Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013

Transkript

1 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013

2 Rapport för första kvartalet 2013 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till Mkr (4 562). Rörelseresultatet uppgick till 45 Mkr (77). Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (50) och resultat per aktie till 1,80 kronor (2,05). Operativt kassaflöde uppgick till 90 Mkr (355). Orderstocken ökade med 34 procent under kvartalet. I en kommentar till första kvartalet säger Bilias VD Per Avander: nya bilar och service var i nivå med det fjärde kvartalet. Resultatavvikelsen mot föregående år är hänförlig till Bilaffären och till färre leveranser av bilar. Orderingången var däremot i nivå med föregående år och orderstocken ökade under kvartalet. Serviceaffären visade styrka genom att prestera ett resultat som var något bättre jämfört med föregående år, trots färre arbetsdagar under kvartalet. Vi redovisade ett bra kassaflöde och koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Vi bedömer att efterfrågan på bilar under det andra kvartalet 2013 kommer att vara i nivå eller något bättre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Efterfrågan på service bedöms bli bättre jämfört med föregående år. Första kvartalet April 12 - Helåret Koncernen mars Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 1) Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 1,1 1,7 1,7 1,9 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 1,1 1,7 1,4 1,5 Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 1) Resultat före skatt, Mkr Periodens / årets resultat, Mkr Resultat per aktie, kronor 2) 1,80 2,05 6,05 6,30 1) Jämförelsestörande poster framgår av tabellen på sidan 3. 2) Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 10. Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

3 Viktiga händelser under 2013 Under året, till och med den 30 april, har teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier, vilket resulterat i en nyemission på 0,3 Mkr. Antalet utestående teckningsoptioner uppgick per den 30 april till optioner. Bilia i Norge förvärvade Kvernelands verksamhet i Drammen. Samtidigt förvärvade Kverneland Bilias verksamhet i Bryne. Nettoköpeskillingen uppgick till cirka 15 Mkr. Kvernelands verksamhet i Drammen omsatte under 2012 cirka 225 Mkr och omsättningen i Bilias verksamhet i Bryne uppgick till cirka 115 Mkr. Affären genomfördes den 1 april. Ytterligare information om ovanstående händelser och övrig pressinformation finns på Första kvartalet 2013 Efterfrågan på bilar och service var i nivå med både motsvarande kvartal föregående år och med det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (4 562). För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med cirka 480 Mkr eller med 11 procent. Minskningen är främst hänförlig till försäljning av nya bilar. Rörelseresultatet uppgick till 45 Mkr (77). Försämringen är främst hänförlig till färre leveranser av nya bilar. Orderingången av nya bilar var i nivå med föregående år och högre jämfört med leveranserna, vilket resulterade i att orderstocken ökade under kvartalet. Serviceaffären redovisade ett resultat som var något bättre jämfört med föregående år, trots att kvartalet innehöll färre arbetsdagar. Omkostnaderna minskade underliggande med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 14,7 procent i relation till nettoomsättningen, vilket var 1,3 procentenheter högre jämfört med föregående år. Finansnettot uppgick till 9 Mkr (-4). Förbättringen är hänförbar till ett högre resultat från intresseföretag, 19 Mkr (5). Ändrad inkomstskatt i Sverige, 22 procent, förklarar det högre resultatet från intresseföretag. Periodens skatt uppgick till -10 Mkr (-23). Skatten motsvarar en skattesats på 29 procent (34) om den skattefria andelen i intresseföretags resultat exkluderas. Ingen skattefordran har redovisats på årets underskott i Danmark. Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (50) och resultat per aktie till 1,80 kronor (2,05). Valutakursförändringar påverkade resultatet marginellt. Balansomslutningen minskade under kvartalet med 410 Mkr till Mkr. Minskningen är främst hänförlig till ett lägre lager av nya och begagnade bilar och till lägre kundfordringar. Eget kapital ökade under kvartalet med 29 Mkr och uppgick till Mkr. Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter påverkade eget kapital med -15 Mkr (2). Soliditeten uppgick till 30 procent (30). Förvärv av anläggningstillgångar uppgick till 33 Mkr (46). Ersättningsinvesteringar representerade 12 Mkr (11), expansionsinvesteringar 6 Mkr (4), miljöinvesteringar 0 Mkr (0), investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 11 Mkr (29) och finansiell leasing uppgick till 4 Mkr (2). Operativt kassaflöde uppgick till 90 Mkr (355). Efter förvärv av verksamheter och förändring av räntebärande fordringar uppgick kassaflödet till 99 Mkr (159). Nettolåneskulden minskade med 88 Mkr under kvartalet och uppgick till 482 Mkr. Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

