Swedbank störst av dom stora

INTERNET E-POST INDIKAT@INDIKAT.SE fredag 22 Februari 2008 Swedbank störst av dom stora Tre av de tio flitigaste annonsörerna på den svenska delen av internet är finansbolag och av dem gjorde Swedbank mest reklam. Swedbank har ökat sina reklaminvesteringar på internet det senaste året och har ingått långsiktiga och strategiska samarbeten med ett antal aktörer, bland annat Blocket. se. Enbart under det senaste halvåret exponerades Swedbanks banners 259 miljoner gånger, enligt Nielsen Netratings. Våra produkter är ofta ett medel för kunden att nå sina mål, vilket gör det viktigt för oss att befinna oss där kunden fattar sina köpbeslut. Ett sådant exempel är vårt samarbete med köp- och säljsajten blocket.se, där vi har marknadsfört våra lån under en längre period, säger Lotta Lovén, chef för webbmarketing på Swedbank. En bidragande faktor till att Swedbank ökat andelen internetreklam det senaste året är det faktum att erbjudanden kan individualiseras och att internet erbjuder interaktion i större utsträckning än andra medier. På Blocket har vi exempelvis en funktion som anpassar erbjudandet utifrån vad kunden köper. En kund som exempelvis köper en bil för 100 000 kronor får ett erbjudande som visar vad ett lån på motsvarande summa kostar hos oss. Vi kommer säkerligen att få se fler sådana lösningar i framtiden, säger Lotta Lovén. Utöver de långsiktiga samarbetena med strategiskt utvalda sajter, som det senaste halvåret främst fokuserat på att marknadsföra konsumtionslån, genomför Swedbank också internetannonsering som en del av större kampanjer som går i flera kanaler. Exempel på produkter som marknadsförts de senaste månaderna är betalkort och olika typer av sparprodukter. Det övergripande målet med vår närvaro på internet är att bidra med enkla och tydliga lösningar och köpråd samt att öka försäljningen via internet, säger Lotta Lovén. Hon ser goda möjligheter på nätet, men inte primärt för ren annonsering. Det handlar snarare om att erbjuda en relevant och konkurrenskraftig lösning när kunderna är intresserade, till exempel när de startar sin köpprocess. Starring står för kreativt upplägg av Swedbanks internetreklam. Data om Swedbank Medieinvestering 2007: 50 miljoner kronor Webbkampanjer 2007: 63 Bannerexponeringar juni dec: 259 miljoner Värde bannerexponering, brutto: 6 miljoner kronor Sid 1

I Samarbete med INTERNET E-POST INDIKAT@INDIKAT.SE 22 februari 2008 Är 26 kronor billigt? 60 miljarder. Så många gånger exponerade svenska annonsörer sina banners för svenska nätsurfare under 2007. 1,6 miljarder kronor var summan de betalade för bannerexponeringen. Sammantaget säger uppgifterna från Nielsen och IRM att det kostar 26 kronor i genomsnitt för 1000 kontakter på internet. Hur billigt är det? Om man utgår ifrån att internet tar hand om 12-13 procent av medieinvesteringarna i Sverige och att dess andel av mediekonsumtionen ligger i nivå med de siffrorna så skulle jag säga att internet har mognat som annonsmedium och att kostnaderna motsvarar vad man kan förvänta sig. Men nu är nätet inte enbart ett annonsmedium. Det erbjuder andra sätt och möjligheter och i det här numret av Indikat Internet innehåller nästan varenda artikel exempel på sådana sätt; Bizkits Zophia Hansson nämner verktyg för annonsering till bloggosfärens long tail, Malaco engagerar med interaktivitet, Swedbank ger låneerbjudanden anpassade efter köpesumma och EIAA rapporterar om att de flesta svenskar kollar testforum och expertutlåtanden innan de köper saker. Eftersom internet inte är mer moget än att det fortfarande bara är