1 PM 2013:42 Max Hanander Andreas Nordström 2013-11-19 Fordonssystem en översiktlig marknadsanalys Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se
2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Fordonssystem på svenska marknaden 4 2.1 Exyplus 4 2.2 Ctrack 6 2.3 ABAX 8 2.4 TelliQ Trip Tracker 9 2.5 GlobeFleet 10 2.6 TotalCar 11 2.7 Mobilsystem 11 3. Sammanfattning 14
3 1. Inledning Denna PM är framtagen i projektet INEKT, INformationshantering och Energieffektivisering av Kommuners och landstings Transporter. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Östergötland (projektledare), Energikontoret Östra Götaland, Landstinget i Östergötland och nio av regionens kommuner. Under arbetet ett behov en genomgång av marknaden för olika fordonssystem som kan installeras i kommunernas personbilar och lätta transportfordon identifierats. Denna PM syftar till att ge en översiktlig bild av vilka produkter och leverantörer som finns på den svenska marknaden. Kartläggningen redovisas mycket kortfattat och gör inga anspråk på att vara heltäckande. Det finns med stor sannolikhet fler aktörer på marknaden, och de tillverkare och leverantörer som nämns i denna PM kan också ha fler produkter på marknaden som inte kommenteras.
4 2. Fordonssystem på svenska marknaden Följande information om de fordonssystem som finns på den svenska marknaden har inhämtats via sökningar på internet. Genomgången ger en kort beskrivning av tillgängliga produkter och i vissa fall namn på leverantörer. Information om kostnader redovisas i de fall detta varit möjligt att finna via sökning på internet. Kostnaderna är vanligen fördelade på en engångskostnad för inköp och installation och därtill tillkommer eventuellt även kostnader för abonnemang etc. Då kostnaderna sannolikt oftast är förhandlingsbara vid upphandlingar, och har nära koppling till beställningsvolymer och i vilken mån tjänster och produkter ska skräddarsys, bör uppgifter relaterat till detta i denna PM inte ligga till grund för beslut. 2.1 Exyplus Levereras av Sepab Fordonsprodukter AB. Grundfunktioner är elektronisk körjournal, ISA (Intelligent Stöd för hastighetsanpassning) och positionering: Elektronisk körjournal ExyPlus är en GPS-baserad elektronisk körjournal som är godkänd av Skatteverket och finns i två olika utföranden: Med trådlös GPRS (all information överförs helt automatiskt mellan fordon och kontor). Med manuell överföring av informationen med hjälp av ett USB-minne.
5 Exyplus elektronisk körjournal registrerar: ISA Start och stoppadress Start och stopptid sträcka körd tid typ av resa mätarställning Sepab vann Vägverkets upphandling av ISA-utrustning 2004. ExyPlus är ett informativt ISA-system som visar aktuell hastighetsbegränsning och varnar visuellt och audiellt vid fortkörning. Uppdateringar sker automatiskt trådlöst via GPRS/GSM. På samma sätt överförs också all kördata in till en pc-programvara kallad ExyPlus Office som gör det möjligt att följa upp exakt hur fordonen körs/har körts i förhållande till gällande hastighetsbegränsningar. Hastighetsbegränsningarna som visas på displayen i fordonet kommer från Vägverkets databas (NVDB) och uppdateras regelbundet. Uppdateringarna skickas ut automatiskt till alla fordon, alt. förs över via USB-minne. Positionering Positionering visar: Lokalisering av fordon i realtid Information om fordonens hastighet, riktning eller tid då de parkerades Tekniken kring fordonspositionering med ExyPlus positionering bygger på programvara i fordonsenheten, en GPS-mottagare och ett SIM-kort (GPRS). Fordonsenheten beräknar med hjälp av satelliterna fordonets position varje sekund. Fordonspositionen sänds kontinuerligt vidare med ett bestämt tidsintervall. Fordonsfakta överförs till kontoret via internet. Pris Från cirka 4000 kr exkl. moms. Årsavgift 500 kr och eventuell montering tillkommer.
