I samarbete med:
Summering Innehåll Mellan augusti och oktober stod Teknikbarometern i princip still med en utveckling om knappt 1 procent, för att sedan explodera under november månad med en tillväxt i köpintresse på hela 17 procent, något som förklaras till stor del av årets Black Friday-helg då många nätkonsumenter såg sin chans att köpa hemelektronik till rabatterade priser. Med anledning av den stora ökningen i köpintresse för hemelektronik under årets Black Friday-helg studerar Teknikbarometern shoppinghelgen och dess inverkan på de kategorier som utvecklats extra starkt under november månad. HUI har genom att analysera säsongsjusterad data bakåt i tiden för de tre senaste åren noterat en tydlig ökning under november 2015 jämfört med under tidigare år. Förr har helgen främst uppmärksammats utomlands, och då särskilt i USA och Storbritannien, men mycket tyder nu på att Black Friday etablerat sig på allvar även i Sverige. Aktörernas kampanjer under Black Friday gjorde tydligt avtryck i de flesta av Teknikbarometerns kategorier. Särskilt starkt utvecklades spelkonsoler och hemelektronik med en tillväxt om 45 respektive 43 procent. Tillväxten för spelkonsoler får betraktas som extra god sett till avsaknaden av större nylanseringar under 2015. Även bärbara datorer, TV och ljud uppvisade starka tillväxttal under perioden. Teknikbarometern undersöker också vad som är hett i klappväg inför julhandelns slutspurt. Mediaspelare, smartphones och actionkameror väntas alla hamna under granen under årets julhelg. I ljuset av uppsvinget för smartklockor och robotdammsugare analyseras marknaderna för armbandsur och dammsugare utifrån nätkonsumenternas köpintresse. Smartklockan står för 34 procent av antalet klick på armbandsur, medan robotdammsugaren står för 27 procent av antalet klick på dammsugare i statistiken hittills under 2015 (jan-nov). Trots ett stort medialt intresse för båda produkterna visar Teknikbarometerns statistik att köpintresset fortfarande är störst för traditionella produkter, vilket tyder på att ett fullständigt teknikskifte inte är att vänta riktigt ännu. Teknikbarometern 7...04 TEMA: Black Friday...06 Spelkonsoler... 07 Bärbara datorer... 08 TV... 09 Ljud... 10 Mediaspelare... 11 Julklappstrender 2015...14 Apple-TV på frammarsch... 15 Smartphones och mobilhögtalare hett inför julen... 16 GoPro Hero 4 actionkamerornas gigant... 17 Armbandsuret förändras - följer konsumenterna efter?...18 Robotdammsugaren stundande teknikskifte?...19 Teknikbarometern är en indikator över konsumenternas köpintresse för olika typer av hemelektronikprodukter som erbjuds via nätet. Syftet är att mäta ökat respektive minskat intresse inom olika hemelektroniksegment i Sverige. Teknikbarometern baseras på data från den oberoende informations- och jämförelsetjänsten Prisjakt, där köpintresse mäts i antal klick på länkar som leder till en e-handelsbutiks produktsida. HUI Research analyserar och kvalitetssäkrar informationen från Prisjakt. - 02 - - 03 -
Teknikbarometern 7 Teknikbarometern 7 Teknikbarometern 7 Julhelgen kryper allt närmare och därmed också hemelektronikhandelns högsäsong. Elektronikhandeln har utvecklats positivt under hösten. Försäljningstillväxten i oktober månad ligger på 6,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år enligt Detaljhandelsindex (DHI). Branschen har alltså haft en god utveckling under året, mycket tack vare stärkt köpkraft bland hushållen och därmed fortsatt goda förutsättningar för konsumtion av kapitalvaror. Även köpintresset för hemelektronik på internet, uppvisar positiva tillväxttal. Hittills i år (jan-nov) är ökningen 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Köpintresset, som mäts i antalet vidarebefordringar från Prisjakt till e-handelsbutiker, är en god indikator på vad