4 Likviditeten är fortsatt god och vid utgången av mars månad redovisades ett tillgodohavande mot bankerna på 34 Mkr. Kreditlimiten hos Nordea och DNB uppgår sammantaget till 900 Mkr. Antalet anställda minskade med 17 personer under kvartalet och uppgick till personer. Jämförelsestörande poster Första kvartalet April 12 - Helåret Koncernen, Mkr mars Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt Strukturkostnader m m Rörelseresultat Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt Strukturkostnader m m Resultat före skatt Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

5 Koncernen Leveranser Orderstock Antal nya Första kvartalet April 12 - Helåret bilar mars Sverige Norge Danmark Totalt Nettoomsättning Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, rörelsemarginal Första kvartalet April 12 - Helåret Första kvartalet April 12 - Helåret Mkr mars % 2012 % mars % Sverige ,9 62 2, ,6 Norge ,2 39 2, ,3 Danmark , , ,2 Summa Personbilar ,4 87 1, ,1 Moderbolaget, övrigt Totalt ,1 77 1, ,9 Svagt resultat i Norge Orderstocken ökade under kvartalet Marknaden för nya personbilar minskade under kvartalet med 18 procent i Sverige och med 3 procent i Norge, medan den ökade i Danmark med 6 procent. Koncernen redovisade ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster på 45 Mkr (77) och en rörelsemarginal på 1,1 procent (1,7). Försämringen är hänförbar till färre leveranser av nya bilar. Bilaffärens resultat försämrades med 33 Mkr och uppgick till -13 Mkr. Orderstocken ökade med bilar under kvartalet och uppgick till bilar vid utgången av mars månad. Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelseresultat på 52 Mkr (62). Bilaffären redovisade ett resultat som var 13 Mkr sämre jämfört med föregående år. Försämringen är hänförlig till färre leveranser av nya bilar. Serviceaffären redovisade ett resultat som var oförändrat jämfört med föregående år, trots att kvartalet innehöll två arbetsdagar färre jämfört med föregående år. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till 14 Mkr (39). Bilaffären redovisade ett resultat som var 20 Mkr sämre jämfört med föregående år. Försämringen är hänförlig till färre leveranser av nya bilar och omsättningen minskade med hela 33 procent jämfört med föregående år. Serviceaffären redovisade ett resultat som var 5 Mkr sämre jämfört med föregående år och försämringen var hänförlig till färre arbetsdagar under kvartalet. Den danska verksamheten redovisade ett rörelseresultat på -8 Mkr (-14). Förbättringen mot föregående år är hänförlig till Serviceaffären. Efterfrågan var fortsatt svag på verkstadstjänster och omsättningen minskade med 23 procent, medan omkostnaderna reducerades med 33 procent. Bilaffären redovisade ett oförändrat resultat jämfört med föregående år. Totalt för den danska verksamheten minskade omkostnaderna med 15 Mkr eller med 24 procent jämfört med föregående år. Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

6 Personbilar uppdelat på Service-, Bil- och Drivmedelsaffären Nettoomsättning 1) Rörelseresultat, rörelsemarginal Första kvartalet April 12 - Helåret Första kvartalet April 12 - Helåret Mkr mars mars Service marginal, % 6,6 6,2 6,9 6,8 Bil marginal, % -0,4 0,6 0,4 0,7 Drivmedel marginal, % 2,3 1,1 1,4 1,1 Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar och tillbehör inom personbilsverksamheten. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. 1) I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Bättre resultat i Serviceaffären Färre leveranser påverkade Bilaffären Serviceaffärens försäljning för jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade med 4 procent. Norges försäljning minskade med 6 procent och Danmarks med 23 procent, medan omsättningen var oförändrad i Sverige. Kvartalet innehöll två arbetsdagar färre i Sverige och fyra dagar färre i Norge och i Danmark. Kvartalets kalendereffekt svarar för en omsättningsminskning på cirka 4 procent. Justerat för detta var koncernens omsättning oförändrad jämfört med föregående år. Resultatet blev trots den lägre omsättningen något bättre jämfört med föregående år beroende på lägre omkostnader. Bilaffärens leveranser av nya bilar minskade under kvartalet för jämförbara verksamheter med 15 procent och begagnade bilar med 3 procent. Orderingången av nya bilar var på en något lägre nivå jämfört med föregående år, -1 procent, men betydligt högre jämfört med kvartalets leveranser. Orderstocken ökade med bilar under kvartalet och uppgick vid utgången av mars månad till bilar (5 891). Begagnataffären redovisade en vinst som var marginellt bättre jämfört med föregående år. Lagren av nya osålda bilar och begagnade bilar minskade under kvartalet och är på bra nivåer. Omsättningshastigheten för begagnade bilar var på en fortsatt hög nivå och uppgick till knappt 10 gånger per år. Drivmedelsaffären är koncentrerad till Sverige och resultatet förbättrades med 3 Mkr till 6 Mkr. Förbättringen är hänförlig till en högre bruttovinstmarginal. Serviceaffären: Rörelseresultat, rörelsemarginal Bilaffären: Rörelseresultat, rörelsemarginal Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % % Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % % Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Alla värden i diagrammen ovan avser isolerade kvartal. Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