6 Tillval och tjänster till ExyPlus Tabellen nedan ger exempel på tillval som ExyPlus kan utrustas med. Tabell 1 Exempel på tillval och tjänster ExyPlus Tillval Alkolåsinterface Bältesuppföljning Eco Driving ECO2 Beskrivning Alkolåsinterface kopplar ihop alkolåset med ExyPlus och ger information om utandningsprov i realtid. Möjlighet finns till SMS eller e-postinformation vid positiva utandningsprov. Bältesinterface ger information från bältesvarnare och loggar användningen av bilbälte. ExyPlus ECO2 ska hjälpa föraren till sparsam och miljöriktig körning. Med en CAN-Buskoppling läses de exakta värdena av och föraren informeras via displayen om aktuellt körbeteende. Samtidigt överförs informationen tillsammans med övrig kördata in till ExyPlus Office. I ExyPlus Office redovisas bland annat: Bränsleförbrukning CO2-utsläpp Andel fotbromsningstid Andel utrullningstid Hastighetsöverträdelse Tomgångskörning både före och under pågående resa Fjärrnedladdning av färdskrivare Föraridentifiering Larm Meddelande Navigatorkoppling Startspärr Redovisning sker på valfri nivå, exempelvis på fordonsnivå, avdelnings- eller individnivå. Tömmer och tillgängliggör färdskrivardata automatiskt. Både förarkort och färdskrivardata läses ur. Identifierar förare. Föraridentifieringen kan kombineras med startspärrsprodukt. Larm för personsäkerhet. Anpassningsbart. Vid inkommande larm visas bilens position på karta, inloggad förare och larmtyp. Möjliggör att skicka meddelande till- och från fordonen. Föraren får en notis om att meddelande skickats och när ett meddelande är läst markeras detta på kontoret. Meddelanden kan också skickas från fordonet med hjälp av olika fördefinierade meddelanden. Tillbehör till vår föraridentifiering, kan användas för att styra vilka förare som får starta bilen under vilka tider. 2.2 Ctrack Elektronisk körjournal och GPS-positionering Ctrack Online är en webbaserad lösning för elektroniska körjournaler och GPSpositionering. En Ctrack-enhet samlar automatiskt in uppgifter om positioner, adresser, tidpunkter och sträckor. Insamlad informationen skickas sedan till Ctracks datacenter via
7 GPRS eller via SMS. Fordonens positioner, historik, körjournaler och rapporter är sedan tillgängliga på en webbsida, Ctrack Online, eller i mobilapp. Ctrack Online finns i fyra paket: elektronisk körjournal, start, grund och standard. Vilka funktioner som är tillgängliga, samt vilka rapportuttag som är möjliga, varierar i de olika paketen. Figur 1 Funktioner i Ctrack.
8 Figur 2 Rapporter som ingår i Ctracks paket. Ctrack samverkar enligt hemsidan med flera kommersiella branschorganisationer. Referenskunder inom flera kommersiella branscher anges, men också Samhall. Installationskostnaden anges till 1000 1500 kr/fordon. 2.3 ABAX Abax tillhandahåller produkterna Körjournal, Fordonskontroll och Tilläggstjänster Körjournal ABAX Körjournal är en GPS-enhet som är uppkopplad mot GSM-nätet. Körjournalen skickar reseinformation och positioner till systemet. Körjournal finns tillgänglig via inloggning på ABAX hemsida.