konsumenterna planerar handla i närtid. Detta då hela 71 procent av de som e-handlar regelbundet uppger att jämförelsesajter är viktiga som källa för research inför ett köp*. Black Friday, som i år inträffade den 27:e november, kan nu betraktas ha etablerat sig på allvar i Sverige. Redan under fjolårets julhandel märktes ett visst uppsving i intresse för den importerade högtiden med ursprung i USA, särskilt inom hemelektronikbranschen. I november i år blev tillväxten i Teknikbarometern, mätt i köpintresse, hela 17 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. De 25% 3% 71% Viktigt Oviktigt Vet ej Andel av de som e-handlar regelbundet som uppger att jämförelsesajter är viktiga för dem inför köp kategorier som växte mest under november månad var Spelkonsoler men också Hemelektronik där bland annat drönare, mediaspelare, smartklockor och robotdammsugare ingår. Köpintresset för surfplattor fortsätter att minska, och har så gjort sedan toppnoteringen 2013. I och med decembers månads ankomst är julklappsinköpen i full gång. Julen är en viktig period för hemelektronikhandeln och ett starkt försäljningsutfall är avgörande för många aktörer. Att intresset för att handla julklappar via nätet är stort bekräftas av att 40 procent av svenskarna uppger att de kommer handla julklappar på internet i år*. Särskilt gäller detta för elektronikhandeln. 23 procent av den totala elektronikhandelns 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Spelkonsoler Hemelektronik Teknikbarometerns kategorier (Hemelektronikintresset i november) Datatillbehör Ljud TV försäljning sker via internet, vilket är en av de högsta branschandelarna i detaljhandeln. Med anledning av uppsvinget för Black Friday väljer Teknikbarometern i denna upplaga att närmare granska de kategorier där shoppinghelgen har haft tydligast inverkan. Vi undersöker också vad som är hett i julklappsväg inför julhandelns slutspurt. Avslutningsvis studeras köpintresset för traditionella dammsugare och armbandsur med anledning av det senaste årets mediala intresse för robotdammsugaren och smartklockan. Bärbar dator Mobiltelefon Foto och video Stationär dator +17% (nov 2015) Surfplattor * = E-barometern Q2 2015, PostNord och HUI Research - 04 - - 05 -
Skolstart TEMA: Black Friday TEMA: Black Friday TEMA: Black Friday Black Friday är ett fenomen som fram till för ett par år sedan var relativt okänt i Sverige. Shoppingdagen har sitt ursprung i USA och infaller direkt efter Thanksgiving, vilket innebär dagen efter den fjärde torsdagen i november. Black Friday börjar nu etablera sig på allvar även i Sverige. Många detaljhandelsaktörer erbjuder kraftigt rabatterade varor för att locka konsumenterna till att påbörja julhandeln tidigare. HUI har genom att analysera säsongsjusterad data bakåt i tiden för de tre senaste åren noterat en tydlig ökning under årets novembermånad jämfört med tidigare år. Säsongsjustering av statistik innebär att de toppar som uppstår under ett år över till exempel jul- och sommarperioderna jämnas ut för att avvikelser lättare ska kunna ses. Mellan augusti och oktober stod Teknik barometern i princip still med en utveckling om knappt 1 procent, för att sedan explodera under november månad med en tillväxt i köpintresse på hela 17 procent. Att intresset för Black Friday i år tog fart kan tveklöst konstateras utifrån statistiken. Många nätkonsumenter såg sin chans att fynda hemelektronik under shoppinghelgen. Som ett resultat av att även detaljhandelsaktörer i andra branscher i år lagt ökad vikt vid Black Friday-aktiviteter gentemot konsument har också intresset växt rekordartat gentemot fjolåret. För prisjämförelsesajten som helhet ökade antalet klick kraftigt jämfört med fjolårets Black Friday. Teknikbarometern Teknikbarometern (säsongsjusterad) 125 115 110 