Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer utgivna av Preservia AB (publ) Till Fordringshavarna i Preservia AB:s (publ), 559038-6107, ( Bolaget ) obligationslån om upp till 100,000,000 SEK daterat den 3 mars 2016, med löptid 2016/2020 och ISIN: SE0008014088 ( Obligationerna ). (För förklaring av begrepp med inledande versal som inte definieras nedan hänvisas till villkoren för Obligationerna ( Villkoren ).) Vi har skickat detta meddelande till direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationerna i skuldboken hos Euroclear per den 8 juni 2018. Vi har inte skickat detta meddelande till förvaltarregistrerade innehavare av Obligationerna. Om du är förvaltare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller om du på annat sätt innehar Obligationer för annans räkning, vänligen vidarebefordra detta meddelande till innehavaren snarast, se vidare nedan under Rösträtt och Röstsedel och mall för intyg för mer information. Intertrust (Sweden) AB, org. nr 556625-5476, är utsedd till Agent för Fordringshavarna enligt Villkoren för Obligationerna. Agenten påkallar på begäran av Bolaget ett skriftligt beslutsförfarande där Fordringshavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget om ändring av Villkoren. Förslaget beskrivs närmare under avsnitt A punkt 3 nedan och hänvisas fortsättningsvis till som Förslaget. Senaste tidpunkten att rösta Fordringshavarna kan delta i beslutsförfarandet genom att skicka bifogad röstsedel till Agenten. Agenten skall ha mottagit röstsedeln senast kl. 12.00 den 28 juni 2018 via post, bud eller email (för adresser se nedan). Röster som mottas efter denna tidpunkt kommer lämnas utan avseende. Rösträtt För att kunna rösta för Obligationer i förfarandet måste man: den 15 juni 2018 vara direktregistrerad som innehavare av Obligationerna på ett eget VP-konto (avstämningskonto) hos Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074, eller uppvisa ett intyg om sitt innehav av Obligationerna per den 15 juni 2018 från en förvaltare som är registrerad enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument. Om en ägare som håller sina Obligationer genom en förvaltare inte själv skickar in en röstsedel (efter att ha fått ett intyg om sitt innehav från förvaltaren) kan förvaltaren enligt Villkoren rösta för Obligationerna.
Vissa förvaltare erbjuder tjänsten att de mottar instruktioner från sina kunder och röstar för deras räkning. Om du har en sådan förvaltare behöver du inte skicka in röstsedeln till Agenten själv och du behöver inget intyg från förvaltaren, utan det räcker att du instruerar förvaltaren och hanterar röstningsprocessen med förvaltaren. Om du inte vet: 1. om du är direktregistrerad som ägare på ett eget VP-konto (vilket innebär att du kan rösta direkt utan något intyg från en förvaltare), eller 2. om du håller dina Obligationer genom en förvaltare, och a) förvaltaren tillhandahåller tjänsten att rösta för din räkning (vilket innebär att du inte behöver skicka en egen röstsedel till Agenten utan kan hantera röstningsprocessen genom förvaltaren); eller b) förvaltaren inte tillhandahåller tjänsten att rösta för din räkning (vilket innebär att du behöver ett intyg från förvaltaren för att kunna rösta), rekommenderar vi att du kontaktar det värdepappersbolag som du använder för att få information och assistans. Röstsedel och mall för intyg En röstsedel för ägare finns bifogat i kallelsen. Den ska användas av de som är direktregistrerade som ägare på ett VP-konto. Den kan även användas av de som håller sina Obligationer genom en förvaltare och där förvaltaren inte röstar för sina kunders räkning. De som håller sina obligationer genom en förvaltare måste bifoga ett intyg om sitt innehav från förvaltaren för att kunna skicka in en egen röstsedel. En mall som kan användas av förvaltare vid utställande av intyg för ägare som ska skicka in en egen röstsedel finns bifogad i kallelsen. I kallelsen finns också en mall för svarstalong som kan användas av förvaltare som röstar för sina kunders räkning. Kundernas namn behöver inte uppges.
