NÄRINGSLIVSANALYS REGION HALLAND

Tillväxt och lönsamhet NÄRINGSLIVSANALYS REGION HALLAND Miriam Kuflu och Jan Fineman Business Market Analytics, Bisnode

2 REGION HALLANDS NÄRINGSLIV INNEHÅLL Hur näringslivet ser ut Hur fort näringslivet växer Jämförelser med Sverige Branscher som växer i regionen SYFTE Gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Få företagen att blomstra i regionen! MÖJLIGGÖRARE Unik databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen

ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS 3 Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har år 2015 4 arbetsställen: Ekerö (61 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st), och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Mjölby 27% Gotland 6% 6% 61% Svegro Laholm Ekerö

Simplerindex 2016 METOD 4 Lönsamhet & Tillväxt Personal Inköp av varor och tjänster FÖRÄDLINGSVÄRDE Försäljning Lönsamt Ingen tillväxt Lönsamt Tillväxt Kapital Vad ska förädlingsvärdet räcka till? Tillväxt i Förädlingsvärde Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare Ej lönsamt Ej tillväxt Ej lönsamt Tillväxt

Simpler-index 2016 ALLA FÖRETAG I REGION HALLAND; TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 5 Gekås Ullared Ringhals Retlog AB Martin & Servera Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 SCA Hygiene Products

REGION HALLAND

Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2011-2016 7 0,80 2015 2016 Region Halland har en god tillväxt i förädlingsvärde, något lägre än Sverigemedel. 2011 0,90 2012 2014 Tillväxt: Halland Sverige Förädlingsvärde +27% +32% Anställda +12% +10% Företag +37% +33% (4 673 företag netto) -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 2013 1,10 Region Halland 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde (msek) 45 167 45 338 42 972 48 309 53 141 57 503 Omsättning 172 129 174 082 168 361 173 825 185 853 194 189 (msek) Simplerindex 0,95 0,95 1,03 0,95 0,87 0,84 Antal anställda 65 289 67 358 66 696 68 415 71 058 73 210 Antal företag 12 792 13 710 14 442 15 262 16 311 17 465

KOMMUNERNAS UTVECKLING

Antal anställda 2016 VAR FINNS JOBBEN OCH FÖRETAGEN? 9 30 000 25 000 Halmstad Kommentar: 20 000 15 000 Varberg Flest företag och anställda finns i Halmstad Kungsbacka avviker från övriga kommuner med fler mindre företag Falkenberg Kungsbacka 10 000 5 000 0 Laholm Hylte Antal företag 2016 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

Antal anställda 2011-2016 TILLVÄXT I ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG 10 3 500 3 000 Halmstad Kommentar: 2 500 2 000 1 500 Falkenberg Varberg Kungsbacka Kungsbacka växer mest i antal företag och Halmstad i antal anställda 1 000 500 0-500 Laholm Antal företag 2011-2016 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 Hylte

Anställda 2011-2016 TILLVÄXT I ANSTÄLLDA OCH FÖRÄDLINGSVÄRDE 11 20% 15% 10% Varberg Falkenberg Halmstad Kungsbacka Kommentar: De fyra större kommunerna har god tillväxt i förädlingsvärde och anställda, i nivå med Sverigemedel. Laholm har en svagare tillväxt och Hylte backar. 5% Laholm Förädlingsvärde 2011-2016 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Hylte -5%

Företag 2011-2016 TILLVÄXT I FÖRETAG OCH FÖRÄDLINGSVÄRDE 12 50% 45% 40% 35% 30% Laholm Varberg Halmstad Kungsbacka Kommentar: Samtliga kommuner i regionen har en god företagstillväxt Hylte 25% Falkenberg 20% 15% 10% 5% 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Förädlingsvärde 2011-2016

Simpler-index 2016 LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE 13 0,65 Kungsbacka 0,70 Kommentar: 0,75 Samtliga kommuner i regionen har en god lönsamhet. Hylte 0,80 0,85 Laholm Falkenberg Högst lönsamhet för Kungsbacka. 0,90 Varberg Halmstad 0,95-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 1,00 1,05 Förädlingsvärde 2011-2016

