I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:

Relevanta dokument
Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Heimstaden offentliggör preliminär proforma

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

SBF BOSTAD AB (PUBL) Investerar i hyresfastigheter på attraktiva tillväxt- och pendlingsorter i Sverige. Målsättning totalavkastning: 6 9% per år

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

PARTNERSKAP A B E K E R Ö B O S T Ä D E R

Kapitalmarknadsfrukost 7 februari 2019

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Kapitalmarknadsfrukost 21 augusti 2019

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I D. CARNEGIE & CO AB

Fastighets AB Balder (publ)

NYCKELTAL KONCERNEN

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67

Delårsrapport. januari-juni. Delårsrapport. januari-mars

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 29 maj 2012

Övergripande mål. Fortinova Fastigheter ska bli en betydande aktör i västra Sverige med verksamhetsfokus på

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport Q 3,

Delårsrapport Q1, 2008

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

Bråviken Logistik AB (publ)

JM Koncernen. Juni 2003

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

PRESSMEDDELANDE. Kallelse till årsstämma i Anodaram AB (publ)

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE VILLKOR

InfraCom Group AB (publ)

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Stockholm i april Proffice AB (publ) Styrelsen

Bokslutskommuniké 1 januari juni 2015

Bokslutskommuniké VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport

4 DECEMBER 2018 PRESENTATION INTRODUCE INVESTOR DAY ABG

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR , tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

Samhällsbyggnadsbolaget lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen

Effnetplattformen AB (publ)

Delårsrapport Januari - september Press- och analytikerpresentation 28 oktober 2011

Delårsrapport januari - mars Press- och analytikerpresentation 29 april 2011

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Övergripande mål. Fortinova Fastigheter ska bli en betydande aktör i västra Sverige med verksamhetsfokus på

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september februari 2007

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutskommuniké 2008

1 januari 30 juni 2010

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Bokslutskommuniké januari-december

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

JM-koncernen Bokslutskommuniké Februari 2007

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

KARLBERGSVÄGEN 77 FASTIGHETS AB Delårsrapport januari-juni 2018

Bokslutskommuniké från Railcare Group AB (publ) org-nr

JM koncernen. Oktober 2003

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport Q3 2013

KARLBERGSVÄGEN 77 FASTIGHETS AB Delårsrapport januari-mars 2018

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Bokslutskommuniké 2010

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

Räntebärande fastighetsinvesteringar

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

Yttrande över Göteborgs Stads Bostadsaktiebolags hemställan till fullmäktige gällande fastighetstransaktionen Rannebergen/Lövgärdet

Mekonomen beslutar om företrädesemission om cirka MSEK med anledning av förvärvet av FTZ och Inter-Team

Styrelsen beslutar om och fastställer villkor för Hakon Invests nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

JLT Mobile Computers AB (publ) bolagsstämma godkände utförsäljningen av grossistverksamheten.

Hyresfastigheter Holding II AB

Tre Kronor Property Investment AB (publ) org.nr

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Hyresfastigheter Holding II AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman den 16 maj 2018 (punkterna 7 b) och 14 18)

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2013

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 26 april 2013

Transkript:

Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att: Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs befintliga fastighetsbestånd i Köpenhamn, vilket till största delen utgörs av ägarlägenheter i centrala Köpenhamn samt Fredriksberg. Fastighetsvärdet för det danska fastighetsbeståndet uppgår till ca 5,4 mdr SEK. Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs pågående byggprojektet i Örestaden Köpenhamn (Ö-huset), där Skanska uppför 300 lägenheter med påbörjad inflyttning kvartal 1 2018, projektvärde ca 1,2 mdr SEK. Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs svenska bostadsbestånd med fastigheter i Malmö, Uppsala, Norrköping, Ystad, Falköping och Värnamo med ett sammanlagt fastighetsvärde om 3,5 mdr SEK. Fastighetsbeståndet kompletterar Heimstaden Bostads befintliga och stora bostadsbestånd i Malmö, Uppsala, Norrköping och Ystad på ett mycket bra sätt och skapar därmed positiva synergieffekter. Heimstaden Bostad förvärvar Alectas nyproducerade bostadsfastigheter i Stockholmsområdet, innehållande 1 163 lägenheter. Fastigheterna är belägna i Vällingby, Haninge samt Huddinge och fastighetsvärdet uppgår till drygt 2,2 mdr SEK. Heimstaden Bostad förvärvar ca 50% av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter (primärt Oslo). Ett unikt bostadsbestånd innehållande små och attraktiva bostadslägenheter primärt i centrala Oslo med en snittyta om 35 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,4 mdr SEK.

