Årsredovisning för Clean Motion AB 556788-1825 Räkenskapsåret 2014
1 (12) Styrelsen och verkställande direktören för Clean Motion AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Vi ser ett gradvis ökat intresse för Zbee både nationellt och i övriga Europa. Under året har vi endast producerat karosser i lågvolymverktyg vilket inneburit att totalvolymen för 2014 stannar vid ca 75 Zbee. Flertalet har sålts i Sverige med undantag för en större kund i Spanien samt en större leverans från Sverige till Indien för uppstart av den Indiska Zbee-flottan (25 satser) Utvecklingsmässigt har vi under året tagit in en ny batterileverantör då vår tidigare underleverantör gick i konkurs och kan numera erbjuda två batteristorlekar. Vi har också utvecklat en 25 km/h variant av Zbee. Denna får köras utan körkort och i miljöer där större fordon är förbjudna. Verksamheten i Indonesien drivs av vår lokala partner PT Lundin och har forsatt att utvecklas.vi har nu lokalt producerat 12 fordon och har installerat en helt dedikerad ZBee-fabrik. Under december hade man myndighetsinspektion av produktionsanläggningen och i januari 2015 blev PT Lundin officiell godkänd fordonstillverkare. Detta innebär i kombination med tidigare erhållet typgodkännandet av ZBee att vi inom kort kan leverera registrerade fordon till kund. Vi har redan levererat vissa av de byggda fordonen till IKEA som kör inom eget område i väntan på skyltar. Förutom segdragen myndighetsprocess har vi varit hämmade av PT Lundins likviditetsläge kopplat till försäkringsförhandlingar efter en brand. Detta har sammantaget gjort att vi inte nått upp till våra ambitioner avseende produktionsvolym under 2014. I Indien beslutade vi att starta ett eget dotterbolag för att med egen personal utveckla vårt mycket intressanta franchisekoncept med fordonskluster som binder samman kollektivtrafik med köpcenter. Detta sedan vår lokala partner inte kunde fullfölja sina avtalade åtaganden. Denna utveckling har dock inneburit att verksamheten utvecklats långsammare än planerat eftersom vi har jobbat med betydligt mindre resurser än vad som ursprungligen varit planerat. Vi har levererat totalt 25 kit med komponenter och karossdelar till vår lokala underleverantör för slutmontering, Venus Stamping. Under året har vi också avslutat det Mistra-finansierade projektet OPT-Body. En del forskningsresultat är redan implementerade men det viktigaste är att vi har utvecklat en plan för att rationalisera produktion samtidigt som vi ser potential i fortsatt viktminskning och energieffektivisering. De olika stegen i planen kräver investeringar och vi kommer därför gradvis att implementera dessa i takt med att efterfrågan ökar och i balans med vår långsiktiga finansieringsplan. Vi ser stora möjligheter att kunna delfinansiera specifika områden av vår fortsatta produktutveckling genom olika forskningsprogram och ett exempel är ett projekt att montera solceller på ZBee-taket. Detta beviljades av Energimyndigheten i december och vi får tillsammans med vår solcellspartner, Midsummer AB, ett bidrag på 800 000 SEK. Projektet har redan startat och ska vara avslutat i september 2015. Målet är minst 10 km extra räckvidd för ZBee en solig sommardag.
