Re-industrialisering? Trender och förutsättningar VINNOVA, 3 april 2014 Utflyttning eller återflyttning av produktion? Lars Bengtsson och Robin von Haartman 1
Alternativ till outsourcing (år 2005) Våg av outsourcing/offshoring - starkt kostnadsdriven Fallstudier och enkät till verkstadsföretag Lärdomar Överskattning av fördelar underskattning av kostnader Produktivitetspotential Lean Kombinerade strategier mest effektiva Hur formas globala produktionssystem? Fallstudier samt två internationella enkätstudier: IPS och EMS Samarbete mellan fyra högskolor och universitet EMS Innovationslogik Teknologiutveckling Internationell FoU Kunskapsintegration Kundnärhet Produktionskunskap Långsiktighet Kapitalmarknadslogik Aktieägarvärde Säker avkastning Internationell marknad Kortsiktigt resultatfokus LC outsourcing Hur ser då trenderna ut? 2
Andel företag 45% 40% 42% Trender Sverige och Tyskland 35% 30% 20% 26% 27% 19% 19% 32% 23% 17% Utflyttning / offshoring av produktion minskar trendmässigt 10% 12% 11% 5% 0% 1997 1999 2001 2003 2005-06 2009 2012-13 Utflyttning i tysk industri Utflyttning Svensk verkstad (HiG) Utflyttning Svensk tillverkning (SCB) Skillnader mellan branscher och företagsstorlek Källor: Kinkel, S: (2014), HiG (2005); IPS (2009); EMS (2013); SCB (2013) 90% 80% 70% 60% 2005 2012-13 Kostnader viktigt, men avtagande 50% 40% 30% Marknadsnärhet ökad betydelse 20% 10% 0% Specialisering och strategiskt fokus Källor: HiG (2005); EMS (2013); SCB (2013) 3
Five years ago, it felt like firms had to work hard to justify keeping manufacturing in Europe. Now, it s reversed and they are looking for a reason not to move back". (Leon Edwards, Versapak, 12 August 2013) Andel företag 45% 42% 40% 35% 32% 30% 26% 27% 23% 20% 19% 19% 17% 10% 12% 12% 12% 11% 5% 6% 6% 4% 4% 5% 3% 3% 2% 0% 1997 1999 2001 2003 2005-06 2009 2012-13 Utflyttning i tysk industri Återflyttning i tysk industri Utflyttning Svensk verkstad (HiG) Återflyttning Svensk verkstad (HiG) Utflyttning Svensk tillverkning (SCB) Återflyttning Svensk tillverkning (SCB) Offshoring minskar Återflyttning är relativt konstant, dvs. ökad andel återflyttning En återflyttning per 3-4 utflyttningar Korrektion av alltför snabba flyttbeslut eller förändrade förutsättningar? Källor: Kinkel, S: (2014), HiG (2005); IPS (2009); EMS (2013); SCB (2013) 4
Motiv till återflyttning 2005 SE Case Arbetskraftskostnader Logistikkostnader Kapacitetsutnyttjande Samordning, minskat beroende Leveransprecision, flexibilitet, kundanp. Bristande kvalitet Förlust av know-how Tillgång till kompetent personal 4/6 6/6 6/6 6/6 3/6 2013 SE 12% 46% 31% 23% 8% 2013 DE 6% 28% 21% 59% 53% 13% 13% Logistikkostnader viktigare än löneskillnader Liksom ökat kapacitetsutnyttjande (konsolidering) Motiv även för mer effektiv och integrerad produktframtagning Korrektion av utflyttningsbeslut och framförallt förändrade lokaliseringsförutsättningar Återflyttning/ Backshoring Utflyttning/ Offshoring Fortsatt flyttning med kostnadsfokus, avtagande Insorucing Egen produktion nationellt Egen produktion internationellt Utflyttning f.a. inom koncern 80% 2013 mot 2005 Internationell omlokalering 1 av 4 insourcat utomlands 1 av 10 outsourcat utomlands Återflyttning 1 av 3-4 Outsourcing Nationell leverantör Internationell leverantör Mot globalt integrerad produktframtagning Samlokalisering och återflyttning Drivs av logistik, innovationslogik och närhet till marknad Leverantörssamverkan 5
Andelen inköp utomlands Teknisk leverantörssamverkan Operativ leverantörssamverkan USA/Canada Europa Sverige Internationellt inköp 40% av allt inköp utomlands 75% har internationell leverantörsbas Andel företag 20% 30% 40% 50% 60% 70% Källa: IPS/HiG (2009) God bas för innovativt samarbete Tekniskt leverantörssamarbete prioriteras Ger ett försteg då innovation snarare än lönenivå avgör lokalisering Effekterna av omlokaliseringar avgörs av den samlande produktionsstrategin: dvs både invest and divest Före 2005 Massiv utflyttning Stor produktivitetspotential Kombination av Invest and divest mest effektiv Efter 2005 Omlokalisering Re-vitaliseringsinsatser: Lean och ny teknik, Produktionslyftet, Produktion 2030 6
Industrirobotar/ hanteringssystem vid tillverkning och montering Automatiserat lagerhanteringssystem för intern logistik och orderplockning Dataöverföring mellan leverantörer och kunder för schemaläggning av produktion (Supply Chain Virtuell verklighet och/eller simulering av produktion (t.ex. produktionsflöden, enskilda processteg) Återvinning av rörelse- eller processenergi (återvinning av spillvärme) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Andel som infört t.o.m. 2005 Andel som infört efter 2005 Rejäl teknikhöjning i produktion, t ex IKT Visual Management (Tavla i produktionen som Metoder för ständiga förbättringar (t ex, KAIZEN, Standarder och detaljerande arbetsinstruktioner Metoder för Total Productive Maintenance, Metoder för optimering av ställtider (t ex SMED) Produktionsstyrning med hjälp av pull-principer 0 20 40 60 80 100 Andel respondenter som angett att tekniken används (%), N=92-93 Andel som infört t.o.m. 2005 Andel som infört efter 2005 Lean har slagit igenom på bred front 7
Trender för re-industrialisering 1. Nya flyttmönster Minskad utflyttning, omlokalisering och integration 2. Re-vitalisering Lean och automatisering på bred front 3. Innovationslogiken Integrerad produktframtagning för innovation och TTM Utvecklad leverantörssamverkan Förutsättningar för reindustrialisering? Kapitalmarknadslogiken? TACK! 8