligt beräkningar från SJ:s kvartalsrapport ² Persontrafikens belastning på vägnätet under en specifik period. * Prognosen för helåret 2012 efter andra kvartalets utfall. OM TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Turistnäringens Tillväxtprognos visar hur Sveriges tillgänglighet och transportinfrastruktur nyttjas idag och hur den kommer nyttjas i framtiden i form av antalet personresor och gästnätter. Genom att sammanställa resevolymer från alla transportslag samt gästnätter ur befintliga statistikunderlag kartläggs trendutvecklingar som ligger till grund för prognoser och rekommendationer för möjliga insatser för utveckling. Turistnäringens Tillväxtprognos tas fram av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter. BAKGRUND För att Sveriges turistnäring ska leva upp till de tillväxtmål som är uppsatta av näringen krävs en väl fungerande infrastruktur för transporter. Därför tas en återkommande rapport fram om hur infrastrukturen nyttjas totalt och per trafikslag, här inkluderas även nya aktörer som nu etableras på en avreglerad marknad. Tillsammans med information om hotell/logi blir det möjligt att följa hur den totala tillgängligheten utvecklas mot de uppsatta tillväxtmålen.

PROGNOS HELÅR 2013 Konjunkturutveckling och valutaeffekter Konjunkturutveckling globalt Konjunkturen globalt har dämpats påtagligt under 2012 och kommer i Europa vara fortsatt mycket svag även under 2013 vilket skapar oro i flera för Sverige viktiga marknader. Bland de få undantagen finns Norge och de baltiska staterna. I Norge som är Sveriges näst största exportmarknad (9,9 % av Sveriges export) var konjunkturen snarast överhettad under första halvåret 2012. Mycket låg inflation och relativt stora löneökningar bidrar till en påtaglig ökning av de norska hushållens köpkraft. Från såväl USA som Kina, som tillsammans utgör drygt en tredjedel av världsekonomin, har det kommit flera positiva signaler under de senaste månaderna. För första gången sedan våren 2009 har arbetslösheten sjunkit under åtta procent i USA och de amerikanska hushållen har inte varit så optimistiska sedan sommaren 2007. I Kina börjar de senaste stimulanspaketen få effekt.¹ I Europa har man även börjat andas försiktig optimism om att Eurokrisen kommer att stabiliseras under 2013. Konjunktur Sverige Även i Sverige har konjunkturen dämpats väsentligt under 2012. Minskad export av varor samt en tillbakagång inom industrin, byggsektorn samt de tjänster som är kopplade till industrin har varit de främsta orsakerna till den svaga tillväxttakten. ¹ Konjunkturinstitutets barometerindikator i oktober 2012 visar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är påtagligt svagare än normalt. Även hushållen är mer pessimistiska än normalt, framför allt vad gäller den svenska ekonomin och utvecklingen på arbetsmarknaden.² Senaste månaderna har även präglats av en varselvåg inom industrin, i oktober varslades 10 260 personer, vilket var den högsta månadssiffran sedan april 2009. Samtidigt ökade sysselsättningen med 31 000 personer mellan oktober 2011 och oktober 2012 och den privata konsumtionen, speciellt detaljhandelns försäljning, har utvecklats betydligt bättre i Sverige än i övriga länder i den ekonomiska monetära unionen (EMU) under 2012. En betydligt lägre inflation och därmed bättre köpkraft hos de svenska hushållen är den främsta förklaringen.¹ Privatmarknaden fritidsresande Svenskarnas privata resande förväntas öka under hela året. Den låga inflationen medför att de svenska hushållens köpkraft ökar påtagligt såväl 2012 som 2013. Hushållen har bättre ekonomi idag än vid förra nedgången i ekonomin (år 2008) med fler sysselsatta, låga räntekostnader och lägre skatt. Den relativt starka kronan medför dessutom att det blir billigare att semestra utomlands.