pressinformation Rapport för första kvartalet 2008

Transkript

1 pressinformation 6 maj 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till Mkr (3.309). Rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (41). Nettoresultatet uppgick till -15 Mkr (31) och resultat per aktie till -0,75 kronor (1,45). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 54 Mkr (-108). I en kommentar till första kvartalet säger Bilias VD Jan Pettersson: Kombinationen av för höga begagnatlager och fallande priser på begagnade bilar påverkade resultatet mycket negativt liksom en svag servicemarknad i Danmark. Lagren har minskat och närmar sig normala nivåer. I Danmark har ett kraftfullt åtgärdsprogram med nedläggning av flera anläggningar och personalminskningar påbörjats. Förutsättningarna för koncernen under andra kvartalet är bättre. 1) 2) Första kvartalet April 07 - Helåret Koncernen mars Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster, % -0,3 1,3 0,8 1,2 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % -0,3 1,2 0,7 1,1 Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Resultat före skatt, Mkr Nettoresultat från kvarvarande verksamheter, Mkr Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt, Mkr Nettoresultat, Mkr Resultat per aktie, kronor 2) -0,75 1,45 2,55 4,75 Jämförelsestörande poster framgår av sidan 3. Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 11.

2 Viktiga händelser under 2008 Bilia sålde en fastighet i Västerås till Aspholmen Fastigheter AB. Reavinst efter skatt uppgick till 6 Mkr vilken ingår i bokslutet för det första kvartalet Balansomslutningen minskade med 50 Mkr. Bilia träffade ett avtal med Bilforum Holding AS om förvärv av samtliga aktier i Bilforum AS och Bilforum Finans AS som representerar Volvo, Renault och Land Rover i Stavangerområdet. Bilforum ingår i Biliakoncernen från och med den 1 januari Bilias dotterbolag Säfveån vann den 20 februari en mångårig tvist i Göteborgs Tingsrätt. Säfveån tillerkändes ersättning för rättegångskostnader med 14 Mkr. Motparten, Pacta, överklagade domen den 11 mars till Hovrätten för Västra Sverige. Bilia träffade avtal om försäljning av fastigheter i Sverige till ett dotterföretag till Corem Property Group. Priset på fastigheterna uppgick till 380 Mkr och reavinst efter skatt beräknas till cirka 60 Mkr. Corem tillträder fastigheterna den 7 maj Bilia förvärvade fastighetsbolaget A/S Selandia Ejendomsselskab, som äger ett fastighetsbestånd i Köpenhamn, i vilket Bilia bedriver verksamhet. Samtidigt har avtal träffats om att sälja en av fastigheterna, Lyngby, med tillträde den 1 augusti Bokfört värde på fastighetsbeståndet uppgår till cirka 300 Mkr, varav fastigheten i Lyngby svarar för cirka 30 Mkr. Försäljningen av Lyngby-fastigheten beräknas resultera i en vinst före skatt på cirka 10 Mkr. Försäljningsprocessen rörande resterande fastigheter pågår. Första kvartalet 2008 Efterfrågan på bilar var på en lägre nivå jämfört med motsvarande period föregående år. Efterfrågan på service var i Sverige och Norge på samma nivå som föregående år medan den minskade i Danmark. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (3.309). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter minskade nettoomsättningen med 79 Mkr eller med 2 procent. Minsk- 2/16 ningen är främst hänförlig till lägre försäljning av bilar och service i Danmark. Rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (41), jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med 1 Mkr (-2). Resultatförsämringen mot föregående år är främst hänförligt till lägre marginaler vid försäljning av begagnade bilar, minskad efterfrågan på service i Danmark och på att kvartalet innehöll färre arbetsdagar till följd av att påsken inföll under mars månad. Jämförelsestörande poster (se tabell på sidan 3) uppgick under kvartalet till 1 Mkr (-2) och avser vinst vid försäljning av en fastighet i Västerås med 6 Mkr (-), kostnader för tvister med -1 Mkr (-1) och avgångskostnad för tidigare VD i Norge med -4 Mkr (-). Finansnettot uppgick till -17 Mkr (1). Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i Volvofinans ingår med 5 Mkr (5). Försämringen är hänförlig till en högre nettolåneskuld och högre räntenivå under kvartalet jämfört med föregående år. Skatten uppgick till +11 Mkr (-10) motsvarande +41 procent (24). I resultatet ingår ej skattepliktiga intäkter med 11 Mkr. Nettoresultatet uppgick till -15 Mkr (31) och resultat per aktie till -0,75 kronor (1,45). Valutakursförändringar påverkade resultatet marginellt. Balansomslutningen minskade under kvartalet med 603 Mkr till Mkr. Minskningen är främst hänförlig till färre nya- och begagnade bilar i lager och till lägre kundfordringar. Eget kapital minskade under kvartalet med 18 Mkr och uppgick vid kvartalet utgång till Mkr. Soliditeten uppgick till 23 procent (31). Investeringar och avyttringar uppgick till -6 Mkr (-87). Ersättningsinvesteringar representerade 12 Mkr (4), expansionsinvesteringar 13 Mkr (5), miljöinvesteringar 1 Mkr (1) och investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 4 Mkr (2). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till -36 Mkr (-99). Antalet anställda uppgick till personer (3.443). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 54 Mkr (-108). Nettolåneskulden minskade under kvartalet med 198 Mkr till Mkr.

