FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN

Transkript

1 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN NYCKELTAL Förändring Förändring % % Omsättning 499,3 478,6 4, , ,1 6,3 Resultat före avskrivningar och leasingkostnader, EBITDAR * 27,9 45,1-38,1 206,8 249,3-17,0 Leasingkostnader för flygplan 22,8 21,5 6,0 90,8 88,5 2,6 Rörelseresultat, EBIT* -24,4 0,4-11,2 70,1-84,0 Förändringar i verkligt på derivat -1,4-9,5-85,3-8,8 4,5 - Realisationsvinst av anläggningstillgångar 0,0 4,9-2,0 7,3-72,6 Rörelseresultat, EBIT -25,8-4, ,8 81,9 - Periodens resultat (andel som är hänförlig till moderbolaget) -20,3-2, ,6 61,4 - Rörelseresultat, EBIT % av omsättningen* -4,9 0,1-0,6 3,7 - EBITDAR % av omsättningen* 5,6 9,4-10,4 13,3 - Flygverksamhetens enhetsintäkter eurocent/rtk 74,6 73,9 0,9 74,0 73,7 0,4 Flygverksamhetens enhetskostnader eurocent/atk 46,8 48,3-3,2 46,1 45,3 1,8 Resultat/aktie före utspädning -0,23-0, ,16 0,73 - Resultat/aktie efter utspädning -0,23-0, ,16 0,71 - Eget kapital/aktie 6,77 7,73-12,4 6,77 7,73-12,4 Bruttoinvesteringar milj. 57,1 18,6-252,2 57,5 - Bruttoinvesteringar i % av omsättningen 11,4 3,9-12,7 3,1 - Soliditet, % 37,2 42,2 - Skuldsättningsgrad, % (gearing) 6,7-25,1 - Justerad skuldsättningsgrad, % 112,3 66,8 - Rullande 12 mån. avkastning på sysselsatt kapital, % (ROCE) -0,1 11,1 - Rullande 12 mån. avkastning på eget kapital, % (ROE) -2,0 9,8 - * exklusive reavinster, förändringar i verkligt på derivat och omstruktureringskostnader. Flygverksamhetens enhetskostnader eurocent/atk = Rörelseintäkter inom affärsområdena Reguljärtrafik och Semestertrafik (exklusive reavinster och förändringar i verkligt på derivat)/koncernens ATK FORMLER FÖR NYCKELTAL Resultat/aktie, Avkastning på sysselsatt kapital, %: ( ROCE ) Periodens resultat Resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader *100 Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) Eget kapital/aktie: Eget kapital aktier Emissionsjusterat antal aktier vid periodens slut Räntebärande skulder: Räntebärande skulder - räntebärande tillgångar - börsnoterade Skuldsättningsgrand, %: Soliditet i %: Räntebärande nettoskulder *100 Eget kapital + minoritetsandel *100 Eget kapital + minoritetsandel Balansomslutning - erhålla förskott Operativ rörelsevinst: Avkastninga på eget kapital i %: (ROE) Rörelsevinst utan reavinster Resultat före extraordinära poster skatter*100 och förändringar i verkligt på derivatl

