Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA GÄLLER KONCERNEN OM INTE ANNAT ANGES. Fjärde kvartalets intäkter ökade med 28 procent Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 28 procent till 1 041,1 (814,7) mkr och den organiska tillväxten i konstant valuta var 18 procent. Rörelseresultatet uppgick till 174,4 (252,5) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (31,0) procent. I rörelseresultatet ingår en kostnad på 103,8 (intäkt på 34,7) mkr avseende engångsposter. För ytterligare information se sid 3, avsnittet Överföring till tyska myndigheter. Det för engångsposter justerade operativa rörelseresultatet uppgick till 278,1 (217,8) mkr motsvarande en ökning med 28 procent, varav 18 procent organiskt. Resultatet före skatt uppgick till 171,4 (256,6) mkr. Resultatet uppgick till 159,1 (243,0) mkr, motsvarande 1,15 (1,76) kronor per aktie. Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 471,4 (2 977,1) mkr, motsvarande en ökning med 17 procent. Bruttoomsättningen i Sportboken uppgick till 6 428,8 (5 074,8), vilket motsvarar en tillväxt på 27 procent. Mobila intäkter utgjorde 36 (23) procent av de totala intäkterna och uppgick till 373,3 (186,6) mkr, en ökning med 100 procent. Betssons styrelse föreslår överföring till aktieägarna om 623,8 (549,3) mkr, vilket motsvarar 4,51 (3,98) kronor per aktie. Varumärket OranjeCasino migrerades under kvartalet till den gemensamma tekniska plattformen Techsson och på Betsson.com lanserades under kvartalet en ny generation sportbok. bidrog till kvartalets intäkter med 96,1 (-) mkr och till rörelseresultatet med 21,8 (-) mkr. Helårsperioden Intäkterna ökade med 23 procent till 3 722,0 (3 035,1) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 886,4 (821,2) mkr. Resultatet före skatt uppgick till 883,0 (814,8) mkr. Resultatet uppgick till 831,7 (770,7) mkr, motsvarande 6,02 (5,64) kronor per aktie. Nyckeltal 1 500 Intäkter (mkr) 300 Rörelseresultat (mkr) 1 000 200 500 100 0 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 0 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 4 000 3 000 2 000 1 000 Deponeringar¹ (mkr) K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Bruttoomsättning¹ Odds (mkr) K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 ¹Deponeringar och bruttoomsättning i Sportboken avser samtliga spellösningar. Betsson levererar uthållig lönsam tillväxt Det är verkligen glädjande att vårt underliggande organiska resultat ökar mer än våra intäkter, justerat för valuta. Att Betsson har en justerad tillväxt i rörelseresultatet på 27 procent och en stark organisk tillväxt tyder på att Betsson har en av branschens effektivaste strategier säger Pontus Lindwall, Betssons VD och koncernchef. Presentation av bokslutskommuniké Idag, fredag 5 februari klockan 9:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Pontus Lindwall, bokslutskommunikén på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via webcast på www.betssonab.com eller http://edge.media-server.com/m/p/c5vr7cb eller via telefon på +46 (0)8 505 564 74 (Sverige), +44 (0)203 364 53 74 (UK) +1 (0) 855 753 22 30 (US). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund. BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BOLAG SOM BEDRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTBOK, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM LARGE CAP LIST, (BETS). BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 1(12)
Fjärde kvartalet 2015 Koncernens intäkter uppgick till 1 041,1 (814,7) mkr. Bruttoresultatet uppgick till 671,4 (592,8) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 174,4 (252,5) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (31,0) procent. I rörelseresultatet ingår en kostnad på 103,8 (intäkt på 34,7) mkr avseende engångsposter. För ytterligare information se avsnittet Överföring till tyska myndigheter. Det för engångsposter justerade operativa rörelseresultatet uppgick till 278,1 (217,8) mkr motsvarande en ökning med 28 procent, varav 18 procent organiskt. Koncernens resultat före skatt uppgick till 171,4 (256,6) mkr och resultatet uppgick till 159,1 (243,0) mkr, vilket motsvarar 1,15 (1,76) kronor per aktie. Fjärde kvartalets intäkter (exkluderat ) har påverkats negativt med 18,0 mkr och kostnaderna har ökat med 1,5 mkr till följd av valutakursrörelser jämfört med de kurser som tillämpades i jämförelsetalen föregående år. Den negativa effekten på intäkterna härrör framförallt från fluktuationer i valutorna NOK och TRY i förhållande till SEK. Samtidigt har fluktuationer i EUR mot SEK påverkat omsättningen positivt, men också lett till ökade kostnader. Den sammantagna effekten i rörelseresultatet från valutakursfluktuationer var minus 19,5 mkr. s bidrag till intäkterna var 10,2 mkr lägre än om relationen mellan GEL (den lokala valutan i Georgien) och SEK varit densamma i fjärde kvartalet i år som i jämförelsetalet för föregående år. Nedan tabell visar justeringsposter vilka åskådliggör jämförelse mellan åren. 2015 2014 Kvartal 4 Kvartal 4 Intäkter 1 041,1 814,7 Varav Europebet -96,1 - Valutajustering 18,0-963,0 814,7 Tillväxt i intäkter 18% Rörelseresultat 174,4 252,5 Varav Europebet -21,8 Engångsposter 103,8-34,7 Valutajustering 19,5-275,9 217,8 Tillväxt i rörelseresultat 27% Marknadsföringskostnaderna uppgick till 215,2 (145,5) mkr, varav utgjorde 13,0 (-) mkr. Posten ökade till följd av förvärvad verksamhet, negativa