ett fåtal varumärken som utnyttjar möjligheterna, gäller fortfarande grundprincipen att de som är tidigt ute med att nyheter gör de bästa affärerna. Så även om det inte blir billigt, så blir internet åtminstone kostnadseffektivt för dem. Microsoft ser strategiskt på webben Microsoft är den mest aktiva annonsören på den svenska delen av internet. Det är en följd av att mjukvarujätten ser strategiskt på internet. Microsofts vd Steve Ballmer har pekat ut annonsering som företagets viktigaste intäktskälla i framtiden. Det gjorde han med insikt om att de globala medieinvesteringarna är fyra till fem gånger större än den globala mjukvarumarknaden. Att så mycket är kopplat till nätet nuförtiden innebär att Microsofts tjänster möter användare/konsumenter överallt, under dygnets alla timmar. Tanken är att kapitalisera på detta genom att skapa plattformar öppna för annonsering för alla Microsofttjänster. Företaget använder också insikterna om konsumenters beteende på nätet i sitt eget medieval. Program som Vista Göran Swahn och Office, spel, liksom webbtjänster som Messenger och Hotmail finns bland produkterna som Microsoft har annonserat på nätet det senaste året. Top Five Webbannonsörer Antal webbkampanjer 2007 Annonsör Antal kampanjer 1 Microsoft 135 2 Telia 96 3 Meetic 96 4 Dell 71 5 Swedbank 63 Antal webbkampanjer är ett tekniskt mått, efter ett uppehåll räknas återkommande annonsering som en ny kampanj. Sid 2 Digital Natives har människor närmare Zophiah Hansson Zophiah är projektledare för Patrol hos mediebyrån Bizkit, där hon hjälper kunder med att nå en kräsen och snabbrörlig generation. Vad skiljer er som är uppväxta med internet från äldre personer? Vi har vant oss vid att ha både människor och information närmare till hands. Vi är otåligare. Att se på tv, surfa, messa och ladda ner saker simultant ger oss en känsla av effektivitet och självbestämmande. Vilka sajter tycker du är värda att hålla ögonen på just nu? Mindre och mer nischade sajter, som Bebo.com, en potentiell kandidat till att axla Facebooks mantel, med cirka 100 000 svenska medlemmar. Jag följer också nyfiket hur bloggarna kammar hem mer och mer annonsörspengar tack vare nätverk som Tailsweep. Är det en större utmaning att nå en som är 20 år än någon som är 45 och har det blivit svårare när nischade sajter blir mer populära på bekostnad av jättar som Lunarstorm och Aftonbladet? Ja!

I Samarbete med INTERNET E-POST INDIKAT@INDIKAT.SE 22 februari 2008 Malaco engagerar godisälskarna Malaco tar trenden användargenererat innehåll ett steg längre än andra varumärken som engagerar kunder i produktutvecklingen. Godisälskarna bjuds ända in i fabriken och i höst kommer Din påse, deras egen version av Gott & Blandat, att lanseras i handeln. Med budskapet Bli en godiskändis bjuder Malaco in konsumenter till att själva skapa sin egen och unika blandning av Gott & Blandat. Tävlingsdeltagarna väljer själva färg, form och smak på sitt godis och ska dessutom designa och namnge sin egen godispåse. Påsen som vinner tävlingen kommer att distribueras för försäljning i butik hösten 2008. Under tävlingens fem första veckor annonserade Malaco i radio och på internet, bland annat med expanderande rektanglar, där en godistunga sträcks fram med uppmaningen: Skapa, forma, färga! Annonserna på nätet var målgruppsstyrda. Sajten som fortfarande är aktiv hade till mitten av februari lockat över 50 000 besökare som skapat 10 000 egna godispåsar. Enbart annonseringen på MSN:s startsida och i Hotmail har dragit 20 000 klick till sajten. Antalet tävlingsbidrag är en fördubbling av resultat från