SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN.

Transkript

1 SÄLJMATERIAL SOM DEL AV TOTALUPPLEVELSEN.

2

3

4

5

6

7 PROCESS & ORGANISATION

8 MARKNAD LANSERING METODISKT & LÅNGSIKTIGT FÖRSÄLJNINGSARBETE EFTERMARKNAD TILLTRÄDE

9 ETABLERAD PROCESS MED TYDLIGT PROJEKTANSVAR. MARKKÖP DETALJPLAN BYGGLOV SÄLJSTART PRODUKTIONSSTART SLUTBESIKTNING INFLYTT GARANTIBESIKTNING PROJEKTIDÉ KONCEPT- UTVECKLING PROJEKTERING SYSTEMHANDLING PROJEKTERING BYGGHANDLING PRODUKTION EFTERMARKNAD GRIND 1 PROJEKTKONCEPT GRIND 2 SÄLJSTART GRIND 3 PRODUKTIONSSTART

10 4 Projektportföljen.

11 PROJEKTPORTFÖLJEN Totalt drygt byggrätter, hälften med detaljplan. Byggrätterna säkrade i avtal, men tillträds normalt vid laga kraftvunnen detaljplan vilket ger effektiv kapitalhantering.

12 PÅGÅENDE PROJEKT BOSTÄDER STATUS Detaljplan Bygglov Detaljplan Bygglov Bygglov Detaljplan LÄGE Hagastaden Vasastan Kvarnholmen Gärdet Kungsholmen Nacka Strand SÄLJSTART Q1 Q2 Q3 Q2 Q2 Q4 PLANERAD BYGGSTART Under 2015 Startat Startat Startat Startat Under 2015 ÄGANDE 100 % 100 % 100 % JV Skandrenting JV NIAM JV Carlyle

13 SÄLJSTARTADE PROJEKT.

14 200 Bokningsläge Per 6 november Antal Lanserade Bokade och/eller sålda

15 140 Bokningsläge Per 6 november Antal Lanserade Bokade och/eller sålda

16 180 Bokningsläge Per 6 november Antal Lanserade Bokade och/eller sålda

17 70 69 Bokningsläge Per 6 november Antal Lanserade Bokade och/eller sålda

18 Bokningsläge Per 6 november Antal Lanserade Bokade och/eller sålda

19 SÄLJSTART NOVEMBER

20 5 Guide till att tolka bolagets resultat.

21 RÖRELSERESULTAT JAN-SEP 2015 Rörelseresultatet under årets första nio månader 148 miljoner kronor (77). Rörelseresultat är huvudsakligen hänförliga till: värdeförändring fastigheter om 104,3 mkr (-), varav realiserad ca 23 mkr. resultat från helägda projekt om 30,5 mkr (-) samt resultat från andelar i intresseföretag och joint Ventures om 20,2 mkr (74,9). Resultatökningen beror framförallt på ökad projektvolym och försäljningstakt som medför ökad successiv vinstavräkning. RÖRELSENS INTÄKTER (MKR) YTD Försäljning av varor och tjänster 370,2 Hyresintäkter 13 Aktiverade kostnader projekt 25,7 Övriga rörelseintäkter 0,3 409,2 RÖRELSENS KOSTNADER Produktionskostnader 321,8 Fastighetskostnader 4,9 Personalkostnader 46,3 Övriga externa kostnader 42,8 415,8 ÖVRIGA RÖRELSEPOSTER Resultat från helägda projekt 30,5 Resultat från andelar i intresseföretag/jv:s 20,2 Värdeförändring fastigheter 104,3 155,0 RÖRELSERESULTAT 148,4

22 GUIDE TILL ATT TOLKA BOLAGETS RESULTAT RÖRELSENS INTÄKTER FÖRSÄLJNING AV VAROR OCH TJÄNSTER Intäkterna avser främst försäljning av tjänster inom byggverksamheten till helägda projekt respektive intresseföretag/jv. Byggverksamheten har ingen extern omsättning förutom Brf-projekten. 370,2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER HYRESINTÄKTER Avser intäkter från helägda förvaltningsfastigheter AKTIVERADE KOSTNADER PROJEKT Overheadkostnader såsom löner, konsultarvoden, förbrukningsinventarier, etc. Faktureras löpande i form av en management fee till projekten. 0,3 13,0 25,7 409,2 mkr

