Lån 919 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Världen topp 15 10 11 n Kompletterande lånevillkor Råvaruobligation Index Balans 12 13 n Kompletterande lånevillkor Valutaobligation Dollar 14 n Webbadresser och disclaimertexter 15
Slutliga Villkor avseende Lån 919 Lån 919 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Lånet består av sex olika avkastningsalternativ, vilka nedan benämns Alternativ. Alternativen är Aktieindexobligation Kina Balans till 10 % överkurs (919AK), Aktieindexobligation Sverige Balans till 10 % överkurs (919AS), Aktieindexobligation Världen topp 15 (919AV), Aktieindexobligation Världen topp 15 till 10 % överkurs (919AX), Råvaruobligation Index Balans till 10 % överkurs (919RI) och Valutaobligation Dollar (919VD). Lånets nominella belopp fastställs den 17 december 2009. Handelsbanken förbehåller sig rätten att höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospekt av den 29 april 2009 för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. Teckningstid/ Teckningsställe: minsta Teckningspost: Sista dag för anmälan är den 13 december 2009 via Handelsbankens kontor och internet. Nominellt SEK 10 000 för respektive Alternativ. PRIS: Alternativ 919AK, Aktieindexobligation Kina Balans till överkurs Alternativ 919AS, Aktieindexobligation Sverige Balans till överkurs Alternativ 919AV, Aktieindexobligation Världen topp 15 Alternativ 919AX, Aktieindexobligation Världen topp 15 till överkurs Alternativ 919RI, Råvaruobligation Index Balans till överkurs Alternativ 919VD, Valutaobligation Dollar 110 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp, 100 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp, 100 % av nominellt belopp. Courtage: Vid teckning tillkommer ett courtage på 2 procent beräknat på priset. betalningsdag: Den 17 december 2009. Återbetalningsdag: Alternativ 919AK den 1 december 2014, Alternativ 919AS den 2 december 2013, Alternativ 919AV den 2 december 2013, Alternativ 919AX den 2 december 2013, Alternativ 919RI den 2 december 2013 och Alternativ 919VD den 3 december 2012. Avkastning: För respektive Alternativ återbetalas ett Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Avkastning Alternativ 919AK Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med Indexets uppgång multiplicerat med Uppräkningsfaktorn. Indexets uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställt Slutindex och Startindex. Uppräkningsfaktorn fastställs den 17 december 2009. Avgörande för vilken nivå denna fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutindex fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den 11 juli 2014 till och med den 11 november 2014 (månadsvisa avläsningar). Syftet med detta är att minimera risken för att eventuella extrema negativa värden i slutet av aktieindexobligationens löptid ska påverka Slutindex alltför mycket. Exempel på återbetalningsbelopp för 919AK: Aktieindexets utveckling 1) Utveckling per år Kina Balans 919AK 2) 80 % 12,7 % 17 200 kr 60 % 10,1 % 15 400 kr 40 % 7,1 % 13 600 kr 20 % 3,8 % 11 800 kr 0 % 0,0 % 10 000 kr 20% 4,5 % 10 000 kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Den preliminära Uppräkningsfaktorn för Alternativ 919AK är 90 %. 444 2
444 Avkastning Alternativ 919AS Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med Indexets uppgång multiplicerat med Uppräkningsfaktorn. Indexets uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställt Slutindex och Startindex. Uppräkningsfaktorn fastställs den 17 december 2009. Avgörande för vilken nivå denna fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutindex fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den 12 juli 2013 till och med den 12 november 2013 (månadsvisa avläsningar). Syftet med detta är att minimera risken för att eventuella extrema negativa värden i slutet av aktieindexobligationens löptid ska påverka Slutindex alltför mycket. Exempel på återbetalningsbelopp för 919AS: Aktieindexets utveckling 1) Utveckling per år Sverige Balans 919AS 2) 80 % 16,3 % 18 400 kr 60 % 12,8 % 16 300 kr 40 % 9,0 % 14 200 kr 20 % 4,8 % 12 100 kr 0 % 0,0 % 10 000 kr 20% 5,6 % 10 000 kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Den preliminära Uppräkningsfaktorn för Alternativ 919AS är 105 %. Avkastning Alternativ 919AV och 919AX Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med aktiekorgens uppgång multiplicerat med Uppräkningsfaktorn samt en villkorad minimiavkastning. Aktiekorgens uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställda Slutkurser och Startkurser. Procentuell utveckling för respektive Aktie beräknas som det aritmetiska medelvärdet av Aktiens stängningskurs på varje Avstämningsbörsdag dividerat med Aktiens Startkurs. Uppgången för de fem Aktier med bäst procentuell utveckling (även negativ) vid löptidens slut fastställs till 40 %. Den villkorade minimiavkastningen innebär att om ingen Aktie någon gång under löptiden haft ett värde som är lika med eller lägre än 0,5 multiplicerat med respektive Akties Startkurs fastställs Tilläggsbeloppet till minst nominellt belopp multiplicerat med 0,2 multiplicerat med Uppräkningsfaktorn. Uppräkningsfaktorerna fastställs den 17 december 2009. Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på aktierna förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutkurs för respektive Aktie fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den 12 juli 2013 till och med den 12 november 2013 (månadsvisa avläsningar). Syftet med detta är att minimera risken för att eventuella extrema negativa värden i slutet av aktieindexobligationens löptid ska påverka respektive Akties Slutkurs alltför mycket. Exempel på återbetalningsbelopp för 919AV och 919AX: Aktiekorgens utveckling 1) Aktiekorgens beräknade utveckling 2) Aktiekorgens beräknade utveckling per år 2) Världen topp 15 919AV 3) Världen topp 15 919AX 3) 80 % 66,7 % 14,0 % 15 333 kr 21 667 kr 60 % 53,3 % 11,6 % 14 267 kr 19 333 kr 40 % 40,0 % 9,0 % 13 200 kr 17 000 kr 20 % 26,7 % 6,2 % 12 133 kr 14 667 kr 0 % 20,0 % 4) 4,8 % 4) 11 600 kr 13 500 kr 4) 20% 20,0 % 4) 4,8 % 4) 11 600 kr 13 500 kr 4) 40% 20,0 % 4) 4,8 % 4) 11 600 kr 13 500 kr 4) 60% 26,7 % 7,6 % 10 000 kr 10 000 kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling. 2) Som ett resultat av att de fem aktier i aktiekorgen som utvecklas bäst får en fastställd uppgång på 40 %. 3) Den preliminära Uppräkningsfaktorn för Alternativ 919AV är 80 % och 919AX 175 %. 4) Med antagandet att ingen aktie någon gång under löptiden fallit 50 % eller mer. Avkastning Alternativ 919RI Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med Indexets uppgång multiplicerat med Uppräkningsfaktorn. Indexets uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställt Slutindex och Startindex. Uppräkningsfaktorn fastställs den 17 december 2009. Avgörande för vilken nivå denna fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutindex fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den 12 juli 2013 till och med den 12 november 2013 (månadsvisa avläsningar). Syftet med detta är att minimera risken för att eventuella extrema negativa värden i slutet av råvaruobligationens löptid ska påverka Slutindex alltför mycket. 444 3
444 Exempel på återbetalningsbelopp för 919RI: Aktieindexets utveckling 1) Utveckling per år Index Balans 919RI 2) 80 % 16,3 % 18 000 kr 60 % 12,8 % 16 000 kr 40 % 9,0 % 14 000 kr 20 % 4,8 % 12 000 kr 0 % 0,0 % 10 000 kr 20% 5,6 % 10 000 kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Den preliminära Uppräkningsfaktorn för Alternativ 919RI är 100 %. Avkastning Alternativ 919VD Tilläggsbelopp beräknas årligen som nominellt belopp multiplicerat med en Kupong multiplicerat med en Multiplikator. Kupongen fastställs den 17 december 2009. Multiplikatorn beräknas årsvis under löptiden som kvoten av (i) antal dagar under året då kursen för underliggande valutapar fastställs inom aktuellt intervall och (ii) 360. Respektive intervall bestäms utifrån kursen för underliggande valutapar per den 17 december 2009. Med underliggande valutapar avses USDSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per amerikansk dollar (USD). Kursen som fastställs för underliggande valutapar sju bankdagar före Återbetalningsdagen avseende Tilläggsbelopp varje år under löptiden gäller för samtliga därpå följande dagar t o m sådan Återbetalningsdag. Avgörande för vilken nivå Kupongen fastställs till är bland annat växelkursen mellan svenska kronor och amerikanska dollar samt hur svenska och internationella räntor och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på underliggande valutapar förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Exempel på återbetalningsbelopp för 919VD: Andel dagar inom intervallet Årlig avkastning 1) 100 % 5,500 % 75 % 4,125 % 50 % 2,750 % 25 % 1,375 % 0 % 0,000 % 1) Den preliminära kupongen för Alternativ 919VD är 5,50 %. Avkastningen för respektive Alternativ utgörs av skillnaden mellan utbetalt Kapitalbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Kapitalbelopp, återges formler för beräkning av Tilläggsbelopp. Den historiska utvecklingen för respektive marknad/korg de senaste 5 åren visas i graferna på sidorna 7, 9, 11, 13 och 14. BÖRSINREGISTRERING: Lånet avses att inregistreras på listan Strukturerade produkter vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta inregistrering till annan börs. risker: Kreditrisk emittentrisk Alla Alternativ i kapitalskyddade placeringar Lån 919 är emitterade av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa2 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Ett innehav av kapitalskyddade placeringar Lån 919 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i en räntebärande placering. 444 4