tidigare tävlingsaktiviteter som Malaco har genomfört. Aktiviteten har inte enbart resulterat i engagemang och interaktivitet utan har också lett till 5 10 procent högre försäljning i år jämfört med samma period förra året. Det ligger klart över vårt mål för Cecilia Krook, marknadschef på Leaf På kampanjsajten dinpase.se får godisälskare chansen att komponera sitt eget favoritgodis. kampanjen, säger Cecilia Krook, marknadschef på Leaf, som äger Malaco och Gott & Blandat. Att köpa en påse Gott & Blandat är i hög utsträckning ett impulsköp. Det innebär en kort besluts- och köpprocess, samtidigt som konkurrensen är hård både om hyllutrymmet och med nyttigare substitut. Därför är det av avgörande betydelse för försäljningen att påminna om produkten så nära köptillfället som möjligt, säger Cecilia Krook. Via en obsmätning såg vi att 43 procent av målgruppen observerat kampanjen och män sade sig vilja köpa produkten i högre utsträckning än kvinnor, 42 respektive 31 procent av dem som uppmärksammat kampanjen. Vi har använt fokusgrupper i vårt utvecklingsarbete förut, men idag betyder det mycket för konsumenter att få uttrycka sig och påverka. Därför tror jag att den här kampanjen har större påverkan på varumärket än tidigare kampanjer, säger Cecilia Krook. Att utnyttja ett välkänt varumärke för att skapa engagemang och aktivitet ger konsumenten ett mervärde och vår kampanj visar att det gör skillnad i försäljningssiffrorna, säger hon. Kampanjen har utformats internt av Sara Berger, varumärkeschef, och Hanna Svensk, ad och har även engagerat Leafs utvecklingsavdelning. Wly har gjort kampanjsajten. På mediebyrån Maxus är Cecilia Jonson digital rådgivare och Anna Helmersson projektledare. Data om Malaco: Investering traditionella medier 2007: 28 miljoner kronor Bannerexponeringar Min påse: 5,7 miljoner Sid 3

I Samarbete med INTERNET E-POST INDIKAT@INDIKAT.SE 22 februari 2008 50 000 av de bilköp som gjordes i Sverige förra året påverkades direkt eller indirekt av att köparen först gjort research på nätet. 50 000 bilar på spel 16 procent av svenska nätsurfare är beredda att byta bilmärke efter att ha gjort research online. 50 000, av de sammanlagt 306 000, bilköp som har gjorts på ett år påverkas av bilköpare som förbereder köpet på internet och öppnar sig för ett nytt märke. Det visar en ny rapport om e-handel som Alison Fennah från Europeiska internetannonsörerna (EIAA) nyligen presenterade vid ett stockholmsbesök. Rapporten är fylld av fakta som pekar på att konsumenter är benägna att byta märke, och att de som handlar på nätet är otrogna i en omfattning som är större än de flesta förväntar sig. Fyra av tio européer som handlar på nätet har ändrat sig och köpt ett annat märke än de tänkt sig efter att ha surfat runt efter information. Och de förlitar sig i hög grad på starka varumärkens egna hemsidor när de överväger att göra ett köp, säger Alison Fennah. Det visar sig att svenska konsumenter är särskilt benägna att ta del av tester och betyg som andra konsumenter har gjort. Dessutom är det en stor majoritet av svenskarna som tycker att experters utlåtanden är viktiga vid val av märke, säger hon. Trots svenskarnas benägenhet att byta varumärke och att bilföretagen har insikter om detta är den svenska bilbranschen inte särskilt flitiga internetannonsörer. Saab gjorde mest reklam på internet det senaste halvåret, och köpte bannerexponering värd knappt två miljoner kronor brutto. Annars är det engelsmän som är mest påverkbara av internet. Hälften av britterna säger sig ändra uppfattning efter att ha surfat, enligt studien som gjorts