NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:32 2011-11-09 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att följa nedanstående format. Samtliga Slutliga villkor kommer att inledas med hela eller delar av följande informationstext, varefter instrumentspecifik information enligt relevant mall kommer att följa. För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram ( Programmet ) av den 6 oktober 2011 och nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Bankens Program återges i Bankens Grundprospekt för Programmet daterat den 6 oktober 2011. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på www.nordea.com. Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant och Certifikatprogrammet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Instrument innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten under Programmet, dvs. Banken, och villkoren för Programmet, liksom Warranter som ges ut under Programmet kan endast erhållas genom att investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor. 2. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Instrument: Typ av warrant: Köpwarrant: Säljwarrant: Underliggande Tillgång: Reglerad marknad: Warrant Köp och Sälj Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Aktie Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic derivatives Exchange) Kod på reglerad marknad: Se Tabell 1 Emissionsdag: Se Tabell 2 Noteringsdag: Se Tabell 2 Noteringsvaluta: SEK ISIN-kod: Se Tabell 1 Handelspost: 1 stycken Instrument utgör en handelspost. Högst 50.000.000 stycken Instrument erbjuds vid varje givet tillfälle, dvs. det högsta antal Instrument Banken ställer pris för. Fastställelseperiod för Slutkurs: Se Tabell 2 Löptid: Se tabell 2 Lösenförfarande: Banken genomför automatisk kontant slutavräkning. Lösenkurs: Se Tabell 2 Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängningskurs i underliggande tillgång
Multiplikator: Se Tabell 2 Referenskälla: NASDAQ OMX Stockholm Slutdag /sista handelsdag: Se Tabell 2 Slutkurs: Slutlikvid: Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelsedagar för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Slutlikviddag: Se Tabell 2 För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Market Making: Banken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Banken vid var tid beslutar. För instrument vars teoretiska pris är lägre än minsta tick-size ställs normalt ingen köpkurs. 3. Information om Underliggande Tillgång Se Tabell 1 Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. 4. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Antal emitterade Instrument: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Banken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Högst 50.000.000 Instrument per serie
Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISINkod Underliggande Aktie Underliggande ISIN Ytterligare info om bolaget kan erhållas på ABB2I 130NDS SE0004240232 ABB Ltd CH0012221716 www.abb.com ABB2I 140NDS SE0004240240 ABB Ltd CH0012221716 www.abb.com ABB2I 150NDS SE0004240257 ABB Ltd CH0012221716 www.abb.com ABB2U 100NDS SE0004240265 ABB Ltd CH0012221716 www.abb.com BOL1X 85NDS SE0004240273 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se BOL2I 100NDS SE0004240281 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se BOL2I 110NDS SE0004240299 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se BOL2I 120NDS SE0004240307 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se BOL2U 80NDS SE0004240315 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se ELU1X 111NDS SE0004240323 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com ELU2M 110NDS SE0004240331 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com ELU2C 130NDS SE0004240349 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com ELU2C 140NDS SE0004240356 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com ELU2O 105NDS SE0004240364 Electrolux ser. B SE0000103814 www.electrolux.com ERI2C 75NDS SE0004240372 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI2C 80NDS SE0004240380 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI2C 85NDS SE0004240398 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com ERI2O 64NDS SE0004240406 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.com HMB1X 197NDS SE0004240414 Hennes & Mauritz AB SE0000106270 www.hm.com HMB2C 235NDS SE0004240422 Hennes & Mauritz AB SE0000106270 www.hm.com HMB2O 195NDS SE0004240430 Hennes & Mauritz AB SE0000106270 www.hm.com HMB2I 220NDS SE0004240448 Hennes & Mauritz AB SE0000106270 www.hm.com HMB2I 230NDS SE0004240455 Hennes & Mauritz AB SE0000106270 www.hm.com HMB2I 240NDS SE0004240463 Hennes & Mauritz AB SE0000106270 www.hm.com HMB2U 190NDS SE0004240471 Hennes & Mauritz AB SE0000106270 www.hm.com NDA1X 51NDS SE0004240489 Nordea Bank AB SE0000427361 www.nordea.se NDA2O 50NDS SE0004240497 Nordea Bank AB SE0000427361 www.nordea.se NDA2I 60NDS SE0004240505 Nordea Bank AB SE0000427361 www.nordea.se