valutakurssvängningar samt planerad tillväxt. Ledningen planerar för fortsatt tillväxt och bedömer att det finns goda långsiktiga tillväxtmöjligheter på såväl lokalt som internationellt reglerade marknader. I tillägg till marknadsföringskostnaderna ingick 82,9 (87,7) mkr relaterade till provision till affiliates och partners i posten kostnad sålda tjänster. Marknadsföringskostnaderna i relation till intäkterna bedöms under första kvartalet 2016 att ligga i linje med 2015 års nivå. Personalkostnader uppgick till 152,1 (116,1) mkr. Ökningen mot föregående år avser nyrekryteringar för att skapa och möta framtida tillväxt samt 13,1 mkr i tillkommande personalkostnader i. Personalkostnaderna i relation till intäkterna bedöms under första kvartalet 2016 att något överstiga fjärde kvartalets nivå 2015. Övriga externa kostnader uppgick till 127,9 (117,7) mkr. Ledningen bedömer att övriga externa kostnader kommer att öka något mer i första kvartalet och i linje med bolagets tillväxt under hela 2016. Aktivering av utvecklingskostnader uppgick till 42,5 (36,2) mkr. Betssons operativa bolag investerar huvudsaklingen i migreringar och förbättringar i de olika spellösningarna vilket skapar förutsättningar för tillväxt. Helårsperioden Koncernens intäkter uppgick till 3 722,0 (3 035,1) mkr, vilket motsvarar en ökning med 23 procent. Bruttoresultatet uppgick till 2 675,6 (2 231,3) mkr, vilket motsvarar en ökning med 20 procent. Rörelseresultatet ökade till 886,4 (821,2) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 23,8 (27,1) procent. Resultatet före skatt ökade till 883,0 (814,8) mkr och resultatet ökade till 831,7 (770,7). Förvärv av Under fjärde kvartalet har förvärvad verksamhet bidragit till koncernens intäkter med 96,1 mkr. Justerat för valutaeffekter växte under fjärde kvartalet med 21 procent och i lokal valuta växte intäkterna med 27 procent. Förvärvet har samtidigt bidragit med 21,8 mkr till koncernens rörelseresultat. Av s intäkter under kvartalet avser 20,1 mkr den landbaserade verksamheten. Tabellerna nedan beskriver hur förvärvet har bidragit till Betssons resultat under 2015. s bidrag till fjärde kvartalet (mkr) Betsson exkl Betsson Intäkter 944,9 96,1 1 041,1 Rörelseresultat 152,6 21,8 174,4 Periodens resultat 141,7 17,3 159,1 s bidrag under året (mkr) Betsson exkl Betsson Intäkter 3 550,7 171,3 3 722,0 Rörelseresultat 846,4 40,0 886,4 Periodens resultat 800,3 31,4 831,7 Betsson om hade förvärvats före 1 januari, 2015. ¹ (mkr) Betsson 2015 ¹ Betsson just. 2 Intäkter 3 550,7 348,4 3 899,1 Rörelseresultat 846,5 92,4 938,8 Årets resultat 800,3 79,4 879,7 ¹ Förutom det operativa bidraget har en kostnad på 7,5 mkr avseende avskrivning av kundbas tillkommit, varav 4,2 mkr avser perioden före den 22 juli. 2 Förvärvskostnader på 5,4 mkr samt en kostnad på 2,1 mkr avseende uppläggningsavgifter för finansieringen har återlagts. Samtidigt har det tillkommit en kostnad på 4,2 mkr avseende avskrivning av kundbas 2015 1/1-21/7. BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 2(12)
Köp av varumärken Betsson har förvärvat varumärkena Suomiarvat.com, Svenskalotter.com och Norskelodd.com för 34,7 mkr från den tidigare partnern Nordic Entertainment. Affären innebär att Betsson tar över marknadsföringsansvaret och i gengäld inte behöver betala någon partnerkommission. Under 2015 betalade Betsson en volymbaserad vinstdelning till Nordic Entertainment uppgående till 11,1 mkr. Förvärvet värderades till en multipel på 6 avseende 2015 års röresleresultat, vid antagen investeringsnivå i marknadsföring. Förvärvet planeras att slutföras under första kvartalet 2016. Överföring till tyska myndigheter Under 2012 införde Tyskland en lokal spellagstiftning som har ifrågasatts bland annat av Europeiska Kommissionen då den står i strid med EU-rättsliga principer. Enligt expertis inom internationell rätt har inte heller Tyskland rätt att ta ut skatt av operatörer som erbjuder spel från tyskspråkiga spelsiter vilka administreras från och regleras av andra EEA/EU-stater. Betsson avser att snarast möjligt ansöka om spellicens i Tyskland och deklarerar därför för lokal skatt vilket innebär Betsson kommer att överföra 112,5 mkr till tyska myndigheter, varav 103,8 mkr är engångsbelopp och resterande 8,7 mkr har upparbetats under fjärde kvartalet. Beloppet är uträknat av Betsson och kan komma att ändras något efter inledande diskussioner med tyska myndigheter. Summan motsvarar den fram till utgången av 2015 upparbetade skattebördan inklusive skattetillägg och ränta i det fall Betsson hade varit del av den lokala spellagstiftningen i Tyskland. Betsson kommer tills vidare fortsätta att deklarera skatt och överföra belopp, vars storlek är beroende av framtida omsättning i sportboken i Tyskland. Beloppen har och kommer att belasta bruttoresultatet. Betsson kommer vidta rättsliga åtgärder för att försöka vinna erkännande hos tyska myndigheter att skatten saknar legal grund och att summan skall återbetalas till Betsson. Operativa verksamheten Betsson erbjuder via dotterbolag internetspel till slutkunder via partnersamarbeten och egna spelportaler. Vidare erbjuder Betsson systemlösningar till andra operatörer. Mobila intäkter ökade till 373,3 (186,6) mkr, en ökning med 100 procent. Mobila intäkter utgör 36 (23) procent av de totala intäkterna. Den mobila bruttoomsättningen i Sportboken utgjorde under kvartalet 55 (44) procent av