av Synovate inom ramen för Mediascope Europe. Den här gången har 7 000 intervjuer gjorts i 10 europeiska länder, varav 333 är svenskar. Italienare är minst benägna att byta märke. Sverige ligger kring genomsnittet. Här har 42 procent någon gång bytt märke efter research online. Hemelektronik är varan som är mest utsatt, och där varumärken löper störst risk att bli utbytta under köpprocessen på internet. I Sverige har två av tre som handlar på nätet bytt varumärke under surfandet, vilket är något högre än i Europa som helhet. Även resor byts ofta ut och konsumenter är benägna att beställa paketresor som de senare avbokar när de har hittat bättre alternativ. Det är minst sannolikt att surfande leder till byte av märken på mat och andra dagligvaror. Mediascope redovisar också att de flesta européer vid det här laget har handlat på nätet vid något tillfälle. Det senaste halvåret har 1,3 miljarder köp registrerats i Europa och i genomsnitt har de handlat för 7 000 kronor var. Britterna spenderade mest och svenskarna spenderade 8 800 kronor i snitt. I Sverige ligger vi långt över det europeiska snittet när det gäller att köpa resor samt bio- och teaterbiljetter på nätet. Medan research inför ett köp nådde toppen redan för 3-4 år sedan har e-handeln fortsatt att växa. 97-98 procent av alla svenskar som använder internet gör research på nätet och sex av sju gör research på nätet innan de går till en butik och handlar offline. Sid 4

I Samarbete med INTERNET E-POST INDIKAT@INDIKAT.SE 22 februari 2008 Susanna Glenndahl Thorslund hos Daddy Mammaledig fick karriärlyft Efter tio månaders mammaledighet är Susanna Glenndahl Thorslund på väg tillbaka till jobbet, och till uppdrag i Guldäggsjuryn. Hon lämnade Daddy som projektledare och är snart tillbaka som byråchef. Det har varit underbart att vara mammaledig, men det ska bli kul att komma tillbaka till jobbet. Och det ska bli spännande och utmanande att bli chef, säger hon. Efter att med egna ord ha tillbringat en mindre evighet på universitetet startade 32-åriga Susanna Glenndahl Thorslund sin karriär i byråvärlden hos Kollo F&B 2001. Fyra år senare klev hon över till digitala byrån Daddy. Under de senaste åren har webben vuxit explosionsartat som marknadsföringskanal och Daddy har kammat hem både priser och uppdrag för bland annat TeliaSonera, Volkswagen, Carlsberg och SAS. Med byråchefsjobbet och juryuppdrag i Eurobest och senast i Guldäggsjuryn har Susanna etablerat en position inom reklamens mest expansiva zon. Även om hon själv anger slumpen som främsta karriärcoachen. I internationella reklamsammanhang håller hon de svenska färgerna högt. I Eurobest var det nästan pinsamt när svenska byråer kammade hem pris efter pris inom webb. Det var total utklassning. Sverige ligger otroligt långt fram, säger hon. Hur kommer det sig? Det är nog många samverkande faktorer, som subkulturstrender, teknisk utveckling och makroekonomiska förutsättningar. Webbranschen i Sverige växte fram ur en stark subkultur av självlärda och kreativa datakillar med enorm leklust. Dessutom har Sverige alltid legat långt fram i teknikanvändning och har en hemmamarknad med en ganska sofistikerad reklamsmak. Svenskar har en relativt positiv syn på reklam men ställer höga krav på att den ska vara smart eller underhållande. Kanske hänger det ihop med att vi fick reklam-tv så pass sent att vi ännu inte är helt blasé. Vilka är webbens styrka idag? Webben är idag ett mångsidigt medium med hög tillgänglighet. Den är dessutom den mest dynamiska och träffsäkra kanalen med möjlighet till att snabbt uppdatera och optimera