Tillväxt och lönsamhet DESTINATION SMÅLAND/KRONOBERGS BESÖKSNÄRING Jan Fineman och Miriam Kuflu Business Market Analytics, Bisnode
2 DESTINATION SMÅLANDS NÄRINGSLIV INNEHÅLL Hur näringslivet ser ut Hur fort näringslivet växer Jämförelser med Sverige Branscher som växer i regionen SYFTE Gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Få företagen att blomstra i regionen! MÖJLIGGÖRARE Unik databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen
BOLAGSFORMER
AKTIEBOLAG OCH ANDRA BOLAGSFORMER 4 Kronobergs län Företag Anställda 7% Omsättning 14% 39% 61% Andra bolagsformer Företag Aktiebolag 93% Andra bolagsformer Aktiebolag Kronobergs besöksnäring Anställda 10% 86% Andra bolagsformer Aktiebolag Omsättning 12% 41% 59 % 90% 88% Andra bolagsformer Aktiebolag Andra bolagsformer Aktiebolag Andra bolagsformer Aktiebolag Jämfört med Sverige har Kronobergs län fler företag, anställda och högre omsättning i andra bolagsformer. Besöksnäringen i Kronoberg har en liknande fördelning som länet, med något fler anställda i andra bolagsformer.
ANDEL I ANDRA BOLAGSFORMER PER KOMMUN 5 Antal företag Anställda 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% ANB AB ANB AB
Lönsamhet och tillväxt SIMPLERMETODEN
ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS 7 Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har år 2015; 4 arbetsställen: Ekerö (61 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st), och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Mjölby 27% Gotland 6% 6% 61% Svegro Laholm Ekerö
METOD 8 Lönsamhet & Tillväxt Personal Inköp av varor och tjänster FÖRÄDLINGSVÄRDE Försäljning Lönsamt Ingen tillväxt Lönsamt Tillväxt Kapital Vad ska förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ej lönsamt Ej tillväxt Simplerindex 2016 Tillväxt i Förädlingsvärde Ej lönsamt Tillväxt Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare
9 0,50 0,60 0,70 Simpler-index 2016 FÖRETAG I BESÖKSNÄRINGEN KRONOBERG; TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 0,80 0,90-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
Lönsamhet och tillväxt KRONOBERGS BESÖKSNÄRING
TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2011-2016 God tillväxt i förädlingsvärde och förbättrad lönsamhet över åren 0,80 0,85 0,90 0,95 Simpler-index 2015 2016 2014 2012 2011 2013-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 1,05 1,10 Besöksnäringen i Kronoberg har en något högre tillväxt i förädlingsvärde och anställda och något lägre i företag, jämfört med besöksnäringen i Sverige. Kronobergs Sveriges Sveriges Tillväxt: besöksnäring besöksnäring näringsliv Förädlingsvärde +52% +46% +33% Anställda +34% +30% +10% Företag +37% +41% +36% (108 företag netto) Kronobergs besöksnäring 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde (msek) 641 699 774 847 992 977 Omsättning 1 628 1 831 1 970 2 039 2 205 2 318 (msek) Simplerindex 0,98 0,97 0,98 0,96 0,89 0,91 Antal anställda 1 599 1 734 1 835 1 885 2 073 2 138 Antal företag 292 321 346 356 379 400 11
TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2011-2016 God tillväxt i förädlingsvärde och förbättrad lönsamhet över åren 0,80 0,85 0,90 0,95 Simpler-index 2015 2016 2014 2012 2011 2013-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 1,05 Besöksnäringen i Kronoberg har en något högre tillväxt i förädlingsvärde och anställda och något lägre i företag, jämfört med besöksnäringen i Sverige. Kronobergs Sveriges Sveriges Tillväxt: besöksnäring besöksnäring näringsliv Förädlingsvärde +52% +46% +33% Anställda +34% +30% +10% Företag +37% +41% +36% (108 företag netto) Kronobergs besöksnäring 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MSEK Omsättning 1 628 1 831 1 970 2 039 2 205 2 318 12 Antal anställda 1 599 1 734 1 835 1 885 2 073 2 138 1,10