2 Eget kapital + minoritetsandel (medeltal) Eget kapital = som är hänförligt till moderbolagets aktieägare Uppgifterna i bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisorer. RESULTATRÄKNING (milj. euro) % Förändring Förändrin g % Omsättning 499,3 478,6 4, , ,1 6,3 Tillverkning för eget bruk 1,7 6,3-73,0 3,7 11,3-67,3 Övriga rörelseintäkter 0,8 11,8-93,2 17,9 31,8-43,7 Rörelseintäkter 501,8 496,7 1, , ,2 5,1 Rörelsekostnader Personalkostnader 131,6 134,6-2,2 508,2 495,8 2,5 Bränsle 99,8 84,2 18,5 385,0 292,7 31,5 Leasingkostnader för flygplan 22,8 21,5 6,0 90,8 88,5 2,6 Övriga hyror 22,4 17,7 26,6 80,7 69,2 16,6 Materialanskaffning och service av flygplan 25,3 21,1 19,9 100,6 82,6 21,8 Luftfartsavgifter 38,9 41,0-5,1 161,9 159,1 1,8 Markservice och catering 36,7 33,0 11,2 139,4 134,0 4,0 Produktion av paketresor 30,5 28,0 8,9 111,5 102,0 9,3 Försäljning och marknadsföring 26,4 28,7-8,0 91,3 95,5-4,4 Avskrivningar 29,5 23,2 27,2 104,8 90,7 15,5 Övriga kostnader 63,7 67,8-6,0 247,8 222,2 11,5 Totalt 527,6 500,9 5, , ,3 10,4 Rörelseresultat EBIT -25,8-4, ,8 81,9 - Finansiella intäkter 3,4 3,5-2,9 11,0 20,1-45,3 Finansiella kostnader -3,9-1,8 116,7-15,0-14,6 2,7 Resultatandel i intressebolag 0,0 0,1-0,1 0,1 - Resultat före skatter -26,3-2, ,7 87,5 - Direkta skatter 6,0-0,8-1,7-25,5 - Räkenskapsperiodens resultat -20,3-3, ,0 62,0 - Andel som är hänförlig till moderbolagets aktieägare -20,3-2,9-13,6 61,4 Andel som är hänförlig till minoriteten 0,0-0,3 0,6 0,6 Resultat per aktie räknat på resultat som är hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie före utspädning, euro/aktie -0,23-0,03-0,16 0,73 Resultat per aktie efter utspädning, euro/aktie -0,23-0,03-0,16 0,71

3 BALANSRÄKNING (milj. euro) TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 47,5 44,6 Materiella anläggningstillgångar 1 012,3 844,4 Andelar i intresseföretag 2,9 3,1 Övriga finansiella tillgångar 15,4 17,7 Uppskjutna skattefordringar 27,1 17,5 Totalt 1 105,2 927,3 Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar 38,5 45,1 Kundfordringar och övriga fordringar 211,8 247,6 Övriga finansiella tillgångar 271,3 391,7 Likvida medel 25,7 26,7 Totalt 547,3 711,1 Anläggningstillgångar som innehas försäljning 7,6 0,0 Tillgångar totalt 1 660, ,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Andel som är hänförlig till moderbolagets ägare Aktiekapital 75,4 73,8 Övrigt eget kapital 524,5 598,6 Totalt 599,9 672,4 Minoritetsandel 1,6 1,6 Eget kapital totalt 601,5 674,0 Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder 115,7 125,8 Finansiella skulder 286,9 214,9 Pensionsåtaganden 7,0 12,7 Totalt 409,6 353,4 Kortfristiga skulder Skatteskulder baserade på periodens beskattningsbara inkomst 3,0 20,1 Avsättningar 10,0 0,0 Finansiella skulder 56,6 52,7 Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 579,4 538,2 Totalt 649,0 611,0 Skulder totalt 1 058,6 964,4 Eget kapital och skulder totalt 1 660, ,4

