DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

Transkript

1 DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till MSEK (6 258), ökning med 2,5 procent. Rörelseresultatet ökade med 0,8 procent till MSEK (3 347). Resultatet efter finansiella poster ökade med 0,7 procent till MSEK (3 381)

2 KONCERNEN SVENSKA SPEL I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolaget Casino Cosmopol AB och i en underkoncern Svenska Spels Förvaltnings AB med dotterbolagen, Svenska Spels Fastighets AB, Casino Cosmopols Fastighets AB, CC Casino Restaurang AB och Svenska Spels Servicecenter AB. AB Svenska Spel ägs till 100 procent av den svenska staten. TILLSTÅND FÖR KONCERNENS VERKSAMHET Anordnande av spel och lotterier bedrivs efter tillstånd från regeringen. Svenska Spel har tillstånd till och med den 31 december att för allmänheten anordna lotterier och vadhållning om pengar samt spel på värdeautomater. Vidare har Svenska Spel tillstånd att till och med den 31 december 2007 för allmänheten anordna kasinospel och pokerspel över Internet. Process pågår för förlängning av befintliga tillstånd samt utökning av tillståndet inom vissa områden, exempelvis Bingoverksamheten. UPPDRAG Uppdraget från ägaren är att genom förnyelse och utveckling tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiva lotterier och spel. I uppdraget ligger också att beakta den internationella konkurrensen och att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ som tillgodoser högt ställda krav på spelansvar. AFFÄRSIDÉ Att sälja ett varierat utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. ÖVERGRIPANDE MÅL Den övergripande målsättningen i ett tioårsperspektiv är att Svenska Spel oberoende av regleringsform skall vara Sveriges största och mest lönsamma spel och lotteriföretag och därmed möjliggöra bidrag till samhällsnyttiga ändamål, i nivå med bidragen för Denna långsiktiga målsättning skall uppnås genom: Bättre och bredare kunderbjudande och kontinuerlig produktutveckling av befintliga och nya produkter. Ökad kundlojalitet genom utveckling av värden i spelkortet. Att vara världsledande på spelansvar, det vill säga våra kunder skall alltid få ett attraktivt erbjudande samtidigt som det är tryggt och säkert att spela. Internationellt samarbete med statligt kontrollerade bolag för att kommersialisera på Svenska Spels kompetens, koncept och produkter. Att stärka varumärket Strategiska strukturaffärer. Stärkt arbetsgivarmärke. En kundnära och effektiv organisation. Att IT är en integrerad del av affärsprocessen. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Resultatet efter finansiella poster för perioden juli september uppgick för koncernen Svenska Spel till MSEK (1 077), en ökning i förhållande till motsvarande period föregående år med 189 MSEK eller 17,5 procent. Resultatet efter finansiella poster för perioden januari september uppgick till MSEK (3 381). Bruttospelintäkterna för Svenska Spelkoncernen ackumulerat till och med tredje kvartalet ökade med 0,5 procent till MSEK (14 442). Nettospelintäkterna ökade med 2,5 procent till MSEK (6 258). Ökningen i jämförelse med föregående år både för kvartal 3 och ackumulerat förklaras i stort av en mycket stark tillväxt för affärsområdet Internet/telefon och en bibehållen nivå för övriga affärsområden. 1

3 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 Försäljning av VM-lott via fotbollsföreningar. Live-spel via Internet eller mobiltelefon med start under fotbolls VM. Nytt affärsområde Förening bildat, med huvuduppgift att sälja lotterier via föreningar. En utvärdering av kasinoverksamheten på regeringens uppdrag presenteras, som visar att farhågorna om ökad kriminalitet och spelberoende inte besannats. Poker på svenskaspel.se svenskarnas pouläraste pokersajt, unika kunder har spelat poker på Internet hos Svenska Spel. MARKNADSLÄGE OCH FRAMTIDSUTSIKTER Svenska Spels nuläge och framtid är delvis beroende av hur man politiskt ser på möjligheterna att återta kontrollen över spelmarknaden och vilken regleringsform man väljer för att göra det. Nuläget innebär att Svenska Spel i många avseenden agerar med sämre villkor, vad gäller lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till vinnarna. Framtiden för bolaget kan således relateras till politiska beslut, men framtiden kan självklart även påverkas av kommersiella aktiviteter, där beslutet ligger inom bolaget. Svenska Spels övergripande strategi är att bredda affären, det vill säga erbjuda nya och förnyade spel med väl avvägt spelansvar, som attraherar konsumenterna och på så sätt kanaliserar spelandet till Svenska Spel. Några bra exempel på detta är den lansering av poker på Internet samt liveodds inom produktgruppen Oddset som tydligt visar på att det går att kanalisera spelandet till Svenska Spel med bibehållet högt krav på spelansvar. Poker på svenskaspel.se blev på 60 dagar Sveriges största pokersajt och beräkningarna visar på att cirka 75 procent av spelandet flyttats från utländska pokersajter. Marknadens krav på ökat ansvarstagande från spelbolagen är också positivt utifrån Svenska Spels framtidsutsikter, vilket bland annat pokerframgången understryker. Införandet av pokerspel över Internet har följts av ett antal tillståndsansökningar bland annat spel i bingohallar i samarbete med föreningslivet. Allt med syfte att möjliggöra kanalisering av det svenska spelandet till en svensk aktör med stort ansvarstagande. Med antagna strategier som grund och förhoppningen om att ägarna behandlar våra tillståndsansökningar positivt, finns möjligheterna att bibehålla vår ledande marknadsposition i Sverige. 2