BENCHMARK KRINGLIGGANDE REGIONER

Antal anställda VAR FINNS JOBBEN OCH FÖRETAGEN? 15 600 000 500 000 Västra Götalands län Kommentar: 400 000 300 000 Region Skåne Bland jämförelseregionerna är Västra Götalands län störst i förädlingsvärde, antal företag och antal anställda, följt av Region Skåne. Halland ligger närmre Jönköping och Kronoberg i förädlingsvärde, företag och anställda. 200 000 Jönköpings län 100 000 0 Kronobergs län Region Halland Antal företag 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Antal anställda 2011-2016 JOBB- OCH FÖRETAGSTILLVÄXT 16 60 000 50 000 40 000 Västra Götalands län Kommentar: Flest jobb och företag tillkommer i Västra Götaland och Region Skåne. 30 000 Region Skåne 20 000 10 000 0 Region Halland Jönköpings län Kronobergs län Antal företag 2011-2016 0 5000 10000 15000 20000 25000

Antal anställda ökning i % RELATIV JOBBTILLVÄXT 17 18% Kommentar: 16% 14% Region Halland Västra Götalands län Halland och Västra Götalands län växer snabbast i anställda. 12% 10% Region Skåne 8% 6% 4% Kronobergs län Jönköpings län 2% Tillväxt Förädlingsvärde i % 2011-2016 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Antal företag ökning i % RELATIV FÖRETAGSTILLVÄXT 18 45% 40% Region Halland Västra Götalands län Kommentar: 35% Region Skåne Region Halland har en företagstillväxt i nivå med Sverigemedel och de större regionerna. 30% 25% Kronobergs län Jönköpings län 20% 15% 10% 5% Tillväxt Förädlingsvärde i % 2011-2016 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Simpler-index 2016 TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT 19 0,75 Kronobergs län Västra Götalands län Kommentar: 0,80 0,85 Region Halland Jönköpings län Samtliga regioner har en god konkurrenskraft. 2016 är ett högkonjunkturår, vilket är ett bra år för näringslivet. 0,90 Region Skåne 0,95 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 1,00 Tillväxt förädlingsvärde 2011-2016 1,05

BRANSCHERNAS UTVECKLING

Antal anställda 2016 ANTAL FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA I BRANSCHERNA 21 12 000 10 000 Detaljhandel Byggnadsindustri Kommentar: 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Logistik & Transport Företagsservice Hälso- & Sjukvård Livsmedelsindustri Besöksnäring Metallvaruindustri Verkstadsindustri Energi Pappers- & Massaindustri Media IT & Telekom Finans & Försäkring Partihandel Fastigheter Ej angiven bransch Företagstjänster Antal företag 2016 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Flest företag i Företagstjänster och flest anställda inom Detalj, Bygg och Partihandel. Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek

Tillväxt anställda VILKA BRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I ANSTÄLLDA 22 60% 50% 40% 30% Företagstjänster 20% Energi 10% 0% -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% Pappers- & Massaindustri -10% -20% Tillväxt i förädlingsvärde Vi zoomar in -30% Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek

Tillväxt anställda VILKA BRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I ANSTÄLLDA 23 60% Företagsservice Kommentar: 50% 40% Företagsservice växer snabbast i anställda. Energi 30% 20% 10% Partihandel Finans & Försäkring Besöksnäring Byggnadsindustri Hälso- & Sjukvård IT & Telekom Fastigheter Företagstjänster exkl. FCA Media Holding Pappers- & Massa, Verkstadsindustri, Livsmedelsindustri och Media tappar i anställda. -10% Detaljhandel Tillväxt i förädlingsvärde 0% -30% -10% 10% 30% 50% 70% Logistik & Transport Verkstadsindustri -20% Metallvaruindustri Livsmedelsindustri Media Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek

Tillväxt företag VILKA BRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I FÖRETAG 24 70% 60% Hälso- & Sjukvård Företagsservice Kommentar: 50% 40% Finans & Försäkring Byggnadsindustri Fastigheter IT & Telekom Företagstjänster exkl. FCR Media Snabbast företagstillväxt för Hälso- & Sjukvård, IT & Telekom, Företagsservice och Företagstjänster 30% Media Besöksnäring Livsmedelsindustri 20% 10% Partihandel Detaljhandel Energi Verkstadsindustri Metallvaruindustri 0% -30% -10% 10% Logistik & 30% 50% 70% Transport -10% Tillväxt i förädlingsvärde

Simpler-index LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE 25 0,50 0,60 0,70 0,80 Hälso- & 0,90 Sjukvård Livsmedelsindustrindustrindustri Metallvaru- Byggnads- Logistik & -30% -10% 10% Transport 30% 50% 70% 1,00 Verkstadsindustri Media Partihandel Finans & Försäkring Detaljhandel Fastigheter IT & Telekom Besöksnäring Företagstjänster exkl. FCR Media Holding Företagsservice Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 Kommentar: Samtliga branscher är lönsamma. Starkast lönsamhet har Finans & Försäkring, Fastigheter och Företagstjänster. 1,10