¹ Samtidigt är det oklart hur svenska fritidsresor inom Sverige kommer påverkas av konjunkturläget. Sannolikt kommer svenskars privata resande, med en stark krona, används för en utlandsresa istället för en inrikes resa. Arlandas passagerarutveckling hösten 2012 antyder att det är svenskars privatresor utomlands som fortsätter att stiga och därmed också den totala passagerarutvecklingen på Arlanda. Företagsmarknaden - affärsresande För resandet på företagsmarknaden innebär konjunkturutvecklingen i Sverige och Europa sannolikt att affärsresandet kommer att stramas åt inför 2013 och troligtvis inte vända uppåt igen förrän under andra halvåret 2013, förutsatt att industri- och tjänsteproduktionen tar ny fart. Svenska affärsresenärer på Arlanda har minskat kraftigt under andra kvartalet 2012 jämfört med samma period föregående år. Även antalet konferenser i Sverige har, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita, minskat kraftigt från andra kvartalet år 2012. BNP 2012 prognos Procentuell förändring jmf med föregående år SE NO FI DK EU DE USA +1,1% +3,1% +0,1% +0,6% -0,3% +0,8% +2,1% BNP 2013 prognos Procentuell förändring jmf med föregående år SE NO FI DK EU DE USA +1,9% +2,5% +0,8% +1,6% +0,4% +0,8% +2,3% Källa: Eurostat Konjunkturinstitutets Barometerindikator Oktober 2012 Barometerindikatorn sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin och ger en bild av det totala konjunkturläget i Sverige. Valutautveckling Marknad Valuta Förändring Norge NOK - 1 procent Danmark DKK - 7 procent Europa EUR - 7 procent Storbritannien GBP - 2 procent USA USD - 5 procent Utveckling viktiga valutor i förhållande till SEK i november 2012 jmf november 2011, källa: Forex Samtliga valutor i jämförelsen har försvagats sedan november 2011 i relation till den svenska kronan. Det har, relativt sett, blivit dyrare att resa till Sverige från dessa marknader och omvänt blivit billigare för svenskar att besöka samma marknader. ¹ Penser Bank ² Konjunkturinstitutet 3

PROGNOS HELÅR 2013 Gästnätter och transport Prognos 2013 Sammantaget förväntas resandet och boendet till, från och inom Sverige öka med en procent under 2013. Gästnätter: minskat antal affärsresenärer på hotell under första halvåret Gästnätterna i Sverige förväntas öka med totalt en procent under 2013. Privatmarknaden förutspås vara oförändrad jämfört med 2012 medan företagsmarknaden väntas att minska under årets första sex månader för att sedan öka igen under andra halvåret 2013. Affärsresor och konferenser är mycket konjunkturkänsliga. Företagsmarknaden står för omkring två tredjedelar av beläggningen på hotell i Sverige och åtstramningar inom affärssegmentet får snabbt stora konsekvenser på den svenska hotellmarknaden. Minskad efterfrågan på växande hotellutbud första halvåret 2013 Parallellt med ett minskat antal gästnätter under första halvåret 2013 tillförs ny kapacitet till den svenska hotellmarknaden i form av 2 600 nya hotellrum (1 500 i Stockholm, 500 i Göteborg och 250 i Malmö) jämfört med inledningen av år 2012 vilket riskerar att pressa lönsamheten inom den svenska hotellnäringen. Källa: Turistnäringens Investerarindex, SCB, Tillväxtverket Sjötrafik: Minskat privatresande med sjötrafiken Sjötrafikens passagerare till, från och inom Sverige förväntas minska med en procent under 2013. Det totala färjeresandet (inklusive resor över Öresundsbron) har under de senaste åren minskat stadigt och det finns ingenting som tyder på att den utvecklingen kommer att vända under 2013. Den svenska kronan är stark vilket betyder att det kommer färre besökare från grannländerna för att shoppa i Sverige. Det får stor påverkan på resandet till och från Danmark och Finland. Trafiken till och från Danmark, som står för omkring 60 procent av det totala antalet passagerare med sjötrafiken, minskade med fyra procent under 2012. Hushållen i Danmark har fått en sämre ekonomi under 2012 och fritids- och shoppingresor till Sverige förväntas därmed mattas av, också med anledning av den starka svenska kronan. Arbetsresorna mellan Sverige och Danmark förutspås däremot ligga kvar på en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Viking