A. Förslaget 1. Bakgrund 1.1 Sammanfattning av bakgrunden till Förslaget Bolaget är en del i Preservia koncernen ( Koncernen ) med Preservia Fastigheter AB, org.nr. 559038-5323, som moderbolag. Sedan starten 2015 har syftet med Koncernen varit att nära samarbeta med fastighetsutvecklaren Concent. Den ursprungliga affärsplanen för Bolaget var att förvärva projektet Upplands-Väsby från Concent. En avsiktsförklaring angående förvärvet undertecknades, men Concent pantsatte projektet i en obligation, vilket gjorde det omöjligt att genomföra förvärvet. Ytterligare ett projektförvärv planerades, och Bolaget betalade en handpenning till Concent, men det blev aldrig någon affär. Bolaget fick heller inte tillbaka sin handpenning eftersom Concent påbörjade arbetet med sin strukturaffär på grund av ekonomiska svårigheter. Under åren 2015 2016 förvärvade Koncernen tre stycken fastighetsprojekt belägna i Gävle, Bålsta och Huddinge från Concent ( Förvärven ). Som ett led i Förvärven garanterade Concent att projekten skulle färdigställas inom en viss tidsram och till en viss budget. För att finansiera dess planerade förvärv samt framtida verksamhet emitterade bl.a. Bolaget Obligationen. Enligt det garantiavtal som undertecknades med Concent skulle samtliga projekt vara färdigställda under våren 2019. Koncernen övertog ett obligationslån från Concent uppgående till 150 MSEK där Preservia Hyresfastigheter AB, org.nr. 559001-3875 ( Preservia Hyresfastigheter ) är gäldenär ( Obligation PH ). Under 2017 stod det klart för Koncernen att Concent inte kunde fullfölja sina åtaganden, och bolag inom Koncernen, särskilt Preservia Hyresfastigheter fick överta projektansvaret för de tre projekten. Koncernen har framgångsrikt drivit två projekt vidare, och projektet i Gävle är sålt till Trenum AB och Bålsta-projektets leverans är säkrat genom ett strategiskt samarbete med Scandinavian Property Group. Koncernen har tyvärr förlorat Huddinge-projektet eftersom kommunen inte ville teckna exploateringsavtal med Concent på grund av Concents ekonomiskaoch organisatoriska problem, vilket var en förutsättning för att Koncernen skulle kunna ta över Huddinge-projektet. Som en följd av dessa omständigheter leder Koncernens finansiella struktur till att det är omöjligt att fortsätta driva verksamheten vidare med nuvarande gällande villkor för att kunna realisera den värdepotential som finns i projekten. Utifrån ovan angivna omständigheter är det ekonomiskt ohållbart för Koncernen att betala räntorna som förfaller på Obligationen och att återbetala Obligationen på förfallodagen som föreskrivs i Villkoren. Koncernen avser nu därför att vidta åtgärder för att skapa en finansiellt stabil grund för dess framtida verksamhet. Samtidigt vill Koncernen säkra en så pass bra återbetalning och avkastning till investerarna som möjligt. I samband med denna kallelse upprättas en motsvarande kallelse till fordringshavarna i Obligation PH, där fordringshavarna föreslås medge kvittning av fordringar uppgående till 45 500 000 SEK jämte upplupen ränta per den 28 juni 2018 samt acceptera motsvarande ändringar som framgår av Förslaget (bortsett från gäldenärsbytet). Om fordringshavarna i båda obligationerna röstar för förslagen kommer ett nominellt belopp om 70 000 000 SEK jämte upplupen ränta per den 28 juni juni 2018 att prorata i förhållande till obligationsfordran att kvittas till aktier i Preservia Hyresfastigheter. I händelse av att något av de skriftligt förfarandena för Obligationerna eller Obligation PH inte skulle acceptera de
