ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLAND 2008-2014 Jan Fineman Håkan Wolgast 20160421
ANDRA BOLAGSFORMER I HALLAND En stor andel av företagen drivs i andra bolagsformer. Det finns totalt 17.532 st som har en omsättning > 1 tsek och > 0 anställda I anställda och omsättning representerar de endast en relativt liten del 2 2016-04-27 BISNODE 2015
ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS Exempel Svegro AB har bara ett bokslut och har säte i Stockholms kommun. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun. 2014 hade man 96 anställda Bolaget har 4 arbetsställen: Ekerö (59 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st) och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. ca 6% till Gotland ca 6% till Mjölby ca 61% till Ekerö ca 27% till Laholm 3
SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 4 2016-04-21 BISNODE 2016
ALLA FÖRETAG I HALLAND ÅR 2014, 15 241 FÖRETAG MED 68 136 ANSTÄLLDA 5
ALLA FÖRETAG I HALLAND ÅR 2014, 15 241 FÖRETAG MED 68 136 ANSTÄLLDA Ringhals AB Halmstads fastighetsaktiebolag Södra Cell aktiebolag 6
HALLAND 7
1,20 Halland 2008-2014 1,00 0,80 0,60 2008 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 8
1,20 Halland 2008-2014 1,00 0,80 0,60 2009 2008 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 9
1,20 Halland 2008-2014 1,00 0,80 0,60 2010 2009 2008 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 10
1,20 Halland 2008-2014 1,00 0,80 2011 0,60 2010 2009 2008 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 11
1,20 Halland 2008-2014 1,00 0,80 0,60 2012 2010 2009 2008 2011 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 12
1,20 Halland 2008-2014 1,00 2013 0,80 0,60 2012 2010 2009 2008 2011 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 13
1,20 Halland 2008-2014 1,00 2013 0,80 2011 0,60 2012 2014 2010 2009 2008 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 14
1,20 Halland 2008-2014 God position 2014 Tillväxt i förädlingsvärde +11% 1,00 2013 Tillväxt i antal anställda +9% Tillväxt i antal företag +43% (+4 554 företag netto) Sverige: 0,80 2011 Tillväxt i förädlingsvärde +21% Tillväxt i antal anställda +7% 0,60 2012 2014 2010 2009 Tillväxt i antal företag +40% 2008 0,40 0,20 Halland 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 43 274 657 40 699 786 42 274 364 44 280 196 45 224 134 42 895 519 48 074 984 Omsättning 154 531 465 148 723 371 161 015 386 170 250 223 173 629 525 168 064 675 173 726 807 Inköp Varor/Tjänster 119 818 643 113 239 699 123 569 905 130 433 671 133 632 070 128 513 582 131 053 413 Förädlingsgrad 28,0% 27,4% 26,3% 26,0% 26,0% 25,5% 27,7% Personalkostnad (PK) 26 741 784 26 521 095 27 662 431 29 977 868 31 671 741 32 019 438 33 017 400 Kapitalkostnad (KK) 12 433 233 12 417 715 12 929 178 12 345 012 11 086 688 12 359 426 12 112 461 Förädlingskostnad (FK) 39 175 020 38 938 801 40 591 600 42 322 892 42 758 416 44 378 887 45 129 873 Personaleffektivitet 0,62 0,65 0,65 0,68 0,70 0,75 0,69 Kapitaleffektivitet 0,29 0,31 0,31 0,28 0,25 0,29 0,25 Simpler-index 0,91 0,96 0,96 0,96 0,95 1,03 0,94 Värdeavstånd 4 099 637 1 760 985 1 682 764 1 957 304 2 465 718-1 483 368 2 945 111 Antal anställda 62 436 60 820 61 793 64 799 67 116 66 794 68 136 Antal företag 10 687 11 207 11 740 12 829 13 763 14 535 15 241 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 15
