Delårsrapport 1 januari-31 mars 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Station Triangeln, Malmö 212-4-27 NCC AB 1
Agenda Q1 i korthet Marknad, order och projekt Resultat och kommentarer per affärsområde Finansiell ställning Sammanfattning 212-4-27 NCC AB 2
Q1 i korthet Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år -13 (-281) MSEK Bra resultat från utvecklingsverksamheten Ej tillfredsställande resultat från byggverksamheten i Norge och Finland Orderingången på en god nivå 11,7 Mdr SEK Ökad orderstock 47,9 (46,3) Mdr SEK Byggstarter av flera utvecklingsprojekt 212-4-27 NCC AB 3
Resultat efter finansiella poster MSEK 1 2 1 8 6 4 2-2 21 211 212-4 Q1 Q2 Q3 Q4 212-4-27 NCC AB 4
NCC:s Construction-enheter Q1 212 God efterfrågan Ökad orderingång i Norge och Finland Färre stora order i Sverige Motstridiga marknadssignaler Ingen större tillväxt av bygginvesteringarna väntas för 212 Citybanan, Stockholm 212-4-27 NCC AB 5
Stark orderstock Mdr SEK 7 Orderingång kvartal Orderstock Orderingång R12 6 5 4 3 2 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 29 21 211 212 212-4-27 NCC AB 6
NCC:s Construction-enheter större order i Q1 212 Utbyggnad Oslo flygplats Gardemoen, Norge 475 MSEK Orderingång, andel över 25 MSEK 4 % Totalt 11,7 Mdr SEK Gardemoens flygplats, Norge 212-4-27 NCC AB 7
Gardemoens flygplats i Oslo, Norge Grundläggnings- och betongarbeten En ny pir ska byggas med ankomstoch avgångshallar. NCC:s del avser Sentralbygning Vest Miljö och säkerhet viktigt Ordern är värd 475 MSEK Färdigt i februari 215 Gardemoens flygplats, Norge 212-4-27 NCC AB 8
NCC Roads Q1 212 Ökade volymer för stenmaterial, asfalt och vägservice Efterfrågan 212 i nivå med 211 212-4-27 NCC AB 9
NCC störst i Norden på återvinning av asfalt 211 ökade återvinningen av asfaltsgranulat med 37 procent Medför minskat CO 2 utsläpp med 12 ton Motsvarande utsläppen från 4 5 bensinbilar Återvinning en del av NCC Green Concept 212-4-27 NCC AB 1
NCC Housing Q1 212 Avvaktande marknadsläge Stabil efterfrågan och högre utbud Underliggande behov Stabila priser Efterfrågan och priser på nyproducerade bostäder bedöms som stabila 212 212-4-27 NCC AB 11
Byggstartade och sålda bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Byggstartade bostäder Jan-mar 212 Jan-mar 211 242 19 41 25 122 186 269 169 674 57 119 154 793 724 Jan-mar 212 Sålda bostäder Jan-mar 211 166 144 15 15 154 253 3 28 44 25 3 15 157 129 596 69 143 132 739 741 212-4-27 NCC AB 12 12
Bostadsportföljens utveckling Till privatkunder Till investerare Antal Mars 212 Dec 211 Mars 212 Dec 211 Pågående produktion 4 556 4 233 91 1 13 Försäljningsgrad, % 44 42 89 89 Färdigställandegrad, % 46 43 43 49 Till salu 2 731 2 653 14 128 Leipzig Taucha, Tyskland 212-4-27 NCC AB 13
Försäljnings- och färdigställandegrad Antal bostäder till privatkunder i pågående produktion 7 6 Sålda Till Salu Färdigställandegrad 5 4 3 2 1 Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar 28 29 21 211 212 Vallda, Göteborg 212-4-27 NCC AB 14
Bostäder till privatkunder, bedömt färdigställande Antal bostäder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Senare 212-4-27 NCC AB 15