23 GUIDE TILL ATT TOLKA BOLAGETS RESULTAT RÖRELSENS KOSTNADER PRODUKTIONSKOSTNADER Produktionskostnader inom byggverksamheten hänförliga till helägda projekt respektive intresseföretag/jv. ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER (1) Avser exempelvis konsultarvoden, förbrukningsinventarier, lokalhyra, etc. 42,8 321,8 PERSONALKOSTNADER (1) Personalkostnader för samtliga anställa inom koncernen, dvs inklusive byggbolag. FASTIGHETSKOSTNADER Avser driftskostnader relaterade till våra förvaltningsfastigheter. 46,3 4,9 415,8 mkr (1) Kostnaderna ligger till underlag för management fee som löpande faktureras till projekten.

24 GUIDE TILL ATT TOLKA BOLAGETS RESULTAT ÖVRIGA RÖRELSEPOSTER RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG & JV Avser successiv vinstavräkning avseende delägda projekt via intresseföretag/jv RESULTAT FRÅN HELÄGDA PROJEKT Avser successiv vinstavräkning avseende helägda projekt. 30,5 20,2 155,0 mkr VÄRDEFÖRÄNDRING FASTIGHETER Realiserad värdeförändring. Orealiserad värdeförändring. 104,3

25 GUIDE TILL ATT TOLKA BOLAGETS RESULTAT NÄR STARTAR VI DEN SUCCESSIVA VINSTAVRÄKNINGEN I VÅRA PROJEKT? BOKNINGSAVTAL FÖRHANDSAVTAL UPPLÅTELSEAVTAL TILLTRÄDE Ett avgörande kriterium för successiv vinstavräkning är att projektfastigheten är (direkt eller indirekt) såld till bostadsrättsförening.

26 GUIDE TILL ATT TOLKA BOLAGETS RESULTAT SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING KALKYLERAD VINST FÖRSÄLJNINGS- GRAD FÄRDIGSTÄLLANDE- GRAD Resultat vid försäljning av aktier/ andelar i projektbolaget, dvs försäljningsvärdet för fastigheten. = Brf-innehavarnas insats + Bostadsrättsföreningens lån Totala projektkostnader Bostäder som sålts efter undertecknande av antingen förhands- eller upplåtelseavtal i förhållande till totala antalet bostäder i projektet. Fastställs utifrån nedlagda kostnader i förhållande till totalt beräknade projektkostnader.

27 GUIDE TILL ATT TOLKA BOLAGETS RESULTAT EXEMPEL PÅ SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING VINST 100% 50% 50% FÖRSÄLJNINGSGRAD 100% SEK INTÄKTER FÄRDIGSTÄLLANDEGRAD 50% KOSTNADER TID

28 KORT OM KONCERNENS BALANSRÄKNING

29 6 Framtiden.

30 NORRA TORNEN ÖVERKLAGAN AV BYGGLOV

31 GASKLOCKAN BYGGPLANER

32 EN FORTSATT STARK STOCKHOLMSMARKNAD Pris per kvadratmeter, stadsdel - PRIS PER KVADRATMETER, STADSDEL aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14 aug-15 Källor: SCB, Booli Pro. Östermalm Kungsholmen Södermalm Stockholms stad

33 FORTSATT STARK STOCKHOLMSMARKNAD Sammanfattning Prisuppgången på bostadsrätter i centrala Stockholm: 10 % första halvåret 2015 och 17 % senaste 12 månaderna. En fortsatt stor nettoinflyttning till Stockholm. Ränteläget och ett mycket lågt utbud driver på efterfrågan på bostäder. Hushållens belåningsgrad ligger relativt stabilt på 35 %. Källor: SCB, Booli Pro.

34 Frågor.

35 Tack.

36