105 95 90 85 januari 2014 februari 2014 mars 2014 april 2014 maj 2014 Index = basår 2013 juni 2014 juli 2014 augusti 2014 september 2014 oktober 2014 november 2014 103 december 2014 januari 2015 februari 2015 mars 2015 april 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 augusti 2015 september 2015 oktober 2015 november 2015 121 tittar närmare på de kategorier som fick särskilt genomslag som ett resultat av Black Friday. Gemensamt för de kategorier som undersöks är att de under föregående månader (september-oktober) hade en svag tillväxt gentemot föregående år. Frågan är om konsumenterna avvaktar med sina inköp när de vet att de kan göra fynd under den renodlade shoppinghelgen. I Sverige är det ännu för tidigt att dra några slutsatser kring detta. I Storbritannien har intresset kring Black Friday växt lavinartat under de senaste fem åren, men röster höjs nu om att högtiden för med sig negativa bieffekter för bland annat elektronikhandeln i form av logistiska problem, lägre lönsamhet och minskad konsumtion under oktober och december som resultat av att konsumenterna koncentrerar sina planerade inköp till Black Friday-helgen. Vissa av kedjorna i Storbritannien har också valt att inte delta med kampanjer under dagen i år. Än så länge har ingen av dessa bieffekter visat sig i någon större utsträckning i Sverige, mer än i form av tekniska problem med överbelastade webbutiker, men det återstår att se hur intresset på den svenska marknaden utvecklar sig under de kommande åren. - 06 - - 07 -
Teknikbarometern Spelkonsoler Spelkonsoler Spelkonsoler Mycket har hänt på spelkonsolfronten de senaste åren. Playstation 4 lanserades i november 2013 i Sverige, vilket då gav en kraftig ökning i köpintresse. Följande år lanserades även Xbox One som ytterligare spädde på intresset för uppgradering bland konsumenterna. I år har inga stora nylanseringar skett, vilket även märks i försäljningsstatistiken som enbart ökat marginellt. Volymmässigt har spelkonsoler hittills i år (jan-nov) ökat med 3 procent gentemot föregående år*. Därmed har utvecklingen varit relativt blygsam under 2015. Köpintresset för spelkonsoler har varit mycket svagt till och med oktober månad, men under november månad ökade det med hela 45 procent. Detta får ses som särskilt imponerande just med tanke på avsaknaden av nylanseringar under året. Möjligen har prissänkningarna under Black Friday spelat en roll för att konsumenter som stått i valet och kvalet över att uppgradera till senaste generationen och som tagit chansen att slå till på en ny konsol under shoppingdagen. Och nog var det många som var på hugget under Black Friday. Med stora prissänkningar på Playstation 4 blev modellen dagens mest eftertraktade erbjudande, tätt följt av Xbox One. Bärbar dator (säsongsjusterad) 130 110 107 90 70 60 Index = basår 2013 Spelkonsoler (säsongsjusterad) 170 160 150 143 140 130 110 90 Index = basår 2013 Bärbara datorer Bärbara datorer har under de senaste åren haft en tuff tid på den svenska marknaden, vilket också märkts i Teknikbarometerns klickstatistik. Tillverkarna kämpar för att hålla intresset uppe bland konsumenterna. Trots produktmässiga innovationer såsom hybriddatorer, vilket är en kombination av bärbar dator och surfplatta, fortsätter försäljningen att sjunka. Hittills i år (jan-okt) har antalet sålda bärbara datorer minskat med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år*. Under november 2015 har intresset för kategorin däremot gått starkt över förväntan med en tillväxt i köpintresse om 12 procent gentemot motsvarande månad föregående år. Detta talar för att prissänkningarna under Black Friday väcktes konsumenternas köpintresse. Främst för Apples premiummodeller som ofta brukar vara mycket populära under reaperioder men också det billigare formatet Chromebook som växt i popularitet bland konsumenterna den senaste tiden. * = Elektronikbranschens Snabbindex november 2015-08 - - 09 -
