NÄRINGSLIVSANALYS UPPLANDS VÄSBY

Tillväxt och lönsamhet NÄRINGSLIVSANALYS UPPLANDS VÄSBY Håkan Wolgast/Mats Svensson

KOMMUNENS NÄRINGSLIV 2 Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer i regionen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i regionen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen

SIMPLERMETODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Försäljning God konkurrenskraft och Negativ tillväxt God konkurrenskraft och Tillväxt Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Tillväxt i Förädlingsvärde Simplerindex 2015 Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare Lägre konkurrenskraft och Negativ tillväxt Lägre konkurrenskraft och Tillväxt 2017-03-23

Genosnittligt Simpler-index ALLA FÖRETAG I UPPLANDS VÄSBY; TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 4 KIA Motors Layher Öhlins Racing Orkla Care Skanska Maskin Biogen Rusta Siemens Mondelez Production Azets Insight Mondelez Sverige Atos IT Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015

20 STÖRSTA FÖRETAGEN I KOMMUNEN 2015 MÄTT I ANTAL ANSTÄLLDA Företag Bransch Antal anställda Siemens AB Partihandel 328 Mondelez Livsmedelsindustri 320 Öhlins Racing AB Verkstadsindustri 216 Praktikertjänst N.Ä.R.A AB Hälsa & sjukvård 137 TNT Sverige AB Logistik 145 Skanska Maskin AB Företagsservice 139 Azets Insight AB Företagsservice 139 Rusta AB Detaljhandel 138 Magnetica Education Utbildning 138 Ren Extra AB Företagsservice 105 Scandic Hotels AB Besöksnäring 102 Norlandia Förskolor AB Utbildning 100 GHP Stockholm Spine Center AB Hälsa & sjukvård 99 NCC Industry AB Byggnadsindustri 99 Må Bra förskolor AB Utbildning 95 Bauhaus Detaljhandel 85 Revent International AB Verkstadsindustri 81 ATOS IT Solutions AB IT & Telecom 79 Envirotainer Enginering AB Verkstadsindustri 72 BESAB AB Byggnadsindustri Källa: Bisnode 69

Samtliga företag i Upplands Väsby ingår UTVECKLINGEN I UPPLANDS VÄSBY

Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2010-2015 0,70 Näringslivet i Upplands Väsby växer med god lönsamhet, likvärdigt med Stockholms län. 7 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 2010 2012 2013 2014 2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +35% Tillväxt i antal anställda +14% Tillväxt i antal företag +33% (468 företag netto) Stockholms län Tillväxt i förädlingsvärde: +30% Tillväxt i antal anställda +18% Tillväxt i antal företag +45% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 2011 1,05 1,10 Upplands Väsby 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Förädlingsvärde (FV) 6 982 112 6 368 909 7 473 153 8 092 606 8 402 227 9 451 257 Omsättning 27 943 545 29 762 064 29 168 784 29 628 740 31 589 511 34 783 405 Simpler-index 0,95 1,07 0,92 0,91 0,87 0,81 Antal anställda 9 203 9 606 9 458 10 007 9 734 10 465 Antal företag 1 409 1 520 1 595 1 672 1 763 1 877

Samtliga företag i Upplands Väsby ingår STORLEKSKLASSER BASERAT PÅ ANTAL ANSTÄLLDA PER ARBETSSTÄLLE

Stockholms län Upplands Väsby % av totalt antal sysselsatta HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA? 9 45% 40% 35% Jämfört med hela Stockholms län arbetar fler anställda i Upplands Väsby i verksamheter med mellan 10-50 och 51-100 anställda 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500

2010 2011 2012 2013 2015 2014 Antal anställda FÖRÄNDRING INOM OLIKA STORLEKSKLASSER, 2010-2015 10 5 000 4 500 Ökning av antal anställda sker främst i storleksklasserna under 100 anställda 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500

Samtliga företag i Upplands Väsby ingår BRANSCHERNAS UTVECKLING

Antal anställda 2 500 2 000 Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2015? Partihandel Största branscherna i antal anställda är Partihandel, följt av Byggnadsindustri och Detaljhandel 12 Byggnadsindustri Flest antal företag hittar vi inom Företagstjänster 1 500 Detaljhandel Hälso- & Sjukvård 1 000 Verkstadsindustri Utbildning Företagsservice 500 0 Besöksnäring Företagstjänster Logistik & Transport Livsmedelsindustri IT & Telekom Energi Fastigheter FoU Finans & Försäkring Antal företag 0 50 100 150 200 250 300 350 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 140 msek 2015

VÄXANDE OCH KRYMPANDE BRANSCHER 2015 13 Sveriges andel anställda per sektor Upplands Väsby andel anställda per sektor 14% 29% [PROCENT] Växande branscher Medelbra branscher Krympande branscher 34% [PROCENT] Växande branscher Medelbra branscher Krympande branscher 22% 49% av de anställda i Sveriges näringsliv finns inom nationellt Växande branscher, motsvarande andel för Upplands Väsby näringsliv är 52%. Andelen anställda i medelbra branscher är också högre i Upplands Väsby och andelen krympande är därmed betydligt mindre än Sverige som helhet. Andelen växande tillsammans med medelgoda branscher för Upplands Väsby är jämförbar med fördelningen i Stockholms län och kommun, men med större tyngdpunkt inom medelgoda branscher.

BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING PER SEKTOR 14 Urbaniserad Region Industriort 10% 33% 33% Företagsstöd Ortstjänster 10% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Tillverkande 33% 80% 44,1% Upplands Väsby 2015 19,5% 36,4% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Tillverkning och Ortstjänster dominerar i Upplands Väsby, genom verksamheter främst inom Bygg, Partihandel, Livsmedel, Detaljhandel samt Hälsa- & Sjukvård Som enskild kommun finns potential att försöka öka inom företagsstödjande verksamhet, men som del i Stockholmsområdet är redan företagsstöd dominerande i näringslivet

OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 15 Upplands Väsby 0-3 år gamla företag 21% Företagsstöd 33% Ortstjänster Tillverkande 45% Verksamhet inom vård och handel dominerar bland större nyetablerade företag i Upplands Väsby, vilket skulle kunna vara kopplat till redan befintliga styrkeområden i kommunen. Sett som enskild kommun skulle det kunna innebära förbättrad service till de boende i kommunen, men pendlingsrörelser i Stockholmsområdet påverkar sannolikt hur karaktärer mellan kommunerna utnyttjas i regionen som helhet. Upplands Väsby 2015 44,1% 19,5% 36,4% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

Tillväxt anställda 600 500 400 300 200 100 0-100 Verkstadsindustri Utbildning Företagsservice Energi I vilka branscher skapas nya jobb och företag 2010-2015 Byggnadsindustri Detaljhandel Partihandel Besöksnäring Företagstjänster Hälso- & Sjukvård Finans & Försäkring Tillväxt antal företag 0 FoU Fastigheter 20 40 60 80 100 120 IT & Telekom Livsmedelsindustri Logistik & Transport Flest nya jobb och företag skapas inom Byggnadsindustri, följt av Detaljhandel och Företagstjänster Livsmedelsindustri, Logistik och även IT & Telekom minskar i anställda 16-200 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 140 msek 2015

Utvalda företag i Upplands Väsby ingår SELEKTION AV FRAMTIDSSEKTORER

SELEKTERING AV POTENTIELLA FRAMTIDSSEKTORER 18 Vi ser på alla 5-ställiga SNI-koder som finns representerade i kommunen (357 st) Hur har tillväxten varit i dessa SNI-koder 2010-2015? Vi selekterar ut de SNI-koder som har vuxit starkare än kommunens tillväxt på +35% Vi hittar 56 st 5-ställiga SNI-koder som uppfyller våra kvantitativa och kvalitativa kriterier. Dessa grupperar vi till slut ihop till 8 olika sektorer utifrån snarlik eller kopplad verksamhet Bisnode 2015

Antal anställda 1 600 1 400 1 200 Hur många företag och anställda finns i de olika sektorerna 2015? Byggverksamhet Största bland utvalda sektorer i antal anställda är Bygg, följt av Hälso- & Sjukvård samt Partihandel 19 1 000 Flest antal företag hittar vi även där inom Bygg och sen Företagstjänster Hälso- & Sjukvård 800 600 Partihandel 400 Fordon Detaljhandel Mat & Restaurang Företagstjänster 200 IT 0 Antal företag 0 50 100 150 200 250

Tillväxt anställda 140% 120% Hur snabbt växer sektorerna i värde och anställda? 2010-2015 Hälso- & Sjukvård Markant tillväxt i förädlingsvärde inom den utvalda IT sektorn. 20 100% Fordon Byggverksamhet Hälsa- & Sjukvård, Fordon samt Bygg ökar snabbast i antal anställda. 80% Partihandel Detaljhandel 60% Mat & Restaurang IT Företagstjänster 40% 20% Tillväxt förädlingsvärde 0% 0% 40% 80% 120% 160% 200% 240% 280% 320%

OBSERVATIONER 21 Näringslivet i Upplands Väsby växer med god lönsamhet, likvärdigt med utvecklingen i hela Stockholms län Speciellt verksamheter upp till 100 anställda ser ut att växa framgångsrikt i kommunens näringsliv Mest betydelsefull verksamhet hittar vi inom Partihandel, Byggnadsindustri, Detaljhandel, Hälso & Sjukvård, Företagsservice samt Företagstjänster Bland dessa är det främst verksamheter inom Bygg, Detaljhandel och Företagstjänster som växer i antal och sysselsättning Livsmedelsindustri, Logistik och även IT & Telekom som helhet minskar i anställda Inom värdeökning och lönsamhet sticker främst Företagsservice ut tack vare företag som Envirotainer, Skanska Maskin och Cramo Betydande värdeskapande hos nyetablerade företag inom IT & Telekom, där vi hittar ett flertal små verksamheter inom dataprogrammering med RobTop Games i spetsen 2015

POTENTIELLA FRAMTIDSSEKTORER FÖR UPPLANDS VÄSBY 22 Byggverksamhet: Tydlig tillväxt både i antal och sysselsättning inom redan befintlig stor sektor. Borde finnas potential att fortsätta utvecklas positivt i kommunen med rätt förutsättningar Hälso- & Sjukvård: Tydlig tillväxt i redan befintligt stor sektor, sannolikt kopplad till verksamhet i och runt Löwenströmska Sjukhuset. Potential att växa med planerna kring sjukhusets utveckling. Partihandel: Stabil tillväxt. Potential att fortsätta utvecklas positivt i kommunen med rätt förutsättningar. Företagstjänster: Potential finns, kanske allra tydligast kring de få större företagen som Azets Insight och LinkedIn. Detaljhandel: Fortsatt potential borde hänga samman med handelsplatsstrategin för Upplands Väsby. Fordon: Tydlig verksamhet kring Öhlins Racing växer med livskraft. Från 2013 bidrar även Envirotainer Engineering till fortsatt potential för sektorn med rätt förutsättningar i kommunen. IT: Stark värdetillväxt bland flera mindre företag. Potential borde finnas, men kanske behöver någon koordinering eller sammanhållande kraft/faktor för fortsatt utveckling. Mat & Restaurang: Fortsätter förmodligen växa med behoven i Upplands Väsby, men vi ser inget som pekar på att sektorn har kraft till utveckling på egen hand. Bisnode 2015