kommunikationen under pågående kampanj. Av dessa skäl är webbmediet idag väldigt kostnadseffektivt. Vad är du själv mest stolt över av det ni gjort? Jag är väldigt förtjust i Boten Andy -kampanjen för Telia som Daddy gjorde förra året. Kampanjen lanserade Windows Live Messenger i mobilen och fungerade som ett turnerande live event på internet. Den är nominerad till Årets mest kreativa lösning i eventtävlingen Gyllene Hjulet. Att en webbyrå är inne och nafsar på Nybliven byråchef på Daddy. eventbyråernas territorium är bara början Vilka är trenderna om hörnet? Kanske inget världsomvälvande men det kommer en hel del förbättringar och finlir med befintliga webbfunktioner. Vi får nog se mer reklam som är integrerad i sociala nätverk. Internet i mobilen är på väg att ta nästa steg med bättre funktionalitet och det ska bli spännande att se vilka möjligheter iphone kommer att bjuda på och om den kommer funka med Flash. Jag tror och hoppas också på mer kreativa bannerlösningar. Annonsörer satsar fortfarande på dyra och avancerade kampanjsajter, men banners som ska leda dit är oftast inte lika rafflande. Sid 5

INTERNET E-POST INDIKAT@INDIKAT.SE 22 Feb 2008 Allers ny på listan Besökare på utvalda sajter. Antal unika webbläsare per vecka Sajt/vecka 5 6 7 MSN 6 406 057 6 399 377 6 357 715 Aftonbladet.se 4 064 853 3 976 768 3 966 432 Blocket 3 151 229 3 031 052 3 046 335 Eniro 2 394 993 2 375 300 2 346 186 Hitta.se 2 293 312 2 313 634 2 278 129 Expressen.se 1 740 539 1 710 089 1 722 971 Aller.net* 1 728 488 1 683 606 1 707 255 Tidningsnätet 1 660 020 1 622 474 1 593 596 Citypaketet* 1 488 821 1 451 425 1 469 526 SVT.se 1 167 676 1 223 864 1 240 515 Bilddagboken.se 1 135 144 1 119 305 1 106 664 Blogg.se 1 106 720 1 097 402 1 090 820 DN.se 1 099 085 1 083 148 1 060 937 TV4* 1 081 737 1 092 836 1 060 020 Tradera 1 052 305 1 018 837 1 041 855 Hemnet 954 417 958 762 963 640 Passagen 897 575 887 933 894 621 Glife* 778 697 717 050 734 925 E24.se 735 713 685 387 760 480 Spray 698 191 687 595 689 415 SR.se 676 166 688 488 661 445 di.se 651 424 602 543 641 571 SVD.se 581 659 573 162 571 232 Pricerunner 545 786 504 084 452 838 Idrottens nätverk* 528 812 506 306 495 429 Lunarstorm 527 794 518 153 498 315 SL 514 417 504 270 502 319 Tv.nu 503 186 516 346 501 805 IDG nätverk* 489 140 482 564 457 696 Ticnet 416 287 436 619 377 021 MTG* 415 684 389 262 382 367 Prisjakt.nu 413 803 404 413 406 834 GP.se 379 793 347 671 344 517 SF Bio 358 508 312 496 327 729 Dinapengar.se 342 520 342 384 294 519 SBS 331 304 310 465 312 908 Ica.se 326 724 298 729 319 343 Playahead 295 698 294 913 301 318 *nätverk av sajter Källa: Kia-index, baserat på data från Nielsen Netratings, Sifo, Instadia och HBX Analytics. Sid 6

INTERNET E-POST INDIKAT@INDIKAT.SE 22 Feb 2008 Saab exponerades mest Bannerannonsering kategorin bemanning, miljoner annonsexponeringar av banners. Internetannonsör aug sept okt nov dec jan aug-jan -08 Saab 1,4 63,1 4,3 1,3 70 Bythjul.com 1,3 6,4 17,6 13,8 2,5 14,9 56 Skoda 31,7 13,5 45 Nissan Qashqai 30,4 12,6 43 Peugeot 308 38,1 38 Kia Cee d 13,4 21,4 35 Seat Leon 12,5 13,4 2,3 4,4 33 Volvo XC70 28,7 3,8 32 Opel 31,9 0,3 0,1 32 Citroën C4 5,9 12,9 10,8 30 Citroën C-Crosser 13,8 4,0 11,3 29 Peugeot 407 11,8 5,8 9,9 28 Nissan X-Trail 20,3 5,6 26 Ford Mondeo 5,6 13,5 5,2 24 Kopenscooter.nu 17,9 3,2 21 Anmärkning: En annonsexponering uppstår varje gång en sida växlar banner. Adrelevance Återförsäljare syns oftare än bilmodeller Aktiva annonsörer på internet i kategorin bemanning, rankat efter antal nätkampanjer.