9 Enheten kopplas till batteriet i bilen och antennen monteras på framrutan. Fordonskontroll ABAX fordonskontroll är utvecklat för företag inom service-, hantverks-, och transportbranschen med syftet att minska körda distanser genom styrning av bilparken (visar närmaste bil till närmaste uppdrag). Systemet baseras på GPS och GSM teknologi. Tilläggstjänster Tabell 2 nedan listan tilläggstjänster som finns tillgängliga (med reservation för att det kan finnas fler tilläggstjänster). Tabell 2 Tilläggstjänster ABAX Tillval ABAX mobile (mobilapplikation) ABAX biladministration ABAX datalagringsgaranti ABAX aktiv karta ABAX SMS-tjänst ABAX föraridentifiering Beskrivning Komplementet till elektronisk körjournal. Möjlighet att uppdatera körjournal från mobiltelefon eller surfplatta. Samlar information om bilkostnader baserat på körsträcka och tid. Garanterar kundens data 7 år efter uppsägning av avtal. Statisk eller dynamisk visning av fordonens position. Kommunicering via SMS. Registrering kan ske via applikation, SMS eller automatiskt med en personlig ID-bricka. 2.4 TelliQ Trip Tracker TelliQ AB levererar automatiserade lösningar för fleet management och körjournaler till ägare av företagsbilar, transportfordon, tunga fordon och maskiner i Sverige och Europa. Referenskunder består av flera kommersiella verksamheter men även Uppsalahem som använder Telliqs elektroniska körjournaler. Uppgifter om kostnader har inte framkommit. Trip Tracker Elektronisk Körjournal TelliQ är ett fleet management-system med Trip Tracker elektronisk körjournal med funktioner för positionering, driftsuppföljning, larmhantering och administration. En enhet monteras i bilen, och via ett konto hämtas körjournaler via internet. Överföring av data sker via GPRS/SMS
10 2.5 GlobeFleet GlobeFleet Systemet används enigt den svenska återförsäljaren i mer än 110 000 fordon fördelat på över 10 000 företag runt om i världen. Referenskunderna består av multinationella företag. Produktinformationen nedan hämtad via TellFleet 1 som är GlobeFleet partner i Sverige. Uppgifter om kostnader har inte framkommit. Körjournal Använder GPS Föraridentifiering separerar privata resor och tjänsteresor Webbaserat gränssnitt Rapporter Systemet kan ge användare tillgång till över 50 olika typer av rapporter, exempelvis: Förarbaserade körjournaler / rapporter: Körtid Arbetstid Körbeteende Körsträcka Körda fordon Fordonsbaserade körjournaler Fordonsbaserad förar rapport Aktivitets rapport Avvikelse rapport Överträdelse rapport Way point rapport 1 www.tellfleet.se
11 Exempel på övriga tjänster: Hantering av fordonspool Realtidsinformation i digitala kartor Elektronisk arbetsorder 2.6 TotalCar Total Car Sweden AB levererar GPS baserade lösningar för fleet management System för elektronisk körjournal, integrerad GPS navigation, positionering, fleet management och uppdragshantering. Referenskunder är kommersiella verksamheter. Körjournal Körlog levereras automatiskt via epost med efter valt intervall. Privat respektive tjänstekörning väljs med en tryckknapp i bilen i samband med resans start. Rapporter Ett stort antal standardrapporter kompletteras av möjligheten till egendefinerade utskrifter. Rapporterna kan automatgenereras och distribueras till valda mottagare via e-post eller till server. Öppet gränssnitt Total Fleet har möjlighet till automatisk och kundspecifik överföring av dataström till en tredje parts applikationsserver, och kan även ta emot data från annan applikation (tredje parts kommunikationsserver). 2.7 Mobilsystem Urval av rapporter och redovisningar som visar hur fordonen utnyttjas (bilar, personer, körda mil, tider, utnyttjandegrad m.m.) Företaget anger två kommuner som referenser, Hallstahammar och Sundsvall. Bokningssystem och körjounaler Körjournaler hanteras via bokningssystemet. Erbjuder lösningar där man enbart använder bokningsystemets databas, till lösningar med telematik i bilarna. Har sedan 1998 samarbetat med Gatubolaget i Göteborg och Stockholms Miljöförvaltning, och från 2003 med kommuner och landstinget i Västernorrland.