3 3/16 Förändringar i eget kapital Första kvartalet Helåret Koncernen, Mkr Ingående balans Kontantutdelning till aktieägare Återköp av aktier 1) Omräkningsdifferens m m Nettoresultat Utgående balans ) Vid utgången av kvartal uppgick innehavet av egna aktier till ( ). Vägt genomsnittligt antal egna aktier under 2008 uppgick till ( ). Jämförelsestörande poster Första kvartalet April 07 - Helåret Koncernen, Mkr mars Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av fastigheter Strukturkostnader m m Ändrad pensionsplan i Norge Tvister Rörelseresultat Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av fastigheter Strukturkostnader m m Ändrad pensionsplan i Norge Tvister Resultat före skatt

4 Personbilar 4/16 Leveranser Orderstock Antal nya Första kvartalet April 07 - Helåret 31 mars bilar 1) mars Sverige 2) Norge 3) Danmark Totalt ) 2) 3) Transportbilar ingår från och med kvartal i antalsredovisningen. Jämförelsetalen har även justerats för transportbilar. Region Mälardalen ingår i leveranser för 2008 med 614 och i orderstock med 332. Bilgruppen ingår i leveranser för 2008 med 111 och i orderstock med 68. Bilforum ingår i leveranser för 2008 med 103 och i orderstock med 96. Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal Första kvartalet April 07 - Helåret Första kvartalet April 07 - Helåret Mkr mars % 2007 % mars Sverige ,2 49 2, Norge ,6 13 1, Danmark ,8-2 -0, Totalt ,1 60 1, Lägre marginal begagnade bilar Åtgärdsplan i Danmark Marknaden för nya bilar minskade under kvartalet i Sverige med 10 procent, i Norge med 11 procent och i Danmark med 1 procent. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till Mkr (3.309). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter minskade nettoomsättningen med 83 Mkr eller med 3 procent. Minskningen är främst hänförlig till Danmark. Personbilars rörelseresultat uppgick till 3 Mkr (60). Bilaffärens resultat försämrades med 27 Mkr och uppgick till -42 Mkr. Lägre marginal vid försäljning av begagnade bilar och värdejusteringar av begagnade bilar i lager vid utgången av kvartalet påverkade resultatet negativt. Resultatet inom Serviceaffären uppgick till 45 Mkr (75). Försämringen är främst hänförlig till lägre efterfrågan på service i Danmark och att påsken inföll under kvartalet mot under det andra kvartalet Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelseresultat på 28 Mkr (49). Avvikelsen mot föregående år är främst hänförlig till begagnataffären. Verksamheten har under kvartalet fokuserats på att reducera lagren av begagnade bilar vilket tillsammans med en betydligt lägre efterfrågan på främst bensinbilar påverkat marginalen negativt. Lagren av begagnade bilar, som vid årsskiftet var på en för hög nivå, har reducerats under kvartalet med cirka 720 bilar men är fortfarande inte på en tillfredsställande nivå. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till -6 Mkr (13) Mkr. Lägre marginal vid försäljning av bilar och högre kostnader hade en negativ påverkan på resultatet inom Bilaffären. Resultatet inom Serviceaffären nådde inte upp till föregående års goda nivå men var på en acceptabel nivå beaktat att påsken inföll under kvartalet. Verksamheten har omorganiserats till fyra regioner med separata regionledningar som har fullt resultatansvar och en support avseende gemensamma administrativa tjänster enligt samma modell som i Sverige. Sten Forsberg, tidigare chef på Din Bil i Sverige, har anställts som ny chef i Norge och kommer att tillträda sin befattning den 1 juni Den danska verksamheten redovisade ett rörelseresultat på -19 Mkr (-2). Efterfrågan på service minskade dramatiskt under kvartalet vilket fick stor påverkan på resultatet. Efterfrågan har ökat något under april månad men bokningstiderna är fortfarande korta. Tidigare plan om förändringar i anläggningsstrukturen har utökats och kommer även att genomföras i en snabbare takt. Dagens elva anläggningar i Köpenhamn kommer att reduceras till sju varav tre endast kommer att bedriva serviceverksamhet. Personalstyrkan kommer att reduceras med drygt 10 procent. Hela åtgärdsplanen beräknas få en positiv påverkan på resultatet med cirka 40 Mkr per år med fullt genomslag från och med år Kostnader för att genomföra ovanstående förändringar beräknas till cirka 20 Mkr och kommer att redovisas under det andra kvartalet 2008.