NCC Housing Bostäder till privatkunder, pågående produktion 31 mars 212 (31 dec 211) Baltikum 3 (3)% S:t Petersburg 16 (18)% Tyskland 16 (12)% Danmark 2 (2)% Finland 25 (27)% Norge 6 (7)% Sverige 32 (31)% 212-4-27 NCC AB 16
NCC Property Development Q1 212 Längre beslutsprocesser Stabil hyresmarknad Fyra projekt startades Aitio, Finland 212-4-27 NCC AB 17
Projektstarter Q 1 Kontorsprojekt i Stavanger, Norge 9 2 kvm Kontorsprojekt i Oslo, Norge 14 kvm Kontorsprojekt i Vanda, Finland 5 2 kvm Handel i Lohja, Finland 2 1 kvm Loiste, Finland 212-4-27 NCC AB 18
Stavanger Business Park Kontorsbyggnad om 9 2 kvm Första etappen av fem på totalt 4 kvm Bygger på NCC's finska Business Park koncept Färdig september 213 GreenBuilding och BREEAM, nivå Very Good Region med den starkaste tillväxten i Norge Stavanger Business Park, Norge 212-4-27 NCC AB 19
NCC Property Development 25 pågående eller färdigställda projekt (ej resultatavräknade) Danmark, 8 projekt Uthyrningsbar area 41 8 m 2 Sverige, 9 projekt Uthyrningsbar area 135 1 m 2 Norge, 2 projekt Uthyrningsbar area 23 2 m 2 Finland, 6 projekt Uthyrningsbar area 52 1 m 2 212-4-27 NCC AB 2
Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer 212-4-27 NCC AB 21
Resultaträkning MSEK Jan-mar 212 Jan-mar 211 Apr 11- mar 12 Jan-dec 211 Nettoomsättning 1 659 8 533 54 661 52 535 Bruttoresultat 588 351 5 51 4 814 Försäljnings- och administrationskostnader -723-635 -2 862-2 774 Kostnader procent Övrigt 6,8% 5 7,4% 3 5,2% -21 5,3% -23 Rörelseresultat -13-281 2 168 2 17 Finansiella poster -42-45 -25-28 Resultat efter finansiella poster -171-326 1 964 1 88 Skatt på periodens resultat 41 88-543 -496 Skattesats 24,% 27,% 27,6% 27,4% Periodens resultat -131-238 1 419 1 312 212-4-27 NCC AB 22
NCC Construction Sweden MSEK Orderingång Nettoomsättning 1 8 6 4 2 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 21 211 212 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 7 6 5 4 3 2 1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 21 211 7 6 5 4 3 2 1 Tvärbanan, Stockholm 212 Stadshusbron, Stockholm 212-4-27 NCC AB 23
NCC Construction Denmark MSEK 2 4 Orderingång Nettoomsättning 2 1 6 1 2 8 4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 21 211 212 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 8 8 6 4 2 6 4 2 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 KV3 KV4 Kv1 21 211 212 Bella Sky Hotel, Köpenhamn 212-4-27 NCC AB 24
NCC Construction Finland MSEK 2 8 Orderingång Nettoomsättning 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 21 211 212 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 6 6 4 2 4 2-2 -2 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 21 211 212 Plaza Buiness Park Vanda, Finland 212-4-27 NCC AB 25
NCC Construction Norway MSEK 2 4 2 Orderingång Nettoomsättning 1 6 1 2 8 4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 21 211 212 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 6 6 4 4 2 2-2 -2-4 -4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 21 211 212 Østensjøveien, Norge 212-4-27 NCC AB 26
NCC Roads MSEK Nettoomsättning 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 KV3 Kv4 Kv1 21 211 212 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 6 6 4 2-2 -4-6 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 21 211 212 212-4-27 NCC AB 27 4 2-2 -4-6