BRANSCHUTVECKLING I HALLAND OCH SVERIGE Sverige Halland Branscher Förädlingsvärdvärde Förädlings- Anställda Företag Anställda Företag Anställda 2016 Byggnadsindustri 32% 17% 38% 37% 20% 37% 10 252 Detaljhandel 34% 10% 22% 30% 9% 20% 9 606 Partihandel 19% 3% 8% 14% 9% 13% 7 083 Logistik & Transport 15% 3% 11% 15% 4% 2% 5 446 Företagsservice 33% 18% 43% 77% 54% 51% 4 759 Hälso- & Sjukvård 58% 33% 60% 53% 29% 62% 4 479 Företagstjänster 59% 22% 41% 66% 25% 47% 4 165 Besöksnäring 36% 29% 37% 47% 25% 37% 4 017 Metallvaruindustri 7% -3% 2% 11% 2% 5% 2 369 Verkstadsindustri 19% -3% 10% 0% -10% 8% 2 324 Livsmedelsindustri 8% -2% 26% -6% -6% 14% 2 106 Energi -57% 6% 16% -30% 9% -1% 2 020 Pappers- & Massaindustri -12% -13% -8% -36% -8% 6% 1 639 Fastigheter 69% 18% 32% 52% 28% 38% 1 593 Media -1% -4% 28% 8% -16% 23% 1 486 Areell näring -5% 1% 18% -6% -6% 8% 1 342 IT & Telekom 32% 15% 46% 49% 20% 52% 1 224 Utbildning 41% 25% 48% 46% 41% 53% 1 099 Trävaruindustri 26% -7% 3% 38% 7% -3% 1 096 Gummi- & Plastindustri 8% -9% -1% 32% -4% 0% 997 Elektronikindustri 10% -11% 7% 31% 11% 49% 846 Vatten, Avfall & Återvinning 27% 19% 19% 21% 43% 22% 657 Textilindustri 2% -16% 10% -41% -28% -11% 564 Life Science 22% 1% 3% 1% -14% 3% 493 Finans & Försäkring 105% 12% 38% 17% 26% 46% 416 Kemisk industri 23% -3% 7% 31% 35% 16% 261 Huvudkontor 29% 43% 31% 47% 97% 67% 242 Stål- & Metallindustri 15% -13% -11% 33% 9% 14% 204 FoU -52% -11% 23% 238% 137% 28% 159 Övrig tillverkningsindustri 17% -4% 19% -58% -63% 25% 123 Utvinningsindustri -63% 0% 0% 7% -38% 5% 88 Offentlig förvaltning 32% 27% -3% 1116% 1100% 200% 24 Ej angiven bransch 121% 72% 126% 315% 850% 122% 19 Intresseorganisationer 137% -8% 2% 545% -33% 0% 12 26

Simpler-index BYGGNADSINDUSTRI 27 0,80 0,85 2015 2016 Tillväxt: Förädlingsvärde +37% Anställda +20% Företag +37% (+513 företag netto) 0,90 2011 2014 2012 0,95 2013-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 Byggnadsindustri 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde 4 843 684 4 855 855 4 920 905 5 182 876 5 834 157 6 654 073 Omsättning 15 116 492 15 979 186 15 322 465 15 902 673 18 388 176 21 692 121 Simpler-index 0,92 0,96 0,96 0,93 0,88 0,86 Antal anställda 8 573 8 827 8 796 9 008 9 410 10 252 Antal företag 1 393 1 503 1 577 1 688 1 794 1 906

Simpler-index DETALJHANDEL 28 0,80 0,85 0,90 2013 2014 2015 2016 Tillväxt: Förädlingsvärde +30% Anställda +9% Företag +20% (+295 företag netto) 2011 2012 0,95-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 1,05 Detaljhandel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde 4 808 026 4 988 529 5 321 703 5 471 961 5 837 357 6 240 463 Omsättning 28 876 947 29 240 388 30 501 265 31 683 376 32 229 776 33 872 739 Simpler-index 0,92 0,91 0,90 0,88 0,85 0,83 Antal anställda 8 834 9 111 9 121 9 234 9 376 9 606 Antal företag 1 479 1 568 1 622 1 655 1 725 1 774

