Private Banking Fundamental förvaltning
Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv kapitalförvaltning. I portföljen ingår svenska och globala aktier tillsammans med olika räntor och alternativa investeringar. Som alternativa placeringar avses exempelvis råvaror, fastigheter och hedgefonder. Global Fondportfölj Du förväntar dig en aktiv förvaltning med möjlighet till investeringar i världens alla hörn. Vi placerar globalt i andra aktiefonder i såväl Swedbank Robur som andra externa fondförvaltare. Du är medveten om att man måste våga för att vinna. Rådgivande Aktie Förvaltning Aktier + En aktieportfölj bestående av våra aktuella rekommendationer av aktier består av 10-12 företag vars aktier vi är långsiktigt positiva till. 2
Global Fondportfölj -Global riskspridning med möjlighet till placering i världens alla hörn Förvaltningen bygger på en kombination av fundamental- och trendanalys. Målsättning att gå bättre än global aktiemarknad. Diskretionär förvaltning följs noga av investeringsteamet som sammanträffar minst en gång i veckan för en uppdatering av marknadsläget och en översyn av portföljernas innehav och utveckling. Den strategiska fördelningen i aktier är likaviktad mellan regioner med möjlighet till en avvikelse på 20 procentenheter. De regioner som vi valt att utgå ifrån är: Norden, Europa, Nordamerika, Japan/Pacific samt Tillväxt/Bransch. Utöver detta kan vi investera i Globalfonder med upp till 100 procent. 400 350 300 250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Global Fondportfölj FTSE All World Sek Förutsättningar Förvaltningen bygger på en kombination av fundamental och trendanalys Beslut fattas av investeringsteam Målsättning att gå bättre än global aktiemarknad Investering passar bäst i ISK eller kapitalförsäkring Minsta investering 500 000 kronor Diskretionär förvaltningskostnad 1 % lägst 5.000 kr 2015-09-30 3
Global Fondportfölj -Global riskspridning med möjlighet till placering i världens alla hörn 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Global fondportfölj FTSE All World 20052006200720082009201020112012201320142015 250% 200% 150% 100% 50% 0% 2005-2015 Global fondportfölj FTSE All World 2015-09-30 4
Multi-Asset Portfolio Aktier Globala & Svenska Allokeras Alternativa Hedgefonder Fastighetsfonder Råvarufonder Private Equity Räntor Räntefonder Kort-Lång duration Företagsobligationsfonder Emerging Markets Debt Räntefonder med högkreditrisk Allokeras 5
Diskretionär förvaltning Multi-Asset Multi-Asset Portfolio Är en helhetslösning för dig med exponering mot alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv kapitalförvaltning. I portföljen ingår svenska och globala aktier tillsammans med olika räntor och alternativa investeringar. Som alternativa placeringar avses exempelvis råvaror, fastigheter och hedgefonder. Egenskaper Vi rekommenderar en placeringshorisont på 3-5 år Investerar i likvida tillgångar Passar dig som i första hand är ute efter en väl diversifierad portfölj med möjlighet till god avkastning över tiden. Målsättning Portföljens målsättning är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt. Vi placerar utifrån ett multistrategi perspektiv : Tillgång Intervall Aktier 0-40 % Räntor 0-100% -varav Investmentgrade 60-100 % -Varav High Yield 0-40 % Alternativa Placeringar 0-40 % Hedgefonder Råvaror Fastigheter Private Equity Risk och Avkastningsprofil Lägre risk Högre Risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Förutsättningar Förvaltningen bygger på en kombination av fundamental och trendanalys Beslut fattas av investeringsteam Investering passar bäst i kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Minsta investering 1 miljon kronor Diskretionär förvaltningskostnad 0,5 % lägst 10.000 kr 6
Multi-Asset-Portfolio Utveckling sedan start Månadsutveckling 133,00 128,00 123,00 118,00 113,00 108,00 103,00 98,00 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% Månadsdata 3,0% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Årsavkastning 2012 2013 2014 2015 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Riskmandat Aktier Räntor Alternativa Min Aktuell Max 2015-09-30 7
Kombinera Global Fondportfölj & Multi Asset Portfolio 178,00 168,00 158,00 148,00 138,00 128,00 118,00 108,00 98,00 Risk och Avkastningsprofil Lägre risk Multi Asset Period Portfolio 2012-12-31Global 2015-02-28 Fondportfölj Kombination Period 2012-12-31 2015-09-29 Högre Risk Multi Asset Portfolio Multi Asset Portfolio 100% Max Draw dow n -5,00% Standardavvikelse 3,16% Periodens Avk 14,92% Global Fondportfölj Global Fondportfölj 100% Max Draw dow n -14,71% Standardavvikelse 11,26% Periodens Avk 51,90% Kombination Multi Asset Portfolio 66% Global Fondportfölj 34% Max Draw dow n -9,13% Standardavvikelse 6,07% Periodens Avk 27,49% Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Swedbank Sjuhärad AB 8
Aktier + Aktier + Aktier + består av 10-12 företag vars aktier vi är långsiktigt positiva till. Urvalet görs utifrån stora bolag som Swedbank LC&I minst köprekommendation på. Innehaven skall erbjuda en riskspridning mellan olika branschsektorer. För att öka avkastningen på innehaven kan utställelse av köpoption mot innehaven, Covered Call-position, göras. 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 Portfölj OMXSPI 2015-09-30 9
Private Banking-portföljerna erbjuder Helhetslösning Nya tillgångsslag Flera olika avkastningskällor för bättre riskspridning Aktiv portföljförvaltning Tillgångsallokering Aktivt förvaltade fonder Riskhantering Regelbunden kommunikation i form av månadsrapportering för insikt och upplevelse Svenska aktier Globala Aktier Tillväxtmarknadsaktier Svenska räntebärande Globala Krediter Tillväxtmarknadsobligationer Alternativa investeringar 10
Denna presentation innehåller endast allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Sjuhärad AB. För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för aktuella fonder finns att hämta på bankens kontor eller på swedbanksjuharad.se / fondtorget eller hos respektive fondbolag. 11
Kontakt Låter något av detta intressant eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig. Självklart ser vi till att träffa dig på en tid och plats som passar dig. Chef Private Banking Johan Evertsson, 033-16 67 58 johan.evertsson@swedbanksjuharad.se Diskretionär förvaltning Fredrik Almström, 033-16 67 75, Kapitalförvaltare Johan Nylander, 033-16 67 71, Kapitalförvaltare Aktierådgivare Robert Fors, 033-16 67 51 Biträdande chef Private Banking Oskar Von Sydow, 033-16 67 53 Private Bankingrådgivare Ingela Sjöberg, 033-16 67 54 Ulf Hermansson, 033-16 67 65 Elisabeth Andersson 033-16 67 67 Kim Härö 033-16 68 33 Anders Libell 033-16 67 72 Simon Sveindal 033-16 67 76 Lena Fritz, 033-166759, assistent Familjejuridik Bengt Kållberg 033-16 67 87, Bankjurist Jeanette Haegerstam, 033-16 67 89 Handläggare Carina Bredberg, 033-16 67 85, Sekreterare