Journalistik & Reklam En studie av reklamintäkter hos svenska medier med samhällsjournalistiskt innehåll under åren 2008-2018 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel: 08-663 04 90, Adress: Sveavägen 45. 111 34 Stockholm
Uppdrag På uppdrag av Institutet för mediestudier har IRM tagit fram en bedömning kring reklamintäkter för medier med nyhetsjournalistiskt innehåll under perioden 2008 till 2018. Definition: allmän nyhets- och samhällsjournalistik. Dagspress Tidskrifter TV Oavsett distribution/plattform/annonsformat
Introduktion till reklammarknaden
Avmattning 2019 20 Reklaminvestering 2008-2019p Fasta priser, basår 2008. 45 000 15 2018 36 433 2019p 36 929 40 000 Tillväxt i % 10 5 0-5 -1,7 7,1 2,0-2,5-1,8 1,7 2,8 5,1 5,7 3,9 1,4 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Omsättning i -10-15 -12,1 10 000 5 000-20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 0
Strukturellt skifte till digitalt 100% 90% 80% 5 972 MSEK Andel 19% TV, radio, bio 6 519 MSEK Andel 18% Marknadsandel 70% 60% 50% 40% 17 549 MSEK Andel 57% Print 7 452 MSEK Andel 20% 30% 21 040 MSEK Andel 57% 20% 10% 6 127 MSEK Andel 20% Digitalt 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p Fasta priser, basår 2008. *2019 utgörs av IRM:s prognos.
Reklamkakan 2018 TV 15,0% Sök 28,7% Bio 0,5% Radio 2,7% Out-of-Home 4,9% Direktreklam 7,7% Helår 2018 36 433 +3,9% Internet totalt 53,9% Display 20,2% Tryckta intressemedier 3,2% Tryckta nyhetsmedier 12,1% Onlinekataloger & eftertext 5,0% Fasta priser, basår 2008.
Viktiga kateg. för journ. 2016-2018 10 5 Tryckta nyhetsmedier Tryckta intressemedier Fackpress TV 2016 2017 2018 6,4 Tillväxt % 0-5 -2,7-0,1-10 -15-10,8-13,2-12,2-11,8-11,0-11,8-10,5-9,7-13,2-20 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 5 787 5 026 4 413 1 497 1 332 1 175 546 493 428 5 127 5 124 5 452 Tillväxt jämfört med föregående år. Omsättning i miljoner kr, fasta priser, basår 2008.
Viktiga kateg. för journ. 2016-2018 90 80 Desktop display Mobil display Online video Digitala nyhetsmedier* 2016 2017 2018 70 60 Tillväxt % 50 40 30 20 10 0 27,5 11,9 11,0 22,7 30,5 16,5 8,3 1,2 3,4-10 -3,6-6,2-5,9-20 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2 362 2 216 2 086 1 005 1 125 1 249 1 085 1 417 1 650 1 979 2 002 2 070 Tillväxt jämfört med föregående år. Omsättning i miljoner kr, fasta priser, basår 2008. *Notera att kategorierna inte är varandra uteslutande. Digitala reklaminvestering hos nyhetsmedier ingår också i kategorierna desktop display, mobil display och online video.
Kateg. som vinner mark 2016-2018 90 80 70 Sök Sociala nätverk Utomhus Radio 175,0 2016 2017 2018 60 Tillväxt % 50 40 30 48,5 46,1 27,0 20 10 12,5 15,4 17,7 11,3 11,8 12,3 7,0 0-10 -20 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018-9 291 10 449 1 283 1 874 2 381 1 374 1 529 1 800 819 919 984 Tillväxt jämfört med föregående år. Omsättning i miljoner kr, fasta priser, basår 2008.
Native växer starkt från låga nivåer Native Advertising 2014-2018 Fasta priser, basår 2008 367 +32,0% 400 350 63 96 +51,6% 188 +96,2% 278 +47,9% 300 250 200 150 100 Omsättning (miljoner kr) 50 2014 2015 2016 2017 2018 0 Tillväxt jämfört med föregående år. Omsättning i miljoner kr, fasta priser, basår 2008. Native-annonsering avser köpt reklamplats och produktion inom displayannonsering som är utformad för att efterlikna sajtens eget utseende, funktion och/eller innehåll. Begränsas till medieaktörer. Native-annonsering inom sociala nätverk ingår ej.