Simpler-index PARTIHANDEL 29 0,80 2012 0,85 0,90 2011 2015 2016 Tillväxt: Förädlingsvärde +14% Anställda +9% Företag +13% (+169 företag netto) 2013 2014 0,95-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 1,00 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 Partihandel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde 5 013 990 4 803 787 4 790 822 4 934 286 5 311 094 5 723 591 Omsättning 34 238 778 33 467 922 30 086 209 31 862 358 32 751 998 34 820 228 Simpler-index 0,89 0,89 0,94 0,93 0,87 0,84 Antal anställda 6 508 6 626 6 570 6 627 6 942 7 083 Antal företag 1 286 1 314 1 342 1 369 1 415 1 455

Simpler-index LOGISTIK & TRANSPORT 30 0,80 0,85 Tillväxt: Förädlingsvärde +15% Anställda +4% Företag +2% (+11 företag netto) 0,90 2016 0,95 2015 2011-5% 0% 5% 10% 15% 20% 1,00 2014 2012 2013 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 Logistik & Transport 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde 2 739 781 2 768 025 2 822 693 2 782 207 2 911 789 3 154 226 Omsättning 11 763 465 12 542 431 12 713 082 12 525 386 12 574 879 12 574 301 1,05 Simpler-index 0,99 1,02 1,03 1,00 0,96 0,92 Antal anställda 5 235 5 891 5 541 5 272 5 359 5 446 Antal företag 535 537 531 534 532 546

Simpler-index FÖRETAGSSERVICE 31 0,80 0,85 2015 2016 Tillväxt: Förädlingsvärde +77% Anställda +54% Företag +51% (+157 företag netto) 0,90 2011 2012 2013 2014 0,95-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 1,00 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 Företagsservice 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde 1 478 449 1 568 957 1 658 278 1 945 193 2 281 764 2 623 575 Omsättning 2 539 440 2 647 145 2 849 143 3 286 902 3 754 364 4 133 513 Simpler-index 0,91 0,90 0,91 0,91 0,87 0,85 Antal anställda 3 082 3 118 3 261 3 733 4 311 4 759 Antal företag 310 350 376 398 438 467

Simpler-index FÖRETAGSTJÄNSTER 32 0,65 0,75 0,85 2013 2015 2014 2016 Tillväxt: Förädlingsvärde +121% Anställda +25% Företag +47% (+858 företag netto) 0,95 2012-10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 1,15 1,25 2011 Företagstjänster 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde 1 960 354 2 555 512 3 042 307 3 573 159 3 319 430 4 324 621 Omsättning 4 694 858 4 755 078 4 909 152 5 106 339 5 792 884 6 312 752 Simpler-index 1,20 0,96 0,88 0,78 0,89 0,71 Antal anställda 3 323 3 579 3 632 3 762 3 993 4 165 Antal företag 1 813 2 031 2 153 2 310 2 469 2 671

Simpler-index FÖRETAGSTJÄNSTER EXKL. FCR MEDIA HOLDING AB 33 0,65 0,70 0,75 0,80 2014 2016 Tillväxt: Förädlingsvärde +66% Anställda +25% Företag +47% (+858 företag netto) 0,85 0,90 2011 2013 2015 0,95 2012-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1,00 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 Företagstjänster exkl. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde 2 608 336 2 561 013 3 042 286 3 573 242 3 326 219 4 331 410 Omsättning 4 687 658 4 747 878 4 909 152 5 106 339 5 792 884 6 312 752 1,10 Simpler-index 0,92 0,96 0,88 0,78 0,88 0,71 Antal anställda 3 323 3 579 3 632 3 762 3 993 4 165 Antal företag 1 812 2 030 2 152 2 309 2 468 2 670

Simpler-index BESÖKSNÄRING 34 0,80 0,85 2015 2016 Tillväxt: Förädlingsvärde +47% Anställda +25% Företag +37% (+217 företag netto) 0,90 0,95 2011 2014 2012 2013-5% 5% 15% 25% 35% 45% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 1,05 Besöksnäring 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde 1 276 685 1 283 583 1 370 604 1 553 225 1 731 919 1 878 461 Omsättning 3 501 044 3 574 112 3 671 297 3 924 738 4 332 388 4 773 397 Simpler-index 0,96 0,98 0,97 0,94 0,88 0,87 Antal anställda 3 209 3 342 3 438 3 670 3 817 4 017 Antal företag 581 626 641 676 740 798