TV och ljud TV och ljud TV Köpintresset för TV-apparater har minskat under både 2014 och 2015 enligt Teknikbarometern. Försäljningen av TV-apparater har minskat med 17 procent under 2015 (jannov)*. Under november ökade dock intresset kraftigt, med en utveckling om 12 procent gentemot föregående års novembermånad. Att vi ser en stark intresseökning för TVapparater under perioden kan tolkas som att konsumenterna sett sin chans att fynda bra erbjudanden under Black Friday. I kategorin dominerade Samsung fullständigt under dagen; de fyra mest populära TV-apparaterna kom alla från den koreanska elektronikjätten. Särskilt stort är just nu intresset för större bildformat, runt 50 tum och uppåt. Dessa enheter har 4K-stöd, vilket innebär en upplösning betydligt bättre än HD-kvalitet. Även om platta skärmar är det dominerande formatet, börjar konsumenterna också få upp ögonen för böjda skärmar; ungefär hälften av apparaterna på topp tio-listan har böjd bildyta. Ljud Under november månad ökade köpintresset kraftigt för kategorin ljud som helhet antalet klick ökade med hela 19 procent jämfört med föregående år. I kategorin är det särskilt hörlurar och mobilhögtalare som driver efterfrågan bland konsumenterna. Hörluren har sedan 2012 haft en stadig utveckling i popularitet. Tidigare köptes mer avancerade hörlurar främst till renodlade musikspelare, men allt fler konsumenter upptäcker nu tjusningen i att få riktigt bra ljud med inbyggd mikrofon även till sin smartphone, surfplatta eller dator. Många av de mest populära hörlurarna är relativt högt prissatta sådana, vilket indikerar att konsumenterna i allt större utsträckning är villiga att betala för bra kvalitet och funktioner såsom trådlös ljudöverföring och brusreducering. Flera elektronikhandelsaktörer hade erbjudanden på hörlurar, headsets och högtalare under Black Friday som säkerligen drog upp köpintresset Vinnaren i kategorin under da- gen blev premiumluren AKG Y55 vars kraftiga prissänkningar säkerligen lockade många konsumenter till köp. TV (säsongsjusterad) Ljud (säsongsjusterad) 130 140 110 107 130 130 90 110 70 60 90 50 Index = basår 2013 Index = basår 2013 * = Elektronikbranschens Snabbindex november 2015-10 - - 11 -
Topplistan Julklappstrender hos Teknikbarometern 2015 Julklappstrender 2015 Julklappstrender JULKLAPPSTRENDER 2015 Inför slutspurten av julhandeln granskar Teknikbarometern de hetaste hemelektroniktrenderna just nu. Dessa produkter har en växande popularitetstrend och därmed god potential att hamna under julgranen hemma i hushållen. Apple TV på frammarsch bland hemelektroniken Mediaspelare är glödhett just nu. Av de kategorier som ingår i Teknikbarometerns statistik är hemelektronik den kategori där det går att utläsa tydligast ökning gentemot föregående år, och mediaspelare står bakom en stor del av tillväxten. Köpintresset för mediaspelare ökade med hela 153 procent i november jämfört med motsvarande månad i fjol. Bakom den starka tillväxten ligger lanseringen av fjärde generationens Apple TV. Senast en ny Apple TV lanserades var 2012, därefter har köpintresset legat relativt stilla över säsongerna sett. En stor skillnad gentemot tidigare generation, vid sidan om generellt förbättrad prestanda, är att fjärrkontrollen har ett inbyggt touchområde som ger en apple-tv samma funktionalitet som smartphonens touchskärm. Inte bara Apple TV ligger bakom uppsvinget för mediaspelare, utan även Google Chromecast röner framgångar. Inte minst beror detta på priset, enheten kostar ungefär en fjärdedel av Apple TV. Det smidiga formatet på Chromecast uppskattas av konsumenterna då den lilla enheten, som diskret kopplas in baktill på TV:n, stöder strömning av video eller musik från dator eller smartphone direkt till TV:n. Även om Apple TV sticker ut i statistiken har båda dessa prylar potential att hamna under den teknikintresserades julgran i år. 250 Mediaspelare 200 150 50 0 Index = basår 2015-12 - - 13 -