444 Lånebelopp: Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Överkurs Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av kapitalskyddade placeringar Lån 919 bör du läsa Grundprospektet av den 29 april 2009 och dessa Slutliga Villkor. Lånets nominella belopp fastställs den 17 december 2009, baserat på det totala nominella belopp som tecknats. I Alternativ 919AV och 919AX är volymen begränsad till totalt nominellt SEK 500 000 000 och i övriga Alternativ är volymen begränsad till nominellt SEK 300 000 000 per Alternativ. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. tilldelning och Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar registrerats vid villkor för emissionens genomförande: samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut den 14 december 2009. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger nominellt SEK 75 000 000. Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att ställa in Alternativ i vilket totalt tecknat belopp understiger nominellt SEK 20 000 000. Handelsbanken kommer att ställa in Alternativ 919VD om Kupongen inte kan fastställas till minst 4,5 %. Handelsbanken kommer att ställa in Alternativ för vilket Uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst en viss nivå. Dessa nivåer är: 75 % för 919AK 90 % för 919AS 60 % för 919AV 145 % för 919AX 80 % för 919RI Vid tilldelning kan placeraren därför komma att erhålla värdepapper från endast ett Alternativ även om teckning skett i flera Alternativ. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter inställandet. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Handelsbanken bekräftar härmed att Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 29 april 2009 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 28 oktober 2009. Stockholm den 16 november 2009 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5
Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Kina Balans 919AK KAPITALBELOPP Med Kapitalbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Alternativ 919AK Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 919AK utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 919AK (SL China Balance 20 % ST China Balance 20 % )/ST China Balance 20 % och (ii) noll. Med UF 919AK avses Uppräkningsfaktorn, vilken fastställs av Handelsbanken den 17 december 2009. Med ST China Balance 20 % avses Startindex för Index. Med SL China Balance 20 % avses Slutindex för Index. Beräkningen (SL China Balance 20 % ST China Balance 20 % )/ ST China Balance 20 % utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Index avses China Balance 20 %, ett index som beräknas och publiceras av Svenska Handelsbanken AB (publ) och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på Hang Seng China Enterprises Index. Hang Seng China Enterprises Index är ett index som beräknas och publiceras av Hang Seng Indexes Company Limited och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på för närvarande 44 st aktier på Stock Exchange of Hong Kong. China Balance 20 % följer utvecklingen av en kvantitativ investeringsstrategi som baseras på terminskontrakt med Hang Seng China Enterprises Index som underliggande tillgång. Investeringsstrategin innebär att kopplingen mot underliggande aktiemarknad anpassas efter hur stor volatiliteten är på Stock Exchange of Hong Kong, det vill säga hur stora kurssvängningarna är. När volatiliteten är hög, får China Balance 20 % en mindre koppling mot aktiemarknaden. Omvänt, när volatiliteten är låg får China Balance 20 % en större koppling mot aktiemarknaden. För ytterligare information om China Balance 20 % hänvisas till www.handelsbanken.se/index. För ytterligare information om Hang Seng China Enterprises Index, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.hsi.com.hk. Fastställelsedag för Startindex är den 18 december 2009. Startindex är det värde Index åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startindex. Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar ett Index fastställer stängningsindex. Fastställelsedag för Slutindex är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutindex är det aritmetiska medelvärdet beräknat på Indexets värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 11:e varje månad, första gången den 11 juli 2014 och sista gången den 11 november 2014. Med Aktiebörs avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, aktier som ingår i Indexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. Med Options- eller terminsmarknadsbörs avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, options- och terminsmarknadskontrakt avseende Indexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. MARKNADSAVBROTT Med Marknadsavbrott för Index avses att det på relevant börs eller annan marknadsplats inträffat inställande eller väsentlig inskränkning i handeln i eller annan väsentlig störning avseende terminskontrakt eller annan tillgång som ingår i Indexet eller i derivatkontrakt på relevanta tillgångar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att bedöma huruvida Marknadsavbrott föreligger p g a inställande, inskränkning eller störning. OMRÄKNINGSREGLER Förändring beträffande Index Om Index inte beräknas och publiceras av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta utan beräknas och publiceras av annan part som Handelsbanken anser acceptabel ( Tredje Part ), skall relevant Tilläggsbelopp istället fastställas på basis av det av Tredje Part beräknade och publicerade indexet. Om Index upphör men ersätts av ett annat index som Handelsbanken bedömer som likvärdigt, skall sådant index användas vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. Om varken den institution som anges ovan eller Tredje Part beräknar och publicerar Index, vare sig temporärt eller permanent