Antal anställda NYA FÖRETAG (0-3 ÅR GAMLA) 2016 35 1 200 Byggnadsindustri Kommentar: 1 000 Flest nya företag inom Företagstjänster. 800 600 Hälso- & Sjukvård Besöksnäring Detaljhandel Företagstjänster Flest nya jobb bland nystartade företag inom Byggnadsindustri, Besöksnäring, Detaljhandel och Företagstjänster. 400 200 Logistik & Transport Företagsservice IT & Telekom Partihandel Fastigheter Inom Detaljhandeln och Besöksnäringen finns ofta byte av ägare med som nystartade. 0 Media Finans & Försäkring Antal företag 0 100 200 300 400 500 600 700

STORLEKSKLASSER

ANSTÄLLDA PER STORLEKSKLASS 2016 BASERAT PÅ ARBETSSTÄLLE 37 40% 35% 30% 25% 20% 15% Kommentar: Jämfört med Sverige är Halland överrepresenterade i de mindre storleksklasserna. I de två största storleksklasserna jobbar en lägre andel än Sverigemedel. 10% 5% 0% 0-9 10-50 51-100 101-500 >500 Sverige Halland * Baserat på arbetsställen

2011 2012 2013 2015 2014 2016 Antal anställda FÖRÄNDRING INOM OLIKA STORLEKSKLASSER 38 30 000 25 000 20 000 Kommentar: Störst ökning av anställda i mindre företag med 0-9 anställda samt 10-50 anställda. 15 000 Alla klasser växer förutom den största. 10 000 5 000 0 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 * Baserat på arbetsställen

ANSTÄLLDA PER STORLEKSKLASS 2016 BASERAT PÅ FÖRETAG 39 35% 30% Kommentar: 25% 20% Ser man till företagsstorlek är Halland överrepresenterade i de två mindre storleksklasserna. 15% 10% 5% 0% 0-9 10-50 51-100 101-500 >500 Sverige Halland

BRANSCHBALANS

BRANSCHBALANS; TRE SEKTORER 41 Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende av hur många som bor i kommunen

BRANSCHBALANS; OLIKA TYPER AV KOMMUNER Fördelning av anställda i de olika sektorerna exempelbild på olika fördelningar 42

BRANSCHBALANS Utvecklingen av antalet anställda inom respektive sektor 43 Kommentar: Den tillverkande sektorn är störst i anställda, där bl.a. Partihandel och Byggnadsindustri ingår. Andelen anställda inom Ortstjänster och Företagsstöd ökar från 2011 till 2016, medan den Tillverkande sektorn minskar något.

BRANSCHBALANS PER KOMMUN 2016 Antalet anställda inom respektive sektor 44 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

BRANSCHBALANS Antalet anställda inom respektive sektor för nya företag 45 Kommentar: Bland nya företag (0-3 år) är det en mycket större andel anställda i Ortstjänster

FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? 46 Ej angiven bransch Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Offentlig förvaltning Besöksnäring Utbildning Företagstjänster Fastigheter Vatten, Avfall & Återvinning Företagsservice Byggnadsindustri IT & Telekom Finans & Försäkring Detaljhandel Energi Partihandel Logistik & Transport Life Science Areell näring Utvinningsindustri Kemisk industri Metallvaruindustri Verkstadsindustri Livsmedelsindustri Övrig tillverkningsindustri Media Trävaruindustri Intresseorganisationer Gummi- & Plastindustri Elektronikindustri FoU Stål- & Metallindustri Pappers- & Massaindustri Textilindustri Växande branscher Medelväxande branscher Krympande branscher Vi ser på tillväxten i antal anställda 2011-2016 för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+10%) kategoriseras som Växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår i Medelväxande, övriga ingår i Krympande

VÄXANDE OCH KRYMPANDE BRANSCHER Tillväxt i anställda 2016 per tillväxtsegment 47 Notera att: Den sammanlagda andelen anställda i Medelbra och Växande branscher i Halland är ungefär lika stor som för Sverige.

NÄRINGSLIVETS ÅLDERSSTRUKTUR 48 60% 40% 20% 0% Andel av förädlingsvärdet 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år Kommentar: Halland har en lägre andel nya företag och högre andel äldre företag jämfört med Sverigemedel. Sverige Halland Andel av anställda Andel av företagen 60% 40% 40% 20% 30% 20% 10% 0% 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år 0% 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20 år Sverige Halland Sverige Halland

BOLAGSFORMER

ANDEL I ANDRA BOLAGSFORMER I HALLANDS LÄN 50 Antal företag Anställda 8% Omsättning 6% 52% 48% 92% 94% ANB AB ANB AB ANB AB

ANDEL I ANDRA BOLAGSFORMER PER KOMMUN 51 Antal företag Anställda 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% ANB AB ANB AB