den totala bruttoomsättningen i Sportboken. Under fjärde kvartalet migrerades OranjeCasino till den gemensamma plattformen Techsson. Migreringen möjliggör kostnadseffektiv vidareutveckling av sajten samtidigt som möjligheterna till analys och CRM förbättras väsentligt. Under 2016 planerar Betssons operativa dotterbolag att migrera de återstående varumärkena, Casinoeuro-plattformens samtliga varumärken och. Under fjärde kvartalet lanserades en ny sportbok för Betsson.com. Den nya sportboken innebär en mer individanpassad kundupplevelse med ökad funktionalitet för slutanvändarna. Den uppdaterade sportboksarkitekturen medför förbättrade möjligheter att utveckla olika varumärkens sportböcker i olika riktningar samt förbättrad skalbarhet. Sammantaget bidrar den nya sportboken långsiktigt till kostnadsfördelar i vidareutveckling samt ökat aktivitet. Betsson bedömer att Betssons samtliga sportböcker kommer att uppdateras under 2016. B2C - fjärde kvartalet Fjärde kvartalets intäkter i B2C uppgick till 840,6 (629,3) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 34 procent varav 18 procent var organisk. Under kvartalet uppgick intäkterna i Norden till 471,0 (446,6) mkr. Den valutajusterade tillväxten uppgår till 8 procent. Den nordiska sportboken är den produktgrupp i Norden som under kvartalet visat starkast tillväxt. Den underliggande aktiviteten i både Kasino och Sportbok är stark i Norden. Norden utgjorde under fjärde kvartalet 56 (71) procent av B2C-segmentet medan EU utom Norden representerade 31 (28) procent. B2B fjärde kvartalet Intäkter från B2B uppgick till 200,5 (185,3) mkr, en ökning med 8 procent. Intäkterna från B2B har påverkats negativt av ofördelaktiga valutasvängingar uppgående till 8,8 mkr. Betsson samarbetar med ett statligt ägt kinesiskt bolag avseende internetbaserad lotteri- och sportspelsverksamhet. Den förväntade regleringen för internetbaserade lotterier i Kina har ännu ej genomförts. Betsson har en fortsatt positiv syn på marknadens framtida möjligheter. Produkter Intäkter i Kasino uppgick under fjärde kvartalet till 684,0 (580,4) mkr, vilket motsvarar en ökning med 18 procent. Rensat för 9,8 mkr avseende negativa valutakurser uppgick den organiska tillväxten i Kasino till 11 procent. Sammantaget representerade Kasino 66 (71) procent av koncernens intäkter. Bruttoomsättningen i Sportboken, i Betssons samtliga spellösningar, uppgick till 6 428,8 (5 074,8) mkr, vilket motsvarar en ökning med 27 procent. Andelen av omsättningen som genereras från mobila enheter uppgick under kvartalet till 55 (44) procent. Marginal efter fria vad i Betssons samtliga spellösningar i Sportbok uppgick till 7,1 (6,1) procent. Intäkter från Sportboken uppgick under kvartalet till 312,6 (192,6) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 62 procent varav 45 procent organisk tillväxt. Jämförelsetalen påverkas av negativa valutakurser jämfört med föregående år med 7,4 mkr. I Sportbokens intäkter ingår 106,7 (92,2) mkr avseende licensintäkter och spelbidrag från B2B. Sportboken utgjorde 30 (24) procent av koncernens intäkter. Intäkter från Poker uppgick under kvartalet till 34,2 (28,9) mkr. bidrog med 10,8 mkr till BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 3(12)
intäkterna i Poker. Aktiviteten i Betssons pokernätverk fortsätter att minska. Övriga produkters intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 10,3 (12,7) mkr. Deponeringar Under fjärde kvartalet deponerades 2 605,0 (2 130,3) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 22 procent. bidrog med 251,1 mkr motsvarande en ökning på 54 procent från tredje kvartalet. Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick under kvartalet till 3 471,4 (2 977,1) mkr. I begreppet samtliga spellösningar ingår B2B-samarbeten vilka inte bedrivs under Betssons licenser. Kunder Vid utgången av kvartalet uppgick antalet registrerade kunder till 9,0 (7,7) miljoner spelare, vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Aktiva kunder uppgick under kvartalet till 526 291 (390 687). Nyckeltalet aktiva kunder påvisar aktiviteten i Betssons spellösningar utan krav på deponering. Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick till 3 153,7 (3 073,8) mkr, motsvarande 22,78 (22,27) kronor per aktie. Likvida medel och spelarskulder Likvida medel uppgick vid slutet av december till 524,9 (478,1) mkr. Vid utgången av fjärde kvartalet uppgick tillgängliga krediter hos kreditinstitut till 1 522,2 mkr. Av dessa var 733,5 (523,4) mkr nyttjade och 788,6 (333,0) mkr outnyttjade. Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpots uppgick till 366,7 (354,9) mkr. Detta belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd spelmyndigheters regler. Kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar uppgick till 316,2 (318,6) mkr. Personal Vid slutet av kvartalet var totalt 1 639 (870) personer anställda. Medelantalet anställda under året uppgick till 1 584 (850) i koncernen, varav 760 (622) personer i Malta. I tillägg till det hade koncernen vid utgången av kvartalet 151 (173) konsulter engagerade på heltid. Antal anställda i uppgår till 629 varav 203 inom onlineverksamheten. Under kvartalet har ett fysiskt pokerrum, ett antal fysiska betalbutiker och en spelhall stängts i Georgien vilket förklarar varför antalet anställda i Europe-bet minskat från föregående kvartal. Utöver detta var 5 konsulter engagerade inom. Moderbolaget