eller om det på eller före Fastställelsedag för Slutindex visar sig att formeln för eller metoden som använts vid beräkningen av Index har ändrats av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta, eller av Tredje Part, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur Tilläggsbelopp skall beräknas. Korrigering av Index Om ett Index som skall användas vid fastställandet av Tilläggsbelopp blir korrigerat p g a uppenbart misstag vid beräkningen av den institution, eller Tredje Part, som beräknar och publicerar detta Index, inom det antal dagar som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel på relevant Aktiebörs i de aktier som ingår i Indexet men senast tre dagar efter Fastställelsedagen för Slutindex, skall Handelsbanken göra motsvarande korrigeringar vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. RÄNTEKONSTRUKTION Variabel avkastning. ÅTERBETALNINGSDAG 1 december 2014. MTN Obligation. MULTIPLAR/VALÖRER Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK 10 000, eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE0003 079730 (919AK). 444 6
444 RÄTT TILL UPPGIFTER; SEKRETESS Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. Historisk utveckling för China Balance 20 % de fem senaste åren. 300 250 200 150 MYNDIGHETSPÅBUD m m Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbeloppet p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. 100 50 0 Mar-05 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 INFORMATION Fastställt Startindex och fastställd Uppräkningsfaktor publiceras på www.handelsbanken.se/kapitalskydd från och med den 23 december 2009. Tilläggsbelopp meddelas skriftligen snarast efter fastställandet. Vid placering i 919AK kan överkurs gå förlorad. Eftersom indexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 7
Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Sverige Balans 919AS KAPITALBELOPP Med Kapitalbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Alternativ 919AS Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 919AS utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 919AS (SL OMXS30 Balance 20 % ST OMXS30 Balance 20 % )/ST OMXS30 Balance 20 % och (ii) noll. Med UF 919AS avses Uppräkningsfaktorn, vilken fastställs av Handelsbanken den 17 december 2009. Med ST OMXS30 Balance 20 % avses Startindex för Index. Med SL OMXS30 Balance 20 % avses Slutindex för Index. Beräkningen (SL OMXS30 Balance 20 % ST OMXS30 Balance 20 % )/ ST OMXS30 Balance 20 % utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Index avses OMXS30 Balance 20 %, ett index som på uppdrag av Handelsbanken beräknas och publiceras av Nasdaq OMX Group, Inc (publ) och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor största omsättningen på Nasdaq OMX Stockholm. För ytterligare information om detta Index, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com. Fastställelsedag för Startindex är den 17 december 2009. Startindex är det värde Index åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startindex. Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar ett Index fastställer stängningsindex. Fastställelsedag för Slutindex är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutindex är det aritmetiska medelvärdet beräknat på Indexets värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 12:e varje månad, första gången den 12 juli 2013 och sista gången den 12 november 2013. Med Aktiebörs avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, aktier som ingår i Indexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. Med Options- eller terminsmarknadsbörs avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, optionsoch terminsmarknadskontrakt avseende Indexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. MARKNADSAVBROTT Med Marknadsavbrott för Index avses att det på relevant börs eller annan marknadsplats inträffat inställande eller väsentlig inskränkning i handeln i eller annan väsentlig störning avseende ränta eller annan tillgång som ingår i Indexet eller i derivatkontrakt på relevanta räntor eller tillgångar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att bedöma huruvida Marknadsavbrott föreligger p g a inställande, inskränkning eller störning. OMRÄKNINGSREGLER Förändring beträffande Index Om Index inte beräknas och publiceras av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta utan beräknas och publiceras av annan part som Handelsbanken anser acceptabel ( Tredje Part ), skall relevant Tilläggsbelopp istället fastställas på basis av det av Tredje Part beräknade och publicerade indexet. Om Index upphör men ersätts av ett annat index som Handelsbanken bedömer som likvärdigt, skall sådant index användas vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. Om varken den institution som anges ovan eller Tredje Part beräknar och publicerar Index, vare sig temporärt eller permanent eller om det på eller före Fastställelsedag för Slutindex visar sig att formeln för eller metoden som använts vid beräkningen av Index har ändrats av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta, eller av Tredje Part, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur Tilläggsbelopp