KIBS I REGION HALLAND

KNOWLEDGE INTENSIVE BUSINESS SERVICES (KIBS) 53 Knowledge Intensive Business Services (KIBS) definieras och jämförs med övriga företagstjänster. KIBS delas in i följande undergrupper: Teknologiskt orienterade tjänsteföretag (T-KIBS) Datorrelaterade tjänster (C-KIBS) Icke teknologiska tjänsteföretag (P-KIBS) Urval av SNI koder presenteras på nästa sida

KNOWLEDGE INTENSIVE BUSINESS SERVICES (KIBS) 72 110 Bioteknisk forskning och utveckling T-KIBS 72 190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utvecklint-kibs 72 200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utvect-kibs 71 110 Arkitektverksamhet T-KIBS 71 121 Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningstekt-kibs 71 122 Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik T-KIBS 71 123 Teknisk konsultverksamhet inom elteknik T-KIBS 71 124 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teT-KIBS 71 129 Övrig teknisk konsultverksamhet T-KIBS 71 200 Teknisk provning och analys T-KIBS 74 103 Inredningsarkitektverksamhet T-KIBS 74 101 Industri- och produktdesignverksamhet T-KIBS 73 112 Direktreklamverksamhet Övriga F tjänster 74 204 Fotolaboratorieverksamhet Övriga F tjänster 56 291 Drift av personalmatsalar Övriga F tjänster 56 292 Centralköksverksamhet för sjukhus Övriga F tjänster 56 293 Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra ins Övriga F tjänster 56 294 Cateringverksamhet för transportsektorn Övriga F tjänster 56 299 Övrig cateringverksamhet Övriga F tjänster 80 100 Säkerhetsverksamhet Övriga F tjänster 80 200 Säkerhetssystemtjänster Övriga F tjänster 80 300 Spanings- och detektivverksamhet Övriga F tjänster 81 100 Fastighetsrelaterade stödtjänster Övriga F tjänster 81 210 Lokalvård Övriga F tjänster 81 221 Rengöring av byggnader Övriga F tjänster 81 222 Skorstensfejarverksamhet Övriga F tjänster 81 290 Annan rengöring Övriga F tjänster 81 300 Skötsel och underhåll av grönytor Övriga F tjänster 82 110 Kombinerade kontorstjänster Övriga F tjänster 82 190 Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialis Övriga F tjänster 82 200 Callcenterverksamhet Övriga F tjänster 82 910 Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhe Övriga F tjänster 82 920 Förpackningsverksamhet Övriga F tjänster 82 990 Övriga företagstjänster Övriga F tjänster 91 012 Arkivverksamhet Övriga F tjänster 96 011 Industri- och institutionstvätt Övriga F tjänster SNI5 SNI07Namn KIBS indelning 62 010 Dataprogrammering C-KIBS 62 020 Datakonsultverksamhet C-KIBS 62 030 Datordrifttjänster C-KIBS 62 090 Andra IT- och datatjänster C-KIBS 63 110 Databehandling, hosting o.d. C-KIBS 63 120 Webbportaler C-KIBS 58 210 Utgivning av dataspel C-KIBS 58 290 Utgivning av annan programvara C-KIBS 69 101 Advokatbyråverksamhet P-KIBS 69 102 Juridiska byråers verksamhet m.m. P-KIBS 69 103 Patentbyråverksamhet m.m. P-KIBS 70 220 Konsultverksamhet avseende företags organisation P-KIBS 66 110 Administrativa tjänster till finansiella marknader P-KIBS 66 190 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring ocp-kibs 66 290 Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamp-kibs 69 201 Redovisning och bokföring P-KIBS 69 202 Revision P-KIBS 69 203 Skatterådgivning P-KIBS 70 210 PR och kommunikation P-KIBS 73 120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning P-KIBS 73 200 Marknads- och opinionsundersökning P-KIBS 74 300 Översättning och tolkning P-KIBS 74 900 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknp-kibs 73 111 Reklambyråverksamhet P-KIBS 74 102 Grafisk designverksamhet P-KIBS 74 202 Reklamfotoverksamhet P-KIBS 78 100 Arbetsförmedling och rekrytering P-KIBS 78 300 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner P-KIBS 54

Antal anställda 4 000 3 500 Hur många företag och anställda finns inom KIBS 2016? P-KIBS är störst i antal anställda och antal företag 55 3 000 P-KIBS 2 500 Övriga F-tjänster T-KIBS 2 000 1 500 C-KIBS 1 000 500 0 Antal företag 0 500 1 000 1 500 2 000 Not: P-KIBS exklusive FCR Media Holding AB