2 (12) Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång - I mars genomfördes en nyemission om 338 st aktier som inkl. villkorat aktieägartillskott uppgår till 6 592 000 SEK med fem nya ägare, bl. a. Niklas Zennström - I april genomfördes typgodkännande av Zbee med GCT- batterier samt variant för 25 km/h - I slutet av mars byggdes de första karosserna i Indonesien - I maj slutrapporterades vårt Mistra-Innovation projekt OPT-Body. - I maj vann Clean Motion Lerums kommuns gröna miljöpris, (75 000 SEK) - I juni meddelade vår avtalspartner i Indien att de inte klarade att uppfylla sina åtaganden i samarbetsavtalet och vi beslutade att gå vidare på egen hand med ett dotterbolag. - I juni avslutades Demonstrationsprogrammet för Elfordon som omfattat 30 Zbee - I september levererades 10 Zbee til Rent Electric i Barcelona, Spanien - I september monterades de första fordonen i Indien. - I oktober tilldelades Clean Motion Parivartan Sustainability Leadership Award i Indien - I december beviljade Energimyndigheten stöd för ett solcellsprojekt som kommer att bedrivas tillsammans med Midsummer AB - I januari erhöll PT Lundin certifiering som godkänd fordonstillverkare i Indonesien för lokal produktion av Zbee. Framtida utveckling För 2015 kommer vi att fokusera på att utveckla våra tre marknader; Europa, Indonesien och Indien. Vi ser en fortsatt intensiv produktutveckling och marknadsanpassning av Zbee. Vi jobbar för att sänka kostnader såväl som fortsatt optimering av energiförbrukning. Vi jobbar också med att förbättra egenskaper och räknar med att under året kunna presentera ett flertal nya lösningar som kan bredda användandet av Zbee. Vi kommer också att vidareutveckla vårt produktionskoncept för lokal tillverkning i mikrofabriker och stort fokus ligger på rationell produktion. I samband med förväntad ökning av produktionsvolymer kommer vi att utveckla logistikflöden dels för Asien dels för Europa. Under 2015 kommer vi att försöka säkra en långsiktig finansiering. Vi räknar med att vi i samband med detta kommer att strukturera verksamheten i Indien och Indonesien i ett nytt dotterbolag. Vi planerar att detta dotterbolag kommer att ta in kapital från investerare och utvecklingsbanker för att säkra verksamhetsuppbyggnaden i Indien och Indonesien. Generellt noterar vi ett stort intresse från såväl företag som myndigheter att bidra i länder som Indien och Indonesien. En tänkbar orsak är utvecklingen av ett globalt klimatavtal som kommer att kräva åtgärder från utvecklade länder i utvecklingsländer. Vi känner att tiden verkligen jobbar för vår produkt och affärsidé och ser nu en bra möjlighet att attrahera intressanta finansiärer. Vi har under sista kvartalet påbörjat bra diskussioner med flera tunga spelare, och bedömer det som realistiskt att kunna säkra en långsiktig finansiering under kvartal 2-2015.
3 (12) Flerårsöversikt (tkr) 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning 3 470 2 709 1 280 0 Resultat efter finansiella poster -1 672-2 354-32 0 Balansomslutning 28 047 21 895 14 291 7 844 Soliditet (%) 42,2 31,6 35,0 38,8 För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 13 275 969 årets förlust -1 671 636 11 604 333 disponeras så att i ny räkning överföres 11 604 333 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 4 (12) 2013-01-01-2013-12-31 Nettoomsättning 3 469 607 2 709 064 Övriga rörelseintäkter 1 1 069 861 1 100 084 4 539 468 3 809 148 Rörelsens kostnader Handelsvaror -5 048 671-3 251 283 Övriga externa kostnader -433 410-1 040 747 Personalkostnader 2-436 617-932 148 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3-159 721-36 880 Övriga rörelsekostnader -32 474-37 266-6 110 893-5 298 324 Rörelseresultat -1 571 425-1 489 176 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 4 0-874 734 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 21 561 15 974 Räntekostnader och liknande resultatposter -121 772-6 022-100 211-864 782 Resultat efter finansiella poster -1 671 636-2 353 958 Resultat före skatt -1 671 636-2 353 958 Skatter Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat -1 671 636-2 353 958
5 (12) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5 443 377 415 385 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 6 1 335 007 1 327 848 Pågående utveckling av prototyp 7 20 119 073 15 222 771 21 454 080 16 550 619 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 8, 9 521 100 0 Fordringar hos intresseföretag 10 169 523 0 Andra långfristiga fordringar 11 742 799 0 1 433 422 0 Summa anläggningstillgångar 23 330 879 16 966 004 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 2 597 600 1 522 426 Förskott till leverantörer 21 407 29 505 2 619 007 1 551 931 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 789 449 613 237 Övriga fordringar 261 485 213 316 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 595 55 418 2 090 529 881 971 Kassa och bank 6 733 2 495 030 Summa omsättningstillgångar 4 716 269 4 928 932 SUMMA TILLGÅNGAR 28 047 148 21 894 936