framställda förslagen, ska det inte leda till att ett accepterat förslag i den andra obligationen inte genomförs. För att kunna säkerställa en långsiktig överlevnad inom Koncernen avlämnas därför Förslaget om förändring av Villkoren som beskrivs i punkt 2.2 samt att Fordringshavarna med tanke på det föreslagna gäldenärsbyte föreslås medge kvittning av en del av det Nominella Beloppet (uppgående till totalt 24 500 000 SEK, ca 30 % av den totala obligationsvolymen) jämte ränta per den 28 juni 2018 ( Kvittningen ) fördelat prorata efter obligationsinnehav sker till Serie B-aktier i Preservia Hyresfastigheter med tilltänkta villkor som det beskrivs i punkt 2.3 nedan. ( Serie B- aktien ) 1.2 Nuvarande situation 1.2.1 Bolagets resultat och ställning för räkenskapsåret 2017 En mer utförlig redogörelse för Koncernens resultat för räkenskapsåret 2017 går att finna i Koncernens årsredovisning på www.preservia.se. Bolagets rörelseresultat för räkenskapsåret 2017, uppgick till -0,3 (-0,3) MSEK. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -1,6 (-1,1) MSEK. Balansomslutningen per bokslutsdagen uppgick till 91,7 (92,0) MSEK med en soliditet uppgående till 10,7 (12,4) procent. Likvida medel uppgick till 1,7 (1,6) MSEK. Intäkter och kostnader Under perioden uppgick nettoomsättningen till 0,0 (0,0) MSEK, Bolaget har inte haft någon omsättning under året. Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3) MSEK för helåret. Av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Räntenettot inklusive finansiella kostnader som avgifter, provisioner, courtage och dylikt ökade under året till -1,3 (-0,8) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,6 (-1,1) MSEK. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,4 (-6,0) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 6,5 (-74,3) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,0 (81,9) MSEK. Belåning och förfallostruktur Totala räntebärande skulder per sista december 2017 uppgick till 80,4 (77,6) MSEK. Bolagets förfallostruktur för skulder inklusive avsättningar: 0 1 år: 1,5 MSEK, 2 5 år: 80,4 MSEK Totalt: 81,9 MSEK. Eget kapital Det egna kapitalet uppgick till 9,8 (11,4) MSEK, minskningen beror främst på årets räntekostnader. Soliditeten vid årets utgång uppgick till 10,7 (12,4) procent.
1.3 Konsekvenser av att inte genomföra Förslaget Med hänsyn till Koncerens och Bolagets nuvarande finansiella situation, såsom beskrivet ovan, är det Bolagets uppfattning att konsekvenserna av att inte kunna genomföra Förslaget är att en uppsägningsgrund enligt Villkoren troligen kommer att inträffa framöver och att Koncernen tvingas påbörja en likvidering av tillgångarna vid förfall av Obligationen. Bålsta-projektet kommer inte hinna färdigställas vilket innebär att om Förslaget inte röstas igenom kommer tvångsförsäljning bli aktuellt inom Koncernen redan under våren 2019. Vid den tidpunkten kommer tillgångarna ha ett avsevärt lägre värde än om Bålsta-projektet färdigställs kring 2020/2021. Detta skulle uppskattningsvis föranleda en förlust om 74 % för Fordringshavarna. Ett annat handlingsalternativ är att Bolaget ansöker om företagsrekonstruktion, vilket troligen kommer föranleda att större nedskrivningar föreslås och att Fordringshavarna inte ges möjlighet att kvitta fordran mot aktier i Preservia Hyresfastigheter. 