Reklaminvestering i medier med nyhetsjournalistik
Reklaminvestering 2008 v. 2018 Reklamintäkter hos medier med samhällsjournalistiskt innehåll Fasta priser, basår 2008 14 000 12 000-46% -5,4 miljarder kr Intäkter i miljoner kr 10 000 8 000 6 000 11,8 miljarder I 2008 års penningvärde 4 000 2 000 6,4 miljarder 0 2008 2018
Marknadsandel 2008 v. 2018 Fasta priser, basår 2008 Andra medier 64,0% Total reklaminvestering 2008 32 812 Medier med journalistiskt innehåll 36,0% Andra medier 82,4% Medier med journalistiskt innehåll 17,6% Total reklaminvestering 2018 36 433 * *I 2008 års penningvärde
Reklamutveckling 2008-2018 (fasta priser) 14 000 Reklamintäkter hos medier med samhällsjournalistiskt innehåll 2008-2018 Fasta priser, basår 2008 12 000 Intäkter i miljoner kr 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 11 819 9 946 10 911 10 805 9 798 8 953 8 577 8 061 7 549 6 937-7,5% - 523 MSEK 6 415 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Förändring per år 2008-2018 20% 10% Tillväxt i reklaminvestering hos medier med samhällsjournalistiskt innehåll Fasta priser 9,7% Tillväxt % 0% -10% -20% 1,2% -15,8% -1,0% -9,3% -8,6% -4,2% -6,0% -6,4% -8,1% -7,5% -5,9% -30% -40% -50% +/- -45,7% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CAGR Totalt 143-1 873 965-106 -1 007-845 -376-516 -512-612 -507-540 -5 404 Tillväxt relativt föregående år. Fasta priser, basår 2008.
Index 2008-2018 Index Reklaminvestering 2008-2018 Fasta priser, basår 2008 130 120 110 Index basår 2008, fasta priser 100 90 80 70 Reklaminvestering i media med samhällsjournalistik fortsätter halka efter 60 50 Total reklaminvestering i media Reklaminvestering i media med samhällsjournalistiskt innehåll 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Index 2008-2018 Reklaminvestering 2008-2018 Fasta priser, basår 2008 Medier med nyhets- och samhällsjournalistiskt innehåll 14000 Total reklaminvestering i media 42 000 12000 36 000 10000 30 000 8000 6000 4000 Reklaminvestering i media med samhällsjournalistik fortsätter halka efter 24 000 18 000 12 000 2000 0 Reklaminvestering i media med samhällsjournalistiskt innehåll Total reklaminvestering i media 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6 000 0
Slutsatser Medieinvesteringarna växer och når ett nytt all time high under 2018 i Sverige. Tillväxten var 4 procent relativt 2017 mätt i fasta priser, en god tillväxt om än något lägre tillväxt än föregående år. Strukturförändringen från print till digitalt har pågått under en längre tid och innebär att printmedier förlorat reklaminvesteringar samtidigt som allt mer investeras digitalt. En god digital tillväxt driver marknaden under de senaste året. Kategorier som sociala nätverk, mobilannonsering, online video och sök har alla en god utveckling. Även TV, out-ofhome och radio lyckas bra, det har varit några gyllene år för räckviddsmedier. Investeringen i medier med nyhetsjournalistik har minskat med drygt 5,4 miljarder kr under perioden 2008-2018. Från 11,8 miljarder 2008 till 6,4 miljarder 2018. Det stora tappet avseende reklaminvesteringar har fått konsekvenser för medier med nyhetsjournalistik och den konsolidering som vi sett under det senaste året bäddar för ett intressant 2019-2020.
Om IRM Kartlagt nettoinvestering på reklammarknaden i Sverige sedan 1984, i Norge sedan 2006, i Danmark sedan 2018 Oberoende & Icke-vinstdrivande Globalt kompetensnätverk 1993 Radio Online Video 2007 Program. Webb-TV Handel Owned & Earned Digitala Nyhetsmedier Ny nomenklatur 1997 Internet Internet 1988 TV TV Radio Sök
www.irm-media.se info@irm-media.se +46 8 663 04 90