NCC Housing MSEK 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 21 211 212 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 6 5 4 3 2 1-1 Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 21 211 212 24 2 16 12 8 4-4 NCC Folkboende 212-4-27 NCC AB 28
Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Jan-mar 212 Jan-mar 211 Jan-dec 211 Sverige 113 61 673 Danmark 1 3 73 Finland 156 189 981 Baltikum 16 12 18 S:t Petersburg 3 115 Norge 22 21 14 Tyskland 37 38 71 Totalt, privatkunder 357 324 2 764 Investerarmarknad 119 132 735 Totalt 476 456 3 499 212-4-27 NCC AB 29 29
NCC Property Development MSEK Nettoomsättning 1 5 1 5 MSEK 15 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 21 211 212 Rörelseresultat 1 5-5 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 21 211 212 Ullevigatan, Göteborg 212-4-27 NCC AB 3
Rörelseresultat per affärsområde MSEK Jan-mar 212 Jan-mar 211 Apr 11- mar 12 Jan-dec 211 NCC Construction Sweden 117 83 811 777 NCC Construction Denmark 38 33 174 169 NCC Construction Finland -13 2-1 14 NCC Construction Norway -12 2-9 6 NCC Roads -395-388 48 414 NCC Housing 81 3 684 66 NCC Property Development 112-41 181 28 Övrigt och elimineringar -58 26-79 4 Rörelseresultat -13-281 2 168 2 17 212-4-27 NCC AB 31
Balansräkning 31 mar 31 dec Mdr SEK 212 211 Goodwill 1,6 1,6 Fastighetsprojekt 4,6 4,5 Bostadsprojekt 11, 9,9 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 6,2 31 7,7 mar Övriga Mdr tillgångar SEK 1, 9,2 212 Summa tillgångar 33,3 32,9 31 dec 211 Exploateringsfastigheter 2,4 2,4 Pågående fastighetsprojekt 1,7 1,6 Färdigställda fastighetsprojekt,5,5 Summa fastighetsprojekt 4,6 4,5 212-4-27 NCC AB 32
Balansräkning 31 mar 31 dec Mdr SEK 212 211 Goodwill 1,6 1,6 Fastighetsprojekt 4,6 4,5 Bostadsprojekt 11, 9,9 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 6,2 7,7 Övriga tillgångar 1, 31 9,2 mar Mdr SEK 212 Summa tillgångar 33,3 32,9 31 dec 211 Exploateringsfastigheter 5,2 4,8 Utvecklingskostnader 1,,9 Pågående bostadsprojekt 4,4 3,7 Färdiga bostäder,4,4 Summa bostadsprojekt 11, 9,9 212-4-27 NCC AB 33
Kassaflöde MSEK Jan-mar 212 Jan-mar 211 Apr 11- mar 12 Jan-dec 211 Från löpande verksamheten -411-745 1 791 1 456 Från fastighetsprojekt 113-457 -93-1 472 Från bostadsprojekt -1 95-551 -1 89-1 265 Övrigt rörelsekapital 292 641-615 -266 Investeringar -141-161 -837-857 Kassaflöde före finansiering -1 242-1 272-2 373-2 44 212-4-27 NCC AB 34
Nettolåneskuld Nettolåneskuld, MSEK 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Skuldsättningsgrad, Ggr 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 29 21 211 212, 212-4-27 NCC AB 35
Sammanfattning Q1 212 212-4-27 NCC AB 36
Sammanfattning Bättre resultat Tufft i Finland och Norge Bra orderingång Hög orderstock Fler bostads- och fastighetsutvecklingsprojekt Landvetter, Göteborg 212-4-27 NCC AB 37
Ledningens fokus Marknadsutveckling Projektstyrning och riskhantering Implementering av strategi för lönsam tillväxt Stadshusbron, Stockholm 212-4-27 NCC AB 38
Kontaktinformation IR-ansvarig Johan Bergman tel. 8-585 523 53, 7-354 8 35 johan.bergman@ncc.se Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson tel. 8-585 517 17, 7-674 7 2 ann-sofie.danielsson@ncc.se 212-4-27 NCC AB 4