2. Vägen framåt 2.1 Projektet Bålsta Koncernens bedömning är att projekt Bålsta ska komma att generera likvida medel om ca. 150-170 MSEK till Koncernen. Området för projektet är beläget strax sydöst om Bålsta centrum, mellan järnvägen och Stockholmsvägen. Totalt består projektet om fyra kvarter bostäder med exploatering om ca 20 000 kvm bruttoarea. Avsikten är att uppföra ca 300 bostäder under boendeform bostadsrätter. Exploateringsavtal undertecknades mellan Preservia Hyresfastigheter och Håbo kommun under januari 2018. Detaljplanen antogs i Håbo kommunfullämktige den 26 februari 2018. Detaljplanen är överklagad och kommer att behandlas av Mark- & Miljödomstolen under sommaren 2018. Dialogen med fastighetsmäklare, Mäklarhuset Kungängen, har hållits för att besluta kring en framtida försäljningsstrategi. Preservia Hyresfastigheter kommer framöver genom ett dotterbolag att äga aktier i Bålstaprojektet. När Bålstaprojektet ger avkastning kommer dessa medel oavkortat att amortera den återstående delen av det nominella beloppet på Obligationen. Byggstarten är planerad under andra halvåret 2018 med inflyttning etappvis under 2020/2021. Projektet är fullt finansierat och en projektorganisation för färdigställandet är säkerställd. Värdering på färdigbyggt Bålsta-projekt uppgår till ca 720 MSEK. Nuvarande värdering uppskattas till ca 60 MSEK. Färdigställandet av projektet kommer att genomföras av Scandinavian Property Group. Som projektledare har Prepart anlitats och Consto är kontrakterad som totalentreprenör. Consto är en norsk koncern med lokal närvaro i både Norge och Sverige. 2.2 Villkorsändring De nuvarande projekten som bedrivs inom Koncernen har Preservia Hyresfastigheter som moderbolag. Bolaget önskar därför genomföra ett gäldenärsbyte där Obligationen, efter Fordringshavarnas godkännande, flyttas över till Preservia Hyresfastigheter. Fordringshavarna kommer även erhålla aktiepant av del av aktierna i det dotterbolag till Preservia Hyresfastigheter som kommer att äga aktier i Bålstaprojektet.
Syftet med det Skriftliga Förfarandet är bl.a. att begära att Fordringshavarna röstar för att ändra Villkoren i enlighet med Förslaget. De villkorsändringar som Förslaget innebär framgår av den ändringsmarkerade versionen av Villkoren som är till denna kallelse, se bilaga 1. Villkorsändringen innebär kortfattat att: - Gäldenärsbyte sker så att Preservia Hyresfastigheter blir ny gäldenär för Obligationerna; - Räntan inte ska löpa på Obligationen; - Förfallodagen senareläggs med 2 år och Emittenten har rätt att senarelägga förfallodagen med yttreligare 2 år; - Emittenten ges rätt att återbetala lånet löpande utan att behöva betala premie för tidig återlösen av Obligationen; - Fordringshavarna erhåller aktiepant i del av aktierna i Preservia Hyresfastigheters framtida dotterbolag som kommer äga aktierna i Bålstaprojektet; och - Räntetäckningsgrad kommer att definieras som resultatet efter finansiella intäkter dividerade med de finansiella kostnaderna 2.3 Kvittningen Under förutsättning att en erforderlig majoritet av Fordringshavarna medger Förslaget kommer Koncernen inleda arbetet med att genomföra Kvittningen. Efter det föreslagna gäldenärsbytet kommer Fordringshavarna att vara fordringshavare i förhållande till Preservia Hyresfastigheter istället för Bolaget, vilket möjliggör kvittningen till Serie B-aktien. Genom Kvittningen konverteras del av Fordringshavarnas obligationsfordran till Serie B-aktier i Preservia Hyresfastigheter. Kvittningen kommer ske av del av det Nominella Beloppet uppgående till 24 500 000 SEK jämte upplupen ränta per den 28 juni 2018. Kvittningen sker prorata i förhållande till Fordringshavarnas obligationsfordran på den nya gäldenären Preservia Hyresfastigheter mot Serie B-aktier. Avsikten är att