skall beräknas. Korrigering av Index Om ett Index som skall användas vid fastställandet av Tilläggsbelopp blir korrigerat p g a uppenbart misstag vid beräkningen av den institution, eller Tredje Part, som beräknar och publicerar detta Index, inom det antal dagar som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel på relevant Aktiebörs i de aktier som ingår i Indexet men senast tre dagar efter Fastställelsedagen för Slutindex, skall Handelsbanken göra motsvarande korrigeringar vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. RÄNTEKONSTRUKTION Variabel avkastning. ÅTERBETALNINGSDAG 2 december 2013. MTN Obligation. MULTIPLAR/VALÖRER Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK 10 000, eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE0003 079748 (919AS). RÄTT TILL UPPGIFTER; SEKRETESS Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. MYNDIGHETSPÅBUD M M Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbeloppet p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. 444 8
444 INFORMATION Fastställt Startindex och fastställd Uppräkningsfaktor publiceras på www.handelsbanken.se/kapitalskydd från och med den 23 december 2009. Tilläggsbelopp meddelas skriftligen snarast efter fastställandet. Historisk utveckling för OMXS30 Balance 20 % de fem senaste åren. 250 200 150 100 50 0 Okt-04 Okt-05 Okt-06 Okt-07 Okt-08 Okt-09 Vid placering i 919AS kan överkurs gå förlorad. Eftersom indexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 9
Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Världen topp 15, 919AV och Världen topp 15, 919AX KAPITALBELOPP Med Kapitalbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Alternativ 919AV Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 919AV utgörs av, med justering enligt nedan, det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 919AV [1/15 (SL AT&T ST AT&T )/ ST AT&T + 1/15 (SL China Mobile ST China Mobile )/ST China Mobile + 1/15 (SL Coca-Cola ST Coca-Cola )/ST Coca-Cola + 1/15 (SL Exxon Mobil ST Exxon Mobil )/ST Exxon Mobil + 1/15 (SL IBM ST IBM )/ST IBM + 1/15 (SL Johnson & Johnson ST Johnson & Johnson )/ ST Johnson & Johnson + 1/15 (SL Microsoft ST Microsoft )/ST Microsoft + 1/15 (SL Nestlé ST Nestlé )/ST Nestlé + 1/15 (SL Novartis ST Novartis )/ST Novartis + 1/15 (SL Procter & Gamble ST Procter & Gamble )/ ST Procter & Gamble + 1/15 (SL Roche ST Roche )/ST Roche + 1/15 (SL Royal Dutch Shell ST Royal Dutch Shell )/ ST Royal Dutch Shell + 1/15 (SL Toyota Motor ST Toyota Motor )/ST Toyota Motor + 1/15 (SL Vodafone ST Vodafone )/ST Vodafone + 1/15 (SL Wal-Mart ST Wal-Mart )/ST Wal-Mart ]; och (ii) MTNs nominella belopp 0,2 UF 919AV, förutsatt att ingen Aktie någon gång under löptiden haft ett värde som varit lika med eller lägre än 0,5 multiplicerat med respektive Akties Startkurs; och (iii) noll. Justering: De fem högsta beräkningarna (SL [Aktie] ST [Aktie] )/ ST [Aktie] ersätts med 0,4. Alternativ 919AX Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 919AX utgörs av, med justering enligt nedan, det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 919AX [1/15 (SL AT&T ST AT&T )/ ST AT&T + 1/15 (SL China Mobile ST China Mobile )/ST China Mobile + 1/15 (SL Coca-Cola ST Coca-Cola )/ST Coca-Cola + 1/15 (SL Exxon Mobil ST Exxon Mobil )/ST Exxon Mobil + 1/15 (SL IBM ST IBM )/ST IBM + 1/15 (SL Johnson & Johnson ST Johnson & Johnson )/ ST Johnson & Johnson + 1/15 (SL Microsoft ST Microsoft )/ST Microsoft + 1/15 (SL Nestlé ST Nestlé )/ST Nestlé + 1/15 (SL Novartis ST Novartis )/ST Novartis + 1/15 (SL Procter & Gamble ST Procter & Gamble )/ ST Procter & Gamble + 1/15 (SL Roche ST Roche )/ST Roche + 1/15 (SL Royal Dutch Shell ST Royal Dutch Shell )/ ST Royal Dutch Shell + 1/15 (SL Toyota Motor ST Toyota Motor )/ST Toyota Motor + 1/15 (SL Vodafone ST Vodafone )/ST Vodafone + 1/15 (SL Wal-Mart ST Wal-Mart )/ST Wal-Mart ]; och (ii) MTNs nominella belopp 0,2 UF 919AX, förutsatt att ingen Aktie någon gång under löptiden haft ett värde som varit lika med eller lägre än 0,5 multiplicerat med respektive Akties Startkurs; och (iii) noll. Justering: De fem högsta beräkningarna (SL [Aktie] ST [Aktie] )/ ST [Aktie] ersätts med 0,4. Med UF [Alternativ] avses Uppräkningsfaktorn för respektive Alternativ, vilka fastställs av Handelsbanken den 17 december 2009. Med ST [Aktie] avses Startkurs för respektive Aktie. Med SL [Aktie] avses Slutkurs för respektive Aktie. Beräkningen (SL [Aktie] ST [Aktie] )/ST [Aktie] för respektive Aktie utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Aktie avses för AT&T, AT&T Inc. med ISIN-kod US00206R1023 och Bloomberg-kod T UN Equity, China Mobile, China Mobile Limited med ISIN-kod HK0941009539 och Bloomberg-kod 941 HK Equity, Coca-Cola, The Coca-Cola Company med ISIN-kod US1912161007 och Bloomberg-kod KO UN Equity, Exxon Mobil, Exxon Mobil Corporation med ISIN-kod US30231G1022 och Bloomberg-kod XOM UN Equity, IBM, International Business Machines Corporation med ISIN-kod US4592001014 och Bloomberg-kod IBM UN Equity, Johnson & Johnson, Johnson & Johnson med ISIN-kod US4781601046 och Bloomberg-kod JNJ UN Equity, Microsoft, Microsoft Corporation med ISIN-kod