5 Personbilar - uppdelat på Service- och Bilaffären 5/16 Nettoomsättning 2) Rörelseresultat 3) Första kvartalet April 07 - Helåret Första kvartalet April 07 - Helåret Mkr mars mars Serviceaffären 1) marginal, % 3,6 6,7 4,1 4,9 Bilaffären 1) marginal, % -1,5-0,6-0,3-0,1 1) 2) 3) Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar, tillbehör och bensin inom personbilsverksamheten. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Täckningsbidraget har från och med halvårsbokslutet 2007 ersatts med ett beräknat rörelseresultat för Service- och Bilaffären. Gemensamma kostnader och förvärvskostnader har fördelats på Service- och Bilaffären. Samtliga jämförelsetal har justerats. Lägre efterfrågan Lägre marginaler i Bilaffären Serviceaffärens försäljning minskade för jämförbara verksamheter med cirka 7 procent. Danmark minskade med 10 procent, Sverige med 6 procent och Norge med 5 procent. Rörelseresultatet minskade med 30 Mkr främst beroende på lägre efterfrågan på service i Danmark och på att påsken inföll under kvartalet. Åtgärder vidtas i Danmark för att anpassa kostnadsnivån till den lägre efterfrågan på service. Bilaffärens leveranser av nya bilar minskade under kvartalet för jämförbara verksamheter med 12 procent. Orderstocken ökade med cirka 350 bilar från årsskiftet beroende på att orderingången var något högre jämfört med leveranserna under kvartalet. Bilomsättningen minskade för jämförbara verksamheter med 1 procent. Rörelseresultatet försämrades med 27 Mkr och uppgick till -42 Mkr och rörelsemarginalen med 0,9 procentenheter till -1,5 procent. Resultatavvikelsen förklaras av lägre marginal vid försäljning av nya och framför allt begagnade bilar och högre relativa kostnader. Utvecklingen med lägre rörelseresultat i bilaffären var densamma på alla Bilias marknader även om påverkan var störst i Sverige och Norge. Lagren av nya bilar har reducerats under kvartalet och är sammantaget på en tillfredsställande nivå. Lagernivån av begagnade bilar har under kvartalet minskat men är dock fortfarande på en för hög nivå. Serviceaffären Nettoomsättning, Mkr Bilaffären Nettoomsättning, Mkr 1500 Isolerade kvartal Rullande 12 månader Isolerade kvartal Rullande 12 månader Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Serviceaffären Rörelseresultat, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Bilaffären Rörelseresultat, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv

6 Verksamhet under avveckling, Fastigheter Under fjärde kvartalet 2007 beslutade Bilias styrelse att påbörja en försäljningsprocess av fastigheter i Sverige och Danmark. Från och med 2008 redovisas fastigheterna under Verksamhet under avveckling. Resultat från verksamhet under avveckling Första kvartalet Helåret Mkr Nettoomsättning 5-9 Administrationskostnader Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Resultat från verksamhet under avveckling, netto efter skatt Resultat per aktie, kr 0,05-0,05-0,30 Effekter på enskilda tillgångar och skulder i koncernen från verksamhet under avveckling Första kvartalet Helåret Mkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga fordringar Räntebärande skulder Övriga skulder Avyttrade tillgångar och skulder, netto /16 Förvärv av verksamhet 2008 Bilforum AS och Bilforum Finans AS Bilforum i Norge förvärvades per den 1 januari 2008 för 65 Mkr som erlades kontant. Bilforum representerar Volvo, Renault och Land Rover i Stavangerområdet. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Bilforum värde redovisat i Mkr före förvärvet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 5-5 Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel 1-1 Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill - Erlagd köpeskilling, kontant 65 Kassa, förvärvad 1 Netto kassautflöde 64 Förvärvade kundrelationer om 48 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år.