kvittningskursen ska uppgå till 5 SEK per aktie. Varje Serie B-aktie kommer att ha ett röstvärde som är 1/10-del av en stamakties röstvärde. Detta innebär att en Fordringshavare som har investerat i Obligationen med ett Nominellt Belopp om 100 000 SEK vid kvittningen av 30% av sin fordran med teckningskurs 5 SEK kommer att erhålla 6 000 aktier som motsvarar 600 röster. Resterande 70% av fordran kommer att ligga kvar som obligation enligt Villkoren och få säkerhet enligt punkt 2.2 ovan. Efter genomförd Kvittning kommer Fordringshavarna i Obligationen och Obligation PHAB äga ca 75 % av kapitalet i Preservia Hyresfastigheter. Bolaget vill genom Kvittningen erbjuda Fordringshavarna ett alternativt instrument med anledning av den påverkan Förslaget har på Obligationerna. På lång sikt räknar Koncernen med att Preservia Hyresfastigheter ska kunna generera utdelningsbara vinster, vilket Koncernen i så fall önskar ska komma Fordringshavarna tillhanda. Så snart Koncernen har upprättat fullständigt material som är nödvändigt för Kvittningen kommer det att kommuniceras. Avsikten är att beslut om att genomföra Kvittningen kommer att fattas under Q3 2018. Huvudägarna i Preservia Hyresfastigheter har åtagit sig att rösta för ett sådant beslut.
Avsikten är att Serie B-aktien ska noteras på en handelsplattform. Fordringshavarna informeras dock om att Bolaget eller Preservia Hyresfastigheter inte själva styr över om notering kan ske eller inte. I händelse av att notering inte skulle vara möjlig är Fordringshavarna medvetna om att Serie B-aktien eventuellt inte accepteras inom ramen för vissa försäkringsskal. 2.4 Sammanfattning av Förslaget och Kvittningen Under förutsättning att Fordringshavarna medger Förslaget och Kvittningen skapas förutsättningar för Koncernen att fullfölja pågående projekt och skapa möjligheter till återbetalning till Fordringshavarna och eventuellt framtida avkastning genom Kvittningen. Genom ändringen av räntevillkoren ges Koncernen utrymme att använda rörelsekapital för färdigställande av projekt. Framflyttningen av återbetalningsdagen på Obligationen syftar till att ge Koncernen utrymme att färdigställa projekten så att återbetalning av Obligationen överhuvudtaget kan bli aktuellt. Utöver detta ger Kvittningen Fordringshavarna, tillsammans med fordringshavarna från Obligation PH, tillgång till en aktie som Koncernen har förhoppningar om kommer kunna generera avkastning i framtiden. Samtliga Fordringshavare uppmanas vidare att noggrant granska detta dokument samt förslagen till beslut enligt punkten 3 nedan. Om en Fordringshavare är osäker på innehållet och betydelsen av detta dokument och vilka åtgärder sådan Fordringshavare bör ta uppmanas Fordringshavaren att anlita ett eget legalt eller finansiellt ombud för ändamålet. Bolaget kommer inte, och har ingen skyldighet att, uppdatera detta dokument. 3. Förslag till beslut 3.1 Beslutspunkter I enlighet med information som tillhandahålls ovan begär Bolaget att Fordringshavarna antar följande beslut: (a) (b) (c) (d) att godkänna att Preservia Hyresfastigheter genom ett gäldenärsbyte åtar sig samtliga betalningsförpliktelser under Obligationerna; att medge att Koncernen efter gäldenärsbytet inleder arbete med att tillse att del av Nominellt Belopp på varje Obligation (totalt belopp att kvitta 24 500 000 SEK, ca. 30% av den totala obligationsvolymen) med tillägg för upplupen ränta per den 28 juni 2018 (dock ingen premie för tidig återlösen) genom en kvittningsemission och att sådan fordran kvittas till Serie B-aktier motsvarande Fordringshavares prorata del av det totala kvittade beloppet; att befullmäktiga Agenten (med full delegationsrätt) att i samband med Kvittningen och Förslagen för Fordringshavarnas räkning ingå de avtal, dokument och underrättelser som Agenten finner nödvändigt för genomförande av Kvittningen och Förslaget inklusive aktieteckningar och andra för Kvittningen nödvändiga åtgärder; och att ändra villkoren för; (i) utbetalning av ränta, (ii) återbetalning av det efter kvittningen kvarvarande Nominella Beloppet, (iii) senarelägga
