NÄRINGSLIVSANALYS NACKA KOMMUN

Tillväxt och lönsamhet NÄRINGSLIVSANALYS NACKA KOMMUN Jan Fineman och Miriam Kuflu Business Market Analytics, Bisnode

2 KOMMUNENS NÄRINGSLIV INNEHÅLL Hur näringslivet ser ut Hur fort näringslivet växer Jämförelser med Sverige Branscher som växer i kommunen SYFTE Gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Få företagen att blomstra i kommunen! MÖJLIGGÖRARE Unik databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen

ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS Exempel 3 Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har 4 arbetsställen: Ekerö (59 anställda), Laholm (6st), Mjölby (26st) och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Laholm Gotland 6% 6% 27% 61% Svegro Mjölby Ekerö

METOD Förädlingsvärde & lönsamhet 4 FÖRÄDLINGSVÄRDE Personal LÖNSAMHET & TILLVÄXT Inköp av varor och tjänster FÖRÄDLINGSVÄRDE Försäljning Lönsamt Ingen tillväxt Lönsamt Tillväxt Kapital Vad förädlingsvärdet ska räcka till Kapitalkostnad Personalkostnad Ej lönsamt Ej tillväxt Ej lönsamt Tillväxt Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare

Simpler-index 2015 5 ALLA FÖRETAG I NACKA KOMMUN; TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET Atlas Copco Fredells Nordicinfu Care Atrium Ljungberg TL Bygg Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015

NACKA KOMMUN

Simpler-index 7 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 Varierande lönsamhet över tid god lönsamhet 2015 2015 0,70 0,80 0,90-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 1,00 2013 2012 1,10 1,20 1,30 2010 2014 2011 2015 2015 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 Nacka kommun Tillväxt i förädlingsvärde: +61% Tillväxt i antal anställda +6% Tillväxt i antal företag +49% (2 470 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% Nacka kommun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde MKR 15 013 22 421 18 144 19 722 21 482 24 217 Omsättning 46 652 50 302 49 732 48 121 48 413 54 797 Simplerindex 1,22 0,91 1,08 1,01 0,89 0,75 Antal anställda 20 936 22 210 22 031 21 420 21 633 22 116 Antal företag 5 057 5 680 6 257 6 611 7 108 7 527

Simpler-index 8 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 EXKL. FASTIGHETER, HUVUDKONTOR OCH FINANS & FÖRSÄKRING Lägre men fortfarande god förädlingsvärdestillväxt samt en mer stabil lönsamhet 0,70 0,80 0,90-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 2010 2013 1,00 2012 1,10 1,20 1,30 2014 2011 2015 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 Nacka kommun Tillväxt i förädlingsvärde: +19% Tillväxt i antal anställda +5% Tillväxt i antal företag +46% (2 053 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% Nacka exkl. branscher 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde MKR 12 498 14 084 11 929 13 053 12 991 14 835 Omsättning 41 911 44 802 44 051 42 879 42 422 48 388 Simplerindex 0,98 0,95 1,09 0,95 0,92 0,86 Antal anställda 20 122 21 218 21 096 20 576 20 733 21 168 Antal företag 4 429 4 947 5 343 5 646 6 087 6 482

BENCHMARK

Antal anställda VAR JOBBEN OCH FÖRETAGEN FINNS Flest anställda i Solna och flest företag i Nacka 10 70 000 60 000 50 000 40 000 Solna Notera att: Solna är den största kommunen i förädlingsvärde och antal anställda. De har mer än dubbelt så många anställda än övriga jämförelsekommuner. Flest företag finns i Nacka. 30 000 20 000 Huddinge Täby Nacka Botkyrka 10 000 0 Värmdö Antal företag 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Antal anställda ökning VAR JOBBEN OCH FÖRETAGEN SKAPAS 2010-2015 Flest jobb skapas i Solna och flest företag i Nacka 11 8 000 7 000 6 000 5 000 Solna Kommentar: Flest arbetstillfällen skapas i Solna. Trots att Nacka har flest företag så ökar antalet anställda mindre än i övriga kommuner. 4 000 Huddinge 3 000 2 000 Botkyrka Täby Nacka 1 000 Värmdö 0 Antal företag ökning 0 500 1000 1500 2000 2500