4 FINANSIELL REDOVISNING RESULTATRÄKNING - KONCERNEN Not (MSEK) Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Spelintäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Summa arbete för egen räkning Vinnarnas andel Provisioner Övriga intäktsrelaterade kostnader Summa intäktsrelaterade kostnader BRUTTORESULTAT Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Resultat från andel i intresseföretag Ränte- och övriga finansiella intäkter Ränte- och övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie Genomsnittligt antal aktier i tusental Resultat per aktie före och efter utspädning, TSEK

5 BALANSRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Ej räntebärande skulder Förlagslån Ombudspanter Obetalda vinster Övriga långfristiga skulder 1-3 Avsatt till pensioner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Ej räntebärande skulder Leverantörsskulder Obetalda vinster Regleringsfonder Fonderade vinster Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelse

6 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN (MSEK) Jan-sept Jan-sept Jan-dec Den löpande verksamheten Årets/ resultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar Förändring av pensionsskuld Övriga justeringar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar Förändringar av övriga omsättningstillgångar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat inkl. förskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN (MSEK) Jan-sept Jan-sept Jan-dec Eget kapital vid årets ingång Utbetalt överskott Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång

7 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET Not (MSEK) Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Spelintäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Summa arbete för egen räkning Vinnarnas andel Provisioner Övriga intäktsrelaterade kostnader Summa intäktsrelaterade kostnader BRUTTORESULTAT Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Ränte- och övriga finansiella intäkter Ränte- och övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie Genomsnittligt antal aktier i tusental Resultat per aktie före och efter utspädning, TSEK

8 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 2000 aktier Reservfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Ej räntebärande skulder Förlagslån Skulder till koncernföretag Ombudspanter Obetalda vinster Övriga långfristiga skulder Avsatt till pensioner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Ej räntebärande skulder Leverantörsskulder Obetalda vinster Skulder till koncernföretag Regleringsfonder Fonderade vinster Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelse

9 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET (MSEK) Jan-sept Jan-sept Jan-dec Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB Förändring av pensionsskuld Övriga justeringar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar Förändringar av övriga omsättningstillgångar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat inkl. förskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET (MSEK) Jan-sept Jan-sept Jan-dec Eget kapital vid årets ingång Utbetalt överskott Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång

10 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FÖRETAGSINFORMATION Svenska Spels koncernredovisning för perioden januari september har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut 20 oktober. REDOVISNINGSPRINCIPER Svenska Spels delårsrapport för perioden januari september är upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, delårsrapportering. Därutöver har samma redovisningsprinciper och beräkningar tillämpats som i Svenska Spels årsredovisning. Moderbolagets delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RR 32:05. om redovisning för juridiska personer. NOTER Not 1 Rapportering per segment KONCERNENS DIVISIONER OCH AFFÄRSOMRÅDEN Koncernen består av två divisioner som totalt har sex affärsområden rapporterande till sig, samt affärsområde International som rapporterar direkt till VD. Division Ombud består av affärsområdena Butik, Restaurang och Förening och Division Direkt av affärsområdena Internet/telefon, Kasino och Bingolive. Affärsområdena Förening, Bingolive och International är under uppbyggnad och redovisas därför ej som egna segment. Koncernens spelintäkter redovisas både brutto och netto med undantag av affärsområde Kasino som enbart redovisar nettointäkter. Nettospelintäkterna definieras som bruttospelintäkterna reducerade med vinnarnas andel. Vissa overheadkostnader har ej fördelats. (MSEK) Butik Butik Butik Division Ombud Butik Restaurang Restaurang Restaurang Restaurang Bruttospelintäkter Nettospelintäkter *Övriga intäkter *Rörelseresultat (MSEK) Internet/ telefon Internet/ telefon Internet/ telefon Division Direkt Internet/ telefon Kasino Kasino Kasino Kasino Bruttospelintäkter Nettospelintäkter *Övriga intäkter *Rörelseresultat * I posten övriga intäkter ingår inte koncernens elimineringar. 9