Tillväxt anställda 1 200 1 000 I vilka delar skapas nya jobb och företag 2011-2016? Störst jobbtillväxt inom Övriga Företagstjänster och störst företagstillväxt inom P-KIBS. 56 Övriga Företagstjänster 800 600 T-KIBS P-KIBS 400 200 C-KIBS 0 Tillväxt antal företag 0 100 200 300 400 500 600 700 Not: P-KIBS exklusive FCR Media Holding AB

Tillväxt anställda 70% 60% Vilka delar växer snabbast i anställda 2011-2016? Snabbast tillväxt i anställda och förädlingsvärde för Övriga Företagstjänster 57 Övriga Företagstjänster 50% 40% T-KIBS 30% 20% C-KIBS P-KIBS 10% Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Not: P-KIBS exklusive FCR Media Holding AB

Simpler-index 0,60 0,65 Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde 2011-2016 God lönsamhet för samtliga branscher. 58 0,70 P-KIBS 0,75 0,80 C-KIBS T-KIBS 0,85 Övriga Företagstjänster 0,90 0,95 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 1,05 1,10 Not: P-KIBS exklusive FCR Media Holding AB

Antal anställda 500 450 I vilka delar startas det nya företag? 0-3 år gamla företag P-KIBS De nystartade företagen skapar flest jobb inom P-KIBS 59 400 350 300 250 T-KIBS 200 150 C-KIBS Övriga F tjänster 100 50 0 Antal företag 0 100 200 300 400 500 600 Not: P-KIBS exklusive FCR Media Holding AB

FV/Anställd ksek PRODUKTIVITET (FV/ANSTÄLLD) KIBS OCH ÖVRIGA FÖRETAGSTJÄNSTER 60 1 200 1 000 P-KIBS 800 600 400 C-KIBS T-KIBS Övriga F-tjänster 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Not: P-KIBS exklusive FCR Media Holding AB

OBSERVATIONER 61 Halland växer något svagare än Sverige i förädlingsvärde och något starkare i anställda och företag. Byggnadsindustrin, Detaljhandeln och Partihandeln är de största branscherna i anställda. Flertalet branscher växer snabbare än Sverigemedel i anställda. Snabbast anställningstillväxt har Företagsservice och störst minskningar har Media. Ser vi till Branschbalansen är det den Tillverkande sektorn som är störst sektorn och minskar från 2011 till 2016 medan Företagsstödjande och Ortstjänster ökar. Bland nystartade företag är Ortstjänster störst. Halland har ungefär lika många anställda i Medelbra och Växande branscher respektive Krympande branscher, som Sverige i genomsnitt.

SAMMANFATTNING

Ökad lönsamhet HALLAND HAR EN UTVECKLING I PARITET MED SVERIGE Tillväxt och lönsamhet 2011-2016 63 Region Halland har en god utveckling jämfört med Sverige både i anställda och företag. Utvecklingen är något lägre i förädlingsvärde än för Sverige vilket kan bero på den branschstruktur som finns i Halland med mycket handel som inte skapar samma värde i en högkonjunktur som t.ex. verkstadsindustrin. År 2013 sticker ut med ett lågt förädlingsvärde vilket till stor del beror på Mediebolaget Västkusten som gör en omstrukturering samt Stora Ensos minskade verksamhet i Hylte. Jämfört med valda jämförelseregioner har Halland en god utveckling och växer mer i anställda än både Västra Götaland och Skåne. Kronoberg och Jönköping som har en annan struktur med mer tillverkande företag har en mindre tillväxt i antal anställda under perioden.

HALLAND HAR INGEN DOMINERANDE CENTRALORT Tillväxt och lönsamhet 2011-2016 5 anställda/företag Halland består av fyra större kommuner samt två mindre vilket skiljer sig från många andra regioner som ofta har en dominerande kommun. Kungsbackas näringsliv skiljer sig från de övriga kommunerna genom att företagen har färre anställda i sitt, se linjerna i diagrammet. 64 2,5 anställda/företag Tillväxt i anställda och förädlingsvärde sker främst i de fyra större kommunerna, Laholm och Hylte har en klart lägre tillväxt under perioden. I Hylte är Stora Enso ett dominerande företag och påverkar siffrorna starkt. Skillnad i tillväxt mellan de större och mindre kommunerna gör att skillnaderna kommer att öka. Ser vi till vilka olika bolagsformer som finns i de olika kommunerna så har de båda minsta kommunerna en klart större andel som ej är aktiebolag (ANB i graferna nedan). Speciellt Laholm har en stor del (ca 20%) som jobbar i andra företag än aktiebolag, troligen beroende på en stor andel areell näring i kommunen.