Julklappstrender 2015 Julklappstrender 2015 Smartphones och mobilhögtalare hett inför julen Köpintresset för smartphones är fortsatt starkt. Dessa produkter har haft en positiv utveckling årligen sedan 2012. Hittills i år (janokt) ligger tillväxten på 8 procent. Vid sidan om de alltjämt populära Apple Iphone- och Samsung Galaxy-modellerna finns det även utmanare i form av Sonys Xperia och Google Nexus som pockar på konsumenternas uppmärksamhet. De flesta större tillverkarna satsar numera främst på premiumvarianter med relativt hög prissättning, något som konsumenterna visat sig vara villiga att betala för. Även tillbehör i form av hörlurar, headsets och mobilhögtalare fortsätter att vara populära att komplettera telefonerna med i jakten på bättre ljud. Från toppnoteringen i juni ökade mobilhögtalare med ytterligare 5 procent under november månad. Den alltjämt populära Sonos Play-serien ligger i topp bland konsumenterna, tillsammans med Harman Kardons klotformade varianter. Likaså headsets och hörlurar fortsätter att öka fram emot julen, där det som sticker ut extra är trenden med omslutande hörlurar topp fem i kategorin just nu är alla av heltäckande modell. 160 140 60 40 20 Videokameror Smartphones och tillbehör 0 Mobiltelefon Mobilhögtalare Headsets/hörlurar Index = basår 2015 300 250 200 150 GoPro Hero 4 actionkamerornas gigant Produktgruppen videokameror drivs till stor del av actionkameratrenden som sköljt över Sverige det senaste året. Under november månad ökade antalet klick på videokameror med 45 procent jämfört med i oktober. Den serie som särskilt lockar konsumenterna är GoPro Hero 4 med 4K-inspelning (Ultra HD-upplösning), som släpptes under senare delen av 2014. senaste månaderna. Det talades tidigare om att uppföljaren Hero 5 skulle släppas under 2015, något som nu verkar bli någon gång under 2016 istället. Till dess lär nuvarande version stilla många konsumenters habegär under julhelgen. 50 0 apr maj jun jul aug sep okt nov Ett par av Hero-modellerna har nu gått ner kraftigt i pris och därmed blivit mer prisvärda i konsumenternas ögon, vilket säkerligen bidragit till det ökade intresset under de Index = april 2015-14 - - 15 -
Armbandsuret förändrar - Följer konsumenterna efter? Robotdammsugaren - Stundande teknikskifte? Armbandsuret förändras - följer konsumenterna efter? Robotdammsugaren - stundande teknikskifte? Smartklockan har rönt mycket uppmärksamhet under året som gått. Sedan Teknikbarometern skrev om wearables i form av aktivitetsarmband och smartklockor under förra hösten har nu Apple hunnit med att lansera sin egen variant av den sistnämnda. Under juli månad presenterades den smartklocka som många trodde skulle bli starten för ett genombrott bland vanliga konsumenter för tekniken. Teknikbarometerns statistik visar dock att traditionella armbandsur fortfarande är dominerande i termer av köpintresse på internet. Traditionella armbandsur står hittills under 2015 för 66 procent av alla klick på armbandsur. Att smartklockans andel ändå är så pass hög som en tredjedel visar dock att den intelligenta prylen fått ett tydligt genomslag bland konusumenterna. Trots att intresset från allmänheten har ökat efter det att elektronikjätten släppte sitt bidrag Apple Watch till marknaden får vi nog vänta ytterligare ett tag på att smartklockan ska slå igenom på bred front. Konsumenternas preferens för estetiskt tilltalande armbandsur är fortfarande starkt dominerande. Batteritiden är smartklockans akilleshäl i nuläget då enheten behöver laddas någon