Antal anställda ökning i % VAR ANTALET JOBB VÄXER SNABBAST 2010-2015 Snabbast relativ jobbtillväxt har Värmdö, följt av Täby och Huddinge 12 35% Värmdö Notera att: 30% Samtliga kommuner har en god tillväxt i förädlingsvärde. 25% 20% Huddinge Täby Nacka har lägre tillväxttakt i anställda än övriga kommuner och bara halva tillväxttakten jämfört med Sverige. 15% Botkyrka Solna Nacka har en förvånansvärt låg tillväxttakt i anställda när man ser till den stora tillväxten i förädlingsvärde. 10% 5% Nacka Ser vi på Nacka utan branscherna Finans & Försäkring, Fastigheter och Huvudkontor, så har Nacka en balanserad tillväxt. Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Antal företag ökning i % VAR ANTALET FÖRETAG VÄXER SNABBAST 2010-2015 Snabbast relativ företagstillväxt har Botkyrka, Värmdö och Nacka 13 70% 60% 50% Botkyrka Nacka Värmdö Notera att: Nacka har tillsammans med fler av jämförelsekommunerna en företagstillväxt över Sverigemedel. 40% Huddinge Täby Trots den höga företagstillväxten är tillväxten i antal anställda låg. 30% Solna 20% 10% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Simpler-index 2015 TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT Samtliga kommuner förutom Solna har en god lönsamhet 14 0,65 0,70 0,75 Botkyrka Täby Nacka Värmdö Notera att: Solnas sämre lönsamhet beror delvis på ett antal stora företag som går dåligt som Eniro och PostNord. 0,80 Huddinge 0,85 0,90 0,95 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1,00 Solna Tillväxt förädlingsvärde 2010-2015 1,05 1,10 Not: För Solna kommun har ett antal företag inom Finans & Försäkring, Fastigheter och Huvudkontor exkluderats.

BRANSCHERNAS UTVECKLING

Antal anställda 2015 HUR MÅNGA FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA SOM FINNS I BRANSCHERNA I Nacka kommun finns absolut flest företag inom Företagstjänster 16 3 000 2 500 Företagstjänster 2 000 1 500 1 000 500 0 Antal företag 2015 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 500 msek

Antal anställda 2015 HUR MÅNGA FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA SOM FINNS I BRANSCHERNA Flest anställda och företag finns i Detaljhandel, Byggnadsindustri, Företagstjänster och Hälso- & Sjukvård 17 3 000 2 500 2 000 Hälso- & Sjukvård Detaljhandel Byggnadsindustri Kommentar: Liten del inom den tillverkande industrin Företagsservice Partihandel 1 500 Utbildning Besöksnäring 1 000 500 0 Logistik & Transport Verkstadsindustri Huvudkontor Finans & Försäkring IT & Telekom Ej angiven bransch Fastigheter Antal företag 2015 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 500 msek

Tillväxt anställda BRANSCHERNAS TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE OCH ANSTÄLLDA Ej angiven bransch växer snabbt i anställda från en mycket låg nivå 18 400% 350% Ej angiven bransch 300% 250% 200% 150% 100% 50% Fastigheter Huvudkontor 0% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% -50% IT & Telekom -100% Tillväxt i förädlingsvärde

Tillväxt anställda BRANSCHERNAS TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE OCH ANSTÄLLDA CGIs flytt från Nacka syns tydligt för branschen IT & Telekom 19 60% 40% Notera att: 20% IT & Telekom backar i både anställda och förädlingsvärde 0% -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% -20% Tillväxt i förädlingsvärde -40% IT & Telekom -60% -80% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 500 msek

Tillväxt anställda BRANSCHERNAS TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE OCH ANSTÄLLDA Snabbast jobbtillväxt i Besöksnäring, Företagsservice, Företagstjänster och Hälso- & Sjukvård 20 50% 40% 30% 20% 10% 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Logistik & Transport Partihandel -10% -20% Byggnadsindustri Verkstadsindustri Detaljhandel Företagstjänster Utbildning Finans & Försäkring Företagsservice Besöksnäring Hälso- & Sjukvård Tillväxt i förädlingsvärde Notera att: Partihandel, Logistik & Transport och IT & Telekom minskar i antal anställda och förädlingsvärde. Verkstadsindustri backar i anställda. Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 500 msek

Tillväxt företag VILKA BRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I FÖRETAG Snabbast företagstillväxt för Hälso-& Sjukvård, Företagsservice, Företagstjänster och Byggnadsindustri 21 80% 70% Företagsservice Hälso- & Sjukvård Kommentar: 60% 50% 40% Byggnadsindustri Utbildning Företagstjänster Finans & Försäkring Besöksnäring Nacka växer mest inom tjänstesektorn, den tillverkande sektorn har sin tillväxt inom Byggnadsindustrin. 30% Logistik & Transport 20% Verkstadsindustri Detaljhandel 10% Partihandel Tillväxt i förädlingsvärde 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 500 msek