7 Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, inköp, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings-, fastighets- och IT-verksamhet främst åt företag inom koncernen. Moderbolagets rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till -15 Mkr (-10). Försämringen är främst hänförlig till högre avsättning för särskild löneskatt kopplad till värdeökningar på kapitalförsäkringar. Vidare ingår en kostnad på 1 Mkr som var hänförlig till försäljningen av de danska fastigheterna I koncernen uppstod ingen kostnad eftersom beloppet var reserverat. Risker och osäkerhetsfaktorer Biliakoncernen är genom sin verksamhet exponerad för både rörelserelaterade och finansiella risker. Bland de rörelserelaterade riskerna kan nämnas: Marknadsutveckling av nya bilar. Den ekonomiska turbulensen i världen kan komma att minska efterfrågan på nya bilar. Minskad efterfrågan på bilar kan även påverka värdet av inneliggande lager och garanterade återköpsvärden. Minskad efterfrågan på service och reparationer. Ökad konkurrens i de marknader där Bilia bedriver verksamhet. Leverantörernas förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Fordonsleverantörer hamnar på obestånd eller säger upp återförsäljaravtal med Bilia. Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter och avgifter på de produkter som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden. Bland de finansiella riskerna kan nämnas likviditetsrisker, ränterisker, kreditrisker och valutarisker. Bilia arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. För ytterligare information om de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen förutom det som anges nedan. Från och med 1 januari 2013 gäller den reviderade IAS 19, Ersättningar till anställda. Ändringen har inneburit att den så kallade har försvunnit. Aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat med ackumulerad effekt i eget kapital. Avkastning på förvaltningstillgångar baseras på diskonteringsräntan som används vid beräkning av pensionsskulden och ingår i årets resultat. Skillnad mellan verklig och beräknad avkastning på förvaltningstillgångar redovisas i övrigt totaltresultat. Denna ändring innebär byte av redovisningsprincip för Bilia. Ändring av redovisningsprinciper sker retroaktivt, varför 2012 års siffror omräknats vid rapporteringen av första kvartalet Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

8 Räntebärande skulder för helåret 2012 har ökat med 175 Mkr och effekten på eget kapital av tidigare oredovisade aktuariella förluster, efter hänsyn till särskild löneskatt och uppskjuten skatt, uppgår till 167 Mkr bestående av ändrat ingångsvärde per med -177 Mkr och en resultatpåverkan med 10 Mkr. Händelser efter rapportperiodens slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens slut. Revision Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Nästa rapport Delårsrapporten för andra kvartalet 2013 publiceras klockan 08:30 den 25 juli Göteborg den 3 maj 2013 Bilia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna VD Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist, telefon Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: Organisationsnummer: Denna rapport offentliggörs av Bilia AB i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2013, klockan 11:00. Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

9 Koncernens rörelsesegment Första kvartalet Service Bil Drivmedel Summa Segments- Koncernen Personbilar avstämningar Mkr Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter 3 3 Räntekostnader Andelar i intresseföretags resultat Resultat före skatt Periodens skattekostnad Periodens resultat Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapport över totalresultat: Jämförelsestörande poster Poster av engångskaraktär Väsentliga icke kassapåverkande poster utöver avskrivningar: - Övrigt Totalt Tillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Summa tillgångar Investeringar i anläggningstillgångar Skulder Eget kapital Skulder Summa skulder och eget kapital Intäkter från Anläggningsexterna kunder tillgångar Mkr Geografiska områden Sverige Norge Danmark Segmentsavstämningar Totalt Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