återbetalningsdagen (iv) Obligationerna säkerställs, (v) förtydliga reglerna om bifallsmajoritet och quorumkrav samt (vi) justera definitionen av Räntetäckningsgrad i enlighet med vad som framgår av bilaga 1; (e) att efterge samtliga Villkor som hindrar Förslaget. Besluten enligt (a) (e) ovan benämns härefter "Besluten". 3.2 Förutsättningar för Besluten (a) (b) Punkt 14.5 i Villkoren föreskriver att ändring i enlighet med Besluten kräver bifall av 67 % av det totala Justerade Nominella Beloppet. För att det Skriftliga Förfarandet ska anses behörigt att fatta beslut måste enligt punkt 14.8 i Villkoren 50 % av det Justerade Nominella beloppet ha avgett svar. Således krävs att åtminstone 50 % av det Justerade Nominella Beloppet har röstat och för att Besluten ska anses vunnit bifall måste 67 % av de röstande Justerade Nominella Beloppet röstat ja. Enligt punkten 14.15 i Obligationsvillkoren är ett beslut som har fattats i behörig ordning genom ett skriftligt förfarande bindande för samtliga Fordringhsavare, oavsett om dessa har deltagit i det skriftliga beslutsförfarandet samt oberoende av om och hur de har röstat. Observera att detta innebär att även de Fordringshavare som inte svarat i det Skriftliga Förfarandet eller röstat emot besluten i det Skriftliga Förfarandet kommer att vara bundna vid Besluten om en erforderlig majoritet enligt ovan röstar för Besluten, innebärandes bland annat att dessa Fordringshavare inte längre kommer att vara berättigade till ränta på det Nominella Beloppet och att del av fordran på det Nominella Beloppet samt upplupen ränta i framtiden kommer kvittas till Serie B-aktier.. (c) När den erforderliga majoriteten av totalt Justerat Nominellt Belopp har samtyckt till Besluten genom det Skriftligt Förfarandet kommer beslutet ifråga anses vara antaget, även om den föreskrivna tiden för svar vid det Skriftliga Förfarandet ännu inte har löpt ut. Observera att detta innebär att röstningsförfarandet kan avslutas innan föreskriven svarstid om erforderlig majoritet röstat för Besluten. Om Besluten erhåller erfordelig majoritet kan ingen Fordringshavare framställa krav mot Bolaget med anledning av de genomröstade Besluten. 3.3 Anskaffande av VP-konto/Depå Vänligen notera att Serie B-aktien kommer att vara registrerade vid Euroclear Sweden AB. Varje Fordringshavare kommer efter Kvittningen att tilldelas Serie B-aktier. För att erhålla Serie B-aktie måste varje Fordringshavare ha ett VP-konto hos Euroclear Sweden AB eller en depå hos ett kontoförande institut varpå onoterade svenska aktier registerarde hos Euroclear Sweden AB kan deponeras. Samtliga Fordringsinnehavare uppmanas att tillse att den har öppnat ett VP-konto eller depå hos ett kontoförande institut (bank) för detta ändamål. Det kontoförande institutet kan förse relevant Fordringshavare med information om hur ett sådant konto kan öppnas, annars uppmanas Fordringshavarna att kontakta sin ordinare kontakt hos det värdepappersbolag som assiterat med förvärvet av Obligationerna för ytterligare assistans.