NDA2I 70NDS SE0004240513 Nordea Bank AB SE0000427361 www.nordea.se NDA2U 48NDS SE0004240521 Nordea Bank AB SE0000427361 www.nordea.se SAN2I 95NDS SE0004240539 Sandvik AB SE0000667891 www.sandvik.se SAN2I 105NDS SE0004240547 Sandvik AB SE0000667891 www.sandvik.se SAN2I 115NDS SE0004240554 Sandvik AB SE0000667891 www.sandvik.se SAN2U 80NDS SE0004240562 Sandvik AB SE0000667891 www.sandvik.se SCA2A 105NDS SE0004240570 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se SCA2A 115NDS SE0004240588 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se SCA2M 87NDS SE0004240596 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se SCA2C 110NDS SE0004240604 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se SCA2C 120NDS SE0004240612 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se SCA2O 87NDS SE0004240620 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se SCA2I 100NDS SE0004240638 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se SCA2I 110NDS SE0004240646 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se SCA2I 120NDS SE0004240653 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se SCA2U 85NDS SE0004240661 Svenska Cellulosa AB ser. B SE0000112724 www.sca.se SEB2C 44NDS SE0004240679 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se SEB2C 48NDS SE0004240687 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se SEB2C 52NDS SE0004240695 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se
SEB2O 35NDS SE0004240703 Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE0000148884 www.seb.se SHB2C 190NDS SE0004240711 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0000193120 www.handelsbanken.se SHB2C 200NDS SE0004240729 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0000193120 www.handelsbanken.se SHB2C 210NDS SE0004240737 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0000193120 www.handelsbanken.se SHB2O 168NDS SE0004240745 Svenska Handelsbanken AB ser. A SE0000193120 www.handelsbanken.se SKF2C 170NDS SE0004240752 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF2I 155NDS SE0004240760 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF2I 165NDS SE0004240778 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF2I 175NDS SE0004240786 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SKF2U 135NDS SE0004240794 SKF ser. B SE0000108227 www.skf.com SWE1X 82NDS SE0004240802 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE2M 80NDS SE0004240810 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE2C 100NDS SE0004240828 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE2C 110NDS SE0004240836 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE2C 120NDS SE0004240844 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE2O 80NDS SE0004240851 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE2I 100NDS SE0004240869 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE2I 110NDS SE0004240877 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE2I 120NDS SE0004240885 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se SWE2U 80NDS SE0004240893 Swedbank AB ser. A SE0000242455 www.swedbank.se VOL2I 85NDS SE0004240901 Volvo AB ser. B SE0000115446 www.volvo.com VOL2I 90NDS SE0004240919 Volvo AB ser. B SE0000115446 www.volvo.com VOL2I 95NDS SE0004240927 Volvo AB ser. B SE0000115446 www.volvo.com VOL2I 100NDS SE0004240935 Volvo AB ser. B SE0000115446 www.volvo.com VOL2I 110NDS SE0004240943 Volvo AB ser. B SE0000115446 www.volvo.com VOL2U 70NDS SE0004240950 Volvo AB ser. B SE0000115446 www.volvo.com Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Multiplikator Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag ABB2I 130NDS 09/11/2011 130 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 ABB2I 140NDS 09/11/2011 140 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 ABB2I 150NDS 09/11/2011 150 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 ABB2U 100NDS 09/11/2011 100 0.1 Sälj 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 BOL1X 85NDS 09/11/2011 85 0.1 Sälj 05/12/2011-16/12/2011 16/12/2011 02/01/2012 BOL2I 100NDS 09/11/2011 100 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 BOL2I 110NDS 09/11/2011 110 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 BOL2I 120NDS 09/11/2011 120 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 BOL2U 80NDS 09/11/2011 80 0.1 Sälj 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 ELU1X 111NDS 09/11/2011 111 0.1 Sälj 05/12/2011-16/12/2011 16/12/2011 02/01/2012 ELU2M 110NDS 09/11/2011 110 0.1 Sälj 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 03/02/2012 ELU2C 130NDS 09/11/2011 130 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 ELU2C 140NDS 09/11/2011 140 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 ELU2O 105NDS 09/11/2011 105 0.1 Sälj 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 ERI2C 75NDS 09/11/2011 75 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 ERI2C 80NDS 09/11/2011 80 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 ERI2C 85NDS 09/11/2011 85 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 ERI2O 64NDS 09/11/2011 64 0.1 Sälj 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 HMB1X 197NDS 09/11/2011 197 0.05 Sälj 05/12/2011-16/12/2011 16/12/2011 02/01/2012 HMB2C 235NDS 09/11/2011 235 0.05 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012