US5949191045 och Bloomberg-kod MSFT UQ Equity, Nestlé, Nestlé AG med ISIN-kod CH0038863350 och Bloomberg-kod NESN VX Equity, Novartis, Novartis AG med ISIN-kod CH0012005267 och Bloomberg-kod NOVN VX Equity, Procter & Gamble, The Procter & Gamble Company med ISIN-kod US7427181091 och Bloomberg-kod PG UN Equity, Roche, Roche Holding AG med ISIN-kod CH0012032048 och Bloomberg-kod ROG VX Equity, Royal Dutch Shell, Royal Dutch Shell Plc med ISIN-kod GB00B03MLX29 och Bloomberg-kod RDSA NA Equity, Toyota Motor, Toyota Motor Corporation med ISIN-kod JP3633400001 och Bloomberg-kod 7203 JT Equity, Vodafone, Vodafone Group Plc med ISIN-kod GB00B16GWD56 och Bloomberg-kod VOD LN Equity, samt Wal-Mart, Wal-Mart Stores, Inc med ISIN-kod US9311421039 och Bloomberg-kod WMT UN Equity. För ytterligare information om Aktier, hänvisas till respektive bolags webbplats. Adresser finns på sidan 15. Fastställelsedag för Startkurs är den 18 december 2009. Startkurs är respektive Akties stängningskurs den 17 december 2009, med undantag för China Mobile och Toyota Motor för vilka Startkurs fastställs den 18 december 2009. 444 10
444 Fastställelsedag för Slutkurs är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutkurs beräknas som ett aritmetiskt medelvärde av respektive Akties stängningskurs på aktuell Aktiebörs på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 12:e varje månad, första gången den 12 juli 2013 och sista gången den 12 november 2013. Med Aktiebörs för respektive Aktie avses (i) den börs eller auktoriserad marknadsplats där, enligt Handelsbankens bedömning, varje aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts eller (ii) den börs eller marknadsplats som enligt Handelsbankens bedömning för varje aktie är mer lämplig på grund av omsättning. Med Options- eller terminsmarknadsbörs avses för respektive Aktie den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, options- och terminsmarknadskontrakt avseende respektive Aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. RÄNTEKONSTRUKTION Variabel avkastning. ÅTERBETALNINGSDAG 2 december 2013. MTN Obligation. MYNDIGHETSPÅBUD m m Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbelopp p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. INFORMATION Fastställda Startkurser och Uppräkningsfaktorer publiceras på www.handelsbanken.se/kapitalskydd från och med den 23 december 2009. Tilläggsbelopp meddelas skriftligen snarast efter fastställandet. Historisk utveckling för aktiekorgen i 919AV och 919AX de fem senaste åren. 200 150 100 50 MULTIPLAR/VALÖRER Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK 10 000, eller hela multiplar därav. 0 Okt-04 Okt-05 Okt-06 Okt-07 Okt-08 Okt-09 ISIN-KOD SE0003 079755 (919AV), SE0003 079763 (919AX). Vid placering i Alternativ 919AX kan överkurs gå förlorad. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. RÄTT TILL UPPGIFTER; SEKRETESS Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. 11
Kompletterande lånevillkor för Råvaruobligation Index Balans 919RI KAPITALBELOPP Med Kapitalbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Alternativ 919RI Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 919RI utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 919RI (SL SHB Commodity Balance 15% ST SHB Commodity Balance 15% )/ ST SHB Commodity Balance 15% och (ii) noll. Med UF 919RI avses Uppräkningsfaktorn, vilken fastställs av Handelsbanken den 17 december 2009. Med ST [SHB Commodity Balance 15%] avses Startindex för Index. Med SL [SHB Commodity Balance 15%] avses Slutindex för Index. Beräkningen (SL [SHB Commodity Balance 15%] ST [SHB Commodity Balance 15%])/ST [SHB Commodity Balance 15%] utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Index avses SHB Commodity Balance 15%, ett balanserat index som beräknas och publiceras av Svenska Handelsbanken AB (publ) och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på SHB Commodity Index Excess Return vilket i sin tur är baserat på tretton olika råvaror representerade av tretton råvaruindex. Urvalet av råvaror har gjorts av Handelsbanken utifrån en analys av vilka råvaror som är viktiga för den nordiska marknaden. SHB Commodity Balance 15% är ett s k balanserat index. Ett balanserat index har en större koppling till den underliggande marknaden när kursrörelserna är små och en mindre koppling till marknaden när kursrörelserna är stora. För ytterligare information om SHB Commodity Balance 15% och SHB Commodity Index Excess Return hänvisas till www.handelsbanken.se/index. Fastställelsedag för Startindex är den 17 december 2009. Startindex är det värde Index åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startindex. Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar ett Index fastställer stängningsindex. Fastställelsedag för Slutindex är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutindex är det aritmetiska medelvärdet beräknat på Indexets värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 12:e varje månad, första gången den 12 juli 2013 och sista gången den 12 november 2013. Med Börs avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, tillgångar som ingår i Indexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. Med Options- eller terminsmarknadsbörs avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, optionsoch terminsmarknadskontrakt avseende Indexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. MARKNADSAVBROTT Med Marknadsavbrott för Index avses att det på relevant börs eller annan marknadsplats inträffat inställande eller väsentlig inskränkning i handeln i eller annan väsentlig störning avseende terminskontrakt eller annan tillgång som ingår i Indexet eller i derivatkontrakt på relevanta tillgångar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att bedöma huruvida Marknadsavbrott föreligger p g a inställande, inskränkning eller störning. OMRÄKNINGSREGLER Förändring beträffande Index Om Index inte beräknas och publiceras av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta utan beräknas och publiceras av annan part som Handelsbanken anser acceptabel ( Tredje Part ), skall relevant Tilläggsbelopp istället fastställas på basis av det av Tredje Part beräknade och publicerade indexet. Om Index upphör men ersätts av ett annat index som Handelsbanken bedömer som likvärdigt, skall sådant index användas vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. Om varken den institution som anges ovan eller Tredje Part beräknar och publicerar Index, vare sig temporärt eller permanent eller om det på eller före Fastställelsedag för Slutindex visar sig att formeln för eller metoden som använts vid beräkningen av Index har ändrats av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta, eller av Tredje Part, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur Tilläggsbelopp skall beräknas. Korrigering av Index Om ett Index som skall användas vid fastställandet av Tilläggsbelopp blir korrigerat p g a uppenbart misstag vid beräkningen av den institution, eller Tredje Part, som beräknar och publicerar detta Index, inom det antal dagar som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel på relevant Börs i de tillgångar som ingår i Indexet men senast tre dagar efter Fastställelsedagen för Slutindex, skall Handelsbanken göra motsvarande korrigeringar vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. RÄNTEKONSTRUKTION Variabel avkastning. ÅTERBETALNINGSDAG 2 december 2013. MTN Obligation. MULTIPLAR/VALÖRER Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK 10 000, eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE0003 079789 (919RI). RÄTT TILL UPPGIFTER; SEKRETESS Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. 444 12
MYNDIGHETSPÅBUD m m Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbeloppet p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. Historisk utveckling för SHB Commodity Balance 15% de fem senaste åren. 250 200 150 INFORMATION Fastställt Startindex och fastställd Uppräkningsfaktor publiceras på www.handelsbanken.se/kapitalskydd från och med den 23 december 2009. Tilläggsbelopp meddelas skriftligen snarast efter fastställandet. 100 50 0 Jan/05 Jan/06 Jan/07 Jan/08 Jan/09 Jan/10 Vid placering i 919RI kan överkurs gå förlorad. Eftersom indexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 13
Kompletterande lånevillkor för Valutaobligation Dollar 919VD KAPITALBELOPP Med Kapitalbelopp avses det totala belopp som skall betalas till Fordringshavare på samtliga Återbetalningsdagar. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Alternativ 919VD Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 919VD utgörs av summan av (i) MTNs nominella belopp x Kupong x Multiplikator 1 / 360 ( Tilläggsbelopp 1 ); (ii) MTNs nominella belopp x Kupong x Multiplikator 2 / 360 ( Tilläggsbelopp 2 ); och (iii) MTNs nominella belopp x Kupong x Multiplikator 3 / 360 ( Tilläggsbelopp 3 ). Kupong fastställs av Handelsbanken den 17 december 2009. Beräkningen MTNs nominella belopp x Kupong x Multiplikator[ ] / 360 utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Multiplikator 1 avses antal dagar under perioden från och med den 17 december 2009 t o m den 16 december 2010 då Slutkurs fastställs inom respektive Intervall för varje sådan dag. Med Multiplikator 2 avses antal dagar under perioden från och med den 17 december 2010 t o m den 16 december 2011 då Slutkurs fastställs inom respektive Intervall för varje sådan dag. Med Multiplikator 3 avses antal dagar under perioden från och med den 17 december 2011 t o m den 3 december 2012 då Slutkurs fastställs inom respektive Intervall för varje sådan dag. Intervall 1 2009-12-17 2010-06-16: fr o m Startkurs +0,30 t o m Startkurs 0,50 Intervall 2 2010-06-17 2011-03-16: fr o m 7,60 t o m 6,80 Intervall 3 2011-03-17 2012-12-03: fr o m 7,40 t o m 6,60 Startkurs beräknas som fixingen för Underliggande Valutapar på Referenskällan vid Utvärderingstidpunkten den 17 december 2009 avrundat till två decimaler. Slutkurs beräknas som fixingen för Underliggande Valutapar på Referenskällan vid Utvärderingstidpunkten varje dag under löptiden. För icke Bankdag gäller senaste Bankdags fixing som Slutkurs. Vidare skall fixingen för dag som infaller sju Bankdagar före Återbetalningsdag avseende Tilläggsbelopp varje år under löptiden gälla som Slutkurs för samtliga dagar fr o m sådan