7 Förvärv av verksamhet /16 Hans Persson Bil AB I maj 2007 förvärvade Bilia samtliga rörelsedrivande dotterföretag till Hans Persson Bil AB för 329 Mkr som erlades kontant. Bolagen är återförsäljare av Volvo, Renault och Ford. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Hans Persson Bil AB värde redovisat i Mkr före förvärvet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel 6-6 Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 25 Erlagd köpeskilling, kontant 329 Kassa, förvärvad 6 Netto kassautflöde 323 Goodwill har uppkommit vid förvärvet av Hans Persson om 25 Mkr. Förvärvade kundrelationer om 37 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år.

8 Förvärv av verksamhet /16 Bilgruppen i Enköping Sala AB samt Bilgruppen i Kungsängen AB I juni 2007 förvärvade Bilia rörelsen i Bilgruppen i Enköping Sala AB och Bilgruppen i Kungsängen AB, som är Ford-återförsäljare i Sverige för 28 Mkr som erlades kontant. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Bilgruppen värde redovisat i Mkr före förvärvet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 3 Erlagd köpeskilling, kontant 28 Kassa, förvärvad - Netto kassautflöde 28 Goodwill har uppkommit vid förvärvet av rörelsen i Bilgruppen om 3 Mkr. Förvärvade kundrelationer om 12 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar och skrivs av på 5 år.

9 Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, redovisning, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings- och IT-verksamhet främst åt bolag inom koncernen. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -14 Mkr (-17). Årsstämma i april Utdelningen med 8,00 kronor per aktie fastställdes. Styrelsen bemyndigades att återköpa egna aktier förutsatt att det egna innehavet aldrig överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Risker och osäkerhetsfaktorer Biliakoncernen är genom sin verksamhet exponerad för både rörelserelaterade och finansiella risker. Bland de rörelserelaterade riskerna kan nämnas: Marknadsutveckling av nya bilar som under de senaste åren varit ganska stabil medan den historiskt utvisat kraftiga svängningar. Minskad efterfrågan på bilar kan påverka värdet av inneliggande lager och ingångna återköpsvärden. Under första kvartalet 2008 resulterade den minskade efterfrågan på begagnade bilar i värdejusteringar av bilar i lager. Ökad konkurrens i de marknader där Bilia bedriver verksamhet. Leverantörernas förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Rättstvister. För närvarande pågår processer mot koncernen gällande olagligt prissamarbete och moderbolagets avdragsrätt för vissa kostnader vid beräkning av inkomstskatt och mervärdeskatt. Bilia vann i Göteborgs tingsrätt tvisten om skadeståndsanspråk avseende tidigare bedriven affärsverksamhet. Motparten har överklagat till hovrätten. Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter och avgifter på de produkter som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden. 9/16 Bland de finansiella riskerna kan nämnas likviditetsrisker, ränterisker, kreditrisker och valutarisker. Den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna har resulterat i att kostnaden för risk ökat, vilket kan påverka Biliakoncernens upplåningskostnad. Bilia arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. För ytterligare information av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Ett tolkningsuttalande från IFRIC, IFRIC 11 ska tillämpas från och med räkenskapsåret Tolkningsuttalandet får ingen effekt på Biliakoncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys eller egna kapital. Tre tolkningsuttalanden från IFRIC, IFRIC 12, 13 och 14 har utgivits men är ännu ej godkända av EU och tillämpas därför inte. Moderbolaget Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Moderbolaget följer årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2.1 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Revision Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Nästa rapport Rapport för andra kvartalet 2008 publiceras den 30 juli Göteborg den 6 maj 2008 Bilia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna VD Jan Pettersson eller CFO Gunnar Blomkvist, telefon Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: Organisationsnummer:

