FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1
Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2
Över hälften av leverantörerna levererar komponenter nästan enbart till tunga fordon. Tunga sidan har varit draglok. 3 3
Nästan 60 % av leverantörerna tror att Volkswagens bud på hela Scania är negativt för den svenska leverantörsbasen 4 4
Nästan 80 % av leverantörerna anser sina egna möjligheter att konkurrera internationellt vara goda eller mycket goda 5 5
Små och medelstora leverantörer utgör drygt 90 % av företagen och står för 40 % av totala omsättningen Total omsättning (mdkr) A B C Antal Bolag Grupp (%-omsättning) Omsättning Antal bolag % av bolag A - Stora, 92 mdkr (60%) >500 mnkr 74 7% B - Medelstora, 48 mdkr (31%) 80-500 mnkr 240 24% C - Små, 14 mdkr (9%) <80 mnkr 698 69% Total: 1 012 100% Källa: FKGs lönsamhetsanalys 2013 6
Sverige och EU är fortsatt de största tillväxtmarknaderna för leverantörerna 7 7
Jämfört med i höstas bedömer en större andel leverantörer att omsättningen i Sverige ökar under det kommande året 8 8
Jämfört med i höstas tror nu färre att personalstyrkan i Sverige kommer att öka under det kommande året 9 9
Hälften av leverantörerna bedömer att omsättningen utanför Sverige kommer att öka under det kommande året Endast 14 procent av tillfrågade leverantörer uppger att de inte har någon omsättning till fordonsindustrin utomlands (dessa är exkluderade ovan) 10 10
Fortsatt optimism kring framtiden i Sverige 11 11
Fortsatt optimism kring framtiden i Sverige? 12 12
Hög produktivitet och förstärkning av sälj- och marknadsorganisationen är i fortsatt fokus det kommande året 13 13
Leverantörerna ser ett starkt behov av förbättrade förutsättningar och kompetensförsörjning för tillverkande industri 14 14
De flesta leverantörer vill se lagstiftning kring maximalt tillåten kredittid mellan kund och leverantör 15 15
Sammanfattning Under det närmaste året prognosticeras en svag ökning i omsättningen både i Sverige och utomlands, men personalstyrkan förblir troligen på nuvarande nivå (försiktighet kring framtida utveckling) Stor oro kring ägandet av de svenska fordonstillverkarna, och den globala inköpsstrategin hos ägarna Svenska fordonsleverantörer har i dagsläget en mycket hög teknisk kompetensnivå och hög produktivitet, är dock små internationellt sett och har en produktion (volym, geografiskt) optimerad för de svenska fordonstillverkarna Små vinstmarginaler medför att det tar tid att bygga buffert och skapa möjlighet till investeringar. Svårt för många att snabbt öka upp investeringarna för att klara att leverera större volymer till några av världens största fordonstillverkare globalt (dessa söker i regel färre leverantörer som kan leverera stora volymer lokalt globalt) Bättre förutsättningar för tillverkande industri i Sverige och kompetensförsörjning till industrin är några av de viktigaste områdena för leverantörerna 16 16
Extramaterial 17 17
Svarsstatistik: 30 % svarsfrekvens i april 2014 Mottagare Svarande Svarsfrekvens Maj 2012 611 205 34% Oktober 2012 592 174 29% April 2013 555 170 31% Oktober 2013 584 173 30% April 2014 578 173 30% I april 2014 skickades enkäten till 578 företag med en omsättning över 20 mnkr i FKGs databas. Koncernsammanslagning har ej gjorts. 18 18
Jämfört med i höstas tror nu betydligt färre att personalstyrkan i Sverige kommer att öka under det kommande året 19 19
Jämfört med i höstas bedömer en större andel leverantörer att omsättningen i Sverige ökar under det kommande året 20 20
Hälften av leverantörerna bedömer att omsättningen utanför Sverige kommer att öka under det kommande året Endast 14 procent av tillfrågade leverantörer uppger att de inte har någon omsättning till fordonsindustrin utomlands (dessa är exkluderade ovan) 21 21
Sverige och EU är fortsatt de enskilt största tillväxtmarknaderna. Asien har åter ökat något i betydelse. 22 22
Hög produktivitet och förstärkning av sälj- och marknadsorganisationen är i fortsatt fokus det kommande året 23 23
Fortsatt mycket optimistiskt kring framtiden i Sverige 24 24