10 Fortsättning koncernens rörelsesegment Första kvartalet Service Bil Sverige Norge Danmark Sverige Norge Danmark Mkr Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Rörelseresultat Andelar i intresseföretags resultat 19 5 Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapport över totalresultat: Jämförelsestörande poster Poster av engångskaraktär Väsentliga icke kassapåverkande poster utöver avskrivningar: - Övrigt Totalt Tillgångar Andelar i intresseföretag Investeringar i anläggningstillgångar Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

11 Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen Första kvartalet April 12 - Helåret Mkr mars Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kan omföras till periodens resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Skatt hänförlig tillposter som inte kan återföras till periodens resultat Poster som kan omföras till periodens resultat Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter Skatt hänförlig tillposter som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Övrigt totalresultat efter skatt Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal: - före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 1,80 2,05 6,05 6,30 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,80 2,00 6,05 6,25 Antal egna aktier vid periodens utgång, 000-tal Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal: - före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 1,80 2,05 6,05 6,30 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,80 2,05 5,95 6,20 Vägt genomsnittligt antal egna aktier, 000-tal ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: - Immateriella rättigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Summa Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

12 Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon 1) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar Långfristiga fordringar 2) Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1) Likvida medel 2) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Förlagslån 3) Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar 4) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder Tillgångar 1) Varav räntebärande ) Räntebärande Skulder 3) Räntebärande ) Varav räntebärande Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

13 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Mkr Ingående balans Effekt vid byte av redovisningsprincip, IAS Justerad ingående balans Kontantutdelning till aktieägare Inlösta teckningsoptioner Förvärv med egna aktier Återköp av egna aktier Periodens totalresultat Utgående balans Rapport över kassaflöden för koncernen Första kvartalet April 12 - Helåret Mkr mars Den löpande verksamheten Resultat före skatt Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) Avyttring av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) Förvärv och avyttring leasingfordon Operativt kassaflöde Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Förvärv av dotterföretag / rörelse, netto Avyttring av dotterföretag / rörelse, netto Kassaflöde efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Förändring checkräkningskredit Inlösta teckningsoptioner Förvärv med egna aktier Återköp av egna aktier Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exklusive omräkningsdifferenser Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

14 Verkligt värde för finansiella instrument Redovisat värde på finansiella instrument motsvarar verkligt värde, förutom förlagslån. Det verkliga värdet på förlagslån uppgår till 29 Mkr. Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer. Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument. Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Valutaderivat som tillhör dels finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet uppgår till 3 Mkr, samt dels finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet uppgår till 1 Mkr tillhör värderingsnivå 2. Beräkning av verkligt värde För valutaderivat bestäms det verkliga värdet med utgångspunkt från marknadskurser. Om sådana inte finns tillgängliga beräknas det verkliga värdet genom en diskontering av skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

15 Kvartalsöversikt Koncernen 2/11 3/11 4/11 1/12 2/12 3/12 4/12 1/13 Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 2,9 2,5 3,2 1,7 1,3 1,4 3,0 1,1 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 2,9 2,3 3,2 1,7 1,3 0,6 2,5 1,1 Resultat före skatt, Mkr Periodens resultat, Mkr Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 3,48 3,49 3,41 3,35 3,28 3,22 3,12 3,04 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 22,9 21,8 20,3 19,4 16,5 13,9 12,3 11,6 Avkastning på eget kapital, % 1) 30,5 29,1 23,6 22,8 15,0 10,8 9,1 9,4 Nettolåneskuld/Eget kapital, ggr 0,32 0,19 0,18 0,19 0,36 0,34 0,36 0,30 Soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr 1) 11,8 10,9 9,4 9,1 8,1 6,8 6,4 5,9 Data per aktie (kr) Periodens resultat 7,35 2) 2,75 4) 4,00 6) 2,05 8) 1,50 10) -0,35 12) 3,10 14) 1,80 16) Eget kapital 68 3) 70 5) 74 7) 70 9) 61 11) 61 13) 64 15) 65 17) Operativt kassaflöde 0,80 2) 10,90 4) 0,95 6) 14,35 8) 3,20 10) 1,25 12) -0,75 14) 3,65 16) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Rullande 12 månader. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per , Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

16 Resultaträkning för Moderbolaget Första kvartalet April 12 - Helåret Mkr mars Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat 1) Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: - Immateriella rättigheter Inventarier, verktyg och installationer Summa Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)

17 Balansräkning för Moderbolaget i sammandrag Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Förlagslån Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för Moderbolaget Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Delårsrapport Bilia AB 1 januari 31 mars (16)