Moderbolaget Betsson ABs (publ) verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Bolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till vissa koncernbolag avseende finans, kommunikation, redovisning och administration. Omsättningen under året uppgick till 16,8 (17,6) mkr och resultatet före skatt uppgick till 789,0 (765,2) mkr. Likvida medel i moderbolaget uppgick till 103,3 (143,3) mkr. Ägarförhållanden Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap List, (BETS). Bolaget hade vid periodens utgång 35 156 (21 443) aktieägare. De tre röstmässigt starkaste ägarna var Per Hamberg inklusive bolag med 3,8 procent av utestående kapital och 17,9 procent av utestående röster, familjen Knutsson med bolag med 4,9 procent av utestående kapital och 10,6 procent av utestående röster samt familjen Lundström med bolag med 3,1 procent av utestående kapital och 9,6 procent av utestående röster. Utestående aktier Totala antalet aktier och röster i Betsson uppgår till 143 109 081 respektive 289 449 081, fördelat på 16 260 000 aktier av serie A med tio röster vardera, 122 155 730 aktier av serie B med en röst vardera samt 4 693 351 aktier av serie C vilka inte kan företrädas på bolagstämmor. Här ingår Betssons innehav av 1 173 egna B-aktier vilka under tidigare år förvärvats till en snittkurs på 19,42 kronor samt 4 693 351 aktier av serie C. Händelser efter kvartalets utgång Till följd av lägre sportboksmarginal har första kvartalet 2016 inletts med intäkter under det dagliga genomsnittet för fjärde kvartalet 2015. Den underliggande aktiviteten följer normalt säsongsmässigt mönster. I inledningen av 2016 har Betsson öppnat ett utvecklingscenter i London. Syftet med Applied Digital Technology Center är att säkra högklassig teknisk kompetensförsörjning. Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens utgång. Redovisningsprinciper Betsson följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med RFR 2. Betssons B2C-segment definieras av spel från spelare som bolaget förvärvat själva samt spel från spelare som härstammar från Betssons nätverk av anknutna websidor (www.affiliatelounge.com). Allt som inte faller under denna definition klassas som B2B i Betsson. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2014. Närmare information om koncernens redovisningsoch värderingsprinciper framgår av BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 4(12)
årsredovisningen för 2014 (not 2) vilken finns tillgänglig på www.betssonab.com eller på huvudkontoret. Risker och osäkerheter Den legala situationen för spel över internet ändras löpande både på EU-nivå och på olika lokala geografiska marknader. Det råder ett fortsatt tryck på länderna inom EU att anpassa den inhemska lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, framför allt vad gäller restriktioner i fri rörlighet av varor och tjänster. Flera länder har aviserat att man arbetar med ny lagstiftning som skall vara förenlig med EUs krav och i vissa länder har konkreta lagstiftningsförslag lagts fram, samt ny lagstiftning antagits. Det är fortsatt oklart när sådan ny lagstiftning kan komma att införas på de av Betssons huvudmarknader som ännu inte omreglerats. Ny lagstiftning kan komma att leda till att marknadsvillkoren i fråga om t.ex. skatter, produktutbud och lokala licensavgifter förändras vilket kan påverka Betssons lönsamhet negativt. Samtidigt kan ny lagstiftning medföra stark marknadstillväxt och att Betsson ges förbättrade möjligheter till marknadsföring och marknadsnärvaro. Norge utvidgade i början av juni 2010 sitt förbud mot främjande av i utlandet arrangerade spel. Förbudet träffar banker genom att inlösentjänster i samband med betalningar av spel via kredit- och betalkort till spelbolag kriminaliserats. Efter valet i september 2013 har det dock uppstått en parlamentarisk majoritet för att omreglera den norska spelmarknaden. Baserat på det som är känt idag bedömmer dock ledningen i Betsson att det inte är troligt att det sker en omreglering i Norge inom de närmsta åren. Valet 2014 har gett ett svagt parlamentariskt läge i Sverige. Numera råder mestadels samsyn bland de olika riksdagspartierna att omreglera den svenska spelmarknaden. Regeringen har kommunicerat en tidsplan som, i det fall den genomförs, innebär att Sverige inför en ny reglering under 2018. Betsson har licensintäkter för systemleverans till bland annat en speloperatör där delar av intäkterna härrör från spelare i Turkiet. Dessa licensintäkter redovisas under B2B. Intäkter som härrör från dessa spelare kan bedömas ha högre operativ risk än intäkter från andra marknader. För en fördjupad beskrivning av ovanstående risker samt övriga risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för 2014. Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Betsson och närstående som väsentligen påverkat Betssons ställning och resultat under kvartalet. Framtidsutsikter Betsson bedömer att marknaden för spel över internet kommer att fortsätta att utvecklas starkt. Antalet internetanvändare växer starkt globalt vilket utgör en drivkraft för branschen. Mest avgörande är idag tillväxten av mobila lösningar och användandet av smartphones. I de regioner där internet är tillgängligt ökar tilltron till internet som handelsplats och allt fler använder internet till bankärenden, aktieaffärer, försäkringsärenden och till övrig handel. Detta beteende och ökande förtroende för e-handel är viktigt för marknadsutvecklingen. Betsson anser att det ur ett riskperspektiv finns bestående värden i såväl de lokalt omreglerade marknaderna som i de sedan tidigare internationellt reglerade marknaderna. Utvalda internationellt reglerade marknader utgör under överskådlig framtid en bas för stark tillväxt och god lönsamhet. Ledningen bedömer att Betssons sammanvägda marknader växer med 9 procent under 2016, baserat på analyser från bland annat H2 Gambling. Betsson avser att, över tid, fortsätta växa mer än marknaden. Ledningen bedömer vidare att Betssons mobila intäkter kommer att fortsätta öka starkt under överskådlig framtid. Årsstämma 2016 Årsstämma i Betsson AB kommer att hållas torsdagen den 12 maj 2016 i Filmstaden Sergel, Slöjdgatan 6 Hötorget, Stockholm, Salong 6, klockan 10:00 CET. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@betssonab.com eller per post under adress; Betsson AB, Valberedning, Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm. Nästkommande finansiella rapport Delårsrapport för första kvartalet presenteras 20 april, andra kvartalet presenteras 21 juli, tredje kvartalet presenteras 20 oktober och bokslutskommuniké för helåret 2016 (kvartal 4) presenteras den 9 februari 2017. Presentation av bokslutskommunikén Idag, fredag 5 februari klockan 9:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Pontus Lindwall, bokslutskommunikén på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via webcast på www.betssonab.com eller http://edge.mediaserver.com/m/p/c5vr7cb eller via telefon på +46 (0)8 505 564 74 (Sverige), +44 (0)203 364 53 74 (UK) +1 (0) 855 753 22 30 (US). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund. En kopia av presentationen finns tillgänglig på www.betssonab.com från och med fredagen den 5 februari. Stockholm den 5 februari 2016 Pontus Lindwall VD och koncernchef Betsson AB (publ), BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 5(12)
Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnummer 556090-4251 För ytterligare information, kontakta Pontus Lindwall, VD och koncernchef, Tfn, +46 (0) 8 506 403 00, pontus.lindwall@betssonab.com eller Fredrik Rüdén, CFO, Tfn +46 (0) 8 506 403 00, fredrik.ruden@betssonab.com. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Betsson AB (publ) skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2016 klockan 07:30 CET. BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 6(12)
Rörelseförvärv av Den 29 juni förvärvades 100% av aktierna i Chempionebi 111 LLC (och närstående bolag). Genom förvärvet erhöll Betsson ett strategiskt fäste i regionen och blev en av de största aktörerna på den georgiska marknaden. Bolaget har framgångsrikt etablerat och driver varumärket med flera konkurrenskraftiga produkterbjudanden på den lokalt reglerade marknaden i Georgien. Tillsammans med Betssons teknik skapas en grund för lönsam och uthållig tillväxt både inom och utanför Georgien. Betsson förvärvade aktierna från säljarna till en initial köpeskilling som uppgår till 50 miljoner USD. Utöver den initiala köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling för verksamheten som motsvarar högst 35 miljoner USD komma att utgå efter ett år, vilket baseras på att spelregleringen i Georgien enligt förväntan förblir oförändrad. Detta innebär en maximal sammanlagd köpeskilling för verksamheten på 85 miljoner USD. I tillägg till detta har Betsson betalat 1,655 MGEL (ca 0,69 MUSD) för tidigare upparbetat resultat i, avseenden perioden innan closing dvs den 22:a juli. Förvärvet finansieradess genom en förnyelse av en kreditfacilitet som uppgår till 35 miljoner EUR, samt en ny kreditfacilitet om 700 miljoner SEK. Dessa faciliteter är båda revolverande vilket ger en attraktiv kapitalstruktur. Integrering och kostnadssynergier gällande utvecklingen av den förvärvade spelplattformen samt intäktssynergier förklarar sammantaget övervärdet i goodwill. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning. Betsson om hade förvärvats innan 1 januari, 2015. ¹ (mkr) Betsson 2015 ¹ Betsson just. 2 Intäkter 3 550,7 348,4 3 899,1 Rörelseresultat 846,5 92,4 938,8 Årets resultat 800,3 79,4 879,7 ¹ Förutom det operativa bidraget har en kostnad på 7,5 mkr avseende avskrivning av kundbas tillkommit, varav 4,2 mkr avser perioden före den 22 juli. 2 Förvärvskostnader på 5,4 mkr samt en kostnad på 2,1 mkr avseende uppläggningsavgifter för finansieringen har återlagts. Samtidigt har det tillkommit en kostnad på 4,2 mkr avseende avskrivning av kundbas 2015 1/1-21/7. Förvärvsanalys (mkr) Köpeskilling Erlagd köpeskilling (likvida medel) 436,7 Tilläggsköpeskilling (villkorad) 303,5 Summa köpeskilling 740,2 Redovisat belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder Likvida medel 22,9 Materiella anläggningstillgångar 15,0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 1,9 Kundbas 24,1 Varumärken 384,1 Kortfristiga fordringar 60,2 Kortfristiga skulder -49,7 Summa identifierbara nettotillgångar 458,6 Goodwill 281,6 Redovisningseffekter Under fjärde kvartalet har förvärvad verksamhet bidragit till koncernens intäkter med 96,1 mkr. Justerat för valutaeffekter växte under fjärde kvartalet med 21 procent. Förvärvet har samtidigt bidragit med 21,8 mkr till koncernens rörelseresultat. Av s intäkter under kvartalet avser 20,1 mkr den landbaserade verksamheten. Tabellerna nedan beskriver hur förvärvet har bidragit till Betssons resultat under 2015. s bidrag till fjärde kvartalet (mkr) Betsson exkl Betsson Intäkter 944,9 96,1 1 041,1 Rörelseresultat 152,6 21,8 174,4 Periodens resultat 141,7 17,3 159,1 s bidrag under året (mkr) Betsson exkl Betsson Intäkter 3 550,7 171,3 3 722,0 Rörelseresultat 846,4 40,0 886,4 Periodens resultat 800,3 31,4 831,7 BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 7(12)