1,20 1,00 Halland 2008-2014 Exkl. E.ON, Statkraft och SCA Hygiene Products 2013 God position 2014 Tillväxt i förädlingsvärde +20% Tillväxt i antal anställda +9% Tillväxt i antal företag +43% (+4 554 företag netto) Sverige: 0,80 2011 Tillväxt i förädlingsvärde +21% Tillväxt i antal anställda +7% 0,60 2012 2014 2010 2009 Tillväxt i antal företag +40% 2008 0,40 Halland 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 39 617 701 38 866 510 40 210 980 43 317 968 44 113 844 42 201 738 47 493 674 Omsättning 152 188 674 145 050 738 158 193 681 167 727 715 170 658 439 165 350 409 171 116 462 Inköp Varor/Tjänster 118 050 767 111 246 204 121 771 816 128 670 627 131 628 786 126 381 211 128 959 672 Förädlingsgrad 26,0% 26,8% 25,4% 25,8% 25,8% 25,5% 27,8% Personalkostnad (PK) 26 440 616 26 266 158 27 356 037 29 652 102 31 350 746 31 699 075 32 695 233 Kapitalkostnad (KK) 11 646 106 11 774 653 11 972 804 11 761 185 10 553 342 11 852 815 11 750 701 Förädlingskostnad (FK) 38 086 725 38 040 802 39 328 831 41 413 299 41 904 075 43 551 912 44 445 946 0,20 Personaleffektivitet 0,67 0,68 0,68 0,68 0,71 0,75 0,69 Kapitaleffektivitet 0,29 0,30 0,30 0,27 0,24 0,28 0,25 Simpler-index 0,96 0,98 0,98 0,96 0,95 1,03 0,94 Värdeavstånd 1 530 976 825 708 882 149 1 904 669 2 209 769-1 350 174 3 047 728 Antal anställda 62 012 60 376 61 332 64 339 66 664 66 357 67 701 Antal företag 10 685 11 203 11 736 12 825 13 759 14 532 15 239 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 16
Tillväxt i förädlingsvärde från år 2008 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014-5% -10% Halland Sverige Halland exkl. uteslutna bolag Tillväxten i Halland är lägre än i Riket Halland exklusive uteslutna bolag följer samma mönster och har totalt sett ungefär lika stor tillväxt som Sverige 17
Halland 2014 Förädlingsvärde Omsättning Index Värdeavstånd Anställda Anställda SE EBIT Bransch Största företagen i anställda 48 366 744 174 563 132 0,98 898 033 68 405 9 799 242 Ringhals AB 1 580 284 7 713 664 1,48-760 471 1 556 1 618 403 251 Energi Gekås Ullared AB 711 221 3 898 249 0,81 137 876 718 718 353 995 Detaljhandel Martin & Servera Aktiebolag 398 153 3 166 498 0,92 31 486 634 2 169 71 349 Partihandel Stora Enso Hylte Aktiebolag -8 900 1 966 200-36,51-333 806 449 449-278 200 Pappers- & Massaindustri Humana Omsorg AB 189 822 215 885 0,98 3 179 438 850 4 626 Hälso- & Sjukvård Carlsberg Supply Company Sverige AB 274 810 574 352 1,09-23 465 409 745 13 218 Livsmedelsindustri SCA Hygiene Products Aktiebolag 489 876 2 244 305 0,85 71 203 393 1 712 143 863 Pappers- & Massaindustri Lernia Bemanning AB 188 362 201 282 0,98 2 950 390 2 938 4 396 Bemanning & Uthyrning Frösunda Omsorg AB 152 100 173 095 1,05-7 527 377 4 289-3 293 Hälso- & Sjukvård Södra Cell Aktiebolag 726 148 2 729 918 0,62 273 163 368 1 139 421 999 Pappers- & Massaindustri Albany International Aktiebolag 230 629 362 452 1,17-38 185 366 366 12 062 Textilindustri Samhall Aktiebolag 127 881 149 690 1,02-2 333 360 17 908 0 Företagstjänster Aktiebolaget Strängbetong 183 623 533 216 0,98 3 737 316 1 164 9 282 Byggnadsindustri Praktikertjänst Aktiebolag 226 913 347 966 0,95 11 520 314 7 313 21 372 Hälso- & Sjukvård Attendo Sverige AB 130 742 164 728 0,96 5 675 301 6 551 10 224 Hälso- & Sjukvård Retlog AB 137 648 493 194 0,88 17 179 280 280 26 294 Logistik & Transport Getinge Sterilization Aktiebolag 162 072 477 235 1,06-9 538 274 274 8 001 Life Science PostNord Sverige AB 130 018 236 239 0,95 6 651 263 15 293 10 412 Logistik & Transport Arriva Sverige Aktiebolag 101 232 216 580 1,20-20 531 255 2 882-15 744 Logistik & Transport CDON Group Logistics AB 80 018 144 320 1,06-4 412 242 242-3 392 Logistik & Transport Derome Timber Aktiebolag 203 163 1 373 808 0,89 22 976 234 234 80 035 Trävaruindustri Nokas Security AB 125 176 146 254 0,96 5 299 230 1 396 6 201 