4. Kommande händelser och förväntade datum Händelse Datum Beskrivning Kallelsedag. 11 juni 2018 Kallelse till Skriftligt Förfarande skickas ut till Fordringshavare Avstämningsdag. 15 juni 2018 Den dag då Fordringshavare måste vara registrerad som ägare av en Obligation för att kunna rösta vid det Skriftliga Förfarandet. Sista dag för svar på Skriftligt Förfarande. 28 juni 2018 Sista dag då svar på Skriftlig Förfarande måste kommit Agenten till handa. Kvittningen Andra halvan av 2018 Koncernens mål är att Kvittningen ska kunna genomföras under andra halvan av 2018. För det fall den erforderliga majoriteten av totalt Justerat Nominellt Belopp har samtyckt till Besluten genom det Skriftligt Förfarandet innan den föreskrivna tiden för svar vid det Skriftliga Förfarandet har löpt ut förbehåller sig Koncernen rätten att tidigarelägga Konverteringen genom meddelande till Fordringshavarna.
B. Omröstningsförfarande Beslut tas genom att Agenten sammanräknar inkomna röster i enlighet med punkt 14 i Villkoren. Varje Fordringshavare har en röst per innehavd Obligation om vardera Nominellt Belopp som sådan Fordringshavare innehar. Agenten kommer upprätta protokoll över beslutsförfarandet. Protokollet kommer finnas tillgängligt för Fordringshavarna hos Agenten och Bolaget. Besluten som fattas i förfarandet är bindande för varje Fordringshavare, oavsett hur Fordringshavaren har röstat och även om Fordringshavaren inte deltagit i omröstningen. Beslut kan endast fattas avseende samtliga Beslut i punkten 3.1 ovan och inte endast enskilda punkter. Röstning Fordringshavare måste enligt punkt 14.3 i Villkoren rösta likadant för hela sitt innehav av Obligationer enligt punkt 14.3 i Villkoren. Ombud och förvaltare som representerar olika ägare kan dock rösta olika för olika ägare. Obligationer som innehas av Bolaget eller något annat Koncernbolag är inte röstberättigande. Beslutförhet För beslutsförhet gällandebesluten, krävs att Fordringshavare som representerar femtio (50 procent) av det Justerade Nominella Beloppet, avger svar. Om beslutsförhet inte uppnåtts vid utgången av svarstiden ska förfarandet ajourneras till den dag som infaller den femte Bankdagen därefter. Vid det fortsatta förfarandet kan beslut fattas genom godkännande av minst 67 procent av det totala Justerade Nominella Beloppet mottagna röster i förfarandet av Fordringshavare som har rätt att rösta oavsett andelen Obligationer som presenteras. Majoritetskrav För beviljande av Besluten, krävs godkännande av minst 67 procent av det totala Justerade Nominella Beloppets mottagna röster i förfarandet. Sista svarsdag och tid för deltagande Agenten skall ha mottagit röster med post, bud eller email på adresserna nedan senast kl. 12.00 den 28 juni 2018. Röster som mottas därefter kommer lämnas utan avseende. Adresser för röstning Via email: trustee@intertrustgroup.com Via post: Intertrust (Sweden) AB Att: Sandra Westman Via bud: Intertrust (Sweden) AB Att: Sandra Westman
PO Box 162 85 Sveavägen 9, 10th floor 103 25 Stockholm 111 57 Stockholm Frågor till Bolaget Vid frågor till Bolaget gällande Förslaget, kontakta David Madeling, vvd, IR-Chef E-post: david@preservia.se Frågor till Agenten Vid frågor till Agenten gällande Förslaget, kontakta Kristofer Nivenius Tel: +46 70 688 1910 Sandra Westman Tel: +46 70-860 61 25 E-post: trustee@intertrustgroup.com DISCLAIMER Ingenting i detta Förslag ska anses utgöra en rådgivning till Fordringshavarna från Agenten. Fordringshavarna uppmanas att självständigt ta ställning till Förslaget och rösta därefter. Stockholm, den 8 juni 2018 Intertrust (Sweden) AB i egenskap av Agent