Koncernens resultaträkningar, mkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår 2015 2014 2015 2014 Intäkter 1041,1 814,7 3 722,0 3 035,1 Kostnad sålda tjänster -369,6-221,9-1 046,4-803,7 Bruttoresultat 671,4 592,8 2 675,6 2 231,3 Marknadsföringskostnader -215,2-145,5-752,9-548,2 Personalkostnader -152,1-116,1-543,5-448,1 Övriga externa kostnader -127,9-117,7-475,2-440,0 Aktiverade utvecklingskostnader 42,5 36,2 146,9 123,1 Avskrivningar -44,7-31,0-160,7-128,0 Övriga rörelseintäkter/-kostnader 0,4 33,7-3,8 31,1 Rörelsens kostnader -497,1-340,3-1 789,2-1410,1 Rörelseresultat 174,4 252,5 886,4 821,2 Finansiella intäkter och kostnader -3,0 4,1-3,4-6,4 Resultat före skatt 171,4 256,6 883,0 814,8 Skatt -12,3-13,6-51,2-44,1 Periodens resultat 159,1 243,0 831,7 770,7 Resultat per aktie före utspädning (kronor) 1,15 1,76 6,02 5,64 Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 1,15 1,76 6,02 5,63 Rörelsemarginal (i procent av intäkter) 16,7 31,0 23,8 27,1 Rörelsemarginal (i procent av bruttoresultat) 26,0 42,6 33,1 36,8 Vinstmarginal (procent) 16,5 31,5 23,7 26,8 Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner) 138,4 138,1 138,2 136,7 Antal utestående aktier vid periodens slut (miljoner) 138,4 138,1 138,4 138,1 Räntabilitet på eget kapital (procent) 27 30 Räntabilitet på totalt kapital (procent) 17 19 Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent) 19 22 Koncernens rapport över totalresultat, mkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår 2015 2014 2015 2014 Periodens resultat 159,1 243,0 831,7 770,7 Övrigt totalresultat Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital Säkring av nettoinvesteringar i utländsk valuta inkl uppskjuten skatt 22,6-18,6 28,4-51,3 Valutakursdifferenser vid omräkning utländska verksamheter -116,0 114,9-209,6 229,0 Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt) -93,4 96,3-181,2 177,7 Summa totalresultat för perioden 65,7 339,3 650,5 948,3 BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 8(12)
Koncernens balansräkningar, mkr 2015-12-31 2014-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 3 980,3 3 402,2 Materiella anläggningstillgångar 57,0 50,9 Finansiella anläggningstillgångar 16,9 25,1 Uppskjutna skattefordringar 21,2 29,3 Summa anläggningstillgångar 4 075,5 3 507,5 Kortfristiga fordringar 1 126,9 1 025,1 Likvida medel 524,9 478,1 Summa omsättningstillgångar 1 651,8 1 503,2 Summa tillgångar 5 727,4 5 010,7 Eget kapital 3 153,7 3 073,8 Avsättning 109,9 - Uppskjutna skatteskulder 5,9 5,4 Summa avsättningar 115,8 5,4 Långfristiga skulder till kreditinstitut 505,2 523,4 Kortfristiga skulder till kreditinstitut 228,4 - Övriga kortfristiga skulder 1 724,3 1 408,2 Summa kortfristiga skulder 1 952,7 1 408,2 Summa eget kapital och skulder 5 727,4 5 010,7 Koncernens kassaflödesanalyser, mkr Helår Helår 2015 2014 Resultat efter finansiella poster 883,0 814,8 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 280,5 97,8 Betald skatt -27,7-45,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 135,8 867,1 Förändringar i rörelsekapital 18,7 1,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 154,5 868,3 Investeringar -200,4-156,3 Förvärv av likvida medel 22,9 36,0 Förvärv av aktier i dotterbolag -443,0-376,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -620,5-496,6 Utbetalning vid lösen av teckningsoptioner -21,0-17,4 Erlagd tilläggsköpeskilling (Oranje och Kroon) -137,1-207,1 Upptagna banklån 436,7 378,0 Återbetalning av banklån -200,1-211,2 Inlösenprogram -549,7-421,5 Premier köpoptioner 2,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -469,2-479,2 Förändring av likvida medel 64,7-107,6 Likvida medel vid periodens början 478,1 562,5 Kursdifferenser likvida medel -18,0 23,2 Likvida medel vid periodens slut 524,9 478,1 Förändringar i koncernens eget kapital, mkr Helår Helår 2015 2014 Ingående balans 3 073,8 2 032,2 Summa totalresultat för perioden 650,5 948,3 Förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare 650,5 948,3 Inlösenprogram -549,7-421,5 Kostnad inlösenprogram efter skatteeffekt - -0,1 Nyemission - 531,2 Teckningsoptioner - betald optionspremie 2,0 - Återköp av teckningsoptioner -25,1-17,4 Aktieoptioner - värdet av anställdas prestationer 2,2 1,1 Eget kapital vid periodens slut 3 153,7 3 073,8 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 3 153,7 3 073,8 Minoritetsintresse - - Totalt eget kapital 3 153,7 3 073,8 BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 9(12)