* Internetannonsör aug sept okt nov dec jan aug-jan -08 Malte Månson AB 6 6 4 2 1 0 17 Michelsens Bil 2 2 2 2 3 2 11 Nybergs Bil 1 4 3 2 2 1 10 Appelskogs Bil 0 0 4 3 1 0 8 Bilia 2 1 3 0 2 2 8 Ove Andersson Bil 1 2 2 2 2 3 8 Peugeot 307 0 0 5 4 2 0 8 Audi Helsingborg 0 0 1 3 3 1 7 Citroën C4 0 0 2 3 4 0 7 Citroën C-Crosser 0 1 1 2 3 1 7 Volvo V70 1 4 3 2 0 0 7 Mitsubishi Outlander 0 0 0 5 2 0 6 Rejmes 1 1 2 3 0 0 6 Audi A4 0 1 1 1 1 4 5 Bridgestone 0 0 1 2 3 1 5 Totalt antal aug sept okt nov dec jan aug-jan -08 kampanjer bilar 90 114 143 154 119 78 417 *Antal nätkampanjer är ett tekniskt mått, efter ett uppehåll räknas återkommande annonsering som en ny kampanj. Sid 7

INTERNET E-POST INDIKAT@INDIKAT.SE 22 Feb 2008 Kvarts miljard Freedomexponeringar Bannerannonsering kategorin resor, miljoner annonsexponeringar av banners. Annonsör aug sept okt nov dec jan aug-jan -08 Freedom Finance 13 35 17 69 99 42 273 Swedbank 43 62 51 15 59 30 260 American Express 24 32 35 27 6 26 150 GE Money Bank 4 0 67 61 8 7 147 SEB 23 15 5 56 22 15 135 If... 10 40 1 50 22 8 131 Pensionsskolan 28 9 27 18 12 22 116 Länsförsäkringar 16 14 19 15 10 11 86 Riksgäldskontoret 2 39 13 4 9 3 69 Re:member 12 13 13 23 5 3 68 SBAB 64 64 AMF pension 51 1 53 Folksam 9 4 3 17 15 47 Folkia 44 45 Trygg-Hansa 3 11 18 10 42 Anmärkning: En annonsexponering uppstår varje gång en sida växlar banner. Adrelevance Riksgälden aktiva varje månad Aktiva annonsörer på internet i kategorin resor, rankat efter antal nätkampanjer.* Advertisers aug sept okt nov dec jan aug-jan -08 Swedbank 13 11 11 15 12 11 35 Länsförsäkringar 8 12 14 13 10 5 30 SEB 10 11 7 8 5 4 26 Folksam 0 2 5 8 8 9 18 If... 4 5 2 6 4 2 14 Avanza 1 2 2 5 4 5 12 American Express 5 7 5 3 2 3 11 GE Money Bank 3 5 4 6 3 1 11 Ikanobanken 5 2 3 2 3 5 11 Riksgäldskontoret 1 2 4 3 3 1 10 Saxobank 2 2 1 3 0 4 9 Nordea 3 3 4 4 3 3 8 Nordnet 5 4 5 4 3 0 8 E*Trade 2 2 0 4 3 0 7 Kristianstads Sparbank 1 1 0 3 0 3 7 Totalt antal aug sept okt nov dec jan aug-jan -08 kampanjer finans 98 120 119 139 114 100 363 *Antal nätkampanjer är ett tekniskt mått, efter ett uppehåll räknas återkommande annonsering som en ny kampanj. * Sid 8

INTERNET E-POST INDIKAT@INDIKAT.SE 22 Feb 2008 Expressen stark tvåa Sajter som har sålt mest annonsutrymme på internet i Sverige. Antal kampanjer. Annonsplats juni juli aug sept okt nov dec Aftonbladet 326 280 248 328 361 384 293 Expressen 216 188 171 202 206 230 208 MSN 241 197 149 161 171 186 204 SVD.se 276 203 199 245 239 232 146 Allt om Stockholm 173 155 148 160 150 152 129 Tasteline 126 112 114 115 125 106 UNT 84 86 109 99 Spray 139 102 94 107 99 113 92 Pricerunner 70 82 90 DN.se 82 70 86 72 Tradera 116 91 85 110 95 88 69 Helsingborgs Dagblad 71 81 69 Bandit Rock 106-3 84 77 80 78 67 Sundsvalls Tidning 139 124 114 106 116 122 66 * Uppgift saknas Meetic aktivare än Match De mest aktiva annonsörerna på internet helåret 2007, rankat efter antal nätkampanjer.* Annonsörer Antal kampanjer Antal banners Microsoft 135 201 Telia 96 658 Meetic 96 166 Dell 71 159 Swedbank 63 183 Länsförsäkringar 58 200 Illustrerad Vetenskap 58 108 Viking Line 56 116 Match,com 54 138 SEB 51 218 HP 51 155 Pricerunner 51 106 *Antal nätkampanjer är ett tekniskt mått, efter ett uppehåll räknas återkommande annonsering som en ny kampanj. INDIKAT FÖRLAG Box 510, 192 05 Sollentuna E-post: indikat@indikat.se Tel: 08-594 950 75 Fax: 08-92 97 82 Redaktörer: Göran Swahn goran.swahn@indikat.se Annika Swahn annika.swahn@indikat.se AD: Andreas Jarlén Fotograf: Tobias Wahlqvist Tabeller: Sara Sundqvist Annons- och prenumerationsförsäljning: annonsera@indikat.se abonnemang@indikat.se Sid 9