Det sammanlagda förvärvet har skett till en genomsnittlig initial direktavkastning om ca 3,8 % och preliminär köpeskilling för aktierna uppgår till ca 5,8 mdr SEK. Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemissioner (kontant samt kvittningsemission) av aktier (stamaktier samt två aktieklasser med förutbestämd utdelning). I samband med transaktionen genomförs även en full återbetalning, genom del av emissionslikviden av aktier, av de aktieägarlån ägarna gett Heimstaden Bostad. Detta för att förenkla koncernens finansiella struktur för framtiden. För preliminär ägarfördelning efter transaktioner och nyemissioner, se Bilaga 1. Förvärv i respektive land sker genom köp av bolag. Tillträde beräknas ske under inledningen av kvartal 4 2017 och är villkorat av bankfinansiering samt eventuell konkurrensprövning i Danmark samt Norge. Samarbetet mellan ägarna i Heimstaden Bostad (Alecta, Ericsson och Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB) har fungerat på ett utmärkt sätt. Ägarna tar nu nästa steg i det fördjupade samarbetet och skapar en unik nordisk bostadsportfölj i tillväxtområden med bostadsbrist samt med tydligt verksamhetsfokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete samt kompletterat med nyproduktion, säger Patrik Hall, vd Heimstaden AB. Alectas professionella medarbetare, risktänkande, analytiska förmåga och långsiktiga inställning skapar en god dynamik i vårt gemensamma arbete och är en garanti för fortsatt framgång, fortsätter han. Vi är mycket nöjda med hur Heimstaden Bostad har utvecklats och hur våra kunders tillgångar förvaltas där. Fastigheter i bland annat Köpenhamn, Oslo och Stockholm ger Heimstaden Bostad en unik position på marknaden. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete och hur det bidrar till att trygga våra kunders pensioner, säger Fredrik Palm, Head of Real Estate på Alecta. Efter genomförda förvärv, inklusive tidigare kommunicerade förvärv i Umeå samt Linköping, uppgår Heimstaden Bostads sammanlagda fastighetsvärde (inklusive Ö-Huset i Örestaden Köpenhamn) till 43,7 mdr SEK, totalt 28 900 lgh, och med en genomsnittlig belåningsgrad om ca 55%. I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:

Heimstaden AB förvärvar resterande ca 50% av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter (primärt Oslo). Ett unikt bostadsbestånd innehållande små och attraktiva bostadslägenheter i centrala Oslo med stor förtätnings- och nyproduktionspotential. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 9 mdr SEK och aktieköpeskillingen uppgår till ca 3,6 mrd SEK. Tillträde beräknas ske under inledningen av kvartal 4 2017 och är villkorat av bankfinansiering samt eventuell konkurrensprövning. Fredensborgskoncernen samordnar genom den här transaktionen sina fastighetsinvesteringar under Heimstadenflaggan och man tydliggör på detta sätt koncernens verkliga storlek och styrka. Med fastigheter i tre nordiska huvudstäder samt en väldiversifierad svensk bostadsportfölj med låg risk tydliggörs vår ambition om att bygga det ledande bostadsbolaget i Norden, säger Ivar Tollefsen, huvudägare Heimstaden AB. Heimstaden ABs förvärv från Fredensborg Eiendomsselskap finansieras genom bankfinansiering samt genom nyemission av stamaktier. Denna nyemission samt Heimstaden ABs andel av nyemissionen i Heimstaden Bostad finansieras genom en till Fredensborg AS, nuvarande huvudägare i Heimstaden AB, riktad nyemission av stamaktier samt genom återbetalning av alla aktieägarlån från Heimstaden Bostad. Heimstaden AB har för avsikt att återkomma med förslag avseende nyemission och att i samband därmed sammankalla en extra bolagsstämma för beslut om emissionen. Preliminär större påverkan på Heimstaden ABs balansräkning efter transaktioner och nyemissioner enligt ovan, dock före tillträde av Linköpingsbeståndet samt före nyproduktionsprojekten i Köpenhamn som tillträds i kvartal 4 eller senare, framgår enligt följande: mdr SEK IB Proforma per tillträdesdatum Fastighetsvärde 27,8 53,4 Lån 14,8 30,3 Kassa 0,9 4,4 Efter genomförda förvärv, inklusive nyligen kommunicerade förvärv i Sverige och Köpenhamn (Hostrups Have), uppgår Heimstadenkoncernens sammanlagda fastighetsvärde (inklusive pågående nyproduktionsprojekt i Köpenhamn) till ca 57,5 mdr SEK. Genom transaktionerna lägger Fredensborgskoncernen ca 3,7 mdr SEK i likviditet till en redan solid kassa som efter transaktionerna uppgår till ca 7 mrd SEK. Detta ger goda möjligheter för fortsatt expansion och utveckling av nuvarande fastighetsbestånd.

Heimstaden Bostad AB:s resultat- och balansräkning kommer även efter genomförda transaktioner och nyemissioner att konsolideras i Heimstaden AB:s resultat och balans.