Moderbolagets resultaträkningar, mkr Helår Helår 2015 2014 Intäkter 16,8 17,6 Rörelsens kostnader -57,4-76,5 Rörelseresultat -40,6-58,9 Finansiella poster 829,6 824,1 Resultat före skatt 789,0 765,2 Skatt 0,0 0,0 Periodens resultat 789,0 765,2 Moderbolagets balansräkningar, mkr 2015-12-31 2014-12-31 Materiella anläggningstillgångar 1,2 1,1 Finansiella anläggningstillgångar 3 912,6 3 470,2 Summa anläggningstillgångar 3 913,8 3 471,3 Kortfristiga fordringar 426,9 432,7 Likvida medel 103,3 143,3 Summa omsättningstillgångar 530,1 576,1 Summa tillgångar 4 444,0 4 047,3 Bundet eget kapital 348,7 346,4 Fritt eget kapital 3 104,3 2 890,6 Summa eget kapital 3 453,0 3 236,9 Skulder till kreditinstitut-långfristiga 502,2 486,9 Skulder till kreditinstitut-kortfristiga 221,3 Övriga kortfristiga skulder 267,4 323,5 Summa kortfristiga skulder 488,7 323,5 Summa eget kapital och skulder 4 444,0 4 047,3 Översikter koncernen Resultaträkningar, mkr 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2015 (kvarvarande verksamhet) K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 Helår Intäkter 1041,1 972,9 860,6 847,4 814,7 782,1 752,3 686,0 655,5 3 722,0 Kostnad sålda tjänster -369,6-237,6-229,4-209,8-221,9-207,7-200,0-174,2-179,8-1046,4 Bruttoresultat 671,4 735,3 631,2 637,6 592,8 574,4 552,3 511,8 475,6 2 675,6 Marknadsföringskostnader -215,2-205,5-166,0-166,2-145,5-135,9-143,1-123,8-122,3-752,9 Personalkostnader -152,1-138,7-128,1-124,6-116,1-120,2-109,3-102,6-101,8-543,5 Övriga externa kostnader -127,9-127,1-115,0-105,2-117,7-111,3-101,8-109,2-96,9-475,2 Aktiverade utvecklingskostnader 42,5 40,1 30,9 33,4 36,2 33,3 28,2 25,4 24,7 146,9 Avskrivningar -44,7-43,1-36,7-36,2-31,0-33,3-34,2-29,5-25,8-160,7 Övriga rörelseintäkter/-kostnader 0,4-0,7-2,5-1,0 33,7 0,1-1,7-1,1-3,5-3,8 Summa rörelsekostnader -497,1-475,1-417,4-399,6-340,3-367,3-361,9-340,7-325,6-1789,2 Rörelseresultat 174,4 260,2 213,8 238,0 252,5 207,2 190,4 171,2 150,0 886,4 Finansnetto -3,0 2,7-1,5-1,6 4,1-3,1-2,8-4,6-1,0-3,4 Resultat före skatt 171,4 262,9 212,3 236,4 256,6 204,1 187,5 166,6 149,0 883,0 Skatt -12,3-15,9-10,7-12,3-13,6-10,7-10,9-8,9-8,1-51,2 Resultat efter skatt 159,1 247,0 201,6 224,1 243,0 193,4 176,6 157,7 140,9 831,7 Balansräkningar, mkr 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2015 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 Helår Anläggningstillgångar 4 075,5 4 151,4 3 388,1 3 418,2 3 507,5 3 374,8 3 358,5 3 259,9 2 129,9 4 075,5 Omsättningstillgångar 1 651,8 1 537,0 1 346,6 1 610,3 1 503,2 1 278,6 1 275,4 1 519,4 1 386,0 1 651,8 Summa tillgångar 5 727,4 5 688,4 4 734,6 5 028,5 5 010,7 4 653,4 4 634,0 4 779,3 3 515,9 5 727,4 Eget kapital 3 153,7 3 087,2 2 849,6 3 233,5 3 073,8 2 734,1 2 543,0 2 727,2 2 032,2 3 153,7 Långfristiga skulder 620,9 968,6 696,5 516,0 528,7 508,4 720,8 698,7 4,1 511,1 Kortfristiga skulder 1 952,7 1 632,6 1 188,6 1 278,9 1 408,2 1 410,8 1 370,2 1 353,4 1 479,5 2 062,6 Summa eget kapital och skulder 5 727,4 5 688,4 4 734,6 5 028,5 5 010,7 4 653,4 4 634,0 4 779,3 3 515,9 5 727,4 Kassaflödesanalyser, mkr 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2015 (kvarvarande verksamhet) K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 Helår Operativt kassaflöde 278,2 412,2 232,2 231,9 164,4 327,1 223,7 153,1 192,0 1 154,5 kassaflöde från investeringsverksamheten -54,8-494,3-37,0-34,4-44,5-55,2-31,7-365,3-57,9-620,5 kassaflöde från finansieringsverksamheten -203,3 243,2-372,0-137,1-147,0-211,8-435,9 315,5-0,6-469,2 Summa kassaflöde 20,1 161,1-176,7 60,4-27,1 60,1-243,9 103,4 133,5 64,7 BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 10(12)
Nyckeltal 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2015 (Kvarvarande verksamhet) K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 Helår Tillväxt per kvartal (%) 7 13 2 4 4 4 10 5 9 Tillväxt jmf föreg.år (%) 28 24 14 24 24 30 30 7 1 23 Bruttomarginal (i % av intäkter) 64,5 75,6 73,3 75,2 72,8 73,4 73,4 74,6 72,6 71,9 EBITDA-marginal (i % av intäkter) 21,0 31,2 29,1 32,3 34,8 30,7 29,8 29,3 26,8 28,1 EBITDA-marginal (i % av bruttoresultat) 32,6 41,3 39,7 43,0 47,8 41,9 40,7 39,2 37,0 39,1 Rörelsemarginal (i % av intäkter) 16,7 26,8 24,8 28,1 31,0 26,5 25,3 25,0 22,9 23,8 Rörelsemarginal (i % av bruttoresultat) 26,0 35,4 33,9 37,3 42,6 36,1 34,5 33,4 31,5 33,1 Vinstmarginal (i % av intäkter) 16,5 27,0 24,7 27,9 31,5 26,1 24,9 24,3 22,7 23,7 Vinstmarginal (i % av bruttoresultat) 25,5 35,8 33,6 37,1 43,3 35,5 34,0 32,5 31,3 33,0 Marknadsföring (% av intäkter) 20,7 21,1 19,3 19,6 17,9 17,4 19,0 18,0 18,7 20,2 Marknadsföring (% av bruttoresultat) 32,1 27,9 26,3 26,1 24,5 23,7 25,9 24,2 25,7 28,1 Resultat per aktie (kr) 1,15 1,78 1,46 1,62 1,76 1,40 1,28 1,17 1,08 6,02 Operativt kassaflöde per aktie (kr) 2,01 2,98 1,68 1,68 1,19 2,37 1,62 1,14 1,47 8,35 Eget kapital per aktie (kr) 22,78 22,30 20,63 23,42 22,27 19,81 18,42 19,76 15,60 22,78 Genomförd utdeln./inlösen per aktie (kr) 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 3,05 0,00 0,00 3,98 Genomsnittlig börskurs (kr) 145,12 141,94 118,60 100,35 85,26 80,51 77,20 68,29 65,92 127,59 Börskurs vid periodens slut (kr) 155,50 140,80 119,80 107,93 91,67 85,33 77,00 78,50 68,00 155,50 Högsta notering (kr) 160,00 157,00 132,40 110,97 94,33 90,50 83,67 79,50 71,17 160,00 Lägsta notering (kr) 127,10 120,40 106,30 91,33 73,83 74,67 74,17 59,33 60,83 91,33 Soliditet (%) 55 54 60 64 61 59 55 57 58 55 Investeringar (mkr) 83,2 80,6 37,0 34,4 44,4 53,4 31,8 26,6 57,9 235,1 Medeltal antal anställda (ackumulerat) 1 584 1 610 900 875 850 845 839 835 789 1 584 Antal anställda vid periodens slut 1 639 1 692 928 905 870 885 877 857 839 1 639 Antal aktieägare vid periodens slut 35 156 30 878 27 727 25 234 21 443 20 604 21 148 19 770 18 825 35 156 Antal miljoner aktier 143,1 139,6 139,6 139,6 139,6 139,6 139,6 139,6 130,3 143,1 Antal kunder 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2015 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 Helår Antal registrerade kunder (tusental) 9 022,2 8 804,6 8 096,6 7 924,0 7 732,4 7 533,2 7 363,7 7 172,2 6 732,7 9 022,2 Tillväxt per kvartal (%) 2 9 2 2 3 2 3 7 2 Tillväxt jmf föreg.