LIKNANDE ANDEL SOM SVERIGE I VÄXANDE OCH MEDELGODA Potential för tillväxt inom Företagsstödjande sektor BRANSCHER Halland har en liknande andel anställda i branscher som växer eller är medelbra som Sverige. Detta gör det troligt att Halland kommer att växa som Sveriges näringsliv även de kommande åren. 65 Det är positivt med en balans i näringslivet mellan de tre sektorerna Tillverkande, Företagsstödjande och Ortstjänster mätt i anställda. De tillverkande företagen har en god möjlighet att utvecklas om det finns ett lokalt utbud av olika företagstjänster och ortstjänster ger möjlighet att attrahera arbetskraft. Halland har en övervikt inom Tillverkande sektor delvis beroende på att denna inkluderar Partihandel och Byggindustrin. Regionen är något svag inom Företagsstödjande sektor, här finns det utrymme för tillväxt. Man kan säga att den stora andelen inom Tillverkande sektor visar på en möjlighet att lyckas för nya företag inom den stödjande sektorn. Ser vi till de enskilda kommunerna så har Hylte och Laholm den största andelen inom Tillverkande sektor. För Hyltes del beror detta på Stora Enso.

FÖRETAGSSERVICE ÄR DEN SNABBAST VÄXANDE BRANSCHEN Tillväxt och storlek för regionens största branscher 66 De största branscherna i Halland är Byggnadsindustrin, Detaljhandel och Partihandel, dessa tre branscher sysselsätter mer än 1/3 av regionens anställda i näringslivet. Dessa branscher är mindre konjunkturkänsliga än t.ex. Verkstadsindustrin vilket gör att Halland påverkas mindre av konjunktursvängningarna än många andra regioner. Företagstjänster och Företagsservice skiljer sig genom att de mer kunskapsintensiva branscherna finns under Företagstjänster och de övriga som t.ex. Bemanning och Uthyrning finns under företagsservice. Den bransch som växer snabbast är Företagsservice, de två största delbranscherna personaluthyrning och lokalvård har en mycket positiv tillväxt. Det är positivt att IT & Telekom har en god tillväxt och växer mer än branschen gör i Sverige. Branscher som minskar i antal anställda är som i Sverige; Verkstad, Papper/Massa, Livsmedel och Media. Nystartade företag tillkommer främst inom Byggnadsindustrin.

HALLAND HAR FLER SMÅ ARBETSSTÄLLEN ÄN SVERIGE 67 Jämfört med Sverige har Halland fler anställda i de mindre storleksklasserna än Sverige. Detta gäller både om vi ser till storleksklass på arbetsställen eller storleksklass för företagen. Tillväxt i anställda sker främst i de två minsta storleksklasserna. Detta ställer då krav på tillgänglighet av passande lokaler.

OBSERVATIONER Halland en region med god och stabil tillväxt 68 Liksom i tidigare studier ser vi att näringslivet i Halland är fortsatt stabilt och växande, med en god konkurrenskraft (lönsamhet). Regionen växer något snabbare än Sverige i antal anställda men något lägre i förädlingsvärde. Vilket kan bero på den branschstruktur som finns i Halland med mycket handel som inte skapar samma tillväxt i förädlingsvärde i en högkonjunktur som t.ex. verkstadsindustrin. Tillväxten sker liksom tidigare huvudsakligen i de fyra större kommunerna. De två minsta kommunerna har en svagare utveckling, fler anställda i tillverkande sektor och en större andel av företagen som inte är aktiebolag. Detta är inte fel i sig utan visar på att de olika kommunerna har olika struktur och förutsättningar i regionen, något man måste förstå och fundera över för att hela regionen skall utvecklas. Kungsbacka skiljer ut sig från samtliga andra kommuner i regionen genom att i snitt ha ett klart lägre antal anställda per företag. Branschstrukturen med mycket handel och bygg ger en god stabilitet över tid då dessa branscher ofta inte är lika konjunkturkänsliga som t.ex. verkstadsindustrin. Dock skapar verkstadsindustrin ett högt värde per anställd och försörjer även flera anställda inom andra branscher som företagstjänster. Strukturförändringen med allt färre anställda inom de tillverkande företagen och allt fler inom tjänstesektorn fortsätter i regionen liksom i Sverige. Positivt att det är en god tillväxt inom IT & Telekom branschen.