Företagstjänster Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag 148 773 584 434 0,85 21 957 206 446 38 272 Partihandel Autotube Aktiebolag 139 166 437 871 0,80 27 299 206 298 39 601 Verkstadsindustri ISS Facility Services AB 82 403 123 138 0,99 588 203 7 569 5 200 Företagstjänster Heléns Rör Aktiebolag 154 158 1 050 490 0,99 1 825 192 209 37 060 Partihandel HMS Industrial Networks AB 193 261 503 373 0,80 38 819 189 189 65 399 Elektronikindustri KREDENSA Aktiebolag 50 070 128 383 0,98 1 109 185 185 2 113 Besöksnäring Aleris Omsorg AB 82 711 107 042 1,00 149 185 2 149 1 486 Hälso- & Sjukvård Ny Kraft Assistans i Halland AB 70 282 72 945 0,93 4 610 184 184 4 761 Hälso- & Sjukvård DIAB AB 127 189 326 762 0,81 24 768 177 177 34 960 Gummi- & Plastindustri Halmstads Energi och Miljö AB 226 552 712 324 0,99 2 167 176 176 104 323 Energi WiLLY:S AB 117 573 869 951 0,73 31 940 176 4 255 34 905 Detaljhandel Nilson Group AB 85 807 298 576 0,94 4 974 168 1 291 11 102 Detaljhandel Aktiebolaget Tylösands Havsbad 93 426 179 001 0,81 17 394 167 167 29 097 Besöksnäring 18
BENCHMARK NÄRLIGGANDE REGIONER UTAN FÖLJANDE BOLAG (GÄLLER FÖR ALLA REGIONER): SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG STATKRAFT SVERIGE AB E.ON VATTENKRAFT SVERIGE AKTIEBOLAG STATKRAFT SVERIGE VATTENDEL 3 AB 19
1,20 1,00 Hallands län Benchmark 2014 Förbättring från föregående år Sverige och Halland har liknande konkurrenskraft 0,80 Jönköpings län Kronobergs län Västra Götaland 0,60 Skåne län 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 20
Tillväxt anställda 12% 10% Förändring FV och Anställda i % 2008-2014 Hallands län 8% Skåne län 6% 4% Västra Götaland 2% Tillväxt i förädlingsvärde 0% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% -2% Kronobergs län Jönköpings län -4% 21
Tillväxt Företag 45% 43% Förändring FV och Företag i % 2008-2014 Hallands län 41% 39% 37% Skåne län Västra Götaland 35% 33% 31% Kronobergs län 29% 27% Jönköpings län Tillväxt i förädlingsvärde 25% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 22
KOMMUNERNA HALLANDS LÄN UTESLUTNA BOLAG: SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG STATKRAFT SVERIGE AB E.ON VATTENKRAFT SVERIGE AKTIEBOLAG STATKRAFT SVERIGE VATTENDEL 3 AB 23
1,20 1,00 0,80 Halmstad Hylte Kommuner 2014 Varberg Laholm Förbättrad position för samtliga kommuner God konkurrenskraft för alla kommuner utom Hylte 0,60 0,40 Falkenberg Kungsbacka 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 24
Tillväxt anställda 20% Var växer antalet anställda snabbast 2008-2014? 15% Varberg Kungsbacka 10% Falkenberg 5% Halmstad Tillväxt i förädlingsvärde 0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Laholm -5% -10% -15% Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad har en starkare jobbtillväxt än genomsnittet för Sverige Hylte och Laholm tappar i anställda och minskar även i förädlingsvärde Hylte -20% 25
Tillväxt företag Var växer antalet företag snabbast 2008-2014? 60% Varberg Kungsbacka 50% 40% Falkenberg Laholm 30% Halmstad 20% God företagstillväxt i Varberg och Kungsbacka, över Sverigemedel Svag företagstillväxt för Hylte Hylte Tillväxt i förädlingsvärde 10% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 26
STORLEKSKLASSER BASERAT PÅ FÖRETAGSFÖREKOMSTER PER KOMMUN 27
Sverige Halland % av totalt antal sysselsatta 40% Hur många jobbar i de olika storleksklasserna? 35% 30% Halland har få företag med >500 anställda Storleksklass 0-9 och 10-50 är större i Halland än i Riket 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 28