Line trafiksätter passagerarfartyg som klarar de nya miljökraven för Östersjön Kapaciteten på rederiernas utrikestrafik minskade med fyra procent under tredje kvartalet 2012 medan inrikeskapaciteten ökade med en procent. I januari 2013 introducerar Viking Line det första fartyget med LNG-drift (flytande naturgas) som klarar alla pågående arbeten för miljökrav inom EU. Fartyget kommer att kunna ta 2 800 passagerare och 500 bilar och introduceras för trafik mellan Stockholm och Åbo. Arbetet med att minska sjöfartens miljöpåverkan har varit och är mycket angeläget för Sverige. Principen om att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan är väl etablerad. Ett beslut om hårdare regler för svavel i fartygsbränsle togs 2008 av regeringarna i FN:s sjöfartsorganisation IMO. Detta ledde till strängare regler för svavelkontrollområdet Östersjön vilket kan komma att påverka kapaciteten under 2013 i och med att fartygen kan bli tvungna att hålla lägre fart för att klara utsläppskraven. Källa: ShipPax, Viking Line, Turistnäringens Trendanalys 2012 Bilresandet växer i takt med befolkningen Under 2013 förväntas biltrafiken öka med omkring en procent. Biltrafiken växer stadigt i takt med befolkningen och ligger på cirka en procent årligen. Så länge inget dramatiskt sker med oljepriserna kommer det inte heller påverka volymerna i någon större utsträckning. Antalet personbilar i trafik under tredje kvartalet 2012 ökade med 1,4 procent jämfört med motsvarande period 2011. För helåret 2013 förväntas ökningen ligga på runt en procent. Källa: SCB 60 50 40 30 20 10 0 15% 10% 5% 0% -5% -10% Prognos helår 2013 Trafikslag/Boende Prognos helår 2013 Sjötrafik -1% Flyg 2% Tåg 2% Biltrafik 1% Gästnätter 1% Totalt 1% Antal passagerare & gästnätter (GN) per år Miljon 2010 2011 2012 Prognos Biltrafik: Under ett år uppgår persontrafikens belastning på vägnätet till cirka 255 miljoner resor Utveckling över tid Procentuell ökning/minskning jmf föregående år 2013 Prognos Sjötrafik Flyg Tåg Gästn Passagerare/GN miljon 2010 2011 2012 2013 Prognos prognos Sjövfart volym Flyg volym Tåg volym Gästn volym Sjöfart % Flyg % Tåg % Gästn % Total 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 4

PROGNOS HELÅR 2013 Gästnätter och transport Passagerarna ökar trots turbulent flygmarknad Passagerarna på flyget förväntas öka med två procent under 2013. Det är framför allt svenskars privatresor utomlands som kommer att fortsätta att öka och som driver utvecklingen på utrikesflyget. Inrikesresandet förväntas bli oförändrat. Affärsresandet kommer till en början påverkas negativt av den ekonomiska oron i Europa och globalt för att sedan öka igen under andra halvåret 2013. SAS påverkar tillgängligheten till, från och inom Sverige Flygbranschen är inne i en period av omstrukturering, avregleringen har lett till en starkt ökad konkurrens där de tidigare statliga bolagen succesivt anpassar sig till nya förhållanden. De aktuella skeendena inom SAS kan få påverkan på tillgängligheten till många destinationer runt om i Sverige. I det korta perspektivet är Sveriges nationella och internationella tillgänglighet med flyg direkt avhängig SAS överlevnad. Ett omedelbart verksamhetsstopp skulle på många av de stora linjer där SAS är den största leverantören av flygresor endast innebära ett kortare avbrott, medan många mindre linjer och kanske främst inom Sverige skulle kunna få se ett längre uppehåll av flygtrafik innan ett nytt flygbolag återupptar trafiken. För flygplatser som Arlanda är detta ett övergående skede där det inom ett till två år kommer att vara minst lika mycket eller mer trafik än innan. För olika regioner i linjenätet kan det däremot innebära att en nytt flygbolag inte kan erbjuda samma nätverkstjänster som SAS och eventuellt också en mindre kapacitet på linjen. Minskat antal landningar, större plan och högre beläggning ombord I Sverige minskade flygkapaciteten (antal landningar) med sex procent under