år (%) 17 17 10 10 15 14 16 19 17 17 Antal aktiva kunder (tusental) 526,3 492,2 357,6 372,1 390,7 363,5 381,4 360,8 401,4 526,3 Tillväxt per kvartal (%) 6,9 37,6-3,9-4,8 7,5-4,7 5,7-10,1-5,2 Tillväxt jmf föreg.år (%) 35 35-6 3-3 -14-11 -25-23 35 Aktivitetsgrad kunder (%) 6 6 4 5 5 5 5 5 6 6 Deponeringar 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2015 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 Helår Deponerat belopp (MSEK) 2 605,0 2 439,8 2 222,0 2 170,4 2 130,3 2 062,3 1 939,4 1 570,7 1 613,6 9 437,3 Tillväxt per kvartal (%) 7 10 2 2 3 6 23-3 8 Tillväxt jmf föreg.år (%) 22 18 15 38 32 38 34 4 2 22 Deponerat belopp, alla spellösningar (MSEK) 3 471,4 3 237,7 3 116,6 3 173,6 2 977,1 2 737,3 2 613,4 2 212,5 2 262,3 Tillväxt per kvartal (%) 7 4-2 7 9 5 18-2 12 Tillväxt jmf föreg.år (%) 17 18 19 43 32 35 30 5 5 23 12 999,2 Bruttomarginal, Sportbok 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2015 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 Helår Bruttoomsättning, samtliga spellösningar (MSEK) 6 428,8 5 506,1 5 385,7 6 054,4 5 074,8 4 063,3 4 140,4 3 780,8 4 094,6 23 375,0 -varav B2B (MSEK) 14 3 629,7 3 256,9 3 446,0 4 214,6 3 403,4 2 653,4 2 666,2 2 449,7 2 666,0 547,3 Tillväxt per kvartal (%) 2) 16,8 2,2-11,0 19,3 24,9-1,9 9,5-7,7 20,5 Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (%) 1) 27 36 30 60 24 20 20-2 8 37 Varav bruttoomsättning Live spel (MSEK) 17 4 715,1 4 294,9 4 148,9 4 575,3 3 692,0 2 963,1 2 847,2 2 618,2 2 770,9 734,2 Andel Live spel (%) 73,3 78,0 77,0 75,6 72,8 72,9 68,8 69,2 67,7 75,9 Tillväxt per kvartal (%) 9,8 3,5-9,3 23,9 24,6 4,1 8,7-5,5 17,2 Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (%) 28 45 46 75 33 25 19-2 12 46 Marginal efter fria vad (%) 7,1% 7,3% 6,3% 6,2% 6,1% 8,5% 7,0% 8,0% 6,2% 6,7% Intäkter (MSEK) 312,6 276,0 206,4 217,7 192,6 222,1 178,0 186,3 156,2 1 012,7 -varav B2B 106,7 102,3 94,2 124,4 97,2 105,0 88,1 91,6 68,2 427,6 1) Beräknad på samtl. spellösningar BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 11(12)
Rapportering per Segment 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2015 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 Helår Intäkter (mkr) B2B, Business to business 200,5 186,7 194,6 221,5 185,3 174,9 166,1 164,1 152,6 803,3 B2C, Business to consumers 840,6 786,1 666,0 626,0 629,3 607,2 586,2 521,9 502,9 2 918,7 Summa 1 041,1 972,8 860,6 847,4 814,7 782,1 752,3 686,0 655,5 3 721,9 Andel av total (%) B2B 19,3 19,2 22,6 26,1 22,8 22,4 22,1 23,9 23,3 21,6 B2C 80,7 80,8 77,4 73,9 77,2 77,6 77,9 76,1 76,7 78,4 Tillväxt per kvartal (%) B2B 7-4 -12 19 6 5 1 8 23 B2C 7 18 6-1 4 4 12 4 5 Totalt 7 13 2 4 4 4 10 5 9 Tillväxt jmf föreg.år (%) B2B 8 7 17 35 21 41 16-14 - 16 B2C 34 29 14 20 25 27 34 16-24 Totalt 28 24 14 24 24 30 30 7-23 Intäkter per produkt 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2015 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 Helår Intäkter Kasino 684,0 656,8 617,8 585,0 580,4 524,0 534,6 456,0 447,8 2 543,6 Poker 34,2 29,7 24,6 29,3 28,9 25,5 27,1 34,6 38,2 117,8 Sportbok 312,6 276,0 206,4 217,7 192,6 222,1 178,0 186,3 156,2 1 012,7 Övriga produkter 10,3 10,4 11,8 15,4 12,7 10,5 12,6 9,1 13,3 47,9 Summa bruttoresultat 1 041,1 972,9 860,6 847,4 814,7 782,1 752,3 686,0 655,5 3 722,0 Andel av totalt (%) Kasino 65,7 67,5 71,8 69,0 71,2 67,0 71,1 66,5 68,3 68,3 Poker 3,3 3,1 2,9 3,5 3,6 3,3 3,6 5,0 5,8 3,2 Sportbok 30,0 28,4 24,0 25,7 23,6 28,4 23,7 27,2 23,8 27,2 Övriga produkter 1,0 1,1 1,4 1,8 1,6 1,3 1,7 1,3 2,0 1,3 Tillväxt per kvartal (%) Kasino 4 6 6 1 11-2 17 2 11 Poker 15 21-16 1 14-6 -22-9 18 Sportbok 13 34-5 13-13 25-4 19 3 Övriga produkter -1-12 -24 21 21-17 38-31 -13 Totalt alla produkter 7 13 2 4 4 4 10 5 9 Tillväxt jmf föreg.år (%) Kasino 18 25 16 28 30 30 37 15-21 Poker 18 17-9 -15-24 -21-21 -21-1 Sportbok 62 24 16 17 23 47 32 6-30 Övriga produkter -19-1 -7 69-4 -31-36 -61-6 Totalt alla produkter 28 24 14 24 24 30 30 7-23 B2C per geografisk area 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 Intäkter Norden 471,0 450,9 433,5 429,2 446,6 443,4 413,4 410,2 424,5 1 784,6 EU, utom Norden 257,3 242,2 213,8 182,9 173,5 156,1 167,0 103,4 72,3 896,2 Övriga Europa 4,2 3,0 7,2 3,3 2,4 2,6 3,0 3,6 3,3 17,8 Övriga världen 108,1 90,0 11,5 10,6 6,8 5,1 2,7 4,7 2,8 220,2 Summa bruttoresultat 840,6 786,2 666,0 626,0 629,3 607,2 586,2 521,9 502,9 2 918,8 Andel av total (%) 0 0 0 0 0 Norden 56,0 57,4 65,1 68,6 71,0 73,0 70,5 78,6 84,4 61,1 EU, utom Norden 30,6 30,8 32,1 29,2 27,6 25,7 28,5 19,8 14,4 30,7 Övriga Europa 0,5 0,4 1,1 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,6 Övriga världen 12,9 11,5 1,7 1,7 1,1 0,8 0,5 0,9 0,6 7,5 Tillväxt per kvartal (%) Norden 4 4 1-4 1 7 1-3 5 EU, utom Norden 6 13 17 5 11-7 61 43 4 Övriga Europa 37-58 119 38-9 -13-14 7 19 Övriga världen 20 683 8 56 33 88-42 70-3 Totalt alla länder 7 18 6-1 4 4 12 4 5 Tillväxt jmf föreg.år (%) Norden 5 2 5 5 5 10 17 15-4 EU, utom Norden 48 55 28 77 140 124 114 21-49 Övriga Europa 73 15 138-7 -28-5 15 82-52 Övriga världen 1 489 1 661 322 125 146 80 25 19-1 038 Totalt alla länder 34 29 14 20 25 27 34 16-24 BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 12(12)