BESÖKSNÄRINGEN PER KOMMUN
BESÖKSNÄRINGEN I KRONOBERGS LÄN Antal företag 3% 3% 5% 4% 3% 14 Växjö dominerar besöksnäringen i antal företag, då de står för mer än hälften av alla företag i regionen 11% 7% 64% Växjö skapar mer än hälften av förädlingsvärdet i regionen, följt av Älmhult och Ljungby Förädlingsvärde 2% 2% 2% 1% 4% 9% 12% 68%
VAR FINNS JOBBEN OCH FÖRETAGEN? Växjö är den absolut största kommunen i anställda, företag och förädlingsvärde 15 1 600 1 400 1 200 1 000 Antal anställda Växjö Kommentar: Växjös besöksnäring är mycket större än de övriga kommunernas i Kronobergs län. 800 600 400 200 Lessebo Älmhult Ljungby Alvesta Älmhult exkl. IKEA Museum Antal företag Markary Tingsryd d 0 0 50 100 150 200 250 300 Uppvidinge
JOBB- OCH FÖRETAGSTILLVÄXT Störst jobb- och företagstillväxt för Växjö 16 400 350 300 250 200 Antal anställda 2011-2016 Växjö Kommentar: Störst jobb- och företagstillväxt för Växjö 150 Lessebo 100 Älmhult 50 Markaryd Tingsryd Älmhult exkl. IKEA Museum Antal företag 2011-2016 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ljungby Uppvidinge -50 Alvesta
RELATIV JOBBTILLVÄXT Besöksnäringen i flera av kommunerna har en snabbare jobbtillväxt än Sverigemedel 17 Antal anställda ökning i % 100% 80% 60% 40% Lessebo Tingsryd Älmhult Kommentar: Lessebo, Tingsryd och Älmhult (med IKEA Museum inräknat) har snabbast jobbtillväxt Alvesta och Ljungby tappar i anställda Växjö Markaryd 20% 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% Ljungby -20% Alvesta Älmhult exkl. IKEA Museum Uppvidinge Tillväxt Förädlingsvärde i % 2011-2016 -40%
RELATIV FÖRETAGSTILLVÄXT Växjö och Tingsryd växer snabbast i företag, över Sverigemedel 18 70% 60% 50% Antal företag ökning i % Tingsryd Växjö Kommentar: Snabbast företagstillväxt i Växjö och Tingsryd 40% Uppvidinge 30% Älmhult 20% Älmhult exkl. IKEA Museum 10% Alvesta 0% Markaryd Ljungby Tillväxt Förädlingsvärde i % 2011-2016 Lessebo -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180%
TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT Samtliga kommuner, förutom Lessebo, har god lönsamhet 19 0,75 0,80 0,85 Växjö Markaryd Älmhult 0,90 Älmhult exkl. IKEA Museum Tingsryd 0,95 Alvesta Ljungby -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 1,00 Tillväxt förädlingsvärde 2011-2016 1,05 Simpler-index 2016 Uppvidinge Notera att: Merparten av kommunerna har god lönsamhet, dock något sämre än Sverigemedel Ett Simplervärde som är lika med 1 eller lägre innebär en god lönsamhet 1,10 1,15 Lessebo 1,20
Besöksnäringen DELBRANSCHERNAS UTVECKLING
DELBRANSCHER BASERAS PÅ SNI KODER ENLIGT NEDAN 21 SNI5 Namn Delbransch 55 101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse Hotell och konferens 55 102 Drift av konferensanläggningar Hotell och konferens 55 103 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse Hotell och konferens 55 201 Vandrarhemsverksamhet Stugby o camping 55 202 Stugbyverksamhet m.m. Stugby o camping 55 300 Campingplatsverksamhet Stugby o camping 55 900 Annan logiverksamhet Stugby o camping 56 100 Restaurangverksamhet Restaurang 56 210 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang Restaurang 56 299 Övrig cateringverksamhet Restaurang 