10 10/16 INFORMATION OM RÖRELSEGRENAR Första kvartalet Personbilar Övrigt 1) Moderbolaget Elimineringar Summa Mkr NETTOOMSÄTTNING Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Summa nettoomsättning RESULTAT Rörelseresultat per rörelsegren Finansnetto per rörelsegren Årets skattekostnad 2) Resultat vid avyttring av avvecklad rörelsegren, netto efter skatt 1-1 Nettoresultat ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Tillgångar, ej räntebärande Tillgångar, räntebärande Tillgångar som innehas för försäljning Elimineringar Summa tillgångar Skulder, ej räntebärande Skulder, räntebärande Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning Elimineringar Summa eget kapital och skulder Investeringar, netto Avskrivningar Summa avskrivningar Kostnader utöver avskrivningar som ej motsvaras av utbetalningar 3) INFORMATION OM GEOGRAFISKA OMRÅDEN Första kvartalet Nettoomsättning Tillgångar Investeringar Mkr Sverige Norge Danmark Övrigt Moderbolaget Tillgångar som innehas för försäljning Elimineringar Totalt Biliakoncernen ) 2) 3) Övriga bolag samt jämförelsestörande poster. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med 1 Mkr (-2). Avser ofördelade skattekostnader. Ej kassapåverkande poster. 10/16

11 Koncernresultaträkning 11/16 Första kvartalet April 07 - Helåret Mkr mars Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från verksamhet under avveckling, netto efter skatt Nettoresultat Resultat per aktie, kr -0,75 1,45 2,70 4,90 Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal Resultat per aktie, kr -0,75 1,45 2,55 4,75 Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Immateriella rättigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Summa Rörelseresultat per rörelsegren Första kvartalet April 07 - Helåret Mkr mars Personbilar Moderbolaget Övrigt, elimineringar Rörelseresultat

12 Koncernbalansräkning 12/16 Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon 1) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar Långfristiga fordringar 2) Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror Kortfristiga fordringar Räntebärande fordringar 2) Övriga fordringar Likvida medel 2) Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar 4) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning Summa eget kapital och skulder Tillgångar Varav räntebärande ) Räntebärande Skulder Räntebärande ) Varav räntebärande

13 Koncernens kassaflödesanalys 13/16 Första kvartalet April 07 - Helåret Mkr mars RÖRELSEN Den löpande verksamheten Resultat före skatt från kvarvarande verksamheter Resultat före skatt från verksamhet under avveckling Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar och avyttringar i anläggningar Räntebärande fordringar Företagsförvärv Avyttringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Återstår efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Förändring av banklån och övriga lån Utdelning till aktieägare och återköp av egna aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exkl omräkningsdifferenser Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 14/16 Kvartalsöversikt K v a r t a l Koncernen 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster, % 0,8 1,0 1,6 1,3 0,7 1,0 1,6-0,3 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 0,5 0,7 1,6 1,2 1,2 0,9 1,1-0,3 Resultat före skatt, Mkr Resultat från kvarvarande verksamheter, Mkr Resultat från verksamhet under avveckling, netto efter skatt, Mkr Nettoresultat, Mkr Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 2,35 2,42 2,43 2,49 2,45 2,44 2,40 2,45 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 6,0 5,8 6,2 8,0 9,3 9,4 7,8 5,7 Avkastning på eget kapital, % 1) 10,8 7,6 6,3 7,1 7,9 8,3 6,3 3,4 Nettolåneskuld/ Eget kapital, ggr 0,04-0,01-0,02 0,07 0,44 0,66 0,81 0,69 Soliditet, % Data per aktie (kr) 2) Nettoresultat 0,70 3) 0,55 5) 2,45 7) 1,45 8) 1,55 8) 0,80 9) 0,95-0,75 Eget kapital 77 4) 76 6) 78 8) 80 8) 74 8) ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Rullande 12 månader. Beräknat på antalet utestående aktier, Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per 30/6-06, Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per 30/9-06, Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per 31/12-06, 31/3-07 och 30/6-07, Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3,

15 Resultaträkning för Moderbolaget 15/16 Första kvartalet April 07 - Helåret Mkr mars Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat 1) Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Nettoresultat ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Immateriella rättigheter Inventarier, verktyg och installationer Summa

16 Balansräkning för Moderbolaget 16/16 Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa eget kapital och skulder