Röstsedel för ägare gällande skriftligt beslutsförfarande för vilket kallelse gavs den 11 juni 2018 för Preservia AB:s (publ), 559038-6107, obligationslån om upp till 100,000,000 SEK, daterat den 3 mars 2016 med löptid 2016/2020 och ISIN: SE0008014088. Bolaget har begärt att Fordringshavarna godkänner Bolagets Förslag i enlighet med kallelsen till det skriftliga beslutsförfarandet. Fordringshavare: Nominellt belopp: Undertecknad Fordringshavare röstar: (sätt ett kryss i respektive ruta) Beslut Godkänner Avslår Avstår från att rösta Godkänner Besluten enligt vad som presenterats i det Skriftliga Förfarandet punkten 3.1. och befullmäktigar Agenten att i samband med verkställandet av Förslaget och Kvittningen för Fordringshavarnas räkning ingå de avtal, dokument och underrättelser som Agenten finner nödvändigt för genomförande av Förslaget och Kvittningen, inklusive aktieteckningar och andra för Kvittningen nödvändiga åtgärder.. Namnteckning Namnförtydligande: Email: Telefonnummer: OBS: Svarstalongen skall undertecknas av behörig person. Till juridiska personers svarstalong skall bifogas bestyrkt kopia av registreringsbevis eller annat dokument som styrker firmateckningsrätten. Registreringsbevis får inte vara äldre än ett (1) år. Svarstalongen och eventuella behörighetshandlingar skall vara Agenten tillhanda senast kl. 12.00 den 28 juni 2018. Vänligen skicka samtliga handlingar till någon av adresserna i kallelsen.
Intyg från förvaltare 1 om innehav av obligationer utgivna av Preservia AB (publ), 559038-6107, den 3 mars 2016, med löptid 2016/2020 och ISIN: SE0008014088 ( Obligationer ) i samband med ett skriftligt förfarande som initierades den 11 juni 2018. Innehavare: Nominellt belopp: Vi intygar härmed att vi den 15 juni 2018 innehade Obligationer med ovan nämnt nominellt belopp för ovan nämnde innehavares räkning. Datum: Förvaltare: Underskrift 2 : Namnförtydligande: Email: Telefonnummer: 1 Intyg behövs om obligationerna hålls genom en förvaltare eller annan person för ägarens räkning och ägaren själv vill skicka in röstsedel. 2 För förvaltare enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument krävs inte behörighetshandlingar.
Svarstalong för förvaltare 3 gällande skriftligt beslutsförfarande för vilket kallelse gavs den 11 juni 2018 för Preservia AB:s (publ), 559038-6107, obligationslån om upp till 100, 000,000 SEK, daterat den 3 mars 2016, med löptid 2016/2020 och ISIN: SE0008014088. Bolaget har begärt att Fordringshavarna godkänner Bolagets Förslag i enlighet med kallelsen till det skriftliga beslutsförfarandet. Förvaltare: Undertecknad Förvaltare röstar: (Fyll i nominellt belopp i relevant ruta) Beslut Nominellt belopp Godkänner Förslagen enligt vad som presenterats i det skriftliga förfarandet och befullmäktigar Agenten att i samband med genomförande av Förslagen och Kvittningen för Fordringshavarnas räkning ingå de avtal, dokument och underrättelser som Agenten finner nödvändigt för genomförande av Förslagen och Kvittningen, inklusive aktieteckningar och andra för Kvittningen nödvändiga åtgärder. Godkänner: Avslår: Avstår från att rösta Namnteckning 4 Namnförtydligande: Email: Telefonnummer: 3 Används av förvaltare som vill rösta för sina kunder eller av ombud. Rösta via post, bud eller email. Se adresser kallelsen. 4 För förvaltare enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument krävs inte behörighetshandlingar.