56 300 Barverksamhet Restaurang 77 110 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorf Förmedling/Utyrare/Arrangör 77 210 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning Förmedling/Utyrare/Arrangör 79 120 Researrangemang Förmedling/Utyrare/Arrangör 79 900 Turist- och bokningsservice Förmedling/Utyrare/Arrangör 82 300 Arrangemang av kongresser och mässor Mässor SNI5 Namn Delbransch 90 010 Artistisk verksamhet Musik/Kultur/Teater 90 020 Stödtjänster till artistisk verksamhet Musik/Kultur/Teater 90 030 Litterärt och konstnärligt skapande Musik/Kultur/Teater 90 040 Drift av teatrar, konserthus o.d. Musik/Kultur/Teater 91 020 Museiverksamhet Nöjes- och temaparker 91 030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader ochnöjes- och temaparker 91 040 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturres Nöjes- och temaparker 93 210 Nöjes- och temaparksverksamhet Nöjes- och temaparker 93 290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet Nöjes- och temaparker 93 111 Drift av skidsportanläggningar Sportanläggningar 93 112 Drift av golfbanor Sportanläggningar 93 113 Drift av motorbanor Sportanläggningar 93 114 Drift av trav- och galoppbanor Sportanläggningar 93 119 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläsportanläggningar 93 120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet Sportanläggningar 93 191 Tävling med hästar Sportanläggningar 93 199 Övrig sportverksamhet Sportanläggningar
ANTAL FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA I DELBRANSCHERNA 2016 Flest företag och anställda i Restaurang, följt av Hotell & Konferens 22 1 200 1 000 800 Antal anställda 2016 Hotell & Konferens Restaurang Kommentar: Restaurang är den största delbranschen i både antal anställda och antal företag, samt förädlingsvärde 600 400 200 Nöjes- & Temaparker Förmedling/Uthyrare/Arrangör Sportanläggningar 0 Musik/Kultur/Teater Mässor Stugby & Camping Antal företag 2016 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
VILKA DELBRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I ANSTÄLLDA Hög tillväxttakt i anställda för ett flertal branscher 23 160% 140% 120% 100% Tillväxt anställda Nöjes- & Temaparker Kommentar: Störst relativ sysselsättningstillväxt i Nöjes- & Temaparker pga. IKEA Museums etablering i Älmhult. 80% 60% 40% Mässor Hotell & Konferens Förmedling/Uthyrare /Arrangör Stugby & Camping Restaurang Bortsett från det företaget växer Förmedling, Uthyrare & Arrangör samt Stugby & Camping snabbast i anställda. 20% 0% Nöjes- & Temaparker Exkl. IKEA Museum Tillväxt i förädlingsvärde 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% -20% Sportanläggningar Musik/Kultur/Teater
VILKA DELBRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I ANSTÄLLDA Hög tillväxttakt i anställda för ett flertal branscher 24 60% 50% 40% Tillväxt anställda Restaurang Stugby & Camping Förmedling/Uthyrare /Arrangör Kommentar: Bortsett från IKEA Museum växer Förmedling, Uthyrare & Arrangör samt Stugby & Camping snabbast i anställda. 30% Även Restaurang har en god tillväxt 20% 10% Mässor Hotell & Konferens Nöjes- & Temaparker Exkl. IKEA Museum 0% Tillväxt i förädlingsvärde 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Musik/Kultur/Teater Sportanläggningar -10%
VILKA DELBRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I ANSTÄLLDA Hög tillväxttakt i anställda för ett flertal branscher 25 340 300 260 Tillväxt anställda Restaurang Kommentar: Flest nya jobb skapas i Restaurangbranschen 220 180 140 100 Nöjes- & Temaparker Hotell & Konferens 60 Stugby & Camping 20 Förmedling/Uthyrare/Arrangör Mässor Tillväxt i förädlingsvärde 0 10 20 30 40 50 60-20 Sportanläggningar Musik/Kultur/Teater