6 (12) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital 238 000 204 200 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 13 275 969 9 071 727 Årets resultat -1 671 636-2 353 958 11 604 333 6 717 769 Summa eget kapital 11 842 333 6 921 969 Långfristiga skulder 13 Checkräkningskredit 14 944 256 0 Övriga skulder 13 877 020 12 963 000 Summa långfristiga skulder 14 821 276 12 963 000 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 0 30 000 Leverantörsskulder 200 391 442 045 Aktuella skatteskulder 9 747 31 523 Övriga skulder 752 547 1 270 493 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 420 854 235 906 Summa kortfristiga skulder 1 383 539 2 009 967 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 047 148 21 894 936 Ställda säkerheter 15 För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 2 000 000 0 2 000 000 0 Ansvarsförbindelser Inga Inga
7 (12) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
8 (12) Noter Not 1 Erhållna bidrag 2014 2013 Erhållna statliga bidrag 945 261 786 000 Erhållna kommunala bidrag 75 000 0 1 020 261 786 000 Not 2 Anställda och personalkostnader 2014 2013 Medelantalet anställda Kvinnor 0 0 Män 6 6 6 6 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar 2 401 164 2 689 753 Sociala kostnader och pensionskostnader 608 008 891 187 (varav pensionskostnader) (65 544 76 860) Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 3 009 172 3 580 940 Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2014 2013 Avskrivning inventarier 159 721 36 880 159 721 36 880 Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2014 2013 Nedskrivningar aktier i dotterbolag 0 874 734 0 874 734
9 (12) Not 5 Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden 415 385 392 789 Inköp 27 992 22 596 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 443 377 415 385 Utgående redovisat värde 443 377 415 385 Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden 1 375 326 154 271 Inköp 166 880 1 221 055 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 542 206 1 375 326 Ingående avskrivningar -47 478-10 598 Årets avskrivningar -159 721-36 880 Utgående ackumulerade avskrivningar -207 199-47 478 Utgående redovisat värde 1 335 007 1 327 848 Not 7 Pågående utveckling av prototyp - Vid årets början 16 324 716 8 780 370 - Nyanskaffning / aktivering av kostnader 3 794 357 7 544 346 20 119 073 16 324 716 Not 8 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden 874 734 0 Inköp och tillförda medel 521 100 874 734 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 395 834 874 734 Ingående nedskrivningar -874 734 Årets nedskrivningar -874 734 Utgående ackumulerade nedskrivningar -874 734-874 734 Utgående redovisat värde 521 100 0
10 (12) Not 9 Specifikation andelar i koncernföretag Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Support Terrain Ev India Private Limited 98 98 426 513 521 100 521 100 Not 10 Fordringar hos intresseföretag Tillkommande fordringar 169 523 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 169 523 0 Utgående redovisat värde 169 523 0 Not 11 Andra långfristiga fordringar Tillkommande fordringar 742 799 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 742 799 0 Utgående redovisat värde 742 799 0 Not 12 Förändring av eget kapital Antal aktier: 2 380 Aktie- Balanserat Årets kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång 204 200 9 071 727-2 353 958 Nyemission 33 800 0 0 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -2 353 958 2 353 958 Erhållna aktieägartillskott 6 558 200 Årets resultat -1 671 636 Belopp vid årets utgång 238 000 13 275 969-1 671 636
11 (12) Not 13 Övriga skulder, långfristiga skulder Villkorslån 13 263 020 12 963 000 Företagslån 614 000 0 13 877 020 12 963 000 Villkorslånet skall amortering och ränta betalas enligt avtalade villkor när tillverkning och / eller försäljning har påbörjats. Därav har ingen fördelning hur amortering ska ske. Not 14 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 2 000 000 Utnyttjad kredit uppgår till 944 256 Not 15 Ansvarsförbindelser Clean Motion AB's IP-rättigheter (100%).
12 (12) Lerum den 2015 Hans Folkesson Ordförande Niklas Ankarcrona Mathias Jernhed Lennart Jeansson Göran Folkesson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats Per-Acke Jacobsson Auktoriserad revisor
Årsredovisning för Clean Motion AB 556788-1825 Räkenskapsåret 2014 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Clean Motion AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.