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antal anställda 25 000 Förändring inom olika storleksklasser, 2008-2014 20 000 De minsta storleksklasserna växer Trenden i Nacka mest i är antalet mot ett anställda ökat antal anställda i klasserna 0-9 och 10-50 Även klassen 101-500 växer Övriga klasser bibehåller ungefär sin relativa storlek. 15 000 10 000 5 000 0 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 29
PK/FV 1,20 1,00 Konkurrenskraft för olika storleksklasser 2014 51-100 anställda 101-500 anställda God konkurrenskraft för alla storleksklasser utom >500 anställda 0,80 10-50 anställda >500 anställda 0,60 0-9 anställda 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 30
Tillväxt antal anställda 3 600 Förändring av anställda per klass 2008-2014? Storleksklassen >500 tappar i anställda Hög tillväxt i anställda och förädlingsvärde för de minsta företagen (0-9 anställda) 2 600 10-50 anställda 0-9 anställda Klasserna 10-50 och 101-500 växer i antal anställda 101-500 anställda 1 600 600 Tillväxt förädlingsvärde -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% -400 51-100 anställda >500 anställda -1 400 31
VÄXANDE KRYMPANDE SEKTORER 32
FINNS JOBBEN I ER REGION INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Halland har något mindre i växande och mer i medelbra än Sverige Hallands andel anställda per sektor Växande branscher Medelbra branscher Krympande branscher 33
BRANSCHERNA 34
Antal anställda 12 000 Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2014? 10 000 Detaljhandel 8 000 Byggnadsindustri Företagstjänster Partihandel 6 000 Logistik 4 000 2 000 0 Energi Verkstad Metallvaruindustri Papper/Massa Livsmedelsindustri Hälso- & Sjukvård Besöksnäring Finans Fastigheter Flest anställda inom Detaljhandel, Byggnadsindustri och Partihandel Flest företag inom Företagstjänster, Byggnadsindustri och Detaljhandel Antal företag 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Not: Branscher med FV >1 200 MSEK 35
Relativt stor andel av omsättningen inom Areella näringar 36 2016-04-27 BISNODE 2015
PK/FV 1,20 Halland 2014 1,00 Vi zoomar in Energi och Finans & Försäkring har svag konkurrenskraft Vi förstorar skalan för att se övriga branscher 0,80 0,60 Företagstjänster Energi 0,40 Fastigheter 0,20 Finans & Försäkring 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 37
PK/FV 1,00 Halland 2014 Förstorad skala Genomsnittlig konkurrenskraft för Logistik, god för övriga branscher 0,90 Hälso- & sjukvård Logistik Bygg 0,80 Besöksnäring Metallvaruindustri Verkstad Livsmedelsindustri Detaljhandel Partihandel 0,70 Pappers- & Massaindustri Företagstjänster 0,60 0,00 0,10 0,20 0,30 KK/FV 0,40 38
Tillväxt antal anställda 1 650 I vilka branscher skapas nya jobb och företag? 2008-2014 Hälso- & sjukvård Besöksnäring Företagstjänster 1 150 Bygg 650 Partihandel Energi Detaljhandel Fastigheter 150 Logistik Finans Tillväxt antal företag -100 100 300 500 700 900 Livsmedel Verkstad -350 Metallvaruindustri -850 Pappers- & Massaindustri Not: Branscher med FV >1 200 MSEK Flest nya jobb skapas inom Företagstjänster, Hälso- & sjukvård och Bygg Metallvaruindustri och Pappers- och Massaindustri tappar flest jobb. Även minskningar inom Verkstad och Livsmedel 39
Tillväxt anställda Finans Tillväxt i FV: -5 % Tillväxt i anställda: 87 % 70% 50% Vilka branscher växer snabbast i anställda 2008-2014? Hälso- & sjukvård Fastigheter Energi Partihandel 30% Bygg Besöksnäring Företagstjänster 10% Detaljhandel Tillväxt i förädlingsvärde -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% Livsmedel -10% Logistik Verkstad Pappers- & Massaindustri Metallvaruindustri -30% -50% Snabbaste växande branschen i antal anställda är Finans & Försäkring, Hälso- & sjukvård, Företagstjänster, Besöksnäring och Fastigheter Branscherna som krymper snabbast i antal anställda är Metallvaruindustri, Pappers- & Massaindustri och Verkstad Not: Branscher med FV >1 200 MSEK 40