tredje kvartalet 2012 och för helåret 2012 förväntas siffran bli minus fyra procent. Utvecklingen har under flera år gått mot färre landningar men samtidigt mot större flygplanstyper. Totalt sett har resandet ökat tack vare de större flygplanstyperna i kombination med en högre beläggningsgrad ombord på planen. Denna utveckling förväntas fortsätta även under 2013. Vad gäller nya linjer lanserar Norwegian under 2013 nya långdistanslinjer (New York samt Bangkok) och i SAS strategi finns en expansionsplan att under perioden 2013 2015 utvidga sitt destinationsnätverk med 15 procent. Under de kommande åren kommer SAS flotta att utökas med ytterligare 65 flygplan, varav 39 är helt nya. Källa: Transportstyrelsen, SAS Tågresandet ökar mindre känsligt för konjunktursvängningar Passagerarna på tåget förväntas öka med två procent under 2013. Tågresandet är mindre känsligt för konjunkturförändringar och får dessutom extra draghjälp av den urbaniseringstrend som pågår både i Sverige och globalt vilken innebär att arbetspendlingen växer i storstadsregionerna. Tåget är en nyckelaktör i den typen av utveckling. Kapacitetsbrist i det svenska järnvägsnätet Kapacitetsbristen i det svenska järnvägsnätet tar dock udden av flera förväntade effekter från både urbaniseringen och avregleringen av persontransporter på tåg. Trots den numera avreglerade tågmarknaden finns det inte plats för fler eller nya aktörer på linjerna till och från storstäderna och det är redan fullt ombord på de befintliga tågen. Även utanför storstäderna är kapacitetsbristen påfallande. De främsta förändringarna i SJ:s utbud för 2013 är tre avgångar snabbtåg i vardera riktningen Umeå Sundsvall (Stockholm). Den nya kapaciteten kommer att få klart positiva effekter på resandet i regionen men för tågresandet som helhet har den nya kapaciteten liten betydelse. Några nya tåglinjer till och från våra storstäder har inte öppnats på många år och effekterna av Citybanans nya spår genom Stockholm kommer inte märkas av förrän under 2018. Källa: SJ, Trafikverket Minskad andel affärsresenärer på svenska hotell under första halvåret 2013 Minskat privatresande med sjötrafiken Minskat affärsresande på flyget under årets första sex månader 2013 Ökat antal passagerare på tåg under 2013 5

UTFALL TREDJE KVARTALET 2012 SVAG UTVECKLING FÖR GÄSTNÄTTER OCH SJÖTRAFIK UNDER Q3 Resandet och boendet till, från och inom Sverige minskade med en procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med samma period förra året. Efter en period av stark tillväxt har den ekonomiska oron i både Sverige och Europa fått effekt på antalet resor och gästnätter i Sverige. Det mest utmärkande för perioden är det negativa resultatet för gästnätter som minskar med en procent jämfört med föregående år samt sjötrafikens passagerare som minskar med fem procent. I och med det svaga utfallet för Q3 revideras nu helårsprognosen för 2012 till en volymtillväxt på plus minus noll. -5% Sjötrafik till och från våra kuster Rederiernas passagerare till, från och inom Sverige fortsätter sin kräftgång och minskade under tredje kvartalet med fem procent jämfört med samma period 2011. Sammantaget transporterade rederierna 13,6 miljoner passagerare under Q3. Den sammanlagda trafiken till Danmark (både Öresundsbron och färjetrafik) som står för två tredjedelar av sjötrafiken minskade med tre procent, finladstrafiken minskade med en procent och gotlandstrafiken med två procent. Källa: ShipPax Trafikslag/Boende Utfall Q3 2012 Prognos helår 2012 Sjötrafik -5% -5% (-2%*) Flyg 2% 3% (3%*) Tåg 5% 2% (1%*) Bil 0% 0% (0%*) Gästnätter -1% -1% (1%*) Turistnäringens Index 0% 0% (1%*) * Siffror i parentes visar prognosen för helåret 2012 efter andra kvartalets utfall. 