HMB2O 195NDS 09/11/2011 195 0.05 Sälj 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 HMB2I 220NDS 09/11/2011 220 0.05 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 HMB2I 230NDS 09/11/2011 230 0.05 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 HMB2I 240NDS 09/11/2011 240 0.05 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 HMB2U 190NDS 09/11/2011 190 0.05 Sälj 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 NDA1X 51NDS 09/11/2011 51 0.1 Sälj 05/12/2011-16/12/2011 16/12/2011 02/01/2012 NDA2O 50NDS 09/11/2011 50 0.1 Sälj 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 NDA2I 60NDS 09/11/2011 60 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 NDA2I 70NDS 09/11/2011 70 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 NDA2U 48NDS 09/11/2011 48 0.1 Sälj 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SAN2I 95NDS 09/11/2011 95 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SAN2I 105NDS 09/11/2011 105 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SAN2I 115NDS 09/11/2011 115 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SAN2U 80NDS 09/11/2011 80 0.1 Sälj 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SCA2A 105NDS 09/11/2011 105 0.1 Köp 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 03/02/2012 SCA2A 115NDS 09/11/2011 115 0.1 Köp 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 03/02/2012 SCA2M 87NDS 09/11/2011 87 0.1 Sälj 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 03/02/2012 SCA2C 110NDS 09/11/2011 110 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SCA2C 120NDS 09/11/2011 120 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SCA2O 87NDS 09/11/2011 87 0.1 Sälj 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SCA2I 100NDS 09/11/2011 100 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SCA2I 110NDS 09/11/2011 110 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SCA2I 120NDS 09/11/2011 120 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SCA2U 85NDS 09/11/2011 85 0.1 Sälj 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SEB2C 44NDS 09/11/2011 44 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SEB2C 48NDS 09/11/2011 48 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SEB2C 52NDS 09/11/2011 52 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SEB2O 35NDS 09/11/2011 35 0.1 Sälj 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SHB2C 190NDS 09/11/2011 190 0.05 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SHB2C 200NDS 09/11/2011 200 0.05 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SHB2C 210NDS 09/11/2011 210 0.05 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SHB2O 168NDS 09/11/2011 168 0.05 Sälj 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SKF2C 170NDS 09/11/2011 170 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SKF2I 155NDS 09/11/2011 155 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SKF2I 165NDS 09/11/2011 165 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SKF2I 175NDS 09/11/2011 175 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SKF2U 135NDS 09/11/2011 135 0.1 Sälj 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SWE1X 82NDS 09/11/2011 82 0.1 Sälj 05/12/2011-16/12/2011 16/12/2011 02/01/2012 SWE2M 80NDS 09/11/2011 80 0.1 Sälj 09/01/2012-20/01/2012 20/01/2012 03/02/2012 SWE2C 100NDS 09/11/2011 100 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SWE2C 110NDS 09/11/2011 110 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SWE2C 120NDS 09/11/2011 120 0.1 Köp 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SWE2O 80NDS 09/11/2011 80 0.1 Sälj 05/03/2012-16/03/2012 16/03/2012 30/03/2012 SWE2I 100NDS 09/11/2011 100 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SWE2I 110NDS 09/11/2011 110 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SWE2I 120NDS 09/11/2011 120 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 SWE2U 80NDS 09/11/2011 80 0.1 Sälj 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 VOL2I 85NDS 09/11/2011 85 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 VOL2I 90NDS 09/11/2011 90 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 VOL2I 95NDS 09/11/2011 95 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012
VOL2I 100NDS 09/11/2011 100 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 VOL2I 110NDS 09/11/2011 110 0.1 Köp 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 VOL2U 70NDS 09/11/2011 70 0.1 Sälj 10/09/2012-21/09/2012 21/09/2012 05/10/2012 ANSVAR Banken bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Instrumentet tillsammans med Allmänna Villkor. Stockholm den 2011-11-07 Nordea Bank AB (publ)