4 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (milj. euro) Eget kapital som är hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktieka -pital Aktieemissi on Säkring s- reserv Balansera d vinst Totalt Eget kapital totalt Eget kapital ,1 0,0 5,7 147,7-9,9 359,5 575,1 1,2 576,3 Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 Dividendutdelning -8,5-8,5-0,2-8,7 Förvärv av egna aktier -1,5-1,5-1,5 Försäljning av egna aktier 0,2 0,2 0,2 Teckning av aktier med optioner 1,7 10,3 12,0 12,0 Teckning av aktier med optioner, aktieemission 0,6 0,6 0,6 Aktierelaterade ersättningar 2,3 2,3 2,3 Förändring i verkligt på säkringsinstrument 30,8 30,8 30,8 Räkenskapsperiodens vinst 61,4 61,4 0,6 62,0 Eget kapital totalt ,8 0,6 18,3 147,7 20,9 411,1 672,4 1,6 674,0 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (milj. euro) Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Balanserad vinst Totalt Över - kursfond Reservfond Minoritetsandel Aktiekapital Aktieemission Överkursfond Reservfond Säkringsreserv Minoritetsandel Eget kapital totalt Eget kapital ,8 0,6 18,3 147,7 20,9 411,1 672,4 1,6 674,0 Aktierelaterade ersättningar -2,3 2,1-0,2-0,2 Omräkningsdifferenser 0,3 0,3 0,3 Förvärv av minoritetsandelar -0,6-0,6-0,2-0,8 Dividendutdelning -21,8-21,8-0,4-22,2 Teckning av aktier med optioner 1,6-0,6 4,4 5,4 5,4 Förändring i verkligt på säkringsinstrument -42,0-42,0-42,0 Räkenskapsperiodens vinst -13,6-13,6 0,6-13,0 Eget kapital totalt ,4 0,0 20,4 147,7-21,1 377,5 599,9 1,6 601,5

5 KASSAFLÖDESANALYS (milj. euro) Kassaflöde från löpande verksamhet Räkenskapsperiodens vinst -13,0 62,0 Justeringar av periodens vinst 1) 100,2 91,7 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 15,0 14,6 Ränteintäkter -9,1 0,0 Övriga finansiella intäkter -1,8-12,0 Dividendintäkter -0,1-0,3 Skatter -1,7 25,5 Förändringar i rörelsekapital: Förändring i kund- och övriga fordringar 10,2-18,5 Förändring i omsättningstillgångar 6,7 1,3 Förändring i leverantörs- och övriga skulder 13,4 33,5 Betalda räntor -11,0-9,5 Betalda finansiella kostnader -3,4-1,5 Erhållna räntor 9,9 0,0 Erhållna finansiella intäkter 1,6 7,0 Betalda skatter -21,1-2,0 Nettokassaflöde från löpande verksamhet 95,8 191,8 Kassaflöde från investeringar Avyttring av dotterbolag minskat med likvida medel vid tidpunkten för avyttringen 0,0 3,5 Investeringar i immateriella tillgångar -12,6-16,1 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -273,0-57,7 Nettoförändring av kortfristiga investeringar 53,2-30,2 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2,3 2,8 Erhållna dividender 0,1 0,3 Förändring i långfristiga fordringar 2,3-2,6 Nettokassaflöde från investeringar -227,7-100,0 Kassaflöde från finansiering Ökning av långfristiga skulder 108,3 11,0 Minskning av långfristiga skulder -25,9-19,0 Förvärv av egna aktier 0,0-1,5 Avyttring av egna aktier 0,0 0,2 Teckning av aktier med optioner 5,4 12,6 Aktierelaterade ersättningar 0,0 2,3 Betalda dividender -21,8-8,5 Nettokassaflöde från finansiering 66,0-2,9 Förändringar i kassaflöden -65,9 88,9 Förändringar i likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 339,4 250,5 Förändringar i likvida medel -65,9 88,9 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 273,5 339,4