fixingdag t o m sådan Återbetalningsdag. Med Utvärderingstidpunkt avses den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskällan har uppdaterats. Med Underliggande Valutapar avses USDSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per amerikansk dollar (USD). Med Valutor avses följande: USD: Amerikanska dollar, eller den valuta som kan ha ersatt amerikanska dollar som betalningsmedel i Amerikas Förenta Stater. SEK: Svenska kronor, eller den valuta som kan ha ersatt svenska kronor som betalningsmedel i Sverige. Med Referenskälla avses Reuters sida ECB37 (eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på en Bankdag Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt Underliggande Valutapar). RÄNTEKONSTRUKTION Variabel avkastning. ÅTERBETALNINGSDAG Avseende Tilläggsbelopp 1: 16 december 2010. Avseende Tilläggsbelopp 2: 16 december 2011. Avseende MTNs nominella belopp och Tilläggsbelopp 3: 3 december 2012. MTN Obligation. MULTIPLAR/VALÖRER Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK 10 000, eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE0003 079797 (919VD). RÄTT TILL UPPGIFTER; SEKRETESS Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. MYNDIGHETSPÅBUD m m Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbeloppet p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. INFORMATION Fastställd Kupong samt fastställda Intervall publiceras på www.handelsbanken.se/kapitalskydd från och med den 23 december 2009. Tilläggsbelopp meddelas skriftligen snarast efter fastställandet. Historisk utveckling för Valutapar USDSEK de fem senaste åren. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 Nov-03 Mar-05 Jul-06 Dec-07 Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Apr-09 Sep-10 14
Webbadresser www.att.com www.chinamobile.com/en www.coca-cola.com www.exxonmobil.com www.ibm.com www.jnj.com www.microsoft.com www.nestle.com www.novartis.com www.pg.com www.roche.com www.shell.com www.toyota.co.jp/en www.vodafone.com www.walmart.com HANDELSBANKEN HAR RÄTT ATT ANVÄNDA NEDANSTÅENDE INDEX. FÖLJANDE TEXT ÄR handelsbanken FÖRPLIKTIGAD ATT INKLUDERA I DESSA SLUTLIGA VILLKOR. Hang Seng China Enterprises Index: The Hang Seng China Enterprises Index is published and compiled by Hang Seng Indexes Company Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark and name Hang Seng China Enterprises Index are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index(es) by the Issuer in connection with the Securities (the Product ), BUT NEITHER HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED NOR HANG SENG DATA SERVICES LIMIT ED WARRANTS OR REPRESENTS OR GUARANTEES TO ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON (i) THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE INDEX(ES) AND ITS COMPUTATION OR ANY INFORMATION RELATED THERETO; OR (ii) THE FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT; OR (iii) THE RESULTS WHICH MAY BE OBTAINED BY ANY PERSON FROM THE USE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COM PRISED IN IT FOR ANY PURPOSE, AND NO WARRANTY OR REPRE SENTATION OR GUARANTEE OF ANY KIND WHATSOEVER RELATING TO ANY OF THE INDEX(ES) IS GIVEN OR MAY BE IMPLIED. The process and basis of computation and compilation of any of the Index(es) and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Limited without notice. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY IS ACCEPTED BY HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED (i) IN RESPECT OF THE USE OF AND/OR REFERENCE TO ANY OF THE INDEX(ES) BY THE ISSUER IN CONNECTION WITH THE PRODUCT; OR (ii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES OR ERRORS OF HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED IN THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES); OR (iii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS OR INCOMPLETENESS OF ANY INFORMATION USED IN CONNECTION WITH THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES) WHICH IS SUPPLIED BY ANY OTHER PERSON; OR (iv) FOR ANY ECONOMIC OR OTHER LOSS WHICH MAY BE DIRECTLY OR INDI RECTLY SUSTAINED BY ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON DEALING WITH THE PRODUCT AS A RESULT OF ANY OF THE AFORESAID, AND NO CLAIMS, ACTIONS OR LEGAL PROCEEDINGS MAY BE BROUGHT AGAINST HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED AND/OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED in connection with the Product in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasicontractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relation. OMXS30 Balance 20 % Aktieindexobligation Sverige Balans 919AS är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av NASDAQ OMX Group, Inc (publ) ( NASDAQ OMX ) och NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 Balance 20 % kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 Balance 20 % vid viss tidpunkt. OMXS30 Balance 20 % sammanställs och beräknas av NASDAQ OMX. NASDAQ OMX skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 Balance 20 %. NASDAQ OMX skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 Balance 20 %. Intellecta Finanstryck 0934015 www.handelsbanken.se/kapitalskydd 15