11 DIVISION OMBUD Affärsområde Butik I affärsområdet ingår försäljning av spel och lotter via ombud. Försäljningen via butik går något sämre jämfört med föregående år. Ackumulerat t.o.m har de totala bruttospelintäkterna för affärsområdet Butik minskat med 129 MSEK (1,6%) jämfört med motsvarande period föregående år. Nettospelintäkterna har minskat med 31 MSEK (0,8%). Intäktsutvecklingen för de olika produktgrupperna januari september i jämförelse med föregående år har varit följande: Lotterier -0,8 % Nummerspel 0,6 % Skicklighetsspel 2,1 % Lotterna fortsätter totalt sett att tappa försäljningsintäkter, däremot så visar Triss en ökning med 13 MSEK (1,2%) i jämförelse med föregående år. Nummerspelen ökar mot föregående år med totalt 10 MSEK (0,6%). Allra bäst går det för Keno som visar en ökning på 27 MSEK. Lotto har också haft en mycket bra försäljningsökning, där lanseringen av drömvinsten har varit en viktig framgångsfaktor. Oddset fortsätter att öka och visar nu i jämförelse med föregående år en ökning på 42 MSEK (11,0%), men även Europatipset ökar med 11 MSEK (14,6%). Stryktipset och Måltipset fortsätter att visa negativa siffror. Totalt sett ökar skicklighetsspelen med 18 MSEK (2,1%). Affärsområde Restaurang I affärsområdet ingår värdeautomatspelen Jack Vegas (restauranger) och Miss Vegas (bingohallar). Bruttospelintäkterna för affärsområdet Restaurangspel för perioden januari september har minskat med 195 MSEK (3,8%) jämfört med föregående år. Nettospelintäkterna minskade med 81 MSEK (5,8%). Rökförbudet som infördes 1 juni föregående år har haft en negativ påverkan på spelintäkterna. I nuläget ser det ut som den negativa trenden är bruten och intäkterna visar på en positiv utveckling, även om det är långt till samma nivå som innan rökförbudet. Affärsområde Förening Affärsområde Förening är ett nystartat affärsområde som skall ge Sveriges Föreningsliv möjlighet att öka sina intäkter genom att nu även få möjlighet att sälja Svenska Spels lottprodukter. Inför Fotbolls VM lanserades skraplotten VM Triss och försäljningen gick över förväntan, något som många av Sveriges fotbollsföreningar med glädje noterat. Under hösten har en ny skraplott vid namn Rese Triss lanserats. DIVISION DIREKT Affärsområde Internet/telefon I affärsområdet ingår försäljning av spel och lotterier via Internet och telefon. Affärsområdets försäljning fortsätter att öka kraftigt. För perioden januari september har bruttospelintäkterna ökat med 347 MSEK (48,5%) jämfört med föregående år och nettospelintäkterna med 221 MSEK (63,6%). Främsta skälet till den stora ökningen är lanseringen av poker under mars månad. Poker på svenskaspel.se blev på 60 dagar Sveriges största pokersajt och har idag cirka spelare varav 75 procent beräknas ha kanaliserats till svenskaspel.se från andra pokersajter. Omsättningen för poker sedan starten uppgår till 118 MSEK. 10

12 Det är dock inte bara poker som visar en positiv utveckling via nätet utan i stort sett alla produkter inom affärsområdet visar en ökning i jämförelse med föregående år. Oddset ökar med 42,4 procent och når en bruttoomsättning på 66 MSEK. Lotto ökar med 19 MSEK (26,4%), Lotterna ökar med 12 MSEK (18,1%) och Bingo ökar med 41 MSEK (74,8%). Affärsområde Kasino Affärsområde Kasino omfattar verksamheten vid fyra internationella kasinon i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. De totala nettospelintäkterna för perioden januari september för affärsområde kasino ökar med 44 MSEK (6,4%), fördelat på en ökning för bordsspelen med 11 MSEK (3,7%) och för spelautomaterna med 33 MSEK (8,2%) jämfört med motsvarande period föregående år. Samtliga kasinon ökar sina intäkter från spelautomaterna, medan spelintäkterna från bordsspelen ökar i Stockholm, Malmö och Göteborg. Bordsspelen har minskat i Sundsvall med 5,6 procent. Utveckling av spelintäkter per kasino januari - september jämfört med föregående år: Stockholm 5,5% Göteborg 7,6% Malmö 5,6% Sundsvall 9,2% Affärsområde BingoLive Affärsområdet Bingolive är under uppbyggnad. Detta innebär att affärsområdet än så länge endast har rörelsekostnader. Not 2 Upplysning om närstående Koncernbolag Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas affärsmässiga villkor och självkostnads prissättning. Moderbolaget har under januari september gentemot andra koncernbolag köpt tjänster för 15,9 MSEK (15,9) respektive sålt tjänster till ett värde av 6,5 MSEK (5,0) Statliga bolag Koncernen har under januari september köpt tjänster från följande statliga bolag: Teliasonera, 70,8 MSEK (63,0) Posten AB, 26,5 MSEK (27,2) Teracom AB 6,7 MSEK (9,2) 11

13 KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Pressrelease gällande resultat delges den 13 februari Visby Jesper Kärrbrink Verkställande direktör Rapporten har granskats av bolagets revisorer. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Jesper Kärrbrink, VD Svenska Spel, tel alt Andreas Jansson, Informationschef, tel alt AB SVENSKA SPEL Visby Huvudkontorets besöksadress: Norra Hansegatan 17, Visby Tel Fax Organisationsnummer: E-post: Hemsida: 12