VILKA DELBRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I FÖRETAG God företagstillväxt för flera av branscherna 26 60% 50% 40% 30% Tillväxt företag Musik/Kultur /Teater Restaurang Nöjes- & Temaparker Exkl. IKEA Museum Stugby & Camping Nöjes- & Temaparker Kommentar: Snabbast företagstillväxt, högre än Sverigemedel, för Musik, Kultur & Teater, Restaurang samt Nöjes- & Temaparker. 20% Hotell & Konferens Förmedling/Uthyrare /Arrangör 10% Mässor Sportanläggningar 0% Tillväxt i förädlingsvärde 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%
LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE Samtliga branscher, förutom Mässor och Stugby & Camping, har god lönsamhet 27 0,70 0,90 1,10 Vi zoomar in Nöjes- & Temaparker 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 Kommentar: Merparten av branscherna har en god lönsamhet 1,30 Simpler-index Stugby & Camping Den svagare lönsamheten för Stugby & Camping samt Mässor påverkas av enskilda bolag. 1,50 1,70 Mässor 1,90
LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE Samtliga branscher, förutom Mässor och Stugby & Camping, har god lönsamhet 28 0,75 0,80 0,85 Simpler-index Nöjes- & Temaparker Exkl. IKEA Museum Kommentar: Merparten av branscherna har en god lönsamhet Hotell & Konferens Restaurang 0,90 0,95 Musik/Kultur /Teater Förmedling/Uthyrare /Arrangör Sportanläggningar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 1,05
RESTAURANG 29 0,80 0,85 0,90 Simpler-index 2015 2016 Tillväxt: Förädlingsvärde +79% Anställda +46% Företag +47% (+61 företag netto) 2012 2014 0,95 2011 2013-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 1,05
TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2011-2016 God tillväxt i förädlingsvärde och förbättrad lönsamhet över åren 0,80 0,85 0,90 0,95 Simpler-index 2015 2016 2014 2012 2011 2013-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 1,05 Besöksnäringen i Kronoberg har en något högre tillväxt i förädlingsvärde och anställda och något lägre i företag, jämfört med besöksnäringen i Sverige. Kronobergs Sveriges Sveriges Tillväxt: besöksnäring besöksnäring näringsliv Förädlingsvärde +52% +46% +33% Anställda +34% +30% +10% Företag +37% +41% +36% (108 företag netto) Kronobergs besöksnäring 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MSEK Omsättning 1 628 1 831 1 970 2 039 2 205 2 318 30 Antal anställda 1 599 1 734 1 835 1 885 2 073 2 138 1,10
OBSERVATIONER 31 Besöksnäringen i Kronobergs län har mycket god tillväxt i förädlingsvärde, anställda och företag, jämfört med Sveriges näringsliv. Det är en av de snabbast växande branscherna i Kronobergs län Växjö dominerar besöksnäringen, då de står för mer än hälften av alla företag i regionen samt mer än häften av förädlingsvärdet. Flest anställda och företag i Restaurang, följt av Hotell & Konferens. Stugby & Camping och Förmedling, Uthyrare & Arrangör växer snabbast i anställda och förädlingsvärde, dock är det i Restaurangbranschen det skapas flest nya jobb. Det finns fler företag inom andra bolagsformer än aktiebolag, dessa står dock för en mindre del av anställda och omsättning. Den största andelen av anställda inom andra bolagsformer än aktiebolag finns inom Stugby & Camping där vi uppskattar att det är 38 % som jobbar inom andra bolagsformer.