Tillväxt företag Snabbast växande branscher i antal företag är Finans och Hälso- & sjukvård. Även Företagstjänster, Fastigheter, Bygg och Besöksnäring har snabb tillväxt i antal företag. 100% 80% Finans 60% Fastigheter Vilka branscher växer snabbast i antal företag 2008-2014? Hälso- & sjukvård Bygg Företagstjänster 40% Besöksnäring Energi 20% Partihandel Detaljhandel Livsmedel 0% -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% Pappers- & Massaindustri Not: Branscher med FV >1 200 MSEK Metallvaruindustri -20% Logistik Verkstad Tillväxt i förädlingsvärde 41
42
ÅLDERSKLASSER 43
PK/FV 1,20 1,00 Konkurrenskraft och ålder på företag 2014 God position för alla åldersklasser Liknande andelar för åldersklasser som i Sverige, något större andel i äldre företag 0,80 >20 år 11-20 år 0,60 0-3 år 4-10 år Halland 2014 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20år Förädlingsvärde (FV) 3 829 599 8 289 919 11 195 043 24 758 829 Omsättning 9 211 496 22 724 220 40 317 801 101 473 291 Inköp Varor/Tjänster 6 240 851 15 791 290 30 142 078 78 879 189 0,40 Förädlingsgrad 41,6% 36,5% 27,8% 24,4% Personalkostnad (PK) 2 547 197 5 097 247 7 784 409 17 588 547 Kapitalkostnad (KK) 784 209 2 571 459 3 206 556 5 549 416 Förädlingskostnad (FK) 3 331 407 7 668 697 10 990 968 23 137 980 Personaleffektivitet 0,67 0,61 0,70 0,71 Kapitaleffektivitet 0,20 0,31 0,29 0,22 0,20 Simpler-index 0,87 0,93 0,98 0,93 Värdeavstånd 498 192 621 222 204 075 1 620 849 Antal anställda 6 518 12 284 15 132 34 826 Antal företag 4 076 4 516 2 630 4 017 Andel av Förädlingsvärdet 8% 17% 23% 52% Andel av anställda 9% 18% 22% 51% 0,00 Andel FV SE 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 7% 17% 19% 57% 1,20 Andel anställda SE 8% 18% 21% 53% 44
1,20 1,00 0,80 0,60 Nystartade företagsbranscher 2014 Besöksnäring Hälso- & Sjukvård Största branscherna (0-3år) Livsmedelsindustri Logistik Detaljhandel Bemanning & Uthyrning Bygg Största branscher för nystartade företag i anställda är Byggnadsindustri, Företagstjänster och Detaljhandel Livsmedelsindustri innehåller Carlsbergs nya företag med 409 anställda 0,40 0,20 Ej angiven bransch 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 Bransch Förädlingsvärde Antal Anställda Antal Företag Byggnadsindustri 515 475 1 081 446 Företagstjänster 539 081 889 696 Detaljhandel 287 281 796 394 Besöksnäring 203 124 642 188 Hälso- & Sjukvård 235 600 507 174 Logistik & Transport 214 621 504 77 Livsmedelsindustri 281 593 442 16 Bemanning & Uthyrning 216 796 396 56 Ej angiven bransch 528 164 21 755 45
Få anställda i Halland i yngre företag Stor andel i Halland i äldre företag => Långsam föryngring av branschen 46
BRANSCHBALANS 47
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 48
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Halland Halland har en större andel inom den tillverkande sektorn och en lägre andel inom den Företagsstödjande sektorn 47% 22% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 32% 49 2016-04-21 BISNODE 2016
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Halland 0-3 år gamla företag Halland 32% 33% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 47% 22% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 32% 35% Nystartade företag har en god branschbalans, likt den moderna storstadskommunen 50 2016-04-21 BISNODE 2016
51