20 15 10 5 0 Antal passagerare till och från våra kuster (milj.) 2011 2012 Prognos 2012 Q1 Q2 Q3 Q4 +2% +5% +/- 0% -1% Flygtrafik till, från och inom Sverige Inrikestrafiken med flyg hade under tredje kvartalet 2012 för första gången på flera år en negativ utveckling och stannade på minus en procent. Totalt sett fortsätter dock flygtrafiken till, från och inom Sverige att utvecklas positivt men med en något mer dämpad tillväxttakt än tidigare. Under det tredje kvartalet 2012 ökade antalet flygpassagerare till, från och inom Sverige med två procent jämfört med samma period föregående år. Utrikestrafiken som står för drygt 80 procent av passagerarna uppvisade också en ökning om två procent. Källa: Transportstyrelsen Tåg: Utvecklingen för tågpassagerare under Q3 baseras på SJ:s kvartalsrapport. Enligt rapporten ökade antalet passagerare under den senaste löpande 12- månadersperioden med 1,3 procent (inklusive Västkustbanan). Det ger ett utfall om en femprocentig passagerarökning under Q3. Den förväntade totaltillväxten 2012 för tågpassagerare justeras därmed upp till två procent för 2012. Källa: SJ kvartalsrapport Q2 2012 Biltrafik: Det totala trafiken för personbilar under tredje kvartalet 2012 ökade med en halv procent jämfört med samma period 2011. Antalet bilar i trafik ökade med en procent och var i oktober 4,5 miljoner. Antalet nyregistrerade bilar med 11 procent jämfört med Q3 2011 och summerade under perioden 67 000. Källa: Trafikverket. Gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och privata stugor/lägenheter² Gästnätterna i Sverige minskade med närmare en procent under Q3 2012. De utländska gästnätterna som uppgick till drygt sex miljoner minskade med två procent jämfört med samma period förra året och de svenska gästnätterna som uppgick till drygt 15 miljoner minskade med en procent. Källa: Tillväxtverket/SCB 10 Hotell, vandrarhem och stugbyar, camping SoL² 30 2011 2012 Prognos 2012 20 10 8 6 4 2 0 0 Antal flygpassagerare till, från och inom Sverige 2011 2012 Q1 Q2 Q3 Q4 Prognos 2012 jämfört med 2011 Tåg och Personbilar¹ Procentuell skillnad jämfört med 2011 Antal gästnätter (milj.) Prognos 2012 Tåg Trafikarbete för personbilar Q1 2% 1% Q2-1% -2% Q3 5% 1% Q4 (prognos) 3% 1% Q1 Q2 Q3 Q4 ¹ Uppgifter gällande SJ:s passagerarantal samt Trafikverkets information angående trafikarbetet för personbilar redovisas endast procentuellt från dessa källor och visas därför inte i grafer över tid. ² Från och med andra kvartalet 2011 ingår även camping och uthyrning av privata stugor/lägenheter i tillväxtprognosen 6

Kommentar till prognosen Peter Terpstra, Tillväxtverket Turismanalytiker Resande och turism inte lika konjunkturkänsligt som den övriga ekonomin Finanskrisen och konjunkturnedgången under 2008 och 2009 satte tydliga spår på det globala resandet och turismen. I Sverige drabbades dock turismen mindre än den totala ekonomin och exporten. Turismens exportvärde, utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en stadig tillväxt sedan 2004. En tydlig trend under det senaste decenniet har också varit att affärsresandets andel av turismens totala omsättning har minskat. En trend som stärkts under tidigare konjunktursvackor och som troligen fortsätter även under 2013. Sven- Arne Svensson, Erik Penser Bank Chefsekonom Ökat utlandsresande genom stark svensk krona och stark köpkraft i svenska hushåll Utlandsresandet fortsätter öka delvis på grund av att den låga inflationen medför att de svenska hushållens köpkraft ökar påtagligt såväl 2012 som 2013. Den ganska starka kronan medför dessutom att det blir relativt billigare att semestra utomlands. 7

Källor & Kontakt KÄLLOR Forex IMF IATA Eurostat Konjunkturinstitutet OECD Penser Bank Razormind Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) SAS SCB ShipPax SJ Tillväxtverket/SCB Trafikverket Transportstyrelsen Visita KONTAKT Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS): Anneli Sundström Informationschef E-post: anneli.sundstrom@rts.se Analys: Björn Arvidsson Analyschef E-post: bjorn.arvidsson@rts.se Sofi Sjöberg Analytiker E-post: sofi.sjoberg@rts.se Turistnäringens Tillväxtprognos tas fram av RTS, inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. 8