12 Manuellt Papperskörjournal: Kördata rapporteras manuellt in i systemet. Vanligen får föraren i samband med nyckelhämtning en papperskörjournal att fylla i. Handterminal: Med handterminalen skriver föraren in antal körda kilometer. Handterminalen kopplas sedan till en dator som tar in informationen och skickar den till bokningssystemet. Handterminalen kan även användas för tidrapportering Halvautomatiskt Handterminal med GPS: En GPS kopplas på handterminalen vilket gör att kördata kan registreras automatiskt. Handterminalen kopplas sedan till en dator som tar in informationen och skickar den till bilpoolsystemet. Handterminalen kan även användas för tidrapportering. GPS-logg: Kördata loggas via GPS. Ingen installation i fordonet krävs. Data överförs manuellt till bilpoolsystemet via ett USB-minnet, alternativt Bluetooth. RFID: RFID-minnet fästs lämpligen i nyckelknippan. Utrustning som mäter hur bilen används och en RFID-skrivare installeras i bilen. Fördelen med RFID är att det är en trådlös kommunikation Automatiskt GSM: Information om körningen samlas in av GPS eller via koppling till bilen. Körinfon skickas sedan via GSM till bokningssystemet ISA Systemet består av GPS, dator och en display. GPS registrerar fordonets hastighet och jämför denna med gällande hastighet via en vägdatabas. Vanligtvis visar en display gällande hastighet, hållen hastighet och ev. hur många km för fort man kan
13 köra innan varning ges. Om hastighetsgränsen överskrids kan föraren varnas genom en eller flera av åtgärderna: Displayen visar hastigheten blinkande rött. Ljudsignal Att gaspedalen ger ett mottryck eller vibrerar.
14 3. Sammanfattning Marknadsanalysen ges en kortfattad introduktion till vilka leverantörer och tjänster som finns på marknaden. Det finns troligen fler leverantörer på marknaden, men denna PM behandlar de vanligaste systemen på marknaden. Informationen i denna PM bör användas som en introduktion till vilka system och tjänster som finns på marknaden. Nedan presenteras kortfattat kommentarer kring tekniska funktioner, marknadsfokus och kostnader. Funktion Systemens skillnader består främst på hur information överförs, tillhandahålls och presenteras: Automatisk överföring av information sker oftast via GPRS eller SMS, men några leverantörer erbjuder också informationsöverföring via SMS. Manuell överföring via ett fysiskt minne (USB eller handterminal) kan erbjudas av några leverantörer. Information tillhandahålls vanligen via webbaserade lösningar, med Exyplus används dock en programvara för PC. TotalCar tycks vara det enda systemet i marknadsanalysen med öppet gränssnitt. Hur information presenteras samt hur och vilka rapportuttag som är möjliga varierar med leverantör och eventuella tilläggstjänster. Hur respektive PC- eller webbaserad applikationer är utformad och vilka skillnader som finns relaterat till detta har inte studerats, men är väsentligt vid val av leverantör. Marknadsfokus Några av leverantörerna av fordonssystem har ett mycket starkt fokus på spedition och affärsverksamheter med mycket transporter (Abax, GlobeFleet och TotalCar). Med detta inte sagt att systemen inte kan användas i, eller anpassas för, kommunal verksamhet. Flera av leverantörerna har system anpassade för kommunala och offentliga verksamheter, och anger också referenser för detta (Exyplus, Ctrack, TelliQ och Mobilsystem).
15 Kostnader Det har visat sig väldigt svårt att inom ramen för detta uppdrag ta fram underlag för kostnader. Kostnaderna är vanligen fördelade på en engångskostnad för inköp och installation och därtill tillkommer eventuellt även kostnader för abonnemang etc. Då kostnaderna sannolikt oftast är förhandlingsbara vid upphandlingar, och har nära koppling till beställningsvolymer och i vilken mån tjänster och produkter ska skräddarsys, bör uppgifter relaterat till detta i denna PM inte ligga till grund för beslut.