Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst :72 kronor

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor"

Gerd Lundqvist
för 8 år sedan
Visningar:

1 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst :72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktie aktie av serie B i bolaget; bankdag dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige; banken Av bolaget utsedd bank eller annat motsvarande finansiellt institut; "bolaget" Venue Retail Group AB (publ), org. nr ; Euroclear Euroclear Sweden AB; fordringshavare innehavare av konvertibel; konvertering utbyte av konvertibel mot nya aktier i bolaget; konverteringskurs den kurs till vilken konvertering kan ske; konvertibel Sådan fordran med konverteringsrätt som regleras i 15 kap. aktiebolagslagen (2005:551); lån summan av utestående skuldförbindelser; och skuldförbindelse betalningsåtagande av bolaget enligt dessa villkor. 2. Lånebelopp, förfallodag, ränta och betalningsutfästelse Lånebeloppet uppgår till högst etthundratiomiljonertrettioåttatusenfemhundrafyrtiotvå kronor sjuttiotvå öre ( ,72 kronor). Lånet löper från den 1 juni 2009, eller den tidigare tidpunkt då lånet registreras vid Bolagsverket, och förfaller till betalning den 30 juni 2015, i den mån påkallande om konvertering inte dessförinnan ägt rum. För det fall att Bolaget inte medges tillstånd till den aktiekapitalminskning som framgår av punkten 5, andra stycket nedan, skall lånet förfalla till betalning den femte bankdagen som följer efter det att beslut eller dom att inte medge tillstånd vunnit laga kraft. Skuldförbindelserna löper utan ränta.

aktie aktie av serie B i bolaget; bankdag dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;

2 2(5) Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa betalning i enlighet med dessa villkor. 3. Kontoförande institut, registrering m.m. Lånet skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga värdepapper kommer att utges. Skuldförbindelses nominella belopp skall uppgå till fjorton (14) öre eller multiplar därav. Skuldförbindelserna registreras för fordringshavares räkning på konto i bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende lånet till följd av åtgärder enligt punkterna 5 och 13 nedan skall ombesörjas av banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av banken eller annat kontoförande institut. 4. Efterställning Skuldförbindelserna skall, i händelse av bolagets likvidation eller konkurs, medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån. Bolaget förbinder sig att så länge skuldförbindelse i detta lån är utestående inte ikläda sig efterställda förpliktelser som i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medför rätt till betalning ur bolagets tillgångar före skuldförbindelserna. 5. Konvertering Konvertering kan endast påkallas av Bolaget och innebär att fordringshavarna är skyldiga att förvärva de aktier utnyttjande av konvertibeln avser. Bolaget skall under perioden från och med den 1 juni 2009 till och med den 22 juni 2015, så snart praktiskt möjligt efter att Bolagsverket eller allmän domstol genom lagakraftvunnet beslut lämnat tillstånd till att verkställa vid extra bolagsstämma i bolaget den 8 maj 2009 fattat beslut om minskning av aktiekapitalet, varigenom akties kvotvärde minskas till fjorton (14) öre, vara skyldigt att påkalla konvertering av samtliga då utestående skuldförbindelser till nya aktier i bolaget. Bolaget skall underrätta fordringshavare i enlighet med punkten 15 nedan om att konvertering kommer att ske på den dag som infaller tidigast tio (10) bankdagar och senast tjugo (20) bankdagar från underrättelsen. Konverteringskursen vid konvertering till aktier i enlighet med skuldförbindelse skall motsvara vid envar tidpunkt gällande kvotvärde på bolagets aktie.

m. Lånet skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga värdepapper kommer att utges.

3 3(5) Vid konvertering förvärvar fordringshavare en (1) ny aktie i bolaget för varje mot konverteringskursen svarande belopp. Om detta belopp inte är jämnt delbart med konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant. Omräkning av konverteringskursen skall inte äga rum. Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom interimsaktier. Eventuellt överskjutande kontantbelopp enligt ovan utbetalas därefter. Sedan registrering vid Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på aktiekonton slutlig. 6. Utdelning i samband med konvertering Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts. 7. Omräkning m.m. Omräkning av konverteringskursen skall inte ske. För den händelse (i) bolaget försätts i konkurs, (ii) det beslutas att bolaget skall träda i likvidation, oavsett likvidationsgrund, (iii) bolagsstämma beslutar godkänna eller bolagets styrelse offentliggör fusionsplan enligt 23 kap. aktiebolagslagen, (iv) bolagsstämma beslutar om delning av bolaget enligt 24 kap. aktiebolagslagen, (v) tvångsinlösen påkallas enligt 22 kap. aktiebolagslagen eller (vi) bolaget beslutar att bolagets aktier inte längre skall vara upptagna till handel vid en reglerad marknad (notering), äger bolaget inte därefter påkalla konvertering av skuldförbindelse till nya aktier. Oavsett vad som ovan sagts om att konvertering ej får påkallas vid konkurs, likvidation, fusion, delning, tvångsinlösen samt upphörande av notering skall rätten att påkalla konvertering återigen inträda om konkursbeslutet hävs i högre rätt, likvidationen upphör, fusionen, delningen eller tvångsinlösen ej genomförs eller om noteringen återupptas. 8. Särskilda åtaganden av bolaget Bolaget förbinder sig att inte föreslå och inte heller besluta om någon åtgärd som medför värdeöverföring till bolagets aktieägare innan konvertering eller återbetalning av lånet skett. 9. Preskription Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio (10) år efter förfallodagen. De medel som avsatts för betalning men som preskriberats tillkommer bolaget.

Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom interimsaktier. Eventuellt överskjutande kontantbelopp enligt ovan utbetalas därefter.

4 4(5) 10. Rätt att företräda fordringshavarna Utan att särskilt uppdrag från fordringshavarna behöver åberopas, är banken berättigad att såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet, företräda fordringshavarna i frågor av formell natur som rör detta lån. 11. Sekretess Bolaget, banken eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om fordringshavare. Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om fordringshavares konto i bolagets avstämningsregister: Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer jämte postadress samt skuldförbindelsernas nominella belopp. 12. Förvaltare För skuldförbindelse som är förvaltarregistrerad enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, skall vid tillämpning av dessa villkor förvaltaren betraktas som fordringshavare. 13. Ändring av lånevillkor Banken äger att för fordringshavarnas räkning träffa överenskommelse med bolaget om ändring av dessa lånevillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt - enligt bankens bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och fordringshavarens rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. 14. Begränsning av bankens ansvar I fråga om de på banken ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479). Banken är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om banken varit normalt aktsam. Banken är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Föreligger hinder för banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess

fordringshavarna i frågor av formell natur som rör detta lån. 11. Sekretess Bolaget, banken eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om fordringshavare.

5 5(5) hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall bolaget betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. 15. Meddelanden Meddelanden rörande lånet skall tillställas varje fordringshavare och annan rätighetsinnehavare som är antecknad på konto i bankens avstämningsregister, offentliggöras genom särskilt pressmeddelande samt införas i minst en i Sverige rikstäckande dagstidning. 16. Tillämplig lag, forum Svensk lag gäller för detta konvertibla förlagslån och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande det konvertibla förlagslånet skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid annat sådant forum vars behörighet skriftligen accepterats av bolaget.

offentliggöras genom särskilt pressmeddelande samt införas i minst en i Sverige rikstäckande dagstidning. 16.

Relevanta dokument

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015 VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.437,70 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den