6 Noter till kassaflödesanalysen, koncernen 1) Justeringar av periodens vinst Avskrivningar 104,8 90,7 Anställningsförmåner -2,8 2,6 Finansiell leasing -5,0-4,9 Övriga justeringar 3,2 3,3 Totalt 100,2 91,7 Övriga finansiella tillgångar 271,3 391,7 Likvida medel 25,7 26,7 Kortfristiga likvida medel i balansräkningen 297,0 418,4 Aktier som innehas i handelssyfte -5,6-7,9 Tillgångar som förfaller efter 3 månader -17,9-71,1 Totala likvida medel i kassaflödesanalysen 273,5 339,4 INFORMATION PER SEGMENT Segmentrapporteringen inom koncernen är organiserad så att affärsområdena utgör primära redovisningssegment i årsbokslutet. Affärsområdena är Reguljärtrafik, Semestertrafik, Flygtjänster och Resetjänster. De geografiska områdena som är Finland, Europa, Asien, Nordamerika och Övriga är sekundära redovisningssegment. PRIMÄR SEGMENTRAPPORTERING AFFÄRSOMRÅDENA Reguljärtrafik Semestertrafik Koncernelimineringar Icke fördelade poster Flygtjänster Resetjänster Koncernen Extern omsättning 1 415,0 382,9 108,8 82, ,6 Intern omsättning 107,1 3,9 298,7 4,5-414,2 0,0 Omsättning 1 522,1 386,8 407,5 87,4-414,2 0, ,6 Rörelsevinst 28,6 18,4-34,9 2,3-25,2-10,8 Resultatandel i intresseföretag 0,1 0,1 Finansiella intäkter 11,0 11,0 Finansiella kostnader -15,0-15,0 Inkomstskatter 1,7 1,7 Minoritetsandel -0,6-0,6 Periodens resultat -13,6 Övriga poster Investeringar 216,3 0,7 32,3 1,4 0,0 1,5 252,2 Avskrivningar 71,8 0,2 28,3 1,6 0,0 2,9 104,8

7 PRIMÄR SEGMENTRAPPORTERING AFFÄRSOMRÅDEN Reguljärtrafik Koncernelimineringar Icke fördelade poster Semestertrafik Flygtjänster Resetjänster Koncernen Extern omsättning 1 296,9 383,7 104,2 86, ,1 Intern omsättning 111,0 3,6 296,7 4,9-416,2 0,0 Omsättning 1 407,9 387,3 400,9 91,2-416,2 0, ,1 Rörelsevinst 37,6 20,3 29,3 8,1-13,4 81,9 Resultatandel i intresseföretag 0,1 0,1 Finansiella intäkter 20,1 20,1 Finansiella kostnader -14,6-14,6 Inkomstskatter -25,5-25,5 Minoritetsandel -0,6-0,6 Periodens resultat 61,4 Övriga poster Investeringar 26,8 0,1 27,8 0,9 0,0 1,9 57,5 Avskrivningar 62,5 0,2 23,7 1,6 0,0 2,7 90,7 OMSÄTTNING PER KVARTAL Förändring Förändring % % Reguljärtrafik 375,1 350,2 7, , ,9 8,1 Semestertrafik 104,3 107,4-2,9 386,8 387,3-0,1 Flygtjänster 106,2 104,5 1,6 407,5 400,9 1,6 Resetjänster 21,3 22,5-5,3 87,4 91,2-4,2 Koncernelimineringar -107,6-106,0 1,5-414,2-416,2-0,5 Totalt 499,3 478,6 4, , ,1 6,3 RÖRELSERESULTAT EXKL. REAVINSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FÖRÄNDRINGAR AV VERKLIGT VÄRDE PÅ DERIVAT OCH OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER PER KVARTAL Förändring Förändring % % Reguljärtrafik -8,9-20,7-57,0 28,6 34,3-16,6 Semestertrafik 3,5 4,5-22,2 18,6 20,3-8,4 Flygtjänster -15,1 1,8-938,9-24,5 25,5-196,1 Resetjänster 0,1 2,9-96,6 2,3 8,1-71,6 Icke fördelade poster -4,0 11,9-133,6-13,8-18,1-23,8 Totalt -24,4 0,4-11,2 70,1-84,0 MEDELANTAL ANSTÄLLDA PER KVARTAL Förändring % Reguljärtrafik ,9 Semestertrafik ,1 Flygtjänster ,2 Resetjänster ,8 Övrig verksamhet ,4 Totalt ,6