Simpler-index LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE Samtliga branscher har en god lönsamhet och de flesta branscher även en god förädlingsvärdestillväxt 22 IT & Telekom Partihandel Logistik & Transport 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 Verkstadsindustri Byggnadsindustri Detaljhandel Utbildning Finans & Försäkring Företagstjänster Företagsservice -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 1,00 Hälso- & Sjukvård Besöksnäring Tillväxt i förädlingsvärde Notera att: Finans & Försäkring, Verkstadsindustri, Detaljhandel och Partihandel m.fl. har en mycket god lönsamhet. 1,05 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 500 msek

BRANSCHERNAS TILLVÄXT I NACKA OCH SVERIGE Fastigheter och Huvudkontor sticker ut med en stor tillväxt i Nacka 23 Tillväxt Nacka kommun 2010-2015 Branscher Oms FV Anställda Företag Tillväxt Sverige 2010-2015 Index 2015 Oms FV Anställda Företag Fastigheter 310% 178% 38% 78% 0,60 39% 21% 17% 31% 0,65 Huvudkontor 799% -2% -5% 7% 0,45 28% 60% 50% 30% 0,99 Detaljhandel 30% 35% 5% 29% 0,79 26% 22% 13% 24% 0,86 Företagstjänster 49% 38% 43% 58% 0,87 32% 38% 24% 47% 0,89 Byggnadsindustri 12% 28% 19% 56% 0,88 34% 38% 18% 44% 0,88 Partihandel -12% -16% -16% 9% 0,81 14% 11% 4% 10% 0,82 Hälso- & Sjukvård 61% 61% 38% 69% 0,89 53% 47% 34% 59% 0,92 Finans & Försäkring 46% -65% 2% 53% 0,70 31% 50% 9% 46% 0,84 Företagsservice 57% 56% 47% 69% 0,92 34% 27% 22% 46% 0,93 Utbildning 36% 40% 27% 47% 0,94 56% 51% 37% 55% 0,92 Besöksnäring 71% 63% 48% 47% 0,95 43% 23% 30% 39% 0,80 IT & Telekom -61% -51% -67% 39% 0,90 30% 29% 13% 52% 0,89 Logistik & Transport -5% 6% -14% 20% 0,91 20% 8% 2% 12% 0,97 Verkstadsindustri 3% -4% -13% 25% 0,72 18% 20% -2% 13% 0,80 Media 81% 21% 9% 36% 0,74 0% 0% -4% 31% 0,98 FoU 11% 365% 69% 32% 2,65-7% 24% 2% 23% 0,96 Livsmedelsindustri 68% 28% 26% 44% 0,78 3% 9% 0% 25% 0,90 Energi -30% -8% 23% 29% 1,18-65% -10% 3% 28% 1,90 Index 2015

Antal anställda I DESSA BRANSCHER STARTAS FLEST NYA FÖRETAG OCH JOBBTILLFÄLLEN Nystartade företag (0-3 år) inom Detaljhandel, IT & Telekom och Bygg genererar flest jobb 24 300 Detaljhandel Notera att: 250 200 Hälso- & Sjukvård IT & Telekom Byggnadsindustri Inom Detaljhandel och Besöksnäringen finns ofta byte av ägare med som nystartade. 150 100 Utbildning Besöksnäring Partihandel 50 0 Logistik & Transport Företagsservice Finans & Försäkring Ej angiven bransch Antal företag 0 20 40 60 80 100 120 Media Fastigheter

25 OBSERVATIONER Nackas näringsliv påverkas mycket av branscherna Finans & Försäkring, Fastigheter och Huvudkontor, vilka skapar stora värden, men inte har så många anställda. Utan ovanstående branscher har Nacka en tillväxt i anställda och förädlingsvärde som är lägre än Sverige. Som en förortskommun till Stockholm och med det näringsliv Nacka har borde förutsättningar för en högre tillväxt finnas. Finns det tillväxthinder för näringslivet så som tillgång på mark och fastigheter. Branscherna i Nacka har god lönsamhet och finns till största delen inom tjänstesektorn. IT & Telekom är en av de största branscherna bland nystartade företag, vilket är positivt.