gång per dygn. När tekniken som smartklockan baseras på väl har mognat, men också integrerats bättre som modeaccessoar, kan vi troligen vänta oss en lovande framtid för prylen. Den självgående städroboten, eller robotdammsugaren som den kallas i folkmun, utsågs till Årets Julklapp 2015. Köpintresset i hemelektronikkategorin ökade kraftigt från oktober till november månad, sannolikt som ett resultat av städrobotens mediala uppmärksamhet. I kategorin är det alltjämt modeller i det övre prisskiktet från tillverkare som Miele, Neato och irobot som intresserar konsumenterna. De första modellerna på marknaden gav varierande resultat, men nuvarande versioner förefaller bättre motsvara konsumenternas förväntningar. Särskilt när det kommer till underhållsstädning, som får ses som städrobotens huvudsakliga funktionsområde. Teknikbarometern konstaterar att klickstatistiken för robotdammsugare under de senaste åren ökat kraftigt under julhandeln, samtidigt som traditionella dammsugare i sin tur minskar med motsvarande andel under december månad. Än så länge är dock traditionella dammsugare dominerande, i relation till robotdammsugaren, vilket bekräftas av fördelningen mellan köpintresse på internet för de båda hittills under 2015 (jan-nov) 27 procent av köpintresset för dammsugare i Teknikbarometern kan härledas till robotdammsugaren. Värt att poängtera är också att en stor del av försäljningen av traditionella dammsugare fortfarande sker i vanliga fysiska butiker. Med andra ord ser vi inte något fullskaligt teknikskifte för den självgående hjälpredan på horisonten riktigt ännu. Men då teknisk innovation lockar hemelektronikkonsumenten och därmed driver marknaden framåt kommer vi troligen att se en allt större utbredning av robotdammsugare framöver. Köpintresse armbandsur Köpintresse dammsugare 34 % 27 % 66 % Traditionella armbandsur Smartklocka 73 % Traditionella dammsugare Robotdammsugare Ack. 2015 (jan-nov) Ack. 2015 (jan-nov) - 16 - - 17 -
Topplistan hos Teknikbarometern Topplistan hos Teknikbarometern Topplistan hos Teknik- barometern Spelkonsoler 1 Sony PlayStation 4 2 Xbox One 3 nvidia Shield Android TV 16GB 4 Nintendo Wii U Basic 5 Sony PlayStation 3 Slim 12GB Mediaspelare 1 Apple TV 32GB (4th Generation) 2 Google Chromecast (2nd Generation) 3 Apple TV (3rd Generation) 4 Google Chromecast (1nd Generation) 5 MiniX Neo X8-H Plus 16GB Actionkameror 1 GoPro Hero4 Black Edition 2 GoPro Hero4 Session 3 Sony HandyCam FDR-X0V 4 GoPro Hero 5 DJI Osmo Mobiltelefoner 1 Apple iphone 6 16GB 2 Google Nexus 6P 32GB 3 Samsung Galaxy S6 SM-G920F 32GB 4 Sony Xperia Z5 Compact E5823 5 Apple iphone 5s 16GB Topp 5 TV-apparater med 4K-upplösning 1 Samsung UE55JS05 2 Samsung UE75H6475 3 Samsung UE55JU7005 4 Samsung UE65JU7505 5 LG 55EG920V Hörlurar 1 Kingston HyperX Cloud II 2 Urbanears Plattan 3 Bose QuietComfort 25 4 Logitech G930 5 Philips SHB9850NC Bärbara datorer 1 AppleMacBookPro - 2,7GHz DC 8GB 128GB 13 2 Apple MacBook Air - 1,6GHz DC 4GB 128GB 13 3 Asus N552VX-FY113T 4 Asus F302LA-R4013H 5 Toshiba Chromebook 2 CB30-B-104 Mobilhögtalare 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Sonos Play:1 3 Sonos Play:5 II 4 Harman Kardon Omni 10 3 Marshall Headphones Stanmore - 18 -
Om Prisjakt Prisjakt startades 2001 och är i dag är en av Sveriges största informations- och jämförelsetjänster (Källa: KIA-index). Prisjakt har 475 000 butiksoch produktomdömen och 6 510 000 priser på 1 366 000 produkter från 3 593 butiker i Sverige. Webbsidan Prisjakt.nu besöks dagligen av cirka 000 konsumenter som inför sina köp informerar sig om utbud, produktegenskaper och priser, samt läser kundomdömen och recensioner. Om HUI Research HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. Företaget grundades 1968 och ägs av branschorganisationen Svensk Handel.