8 SEKUNDÄR SEGMENTRAPPORTERING GEOGRAFISKA OMRÅDEN KONCERNEXTERN OMSÄTTNING PER OMRÅDE Förändring Förändring % % Finland 112,3 118,7-5,4 436,7 475,3-8,1 Europa 219,8 231,5-5,1 936,5 916,7 2,2 Asien 134,9 106,2 27,0 482,0 361,0 33,5 Nordamerika 13,6 12,0 13,3 66,4 65,7 1,1 Övriga 18,7 10,2 83,3 68,0 52,4 29,8 Totalt 499,3 478,6 4, , ,1 6,3 TRAFIKINFORMATION Trafiken Europa Nord- Asien Finlan d Reguljärtrafik Semester- totalt Amerika totalt trafik Passagerarantal (1000) Förändring/året innan, % 3,2 7,4-11,1 25,7-2,5 6,0-10,8 Frakt och post (1000 kg) Förändring/året innan, % 4,0-9,7 2,9 19,4-6,3 6,7-6,4 4,0 Offererade passagerarkilometer (milj.) Förändring/året innan, % 3,5-0,6-14,8 26,5-8,3 7,2-7,4 Betalda passagerarkilometer (milj.) Förändring/året innan, % 7,1 9,1-13,5 27,3-3,3 13,3-7,2 Kabinfaktor % 75,2 67,5 82,9 77,4 56,9 71,6 87,4 Förändring/året innan, %- enh. 2,5 5,9 1,3 0,5 2,9 3,9 0,2 Offererade tonkilometer (milj.) Förändring/året innan, % 5,9 26,4 Betalda tonkilometer (milj.) Förändring/året innan, % 8,2 11,5 Total lastfaktor % 58,3 54,3 * Förändring/året innan, %- enh. 1,2-11,8 * Genomsnittlig operativ transportkapacitet utgör underlag för redovisningen ANSVARSFÖRBINDELSER OCH DERIVATAVTAL (milj. euro) Frakt Ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter för egna skulder 236,9 260,1 Borgensförbindelser för koncernbolag 536,3 414,2 Totalt 773,2 674,3 Leasingåtaganden för flygplansflottan 389,8 490,9 Totalt 1 163, ,2

9 ANSVARSFÖRBINDELSER OCH DERIVATAVTAL (milj. euro) Derivat Verkligt Verkligt Valutaderivat Poster som kvalificerar för säkringsredovisning: Valutasäkring av flygbränsle 260,2-8,2 168,5 9,4 Valutasäkring av flygplansförvärv 324,7-9,1 191,6 5,5 Valutasäkring av leasingbetalningar 63,8-1,9 55,2 2,8 Totalt 648,6-19,2 415,3 17,7 Poster som inte kvalificerar för säkringsredovisning: Säkring av kassaflöde från affärsverksamheten 26,7-1,3 107,5 4,7 Säkring av balansposter 94,1-0,6 117,9 1,3 Totalt 120,9-2,0 225,4 6,0 Valutaderivat totalt 769,5-21,2 640,7 23,7 (ton) Verkligt (ton) Verkligt (Milj. euro) Varuderivat Poster som kvalificerar för säkringsredovisning: Flygbränsleterminer , ,6 Poster som inte kvalificerar för säkringsredovisning: Flygbränsleterminer , ,8 Jet differential terminer ,0 0 0,0 Optioner Köpta, flygbränsle , ,2 Utställda, flygbränsle , ,1 Köpta, gasoil ,0 Utställda, gasoil ,0 Totalt -18,2 8,9 Verkligt Verkligt Räntederivat Valuta- och ränteswappar Poster som kvalificerar för säkringsredovisning: 42,5-15,2 61,4-14,2 Poster som inte kvalificerar för säkringsredovisning: 22,1-10,7 30,1-9,6 Totalt 64,7-25,9 91,5-23,8 Ränteswappar Poster som kvalificerar för säkringsredovisning: 0,0 0,0 0,0 0,0 Poster som inte kvalificerar för säkringsredovisning: 20,0 1,0 20,0 0,4 Totalt 20,0 1,0 20,0 0,4